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Share Issue/Capital Change • Mar 7, 2025

증권발행실적보고서 6.0 주식회사 씨케이솔루션 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 03월 07일
회 사 명 :	주식회사 씨케이솔루션
대 표 이 사 :	김 유 곤
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 신구로12번길 32 (신갈동)
	(전 화) 070-4938-5938
	(홈페이지) https://www.cksolution.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 오 광 철
	(전 화) 070-4938-5938

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개22,500,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2025년 03월 04일2025년 03월 05일2025년 03월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권1,500,00022,500,000,000100-1,500,00022,500,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합300,00020.001285,9804,289,700,000 0.061285,9804,289,700,00019.07기관투자자825,00055.002,064839,02012,585,300,0000.172,064839,02012,585,300,00055.93일반투자자375,00025.00153,400495,256,1907,428,842,850,00099.77153,400375,0005,625,000,00025.001,500,000155,465496,381,1907,445,717,850,000155,4651,500,00022,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050.00일괄청약187,50050.00375,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			균등방식					비례방식					총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	101,704	1,017,040	101,704	1	22,637	1	124,341	-	-	-	-	-	124,341	12.23%
20	3,296	65,920	3,296	1	729	1	4,025	-	-	-	-	-	4,025	6.11%
30	801	24,030	801	1	175	1	976	-	-	-	-	-	976	4.06%
40	800	32,000	800	1	202	1	1,002	-	-	-	-	-	1,002	3.13%
50	649	32,450	649	1	153	1	802	-	-	-	-	-	802	2.47%
60	377	22,620	377	1	91	1	468	-	-	-	-	-	468	2.07%
70	212	14,840	212	1	37	1	249	-	-	-	-	-	249	1.68%
80	193	15,440	193	1	47	1	240	-	-	-	-	-	240	1.55%
90	105	9,450	105	1	24	1	129	-	-	-	-	-	129	1.37%
100	1,238	123,800	1,238	1	262	1	1,500	-	-	-	-	-	1,500	1.21%
150	355	53,250	355	1	86	1	441	-	-	-	-	-	441	0.83%
200	417	83,400	417	1	99	1	516	-	-	-	-	-	516	0.62%
250	186	46,500	186	1	44	1	230	-	-	-	-	-	230	0.49%
300	160	48,000	160	1	42	1	202	-	-	-	-	-	202	0.42%
350	75	26,250	75	1	19	1	94	-	-	-	-	-	94	0.36%
400	220	88,000	220	1	61	1	281	-	-	-	-	-	281	0.32%
450	54	24,300	54	1	13	1	67	-	-	-	-	-	67	0.28%
500	179	89,500	179	1	37	1	216	-	-	-	-	-	216	0.24%
600	194	116,400	194	1	39	1	233	-	-	-	-	-	233	0.20%
700	110	77,000	110	1	26	1	136	-	-	-	-	-	136	0.18%
800	110	88,000	110	1	17	1	127	-	-	-	-	-	127	0.14%
900	80	72,000	80	1	16	1	96	-	-	-	-	-	96	0.13%
1,000	552	552,000	552	1	125	1	677	-	-	-	-	-	677	0.12%
1,500	4,656	6,984,000	4,656	1	1,050	1	5,706	-	-	1,577	1	1,577	7,283	0.10%
2,000	3,200	6,400,000	3,200	1	734	1	3,934	3,200	1	-	-	3,200	7,134	0.11%
2,500	350	875,000	350	1	81	1	431	350	1	-	-	350	781	0.09%
3,000	387	1,161,000	387	1	81	1	468	387	1	-	-	387	855	0.07%
3,500	404	1,414,000	404	1	79	1	483	404	1	-	-	404	887	0.06%
4,000	2,771	11,084,000	2,771	1	617	1	3,388	2,771	1	-	-	2,771	6,159	0.06%
4,500	317	1,426,500	317	1	74	1	391	317	2	-	-	634	1,025	0.07%
5,000	539	2,695,000	539	1	116	1	655	539	2	-	-	1,078	1,733	0.06%
6,000	2,297	13,782,000	2,297	1	496	1	2,793	2,297	2	-	-	4,594	7,387	0.05%
7,000	601	4,207,000	601	1	129	1	730	601	3	-	-	1,803	2,533	0.06%
8,000	727	5,816,000	727	1	171	1	898	727	3	-	-	2,181	3,079	0.05%
9,000	1,017	9,153,000	1,017	1	233	1	1,250	1,017	3	-	-	3,051	4,301	0.05%
10,000	733	7,330,000	733	1	170	1	903	733	4	-	-	2,932	3,835	0.05%
11,000	1,076	11,836,000	1,076	1	238	1	1,314	1,076	4	-	-	4,304	5,618	0.05%
12,000	1,055	12,660,000	1,055	1	270	1	1,325	1,055	5	-	-	5,275	6,600	0.05%
13,000	1,633	21,229,000	1,633	1	346	1	1,979	1,633	5	-	-	8,165	10,144	0.05%
14,000	645	9,030,000	645	1	157	1	802	645	5	-	-	3,225	4,027	0.04%
15,000	12,355	185,325,000	12,355	1	2,680	1	15,035	12,355	6	-	-	74,130	89,165	0.05%
16,000	104	1,664,000	104	1	20	1	124	104	6	-	-	624	748	0.04%
17,000	98	1,666,000	98	1	22	1	120	98	6	-	-	588	708	0.04%
18,000	144	2,592,000	144	1	24	1	168	144	7	-	-	1,008	1,176	0.05%
19,000	55	1,045,000	55	1	11	1	66	55	7	-	-	385	451	0.04%
20,000	212	4,240,000	212	1	49	1	261	212	8	-	-	1,696	1,957	0.05%
21,000	71	1,491,000	71	1	8	1	79	71	8	-	-	568	647	0.04%
22,000	457	10,054,000	457	1	93	1	550	457	8	-	-	3,656	4,206	0.04%
22,500	1,994	44,865,000	1,994	1	431	1	2,425	1,994	9	-	-	17,946	20,371	0.05%
23,000	39	897,000	39	1	6	1	45	39	9	-	-	351	396	0.04%
24,000	53	1,272,000	53	1	8	1	61	53	9	-	-	477	538	0.04%
25,000	50	1,250,000	50	1	15	1	65	50	9	-	-	450	515	0.04%
26,000	58	1,508,000	58	1	12	1	70	58	10	-	-	580	650	0.04%
27,000	46	1,242,000	46	1	12	1	58	46	10	-	-	460	518	0.04%
28,000	50	1,400,000	50	1	16	1	66	50	11	-	-	550	616	0.04%
29,000	220	6,380,000	220	1	40	1	260	220	11	-	-	2,420	2,680	0.04%
30,000	1,695	50,850,000	1,695	1	365	1	2,060	1,695	11	-	-	18,645	20,705	0.04%
31,000	18	558,000	18	1	3	1	21	18	12	-	-	216	237	0.04%
32,000	11	352,000	11	1	2	1	13	11	12	-	-	132	145	0.04%
33,000	23	759,000	23	1	6	1	29	23	13	-	-	299	328	0.04%
34,000	5	170,000	5	1	-	-	5	5	13	-	-	65	70	0.04%
35,000	15	525,000	15	1	1	1	16	15	13	-	-	195	211	0.04%
36,000	1,152	45,346,500	1,152	1	253	1	1,405	1,152	14	-	-	16,128	17,533	0.04%
합계	153,400	495,256,190	153,400	-	34,100	-	187,500	36,677	-	-	-	187,500	375,000	-

주1)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 375,000주를 균등배정 187,500주(50.0%), 비례배정 187,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	일반 배정 주식수 중 50% 이상인 균등배정방식 배정물량 187,500주를 1주씩 균등배정 한 후 발생하는 잔여주식 34,100주는 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 1인당 최대 배정받은 균등주식수는 2주입니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 187,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록배정 후 발생하는 잔여주식 1,577주에 대해서 1,500주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약12,7802.53--4100.555,6604.15----18,8502.253개월 확약120,44023.88--2,9803.972,8002.059100.83--127,13015.151개월 확약----5400.72------5400.0615일 확약7,8801.56----1000.07----7,9800.95363,26072.0213,160100.0071,12094.76127,89093.73109,09099.17--684,52081.59504,360100.0013,160100.0075,050100.00136,450100.00110,000100.00--839,020100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분	주주명	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	김유곤	보통주	2,529,650	26.81%	2,529,650	23.13%	최대주주
장현주	보통주	1,615,900	17.13%	1,615,900	14.78%	배우자0
오진석	보통주	1,266,090	13.42%	1,266,090	11.58%	임원
김민준	보통주	102,100	1.08%	102,100	0.93%	자녀
백승제	보통주	901,960	9.56%	901,960	8.25%	임원
김형주	보통주	102,100	1.08%	102,100	0.93%	자녀
오광철	보통주	950	0.01%	950	0.01%	임원
소계		6,518,750	69.09%	6,518,750	59.61%	-
5% 이상소유주주	NH프린시플사모투자	보통주	2,139,861	22.68%	2,139,861	19.57%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2025년 03월 12일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2025년 03월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)	2025년 02월 28일 (금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 02월 28일 (금)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2025년 02월 28일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2025년 02월 28일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방 법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권	2025년 03월 04일 (화)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 03월 04일 (화)에 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권	2025년 03월 07일 (금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 03월 07일 (금) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2025년 02월 04일 (증권신고서) - 2025년 02월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2025년 02월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서

	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) ㈜씨케이솔루션 : 경기도 용인시 기흥구 신구로12번길 32 (신갈동)
	3) NH투자증권㈜ :- 본점: 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 지점: 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일- 2025년 02월 04일 (예비투자설명서)- 2025년 02월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 02월 26일 (투자설명서)- 2025년 02월 28일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주22,500,000,00015,0001,500,00022,500,000,000-22,500,000,00015,0001,500,00022,500,000,000------------22,500,000,00015,0001,500,00022,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 12,000,000,000-9,703,000,000--797,000,00022,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.