CLISA — Capital/Financing Update 2010

Aug 18, 2010

ACTA No 245: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de agosto de dos mil diez, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”, con asistencia de un miembro representante de la comisión fiscalizadora, bajo la presidencia del Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las diez horas treinta minutos para tratar lo siguiente:-------------------------------------------------------------------

PUNTO 1): Actualización de la información del “Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total máximo de V/N U$S. 150.000.000.- (o su equivalente en otras monedas)” (en adelante, el “Programa”) cuya oferta pública fuera autorizada por la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”) mediante Resolución de su Directorio N° 15.507 de fecha 16 de Noviembre de 2006, y cuya autorización para incrementar su monto de por hasta V/N U$S. 100.000.000.- a por hasta V/N U$S. 150.000.000.- (o su equivalente en otras monedas) fuera aprobada por la CNV mediante Resolución de su Directorio N° 15.616 de fecha 20 de abril de 2007.

En uso de la palabra el señor Presidente recuerda a los presentes que la Asamblea General Extraordinaria Nº 17 de la Sociedad realizada el 14 de septiembre de 2006 resolvió autorizar la creación del Programa, de acuerdo a los términos y condiciones generales que se describieron en dicha asamblea. Asimismo, la referida asamblea resolvió delegar en el Directorio (con facultad para subdelegar dichas atribuciones en uno o más directores y/o gerentes de primera línea de la Sociedad) la época y modalidades de la emisión de las Obligaciones Negociables bajo el mismo. Por otra parte, continúa diciendo el Sr. Presidente, la Asamblea General Extraordinaria Nº 19 de la Sociedad realizada el 30 de marzo de 2007 resolvió ampliar el monto máximo de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento bajo el Programa a la suma de V/N US$ 150.000.000. Finalmente, habiendo vencido el plazo legal de vigencia de la delegación de las referidas facultades en el Directorio, la Asamblea General Extraordinaria N° 25 de la Sociedad, realizada el dos de agosto de 2010, resolvió, nuevamente, delegar en el Directorio (con facultad para subdelegar dichas atribuciones en uno o más directores y/o gerentes de primera línea de la Sociedad), las más amplias facultades para que -dentro del monto máximo y plazo fijados por el Programa- determine los restantes términos y condiciones de las obligaciones negociables a emitir bajo el mismo. Seguidamente, el señor Presidente expresa que las condiciones actuales que presentan los mercados nacionales e internacionales de capitales, hacen propicia la oportunidad para evaluar la emisión de nuevas obligaciones negociables bajo el Programa, las que, entre otras alternativas, puedan ser ofrecidas en canje de las obligaciones negociables de la Clase 2 en vigencia, a quienes resultaren sus titulares. Que, a tales efectos, resulta conveniente actualizar la información contable, económica y financiera de la Sociedad, así como toda otra información, hecho o acto relevante ocurrido con posterioridad a la publicación de la última actualización del prospecto del Programa; y siendo que, en virtud de lo previsto por el segundo párrafo del Artículo 76 del Cap. VI de las Normas de la CNV, ha mediado la aprobación de estados contables de ejercicios anuales de la Sociedad desde la presentación y publicación de la última actualización del prospecto del Programa, corresponde entonces la confección y publicación de un nuevo prospecto completo del Programa. Que en esta idea, la Sociedad ha confeccionado un prospecto actualizado del Programa en su versión preliminar, actualizando la información contable, económica y financiera en base a los estados contables intermedios de la Sociedad finalizados el pasado 31 de marzo de este año, que se ha distribuido entre los señores directores antes de esta reunión para su lectura y análisis.

Sometido a consideración del Directorio y luego de finalizada la evaluación de la documentación, el Directorio, en uso de las facultades delegadas por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha dos de agosto de 2010, unánimemente, resuelve:

(i) Aprobar la actualización de la información contable, económica y financiera del prospecto del Programa, así como otra información, hecho o acto relevante ocurrido con posterioridad a la publicación de la última actualización del prospecto del Programa; disponiendo la presentación del prospecto actualizado del Programa ante la CNV, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A., y cualquier otro organismo, bolsa o mercado, nacional o extranjero que correspondiere;

(ii) Autorizar a los señores Aldo Benito Roggio, Alberto Esteban Verra y Adalberto Omar Campana para que cualquiera de ellos indistintamente, con las mas amplias facultades, complemente o modifique el prospecto actualizado del programa; así como también apruebe su contenido final y lo suscriba; al igual que cualquier anexo y/o documento complementario, extendido ya sea en instrumento público o privado.

(iii) Designar y autorizar a los señores Aldo Benito Roggio, Alberto Esteban Verra, Adalberto Omar Campana, Mariano Peterlin, Cecilia Saura, Samuel Yerusalimski, Gabriel Balbo, Hernán Carassai, Susana Moreira o Andreina Pérez, para que, cualquiera de ellos, pueda efectuar, conjunta o indistintamente, sin carácter limitativo, ante la CNV, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A., y cualquier otro organismo, bolsa o mercado, nacional o extranjero, la presentación del prospecto actualizado del Programa en sus versiones preliminares y definitivas, encontrándose facultados para realizar todos los actos necesarios y/ convenientes para la tramitación de dicha presentación, y cualquier otro que fuere menester realizar en relación con la actualización del prospecto del Programa, quedando los nombrados autorizados para adjuntar y/o desglosar presentaciones y documentos, tomar y contestar vistas, suministrar las indicaciones y aclaraciones que se soliciten y, en general, realizar todos aquellos otros actos necesarios o convenientes a los fines antes indicados, teniendo a su vez los nombrados facultades de subdelegación a los fines aquí expuestos.

Sin otros asuntos que tratar, a las once horas, el Ing. Aldo Benito Roggio declara levantada la sesión.------------------------------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO, ALBERTO ESTEBAN VERRA y SERGIO MARIO MUZI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.".