CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 21, 2017

中信建投证券股份有限公司

关于全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 为清源科技（厦门）股份有限公司提供担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称 “ 中信建投”、“本保荐机构”）作为 清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关 规定，对清源股份涉及的担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟向中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申 请最高不超过人民币 6,000 万元综合授信，公司全资子公司清源易捷（厦门） 新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）为公司上述贷款提供连带责任担 保，担保期限为两年。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司董事会于 2017 年 3 月 20 日召开公司第二届董事会第二十八次会议审议 通过了《关于全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司为母公司提供担 保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“单笔担保额超过公 司最近一期经审计净资产 10%的担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案尚 需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：清源科技（厦门）股份有限公司

成立日期：2007 年 08 月 31 日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999-1009 号

法定代表人：HONG DANIEL

注册资本：27,380 万

经营范围：清洁能源产品的软件及硬件开发、技术引进、生产制造，并提供 相关技术咨询与服务；清洁能源产品和节能产品的进出口和批发。

以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品 的，按国家有关规定办理申请）

截止 2016 年 9 月 30 日（已经审计），母公司资产总额为 784,739,409.39 元， 净资产为 514,935,847.32 元，流动负债合计为 267,910,692.21 元，负债总额为 269,803,562.07 元，2016 年 1-9 月营业收入为 337,924,286.35 元，净利润为 32,153,215.87 元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：不超过人民币 6,000 万元综合授信额

• 3、担保期限：两年

4、保证范围：授信银行的最高主债权本金人民币 6,000 万元及其他应付款 项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用 （包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用）。

四、董事会意见

清源易捷为公司全资子公司，本公司及子公司的经营稳定，资信状况良好， 担保风险可控。清源易捷为本公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，同 意清源易捷为公司上述银行授信提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，担保方清源易捷实际发生累计担保余额为 27,153.42 万元（含本 次担保金额 6,000 万元），占清源易捷最近一期经审计净资产的 256.33%。清源易 捷无逾期对外担保。

六、保荐机构意见

经核查，中信建投认为：本次担保事项系全资子公司为母公司提供的担保。 本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。 综上，中信建投对本次清源股份全资子公司为母公司提供担保的事项无异议。 （以下无正文）