CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 6, 2017

中信建投证券股份有限公司

关于清源科技（厦门）股份有限公司 为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 提供担保事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称 “ 中信建投”、“本保荐机构”）作为 清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关 规定，对清源股份拟对子公司银行授信提供担保事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下：

一、担保情况概述

1、担保基本情况

考虑到子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司(以下简称“清源易捷”) 的经营需要，公司本次担保具体情况如下：

担保方	核定的担保额度	融资机构	预计签约时间	担保方式
清源科技（厦门）股份有限公司	4,800万元	招商银行股份有限公司厦门分行	2017年4月	连带责任担保

2、公司对本授权履行的内部决策程序

公司董事会于 2017 年 4 月 5 日召开公司第二届董事会第二十九次会议审议 通过了《关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授 信提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其 控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任 何担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司 2017 年第四次临时

股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

成立日期：2013 年 07 月 09 日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999 号三楼

法定代表人：王小明

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项 目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。

截止 2016 年 9 月 30 日（已经审计），该公司资产总额为 492,928,742.25 元， 净资产为 151,041,213.21 元，流动负债合计为 341,887,529.04 元，负债总额为 － 341,887,529.04 元，2016 年 1 9 月营业收入为 290,882,818.14 元，净利润为 20,107,845.01 元。

与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

• 1、担保额度：最高不超过人民币 4,800 万元综合授信额

• 2、保证方式：公司为清源易捷申请的上述授信额度提供连带责任担保。

• 3、保证范围：授信银行的最高主债权本金人民币 4,800 万元及其他应付款

• 项，包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用 （包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用

四、本次担保事项的审批情况

本次担保事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公

司 2017 年第四次临时股东大会审议。

本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资 信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债 务的能力，因此同意对该等公司进行担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为人民币 28,753.42 万元，其中公 司对控股子公司提供的担保总额为 24,853.42 万元，分别占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东的净资产 53,481.70 万元的 53.76%、46.47%，公司无逾期担 保事项。上述数据不包括本次担保事项。

六、保荐机构意见

经核查，中信建投认为：本次担保事项，系为公司全资子公司提供的担保。 本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

综上，中信建投对本次清源股份对外担保事项无异议。

（以下无正文）