Clean & Science Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)크린앤사이언스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 02 월 20일
&cr
회 사 명 :	크린앤사이언스
대 표 이 사 :	곽 규 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 511, 903-1(삼성동,무역회관)
	(전 화)02-550-0800
	(홈페이지)http://www.cands.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)곽규범
	(전 화)02-550-0800

&cr

주주총회 소집공고(제39기 정기주주총회)

상법시행령 제10조 5 규정에 의하여 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 금융감독위원회등에 비치하여야 할 주주총회소집의 통지 또는 공고사항을 제출합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강승원&cr(출석률: 100%)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2018.02.06	제38기 재무제표 승인의 건	찬성	-	-	-
2	2018.02.06	내부회계관리제도 운영 실태와 평가보고	찬성	-	-	-
3	2018.02.06	현금배당 결의의 건	찬성	-	-	-
4	2018.02.06	생산설비 투자의 건	찬성	-	-	-
5	2018.02.06	수출성장 자금대출 차입의 건	찬성	-	-	-
6	2018.03.05	제 38기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	-	-	-
7	2018.03.05	신한은행 수입신용장 한도 재약정의 건	찬성	-	-	-
8	2018.03.05	신한은행 외화대출 과목전환 약정의 건	찬성	-	-	-
9	2018.03.23	제38기 정기주주총회
-제1호 의안 : 제38기 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및&cr 이익잉여금처분계산서 승인의 건	찬성	-	-	-
-제2호 의안 : 이사 선임의 건	찬성	-	-	-
-제3호 의안 : 감사 선임의 건	찬성	-	-	-
10	2018.03.30	신한은행 전자방식외상매출채권 할인한도 증액의 건	찬성	-	-	-
11	2018.03.30	신한은행 정책자금대출 신규 차입의 건	찬성	-	-	-
12	2018.04.11	필터 건물 신축의 건	찬성	-	-	-
13	2018.05.10	산업시설자금 차입의 건	찬성	-	-	-
14	2018.07.10	수출성장자금대출 차입의 건	찬성	-	-	-
15	2018.11.19	현지법인 사업자금대출 차입의 건	찬성	-	-	-
16	2018.11.19	필터 건물 신축 설계변경의 건	찬성	-	-	-
17	2018.12.14	자기주식 취득 신탁계약 체결 승인의 건	찬성	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
상근	3	2,000	1,158	386
비상근	1	사외이사

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 수급상황

- 국내자동차, 산업용 여과지 및 공조용 여과소재, FILTER 시장 규모&cr (단위 : 억원)

구 분	품 목	년 도			비 고
2018년	2017년	2016년
---	---	---	---	---	---
자동차용&cr여과지	여과지	340	350	350
부직포	400	350	330
계	740	700	680
산업용&cr여과지	가스터빈(Gas Turbine)	22	20	18
와이어 컷(Wire Cut)	48	47	46
기타	28	28	28	부직포 제외
계	98	95	92
공조용&cr여과지	일반부직포류	250	250	250
유리섬유(Glass Fiber)	180	190	190	당사 대체품
Melt Blown	230	200	180	Cabin 포함
계	660	640	620
FILTER	청정기 필터	600	400	200
공조용 필터	500	450	390
개스터빈	60	60	50
계	1,160	910	640
총 계		2,658	2,345	2,032

※ 시장에 대한 공신력있는 자료가 없어 당사가 추정한 자료임&cr※ 상기 표에서와 같이 현재 국내시장규모는 자동차용이 제일 크나, 향후 공조용 여과소 재 시장이 현저하게 신장될 것으로 전망됩니다.

&cr-2018년도 국내 자동차, 산업용 여과지 및 공조용 여과소재,FILTER 공급현황&cr (단위 : 억원)

구 분	품 목	총 수 요	총 공 급		비 고
국내산	수 입 산
---	---	---	---	---	---
자동차용&cr여과지	여과지	340	240	100
부직포	400	335	65
계	740	575	165
산업용&cr여과지	가스터빈(Gas Turbine)	22	12	10
와이어컷(Wire cut)	48	25	23
기타	28	11	17
계	98	48	50
공조용&cr여과지	일반부직포류	250	250	-
유리섬유(Glass Fiber)	180	-	180
Melt Blown	230	230	-
계	670	480	190
FILTER	청정기 필터	600	600	-
공조용 필터	500	500	-	크린룸필터
개스터빈	60	30	30
계	1,160	1,130	30
총 계		2,668	2,233	435

※ 자동차용 및 산업용 여과지 시장에서의 공급자는 당사와 한국알스트롬 2개의 업체밖에 없고, 나머지는 수입품이 사용되는 관계로 공식적인 통계가 없는 상태입니다. 따라서 부득이 당사의 매출액과 주요 경쟁사의 매출액 (수입품 포함)을 추정하여 당사가 산정한 자료입니다.&cr※ 공조용 여과 소재시장중 일반부직포류는 국내산이 대부분을 차지하고, 특수공조용(고효율용, Cabin 및 일부특수용도 제외) 소재의 경우에는 전량 수입품(Glass Fiber)이 차지하고 있습니다. 따라서 부득이 당사의 매출액과 수입품 금액을 추정하여 당사가 산정한 자료입니다.

&cr2) 경쟁상황&cr 자동차 여과지 생산업체로 국내에는 당사와 한국알스트롬사가 시장을 양분하고 있으며, 극히 일부 품질과 가격에서 수요업체 조건을 맞출 수 없는 경우를 제외하고는 100% 공급이 가능하며, 한국알스트롬사가 전체 국내 시장의 39% 이상을 그리고 당사가 42% 정도를 공급하고 있습니다. 자동차용 여과지는 품질과 가격 면에서 특수용도에 쓰이는 소량을 제외하고, 양사가 경쟁력을 갖추고 있어 수입품과 신규업체 진입이 어려운 실정입니다.&cr 그러나 산업용 여과지 시장은 수입품이 주로 사용되고 있었으나, 최근 양사의 품질개선 노력으로 제품력이 향상되어 시장을 지속적으로 확대하고 있으며, 최근의 사용량으로 볼 때 국산화율은 50%을 넘어섰다고 판단되며 고부가가치시장인 점을 감안한다면 동 시장의 마케팅 및 품질개선활동은 강화될 것으로 전망됩니다.&cr 공조용 여과소재는 현재까지 대부분 수입품에 의존해 오고 있었으나, 최근 들어 기존의 공급업체 및 신규업체가 생산시설을 대폭 확대하고 공급을 시작하고 있으며, 정부 또한 세계적 품질경쟁력을 확보할 수 있도록 각종 지원을 실행하여 세계유수의 업체와 동등수준의 품질을 확보하게 되었으며, 환경과 삶의 질에 대한 관심확대와 제도및 규제강화로 시장성장율은 대폭 확대되고 있어 특정시장을 제외한 많은 부분에서 국산제품이 채택되어 사용되고 있습니다. &cr&cr3) 규제 및 지원&cr 현재 국내시장에 대한 정부의 직접적인 규제는 없으나 필터레이션(Filtration)의 관련 소재가 환경분야와 밀접하게 연계가 될 수 있고, 또한 수입의존도가 크고 국산화율이 낮아 수입대체가 가능한 품목이며 성장잠재력이 큰 미래의 전략시장으로 판단되어 정부의 적극적인 지원실행과 관련산업의 관심고조로 인간의 윤택한 삶의 추구와 수명연장의 꿈과 맞물려 무한한 성장잠재력을 지닌 유망한 시장이라 할 수 있겠습니다.

산업자원부고시 제1996-389호 첨단기술 및 제품의 범위 - 3.재료,소재분야/고기능성부직포산업자원부고시 제1998-133호 국산화대상 핵심자본재 품목고시 - 소재/섬유소재

&cr4) 향 후 전 망&cr ① 자동차용 여과지&cr 자동차용 여과지는 전세계적으로 차량의 지속적인 증가로 동반 상승하여 왔으며, 향후에는 매년 10% 이상씩 수요증대가 예상되고 있습니다. 특히 선진국은 가구당 승용차의 적정대수를 보유하고 있고, 사업용 차량은 물동량 대비 충분히 확보되어 신규수요보다는 대체 수요만 이루어질 것이나, 후진국 경우는 점진적인 소득수준 개선으로 자동차 수요가 증가되고, 또한 도로여건 등의 불비로 필터 제품 교환주기도 선진국 대비 단축되어 여과지 수요는 계속적으로 증대가 될 것으로 전망되고 있으며 향후하이브리드 자동차 및 수소자동차, FUEL CELL전지자동차의 개발부분에 대한 영향분석등 미래 지향적인 준비는 요구되고 있음. &cr ※ 자료출처:World Automotive Statistics 1998(SMMT)&cr &cr ② 산업용 여과지&cr 산업용 여과지는 상기의 업계개황에서 언급한 것과 같이 산업과 경제발전에 따라 지속적으로 증가될 것이며, 특히 청정연료인 가스(Gas)를 사용하는 복합화력발전소 가스터빈용도의 여과지는 국내는 물론 전세계적으로 증대될 것이며 채택되는 여과지의 기술도 단시일 내에 국내에서 따라잡을 수가 있을 것으로 예측되어, 향후 해당 산업 수입 여과지의 대부분이 국산 여과지로의 대체가 이루어지고 해외수출 또한 활성화되어 산업용 여과지 공급량의 지속적인 증대가 예상되고 있습니다. &cr &cr③ 공조용&cr 계속되는 오염물질 발생과 환경악화로 인간의 쾌적한 생활여건에 대한 관심은 증대되고, 이에 따른 공조용 여과재의 수요는 향후 폭발적으로 증대될 수 밖에 없을 것으로 전망되고 있습니다. 그리고 일반 공조용 외에 자동차용 캐빈(Cabin Filter), 반도체 크린룸(Clean Room), 각종 분체도장 부스, 산업용 및 일반마스크 마스크(Mask) 등 신규 수요와 기존 수요의 증가도 계속될 것입니다. 이에 따라 공조용에 채택되는 여과소재도 효율성 제고와 가격 경쟁력 확보를 위해 부단히 신소재·신제품이 개발되고 있으며, 대규모 시장의 선점과 이의 유지를 위한 경쟁 또한 날로 치열해 질 것으로 예상됩니다. 현재 공조용 여과소재 생산업체는 CarlFreudenburg, 3 M, BBA, Dupont, Kimberly-Clark 등 대형 다국적 기업이 선도하고 있으나 최근, 당사를 비롯하여 국내업체들이 기존설비확대와 신규설비를 대폭 투자하여 경쟁에 돌입하고 이으며품질경쟁력 또한 확보함에 따라 동 시장에서의 국내제품에 대한 인식이 바뀌고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

1) 영업개황

(주)크린앤사이언스는 1973에 설립된 이래 현재까지 자동차용 및 산업용 Filter 소재만을 전문적으로 생산해 오고 있는 유망 중소기업 입니다.&cr회사 설립 초기에는 생산설비, 기술력, 생산성 등 모든 면에서 열악하였으나, 전직원의 일치단결과 할 수 있다는 신념으로 노력하여 우선 국내 시중 업체에 사용이 가능한 여과지를 생산할 수 있었습니다. 당사 여과지 생산 전에는 100% 일본과 독일등 수입 여과지만이 사용되고 있었습니다.&cr 이후 기술력의 지속적인 축적과 적극적인 영업력으로 부분적이나마 국내 자동차 제조사의 OE업체에도 당사 여과지의 품질이 인정되어 여과지를 공급하게 되었고, 이 과정에서 해외의 신기술 도입을 위해 세계 유수 여과지 제조사와 기술제휴를 모색하게 되었으며, 그 결과 200년 역사를 가진 세계적 여과지 제조사인 독일의 J. C. Binzer사와 1차 5년, 2차 2년간 총 7년간의 기술제휴를 하고 일반 자동차 용도의 모든 여과지 제조 및 응용기술을 습득하게 되어 완전한 자체 기술력의 기반을 구축하게 되었습니다. 본 계약 기간 중 현 공장의 위치인 정읍공단 내 신규 공장건축과 새로운 첨단생산 Line 또한 설치가 완료되어 단기간 내에 기술력과 생산의 선진화를 동시에 추구하는 효과를 가져왔습니다.&cr그러나 한국내의 자동차 산업의 성장과 향후 성장 잠재력을 파악한 제지분야의 다국적 기업으로서 미국에 본사를 둔 알스트롬사가 한국에 여과지 공장을 설립하게 되고 1989년부터 국내 시장은 과점체제에 돌입하게 되었습니다.&cr당사는 여과지 기술력과 고객만족 영업이라는 경영방침에 부응하여 국내 OE업체와 대형 수출업체를 비롯한 우량 업체를 적극 공략한 바 품질의 우수성과 가격의 경쟁력및 납기 등 제반 고객Service 제고로 국내에서는 수입지 대부분을 국산 대체하는 전기를 마련하게 되었습니다. 특히 OE업체에는 신규 차종 개발 시 같이 참여가 되고 자동차 Filter 부품 확정 시에는 당사 해당 여과지 지종도 등록이 되어 자동차 OE업체에 지속적인 공급체제가 마련되고 이로 인한 안정적 매출기반도 구축할 수 있었습니다. &cr그리고 국내 OE업체에 대한 공급 능력과 기술 Know-how를 기반으로 J.C Binzer사와 기술제휴 기간만료와 동시에 그간에 봉쇄되었던 수출제한까지 해제되어 같은 해에 곧바로 동남아시아 수출시장에 진출하고 일부 국가에는 판매 Agent도 확보하여 그간 국내 경쟁사인 알스트롬과 독일, 일본, 미국에서 점유하고 있던 해외 시장도 점진적으로 확보하게 되어, 신 공장/신시설로 대폭 증대된 생산량 소화도 가능하였고 이로 인한 수익성 제고도 동시에 확보하게 되었습니다. 현재에는 우수한 기술 영업력을 바탕으로 동남아시아 대형업체들에 대한 서비스를 강화하고 기술지도를 적극적으로 실시한 바, 그들 대부분의 1차 공급선으로 부상하게 되었습니다. &cr또한 1998년부터는 남미 시장에도 진출하였고, 1999년 에는 일본에 지점을 설치하고 영업을 실시하여 현재 괄목할 만한 실적 시현과 향후 시장 전망 또한 밝아 향후 수익성 확보에 일익을 담당할 것으로 예측되고 있습니다.&cr현재 당사가 생산하는 주요 제품은 크게 열경화성 여과지와 열가소성 여과지 2 품목으로 분류할 수 있는 데, 열경화성 수지는 오일, 연료 및 대형 차량의 에어필터와 같은 주로 매우 악조건(고내압, 고내열, 고내습도)에 노출되어 있는 경우에 사용되며, 열가소성 여과지는 비교적 외부의 영향이 적은 경우에 사용되고 있습니다. 현대 자동차 경우 승용차 에어필터의 약 70% 이상은 열가소성 여과지를 사용하고 있고, 당사는 열가소성 여과지에 강점이 있어 현재 국내 OE 시장은 70%를 차지할 수 있는 여건을 마련할 수가 있었고 향후에도 열가소성 수지 제품 경우는 고객의 요구에 부응한수지 개발로 동 현상은 지속될 것으로 예상됩니다. &cr산업용 여과지 시장은 복합 화력발전소의 Gas Turbine용 Filter와 공작기계 등에 쓰이는 Wire Cut용이 주종으로 지금까지의 폴리에스터 화이버 혼합 기술을 적극 활용하여 고객요구수준의 제품을 개발하여 공급하고 있어 국내 여과지 점유율의 신장과 산업용 여과지 매출은 대폭 신장이 예상됩니다. &cr그리고 당사의 매출 신장과 환경에 부응한 신소재를 추구하던 중 공조용에 대부분 적용되고 있는 Glass Fiber(유리섬유)를 대체할 수 있는 소재로 Melt Blown 제품을 인지하게 되었고, 본 소재는 환경, 공해 방지용 첨단 신소재로 생산에 고도의 기술이 요구되어 기술 제휴 Partner를 찾던 중 세계 굴지의 공조용 Filter 제조 업체인 미국의 AAF사를 알게 되고 당사가 본 사업에 대한 입장을 설명하고 상호 Win-Win 전략으로나갈 수 있음을 설득한 바 2000년 3월에 기술제휴 계약을 체결하게 되어 이를 바탕으로 Melt Blownwn 제품의 생산기술력 및 개발기술을 갖출 수 있게 되었습니다. &cr또한 2009년과 2011년에 각각 미국법인과 중국법인을 설립하여 해외 시장 판로 확대 및 수출 다각화를 점진적으로 실현하고 있으며, 2009년 FILTER 건물 및 시설 신축으로 기존 여과지를 기반으로 FILTER 생산, 판매까지 확대할 수 있었습니다.&cr당사는 상기에 설명 드린 내용 외에 2000년 들어 회사조직을 기존 사업과 신 사업을 병행 발전시킬 수 있는 본부/팀제로 변환하고 본부장과 팀장에게 권한부여와 책임감고취로 업무의 효율화를 기할 수 있게 되었으며, 구성원들의 성취감 고취와 개인 역량 개발에 주력하며 전 임직원이 혼연일체가 되어 노력해 나가고 있습니다.&cr

2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요제품
여과지사업부문	자동차용 여과지	오일필터, 에어필터, 연료필터 등 필터류 제품의 &cr핵심 소재
산업용 여과지	복합화력발전소 가스터빈용 에어필터, 산업용 공작기계필터류, 드라이크리닝용 필터류, 콤프레셔용 필터류 &cr제품의 핵심소재
M.B사업부문	공조용 여과소재	공기청정용 필터, 공조기용 HEPA, 공조기용 Medium,&cr의료기계용 등 제품의 핵심소재,산업용마스크, 액체필터소재(수처리용)
FILTER사업부문	가전용 필터&cr산업용필터	가전공기청정기용필터,공조용HEPA필터&cr개스터빈필터,호스기용 필터

(2) 시장점유율

구 분	2016년		2017년		2018년
(주)한국알스트롬	13,624	39%	13,515	39%	13,422	38%
(주)크린앤사이언스	14,851	42%	14,721	42%	14,615	42%
기타수입품	6,541	19%	6,865	20%	7,117	20%
합계	35,016	100%	35,101	100%	35,154	100%
시장증가율	-		0.24%		0.15%

전체 국내 여과지의 시장규모에 대한 공신력 있는 자료가 없으므로 현재 시장을 양분하고 있는 (주)한국알스트롬과 (주)크린앤사이언스의 매출액실적합계와 수입품(업계추정치)의 합계로 추정함

(3) 시장의 특성

1) 자동차용 여과지&cr 본 시장은 제품의 특성상 신규 자동차 개발 시에 Filter류 또한 동시 개발에 참여하게 되고, 신규 개발시 개발에 성공한 업체의 여과지 지종이 차량 부품에 등록하게 되며 변경자체가 어려워 신규 개발력에 따라 시장 Share 확대와 지속적 공급을 확보할 수 있는 유리한 고지를 점할 수 있습니다.&cr또한 장치산업으로 초기설비 등 대규모 투자가 소요되나 여과지 시장의 협소함으로 대형업체들은 진입에 매력을 느끼지 못하고, 신규 업체들은 대형 투자와 투자비의 조기회수의 어려움으로 신규진입이 대단히 어려운 업종입니다. &cr본 여과지는 제품은 하나로 분리되나 사용용도에 따라 수많은 종류로 구분되고, 구분된 여과지 별로 다양한 성능과 특성을 갖게 하고 또한 이의 강화를 위한 고도의 수지 함침기술이 요구되는 등 고도의 기술력이 요구되는 제품입니다.&cr현재 국내시장은 특수용도를 제외하고는 양사의 충분한 기술력 확보와 가격경쟁력 보유로 수입여과지 침투가 쉽지 않은 시장입니다. 자동차용 여과지는 전세계에서 필요로 하고 있으며, 특히 아세안 지역에서 자체 공급 외에 선진국 수출을 위해 여과지 수입을 하고 있으며, 한국 내의 2 개사가 지역적 유리함과 가격경쟁력으로 대부분 공급을 담당하고 있습니다. 그리고 향후 기술력 제고와 가격경쟁력 확보에 따라 여과지선진국인 미국, 일본 및 유럽시장에도 역수출이 가능할 것으로 예측되고 있습니다. 최근 자동차사의 수출지향적 마케팅과 기술수준의 세계화라는 Global전략 실행에 따라 일부 여재가 대체재(부직포)로 전환되고 있으나 이는 특정부분에 한하며 또한, 중국산 저가 제품이 일부 수입되어 사용되고있으나 품질상의 한계로 사용량이 극히 미미한 실정입니다.&cr &cr2) 산업용 여과지&cr 여과지를 사용한 산업용 Filter류도 자동차용 Filter류와 같이 일정기간 사용 후 교환되어야 하는 소모품 입니다. 최근까지는 수요량이 자동차용 여과지에 비해 시장규모가 적어 업체들이 국내 생산·공급을 크게 인식하지 못하였고, 또한 기술력도 부족하여 고부가가치 제품임에도 불구하고 공급 자체를 기피하여 왔습니다. 그리고 산업용 Filter류는 그 특성상 국내에서 성능을 검증할 수 있는 방법이 쉽지않아 해외부품 Partner가 한번 지정되면, 기술 담당자도 기계의 성능 확보를 위해 해당 부품만을 고집하는 경향이 있었습니다.&cr그러나 최근에 여과지에 통상의 셀룰로오즈 외에 폴리에스터 섬유 혼합기술의 발달로 제품력도 현저히 개선되었으며, 여과지 자체의 효율 또한 입증이 가능하여 공급의기반은 충분히 마련되었다고 할 수 있습니다. 따라서 본 시장은 서서히 여과지 공급이 국산으로 대체될 것이며 이의 대체과정에서 수입 여과지와의 가격경쟁이 재현될 수는 있으나, 국내 업체들이 충분한 원가경쟁력 확보로 큰 지장을 받지는 않을 것으로 예상되고 있습니다.

&cr3) 공조용&cr 공조용 Filter류 시장은 공장 내의 이물질 흡입을 방지하기 위한 Clean Room 채택과 방진복 착용 등으로 일반에게 알려지기 시작하였으며, 이전까지는 특수한 분야에서만 소폭 적용되고 시장규모도 미미하였습니다. 또한 사용되는 여과소재는 고효율용(HEPA, ULPAGrade 이상)으로는 전량 Glass Fiber가 채택되고, 중·저급용으로만 부직포 여과소재가 채택되었습니다.&cr그러나 최근 외부 대기환경이 보다 악화되고 이로 인한 인간의 건강이 위협을 받게 되어, 모든 생활공간의 공기 질에 대한 중요도가 검토되기 시작하였고, 선진국에서와같이 공조용 Filter의 중요성이 인식되고 이로 인한 공조용 여과소재의 중요성과 수요도 급증하게 되었습니다. 일반적인 공조용 Filter 적용범위는 반도체 Clean Room, 의약, 병원, 식품 분야 및 인텔리젠트 빌딩과 최근 들어서 주거공간인 아파트와 지하철 공조용, 그리고 자동차 탑승시간과 계속적인 외부공기 악화로 차량 실내 공기정화를 위한 Cabin Filter까지 확대되고 있습니다.&cr향후 환경과 공기의 질 문제로 그 수요는 큰 폭으로 신장될 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 수요의 폭증에도 불구하고 공조용 여과소재의 공급은 세계적인 대형 다국적기업에서 독점하고 있으며, 공급 또한 반제품 형태로 하는 등 원가상승 압박의 심화로 제품의 대중화에 걸림돌이 되고 있습니다. 또한 완제품 공급도 세계 유수의 Filter 업체인 Cambridge와 AAF Korea 등 대형업체가 3분의 2를 이상을 점유하고 있으며, 나머지 3분의 1시장은 소규모 및 많은 수의 중소업체들이 여과소재를 수입하여 단순가공 처리한 제품으로 수요업체에 공급되고 있는 실정입니다.&cr따라서 공조용 여과재 시장은 부직포 분야 중 제조공정상 Melt Blown 방식 제품이 최적으로 향후 기술력에 따라 고수익 시장확보가 가능하다고 전망되고 있습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음&cr

(5) 조직도

201644_조직도.jpg 201644_조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 영업 실적은 별도재무재표 기준 매출액은 전년대비 23.5% 증가된 948억원을 기록하였고, 영업이익은 전년대비 19.9% 증가된 77억원을, 당기순이익은 전년대비 42.8% 증가한 21억원이라는 흑자를 달성하였습니다.

연결재무재표 기준으로는 매출액이 전년대비 23.5% 증가된 952억원을 기록하였고, 영업이익은 전년대비 28.9% 증가된 81억원을, 당기순이익은 전년대비 45.4% 증가한 69억원이라는 흑자를 달성하였습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

별도재무재표

- 별도재무상태표

제 39 기 2018. 12. 31 현재
제 38 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 39 기		제 38 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		49,951,727,713		40,800,019,120
현금및현금성자산	1,696,721,988		4,423,869,259
단기금융상품	7,925,639,400		6,031,400,000
매출채권	23,890,958,746		17,300,531,240
기타수취채권	132,734,063		388,294,546
기타유동자산	825,757,879		801,803,996
재고자산	15,479,915,637		11,854,120,079
Ⅱ. 비유동자산		31,333,277,299		24,742,635,417
장기금융상품	881,904,214		393,898,006
매도가능금융자산	4,000,000		4,000,000
종속기업투자	75,695,400		75,695,400
유형자산	25,721,215,781		19,421,212,329
무형자산	520,578,091		613,421,081
기타비유동자산	3,688,756,729		3,815,990,157
이연법인세자산	441,127,084		418,418,444
자 산 총 계		81,285,005,012		65,542,654,537
부 채
Ⅰ. 유동부채		25,877,158,806		23,607,818,873
매입채무	15,248,378,140		10,251,684,984
단기차입금	3,091,111,596		2,338,702,160
기타지급채무	4,184,335,025		3,776,576,638
정부보조금	15,110,511		268,103,235
당기법인세부채	786,282,486		385,927,821
기타유동부채	161,081,048		409,453,026
유동성장기차입금	1,720,000,000		2,931,400,000
유동성전환사채	-		2,237,389,174
지급보증부채	670,860,000		1,008,581,835
Ⅱ. 비유동부채		18,645,345,142		10,160,930,629
장기차입금	18,620,000,000		10,040,000,000
순확정급여부채	25,345,142		120,930,629
부 채 총 계		44,522,503,948		33,768,749,502
자 본
자본금	3,650,000,000		3,650,000,000
주식발행초과금	3,435,811,759		3,435,811,759
기타자본항목	1,765,628,555		2,381,821,055
이익잉여금	27,911,060,750		22,306,272,221
자 본 총 계		36,762,501,064		31,773,905,035
부 채 및 자 본 총 계		81,285,005,012		65,542,654,537

- 별도포괄손익계산서

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 39 기		제 38 기
매출액		94,801,717,854		76,754,464,351
매출원가		76,136,762,338		60,201,221,214
매출총이익		18,664,955,516		16,553,243,137
판매비와관리비		10,921,456,840		10,095,001,553
영업이익		7,743,498,676		6,458,241,584
금융수익	1,588,752,831		993,966,463
금융비용	1,301,633,131		1,899,839,206
기타수익	147,831,342		62,720,819
기타비용	109,597,655		6,015,914
법인세비용차감전순이익		8,068,852,063		5,609,073,746
법인세비용	1,213,218,449		809,500,259
당기순이익		6,855,633,614		4,799,573,487
기타포괄손익		(400,311,435)		114,805,234
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
보험수리적이익(손실)	(314,845,085)		2,153,254
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
해외사업환산이익(손실)	(85,466,350)		112,651,980
총포괄이익		6,455,322,179		4,914,378,721
주당이익
기본주당순이익		1,099		769
희석주당순이익		1,099		769

&cr- 별도자본변동표

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2017.01.01 (전기초)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,269,169,075	17,504,545,480	26,859,526,314
총포괄손익 :
당기순이익				4,799,573,487	4,799,573,487
보험수리적손실				2,153,254	2,153,254
해외사업환산이익			112,651,980		112,651,980
2017.12.31 (전기말)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,381,821,055	22,306,272,221	31,773,905,035
2018.01.01 (당기초)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,381,821,055	22,306,272,221	31,773,905,035
소유주와의 거래 :
연차배당				(936,000,000)	(936,000,000)
자기주식의 취득			(530,726,150)		(530,726,150)
총포괄손익 :
당기순이익				6,855,633,614	6,855,633,614
보험수리적손실				(314,845,085)	(314,845,085)
해외사업환산이익			(85,466,350)		(85,466,350)
2018.12.31 (당기말)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,765,628,555	27,911,060,750	36,762,501,064

- 별도이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	26,366,542,750	20,855,354,221
1.전기이월이익잉여금	19,825,754,221	16,053,627,480
2.K-IFRS기준 도입 변경
3.보험수리적손익	(314,845,085)	2,153,254
4.당기순이익	6,855,633,614	4,799,573,487
Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
1.중소기업투자준비금환입	-	-
2.연구및인력개발준비금환입	-	-
3. 사업손실준비금	-	-
Ⅲ.이익잉여금처분액	1,023,899,910	1,029,600,000
1.이익준비금	93,081,810	93,600,000
2.배당금	930,818,100	936,000,000
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	25,342,642,840	19,825,754,221

- 별도현금흐름표

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 39 기		제 38 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,788,686,999		3,676,693,549
1. 영업에서 창출된 현금흐름	4,954,541,489		5,247,477,349
당기순이익	6,855,633,614		4,799,573,487
조정	5,132,032,833		2,782,991,436
영업활동 자산ㆍ부채의 변동	(7,033,124,958)		(2,335,087,574)
2. 이자 수취	228,119,982		235,505,075
3. 이자 지급	(671,310,402)		(285,213,748)
4. 법인세 납부	(722,664,070)		(1,521,075,127)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,827,258,667)		(10,262,949,621)
1. 투자활동으로인한 현금유입액		13,817,946,361		10,500,550,000
단기금융상품의 처분	10,580,060,600		10,400,000,000
당기손익측정금융자산의처분	3,014,953,106		-
임차보증금의 처분	133,000,000		100,000,000
유형자산의 처분	39,932,655		550,000
무형자산의 처분	50,000,000		-
2. 투자활동으로인한 현금유출액		(24,645,205,028)		(20,763,499,621)
단기금융상품의취득	(12,487,130,000)		(9,282,400,000)
장기금융상품의취득	(488,006,208)		(590,236,156)
당기손익측정금융자산의취득	(3,000,000,000)		-
보증금의증가	(5,766,572)		(1,508,447,156)
유형자산의 취득	(8,660,275,108)		(9,381,898,309)
무형자산의 취득	(4,027,140)		(518,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		4,311,688,822		6,822,962,935
1. 재무활동으로인한 현금유입액		19,811,211,360		10,885,420,875
단기차입금의 차입	9,357,980,497		4,364,096,305
장기차입금의 차입	10,300,000,000		5,800,000,000
정부보조금의 수령	153,230,863		721,324,570
2. 재무활동으로인한 현금유출액		(15,499,522,538)		(4,062,457,940)
단기차입금의 상환	(8,651,105,729)		(4,062,457,940)
유동성장기부채의 상환	(2,931,400,000)		-
정부보조금의 납부	(190,525,753)		-
배당금 지급	(936,000,000)		-
사채(전환사채)의 상환	(2,259,764,906)		-
자기주식의 취득	(530,726,150)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(264,425)		(11,086,674)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가		(2,727,147,271)		225,620,189
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		4,423,869,259		4,198,249,070
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		1,696,721,988		4,423,869,259

&cr&cr연결재무재표&cr- 연 결 재 무 상 태 표

제 39 기 : 2018년 12월 31일 현재
제 38 기 : 2017년 12월 31일 현재
주식회사 크린앤사이언스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 39 기		제 38 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		50,070,600,331		40,988,670,404
현금및현금성자산	1,814,383,633		4,487,588,987
단기금융상품	7,925,639,400		6,031,400,000
매출채권	23,669,360,117		17,125,909,832
기타수취채권	37,801,826		399,379,460
기타유동자산	872,236,149		890,725,099
재고자산	15,751,179,206		12,053,667,026
Ⅱ. 비유동자산		31,267,895,488		24,683,464,444
장기금융상품	881,904,214		393,898,006
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,000,000		4,052,499
유형자산	25,731,529,370		19,437,684,257
영업권 이외의 무형자산	520,578,091		613,421,081
기타비유동금융자산	3,688,756,729		3,815,990,157
이연법인세자산	441,127,084		418,418,444
자 산 총 계		81,338,495,819		65,672,134,848
부 채
Ⅰ. 유동부채		25,977,659,738		23,724,930,644
매입채무	15,254,795,686		10,252,220,513
단기차입금	3,761,971,596		3,410,102,160
기타지급채무	4,228,174,887		3,822,152,215
정부보조금	15,110,511		268,103,235
당기법인세부채	786,282,486		385,927,821
기타유동부채	211,324,572		417,635,526
유동성장기차입금	1,720,000,000		2,931,400,000
유동성전환사채	-		2,237,389,174
Ⅱ. 비유동부채		18,645,345,142		10,160,930,629
장기차입금	18,620,000,000		10,040,000,000
순확정급여부채	25,345,142		120,930,629
부 채 총 계		44,623,004,880		33,885,861,273
자 본
자본금	3,650,000,000		3,650,000,000
주식발행초과금	3,435,811,759		3,435,811,759
기타자본항목	1,774,720,601		2,447,022,415
이익잉여금	27,854,958,579		22,253,439,401
자 본 총 계		36,715,490,939		31,786,273,575
부 채 및 자 본 총 계		81,338,495,819		65,672,134,848

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 38 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 크린앤사이언스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 39 기		제 38 기
매출액		95,238,575,255		77,107,946,913
매출원가		76,078,731,477		60,181,544,992
매출총이익		19,159,843,778		16,926,401,921
판매비와관리비		11,043,161,327		10,632,730,204
영업이익		8,116,682,451		6,293,671,717
금융수익	1,251,096,019		994,109,287
금융비용	1,339,786,243		1,822,247,998
기타수익	147,834,146		62,730,303
기타비용	110,243,661		6,015,914
법인세비용차감전순이익		8,065,582,712		5,522,247,395
법인세비용	1,213,218,449		809,500,259
당기순이익		6,852,364,263		4,712,747,136
지배회사 소유주지분	6,852,364,263		4,712,747,136
비지배지분	-		-
기타포괄이익		(456,420,749)		261,323,184
: 후속적으로 당기손익으로 재분류되 포괄손익
보험수리적이익(손실)	(314,845,085)		2,153,254
: 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
해외사업환산이익(손실)	(141,575,664)		259,169,930
총포괄이익		6,395,943,514		4,974,070,320
지배회사 소유주지분	6,395,943,514		4,974,070,320
비지배지분	-		-
지배기업 소유지분에 대한 주당이익
기본주당이익		1,098		755
희석주당이익		1,098		755

- 연 결 자 본 변 동 표

제 39 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 38 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 크린앤사이언스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행 초과금	기타자본 항목	이익잉여금	소계	비지배지분	총 계
2017.01.01 (전기초)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,187,852,759	17,538,539,011	26,812,203,529	-	26,812,203,529
소유주와의 거래
연차배당						-
자기주식의 취득						-
총포괄손익 :
당기순이익				4,712,747,136	4,712,747,136	-	4,712,747,136
보험수리적손실				2,153,254	2,153,254	-	2,153,254
해외사업환산이익			259,169,930		259,169,930	-	259,169,930
2017.12.31 (전기말)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,447,022,415	22,253,439,401	31,786,273,575	-	31,786,273,575
2018.01.01 (당기초)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,447,022,415	22,253,439,401	31,786,273,575	-	31,786,273,575
소유주와의 거래
연차배당				(936,000,000)	(936,000,000)	-	(936,000,000)
자기주식의 취득			(530,726,150)		(530,726,150)	-	(530,726,150)
총포괄손익 :
당기순이익				6,852,364,263	6,852,364,263	-	6,852,364,263
보험수리적손실				(314,845,085)	(314,845,085)		(314,845,085)
해외사업환산이익			(141,575,664)		(141,575,664)		(141,575,664)
2018.12.31 (당기말)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,774,720,601	27,854,958,579	36,715,490,939		36,715,490,939

- 연결이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	26,310,440,579	20,802,521,401
1.전기이월이익잉여금	19,772,921,401	16,087,621,011
2.K-IFRS기준 도입 변경
3.보험수리적손익	(314,845,085)	2,153,254
4.당기순이익	6,852,364,263	4,712,747,136
Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
1.중소기업투자준비금환입	-	-
2.연구및인력개발준비금환입	-	-
3. 사업손실준비금	-	-
Ⅲ.이익잉여금처분액	1,023,899,910	1,029,600,000
1.이익준비금	93,081,810	93,600,000
2.배당금	930,818,100	936,000,000
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	25,286,540,669	19,772,921,401

- 연 결 현 금 흐 름 표

제 39 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 38 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 크린앤사이언스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 39 기		제 38 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		4,282,334,853		3,657,363,035
1. 영업에서 창출된 현금흐름	5,486,277,432		5,258,680,749
당기순이익	6,852,364,263		4,712,747,136
조정	4,986,071,573		2,681,973,381
영업활동 자산ㆍ부채의 변동	(6,352,158,404)		(2,136,039,768)
2. 이자 수취	228,185,005		235,647,899
3. 이자 지급	(709,463,514)		(315,890,486)
4. 법인세 납부	(722,664,070)		(1,521,075,127)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,821,613,380)		(10,262,949,621)
1. 투자활동으로인한 현금유입액		13,823,591,648		10,500,550,000
단기금융상품의 처분	10,580,060,600		10,400,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	3,014,953,106		-
유형자산의 처분	39,932,655		550,000
무형자산의 처분	50,000,000		-
임차보증금의 회수	133,000,000		100,000,000
대여금의 회수	5,590,500		-
기타포괄손익인식 금융자산의 처분	54,787		-
2. 투자활동으로인한 현금유출액		(24,645,205,028)		(20,763,499,621)
단기금융상품의취득	(12,487,130,000)		(9,282,400,000)
장기금융상품의취득	(488,006,208)		(590,236,156)
당기손익공정가치측정금융자산의취득	(3,000,000,000)		-
유형자산의 취득	(8,660,275,108)		(9,381,898,309)
무형자산의 취득	(4,027,140)		(518,000)
보증금의증가	(5,766,572)		(1,508,447,156)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		3,864,448,822		6,822,962,935
1. 재무활동으로인한 현금유입액		19,811,211,360		10,885,420,875
단기차입금의 차입	9,357,980,497		4,364,096,305
장기차입금의 차입	10,300,000,000		5,800,000,000
정부보조금의 수령	153,230,863		721,324,570
2. 재무활동으로인한 현금유출액		(15,946,762,538)		(4,062,457,940)
단기차입금의 상환	(9,098,345,729)		(4,062,457,940)
유동성장기부채의 상환	(2,931,400,000)		-
정부보조금의 상환	(190,525,753)		-
배당금지급	(936,000,000)		-
자기주식의 취득	(530,726,150)		-
사채(전환사채)의 상환	(2,259,764,906)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,624,351		(3,615,419)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가		(2,673,205,354)		213,760,930
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		4,487,588,987		4,273,828,057
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		1,814,383,633		4,487,588,987

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천주,원)

구분	제 39 기			제 38 기
보통주	우선주	계	보통주	우선주	계
---	---	---	---	---	---	---
주식수	6,205,454	-	6,205,454	6,240,000	-	6,240,000
주당배당금	150	-	150	150	-	150
시가배당율	1.20%	-	1.20%	1.26%	-	1.26%
배당금(백만원)	931	-	931	936	-	936

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
곽 규 범	1959.09.10	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
곽 규 범	(주)크린앤사이언스&cr대표이사	- (주)크린앤사이언스 &cr대표이사&cr- 원광대학교 대학원 졸업	-

※ 기타 참고사항

없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
송 병 기	1950.09.26	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
송 병 기	-	(주)크린앤사이언스 감사&cr완산제지(주) 이사	없음

※ 기타 참고사항

없음.

※ 참고사항

해당사항 없음.