CLISA — Capital/Financing Update 2010

Dec 10, 2010

Anuncio de los Resultados de Oferta en Suscripción de Obligaciones Negociables

CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. anuncia los resultados de la oferta en suscripción de sus Obligaciones Negociables de la Clase 3 por hasta V/N US$. 150.000.000 con vencimiento en 2016 a una tasa del 9,50% nominal anual, garantizadas por Cliba Ingeniería Ambiental S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. lanzada el pasado 8 de noviembre de 2010.

El presente anuncio de los resultados de la oferta en suscripción es en relación con la colocación y emisión de Obligaciones Negociables de la Clase 3 por hasta V/N US$ 150.000.000 (las “Obligaciones Negociables de la Clase 3”) por CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (la “Emisora”), garantizadas por CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. que la Emisora lanzara el pasado 8 de noviembre de 2010. Los términos en mayúscula que no se encuentren definidos en el presente aviso tendrán el significado asignado en el Suplemento de Precio (según se define a este término más adelante).

La Emisora anuncia que, habiendo finalizado el Período de Suscripción, ha resuelto aceptar ofertas de suscripción de Obligaciones Negociables de la Clase 3 por un total de US$ V/N 120.000.000 a un Precio de Suscripción de 94,38% del Valor Nominal Total.

Las Obligaciones Negociables de la Clase 3 se emitirán conforme a la Ley Nº 23.576 y sus modificaciones, conforme el Suplemento de Precio de fecha 3 de noviembre de 2010 (el “Suplemento de Precio”), en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total máximo de US$ 150.000.000.- (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) de la Emisora, con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante Resoluciones Nº 15.507 y N° 15.616 de fechas 16 de noviembre de 2006 y 20 de abril de 2007. La versión resumida del prospecto del Programa y del Suplemento de Precio fue publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 3 de noviembre de 2010; encontrándose las versiones completas de tales documentos a disposición de los interesados en el domicilio de la Emisora, Av. Leandro N. Alem 1050, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet de la CNV (www.cnv.gov.ar; Información Financiera, CLISA). Los términos que se encontraban pendientes de determinación en el Suplemento de Precio, serán informados a través de un aviso complementario de fecha 10 de diciembre de 2010 publicado mediante la Autopista de la Información Financiera (AIF) y el Boletín Diario de la BCBA.

Las Obligaciones Negociables de la Clase 3 devengarán, desde el 15 de diciembre de 2010 -la Fecha de Emisión- intereses a la tasa fija de 9,50% nominal anual, pagaderos semestralmente por períodos vencidos, los días 15 de junio y 15 de diciembre de cada año. Las Obligaciones Negociables se amortizarán en dos pagos del 33,33% cada uno, y uno final del 33,34%, a los 48 meses, 60 meses y 72 meses, respectivamente, contados a partir de la Fecha de Emisión. Las Obligaciones Negociables estarán representadas por un certificado global a ser depositado en una entidad depositaria en el exterior, renunciando los tenedores al derecho a exigir la entrega de certificados individuales.

Los inversores deberán transferir los fondos correspondientes al Precio de Suscripción en la Fecha de Liquidación, que será el 15 de diciembre de 2010.

Con fecha 3 de noviembre de 2010, la Comisión Nacional de Valores dispuso dar curso a las resoluciones para efectuar la oferta pública de los Obligaciones Negociables de la Clase 3. Esta autorización sólo significa que la se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Programa y/o en el Suplemento de Precio. La Emisora ha obtenido la autorización para la cotización de las Obligaciones Negociables de la Clase 3 ante la BCBA y ha solicitado la autorización para la negociación de las Obligaciones Negociables por ante el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010.

ORGANIZADOR Y COLOCADOR PRINCIPAL	AGENTE DE COLOCACIÓN EN ARGENTINA
_______________________________________________________ CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios Adalberto Omar Campana Apoderado