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CLISA Capital/Financing Update 2011

Apr 8, 2011

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INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES

REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2011

1 Emisor: Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones)
3a Fecha autorización CNV del programa de emisión Resolución N° 15.507 del 16 de noviembre de 2006
3b Fecha de autorización CNV de la ampliación del programa de emisión Resolución N° 15.616 del 20 de abril de 2007
3c Fecha de autorización CNV de la segunda ampliación del programa de emisión Resolución N° 16.539 del 31 de marzo de 2011
4 Monto autorizado:
Moneda: Dólares estadounidenses
Monto autorizado hasta: 300.000.000
5 Fecha de la emisión de la Clase 3 15/12/2010
6 Primera emisión:
a) Monto colocado total: U$S 120.000.000
b) Monto total en circulación U$S 120.000.000
c) Monto total neto ingresado a la emisora: U$S 113.256.000
7 Precio de colocación: 94,38%
8 Tasa de interés (en%):
Fija 9,50 % anual
Flotante -
Margen s/tasa flotante -
9 Fecha de vencimiento: 15/12/2016
10 Fecha comienzo primer pago de intereses y periodicidad en meses: Semestral, a partir del 15 de junio de 2011
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses:
1ra Amortización: 15/12/2014 U$S 39.996.000
2da Amortización: 15/12/2015 U$S 39.996.000
3ra Amortización: 15/12/2016 U$S 40.008.000
12 Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:
Fecha Monto interés s/condiciones de emisión (en U$S) Fecha Monto interés pagado real (en U$S)
13 Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza) Bolsa de Comercio de Buenos Aires Mercado Abierto Electrònico
14 Recompra y cancelación parcial de Obligaciones negociables:
Fecha
Monto equivalente en US$
15 Tipo de garantía: Solidaria, irrevocable e incondicional de Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Ambiental S.A.
16 Costos y gastos de emisión (a valores históricos) U$S 1.878.368
17 Otros datos: -
18 Observaciones:
ADALBERTO CAMPANA RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO