CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Nov 20, 2018

中信建投证券股份有限公司

关于清源科技（厦门）股份有限公司

为全资子公司开展融资租赁业务提供担保事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为 清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关 规定，对清源股份拟对子公司开展融资租赁业务提供担保事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

1、担保基本情况

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司全资子公司晋江旭阳新能源有限公 司（以下简称“晋江旭阳”）、漳州卓源新能源开发有限公司（以下简称“漳州卓 源”）拟与安徽正奇融资租赁有限公司（以下简称“正奇租赁”）以售后回租方式 开展融资租赁业务，融资总金额不超过 4,000 万元。

公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保，同时公司拟将持有晋江旭阳和 漳州卓源的 100%股权质押给正奇租赁，为上述融资租赁业务提供担保，担保期 限为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

2、公司对本授权履行的内部决策程序

公司董事会于 2018 年 11 月 19 日召开公司第三届董事会第九次会议审议通 过了《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，按照《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超 过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。 因此本项议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、晋江旭阳新能源有限公司

公司名称：晋江旭阳新能源有限公司

成立日期：2017 年 07 月 20 日

注册地址：福建省泉州市晋江市东石镇肖下村安东工业园区金山路 31 号 法定代表人：洪欣

注册资本：陆佰万圆整

经营范围：太阳能发电及电力销售服务；光伏设备及元器件的销售；软件开 发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 34,850,298.24 元，净资产为 9,619,866.21 元，流动负债合计为 25,230,432.03 元， － 负债总额为 25,230,432.03 元，2018 年 1 9 月营业收入为 4,539,866.57 元，净利 润为 3,621,202.60 元。

该公司系公司全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏 电站。

2、漳州卓源新能源开发有限公司

公司名称：漳州卓源新能源开发有限公司

成立日期：2017 年 08 月 29 日

注册地址：福建省漳州市长泰县福信工业区漳州铠诚文具有限公司 7 号厂房 法定代表人：洪文沛

注册资本：壹仟万圆整

经营范围：太阳能电站的运营；电力销售；太阳能电站相关设备及零配件的 销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为

18,689,398.62 元，净资产为 6,011,635.35 元，流动负债合计为 12,677,763.27 元， － 负债总额为 12,677,763.27 元，2018 年 1 9 月营业收入为 1,551,494.15 元，净利 润为 1,018,770.83 元。

该公司系公司全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏 电站。

三、担保合同的主要内容

1、担保额度：融资租赁合同项下全部主债务。

2、保证方式：公司为上述子公司融资租赁金额提供连带责任担保，同时， 公司拟将持有晋江旭阳及漳州卓源的 100%股权质押给正奇租赁，为上述融资租 赁业务提供担保。

3、保证范围：融资租赁合同项下全部主债务，包括租金、利息、违约金、 损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和 所有其他应付合理费用。

四、本次担保事项的审批情况

本次担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资 信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债 务的能力，因此同意对该等公司进行担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 58,866.41 万元， 其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 54,786.41 万元，分别占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东的净资产 93,006.56 万元的 63.29%、59.10%，公司 无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。

六、保荐机构意见

经核查，中信建投认为：本次担保事项，系为公司全资子公司提供的担保。 本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

综上，中信建投对本次清源股份对外担保事项无异议。