CLISA — Capital/Financing Update 2004

Oct 12, 2004

Buenos Aires, 7 de Julio de 2004

Señores

Ministerio de Economía

y Obras y Servicios Públicos

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref: Res. Gral. N° 368 - Información trimestral

sobre Emisión de Obligaciones Negociables

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente damos cumplimiento a la Res. Gral. N° 368, Libro 7, Capítulo XXIII, Artículo 20°, Anexo IV: “Informe Trimestral sobre Emisión de Obligaciones Negociables”, para el Trimestre finalizado el 30 de Junio de 2004.

Adjuntamos a la presente el anexo correspondiente a las Obligaciones Negociables emitidas con fecha 29/05/1997.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

ADALBERTO CAMPANA

REPRESENTANTE DE RELACIONES CON EL MERCADO

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES

REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Para el trimestre finalizado el 30 de Junio de 2004

1	Emisor:		Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones)
3	Fecha autorización CNV		Resolución N° 11.735 del 15 de Mayo de 1997
4	Monto autorizado:
	Moneda:		Dólares estadounidenses
	Serie única:		100.000.000
5	Fecha de emisión:		29/05/1997
6	Para la emisión de la serie única:
	a) Monto colocado total:		100.000.000
	b) Monto total en circulación		2.996.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		95.574.974
7	Precio de colocación:		100%
8	Tasa de interés (en%):
	Fija		11,625 % anual
	Flotante		-
	Margen s/tasa flotante		-
9	Fecha de vencimiento:		01/06/2004
10	Fecha comienzo primer pago de intereses y periodicidad en meses:		Semestral, a partir del 1° de Diciembre de 1997
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses:		Amortización única el 01/06/2004
12	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés)
	Fecha	Monto interés s/condiciones de emisión	Fecha	Monto interés pagado real
	01/12/1997	5.812.500	01/12/1997	5.812.500
	01/06/1998	5.812.500	01/06/1998	5.812.500
	01/12/1998	5.812.500	01/12/1998	5.812.500
	01/06/1999	5.812.500	01/06/1999	5.812.500
	01/12/1999	5.812.500	01/12/1999	5.812.500
	01/06/2000	5.812.500	01/06/2000	5.812.500
	01/12/2000	5.812.500	01/12/2000	5.812.500
	01/06/2001	5.812.500	01/06/2001	5.812.500
	01/12/2001	5.812.500	01/12/2001	5.812.500
	01/06/2002	5.812.500	01/06/2002	5.812.500
	01/12/2002	5.812.500	18/03/2003	7.760.320(*)
	01/06/2003	174.143	01/06/2003	---
	01/12/2003	174.143	01/12/2003	---
	01/06/2004	174.143	01/06/2004	---

13	Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza)		Bolsa de Comercio de Buenos Aires Mercado Abierto Electrónico
14	Cancelacion por emisión de nuevas Obligaciones Negociables
	Fecha		18/03/2003
	Monto equivalente en US$		97.004.000
15	Tipo de garantía:		Solidaria, irrevocable e incondicional de Benito Roggio e Hijos S.A. y Caminos Australes S.A.
16	Costos y gastos de emisión (a valores históricos)		8.676.427
17	Otros datos:		-
18	Observaciones:		(*) El 18/03/03, en el marco de la Oferta de Canje autorizada por Resolución de CNV Nº 14.441 del 06/03/03, y en concepto de cancelación total de los intereses devengados e impagos hasta ese momento por Obligaciones Negociables por un Valor Nominal de US$ 97.004.000, también canceladas, fueron pagados: a) US$ 6.757.760 con nuevas Obligaciones Negociables con vencimiento en el año 2012 por el mismo valor nominal; y b) US$ 1.002.560 en efectivo.

			ADALBERTO CAMPANA REPESENTANTE DE RELACIONES CONEL MERCADO