Clevon AS — Capital/Financing Update 2025

Mar 4, 2025

2. märts 2025

Liven AS

(registrikood 12619609)

4 000 000 euro väärtuses tagamata võlakirjade emissioon Välja lastud 30 000 000 euro suuruse tagamata võlakirjade programmi raames

A OSA – LEPINGUTINGIMUSED

Suure algustähega mõistetel on sellistele mõistetele Võlakirjade Tingimustes omistatud tähendus. Käesolevad tingimused on siin viidatud Võlakirjade väljalaskmise Lõplikud Tingimused. Lõplikud Tingimused on koostatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2017/1129 järgimiseks ja kogu asjakohase teabe saamiseks tuleb neid lugeda koos Emitendi poolt avalikustatud põhiprospekti ja selle lisadega. Põhiprospekt ja selle lisad on avaldatud Emitendi veebilehel (https://www.liven.ee/investor). Lõplikele Tingimustele on lisatud siin viidatud Võlakirjade väljalaskmise kokkuvõte. Lõplikud Tingimused on heaks kiidetud Emitendi juhatuse 2. märtsi 2025 otsusega.

1.	Emitent	Liven AS
2.	Seeria number	2
3.	Seeria nimiväärtus kokku	4 000 000 eurot. Äriühing võib kogu seeria nimiväärtust enne Väljalaskekuupäeva suurendada kuni 7 000 000 euroni.
4.	Emiteerimise valuuta	euro (EUR)
5.	Nimiväärtus	1000 eurot
6.	Emissioonihind	100% esialgsest nimiväärtusest
7.	Väljalaskekuupäev ja Intressi Alguskuupäev	19.03.2025
8.	Lunastustähtpäev	19.03.2029
9.	Lunastamine	nimiväärtuses
10.	Intress
	i. Arvestuse alus	Fikseeritud intress
	ii. Intressimaksete kuupäevad	19.03 (v.a. 19.03.2025), 19.06, 19.09, 19.12
	iii. Intressimäär	9,0% aastas
	iv. Intressiarvestuse meetod	30/360
	v. Viivise määr	0,05% päevas

Allkirjastatud Liven AS nimel

/allkirjastatud digitaalselt/	/allkirjastatud digitaalselt/	/allkirjastatud digitaalselt/
Andero Laur	Mihkel Simson	Alina Kester
juhatuse liige	juhatuse liige	juhatuse liige

B OSA – MUU TEAVE

1. PAKKUMINE

	Pakkumisperiood	04.03.2025 kell 10.00–13.03.2025 kell 16.00
	Pakkumise jurisdiktsioonid	Eesti
	Märkimisprotsessi kirjeldus	Vt Prospekti punktid "Märkimiskorraldused" ja "Tasumine"
	Pakkumise tulemuste avalikustamine	14.03.2025
	Jaotamise kirjeldus	Vt Prospekti peatükk "Jaotamine"
	Arveldamise kuupäev	19.03.2025
2.	NOTEERIMINE
	Noteerimine	Nasdaq Tallinna börs
	Kauplemisele võtmine	Nasdaq Tallinna börsile on esitatud taotlus Võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas alates 20.03.2025

4. PAKKUMISE EESMÄRK JA EELDATAV NETOTULU

	Pakkumise eesmärk	Võlakirjad kavatsetakse emiteerida Roheliste Võlakirjadena, st Pakkumisest saadavat tulu kasutatakse kooskõlas Äriühingu Rohefinantseerimise Raamistikuga. Vt Prospekti peatükk "Pakkumise eesmärk ja tulu kasutamine"
	Eeldatav netotulu	3,94 miljonit eurot (Pakkumise suurendamisel kuni 6,94 miljonit eurot)
5.	TOOTLUS
	Eeldatav tootlus	9,0% aastas
		Tootlus arvutatakse Väljalaskekuupäeval Emissioonihinna alusel. See EI NÄITA eeldatavat tootlust tulevikus.
6.	MUU TEAVE

6. MUU TEAVE

ISIN-kood EE0000000354