CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Management Reports 2023

Apr 28, 2023

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2022 年度董事会工作报告

2022 年度，清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2022 年度董事会工作情况 报告如下：

一、董事会成员

2022 年公司第四届董事会成员为 Hong Daniel 先生、李云祥先生、方蓉闽女 士、曹长森先生、刘宗柳先生、郭东先生及贾春浩先生。

第四届董事会各专门委员会委员如下：

• 1、董事会战略委员会成员为 Hong Daniel 先生、李云祥先生、郭东先生，

• 其中 Hong Daniel 先生为主任委员。

2、董事会审计委员会成员为刘宗柳先生、贾春浩先生、曹长森先生，其中 独立董事刘宗柳先生为主任委员。

3、董事会提名委员会成员为贾春浩先生、Hong Daniel 先生、郭东先生，其 中独立董事贾春浩先生为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会成员为郭东先生、刘宗柳先生、方蓉闽女士， 其中独立董事郭东先生为主任委员。

二、董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，勤 勉履责，共召开 5 次会议，具体情况如下：

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会第 四次会议	1、《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 2、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》	2022年3 月17日
第四届董事会第 五次会议	1、《关于2021年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》	2022年4 月28日

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	3、《关于2021年度董事会工作报告的议案》 4、《关于2021年度财务决算报告的议案》 5、《关于2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于2021年年度报告及摘要的议案》 7、《关于2022年第一季度报告的议案》 8、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于确认2021 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》 11、《关于2022 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议 案》 12、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 13、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 14、《关于续聘会计师事务所的议案》 15、《关于2021年度计提减值损失的议案》 16、《关于会计政策变更的议案》 17、《关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的议案》 18、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
第四届董事会第 六次会议	1、《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》 2、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》	2022年6 月21日
第四届董事会第 七次会议	1、《关于2022年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》	2022年8 月29日
第四届董事会第 八次会议	1、《关于2022年三季度报告的议案》	2022年10 月28日

三、董事会召集股东大会召开情况

2022 年度，董事会召集召开股东大会3 次，具体情况如下：

届次	审议通过的议案	时间
2022年第一次 临时股东大会	1、《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》	2022年4 月6日
2021年年度股 东大会	1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2021年度财务决算报告的议案》 4、《关于2021年度利润分配预案的议案》 5、《关于2021年年度报告及摘要的议案》 6、《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2022年 度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7、《关于确认2021年度监事薪酬及拟定2022年度监事薪酬方案 的议案》 8、《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》	2022年5 月23日

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	9、《关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》 10、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于续聘会计师事务所的议案》 12、《关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的议案》
2022年第二次 临时股东大会	1、《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》	2022年7 月7日

四、董事会专门委员会召开情况

（一）审计委员会召开情况

2022 年度审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员均全部出席。

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会审计 委员会第四次会议	1、《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的 议案》 2、《关于2021年度财务决算报告的议案》 3、《关于2021年度利润分配预案的议案》 4、《关于2021年年度报告及摘要的议案》 5、《关于2022年第一季度报告的议案》 6、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》 8、《关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额 度的议案》 9、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 11、《关于续聘会计师事务所的议案》 12、《关于2021年度计提减值损失的议案》 13、《关于会计政策变更的议案》	2022年4月28日
第四届董事会审计 委员会第五次会议	1、《关于2022年半年度报告及摘要的议案》	2022年8月29日
第四届董事会审计 委员会第六次会议	1、《关于2022年三季度报告的议案》	2022年10月28 日

（二）提名委员会召开情况

2022 年度提名委员会共召开了 1 次会议。

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会提名委 员会第二次会议	1、《关于董事、监事及高级管理人员的构成与公司情 况相匹配的议案》	2022年12月25 日

（三）薪酬与考核委员会召开情况

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2022 年度薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，全体委员均全部出席。

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会薪酬与 考核委员会第二次会 议	1、《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬及拟 定2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 2、《关于确认2021年度监事薪酬及拟定2022年度监 事薪酬方案的议案》。	2022年4月28日

（四）战略委员会召开情况

2022 年度战略委员会共召开了 1 次会议，全体委员均全部出席。

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会战略委 员会第二次会议	1、《关于2021年度工作总结与2022年经营目标及发 展战略的议案》	2022年4月28日

五、经营情况讨论与分析

随着地缘政治和贸易争端愈演愈烈，大宗商品价格短期波动加大，逆全球化 趋势有增无减。然而光伏产业作为能源革命中关键的战略性新兴产业之一，成为 各国打造供应链内循环体系的焦点。同时在全球极端气候频现及能源危机的大背 景下，新一次的能源革命已成席卷全球的大趋势。各国纷纷出台各项光伏支持政 策，大力支持绿色低碳能源转型。2022 年度，海外新增光伏装机量大幅上升， 特别以欧洲最为突出，以 41.4GW 的新增装机容量创下历史新高；国内光伏新增 装机 87.41GW，同比增长 59.3%；其中，分布式光伏电站新增新增 51.1GW，同 比增长 74.5%，集中式光伏电站新增 36.3GW，同比增长 41.8%。户用光伏新增 约 25.25GW，同比增长 17.3%,工商业分布式光伏电站新增约 25.9GW，同比增长 236%。

在此背景下，公司始终坚持全球化布局，持续拓展国内外销售网络，聚焦产 品及供应链，深入精细化管理，也同时大力推广拥有一定技术壁垒的新型光伏支 架智能跟踪器系统产品及分布式支架标准化产品，并通过集中采购、长期采购的 战略采购模式不断降低生产成本；同时持续升级改造公司各类产品，并依靠公司 技术研发团队推出自有储能产品。公司也通过优化公司电站资产和完善光伏电站 运维技术水平，来提高自持电站发电效能，从而有效改善公司的现金流，减少财 务费用对业绩的影响。

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2022 年度，公司实现营业收入 144,193.22 万元，同比增长 41.65%；归属于 上市公司股东的净利润 10,938.08 万元，同比增长 130.91%。主要是由于：(1)公 司全年整体毛利率相比上年保持稳定，因此销售额增长带来利润增长，较上年销 售额增长了 41.65%；(2)受汇率波动的影响，本年度汇兑收益 961.67 万元，同比 去年增加 3,621.73 万元，大幅增加本年利润。(3)规模效应显现及精细化管理并 驾齐驱，产品费用率进一步下降。

报告期内，主要经营情况回顾如下：

（一）夯实公司主业，扩展全球销售网络

公司致力于成为以支架产品为驱动的全球领先的光伏电站整体解决方案提 供商，为客户提供持续的价值服务。

1、光伏支架产品销售额再创新高，各区域多点齐开

（1）国内市场方面：由于光伏硅料持续高位的影响，国内集中式电站价格 战愈发激烈，受此影响公司地面支架销量增幅不及市场增幅；另一方面，受到“双 碳”政策的影响，每瓦成本相对较低的分布式电站继续呈现高增长情况，因此公 司倚靠严格的产品质量标准及较强的生产能力，获得了数家国内分布式光伏建设 厂商的青睐，这也使得公司分布式支架产品的销量取得较大提升。

（2）国外市场方面：澳洲政府为鼓励新能源提供的补贴政策正逐年降低， 未来市场容量可能出现逐步缩小的情况。当前公司在澳洲分布式光伏支架市场仍 继续保持约 50%的市场份额，并且销售额总体保持增长态势。欧洲市场方面，受 到俄乌战争的影响，欧洲能源价格出现创纪录的涨幅，电力供需矛盾异常突出， 另一方面受益于碳中和目标的激励，进一步加速欧洲能源结构转型，当地光伏新 增装机量爆发性增加；得益于公司长期开拓欧洲市场，公司分布式光伏支架业务 在欧洲区域迅速取得巨大突破。新兴市场方面，受益于全球碳减排趋势的影响， 公司拓展了包括中非、沙特、马来西亚、菲律宾、老挝、柬埔寨等新兴市场，其 中公司为老挝当地最大的集中式电站项目和柬埔寨首个且目前最大的光伏跟踪 电站项目供应支架产品。

• 2、公司产品品类齐全，各类型产品全面发力

（1）光伏分布式支架是公司的明星产品，已连续 13 年在澳洲单区域市场占

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有率第一。公司分布式支架采用模块化标准设计，具有结构简单、新颖，易于安 装等特点，并已取得澳洲、德国、英国、加拿大等国家的产品认证。从 2008 年 投放市场至今，已在澳洲、欧洲、东南亚等国家实现大量销售，特别在 2022 年 度的欧洲市场取得爆发性增长，目前已成为当地通用的分布式支架之一。公司依 托现有国外分布式光伏支架产品的成熟经验，针对国内市场设计出具有针对性的 分布式支架标准产品。同时在应用场景上，公司自主研发并推出了适用于斜屋顶、 平屋顶的分布式支架产品，以及自主研发了固定倾角、可调式的支架结构，都在 不断增加公司分布式支架产品在全球的竞争力及产品覆盖率。

公司光伏分布式支架主要采用分销模式销售，除得益于公司在澳洲多年铺设 的成熟分销网络外，公司在欧洲市场的销售额也急速上升。目前公司分别在德国、 英国、爱尔兰、奥地利、法国、罗马尼亚、匈牙利等欧洲国家都有销售渠道。在 国内市场、新兴市场和北美市场的开拓活动均取得了明显效果。

报告期内，公司分布式支架在 2022 年度实现营业收入 84,127.41 万元，同比 增长 79.07%。特别是在近年持续开发的欧洲分布式光伏支架市场受到俄乌战争 造成能源危机的影响和欧盟“Repower EU 计划”的推出，使得公司在欧洲的分布 式光伏业务呈现爆发形式。公司依托在澳洲市场销售分布式光伏支架的多年经验 及完善的服务体系在欧洲市场大展身手，取得了营业收入 27,825.37 万元，同比 增长 1,619.18%。

（2）光伏智能跟踪器方面，公司自主研发具有自主知识产权的 EZ-Tracker 智能光伏跟踪器系统在 2021 年完成产品升级，实现结构强度、安装便捷度、发 电量的多重提升，是公司智能光伏跟踪器的主力产品。该产品在安装效率、风雪 保护模式、故障自动隔离机制、免维护设计等方面均高于业内同类产品水平。该 系列产品主要由支架、AI 跟踪控制器、AI 跟踪通信箱、WebScada 监控平台和云 监控平台组成。光伏智能跟踪器采用行业内目前领先的跟踪器系统，并已完成德 国南德 TÜV 认证公司签署颁发的 IEC62817-TÜV 标准认证及 RWDI 风洞测试。 同等环境下，光伏支架智能跟踪器系统相较于普通的地面固定支架能够有效的增 加 13%-20%的发电效益。报告期内公司持续升级该产品。光伏支架智能跟踪器 系统将是公司未来研发投入、市场推广的主力产品，也是未来业绩贡献的关键。

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报告期内，受到硅料价格持续上涨导致国内跟踪支架项目大幅减少的影响， 公司 2022 年度的跟踪支架项目主要集中在海外市场。2022 年度，公司实现光伏 支架智能跟踪器营业收入 3,208.55 万元，同比下降 72.15%。

（3）地面固定光伏支架是公司的传统支架产品，该类产品具有稳定性好、 性价比高、适合多种环境等特点，是全球光伏项目最广泛应用的支架产品。公司 主推的地面碳钢、铝合金产品，在日本、中国、泰国、菲律宾等国家和地区大量 销售，具有结构灵活多样，可定制化，成本低，易安装的特性，现已成为最通用 的支架之一。公司地面固定光伏支架主要采用直销模式向全球客户进行销售，特 别在国内集中式光伏电站开工率较低的背景下，公司在海外市场取得了极佳的销 售业绩。

报告期内，公司地面固定光伏支架实现营业收入 36,100.08 万元，同比增长 29.66%。

（4）储能

目前公司完成户用储能及便携式储能的研发及工艺流程设计，并为 2023 年 的储能产品在澳洲、日本、欧洲等地区的销售计划做好准备。在户储产品方面， 产品目标市场定位以澳洲和欧洲为主，目前皆已完成产品认证，并计划在 2023 年下半年正式启动销售。在便携式储能方面，产品目标市场以澳洲和日本为主， 并会适度介入美洲和欧洲市场。截止 2023 年 4 月，便携式储能产品目前在澳洲 已进入试销售阶段，并已形成了小批量销售。全生命周期的安全与可靠是储能产 品的核心竞争力，公司将共同与日本、澳洲以及国内知名研究单位共同组建以提 供安全与可靠解决方案为研发目标的产学结合项目。

3、清洁能源投资业务（转让+开发）持续进行

（1）公司自持光伏电站开发及转让业务主要涉及为合作伙伴定向开发及建 设，建设完成后再移交给合作伙伴的光伏电站项目，包含国内外集中式光伏项目 和工商业分布式项目。公司在前期开发阶段即充分考虑合作伙伴对投资效益、土 地性质、屋顶资质、接入距离、光照条件等方面的要求；建设阶段需满足合作伙 伴对设备选型、技术要求、电站设计以及派驻现场监理的要求；转让阶段考虑合 作伙伴对并网验收、尽职调查、审计、资产评估等方面的要求，确保光伏电站建

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成并网之后顺利移交。2022 年度，公司光伏电站投资并网项目为 7.76MW，光伏 电站投资在建项目 39.2MW。

（2）公司自持光伏电站发电业务主要涉及的是公司开发及建设完成后，自 持运营发电的集中式光伏项目和工商业分布式光伏项目。工商业分布式光伏电站 具有投资规模小、投资效益高、建设周期短、电费收款及时、现金流好等特点， 公司未来自持电站项目以分布式电站为主要方向。具体操作上，公司注重选择光 照条件好，业主产权清晰、经营状况良好的屋顶进行开发建设，并以合同供电方 式与业主签订售电协议。在光伏电站建成后可采用融资租赁、项目贷等方式进行 融资。

报告期间内，公司与三安光电、弘信电子、耀宁科技、建发汽车等知名企业 合作签约，同时也与国内多地市大型产业园区及企业达成合作意向，2023 年自 持电站规模有望实现加速增长。同时公司也完成“智慧光伏+数字能源”控制平台 的研发，在用户侧实现了企业能源管理的可视化、可控化、可优化，额外节能降 耗幅度可达 5%以上，最大化提升企业能源使用效率，为企业双重赋能。该产品 已经在公司 13 家自持电站中投入使用并受到业主一致好评，通过该技术的应用 可大幅提升公司市场竞争力。

报告期内公司检视自持电站资产，重点筛选并改造收益差的电站项目，并逐 步推动通过数字化运维、技术升级改造、多渠道融资降低融资成本，尝试部分偏 远电站运维专业外包，通过与售电公司进行双边交易等方式提高存量电站的发电 量、电量消纳及投资收益；新增投资收益率高的分布式电站，多措并举优化现有 电站资产结构提升自持电站整体收益率。

报告期间内，公司累计持有 147.97MW 的光伏电站。公司未来将立足福建本 地，面向华东、华南等经济发达地区，探索以工商业“智慧光伏+数字能源”系统 为主的电站投资模式，积极优化电站资产结构。

报告期间内，公司光伏电站发电业务实现营业收入 13,130.37 万元，同比增 加 8.38%。

4、EPC 服务转型升级，推进“整县制”政策下光伏项目落地

在国家双碳目标和整县推进政策下，2022 年福建省分布式光伏市场持续高

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增长，公司 EPC 服务板块业务充分受益，成为公司收入增长的另一动力。公司 作为福建省光伏整体解决方案龙头企业，致力于为用户提供系统勘测、设计、建 设和运营维护的全生命周期服务。公司于 2021 年 9 月入选国家发改委能源局整 县分布式光伏开发试点，2022 年 4 月入选厦门市机关事务管理局关于公共事业 单位分布式光伏建设推荐单位，通过试点先行、标杆引领、宣教结合等方式，在 厦门市全面推进整县制分布式光伏建设。2022 年，公司在厦门市及翔安区整县 制项目签约超 20MW，范围覆盖党政机关建筑、学校、医院、村委会等公共建筑、 工商业厂房以及农村居民住宅屋顶。

报告期间内，公司工程服务业务实现营业收入 5,392.10 万元，同比增加 184.39%。

（二）升级改造生产线，全面开启智能制造，加速产业链产品的研发，推 动产品再升级

在 2022 年度，公司对厦门和天津两大生产基地的产品工艺、模具、设备进 行了技术升级和改造，同时对生产管理系统进行持续优化，启动 SAP 数字化工 厂项目，梳理生产业态业务流程，优化系统配置，对系统数据进行集团统一编码 管理。ERP 功能模块 MRP 上线，生产执行模块，品质检验功能等进行增强，使 公司生产更加精益化、规范化，也使得产品交期缩短，优化服务质量，提高企业 市场竞争力。2022 年度，公司实现总体产能从 3GW 到 6.5GW 的大幅提升，其 中分布式光伏支架产能由 2GW 提升至 3GW，为欧洲区域不断增加的订单提供了 有效保障。同时公司与乌鲁木齐工业投资集团有限公司共同投资设立清源工投 （新疆）数字电气设备有限公司，地面固定支架生产线将在 2023 年投入使用。 新疆基地的支架产品将覆盖中国西北部等设立“风电大基地”的区域，这将进一步 提升公司在国内光伏市场的竞争力。

公司积极应对近年全球营商环境及光伏行业的发展机遇及挑战，加强对公司 内部管理的优化，并启动光伏产品的全线升级及产业链扩展，包括对光伏跟踪支 架技术进行改造升级、启动商用 BIPV 产品研发、推出“光伏+智慧能源”控制平 台并取得成功应用等。

报告期间内，公司研发费用为 2,687.49 万元，同比增加 22.69%。

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（三）持续推进开源节流，规模效应及数字化管理已切实实现降本增效

报告期内，公司通过数据挖掘降本空间，从业务前端到供应链全面推进数字 化管理。通过对生产业态 SAP 账套重新实施上线，实现产品生产实际成本自动 核算，提高生产排程的效率和准确性；通过对品质检验数据在 SAP 系统全面覆 盖，品质问题通过 Portal 闭环处理，为产品品质保驾护航；通过对生产车间精益 改善，引入自动化设备，外购改自制，使得车间生产能力和生产效率大幅提升， 实现产能提升和产品制造费用下降的目标。随着标准产品设计的不断导入和迭代， 自动化生产的推进变得更加顺畅；通过建立长期采购合作供应商、开展集中采购、 供应商绩效考核等方式，提升了采购效率并降低采购成本，为生产车间创造更有 利的原材料交期和质量条件，确保了生产车间连续、高效的生产，使资金的使用 效率更高效。

报告期内，除去汇兑损益对财务费用的影响，公司期间费用率同比下降 2.71 个百分点，为 13.01%。

（四）深化组织机构改革，打造全球人力资源管理体系

公司制定五年战略规划并着手对组织机构进行改革，构建对外快速反应、对 内高效运转的组织机构。公司设立两大支架产品事业部，一大储能事业部。改组 电站投资、工程、运维、开发团队，由各事业部、投资、EPC 及运维团队自主管 理并承担利润目标，同时按各业务单元需求搭配供应链支持团队，共享财务中心 及其他后台支持部门，构建以产品为中心的运营体系。同时，公司根据我国碳达 峰、碳中和的绿色经济目标，将中国区市场视为未来支架产品业绩增长的主要竞 争市场，设立中国区营销总部，按省份划分建设销售团队，加强资源投入，完善 国内市场及销售渠道的开拓。

公司秉持全球化人力资源战略，使用本地团队管理本地业务，以达到对当地 市场、客户的快速响应。公司建立了人才选拔机制，在全球范围内引进高素质的 核心技术人才，同时强化“绩效导向”的激励和约束机制，推出更符合公司发展的 “TUP”激励机制，将绩效管理与人员培养、薪酬激励和人员淘汰相结合，实现留 优汰劣，打造高素质、战斗力强的员工队伍，提升公司整体运营效率和经营业绩。

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清源科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日