CLISA — Capital/Financing Update 2010

Dec 10, 2010

Anuncio de los Resultados de la Oferta de Compra

CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. anuncia los resultados de la oferta de compra de hasta el 100% de sus Obligaciones Negociables de la Clase 2 emitidas por V/N US$. 100.000.000 con vencimiento en 2012 a una tasa del 9,75% nominal anual, garantizadas por Cliba Ingeniería Ambiental S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. lanzada el pasado 8 de noviembre de 2010.

El presente anuncio es en relación con la oferta de compra de hasta el 100% de las Obligaciones Negociables de la Clase 2 emitidas por V/N US$ 100.000.000 con vencimiento en 2012 a una tasa del 9,75% nominal anual (las “Obligaciones Negociables de la Clase 2”) emitidas por CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (la “Emisora”), garantizadas por CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A., que fuera lanzada por la Emisora de acuerdo con el anuncio de oferta de compra de fecha 8 de noviembre de 2010. Las Obligaciones Negociables de la Clase 2 fueron emitidas por la Emisora con fecha 10 de mayo de 2007, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total máximo de US$ 150.000.000.- (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) de la Emisora, con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante Resoluciones Nº 15.507 y N° 15.616 de fechas 16 de noviembre de 2006 y 20 de abril de 2007. La Oferta de Compra fue efectuada por la Emisora de acuerdo con lo previsto por el Prospecto de Oferta de Compra de fecha 3 de noviembre de 2010 (el “Prospecto de Oferta de Compra”). La versión resumida del Prospecto de Oferta de Compra fue publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 3 de noviembre de 2010; encontrándose su versión completa a disposición de los interesados en el domicilio de la Emisora, Av. Leandro N. Alem 1050, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el sitio de Internet de la CNV (www.cnv.gov.ar; Información Financiera, CLISA). Los términos en mayúscula que no se encuentren definidos en el presente aviso tendrán el significado asignado en el Suplemento de Precio.

La Emisora anuncia que, habiendo operado la Fecha de Vencimiento, de acuerdo a la información provista por The Bank of New York Mellon, en su carácter de Agente de la Oferta, fueron presentadas bajo la oferta de compra en o antes de la Fecha Límite de Oferta Temprana, un total de Obligaciones Negociables de la Clase 2 por un valor nominal de US$ 90.930.000 y, luego de la Fecha Límite de Oferta Temprana y hasta la Fecha de Vencimiento, un total de Obligaciones Negociables de la Clase 2 por un valor nominal de US$ 1.750.000; lo que totaliza, operada la Fecha de Vencimiento, un total de Obligaciones Negociables de la Clase 2 presentadas bajo la oferta de compra por un valor nominal de US$ 92.680.000, que representan el 92,68% de las Obligaciones Negociables de la Clase 2 en circulación.

Sujeto a la efectiva percepción de los fondos correspondientes al precio de suscripción de sus Obligaciones Negociables de la Clase 3 bajo el Programa, que la Emisora emitirá por un valor nominal de US$ 120.000.000 con vencimiento en 2016 a una tasa del 9,50% nominal anual (las “Obligaciones Negociables de la Clase 3”), la Emisora anuncia que ha resuelto aceptar el 100% de las Obligaciones Negociables de la Clase 2 presentadas bajo la oferta de compra, como consecuencia de lo cual, luego de la Fecha de Liquidación (según este término se define más adelante) el valor nominal de las Obligaciones Negociables de la Clase 2 que quedará en circulación se reducirá a US$ V/N 7.320.000. De acuerdo con lo previsto en el suplemento de precio respectivo, el precio de suscripción de las Obligaciones Negociables de la Clase 3 será percibido por la Emisora el 15 de diciembre de 2010.

La Fecha de Liquidación de la oferta de compra será el 17 de diciembre de 2010, o aquél Día Hábil anterior o posterior que la Emisora informe a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF) y mediante una publicación en el Boletín Diario de la BCBA (la “Fecha de Liquidación”). En la Fecha de Liquidación, los inversores que hubieren presentado las Obligaciones Negociables de la Clase 2 bajo la oferta de compra o el Sistema de Compensación en su representación, deberán entregar a la Emisora sus Obligaciones Negociables de la Clase 2 en base a títulos perfectos, libres de todo gravamen, carga, reclamo, derecho de terceros o restricciones de cualquier naturaleza y, a cambio de ello, la Emisora pagará, únicamente mediante acreditación en al cuenta de los Sistemas de Compensación en la que se hubieren mantenido las Obligaciones Negociables de la Clase 2 ofrecidas y aceptadas para la compra, el dinero en efectivo al que el inversor tenga derecho conforme lo previsto en el Prospecto de Oferta de Compra.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010.

ORGANIZADOR	AGENTE ARGENTINO
_______________________________________________________ CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios Adalberto Omar Campana Apoderado