CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jan 4, 2017

清源科技（厦门）股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“发行人”、“清源股份”）首 次公开发行不超过6,845万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3052 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以 下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为 “清源股份”，股票代码为“603628”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考 虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为5.57元/股，发行数量为6,845万股， 全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,107万股，占本次发行总量的60%； 网上初始发行数量为2,738万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启动后，网下 最终发行数量为684.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 6,160.50万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年1月3日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数 据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

• （一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量：61,486,424股

• 2、网上投资者缴款认购的金额：342,479,381.68元

• 3、网上投资者放弃认购数量：118,576股

• 4、网上投资者放弃认购金额：660,468.32元

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量：6,821,935股

• 2、网下投资者缴款认购的金额：37,998,177.95元

• 3、网下投资者放弃认购数量：23,065股

• 4、网下投资者放弃认购金额：128,472.05元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序 号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 （股）	获配金额 （元）	放弃认购股数 （股）
1	楼洪匀	楼洪匀	515	2868.55	515
2	费禹铭	费禹铭	515	2868.55	515
3	熊岗	熊岗	515	2868.55	515
4	常雪梅	常雪梅	515	2868.55	515
5	顾力权	顾力权	515	2868.55	515
6	孙建华	孙建华	515	2868.55	515
7	潘丹丹	潘丹丹	515	2868.55	515
8	蒋珍	蒋珍	515	2868.55	515
9	扈广洲	扈广洲	515	2868.55	515
10	谢平	谢平	515	2868.55	515
11	李家国	李家国	245	1364.65	245
12	唐焕新	唐焕新	515	2868.55	515
13	骆凤英	骆凤英	515	2868.55	515
14	徐向阳	徐向阳	515	2868.55	515
15	卢珠琴	卢珠琴	515	2868.55	515
16	高雁峰	高雁峰	515	2868.55	515
17	苏纯民	苏纯民	515	2868.55	515
18	吴银雪	吴银雪	515	2868.55	515
19	张华云	张华云	515	2868.55	515
20	张明祥	张明祥	515	2868.55	515
21	华源投资有限公司	华源投资有限公司	515	2868.55	515
22	王龙	王龙	515	2868.55	515
23	任强	任强	515	2868.55	515
24	吉林省国有资产经营管理 有限责任公司	吉林省国有资产经营管 理有限责任公司	515	2868.55	515
25	孙曦	孙曦	515	2868.55	515
26	张庆先	张庆先	515	2868.55	515
27	张弛	张弛	515	2868.55	515
28	朱茂昌	朱茂昌	515	2868.55	515
29	潘晓平	潘晓平	515	2868.55	515
30	易敏珠	易敏珠	515	2868.55	515
31	南京钢铁联合有限公司	南京钢铁联合有限公司	515	2868.55	515
32	周珉	周珉	245	1364.65	245
33	石磊	石磊	245	1364.65	245

34	陈苏	陈苏	515	2868.55	515
35	广州市航长投资管理有限 公司	广州市航长投资管理有 限公司-航长常春藤3 号 基金	515	2868.55	515
36	李粤桓	李粤桓	515	2868.55	515
37	景华	景华	515	2868.55	515
38	吴小仙	吴小仙	515	2868.55	515
39	吴志定	吴志定	515	2868.55	515
40	杨永兴	杨永兴	515	2868.55	515
41	罗树辉	罗树辉	515	2868.55	515
42	茅益	茅益	515	2868.55	515
43	马明海	马明海	515	2868.55	515
44	江苏常容投资管理有限公 司	江苏常容投资管理有限 公司	515	2868.55	515
45	倪明	倪明	515	2868.55	515
46	赵庆东	赵庆东	515	2868.55	515
	合计		22880	127441.60	22880

	未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：	未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：	未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：	未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：	未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：	未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：
序 号	网下投资 者名称	配售对 象名称	获配 股数 （股）	获配金额 （元）	应缴款金额 （元）	实际缴款金 额（元）	实际配售股 数（股）	放弃认购 股数（股）
1	孙根	孙根	515	2868.55	2868.55	2868.50	514	1
2	高翔	高翔	515	2868.55	2868.55	2400.00	430	85
3	邱艺玲	邱艺玲	515	2868.55	2868.55	2868.50	514	1
4	吴荣荃	吴荣荃	515	2868.55	2868.55	2862.55	513	2
5	冯美娟	冯美娟	515	2868.55	2868.55	2868.00	514	1
6	罗彬	罗彬	515	2868.55	2868.55	2339.40	420	95
	合计			-	-	-	2905	185

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主 承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为141,641股，包销金额 为788,940.37元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.21%。

2017年1月5日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投 资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有 限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐

机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-65608362、010-65608421、010-85130381

联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：清源科技（厦门）股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2017 年 1 月 5 日