CLISA — Capital/Financing Update 2010

Dec 10, 2010

Aviso Complementario

CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. publica información complementaria de la contenida en el Suplemento de Precio de fecha 3 de noviembre de 2010, en relación con la colocación por oferta pública y emisión de sus Obligaciones Negociables de la Clase 3 por V/N US$. 120.000.000 con vencimiento en 2016 a una tasa del 9,50% nominal anual, garantizadas por Cliba Ingeniería Ambiental S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A.

De acuerdo con lo previsto por el segundo párrafo del Art. 13 del Capítulo VIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), el presente aviso complementa la información del Suplemento de Precio de fecha 3 de noviembre de 2010 (el “Suplemento de Precio”) correspondiente a las Obligaciones Negociables de la Clase 3 por V/N US$ 120.000.000 (las “Obligaciones Negociables de la Clase 3”) colocadas y a ser emitidas por CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (la “Emisora”) el próximo 15 de diciembre de 2010 (la “Fecha de Emisión”), y garantizadas por CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. Las Obligaciones Negociables de la Clase 3 devengarán, desde la Fecha de Emisión, intereses a la tasa fija de 9.50% nominal anual, pagaderos semestralmente por períodos vencidos. Las Obligaciones Negociables se amortizarán en dos pagos del 33,33% cada uno, y uno final del 33,34%, a los 48 meses, 60 meses y 72 meses, respectivamente, contados a partir de la Fecha de Emisión. Las Obligaciones Negociables de la Clase 3 se emitirán conforme a la Ley Nº 23.576 y sus modificaciones, conforme el Suplemento de Precio, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total US$ 150.000.000.- (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) de la Emisora, con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante Resoluciones Nº 15.507 y N° 15.616 de fechas 16 de noviembre de 2006 y 20 de abril de 2007. La versión resumida del prospecto del Programa y del Suplemento de Precio fue publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 3 de noviembre de 2010; encontrándose las versiones completas de tales documentos a disposición de los interesados en el domicilio de la Emisora, Av. Leandro N. Alem 1050, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el sitio de Internet de la CNV (www.cnv.gov.ar; Información Financiera, CLISA). Los términos en mayúscula que no se encuentren definidos en el presente aviso tendrán el significado asignado en el Suplemento de Precio.

La información complementaria que se publica es la siguiente:

Valor Nominal Total: V/N US$ 120.000.000

Precio de Suscripción: 94,38 % del Valor Nominal Total

Fecha de Emisión: 15 de diciembre de 2010

Fecha de Vencimiento: 15 de diciembre de 2016

Fecha de Pago de Intereses: el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año hasta la Fecha de Vencimiento

Fecha de amortización del capital: el 15 de diciembre de 2014, el 15 de diciembre de 2015 y el 15 de diciembre de 2016, fechas en las cuales la Emisora amortizará el 33,33%, el 33,33% y el 33,34% del capital, respectivamente.

Código ISIN: XS0570044874

Con fecha 3 de noviembre de 2010, la Comisión Nacional de Valores dispuso dar curso a las resoluciones para efectuar la oferta pública de los Obligaciones Negociables de la Clase 3. Esta autorización sólo significa que la se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Programa y/o en el Suplemento de Precio. La Emisora ha obtenido la autorización para la cotización de las Obligaciones Negociables de la Clase 3 ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y ha solicitado la autorización para la negociación de las Obligaciones Negociables por ante el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010.

CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.

Adalberto Omar Campana

Apoderado