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CJ Logistics Corporation Capital/Financing Update 2021

Jan 29, 2021

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Capital/Financing Update

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증권신고서(채무증권) 3.3 씨제이대한통운 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect ◆click◆ 기타 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 정정신고(보고)-대표이사등의확인 정 정 신 고 (보고) 2021년 01월 29일 1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서(채무증권) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2021년 01월 25일 증권신고서(채무증권) 최초 제출 2021년 01월 29일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재 정정 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정으로써, 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. 표지 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000 모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000 [요약정보] 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] 1. 공모개요 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 수요예측 결과에 따른 내용 추가 기재 - (주3) 수요예측 결과 기재 5. 인수 등에 관한 사항 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 일반적인 사항 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 2. 사채관리계약에 관한 사항 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 Ⅴ. 자금의 사용목적 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 &cr;(주1) 정정 전 회차 : 98-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2024년 02월 02일 원리금&cr;지급대행기관 (주)하나은행 &cr;남대문지점 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 - 1,600,000 16,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 1,600,000 16,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 신영증권 - 900,000 9,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한화투자증권 - 900,000 9,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 04일 2021년 02월 04일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 50,000,000,000 발행제비용 169,220,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주1) 본 사채는 2021년 01월 27일 09시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다 회차 : 98-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 70,000,000,000 모집(매출)총액 70,000,000,000 발행가액 70,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2026년 02월 04일 원리금&cr;지급대행기관 (주)하나은행 &cr;남대문지점 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 미래에셋대우 - 2,500,000 25,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 - 1,700,000 17,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 1,900,000 19,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하이투자증권 - 900,000 9,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 04일 2021년 02월 04일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 70,000,000,000 발행제비용 223,420,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주1) 본 사채는 2021년 01월 27일 09시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다 회차 : 98-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2028년 02월 04일 원리금&cr;지급대행기관 (주)하나은행 &cr;남대문지점 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 미래에셋대우 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 - 200,000 2,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 삼성증권 - 900,000 9,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한국투자증권 - 900,000 9,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 04일 2021년 02월 04일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 30,000,000,000 발행제비용 115,120,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주1) 본 사채는 2021년 01월 27일 09시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다 &cr; (주1) 정정 후&cr; 회차 : 98-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 1.209 발행수익률 1.209 상환기일 2024년 02월 02일 원리금&cr;지급대행기관 (주)하나은행 &cr;남대문지점 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 신영증권 - 1.000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한화투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 04일 2021년 02월 04일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 50,000,000,000 발행제비용 169,220,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.209%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 98-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 100,000,000,000 모집(매출)총액 100,000,000,000 발행가액 100,000,000,000 이자율 1.514 발행수익률 1.514 상환기일 2026년 02월 04일 원리금&cr;지급대행기관 (주)하나은행 &cr;남대문지점 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 미래에셋대우 - 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 - 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하이투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 04일 2021년 02월 04일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 100,000,000,000 발행제비용 304,520,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.514%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 98-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 1.871 발행수익률 1.871 상환기일 2028년 02월 04일 원리금&cr;지급대행기관 (주)하나은행 &cr;남대문지점 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 미래에셋대우 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 - 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 삼성증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한국투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 04일 2021년 02월 04일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 50,000,000,000 발행제비용 169,420,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.871%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 50,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 50,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.&cr;원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 05월 04일, 2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 02일. 신용평가 &cr;등급 평가회사명 한국신용평가 / NICE신용평가 / 한국기업평가 평가일자 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) 대표주관회사 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "본사채"의 원금은 2024년 02월 02일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 02월 02일 납 입 기 일 2021년 02월 04일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 남대문지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주1) 본 사채는 2021년 01월 27일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2021년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 70,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 70,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 05월 04일, 2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일,&cr;2024년 05월 04일, 2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일,&cr;2025년 05월 04일, 2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일. 신용평가 &cr;등급 평가회사명 한국신용평가 / NICE신용평가 / 한국기업평가 평가일자 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) 대표주관회사 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "본사채"의 원금은 2026년 02월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 02월 04일 납 입 기 일 2021년 02월 04일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 남대문지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주1) 본 사채는 2021년 01월 27일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2021년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 30,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 30,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 05월 04일, 2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일,&cr;2024년 05월 04일, 2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일,&cr;2025년 05월 04일, 2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일,&cr;2026년 05월 04일, 2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일,&cr;2027년 05월 04일, 2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일. 신용평가 &cr;등급 평가회사명 한국신용평가 / NICE신용평가 / 한국기업평가 평가일자 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) 대표주관회사 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "본사채"의 원금은 2028년 02월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2028년 02월 04일 납 입 기 일 2021년 02월 04일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 남대문지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주1) 본 사채는 2021년 01월 27일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2021년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. &cr; (주2) 정정 후&cr; [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 50,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 1.209 모집 또는 매출가액 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 50,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 1.209 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.&cr;원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 05월 04일, 2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 02일. 신용평가 &cr;등급 평가회사명 한국신용평가 / NICE신용평가 / 한국기업평가 평가일자 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) 대표주관회사 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "본사채"의 원금은 2024년 02월 02일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 02월 02일 납 입 기 일 2021년 02월 04일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 남대문지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.209%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 100,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 1.514 모집 또는 매출가액 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 100,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 1.514 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 05월 04일, 2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일,&cr;2024년 05월 04일, 2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일,&cr;2025년 05월 04일, 2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일. 신용평가 &cr;등급 평가회사명 한국신용평가 / NICE신용평가 / 한국기업평가 평가일자 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) 대표주관회사 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "본사채"의 원금은 2026년 02월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 02월 04일 납 입 기 일 2021년 02월 04일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 남대문지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.514%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 50,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 1.871 모집 또는 매출가액 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 50,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 1.871 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 05월 04일, 2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일,&cr;2024년 05월 04일, 2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일,&cr;2025년 05월 04일, 2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일,&cr;2026년 05월 04일, 2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일,&cr;2027년 05월 04일, 2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일. 신용평가 &cr;등급 평가회사명 한국신용평가 / NICE신용평가 / 한국기업평가 평가일자 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) 대표주관회사 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "본사채"의 원금은 2028년 02월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2028년 02월 04일 납 입 기 일 2021년 02월 04일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 남대문지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.871%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr; (주3) 수요예측 결과 기재 &cr; 다. 수요예측결과&cr;&cr;1. 수요예측 참여 내역&cr; [회 차 : 제98-1회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사&cr;(집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr; 은행, 보험 기타 거래실적&cr;유 거래실적&cr;무 건수 7 4 10 - - - 21 수량 800 600 1,600 - - - 3,000 경쟁률 1.60 : 1 1.20 : 1 3.20 : 1 - - - 6.00 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제98-2회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사&cr;(집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr; 은행, 보험 기타 거래실적&cr;유 거래실적&cr;무 건수 23 1 14 - - - 38 수량 3,000 300 3,000 - - - 6,300 경쟁률 4.29 : 1 0.42 : 1 4.29 : 1 - - - 9.00 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제98-3회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사&cr;(집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr; 은행, 보험 기타 거래실적&cr;유 거래실적&cr;무 건수 7 1 14 - - - 22 수량 900 200 1,700 - - - 2,800 경쟁률 3.00 : 1 0.67 : 1 5.66 : 1 - - - 9.33 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 2. 수요예측 신청가격 분포&cr; [회 차 : 제98-1회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적&cr;유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -10 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 6.7% 200 6.7% 포함 -6 1 200 - - 3 600 - - - - - - 4 800 26.7% 1,000 33.3% 포함 -5 - - - - 2 400 - - - - - - 2 400 13.3% 1,400 46.7% 포함 -3 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 6.7% 1,600 53.3% 포함 -2 - - - - 2 200 - - - - - - 2 200 6.7% 1,800 60.0% 포함 -1 1 100 1 200 1 100 - - - - - - 3 400 13.3% 2,200 73.3% 포함 0 - - 1 200 - - - - - - - - 1 200 6.7% 2,400 80.0% 포함 1 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 6.7% 2,600 86.7% 포함 4 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 3.3% 2,700 90.0% 포함 9 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 3.3% 2,800 93.3% 포함 10 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 3.3% 2,900 96.7% 포함 12 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 3.3% 3,000 100.0% 포함 합계 7 800 4 600 10 1,600 - - - - - - 21 3,000 100.0% 　 　 　 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제98-2회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적&cr;유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -20 - - - - 2 600 - - - - - - 2 600 9.5% 600 9.5% 포함 -18 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 3.2% 800 12.7% 포함 -16 1 300 - - - - - - - - - - 1 300 4.8% 1,100 17.5% 포함 -15 1 500 - - - - - - - - - - 1 500 7.9% 1,600 25.4% 포함 -13 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 3.2% 1,800 28.6% 포함 -12 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.6% 1,900 30.2% 포함 -11 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 3.2% 2,100 33.3% 포함 -10 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.6% 2,200 34.9% 포함 -9 3 300 - - 2 500 - - - - - - 5 800 12.7% 3,000 47.6% 포함 -7 1 100 - - 2 400 - - - - - - 3 500 7.9% 3,500 55.6% 포함 -6 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 3.2% 3,700 58.7% 포함 -5 6 600 - - 2 500 - - - - - - 8 1,100 17.5% 4,800 76.2% 포함 -4 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 3.2% 5,000 79.4% 포함 -3 - - 1 300 3 700 - - - - - - 4 1,000 15.9% 6,000 95.2% 포함 -2 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.6% 6,100 96.8% 포함 0 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 3.2% 6,300 100.0% 포함 합계 23 3,000 1 300 14 3,000 - - - - - - 38 6,300 100.0% - - - 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제98-3회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적&cr;유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -35 1 200 　- 　- 　- 　- - - - - - - 1 200 7.1% 200 7.1% 포함 -30 1 100 　- 　- 　- 　- - - - - - - 1 100 3.6% 300 10.7% 포함 -26 1 100 　- 　- 　- 　- - - - - - - 1 100 3.6% 400 14.3% 포함 -25 　- 　- 　- 　- 1 100 - - - - - - 1 100 3.6% 500 17.9% 포함 -23 　- 　- 　- 　- 1 100 - - - - - - 1 100 3.6% 600 21.4% 포함 -21 1 100 　- 　- 　- 　- - - - - - - 1 100 3.6% 700 25.0% 포함 -20 1 100 　- 　- 2 200 - - - - - - 3 300 10.7% 1,000 35.7% 포함 -18 1 200 　- 　- 　- 　- - - - - - - 1 200 7.1% 1,200 42.9% 포함 -15 　- 　- 　- 　- 1 100 - - - - - - 1 100 3.6% 1,300 46.4% 포함 -14 　- 　- 　- 　- 3 400 - - - - - - 3 400 14.3% 1,700 60.7% 포함 -13 　- 　- 　- 　- 1 100 - - - - - - 1 100 3.6% 1,800 64.3% 포함 -10 　- 　- 1 200 1 200 - - - - - - 2 400 14.3% 2,200 78.6% 포함 -9 　- 　- 　- 　- 1 100 - - - - - - 1 100 3.6% 2,300 82.1% 포함 -8 　- 　- 　- 　- 1 100 - - - - - - 1 100 3.6% 2,400 85.7% 포함 -3 　- 　- 　- 　- 1 100 - - - - - - 1 100 3.6% 2,500 89.3% 포함 -2 　- 　- 　- 　- 1 200 - - - - - - 1 200 7.1% 2,700 96.4% 포함 5 1 100 　- 　- 　- 　- - - - - - - 1 100 3.6% 2,800 100.0% 포함 합계 7 900 1 200 14 1,700 - - - - - - 22 2,800 100.0% 　 　 　 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 &cr; 3. 수요예측 상세분포 현황&cr; [회 차 : 제98-1회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 -10bp -6bp -5bp -3bp -2bp -1bp 0bp 1bp 4bp 9bp 10bp 12bp 합계 기관투자자1 200 - - - - - - - - - - - 200 기관투자자2 - 300 - - - - - - - - - - 300 기관투자자3 - 200 - - - - - - - - - - 200 기관투자자4 - 200 - - - - - - - - - - 200 기관투자자5 - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자6 - - 300 - - - - - - - - - 300 기관투자자7 - - 100 - - - - - - - - - 100 기관투자자8 - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자9 - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자10 - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자11 - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자12 - - - - - 200 - - - - - - 200 기관투자자13 - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자14 - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자15 - - - - - - 200 - - - - - 200 기관투자자16 - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자17 - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자18 - - - - - - - - 100 - - - 100 기관투자자19 - - - - - - - - - 100 - - 100 기관투자자20 - - - - - - - - - - 100 - 100 기관투자자21 - - - - - - - - - - - 100 100 합계 200 800 400 200 200 400 200 200 100 100 100 100 3,000 누적계 200 1,000 1,400 1,600 1,800 2,200 2,400 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 　 [회 차 : 제98-2회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 -20bp -18bp -16bp -15bp -13bp -12bp -11bp -10bp -9bp -7bp -6bp -5bp -4bp -3bp -2bp 0bp 합계 기관투자자1 300 - - - - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자2 300 - - - - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자3 - 200 - - - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자4 - - 300 - - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자5 - - - 500 - - - - - - - - - - - - 500 기관투자자6 - - - - 200 - - - - - - - - - - - 200 기관투자자7 - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자8 - - - - - - 100 - - - - - - - - - 100 기관투자자9 - - - - - - 100 - - - - - - - - - 100 기관투자자10 - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자11 - - - - - - - - 300 - - - - - - - 300 기관투자자12 - - - - - - - - 200 - - - - - - - 200 기관투자자13 - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자14 - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자15 - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자16 - - - - - - - - - 200 - - - - - - 200 기관투자자17 - - - - - - - - - 200 - - - - - - 200 기관투자자18 - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자19 - - - - - - - - - - 100 - - - - - 100 기관투자자20 - - - - - - - - - - 100 - - - - - 100 기관투자자21 - - - - - - - - - - - 400 - - - - 400 기관투자자22 - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자23 - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자24 - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자25 - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자26 - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자27 - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자28 - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 기관투자자29 - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 기관투자자30 - - - - - - - - - - - - 100 - - - 100 기관투자자31 - - - - - - - - - - - - 100 - - - 100 기관투자자32 - - - - - - - - - - - - - 400 - - 400 기관투자자33 - - - - - - - - - - - - - 300 - - 300 기관투자자34 - - - - - - - - - - - - - 200 - - 200 기관투자자35 - - - - - - - - - - - - - 100 - - 100 기관투자자36 - - - - - - - - - - - - - - 100 - 100 기관투자자37 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 기관투자자38 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 합계 600 200 300 500 200 100 200 100 800 500 200 1,100 200 1,000 100 200 6,300 누적계 600 800 1,100 1,600 1,800 1,900 2,100 2,200 3,000 3,500 3,700 4,800 5,000 6,000 6,100 6,300 　 [회 차 : 제98-3회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 -35bp -30bp -26bp -25bp -23bp -21bp -20bp -18bp -15bp -14bp -13bp -10bp -9bp -8bp -3bp -2bp 5bp 합계 기관투자자1 200 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자2 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자3 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자4 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자5 - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자6 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100 기관투자자7 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자8 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자9 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자10 - - - - - - - 200 - - - - - - - - - 200 기관투자자11 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자12 - - - - - - - - - 200 - - - - - - - 200 기관투자자13 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자14 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자15 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자16 - - - - - - - - - - - 200 - - - - - 200 기관투자자17 - - - - - - - - - - - 200 - - - - - 200 기관투자자18 - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자19 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - 100 기관투자자20 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - 100 기관투자자21 - - - - - - - - - - - - - - - 200 - 200 기관투자자21 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 합계 200 100 100 100 100 100 300 200 100 400 100 400 100 100 100 200 100 2,800 누적계 200 300 400 500 600 700 1,000 1,200 1,300 1,700 1,800 2,200 2,300 2,400 2,500 2,700 2,800 &cr;라. 유효수요의 범위, 산정근거&cr; 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]&cr;제98-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 3,000억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~+0.12%p.&cr;- 총 참여신청건수: 21건&cr;&cr; 제98-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 6,300억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~+0.00%p.&cr;- 총 참여신청건수: 38건&cr;&cr; 제98-3회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,800억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~+0.05%p.&cr;- 총 참여신청건수: 22건&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이대한통운(주)와 공동대표주관회사인 미래에셋대우(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr;&cr;② 2021년 01월 27일 진행한 당사의 수요예측에서 제98-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 600%에 해당하는 3,000억원이, 제98-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 700억원의 900%에 해당하는 6,300억원이, 제98-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 933%에 해당하는 2,800억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.&cr;&cr;각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.&cr;&cr;[제98-1회]&cr; "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.209%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; [제98-2회]&cr; "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.514%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr; &cr; [제98-3회]&cr; "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.871%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;(주4) 정정 전&cr; 가. 사채의 인수 [회 차 : 98-1] (단위 : 원, %) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 NH투자증권㈜ 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 16,000,000,000 0.15 총액인수 대표 KB증권㈜ 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 16,000,000,000 0.15 총액인수 인수 신영증권㈜ 00136721 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 9,000,000,000 0.15 총액인수 인수 한화투자증권㈜ 00148610 서울특별시 영등포구 여의대로 56 9,000,000,000 0.15 총액인수 주) 본 사채는 2021년 01월 27일 9시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 98-2] (단위 : 원, %) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 미래에셋대우㈜ 00111722 서울특별시 중구 을지로4길 26 25,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권㈜ 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 17,000,000,000 0.15 총액인수 대표 KB증권㈜ 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 19,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권㈜ 00148665 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 9,000,000,000 0.15 총액인수 주) 본 사채는 2021년 01월 27일 9시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 98-3] (단위 : 원, %) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 미래에셋대우㈜ 00111722 서울특별시 중구 을지로4길 26 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권㈜ 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 2,000,000,000 0.15 총액인수 인수 삼성증권㈜ 00104856 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 9,000,000,000 0.15 총액인수 인수 한국투자증권㈜ 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 9,000,000,000 0.15 총액인수 주) 본 사채는 2021년 01월 27일 9시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr;나. 사채의 관리 [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000원 주) 본사채는 2021년 01월 27일 9시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 70,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000원 주) 본사채는 2021년 01월 27일 9시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 30,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000원 주) 본사채는 2021년 01월 27일 9시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. &cr; (주4) 정정 후&cr; 가. 사채의 인수 [회 차 : 98-1] (단위 : 원, %) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 NH투자증권㈜ 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 KB증권㈜ 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 20,000,000,000 0.15 총액인수 인수 신영증권㈜ 00136721 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 10,000,000,000 0.15 총액인수 인수 한화투자증권㈜ 00148610 서울특별시 영등포구 여의대로 56 10,000,000,000 0.15 총액인수 [회 차 : 98-2] (단위 : 원, %) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 미래에셋대우㈜ 00111722 서울특별시 중구 을지로4길 26 40,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권㈜ 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 20,000,000,000 0.15 총액인수 대표 KB증권㈜ 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 30,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권㈜ 00148665 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 10,000,000,000 0.15 총액인수 [회 차 : 98-3] (단위 : 원, %) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 미래에셋대우㈜ 00111722 서울특별시 중구 을지로4길 26 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권㈜ 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 20,000,000,000 0.15 총액인수 인수 삼성증권㈜ 00104856 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 10,000,000,000 0.15 총액인수 인수 한국투자증권㈜ 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 10,000,000,000 0.15 총액인수 &cr;나. 사채의 관리 [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000원 [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 100,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000원 [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000원 &cr;(주5) 정정 전&cr; 가. 일반적인 사항&cr; (단위 : 억원) 회차 금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제98-1회 무보증사채 500 주2) 2024년 02월 02일 - 제98-2회 무보증사채 700 주3) 2026년 02월 04일 제98-3회 무보증사채 300 주4) 2028년 02월 04일 주1) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 본 사채는 2021년 01월 27일 09시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정가산(차감)금리는 2021년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주3) 본 사채는 2021년 01월 27일 09시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정가산(차감)금리는 2021년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주4) 본 사채는 2021년 01월 27일 09시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정가산(차감)금리는 2021년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주5) 정정 후&cr; 가. 일반적인 사항&cr; (단위 : 억원) 회차 금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제98-1회 무보증사채 500 주1) 2024년 02월 02일 - 제98-2회 무보증사채 1,000 주2) 2026년 02월 04일 제98-3회 무보증사채 500 주3) 2028년 02월 04일 주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.209%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다. 주2) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.514%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율로 합니다. 주3) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.871%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;(주6) 정정 전&cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr; [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 대표전화번호 위탁금액 수수료율(%) 한국증권금융(주) 00159643 02-3770-8556 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000 주) 본사채는 2021년 01월 27일 9시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 대표전화번호 위탁금액 수수료율(%) 한국증권금융(주) 00159643 02-3770-8556 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 70,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000 주) 본사채는 2021년 01월 27일 9시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 대표전화번호 위탁금액 수수료율(%) 한국증권금융(주) 00159643 02-3770-8556 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 30,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000 주) 본사채는 2021년 01월 27일 9시에서 2021년 01월 27일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. &cr; (주6) 정정 후&cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr; [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 대표전화번호 위탁금액 수수료율(%) 한국증권금융(주) 00159643 02-3770-8556 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000 [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 대표전화번호 위탁금액 수수료율(%) 한국증권금융(주) 00159643 02-3770-8556 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 100,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000 [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 대표전화번호 위탁금액 수수료율(%) 한국증권금융(주) 00159643 02-3770-8556 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000 &cr;(주7) 정정 전&cr; 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액 &cr; [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000 발행제비용(2) 169,220,000 순수입금[(1)-(2)] 49,830,780,000 [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 70,000,000,000 발행제비용(2) 223,420,000 순수입금[(1)-(2)] 69,776,580,000 [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 30,000,000,000 발행제비용(2) 115,120,000 순수입금[(1)-(2)] 29,884,880,000 &cr; 나. 발행제비용의 내역&cr; [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 35,000,000 발행가액 × 0.07% 대표주관수수료 25,000,000 발행금액 × 0.05% 인수수수료 75,000,000 발행금액 × 0.15% 사채관리수수료 2,000,000 정액 신용평가수수료 30,000,000 한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가&cr;(VAT 제외) 상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만 연부과금 300,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 표준코드수수료 20,000 건당 2만원 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 합 계 169,220,000 - 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 49,000,000 발행가액 × 0.07% 대표주관수수료 35,000,000 발행금액 × 0.05% 인수수수료 105,000,000 발행금액 × 0.15% 사채관리수수료 2,000,000 정액 신용평가수수료 30,000,000 한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가&cr;(VAT 제외) 상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만 연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 표준코드수수료 20,000 건당 2만원 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 합 계 223,420,000 - 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 21,000,000 발행가액 × 0.07% 대표주관수수료 15,000,000 발행금액 × 0.05% 인수수수료 45,000,000 발행금액 × 0.15% 사채관리수수료 2,000,000 정액 신용평가수수료 30,000,000 한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가&cr;(VAT 제외) 상장수수료 1,300,000 250억원 이상 500억원 미만 연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 표준코드수수료 20,000 건당 2만원 등록수수료 300,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 합 계 115,120,000 - 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 회차 : 98-1 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 - - - 50,000 - - 50,000 자금의 사용목적 회차 : 98-2 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 - - - 70,000 - - 70,000 자금의 사용목적 회차 : 98-3 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 - - - 30,000 - - 30,000 3. 자금의 세부사용 내역&cr; 금번 발행되는 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채 발행 총액 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 부족자금은 수요예측결과에 따른 발행금액 증액 및 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr; <채무상환자금>&cr;&cr;금번 무보증사채 발행 총액 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr; (단위 : 백만원) 채권명 발행일 만기일 이자율 발행금액 제90-2회 무보증사채 2016.04.25 2021.04.25 2.110 110,000 제93-1회 무보증사채 2018.06.08 2021.06.08 2.602 120,000 합 계 230,000 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. &cr; (주7) 정정 후&cr; 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액 &cr; [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000 발행제비용(2) 169,220,000 순수입금[(1)-(2)] 49,830,780,000 [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000 발행제비용(2) 304,520,000 순수입금[(1)-(2)] 99,695,480,000 [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000 발행제비용(2) 169,420,000 순수입금[(1)-(2)] 49,830,580,000 &cr; 나. 발행제비용의 내역&cr; [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 35,000,000 발행가액 × 0.07% 대표주관수수료 25,000,000 발행금액 × 0.05% 인수수수료 75,000,000 발행금액 × 0.15% 사채관리수수료 2,000,000 정액 신용평가수수료 30,000,000 한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가&cr;(VAT 제외) 상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만 연부과금 300,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 표준코드수수료 20,000 건당 2만원 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 합 계 169,220,000 - 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 70,000,000 발행가액 × 0.07% 대표주관수수료 50,000,000 발행금액 × 0.05% 인수수수료 150,000,000 발행금액 × 0.15% 사채관리수수료 2,000,000 정액 신용평가수수료 30,000,000 한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가&cr;(VAT 제외) 상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 2,000억원 미만 연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 표준코드수수료 20,000 건당 2만원 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 합 계 304,520,000 - 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 35,000,000 발행가액 × 0.07% 대표주관수수료 25,000,000 발행금액 × 0.05% 인수수수료 75,000,000 발행금액 × 0.15% 사채관리수수료 2,000,000 정액 신용평가수수료 30,000,000 한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가&cr;(VAT 제외) 상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만 연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 표준코드수수료 20,000 건당 2만원 등록수수료 300,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 합 계 169,420,000 - 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 회차 : 98-1 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 - - - 50,000 - - 50,000 자금의 사용목적 회차 : 98-2 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 - - - 100,000 - - 100,000 자금의 사용목적 회차 : 98-3 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 - - - 50,000 - - 50,000 3. 자금의 세부사용 내역&cr; 금번 발행되는 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채 발행 총액 금 이천억원(\200,000,000,000) 은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr; <채무상환자금>&cr;&cr;금번 무보증사채 발행 총액 금 이천억원(\200,000,000,000) 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr; (단위 : 백만원) 채권명 발행일 만기일 이자율 발행금액 제90-2회 무보증사채 2016.04.25 2021.04.25 2.110 110,000 제93-1회 무보증사채 2018.06.08 2021.06.08 2.602 120,000 합 계 230,000 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사확인서_증권신고서_20210129.jpg 대표이사확인서_증권신고서_20210129 증 권 신 고 서 ( 채 무 증 권 ) ◆click◆ 『증권신고서 제출 및 정정 연혁』 삽입 증권신고서제출및정정연혁.LCommon 증권신고서제출및정정연혁 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 2021년 01월 25일증권신고서(채무증권)최초 제출2021년 01월 29일[기재정정]증권신고서(채무증권)기재 정정 제출일자 문서명 비고 금융위원회 귀중 2021년 01월 25일 &cr; 회 사 명 :&cr; 씨제이대한통운 주식회사 대 표 이 사 :&cr; 박근희 본 점 소 재 지 :&cr; 서울특별시 중구 세종대로9길 53 씨제이대한통운 빌딩 (전 화) 1588-1255 (홈페이지) http://www.cjlogistics.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무팀장 (성 명) 이 효 희 (전 화) 02-700-0271 200,000,000,000 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 씨제이대한통운(주) 제98-1회 무기명 이권부 무보증사채&cr;씨제이대한통운(주) 제98-2회 무기명 이권부 무보증사채&cr;씨제이대한통운(주) 제98-3회 무기명 이권부 무보증사채 모집 또는 매출총액 : 원 증권신고서 및 투자설명서 열람장소 가. 증권신고서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 씨제이대한통운(주) → 서울특별시 중구 세종대로9길 53&cr; 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr; 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr; 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 ◆click◆ 『투자결정시 유의사항』 삽입 10002#투자결정시유의사항.dsl 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사확인서_증권신고서jpg.jpg 대표이사확인서_증권신고서jpg 요약정보 1. 핵심투자위험 [핵심투자위험 이용 시 유의사항 안내문] 아래의 핵심투자위험은 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시 본문 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항, Ⅲ. 투자위험요소를 주의 깊게 검토하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 [당사 사업 공통]&cr;&cr; (1-1) 글로벌 경기 둔화 위험&cr; &cr;FTA의 확산, 국내 기업의 해외진출 증가 등으로 글로벌 경기에 당사 사업 영향 받고 있습니다. 2020년 12월에 발표된 OECD 세계경제전망 자료에 따르면 OECD는 2020년 세계 경제성장률을 -4.2%로 전망 하였습니다. 이는 2019년 2.7% 대비 크게 감소한 수치로 글로벌 팬데믹에 따른 공포심리 확산 및 실물경기 위축을 반영 하였습니다. 향후 경기 둔화에 따른 전반적인 운송 물동량 감소와 청구운임 하락, 그리고 경영환경 악화에 따른 화주 기업들의 비용절감 압박 등이 발생할 경우 당사에 부정적인 영향 을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; (1-2) 유가 및 환율 변동 위험&cr;&cr; 당사가 영위하는 물 류사업은 육상운송, 항만하역, 국제운송 등에서 대규모 운송장비를 사용함에 따라 유가의 영향을 받으며 , 유가의 변동 시 당사의 수익성에 변동이 있을 수 있습니다. 2020년 들어서 코로나19의 영향으로 유가는 점진적인 하락세를 보이기 시작 했습니다. 향후 코로나19 추가 확산 여부, 백신 상용화 소요시간 등의 요인으로 국제유가 변동성은 높아질 수 있습니다. 또한 국내외 물류사업과 관련된 운송, 포워딩 등의 거래로 환율변동위험에 노출 되어 있어 환율 변동 시 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; (1-3) 최저임금 인상 관련 위험&cr; &cr;당사는 물류산업의 특성상 육상운송, 항만하역, W&D(Warehouse & Distribution), 택배, 건설 등 각 사업부문별 많은 인력을 필요로 하는 사업 으 로, 인건비성(도급비, 등 위탁작업료) 원가가 비용의 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 지속되는 임금상승은 당사에 인건비 상승에 따른 원가 부담을 가중 합니다. 당사는 이러한 원가상승을 해소하고자 인프라 및 시스템의 자동화를 확대중에 있으나 최적화 및 효율화 지연과 함께 판가의 지속적인 인상으로 이어지지 못할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr; (1-4) 화물연대 파업 위험&cr; &cr; 육상운송사업은 화주-주선업체-운송업체-개별차주 간 복잡한 거래구조와 위수탁제 위주의 시장구조로 인하여 운송업자의 화주에 대한 운임교섭력이 매우 낮은 편 입니다. 이러한 환경속에서 운송업자들을 보호하기 위해 출범한 화물연대는 특별 소비세 인하, 도로비 인하 및 체계 개선, 지입제 철폐, 다단계 알선 근절, 고용안정성 보장, 운송비 인상 등을 요구하며 수차례 파업을 단행하여 왔습니다. 국회 본회의를 통과하여 2020년부터 시행중인 국토교통부의 화물자동차 안전운임제 등의 화물노동자의 근무여건 개선을 위한 노력이 진행 중 에 있습니다. 그러나 복잡한 이해관계로 인해 화물연대의 파업은 앞으로도 재차 발생할 수 있으며, 이러한 파업은 물류사업을 영위하고 있는 당사에 직ㆍ간접적으로 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. &cr; &cr; (1-5) 코로나19의 확산으로 인한 위험&cr;&cr; 2019년 12월 중국 우한에서 발병한 코로나19(COVID-19)로 인하여 언택트 소비 증가로 인하여 택배운송량은 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 국내외 경기의 침체가 장기화 될 경우 원재료, 환율 등의 변동성 확대에 따른 불확실성 증가로 당사의 수익성에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있으며 , 물동량 감소에 따라 글로벌사업부문 및 건설사업부문의 수익성이 저하될 수 있습니다. 코로나 바이러스로 인한 글로벌 팬데믹 공포가 장기화될 시 당사의의 사업환경에 악영향 을 끼칠 수 있다는 점을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [CL사업부문] &cr;&cr; (1-6) 3PL 사업 관련 위험&cr;&cr; 화주가 물류전문업체에게 물류 업무를 위탁하는 3PL 물류는 경제성장과 동반한 물동량 증가, 물류 효율 향상, 정부 지원 등으로 인해 사업 규모가 계속해서 증가하고 있습니다. 다만 저 조한 내수소비 회복세 등 국내 경기의 불확실 등으로 인해 성장률 둔화추세 또한 지속될 것으로 전망 되는 가운데 국내3자물류사업은 낮은 진입장벽과 초과공급 상황 하에서의 높은 경쟁강도, 열위한 운임교섭력의 한계 가있을수 있다는 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; (1-7) 해운항만사업 관련 위험&cr;&cr; 항만하역사업의 매출규모는 항만물동량에 따라 크게 좌우되고 이는 GDP 성장률을 포함한 국내외 경기에 매우 민감하게 반응 한다고 할 수 있습니다. 국내외 경기 회복이 둔화되거나 경기가 침체되는 경우 산업 수익성이 저하될 수 있습니다. 당사는 과거 몇년전부터 대규모 투자에 비해 상대적으로 영업이익률은 낮은 중후장대(重厚長大)한 산업에서 경박단소(輕薄短小)한 산업으로의 영업전략 패러다임 전환을 추진하여 항만사업(하역, 운송 등)의 위험을 선제적으로 대응하고 있으나, 글로벌 경제 동향에 의해 수출입 물동량 변동 가능성이 여전히 잠재되어 있고, 중국 항만의 공격적인 물동량 유치 경쟁이 심화되고 있는 점은 당사 수익성에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; [택배사업부문] &cr;&cr; (1-8) 택배단가 하락 위험성&cr;&cr; 당사는 차별화된 전략과 고객맞춤형 서비스 역량을 바탕으로 국내 택배 시장점유율(M/S, 2020년 3분기 기준 50.3%) 1위로 압도적인 시장지배력을 공고히 하고 있습니다. 택배산업은 기업들의 물류 아웃소싱 확대, 온라인 쇼핑 시장 급성장 등의 요인으로 급속도로 성장하고 있습니다. 하지만 택배 제품의 다품종 소형화와 택배업체들 간의 경쟁이 심화되면서 평균단가가 점차 하락하고 있습니다. 택배 시장은 업체간 차별성이 크지 않은 가운데 화주기업에 대한 낮은 가격 협상력, 물량 확보를 위한 업체간 과당 경쟁이 당사의 수익성에 부정적인 영향 을 미칠 수있으니 투자자분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; (1-9) 새로운 경쟁사 등장의 위험&cr; &cr;국내 택배시장은 규모의 경제를 통한 택배단가 측면에서 경쟁력을 확보한 대형 택배업체 위주로 재편되고 있으며, 국내ㆍ외 각종 M&A와 산업 구조조정을 통해 소수 업체의 과점적 시장구조를 형성 하게 되었습니다. 이러한 택배시장 구조는 새로운 글로벌 거대 사업자의 국내 진입 및 기존 중소사업자들 간의 인수합병 등 합종연횡을 통해 높은 시장점유율을 차지하는 새로운 사업자가 등장할 가능 성 이 있습니다. 이러한 택배시장 재편과 시장 환경변화에 선제적으로 대응하지 못할 경우 영업 수익성은 물론 시장지위에 위협을 받을 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; (1-10) 유통업체의 자체 배송 강화 위험&cr; &cr; 최근 모바일을 중심으로 온라인 쇼핑시장 규모가 확대되는 추세가 지속 되고 있습니다. 이에 따라 기존 오프라인 유통업체들은 온라인쇼핑 시장 확보를 위하여 공격적으로 투자하고 있으며, 택배업체를 이용하지 않고 자체배송 시스템에 투자하여 직접 배송하는 유통업체들이 등장하였습니다. 유통업체들이 자체 배송서비스에 막대한 투자를 집행하여 보다 신속한 배송서비스를 제공할 경우 기존 당사를 이용하던 유통업체의 택배물량이 이탈할 수 있습니다. 향후 국내 소매시장의 주도권은 온라인쇼핑 시장을 누가 더 많이 확보하느냐에 좌우 될 전망으로 상품군별 특색에 맞춘 물류 경쟁력(인프라 및 IT 시스템, 네트워크 등) 강화가 핵심역량이 될 전망입니다. 만약 유통업체들의 자체 물류시스템이 강화되거나, 다른 대형사업자가 신규 자체 배송서비스를 시작할 경우 당사 택배사업의 수익성에 부정적인 영향 이 발생할 수도 있으니 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;[글로벌사업부문]&cr;&cr; (1-11) 다수의 업체간 경쟁 위험&cr; &cr;포워딩사업은 별도의 자산이나 인프라없이 사업이 가능한 구조로 신규사업자 수가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 기존 사업자 간의 경쟁도 매우 치열한 상황입니다. 타 사업군에 비해 원가비중이 높은 사업구조로 인해 낮은 수익성을 보이고 있습니다. 대기업, 외국계 글로벌 기업 및 국내 포워딩업체까지 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 향후 인수합병 등을 통한 대형 경쟁자의 등장 혹은 기존 사업자간의 경쟁 과열 등이 발생할 경우 당사 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. &cr; &cr;[건설사업부문]&cr;&cr; (1-12) 건설업의 경기변동에 따른 위험&cr; &cr; 건 설업은 수주를 기반으로 하기 때문에 타산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등에 의한 일반적인 경기에 상당히 민감하게 반응하는 경기 후행산업 입니다. 전반적인 국내외 경기 변동과 경제성장 추세, 정부의 금리정책 등의 영향을 많이 받으므로 향후 경제 전망 및 정부의 경제정책에 유의할 필요가 있습니다. 수출의존도가 높은 한국의 경제구조 상 향후 글로벌 경기가 위축될 경우 국내 거시경제 역시 위축 될 수 있는 바, 이는 건설업황에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있습니다. &cr;&cr; (1-13) 건설사 구조조정 위험&cr; &cr; 과거 건설 및 부동산 경기 침체 등으로 일부 건설사의 재무상황이 악화 된 바 있습니다. 이에 따라 정부 및 채권금융기관의 주도 하에 부실 건설사에 대한 구조조정이 진행되으었며, 향후 추가적인 규제가 도입될 가능성이 존재함에 따라 건설업을 영위하는 일부 업체들은 정부 정책 진행 방향에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 2016년 중 기업구조조정촉진법 개정안 및 기업활력제고특별법의 시행된 바 있어, 향후 건설업계에 추가적인 구조조정 가능성이 존재 함을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; (1-14) 골프장 사업의 성장성 위험&cr; &cr;국내 골프장 이용인구는 이용객 수와 시장 규모가 꾸준히 증가하고 있는 반면 영업이익률이 하락하는 등 골프장 산업은 전반적으로 성숙기에 접어 든 것으로 파악 됩니다. 업체간의 경쟁이 심화되고 있으며 골프장 수익성은 점차 악화되는 추세 입니다. 이에 따라 당사의 수익성이 악화될 가능성이 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 회사위험 (2-1) 수익성 관련 위험&cr;&cr; 당사의 영업수익성 추이를 살펴보면 2020년 3분기 연결기준 매출액은 7조 9,399억원으로 전년 동분기 실적인 7조 5,894억원 대비 4.62% 성장하였습니다. 영업이익 또한 2,346억원을 기록하며 전년 동분기 2,059억원 대비 13.96% 증가하였습니다. 당사는 연이은 해외 물류업체 인수로 외형확대를 이어가면서 운임료 상승, 택배물량이 증가 등에 힘입어 매출성장 및 영업이익률이 증가되는 등 수익성이 개선되는 모습 을 보였습니다. 당사는 적극적인 설비 투자, 해외 물류업체 인수 등 영업수익성 개선을 위한 활동을 지속하고 있으나, 이커머스업체 자체 택배 등 신규경쟁사 시장 진입, 국내외 경제성장률 정체 혹은 침체에 따른 물동량 증가세 감소, 최저임금 인상 등은 당사의 수익성에 부정적인 영향 을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분꼐서는 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; (2-2) 대규모 자금 소요에 따른 차입금 증가 위험&cr; &cr; 당사는 2020년 3분기 연결기준 부채비율 이 154.03%를 기록하여 2019년말 기준 부채비율 149.23% 대비 소폭 상승 하였습 니 다. 당사는 곤지암 택배 메가 허브 터미널을 비롯한 시설투자 및 해외 물류업체 인수 등 기업가치 제고를 위한 투자를 계속하면서 차입금 규모가 확대되었습니다. 과 도한 차입금 규모는 이자비용 증대로 이어질 수 있으며 향후 추가 M&A 거래 및 시설투자 등으로 일시적인 대규모 자금소요가 발생할 경우 차입금 규모가 추가로 확대 될 수 있습니다. 따라서 투자자분들께서는 차입금 규모 확대에 따라 재무안정성이 악화될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; (2-3) 운전자본 관리 위험&cr; &cr; 2020년 3분기 연결기준 매출채권은 1조 3,735억원으로 지난 수년간 꾸준한 증가세를 보인 후 감 소 하였습니다. 당사 는 대손충당금 설정률이 매우 낮은 편이며 매출액 성장율 등락에 비해 매출채권 증가율은 지속적으로 낮아지는 모습을 보이고 있습니다. 다만 매출채권 규모 확대에 따라 대손 설정액이 2018년 이후 소폭 증가하였으며 운전자본 관리가 잘 이루어지지 않을 경우 당사 수익성 및 유동성에 일부 부정적인 영향 을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; (2-4) 투자 및 M&A 관련 위험&cr; &cr; 물류산업은 대규모 설비와 장비를 기반으로 하는 산업으로 지속적인 투자는 필수적입니다. 당사는 경기도 광주에 위치한 아시아 최대 규모의 ( 세계 세번째 규모) 곤지암 메가 허브 터미널을 2018년 말부터 가동하였으며, 중국 3대 종합 전자회사인 TCL그룹과 물류 합작법인을 설립하는 등 지속적으로 신규 투자가 이뤄지고 있습니다. 당사는 미래성장동력확보 및 대외 경쟁력 강화를 위해 다양한 형태의 M&A를 통해 기업가치 제고를 위해 노력하고 있습니다. 그러나 이처럼 대규모 투자와 M&A가 계속 이어지고 영업이익 창출이 충분히 이뤄지지 않을 경우 재무부담이 가중 될 수 있습니다. 향후 자체 영업현금흐름을 감안한 기간별 투자소요금액 및 외부자금조달 구조 등에 대한 면밀한 모니터링이 필요한 것으로 판단 되오니 투자자께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. &cr; &cr; (2-5) 종속회사 관련 위험&cr; &cr;당사는 2020년 3분기 기준 130개의 종속회사를 보유하고 있습니다. 당사의 일부 해외법인은 현재 완전자본잠식 상태와 적자를 기록 하고 있습니다. 종속기업의 수익성 및 재무안정성이 지속적으로 악화될 경우 손상차손 인식과 연결기준으로 반영되어 수익성에 부정적인 영향을 미치게 되며 추가 출자, 지급보증 등으로 당사에 재무적인 부담으로 작용할 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. 향후 일부 해외 종속기업에서 지급보증이 현실화될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는점 유의 하시기 바랍니다. &cr;&cr; (2-6) 외환 및 파생상품 거래 위험 &cr;&cr; 당사는 환위험 및 이자율 위험을 Hedge하기 위하여 통화선도 및 이자율스왑 파생상품 계약을 체결 하고 있습니다. 외화 및 파생상품의 가격 에 미치는 영향을 미치는 변수에 높은 변동성이 발생할 경우 당사 수익성에 부정적인 영향 을 미칠 가능성이 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; (2-7) 우발채무 등 관련 위험&cr; &cr; 증권신고서 제출기준일 현재 연결기준 당사가 피고로 계류종인 소송사건은 47건이며, 소송가액은 419억원 입니다. 당사는 연결기준으로 2020년 3분기 원화환산 기준 약 1,221억원의 지급보증을 제공 하고 있으 며 , 원화환산 기준으로 채권채고액 약 4,423억원 에 대하 여 담보를 제공 하고 있습니다. 상기와 같은 당사의 우발채무는 향후 우발상황의 발생 여부에 따라 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의 하시기 바랍니다. &cr;&cr; (2-8) 지배구조 및 그룹 관련 위험&cr;&cr; 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 CJ제일제당(주)입니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 CJ 기업집단에 소속 되어 있으며 지주회사인 CJ주식회사의 손자회사에 해당합니다. CJ그룹은 식품, 생명공학, 엔터테인먼트, 유통 등의 사업을 영위하고 있으며, CJ그룹이 차지하는 지위를 감안할 때 향후 그룹의 직간접적인 지원 가능성에 기반하여 당사의 경쟁지위가 견고히 유지될 것으로 예상되 나, CJ그룹 전체의 경영성과나 평판이 악화될 경우 직간접적으로 영향을 받아 당사 전반에 부정적인 영향 을 줄 수있습니다. 기타 투자위험 (3-1) 환금성 제약 위험&cr; &cr;본 사채는 한국거래소의 상장요건을 충족하고 있는 바, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단되나, 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있습니다. 또한, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; (3-2) 기한의 이익 상실 선언에 따른 위험&cr; &cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. &cr;&cr; (3-3) 예금자보호법 미적용&cr; &cr;본사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; (3-4) 공모일정 변경 및 증권신고서 내용 수정에 따른 위험&cr; &cr;본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 신고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다. &cr;&cr; (3-5) 사채권 미발행에 관한 사항&cr; &cr;본 사채는 공모에 의한 일시발행으로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록됩니다. &cr;&cr; (3-6) 예측 진술된 기재사항의 변동 가능성 및 전자공시사항 참조&cr; &cr;당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 경제상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수있습니다. 또한, 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이전자공시되어 있사오니 투자자께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 ◆click◆ 『2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』 삽입 10002#모집또는매출에관한일반사항.dsl 1_모집또는매출에관한일반사항 98-1(단위 : 원, 주) 회차 : 무보증사채공모50,000,000,00050,000,000,00050,000,000,000 1.209 1.209 2024년 02월 02일(주)하나은행 &cr;남대문지점한국증권금융(주)AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) 채무증권 명칭 모집(매출)방법 권면(전자등록)&cr;총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금&cr;지급대행기관 (사채)관리회사 신용등급&cr;(신용평가기관) 대표NH투자증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수대표케이비증권-2,000,00020,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수인수신영증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수인수한화투자증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 2021년 02월 04일2021년 02월 04일--- 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 채무상환자금50,000,000,000169,220,000 자금의 사용목적 구 분 금 액 발행제비용 【국내발행 외화채권】 ------ 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 -------- 보증을&cr;받은 경우 보증기관 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 ----- 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 -N---▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 【주요사항보고서】 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 【기 타】 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.209%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다. 1_모집또는매출에관한일반사항 98-2(단위 : 원, 주) 회차 : 무보증사채공모100,000,000,000100,000,000,000100,000,000,0001.514 1.514 2026년 02월 04일(주)하나은행 &cr;남대문지점한국증권금융(주)AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) 채무증권 명칭 모집(매출)방법 권면(전자등록)&cr;총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금&cr;지급대행기관 (사채)관리회사 신용등급&cr;(신용평가기관) 대표미래에셋대우-4,000,00040,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수대표NH투자증권-2,000,00020,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수대표케이비증권-3,000,00030,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수인수하이투자증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 2021년 02월 04일2021년 02월 04일--- 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 채무상환자금100,000,000,000304,520,000 자금의 사용목적 구 분 금 액 발행제비용 【국내발행 외화채권】 ------ 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 -------- 보증을&cr;받은 경우 보증기관 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 ----- 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 -N---▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 【주요사항보고서】 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 【기 타】 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.514%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율로 합니다. 1_모집또는매출에관한일반사항 98-3(단위 : 원, 주) 회차 : 무보증사채공모50,000,000,00050,000,000,00050,000,000,0001.8711.8712028년 02월 04일(주)하나은행 &cr;남대문지점한국증권금융(주)AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) 채무증권 명칭 모집(매출)방법 권면(전자등록)&cr;총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금&cr;지급대행기관 (사채)관리회사 신용등급&cr;(신용평가기관) 대표미래에셋대우-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수대표NH투자증권-2,000,00020,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수인수삼성증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수인수한국투자증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 2021년 02월 04일2021년 02월 04일--- 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 채무상환자금50,000,000,000169,420,000 자금의 사용목적 구 분 금 액 발행제비용 【국내발행 외화채권】 ------ 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 -------- 보증을&cr;받은 경우 보증기관 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 ----- 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 -N---▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 【주요사항보고서】 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 【기 타】 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.871%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 50,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 1.209 모집 또는 매출가액 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 50,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 1.209 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.&cr;원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 05월 04일, 2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 02일. 신용평가 &cr;등급 평가회사명 한국신용평가 / NICE신용평가 / 한국기업평가 평가일자 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) 대표주관회사 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "본사채"의 원금은 2024년 02월 02일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 02월 02일 납 입 기 일 2021년 02월 04일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 남대문지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.209%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 100,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 1.514 모집 또는 매출가액 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 100,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 1.514 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 05월 04일, 2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일,&cr;2024년 05월 04일, 2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일,&cr;2025년 05월 04일, 2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일. 신용평가 &cr;등급 평가회사명 한국신용평가 / NICE신용평가 / 한국기업평가 평가일자 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) 대표주관회사 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "본사채"의 원금은 2026년 02월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 02월 04일 납 입 기 일 2021년 02월 04일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 남대문지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.514%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 50,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 1.871 모집 또는 매출가액 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 50,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 1.871 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 05월 04일, 2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일,&cr;2024년 05월 04일, 2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일,&cr;2025년 05월 04일, 2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일,&cr;2026년 05월 04일, 2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일,&cr;2027년 05월 04일, 2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일. 신용평가 &cr;등급 평가회사명 한국신용평가 / NICE신용평가 / 한국기업평가 평가일자 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) 대표주관회사 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "본사채"의 원금은 2028년 02월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2028년 02월 04일 납 입 기 일 2021년 02월 04일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 남대문지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 11일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 01일이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일임. 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.871%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다. 2. 공모방법 &cr;해당사항 없습니다. 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정방법 및 절차 구 분 내용 공모가격 최종결정 - 발행회사: 경영지원실, 재무팀장 등&cr;- 공동대표주관회사: 담당 임원, 부장 및 팀장 공모가격 결정 협의절차 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. 수요예측결과 반영여부 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다. &cr; 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 구 분 주요내용 공모희망금리 &cr;산정방식 공동대표주관회사는 씨제이대한통운(주)의 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr;&cr;- 제98-1회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;- 제98-2회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;- 제98-3회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 (주1)을 참고하여주시기 바랍니다. 수요예측 참가신청&cr;관련사항 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.&cr;① 최저 신청수량: 100억원&cr;② 최고 신청수량: 본 사채 발행예정금액&cr;③ 수량단위: 100억원&cr;④ 가격단위: 1bp 배정대상 및 기준 "무보증사채 수요예측 모범규준(15.09.01 개정)" '5. 배정에 관한 사항' 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 공동대표주관회사가 결정합니다.&cr;&cr; ※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 5. 배정에 관한 사항&cr;가. 배정기준 운영 &cr;- 공동대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다. &cr;나. 배정시 준수 사항 &cr;- 공동대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. &cr; ① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 &cr; ② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 다. 배정시 가중치 적용 &cr;- 공동대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. &cr; ① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 &cr; ② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 &cr; 참여자와 관련한 정성적 요소 &cr;라. 납입예정 물량 배정 원칙 &cr;- 공동대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정 할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. &cr;&cr;"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 공동대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자를 우대하여 배정합니다.&cr;&cr;본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약 및 배정방법의 (4) 배정방법을 참고하시기 바랍니다. 금리미제시분 및&cr;공모희망금리 범위 밖 &cr;신청분의 처리방안 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효 수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다. (주1) 공모희망금리 산정근거&cr;공동대표주관회사는 공모희망금리를 결정함에 있어 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다 공모희망금리 결정 시 고려사항 ① 민간채권평가회사 씨제이대한통운(주) 평가금리 및 스프레드 동향 ② 민간채권평가회사의 AA- 등급 금리 동향 ③ 동일등급(AA-) 회사채 발행 사례 ④ 채권시장 동향 및 종합 결론 ① 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향&cr;&cr;국고채권, 발행회사가 속한 신용등급인 AA- 무보증회사채, 발행회사인 씨제이대한통운(주)의 최근 3개월간의 민간채권평가회사 4사의 평균 평가금리 및 스프레드 추이는 아래와 같습니다. 한편 만기는 본 사채의 발행만기인 3년, 5년 및 7년 만기를 기준으로 검토하였습니다.&cr; [ 씨제이대한통운(주) 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리(2021.01.22 기준) (단위 : %) 구 분 한국자산평가(주) KIS채권평가(주) NICE피앤아이(주) (주)에프앤자산평가 평균금리 씨제이대한통운(주)&cr;3년 만기 1.274 1.286 1.325 1.290 1.293 씨제이대한통운(주)&cr;5년 만기 1.689 1.657 1.693 1.670 1.677 씨제이대한통운(주)&cr;7년 만기 2.111 2.112 2.143 2.130 2.124 출처 : 본드웹 [최근 3개월간(2020.10.23~2021.01.22) AA- 3년물 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이] (단위 : %, %p) &cr;날 짜 평가금리 Credit Spread 국고채&cr;3년 AA- 등급민평&cr;3년 씨제이대한통운 개별민평&cr;3년 AA- 등급민평 3년 - 국고채 3년&cr;(%p) 씨제이대한통운 개별민평 3년 - &cr;국고채 3년&cr;(%p) 2021-01-22 0.990 1.333 1.293 0.343 0.303 2021-01-21 0.970 1.321 1.281 0.351 0.311 2021-01-20 0.975 1.332 1.292 0.357 0.317 2021-01-19 0.977 1.342 1.302 0.365 0.325 2021-01-18 0.967 1.341 1.301 0.374 0.334 2021-01-15 0.970 1.345 1.305 0.375 0.335 2021-01-14 0.987 1.365 1.325 0.378 0.338 2021-01-13 0.975 1.355 1.315 0.380 0.340 2021-01-12 0.977 1.367 1.329 0.390 0.352 2021-01-11 0.965 1.361 1.324 0.396 0.359 2021-01-08 0.977 1.377 1.339 0.400 0.362 2021-01-07 0.970 1.375 1.337 0.405 0.367 2021-01-06 0.960 1.373 1.335 0.413 0.375 2021-01-05 0.937 1.354 1.316 0.417 0.379 2021-01-04 0.955 1.375 1.337 0.420 0.382 2020-12-31 0.970 1.394 1.357 0.424 0.387 2020-12-30 0.970 1.394 1.357 0.424 0.387 2020-12-29 0.980 1.404 1.366 0.424 0.386 2020-12-28 0.957 1.384 1.346 0.427 0.389 2020-12-24 0.952 1.384 1.346 0.432 0.394 2020-12-23 0.927 1.359 1.321 0.432 0.394 2020-12-22 0.942 1.374 1.337 0.432 0.395 2020-12-21 0.960 1.395 1.357 0.435 0.397 2020-12-18 0.965 1.404 1.366 0.439 0.401 2020-12-17 0.995 1.433 1.395 0.438 0.400 2020-12-16 0.990 1.429 1.391 0.439 0.401 2020-12-15 0.982 1.428 1.391 0.446 0.409 2020-12-14 0.985 1.431 1.394 0.446 0.409 2020-12-11 0.977 1.425 1.387 0.448 0.410 2020-12-10 0.972 1.421 1.382 0.449 0.410 2020-12-09 0.957 1.422 1.383 0.465 0.426 2020-12-08 0.960 1.427 1.388 0.467 0.428 2020-12-07 0.960 1.431 1.392 0.471 0.432 2020-12-04 0.970 1.442 1.403 0.472 0.433 2020-12-03 0.965 1.443 1.405 0.478 0.440 2020-12-02 0.982 1.465 1.426 0.483 0.444 2020-12-01 0.977 1.461 1.425 0.484 0.448 2020-11-30 0.980 1.471 1.434 0.491 0.454 2020-11-27 0.977 1.468 1.431 0.491 0.454 2020-11-26 0.985 1.478 1.442 0.493 0.457 2020-11-25 0.972 1.466 1.430 0.494 0.458 2020-11-24 0.960 1.457 1.421 0.497 0.461 2020-11-23 0.955 1.457 1.421 0.502 0.466 2020-11-20 0.967 1.477 1.441 0.510 0.474 2020-11-19 0.957 1.472 1.436 0.515 0.479 2020-11-18 0.945 1.467 1.436 0.522 0.491 2020-11-17 0.960 1.491 1.460 0.531 0.500 2020-11-16 0.967 1.506 1.475 0.539 0.508 2020-11-13 0.960 1.504 1.473 0.544 0.513 2020-11-12 0.967 1.517 1.483 0.550 0.516 2020-11-11 0.987 1.541 1.507 0.554 0.520 2020-11-10 0.982 1.542 1.508 0.560 0.526 2020-11-09 0.955 1.519 1.485 0.564 0.530 2020-11-06 0.947 1.514 1.480 0.567 0.533 2020-11-05 0.922 1.492 1.458 0.570 0.536 2020-11-04 0.950 1.521 1.488 0.571 0.538 2020-11-03 0.977 1.550 1.517 0.573 0.540 2020-11-02 0.968 1.542 1.509 0.574 0.541 2020-10-30 0.935 1.509 1.475 0.574 0.540 2020-10-29 0.922 1.496 1.462 0.574 0.540 2020-10-28 0.910 1.486 1.457 0.576 0.547 2020-10-27 0.915 1.497 1.468 0.582 0.553 2020-10-26 0.907 1.489 1.460 0.582 0.553 2020-10-23 0.910 1.490 1.462 0.580 0.552 주1) 증권신고서 제출일 전일 기준 주2) 평가금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 기준임 출처 : 본드웹 [최근 3개월간(2020.10.23~2021.01.22) AA- 5년물 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이] (단위 : %, %p) &cr;날 짜 평가금리 Credit Spread 국고채&cr;5년 AA- 등급민평&cr;5년 씨제이대한통운 개별민평 5년 AA- 등급민평 5년 - 국고채 5년&cr;(%p) 씨제이대한통운 개별민평 5년 - &cr;국고채 5년&cr;(%p) 2021-01-22 1.325 1.768 1.677 0.443 0.352 2021-01-21 1.285 1.734 1.643 0.449 0.358 2021-01-20 1.285 1.738 1.647 0.453 0.362 2021-01-19 1.297 1.758 1.667 0.461 0.370 2021-01-18 1.302 1.765 1.673 0.463 0.371 2021-01-15 1.310 1.774 1.683 0.464 0.373 2021-01-14 1.325 1.791 1.700 0.466 0.375 2021-01-13 1.307 1.777 1.686 0.470 0.379 2021-01-12 1.311 1.790 1.699 0.479 0.388 2021-01-11 1.295 1.779 1.688 0.484 0.393 2021-01-08 1.321 1.808 1.717 0.487 0.396 2021-01-07 1.322 1.813 1.722 0.491 0.400 2021-01-06 1.322 1.819 1.728 0.497 0.406 2021-01-05 1.295 1.797 1.706 0.502 0.411 2021-01-04 1.325 1.827 1.736 0.502 0.411 2020-12-31 1.335 1.838 1.747 0.503 0.412 2020-12-30 1.335 1.838 1.747 0.503 0.412 2020-12-29 1.327 1.830 1.739 0.503 0.412 2020-12-28 1.312 1.816 1.724 0.504 0.412 2020-12-24 1.325 1.830 1.739 0.505 0.414 2020-12-23 1.275 1.780 1.689 0.505 0.414 2020-12-22 1.302 1.807 1.716 0.505 0.414 2020-12-21 1.322 1.829 1.738 0.507 0.416 2020-12-18 1.347 1.855 1.764 0.508 0.417 2020-12-17 1.367 1.881 1.789 0.514 0.422 2020-12-16 1.345 1.863 1.772 0.518 0.427 2020-12-15 1.320 1.845 1.754 0.525 0.434 2020-12-14 1.305 1.836 1.745 0.531 0.440 2020-12-11 1.305 1.836 1.744 0.531 0.439 2020-12-10 1.297 1.830 1.738 0.533 0.441 2020-12-09 1.312 1.845 1.753 0.533 0.441 2020-12-08 1.310 1.844 1.752 0.534 0.442 2020-12-07 1.317 1.853 1.761 0.536 0.444 2020-12-04 1.335 1.871 1.779 0.536 0.444 2020-12-03 1.325 1.863 1.771 0.538 0.446 2020-12-02 1.350 1.888 1.796 0.538 0.446 2020-12-01 1.332 1.871 1.779 0.539 0.447 2020-11-30 1.335 1.875 1.782 0.540 0.447 2020-11-27 1.325 1.865 1.772 0.540 0.447 2020-11-26 1.335 1.875 1.782 0.540 0.447 2020-11-25 1.312 1.855 1.763 0.543 0.451 2020-11-24 1.287 1.834 1.741 0.547 0.454 2020-11-23 1.285 1.833 1.740 0.548 0.455 2020-11-20 1.302 1.854 1.761 0.552 0.459 2020-11-19 1.300 1.854 1.761 0.554 0.461 2020-11-18 1.282 1.844 1.751 0.562 0.469 2020-11-17 1.295 1.867 1.775 0.572 0.480 2020-11-16 1.295 1.871 1.779 0.576 0.484 2020-11-13 1.297 1.873 1.781 0.576 0.484 2020-11-12 1.320 1.897 1.805 0.577 0.485 2020-11-11 1.340 1.919 1.827 0.579 0.487 2020-11-10 1.312 1.895 1.803 0.583 0.491 2020-11-09 1.267 1.850 1.758 0.583 0.491 2020-11-06 1.257 1.843 1.750 0.586 0.493 2020-11-05 1.220 1.806 1.714 0.586 0.494 2020-11-04 1.265 1.851 1.759 0.586 0.494 2020-11-03 1.297 1.884 1.792 0.587 0.495 2020-11-02 1.290 1.877 1.785 0.587 0.495 2020-10-30 1.240 1.827 1.735 0.587 0.495 2020-10-29 1.215 1.803 1.711 0.588 0.496 2020-10-28 1.197 1.787 1.696 0.590 0.499 2020-10-27 1.210 1.802 1.710 0.592 0.500 2020-10-26 1.190 1.782 1.690 0.592 0.500 2020-10-23 1.197 1.789 1.697 0.592 0.500 주1) 증권신고서 제출일 전일 기준 주2) 평가금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 기준임 출처 : 본드웹 [최근 3개월간(2020.10.23~2021.01.22) AA- 7년물 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이] (단위 : %, %p) &cr;날 짜 평가금리 Credit Spread 국고채&cr;7년 AA- 등급민평&cr;7년 씨제이대한통운 개별민평&cr;7년 AA- 등급민평 7년 - 국고채 7년&cr;(%p) 씨제이대한통운 개별민평 7년 - &cr;국고채 7년&cr;(%p) 2021-01-22 1.540 2.220 2.124 0.680 0.584 2021-01-21 1.495 2.182 2.086 0.687 0.591 2021-01-20 1.495 2.185 2.088 0.690 0.593 2021-01-19 1.507 2.205 2.109 0.698 0.602 2021-01-18 1.508 2.207 2.110 0.699 0.602 2021-01-15 1.521 2.222 2.125 0.701 0.604 2021-01-14 1.528 2.231 2.135 0.703 0.607 2021-01-13 1.511 2.217 2.121 0.706 0.610 2021-01-12 1.516 2.226 2.130 0.710 0.614 2021-01-11 1.493 2.207 2.110 0.714 0.617 2021-01-08 1.523 2.237 2.141 0.714 0.618 2021-01-07 1.523 2.241 2.145 0.718 0.622 2021-01-06 1.529 2.250 2.154 0.721 0.625 2021-01-05 1.496 2.220 2.123 0.724 0.627 2021-01-04 1.529 2.252 2.156 0.723 0.627 2020-12-31 1.528 2.253 2.157 0.725 0.629 2020-12-30 1.528 2.253 2.157 0.725 0.629 2020-12-29 1.512 2.236 2.140 0.724 0.628 2020-12-28 1.495 2.219 2.123 0.724 0.628 2020-12-24 1.508 2.234 2.137 0.726 0.629 2020-12-23 1.456 2.182 2.085 0.726 0.629 2020-12-22 1.480 2.206 2.109 0.726 0.629 2020-12-21 1.500 2.228 2.131 0.728 0.631 2020-12-18 1.524 2.253 2.157 0.729 0.633 2020-12-17 1.545 2.279 2.182 0.734 0.637 2020-12-16 1.516 2.254 2.157 0.738 0.641 2020-12-15 1.491 2.233 2.137 0.742 0.646 2020-12-14 1.484 2.228 2.132 0.744 0.648 2020-12-11 1.479 2.224 2.127 0.745 0.648 2020-12-10 1.473 2.219 2.122 0.746 0.649 2020-12-09 1.449 2.220 2.123 0.771 0.674 2020-12-08 1.444 2.216 2.119 0.772 0.675 2020-12-07 1.447 2.222 2.124 0.775 0.677 2020-12-04 1.466 2.242 2.144 0.776 0.678 2020-12-03 1.458 2.236 2.139 0.778 0.681 2020-12-02 1.478 2.257 2.159 0.779 0.681 2020-12-01 1.455 2.235 2.137 0.780 0.682 2020-11-30 1.466 2.245 2.148 0.779 0.682 2020-11-27 1.446 2.226 2.129 0.780 0.683 2020-11-26 1.459 2.238 2.140 0.779 0.681 2020-11-25 1.437 2.218 2.120 0.781 0.683 2020-11-24 1.403 2.186 2.089 0.783 0.686 2020-11-23 1.396 2.179 2.082 0.783 0.686 2020-11-20 1.422 2.205 2.108 0.783 0.686 2020-11-19 1.424 2.208 2.110 0.784 0.686 2020-11-18 1.409 2.198 2.100 0.789 0.691 2020-11-17 1.425 2.221 2.123 0.796 0.698 2020-11-16 1.425 2.224 2.127 0.799 0.702 2020-11-13 1.430 2.229 2.132 0.799 0.702 2020-11-12 1.451 2.251 2.153 0.800 0.702 2020-11-11 1.471 2.274 2.175 0.803 0.704 2020-11-10 1.436 2.242 2.143 0.806 0.707 2020-11-09 1.381 2.188 2.089 0.807 0.708 2020-11-06 1.376 2.184 2.085 0.808 0.709 2020-11-05 1.339 2.146 2.048 0.807 0.709 2020-11-04 1.381 2.189 2.090 0.808 0.709 2020-11-03 1.417 2.225 2.126 0.808 0.709 2020-11-02 1.414 2.221 2.123 0.807 0.709 2020-10-30 1.363 2.170 2.072 0.807 0.709 2020-10-29 1.336 2.143 2.045 0.807 0.709 2020-10-28 1.316 2.125 2.026 0.809 0.710 2020-10-27 1.327 2.136 2.037 0.809 0.710 2020-10-26 1.307 2.116 2.017 0.809 0.710 2020-10-23 1.315 2.124 2.025 0.809 0.710 주1) 증권신고서 제출일 전일 기준 주2) 평가금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 기준임 출처 : 본드웹 &cr; CJ대한통운 3년 만기 개별민평은 유지 중이나, 최근 국고채 금리 소폭 인상에 따라 크레딧 스프레드는 점차 축소되는 모습을 보이고 있습니다. &cr; [최근 3개월간(2020.10.23~2021.01.22) AA- 3년물민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이] 금리추이_3년jpg.jpg 금리추이_3년jpg 출처 : 본드웹 CJ대한통운 5년 만기 개별민평은 유지 중이나, 최근 국고채 금리 소폭 인상에 따라 크레딧 스프레드는 점차 축소되는 모습을 보이고 있습니다. &cr; [최근 3개월간(2020.10.23~2021.01.22) AA- 5년물민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이] 금리추이_5년jpg.jpg 금리추이_5년jpg 출처 : 본드웹 CJ대한통운 7년 만기 개별민평은 유지 중이나, 최근 국고채 금리 소폭 인상에 따라 크레딧 스프레드는 점차 축소되는 모습을 보이고 있습니다. &cr; [최근 3개월간(2020.10.23~2021.01.22) AA- 7년물민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이] 금리추이_7년jpg.jpg 금리추이_7년jpg 출처 : 본드웹 &cr; ② 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA- 등급 대비 회사채 만기 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사) (이하 '등급민평금리')&cr;&cr;2021년 01월 22일 현재 당사와 동일등급의 3년 만기 등급민평금리는 민간 채권평가사 4개사 평균 기준 1.333%입니다. 등급민평금리는 동 기준일 현재 당사의 개별민평금리 대비 0.040%p. 높은 수준을 보이고 있습니다.&cr;&cr; 2021년 01월 22일 현재 당사와 동일등급의 5년 만기 등급민평금리는 민간 채권평가사 4개사 평균 기준 1.768%입니다. 등급민평금리는 동 기준일 현재 당사의 개별민평금리 대비 0.091%p. 높은 수준을 보이고 있습니다.&cr; &cr; 2021년 01월 22일 현재 당사와 동일등급의 7년 만기 등급민평금리는 민간 채권평가사 4개사 평균 기준 2.220%입니다. 등급민평금리는 동 기준일 현재 당사의 개별민평금리 대비 0.096%p. 높은 수준을 보이고 있습니다.&cr; &cr; ③ 사채의 발행회사인 씨제이대한통운(주)와 동일 등급인 AA- 등급의 최근 3년 만기 회사채 발행사례는 아래와 같습니다.&cr; [최근 동일등급(AA-) 3년, 5년, 7년 만기 회사채 발행 내역] 종목명 등급 만기 수요예측일 수요예측기준 금리밴드상단 발행확정 발행금액 유효수요&cr;참여금액 현대오일뱅크123-1 AA- 3년 2020-06-25 개별민평 +50bp +18bp 1,900억원 3,300억원 지에스이피에스17-1 AA- 3년 2020-07-03 개별민평 +30bp -9bp 700억원 4,900억원 에스케이인천석유화학19-1 AA- 3년 2020-07-06 개별민평 +70bp +70bp 1,800억원 2,000억원 대신증권20-2 AA- 3년 2020-07-15 개별민평 +60bp +60bp 1,000억원 0억원 포스코에너지28-1 AA- 3년 2020-07-29 개별민평 +30bp -14bp 500억원 5,400억원 LG이노텍43-1 AA- 3년 2020-08-19 개별민평 +30bp -9bp 700억원 8,400억원 현대건설304-1 AA- 3년 2020-08-25 개별민평 +30bp -1bp 2,000억원 4,700억원 롯데물산11-1 AA- 3년 2020-09-01 등급민평 +60bp +21bp 1,300억원 3,600억원 한국금융지주29-1 AA- 3년 2020-09-14 개별민평 +30bp +8bp 1,300억원 1,300억원 LG헬로비전10 AA- 3년 2020-09-14 개별민평 +30bp -4bp 1,000억원 6,100억원 삼척블루파워4 AA- 3년 2020-09-17 개별민평 +30bp +26bp 1,000억원 1,600억원 넷마블1 AA- 3년 2020-10-07 등급민평 +40bp -5bp 1,600억원 5,600억원 롯데렌탈53-1 AA- 3년 2020-10-14 개별민평 +30bp -25bp 1,300억원 5,720억원 현대위아84 AA- 3년 2020-10-21 개별민평 +20bp -2bp 1,800억원 4,200억원 한국항공우주25 AA- 3년 2020-10-28 개별민평 +20bp -48bp 3,000억원 10,740억원 한국금융지주30-1 AA- 3년 2020-11-27 개별민평 +15bp -5bp 1,100억원 5,000억원 현대오일뱅크123-2 AA- 5년 2020-06-25 개별민평 +50bp +20bp 500억원 500억원 지에스이피에스17-2 AA- 5년 2020-07-03 개별민평 +50bp -6bp 900억원 2,300억원 에스케이인천석유화학19-2 AA- 5년 2020-07-06 개별민평 +80bp +75bp 600억원 600억원 포스코에너지28-2 AA- 5년 2020-07-29 개별민평 +30bp -21bp 1,100억원 4,000억원 LG이노텍43-2 AA- 5년 2020-08-19 개별민평 +30bp -13bp 600억원 4,600억원 현대건설304-2 AA- 5년 2020-08-25 개별민평 +40bp -2bp 1,300억원 2,800억원 롯데물산11-2 AA- 5년 2020-09-01 등급민평 +60bp +39bp 700억원 1,200억원 한국금융지주29-2 AA- 5년 2020-09-14 개별민평 +30bp +10bp 800억원 1,000억원 롯데렌탈53-2 AA- 5년 2020-10-14 개별민평 +30bp +4bp 700억원 1,430억원 한국금융지주30-2 AA- 5년 2020-11-27 개별민평 +15bp -6bp 900억원 2,200억원 포스코에너지28-3 AA- 7년 2020-07-29 개별민평 +30bp -31bp 400억원 800억원 한국금융지주29-3 AA- 7년 2020-09-14 개별민평 +15bp +9bp 400억원 600억원 출처 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 3년 만기 AA-등급의 무보증 회사채 수요예측 시, 공모희망금리밴드 상단은 종목별로 큰 차이를 보여, 개별민평 상단 +15bp ~ +70bp, 등급민평 상단 +40bp ~ +60bp 사이에서 설정되었으며, 발행확정 가산금리 역시 종목에 따라 큰 편차를 보이며 개별민평 -48bp ~ +70bp, 등급민평 -5bp ~ +21bp 수준에서 결정되었습니다. 5년 만기 AA-등급은 개별민평을 수요예측 기준으로 사용한 경우 공모희망금리밴드 상단 +15bp ~ +80bp, 등급민평 상단은 +60bp로 설정되었으며, 개별민평은 -21bp ~ +75bp 수준, 등급민평은 +39bp에서 결정되었습니다. 7년 만기 AA-등급의 경우 포스코에너지28-3, 한국금융지주29-3 총 2건이었으며, 모두 개별민평을 수요예측 기준으로 결정하였습니다. 공모희망금리밴드 상단은 각각 +15bp ~ +30bp였으며, -31bp, +9bp로 발행확정되었습니다.&cr; ④ 채권시장 동향 및 종합 결론&cr;본격적인 금리 인상기에 진입하며 2018년 상고하저의 금리 흐름을 보일 것이라는 전망과 달리 2018년 시장금리 하락이 지속되며 한국 채권시장은 강세를 보였습니다. 2018년 부각된 국내외 경기 둔화 우려와 미국의 정책금리 인상 속도 완화, 국내 기준금리 인상 기대 약화에 따른 안전자산 선호 심리가 작용하였기 때문입니다. 2018년 11월 금융 불균형 완화를 위해 한국은행이 기준금리 인상을 단행했음에도 불구하고, 부진한 고용지표, 물가, 경제성장률 하향 조정으로 인해 시장금리는 하락세를 지속하였습니다. 한국은행은 2019년 4월 금통위에서 기준금리를 동결하고 성장률 및 물가상승률 전망을 하향 조정하였습니다. 5월 금통위에서 역시 기준금리를 1.75% 동결 결정하였으나 조동철 위원이 금리인하 소수의견을 내며 작년 11월 금리인상 이후 이어져오던 만장일치 기준금리 동결기조가 변화하였습니다. 그리고 2019년 07월 18일 한국은행은 대외경제 여건 악화, 물가상승률 부진에 따라 금융통화위원회에서 기준금리를 1.75%에서 1.50%로 하향 조정하였습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서도 2019년 6월 기준금리 인하 신호를 강하게 내비치며 연내 금리인하가 필요하다고 밝힌 이후 2019년 7월 FOMC에서 기준금리를 기존 2.25%~2.50%에서 2.00%~2.25%로 인하하였습니다. 그러나 10월 FOMC의 기준금리 추가 인하와 그간 이어져온 금리 상승분에 대한 부담으로 금리는 하향 조정 국면으로 전환했습니다. 이에 2019년 10월 개최된 금통위 에서 기준금리 0.25%p 추가 인하하여 1.25%로 하향 조정하였습니다. 이후 11월 금융통화위원회 결과 소수의견(1명)을 확인하고, 2020년 경제성장률 전망치를 하향 조정 하면서 2020년도 추가 인하 기대감이 강화되었으며, 국고채 및 회사채 금리의 점진적인 하락세로 이어졌습니다. &cr;&cr;2020년 국내 경제성장률 전망치 하향 조정 등 경기에 대한 불확실성이 상존하는 가운데, 2월부터 불거진 신종 코로나바이러스(COVID-19) 전염병 확산에 대한 우려로 글로벌 안전자산 선호가 심화되면서 국내외 시장금리의 하락세가 지속되고 있습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 3월 17~18일 예정된 정례회의에 앞서 3일에 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%p. 인하하였으며, 이후 15일 1.0%p.를 재차 인하하며 0~0.25%로 기준금리가 떨어졌고, 예정되었던 연방공개시장위원회(FOMC)를 취소했습니다. 이와 같은 미국의 기준금리 인하는, 연준이 1994년 통화정책을 공개한 이후, 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 전격적인 두차례 금리 인하는 유례없는 파격적인 결정이었던 만큼 현재 글로벌 경기 악화의 심각성을 보여주고 있습니다. 미국의 기준금리 인하에도 불구하고 신종 코로나바이러스의 확산에 따라 글로벌 경기의 회복흐름은 더딘 모습을 보이고 있으며, 국내 경기 역시 직접적인 영향을 받아 연초 2,200선 수준이던 코스피는 3월 19일 1,457.64까지 급락하였습니다. 한국은행은 4월 9일 예정된 금통위에 앞서 3월 16일 임시 금통위를 열어 0.5%p를 전격 인하하며 기준금리가 0.75%로 떨어졌으며, 사상 처음 0%대로 진입했습니다. 5월 28일 금통위에서도 0.25%p. 인하를 결정하면서 기준금리가 0.50%로 하락했습니다.&cr; &cr;이처럼 현재 글로벌 경기 악화는 코로나바이러스 확산에 따른 실물경기 침체에 따른 것으로 종식 시 일부 반등할 것으로 전망되고 있으나, 예상보다 바이러스의 종식 시점이 지연되고 있는 상황입니다. 만약 투자심리 위축에 따른 현재의 경기 침체 상태가 지속될 시에는 기관투자자의 투자 심리 회복이 상당기간동안 지연될 가능성이 있습니다.&cr;&cr;글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기회복세에 따른 통화정책 및 신흥국의 경기 개선, 유가 회복 등에 대한 불확실성 우려에 따라 확대될 가능성이 높으나,우량 크레딧 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 추가 금리인상 가능성과 시점에 대한 우려로 인한 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사나 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 보입니다. &cr; [ 최종 공모희망금리밴드] 구분 내용 제98-1회 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다. 제98-2회 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다. 제98-3회 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;씨제이대한통운(주)과 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 유효수요와 차이가 있습니다. &cr;&cr;수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정신고서는 2021년 01월 29일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다. &cr; 다. 수요예측결과&cr;&cr;1. 수요예측 참여 내역&cr; [회 차 : 제98-1회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사&cr;(집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr; 은행, 보험 기타 거래실적&cr;유 거래실적&cr;무 건수 7 4 10 - - - 21 수량 800 600 1,600 - - - 3,000 경쟁률 1.60 : 1 1.20 : 1 3.20 : 1 - - - 6.00 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제98-2회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사&cr;(집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr; 은행, 보험 기타 거래실적&cr;유 거래실적&cr;무 건수 23 1 14 - - - 38 수량 3,000 300 3,000 - - - 6,300 경쟁률 4.29 : 1 0.42 : 1 4.29 : 1 - - - 9.00 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제98-3회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사&cr;(집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr; 은행, 보험 기타 거래실적&cr;유 거래실적&cr;무 건수 7 1 14 - - - 22 수량 900 200 1,700 - - - 2,800 경쟁률 3.00 : 1 0.67 : 1 5.66 : 1 - - - 9.33 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 2. 수요예측 신청가격 분포&cr; [회 차 : 제98-1회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적&cr;유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -10 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 6.7% 200 6.7% 포함 -6 1 200 - - 3 600 - - - - - - 4 800 26.7% 1,000 33.3% 포함 -5 - - - - 2 400 - - - - - - 2 400 13.3% 1,400 46.7% 포함 -3 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 6.7% 1,600 53.3% 포함 -2 - - - - 2 200 - - - - - - 2 200 6.7% 1,800 60.0% 포함 -1 1 100 1 200 1 100 - - - - - - 3 400 13.3% 2,200 73.3% 포함 0 - - 1 200 - - - - - - - - 1 200 6.7% 2,400 80.0% 포함 1 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 6.7% 2,600 86.7% 포함 4 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 3.3% 2,700 90.0% 포함 9 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 3.3% 2,800 93.3% 포함 10 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 3.3% 2,900 96.7% 포함 12 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 3.3% 3,000 100.0% 포함 합계 7 800 4 600 10 1,600 - - - - - - 21 3,000 100.0% 　 　 　 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제98-2회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적&cr;유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -20 - - - - 2 600 - - - - - - 2 600 9.5% 600 9.5% 포함 -18 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 3.2% 800 12.7% 포함 -16 1 300 - - - - - - - - - - 1 300 4.8% 1,100 17.5% 포함 -15 1 500 - - - - - - - - - - 1 500 7.9% 1,600 25.4% 포함 -13 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 3.2% 1,800 28.6% 포함 -12 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.6% 1,900 30.2% 포함 -11 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 3.2% 2,100 33.3% 포함 -10 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.6% 2,200 34.9% 포함 -9 3 300 - - 2 500 - - - - - - 5 800 12.7% 3,000 47.6% 포함 -7 1 100 - - 2 400 - - - - - - 3 500 7.9% 3,500 55.6% 포함 -6 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 3.2% 3,700 58.7% 포함 -5 6 600 - - 2 500 - - - - - - 8 1,100 17.5% 4,800 76.2% 포함 -4 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 3.2% 5,000 79.4% 포함 -3 - - 1 300 3 700 - - - - - - 4 1,000 15.9% 6,000 95.2% 포함 -2 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.6% 6,100 96.8% 포함 0 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 3.2% 6,300 100.0% 포함 합계 23 3000 1 300 14 3000 - - - - - - 38 6,300 100.0% - - - 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제98-3회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적&cr;유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -35 1 200 　- 　- 　- 　- - - - - - - 1 200 7.1% 200 7.1% 포함 -30 1 100 　- 　- 　- 　- - - - - - - 1 100 3.6% 300 10.7% 포함 -26 1 100 　- 　- 　- 　- - - - - - - 1 100 3.6% 400 14.3% 포함 -25 　- 　- 　- 　- 1 100 - - - - - - 1 100 3.6% 500 17.9% 포함 -23 　- 　- 　- 　- 1 100 - - - - - - 1 100 3.6% 600 21.4% 포함 -21 1 100 　- 　- 　- 　- - - - - - - 1 100 3.6% 700 25.0% 포함 -20 1 100 　- 　- 2 200 - - - - - - 3 300 10.7% 1,000 35.7% 포함 -18 1 200 　- 　- 　- 　- - - - - - - 1 200 7.1% 1,200 42.9% 포함 -15 　- 　- 　- 　- 1 100 - - - - - - 1 100 3.6% 1,300 46.4% 포함 -14 　- 　- 　- 　- 3 400 - - - - - - 3 400 14.3% 1,700 60.7% 포함 -13 　- 　- 　- 　- 1 100 - - - - - - 1 100 3.6% 1,800 64.3% 포함 -10 　- 　- 1 200 1 200 - - - - - - 2 400 14.3% 2,200 78.6% 포함 -9 　- 　- 　- 　- 1 100 - - - - - - 1 100 3.6% 2,300 82.1% 포함 -8 　- 　- 　- 　- 1 100 - - - - - - 1 100 3.6% 2,400 85.7% 포함 -3 　- 　- 　- 　- 1 100 - - - - - - 1 100 3.6% 2,500 89.3% 포함 -2 　- 　- 　- 　- 1 200 - - - - - - 1 200 7.1% 2,700 96.4% 포함 5 1 100 　- 　- 　- 　- - - - - - - 1 100 3.6% 2,800 100.0% 포함 합계 7 900 1 200 14 1,700 - - - - - - 22 2,800 100.0% 　 　 　 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 &cr; 3. 수요예측 상세분포 현황&cr; [회 차 : 제98-1회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 -10bp -6bp -5bp -3bp -2bp -1bp 0bp 1bp 4bp 9bp 10bp 12bp 합계 기관투자자1 200 - - - - - - - - - - - 200 기관투자자2 - 300 - - - - - - - - - - 300 기관투자자3 - 200 - - - - - - - - - - 200 기관투자자4 - 200 - - - - - - - - - - 200 기관투자자5 - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자6 - - 300 - - - - - - - - - 300 기관투자자7 - - 100 - - - - - - - - - 100 기관투자자8 - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자9 - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자10 - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자11 - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자12 - - - - - 200 - - - - - - 200 기관투자자13 - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자14 - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자15 - - - - - - 200 - - - - - 200 기관투자자16 - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자17 - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자18 - - - - - - - - 100 - - - 100 기관투자자19 - - - - - - - - - 100 - - 100 기관투자자20 - - - - - - - - - - 100 - 100 기관투자자21 - - - - - - - - - - - 100 100 합계 200 800 400 200 200 400 200 200 100 100 100 100 3,000 누적계 200 1,000 1,400 1,600 1,800 2,200 2,400 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 　 [회 차 : 제98-2회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 -20bp -18bp -16bp -15bp -13bp -12bp -11bp -10bp -9bp -7bp -6bp -5bp -4bp -3bp -2bp 0bp 합계 기관투자자1 300 - - - - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자2 300 - - - - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자3 - 200 - - - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자4 - - 300 - - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자5 - - - 500 - - - - - - - - - - - - 500 기관투자자6 - - - - 200 - - - - - - - - - - - 200 기관투자자7 - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자8 - - - - - - 100 - - - - - - - - - 100 기관투자자9 - - - - - - 100 - - - - - - - - - 100 기관투자자10 - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자11 - - - - - - - - 300 - - - - - - - 300 기관투자자12 - - - - - - - - 200 - - - - - - - 200 기관투자자13 - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자14 - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자15 - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자16 - - - - - - - - - 200 - - - - - - 200 기관투자자17 - - - - - - - - - 200 - - - - - - 200 기관투자자18 - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자19 - - - - - - - - - - 100 - - - - - 100 기관투자자20 - - - - - - - - - - 100 - - - - - 100 기관투자자21 - - - - - - - - - - - 400 - - - - 400 기관투자자22 - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자23 - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자24 - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자25 - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자26 - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자27 - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자28 - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 기관투자자29 - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 기관투자자30 - - - - - - - - - - - - 100 - - - 100 기관투자자31 - - - - - - - - - - - - 100 - - - 100 기관투자자32 - - - - - - - - - - - - - 400 - - 400 기관투자자33 - - - - - - - - - - - - - 300 - - 300 기관투자자34 - - - - - - - - - - - - - 200 - - 200 기관투자자35 - - - - - - - - - - - - - 100 - - 100 기관투자자36 - - - - - - - - - - - - - - 100 - 100 기관투자자37 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 기관투자자38 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 합계 600 200 300 500 200 100 200 100 800 500 200 1,100 200 1,000 100 200 6,300 누적계 600 800 1,100 1,600 1,800 1,900 2,100 2,200 3,000 3,500 3,700 4,800 5,000 6,000 6,100 6,300 　 [회 차 : 제98-3회] (단위 : bp, 건, 억원) 구분 -35bp -30bp -26bp -25bp -23bp -21bp -20bp -18bp -15bp -14bp -13bp -10bp -9bp -8bp -3bp -2bp 5bp 합계 기관투자자1 200 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자2 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자3 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자4 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자5 - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자6 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100 기관투자자7 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자8 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자9 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자10 - - - - - - - 200 - - - - - - - - - 200 기관투자자11 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자12 - - - - - - - - - 200 - - - - - - - 200 기관투자자13 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자14 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자15 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자16 - - - - - - - - - - - 200 - - - - - 200 기관투자자17 - - - - - - - - - - - 200 - - - - - 200 기관투자자18 - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자19 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - 100 기관투자자20 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - 100 기관투자자21 - - - - - - - - - - - - - - - 200 - 200 기관투자자21 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 합계 200 100 100 100 100 100 300 200 100 400 100 400 100 100 100 200 100 2,800 누적계 200 300 400 500 600 700 1,000 1,200 1,300 1,700 1,800 2,200 2,300 2,400 2,500 2,700 2,800 &cr;라. 유효수요의 범위, 산정근거&cr; 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]&cr;제98-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 3,000억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~+0.12%p.&cr;- 총 참여신청건수: 21건&cr;&cr; 제98-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 6,300억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~+0.00%p.&cr;- 총 참여신청건수: 38건&cr;&cr; 제98-3회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,800억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~+0.05%p.&cr;- 총 참여신청건수: 22건&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이대한통운(주)와 공동대표주관회사인 미래에셋대우(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr;&cr;② 2021년 01월 27일 진행한 당사의 수요예측에서 제98-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 600%에 해당하는 3,000억원이, 제98-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 700억원의 900%에 해당하는 6,300억원이, 제98-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 933%에 해당하는 2,800억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.&cr;&cr;각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.&cr;&cr;[제98-1회]&cr; "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.209%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; [제98-2회]&cr; "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.514%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr; &cr; [제98-3회]&cr; "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.871%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 수요예측 1. "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.&cr;(1) 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것, 다만 “인수규정” 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다. (2) 투자일임ㆍ신탁고객이 “인수규정” 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것 2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-bond" 프로그램을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다. 3. 수요예측기간은 2021년 01월 27일 09시부터 2021년 01월 27일 16시 30분까지로 한다. 4. "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리&cr;- 제98-1회 무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 한다.&cr;- 제98-2회 무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 한다.&cr;- 제98-3회 무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 한다.&cr;5. "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 결정한다. 6. "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다. 7. "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, 금융위원회등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 법률이 허용하는 범위 내에서 즉시 "발행회사"에 통지하고 최소한의 자료만을 제공한다 8. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자로 지정되어있는지 여부를 확인하여 수요예측 참여가 제한되는 자를 수요예측 참여자에 포함하여서는 아니 된다. 9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 참여금액 및 금리를 기재할 때에 착오로 잘못 입력하지 않도록 적절한 대책을 마련하여야 한다. 10. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 서로 다른 금리로 참여금액을 신청할 수 있도록 하여야 한다. 11. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등)중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요예측에 참여하도록 하여야 한다. 12. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니되며, 수요예측 실시 이후 발행일정 변경 등으로 인해 수요예측 재실시 사유가 발생하는 경우에도 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다. 13. "공동대표주관회사"는 수요예측이 진행되는 동안 수요예측 참여자별 신청금리 및 금액, 경쟁률 등의 정보가 누설되지 않도록 하여야 한다. 14. "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제62조에서 정한 기간 동안 기록, 유지하여야 한다. 15. "공동대표주관회사""는 본 조 제14항에 따라 기록, 유지하여야 하는 자료가 멸실되거나 위조 또는 변조가 되지 아니하도록 적절한 대책을 수립, 시행하여야 한다. 16. "공동대표주관회사"는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이(최저 및 최고금리를 포함한다)에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 아니된다. 다만, 통계적 사분위수를 활용한 기법 등 합리적인 통계기법 및 그 밖의 방법에 따라 유효수요가 아니라고 판단한 합리적 근거가 있을 때에 그 근거를 공개한 경우에는 그러하지 아니하다. 17. 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은"무보증사채 수요예측 모범규준"을 따른다.&cr; &cr; 나. 청약 및 배정방법&cr; 1. 청약공고기간 : 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일까지 2. 청약일 : 2021년 02월 04일 9시부터 12시까지 3. 청약 및 배정방법&cr; (1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약취급처에 팩스 또는 전자우편 등의 형태로 제출하는 방법으로 청약한다.&cr; (2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률의 규정에 의한실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.&cr; (3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다.&cr; ① 교부장소 : 인수단의 본점&cr; ② 교부방법 : "본 사채"의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다. ③ 교부일시 : 2021년 02월 04일 ④ 기타사항 : (i) "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 하며, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등으로도 투자설명서 수령거부의사를 표시할 수 있다. 해당지점은 "본 사채"의 투자설명서(수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 한다. (ii) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등의 방법으로 표시하지 않을 경우 본사채의 청약에 참여할 수 없다. ※ 관련법규&cr;<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>&cr; 제9조 (그 밖의 용어의 정의)&cr;⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>&cr;1. 국가&cr;2. 한국은행 3. 대통령령으로 정하는 금융기관 4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자&cr;&cr; 제124조 (정당한 투자설명서의 사용) &cr;① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서 (집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다) 를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013. 5. 28.>&cr; 1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것&cr;2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것&cr;3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것&cr;4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 &cr;&cr; <자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>&cr; 제11조 (증권의 모집·매출) &cr;① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다. <개정 2009. 10. 1., 2010. 12. 7., 2013. 6. 21., 2013. 8. 27., 2016. 6. 28., 2016. 7. 28.>&cr; 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가&cr;가. 전문투자자 &cr;나. 삭제 <2016. 6. 28.>&cr; 다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인&cr;라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)&cr; 마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자&cr;바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자&cr;2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자&cr;가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주&cr; 나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로자복지기본법」에 따른 우리사주조합원&cr;다. 발행인의 계열회사와 그 임원&cr;라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주&cr;마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원&cr;바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인&cr;사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 &cr;&cr;제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) &cr;법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.&cr;1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자&cr;2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자&cr;3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. &cr; 다. 청약단위&cr; 최저청약금액은 일백억원으로 하며, 일백억원 이상은 일백억원 단위로 한다.&cr; 라. 청약기간 2021년 02월 04일 09시부터 12시까지&cr; 바. 청약취급장소 각 인수단의 본점 &cr;&cr; 사. 납입장소&cr; (주)하나은행 남대문지점&cr;&cr; 아. 상장신청예정일&cr; (1) 상장신청예정일 : 2021년 02월 01일&cr;(2) 상장예정일 : 2021년 02월 04일&cr;&cr; 자. 사채권교부예정일 및 교부장소 &cr;본 사채에 대하여는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.&cr;&cr; 차. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항 &cr; (1) 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.&cr;(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.&cr;(3) 본 사채권의 원리금지급은 씨제이대한통운(주)가 전적으로 책임을 진다.&cr;(4) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.&cr; 5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인수 [회 차 : 98-1] (단위 : 원, %) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 NH투자증권㈜ 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 KB증권㈜ 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 20,000,000,000 0.15 총액인수 인수 신영증권㈜ 00136721 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 10,000,000,000 0.15 총액인수 인수 한화투자증권㈜ 00148610 서울특별시 영등포구 여의대로 56 10,000,000,000 0.15 총액인수 [회 차 : 98-2] (단위 : 원, %) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 미래에셋대우㈜ 00111722 서울특별시 중구 을지로4길 26 40,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권㈜ 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 20,000,000,000 0.15 총액인수 대표 KB증권㈜ 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 30,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권㈜ 00148665 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 10,000,000,000 0.15 총액인수 [회 차 : 98-3] (단위 : 원, %) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 미래에셋대우㈜ 00111722 서울특별시 중구 을지로4길 26 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권㈜ 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 20,000,000,000 0.15 총액인수 인수 삼성증권㈜ 00104856 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 10,000,000,000 0.15 총액인수 인수 한국투자증권㈜ 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 10,000,000,000 0.15 총액인수 &cr;나. 사채의 관리 [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000원 [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 100,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000원 [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000원 다. 특약사항&cr; &cr; "인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다. &cr; 발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 1. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때 2. "발행회사"가 영업의 일부 또는 전부를 변경 또는 정지 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하고자 하는 때 3. "발행회사"의 영업목적의 변경 4. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때 5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 발행회사의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때 6. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때 7. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회결의 등 내부 결의가 있은 때 8. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때 9. "발행회사"가 발행회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부를 양수하고자 하는 때 10. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때&cr; Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 가. 일반적인 사항&cr; (단위 : 억원) 회차 금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제98-1회 무보증사채 500 주1) 2024년 02월 02일 - 제98-2회 무보증사채 1,000 주2) 2026년 02월 04일 제98-3회 무보증사채 500 주3) 2028년 02월 04일 주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.209%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다. 주2) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.514%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율로 합니다. 주3) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.871%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다. - 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채는 무기명식 이권부 무보증사채입니다.&cr; 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항(사채 보유자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put-option)을 보유하는 경우 그 권리의 조건 및 행사방법&cr; &cr; 본 사채의 조기상환을 청구할 수 있는 권리는 기한의 이익을 상실한 경우에만 발생합니다. 사채관리계약서 상 기한의 이익 상실에 관한 사항은 아래와 같습니다.&cr;&cr;- 기한의 이익 상실에 관한 사항 &cr; ※ "발행인"은 발행회사인 씨제이대한통운(주)를 지칭하며, "사채관리인"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다.&cr; 가. 기한의 이익 상실 (1) 기한의 이익의 즉시 상실 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “갑”은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “을”에게 이를 통지하여야 한다. (가) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우 (나) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “갑”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “갑”이 이에 동의(“갑” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “갑”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다. (다) “갑”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우 (라) “갑”이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.) (마) “갑”이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “갑”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “갑”이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 (바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 “갑”이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우 (사) “갑”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 (아) 감독관청이 “갑”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우 ("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다) (자) "갑"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우 (차) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다) &cr;(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 “을”은 사채권자집회의 결의에 따라 “갑”에 대한 서면통지를 함으로써 “갑”이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. (가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우 (나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 “갑”의 채무 중 원금 일천억원(￦ 100,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우 (다) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우 (라) “갑”이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.) (마) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우 (바) “갑”이 (라) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “을”이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “갑”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우 (사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 본 사채의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다. (3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “을”에게도 통지하여야 한다. (4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “갑”은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다. &cr;나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’ (1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다. (가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우 (나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우 (2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.&cr; 다. 기한의 이익 상실의 취소 사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다. (가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것 (나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “을”이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “을”에게 지급하거나 예치할 것&cr; 라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법 “을”은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다. (가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구 (나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 &cr; - 기한의 이익 상실시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등&cr; 제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) &cr; ① “갑”은 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. ② “갑”이 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 “을”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”은 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “을”에게 통지하여야 한다. ④ “갑”은 본 사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 “을”에게 즉시 통지하여야 한다. ⑤ “을”은 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “갑”으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. &cr; 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) &cr; &cr;① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ④ “을”은 “갑”에게 본 계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. &cr; 다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등&cr;&cr;당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 중도 및 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.&cr;&cr;라. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위 채권자의 권리 잔액&cr;&cr;본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.&cr; &cr; 마. 발행회사의 의무 및 책임 구분 원리금지급 재무비율 유지 담보권설정 제한 자산매각 한도 지배구조 변경 제한 내용 계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급 부채비율&cr;400% 이하 "자기자본"의&cr;400% 자산총계의 50% 상호출자제한&cr;기업집단에서 제외 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 25일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr;주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. ※ "발행인"은 발행회사인 씨제이대한통운(주)를 지칭하며, "사채관리인"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다.&cr; 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “갑”은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본 계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다. ② “갑”은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 (주)하나은행 남대문지점 에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “갑”은 이를 “을”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 제14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다. 제2-2조(조달자금의 사용) ① “갑”은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “갑”은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율등의 유지) “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. “갑”은 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 부채비율은 137.82%, 부채규모는 40,856억원이다. 제2-4조(담보권설정 등의 제한) ① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “갑” 또는 타인의 채무를 위하여 “갑”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본 사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “을”이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’ 4. 본 사채 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 ‘자기자본’의 400%를 넘지 않는 경우(동 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 13,419억원이며 이는 “갑”의 최근 보고서상 ‘자기자본’의 45.3%이다. 5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우 6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증 ③ 제1항에 따라 본 사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “을” 또는 “을”이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “을” 또는 “을”이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “갑”이 부담하며 “을”의 요청이 있는 경우 “갑”은 이를 선지급 하여야 한다. ④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “을”은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① “갑”은 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매,양도,임대 기타 처분할 수 없다. (동 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, 구조조정목적으로 처분하는 자산 및 기타 자산유동화증권 발행을 위한 매출채권의 양도는 제외한다. 단, “갑”의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는 70,499억원 이다. ② “갑”은 매매, 양도, 임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본 사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다. ③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다. 1. “갑”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분 2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) &cr; ① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 “갑”이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우를 말한다. 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “갑”이 속한 상호출자제한기업집단은 “씨제이” 이다. ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다. 1. “갑”은 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 “을”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다. 가. 지배구조변경 발생에 관 사항 나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용 다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용 라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상) 마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내) 2. “갑”은 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. 제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“갑”은 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본 사채와 관련하여 <별첨1> 양식의 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 “을”에게 제출하여야 한다. ②제1항의 사채관리계약이행상황보고서에는 “갑”의 외부감사인이 사채관리계약이행상황보고서의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단,「사채관리계약이행상황보고서」의 내용이 "갑"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③“갑”은 제1항의 사채관리계약이행상황보고서에 “갑”의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다. ④ “을”은 사채관리계약이행상황보고서를 “을”의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “갑”은 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. ② “갑”이 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 “을”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”은 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “을”에게 통지하여야 한다. ④ “갑”은 본 사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 “을”에게 즉시 통지하여야 한다. ⑤ “을”은 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “갑”으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제2-8조(발행회사의 책임)&cr; “갑”이 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “을” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “갑”은 이에 대하여 배상의 책임을 진다. &cr; 2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;&cr;당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr; [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 대표전화번호 위탁금액 수수료율(%) 한국증권금융(주) 00159643 02-3770-8556 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000 [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 대표전화번호 위탁금액 수수료율(%) 한국증권금융(주) 00159643 02-3770-8556 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 100,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000 [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 대표전화번호 위탁금액 수수료율(%) 한국증권금융(주) 00159643 02-3770-8556 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 - 수수료 : 2,000,000 나. 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등&cr;&cr;(1) 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계 &cr; 구분 내용 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의 최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 &cr;(2) 사채관리회사의 사채관리 실적&cr; 구분 실적 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계 계약체결 건수 115건 125건 131건 117건 6건 494건 계약체결 위탁금액 22조 2,190억원 24조 2,580억원 30조 440억원 29조 4,840억원 1조 7,100억원 107조 7,150억원 &cr;(3) 사채관리회사 담당 조직 및 연락처&cr; 사채관리회사 담당조직 연락처 한국증권금융㈜ 회사채관리팀 02-3770-8556 &cr;다. 사채관리회사의 권한 제4-1조(사채관리회사의 권한) &cr; ) ① “을”은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “을”은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “을”이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “을”이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “을”은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “을”은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청 2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류, 가처분 등의 신청 3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “갑”이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사 8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) 9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 ② 제1항의 행위 외에도 “을”은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상, 재판외의 행위를 할 수 있다. ③ “을”은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “갑”의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등 ④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “을“이 지출하는 모든 비용은 이를 “갑”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “을”은 “갑”으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “을”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “갑”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “을”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대 지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “을”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대 지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “갑” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “을”은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “갑”으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “을”은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대 지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대 지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “을”은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “갑”이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “을”은 이를 공고 하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “을”은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) &cr; ① “을”은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “갑”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “갑”은 이에 성실히 협력하여야 한다. 1. “갑”이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 ② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “을”에게 서면으로 요구하는 경우 “을”은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “을”이 “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “을”은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “을”이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “을”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “갑”이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “갑”이 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “갑”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “을”은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “갑”이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “갑”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. &cr;라. 사채관리회사의 의무 및 책임&cr; ※ "발행인"은 발행회사인 씨제이대한통운(주)를 지칭하며, "사채관리인"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다.&cr;&cr; 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다 ② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ④ “을”은 “갑”에게 본 계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② “을”은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. 제4-5조(사채관리회사의 보수 및 사무처리비용) ① “갑”은 사채관리수수료로서 금 육백만원(￦6,000,000)을 본 사채 납입일 이후 최초 영업일에 "을"에게 지급한다. ② 본 사채의 상환에 관한 “을”의 사무처리비용은 “갑”이 부담하며, “을”은 동비용의 선급을 “갑”에게 청구할 수 있다. ③ “을”이 제2항의 비용을 대지급한 때에는 “갑”은 그 지급한 금액에 대하여 제1-2조 제11호의 연체이자율을 적용한 이자를 “을”에게 지급한다. ④ “을”은 상환받은 금액에서 사채권자에 우선하여 제2항의 사무처리비용의 변제를 받을 수 있다. 이 경우 “을”이 비용 변제받은 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “갑”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. &cr;마. 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항&cr; ※ "발행인"은 발행회사인 씨제이대한통운(주)를 지칭하며, "사채관리인"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다.&cr;&cr; 제4-6조(사채관리회사의 사임) &cr; ① “을”은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “을”이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “을”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “을”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “을”은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “을”은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “을”의 부담으로 한다. ② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “갑”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “을”이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. ④ “을”은 “갑”과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “을”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. &cr;바. 기타사항&cr;&cr;사채관리회사인 한국증권금융(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 본 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr; Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험 &cr;씨제이대한통운(주)는 CL사업부문(CL사업, 해운항만사업, 부가사업), 택배사업부문, 글로벌사업부문(해외사업, 포워딩사업), 건설사업부문으로 구성된 종합물류회사입니다. 각 사업부문별 종속회사 현황은 아래와 같습니다.&cr; 사업부문명 연결회사 및 종속회사의 현황 CL사업부문 씨제이대한통운(주), 한국복합물류(주), 이앤씨인프라(주) 택배사업부문 씨제이대한통운(주) 글로벌사업부문 씨제이대한통운(주), CJ Logistics Holdings America Corporation, CJ Logistics Japan Corporation, CJ Logistics Europe GmbH, KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD., KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD, CJ korea express TIANJIN CO., Ltd, Kumho Logistics(Shanghai) Co., Ltd., Water Pipeline Works Limited, CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD., CJ Logistics Middle East FZE, CJ Logistics Asia Pte. Ltd., CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD, PT CJ Logistics Indonesia, CJ Logistics PH Corp., CJ GLS HONG KONG Limited, CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD., CJ Logistics Conpac Pte. Ltd., CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd., CJ korea express Shenzhen Co., Ltd, CJ korea express Vietnam Co.,Ltd, CJ korea express Freight Vietnam Co.,Ltd, CJ Logistics PH Warehousing Corp., EC DISTRIBUTION SDN BHD, CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD, EC Services Enterprise Sdn Bhd, SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD., CJ korea express Qingdao Co., Ltd, CJ Logistics Mexico, S.A. DE C.V., CJ Logistics Europe B.V., CJ korea express India Private Limited, KX Smart Cargo Holdings Limited, Qingdao CJ Smart Cargo International Services Ltd., QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD, SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD, PT CJ Logistics Service Indonesia, CJ Korea express Tiantian Tianjin Co.,Ltd, CJ SC Logistics (T) Limited, CJ Logistics L.L.C., CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD, CJ Rokin Logistics Holdings Limited, CJ Logistics RT Myanmar Co., Ltd., CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD., Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd., Rokin Logistics Supply Chain(Beijing)Co.,Ltd., Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co.,Ltd., Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd., Linyi Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd., Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd., Qingdao Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd., Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd., Beijing Qiansheng Yuntai Transportation Co., LTD, Tianjin Xiaorong Logistics Co., Ltd., PT CJ Logistics Nusantara, CJ korea express (China) Investment co., Ltd, PT CJ Logistics Warehouse Service Indonesia, CJ Logistics Canada Corporation, CJ Speedex Logistics Co.,Ltd, CJ Century Logistics Holdings Berhad, Century Logistics Sdn. Bhd., CJ Century Logistics SDN. BHD., CJ Century Forwarding SDN. BHD., CJ Century Technology SDN. BHD., CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD., CJ Century DMS Sdn. Bhd., Storewell (M) Sdn. Bhd., Century YES Logistics (YICHUN) Co. Ltd., Guangzhou Jianzhong Transportation Co., Ltd, CJ Smart Cargo Hong Kong Limited, CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd., CJ ICM FZCO, Ibrakom Cargo LLC., CJ ICM Services DWC LLC, CJ ICM (UK) LTD, CJ ICM TASHKENT MChJ, Ibrakom Logistics Services Ltd. Sti, AKALTIN LOGISTICS CENTER MchJ QK, Caba & Misnak, CJ ICM ITALIA S.R.L, CJ ICM Logistics, CJ ICM LOGISTICS LLC, CJ ICM Logistics GmbH, Misnak Turkmenistan Hojalyk, CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC., CJ Darcl Logistics Limited, TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED, FR8OLOGY PRIVATE LIMITED, DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED, CJ korea express Shenyang Co.,Ltd., Tianjin Dongfang Xinsheng Supply Chain Management Warehousing and Transportation Co.,Ltd., Wuhan North Transport International Logistics Co., Ltd., CJ Logistics Warehouse(Shanghai) Co.,Ltd., CJ Speedex(Hongkong) Logistics Co.,Ltd, CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited, CJ Gemadept Logistics Holdings Company Limited, CJ Gemadept Shipping Holdings Company Limited, Gemadept Logistics One Member Company Limited, Gemadept Hai Phong One Member Company Limited, Gemadept Shipping Limited Company, Gemadept Shipping Singapore Pte. Ltd., Gemadept (Malaysia) Sdn. Bhd., Mekong Logistics Company, CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD., CJ E&C VIETNAM CO., LTD, GN TRANSPORTATION CORP., CJ Speedex Logistics Chengdu Co.,Ltd, CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CJ Logistics America, LLC, DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC, CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD., CJ ICM Austria GmbH, CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD., JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD., JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD., CJ SMART CARGO KENYA LIMITED, CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED, CJ Smart cargo Zambia Limited, CJ Speedex Logistics Deqing Co.,Ltd, CJ JWD Logistics(Thailand) co., Ltd., CJ ICM Logistics Services Ltd., CJ Rokin(Linyi)Used Car Trading Co.,Ltd., SUNTRON INVESTMENTS LIMITED, CJ ICM Logistics Espana, SL, CJ Rokin Transportation(Tianjin)Co.,Ltd., CJ Rokin Logistics(Tianjin)Co,Ltd., CJ Rokin(Lanling) Co.,Ltd., CJ ICM LOGISTICS, LDA, Tad Raya Offshore Sdn. Bhd., CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD., CJ VIETNAM COMPANY LIMITED, EXPEDITE LOGISTICS LIMITED 건설사업부문 씨제이대한통운(주), CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD., CJ E&C VIETNAM CO., LTD &cr; CL(Contract Logistics, 계약물류) 사업부문 은 육상 및 해상 등 여러 분야에서 전국네트워크 구축을 통해 운송의 합리화를 추진하여 고객의 요구에 부응하며 축적된 안정성, 합리성, Know-How를 바탕으로 최상의 서비스와 최적의 물류 Cost를 통한 물류 품질의 질적 향상과 서비스 극대화에 중점을 두고 있습니다. 이러한 CL사업은 생산업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 TPL(Third Party Logistics, 제3자 물류)사업, 정부에서 부두 개발을 위한 민자를 유치하고 민자 참여사에 부두 운영권을 부여하는 방식으로 터미널 운영사를 선정하여 터미널을 운영하는 항만하역사업, 중량물 및 원자재의 해상운송, 기타 부가사업 등으로 이루어져 있습니다.&cr;&cr; 택배사업부문 은 온라인 쇼핑몰 등에서 소형, 소량의 상품을 개인 또는 기업고객(송화인)으로 부터 운송의뢰 받아 고객이 원하는 장소(주택, 사무실 등)까지 다양한 운송수단을 통하여 지정된 수화인에게 신속하게 인도하는 사업을 수행하고 있습니다.&cr;&cr; 글로벌 사업부문 은 해외사업, 포워딩사업(항공/해상/프로젝트)으로 구분되어 있습니다. 해외사업은 국내와 동일하게 전 물류 영역을 수행하는 종합물류 사업자를 지향하고 있으며, 전략 화주 및 성장 산업군을 Target으로 하여 끊임없이 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다. 포워딩사업은 항공기를 통해 화물을 운송하는 항공 포워딩과 선박을 이용한 해상 포워딩으로 구분되며, 해상 포워딩은 전용 선박을 이용한 컨테이너 운송과 건설 자재, 석탄, 곡물 등 비정형의 품목을 운반하는 벌크 화물 운송으로 구분할 수 있습니다. 또한 선박과 항공기, 항공기/트럭 등 다양한 운송 수단을 결합시키는 복합 운송 서비스가 있으며, 건설사의 건설 자재나 중공업의 화학 또는 발전 설비 등 초중량물을 최종 도착지까지 통관/하역/운송을 책임지는 프로젝트 화물 운송 서비스도 제공하고 있습니다.&cr;&cr; 건설 사업부문 은 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로서 타 경제 부문에서의 투자수요, 정부의 사회간접자본 정책 및 경기 정책에 크게 좌우되는 사업입니다. 또한 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반 시설의 건설 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 또한 골프 산업을 포함하여 레저, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 소득 증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있습니다.&cr; &cr; [당사 사업 공통]&cr; (1-1) 글로벌 경기 둔화 위험&cr; &cr;FTA의 확산, 국내 기업의 해외진출 증가 등으로 글로벌 경기에 당사 사업 영향 받고 있습니다. 2020년 12월에 발표된 OECD 세계경제전망 자료에 따르면 OECD는 2020년 세계 경제성장률을 -4.2%로 전망 하였습니다. 이는 2019년 2.7% 대비 크게 감소한 수치로 글로벌 팬데믹에 따른 공포심리 확산 및 실물경기 위축을 반영 하였습니다. 향후 경기 둔화에 따른 전반적인 운송 물동량 감소와 청구운임 하락, 그리고 경영환경 악화에 따른 화주 기업들의 비용절감 압박 등이 발생할 경우 당사에 부정적인 영향 을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다. &cr;물류사업은 FTA의 확산, 글로벌 SCM(Supply Chain Management, 공급망 관리)의 중요성 증대 등으로 인해 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 우리나라 기업들의 해외진출이 늘어나면서 해당 지역 물류를 잘 이해하고 품질 높은 서비스를 제공할 수 있는 물류업체로의 아웃소싱도 증가하는 추세입니다. &cr;&cr;우리나라는 동북아 주요 대도시가 인접해있어 지정학적으로 유리한 위치에 있습니다. 특히 부산항은 태평양항로, 유럽항로, 아시아 역내 항로의 분기점으로 무역거래의 요충지로 성장하였고, 인천국제공항은 세계적인 수준의 물류허브공항으로 급부상하였습니다. 이러한 지정학적인 위치와 기초 인프라의 존재는 국내 물류산업의 성장에 경쟁력으로 인식되고 있습니다. 또 세계 컨테이너 물동량은 매년 증가하고 있으며, 컨테이너수송 및 하역기술의 지속적인 발전과 일반화물의 컨테이너화가 지속되면서 세계 컨테이너 물동량 증가는 앞으로도 계속될 것으로 전망됩니다.&cr;&cr;하지만 물류사업은 각종 경제 상황(경제성장률, 수출입물동량, 내수경기)에 영향을 크게 받습니다. 또한 주요 관련 산업인 조선업, 유통업의 업황과 제조업의 생산과 가동률에 많은 영향을 받는 특징을 가지고 있으며 국내외 경제성장 및 교역물량에 영향을 받습니다. 즉 경기변동과 동행하는 특징이 있습니다. 특히, 2020년 1월말 시작된 중국발 코로나 바이러스의 확산으로 인하여 세계 각지의 공장가동 중단 및 셧다운, 기업경기 악화, 교역물량 감소에 따른 수출입물량 감소 등의 영향으로 금년도 실적이 저하될 수 있습니다. &cr;&cr;2020년 12월에 발표된 OECD 세계경제전망 자료에 따르면 OECD는 2020년 세계 경제성장률을 -4.2%로 전망하였습니다. 이는 2019년 2.7% 대비 크게 감소한 수치로 글로벌 팬데믹에 따른 공포심리 확산 및 실물경기 위축을 반영하였습니다. 미국을 비롯한 각국은 양적완화를 통해 경기침체 방어에 최선을 다하고 있지만 경제성장률 저하 현상은 피하기 어려울 것으로 예상됩니다.&cr; [OECD G20 경제성장률 전망치 변화] 구분 2019년 성장률 2020년 성장률(E) 2021년 성장률(E) 2022년 성장률(E) 전세계 2.7 -4.2 4.2 3.7 대한민국 2.0 -1.1 2.8 3.4 아르헨티나 -2.1 -12.9 3.7 4.6 호주 1.8 -3.8 3.2 3.1 브라질 1.1 -6.0 2.6 2.2 캐나다 1.7 -5.4 3.5 2.0 중국 6.1 1.8 8.0 4.9 프랑스 1.5 -9.1 6.0 3.3 독일 0.6 -5.5 2.8 3.3 인도 4.2 -9.9 7.9 4.8 인도네시아 5.0 -2.4 4.0 5.1 이탈리아 0.3 -9.1 4.3 3.2 일본 0.7 -5.3 2.3 1.5 멕시코 -0.3 -9.2 3.6 3.4 러시아 1.3 -4.3 2.8 2.2 남아공 0.2 -8.1 3.1 2.5 터키 0.9 -1.3 2.9 3.2 영국 1.3 -11.2 4.2 4.1 미국 2.2 -3.7 3.2 3.5 자료 : OECD Economic Outlook, December 2020 향후 경기침체에 따른 전반적인 운송 물동량 감소와 청구운임 하락, 그리고 경영환경 악화에 따른 화주 기업들의 비용절감 압박 등이 발생할 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.&cr; (1-2) 유가 및 환율 변동 위험&cr;&cr; 당사가 영위하는 물 류사업은 육상운송, 항만하역, 국제운송 등에서 대규모 운송장비를 사용함에 따라 유가의 영향을 받으며 , 유가의 변동 시 당사의 수익성에 변동이 있을 수 있습니다. 2020년 들어서 코로나19의 영향으로 유가는 점진적인 하락세를 보이기 시작 했습니다. 향후 코로나19 추가 확산 여부, 백신 상용화 소요시간 등의 요인으로 국제유가 변동성은 높아질 수 있습니다. 또한 국내외 물류사업과 관련된 운송, 포워딩 등의 거래로 환율변동위험에 노출 되어 있어 환율 변동 시 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. &cr; 당 사가 영위하는 물류 사업은 유가의 등락에 따라 당사 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 금융위기 이후 국제 유가는 경기회복세와 더불어 상승하며 100달러 내외 수준을 보여왔으나, 2014년 하반기 들어 원유 수요 둔화와 OPEC의 원유 감산 합의 이슈, 달러화 강세 등으로 인해 급락을 거듭해 26달러 수준까지 폭락했한 바 있습니다. 저유가 추세는 미국 셰일원유 생산량 증가 및 원유 공급량 감소로 2016년초까지 지속되어오다가 2016년 11월 OPEC 산유국가들의 감산합의로 배럴당 50달러를 돌파 했습니다. &cr;&cr;2017년 들어서는 1월부터 OPEC과 비OPEC의 감산 합의가 시행된 가운데 감산 참여국들이 합의를 충실하게 이행하여 공급과잉이 해소될 것이라는 기대감에 연초배럴당 50달러를 상회하였습니다. 하지만 계절적요인으로 인해 미국 원유 재고가 사상 최대치를 경신하자, 사우디 에너지 장관은 OPEC 감산 이행으로 인해 미국 셰일오일생산량 증가 가능성에 대한 경계심을 내비쳤습니다. 유가는 이를 반영하여 3월 이후 50달러를 하회하며 상반기 말 42달러까지 하락하였습니다. 이후 하반기에 접어들며 미국 허리케인 영향, 이라크 정부군과 쿠르드 자치정부의 충돌 등 지정학적 리스크 부각 등의 요인들이 부각되며 유가는 박스권 상단인 55달러를 돌파하였고 연말에는 60달러 수준에 안착하였습니다. &cr;&cr;2018년 에는 중동의 불안한 정치상황이 지속되는 가운데 유가는 우상향하는 모습을 보였습니다. OPEC과 러시아의 감산합의로 10월경에는 배럴당 70달러 선을 돌파하였고 이는 2014년 12월 이후 최고 수준이었습니다. 하지만 7월 석유시장 수급균형 목표 달성을 위해 사우디 아라비아, 러시아 등 OPEC + 산유국들이 증산을 합의하였고 9월 알제리회동에서도 공급정책을 동결하면서 유가는 하향 안정세를 보이며 연말에는 40달러 초반 수준까지 안착하였습니다.&cr;&cr;2019년 1월엔은 OPEC + 산유국들의 회동에서 유가 하방경직성 강화 차원의 감산이행을 시작으로 재차 오름세를 시현하며 상반기 60달러를 돌파하였으나 하반기에 OPEC + 미국의 증산 및 감산이 반복되면서 50~65달러 사이 박스권을 유지하였습니다. &cr;하지만 2020년 들어서 코로나19의 영향으로 유가는 점진적인 하락세를 보이기 시작했습니다. 더불어 2020년 3월 진행된 OPEC 추가 감산 협의가 최종 결렬되면서 사우디아라비아 및 주요 산유국들의 원유 생산량 증가 발표는 유가가 급격하게 하락하는 요인이 되었습니다. 이 결과 국제유가는 2020년 3월 WTI유 기준 20.48달러/배럴을 기록하여 2002년 이후 최저치 수준으로 하락하였습니다. 또한, 코로나19 확산으로 인해 미국 및 유럽 주요국의 국가비상사태 및 이동 제한 조치가 발표되며 여행객 감소에 기인한 원유 수요 감소 우려가 가시화되었고, 미국 내 원유재고가 예상 대비 크게 증가하여 유가의 추가 하락에 기여하였습니다. 다만, 2020년 4월, OPEC+가 극적으로 6월까지의 감산에 합의하고 각 국의 경제부양정책 실시에 따른 경제 회복 기대감으로 국제유가는 반등하기 시작하였으며, 2020년 8월 WTI유 기준 42.61달러/배럴까지 상승하였습니다. 이후, 감산 연장 불확실성으로 유가는 등락을 반복하였으나, 2021 년 1월 코로나19 백신 개발에 대한 기대감으로 국제유가는 다시 회복하는 모습을 보이면서 2021년 1월 22일 기준 WTI유 52.27달러/배럴을 기록하고 있습니다. 그러나, 향후 코로나19 추가 확산 여부, 백신 상용화 소요시간 등의 요인으로 국제유가 변동성은 높아질 수 있습니다. &cr; [WTI 국제유가 추이 및 전망] (단위 : 배럴/$) wti 추이.jpg wti 추이 자료 : Macrotrends &cr;국제유가는 반등 및 하락요인이 상존하고 있으며, 향후 국제정세, 글로벌 경기, 원유 수급 등의 요인으로 가격의 등락폭이 커질 가능성이 있습니다. 국제유가의 급등 또는 급락으로 인해 변동성이 확대될 경우, 당사의 영업이익 변동성도 확대될 수 있는바, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; [연도별 국제유가 추이 및 전망] (단위 : 배럴/$, 갤런/$) 구분 2019 2020 2021(E) 2022(E) WTI Crude Oil 56.99 39.17 49.70 49.81 Brent Crude Oil 64.34 41.67 52.70 53.44 Gasoline 2.60 2.18 2.40 2.42 Diesel 3.06 2.55 2.71 2.74 Heating Oil 3.00 2.45 2.73 2.72 자료 : U.S. Energy Information Administration(Short-Term Energy Outlook, 2021 Jan) &cr;국제유가는 원유의 수급뿐만 아니라 다양한 외부변수에 영향을 받아 가격이 변동하게 되며 특히 우리나라의 원유 수입의존율이 높은 중동지역의 경우 전쟁 위협, 자원민족주의 등 해당 지역의 지정학적 정세의 영향에 따라 원유가격이 급격히 변동될 수 있습니다. 원유 수급 및 중동지역의 지정학적 위험성 등의 외부변수로 인한 국제유가의 변동은 물류사업을 영위하는 당사 및 연결 대상 종속회사의 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 참고로 당사는 2020년 3분기 기준 코로나19로 인해 사용량 감소 및 국제유가 하락기조에 맞춰 경유 비용 및 경유 사용량이 각각 2019년 3분기 대비 20.5%, 27.6% 감소하였습니다.&cr; [당사 유류비 지출 내역] (단위 : kℓ, 백만원 ) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 증감 증 감 율 경유사용량 2,393 3,010 -617 -20.5% 경 유 비 용 2,715 3,749 -1,034 -27.6% 단가(원/ℓ) 1,135 1,268 -133 -10.5% 주1) 경유 사용량은 2019년 3분기 대비 20.5% 감소하였습니다. 주2) 경유 비용은 사용량 감소(코로나19 영향 등) 및 단가 하락 등으로 27.6% 감소하였습니다. 자료 : 2020년 당사 분기보고서 &cr;유가는 국제유가의 변동뿐만 아니라 환율 변동에도 영향을 받습니다. 해외시장을 대상으로 영업을 하는 글로벌사업부의 매출이 증가하면서 당사의 영업활동에 미치는 환율 변동의 영향도 함께 증가하였습니다. 또한, 국내외 물류사업과 관련된 운송, 포워딩 등의 거래로 환율변동위험에 노출되어 있어 환율 변동 시 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 2019년 들어 미-중 무역협상 변동성과 미 연준의 금리 인상 추세 둔화에 따라, 환율은 등락을 반복하였습니다. 한편, 2019년 7월과 9월에 미국 FOMC가 보험적 성향의 금리 인하를 두 차례 단행하였으나, 미중 무역분쟁 및 한일 무역분쟁으로 인한 원화 약세로 원달러 환율은 2019년 8월 중 1,200원대를 돌파하였습니다. 이후 2019년 4분기 중 미중 무역분쟁이 완화될 것이라는 기대감과 위험자산 선호 현상의 확대로 인해 11월 5일 원달러 환율은 1,156원까지 하락하였습니다. 하지만 2019년 말에 중국 우한지역에서 발현된 코로나19가 2020년 3월 중순 이탈리아를 비롯한 유럽과 미국 전역으로 퍼지면서 항공업, 관광업 등을 대표로 실물 경기가 위축되고 안전자산 선호 현상이 두드러짐에 따라 달러 수요가 늘어나며 연중 원-달러 환율은 2020년 3월 21일 달러당 1,296원까지 치솟았습니다. 이후 한미간 통화스와프 및 미국의 무제한 양적완화 등 확대 재정정책을 통해 환율 상승세는 다소 진정 되어 2021년 1월 22일 기준 1,099.20원/달러를 기록하고 있습니다. 당사는 외화 매출, 매입이 발생하는 해외 사업에서 균형 포지션을 유지면서 환율 변동에 대한 위험을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나, 급격한 원/달러 환율 변동은 물류사업을 영위하는 당사 및 연결 대상 종속회사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; [원/달러 환율 추이] (단위 : 원/1USD ) 원달러 환율 추이.jpg 원달러 환율 추이 자료 : 서울외국환중개. 매매기준율 &cr; (1-3) 최저임금 인상 관련 위험&cr; &cr;당사는 물류산업의 특성상 육상운송, 항만하역, W&D(Warehouse & Distribution), 택배, 건설 등 각 사업부문별 많은 인력을 필요로 하는 사업 으 로, 인건비성(도급비, 등 위탁작업료) 원가가 비용의 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 지속되는 임금상승은 당사에 인건비 상승에 따른 원가 부담을 가중 합니다. 당사는 이러한 원가상승을 해소하고자 인프라 및 시스템의 자동화를 확대중에 있으나 최적화 및 효율화 지연과 함께 판가의 지속적인 인상으로 이어지지 못할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. &cr;당사는 물류산업의 특성상 육상운송, 항만하역, W&D(Warehouse & Distribution), 택배, 건설 등 각 사업부문별 많은 인력을 필요로 하는 사업으로, 인건비성(도급비 등 위탁작업료) 원가가 비용의 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 2020년 3분기 누적 기준 당사의 연결기준 판매비와 관리비 구성을 살펴보면 급여는 연결기준으로 1,919억원, 별도기준으로는 1,160억원을 차지하였으며 전체 판관비에서 각 기준별 38.18%, 37.60%를 차지하고 있습니다.&cr; [당사 판매비와 관리비(판관비) 구성내역] (단위 : 천원) 계정과목 연결기준 2020 3분기 비중 2019 3분기 비중 급여 191,918,904 38.18% 177,185,340 36.82% 퇴직급여 16,566,070 3.30% 19,336,218 4.02% 복리후생비 42,185,145 8.39% 37,266,347 7.74% 행사비 3,134,972 0.62% 2,223,384 0.46% 여비교통비 6,257,883 1.24% 13,152,960 2.73% 통신비 4,307,736 0.86% 4,605,434 0.96% 세금과공과 12,290,920 2.44% 10,761,153 2.24% 도서인쇄비 1,765,223 0.35% 1,788,965 0.37% 수도광열비 6,714,475 1.34% 5,260,657 1.09% 수선비 5,101,888 1.01% 5,214,595 1.08% 임차료 7,012,034 1.39% 8,087,994 1.68% 대외업무활동비 4,714,463 0.94% 6,949,186 1.44% 소모품비 9,775,553 1.94% 7,476,249 1.55% 감가상각비 14,922,459 2.97% 13,613,440 2.83% 무형자산상각비 23,719,607 4.72% 23,130,577 4.81% 사용권자산감가상각비 7,622,385 1.52% 6,804,564 1.41% 보험료 4,683,345 0.93% 4,456,290 0.93% 지급수수료 117,384,262 23.35% 102,286,995 21.26% 교육훈련비 3,187,478 0.63% 7,866,508 1.63% 광고선전비 7,957,808 1.58% 13,465,421 2.80% 차량유지비 2,026,839 0.40% 2,472,314 0.51% 대손상각비 8,939,947 1.78% 7,047,324 1.46% 기타 518,740 0.10% 745,979 0.16% 합 계 502,708,136 100.00% 481,197,894 100.00% 계정과목 별도기준 2020 3분기 비중 2019 3분기 비중 급여 116,001,634 37.60% 95,635,860 35.23% 퇴직급여 12,739,370 4.13% 15,026,296 5.54% 복리후생비 21,604,121 7.00% 13,869,549 5.11% 여비교통비 3,365,834 1.09% 7,339,914 2.70% 차량유지비 1,080,592 0.35% 885,122 0.33% 통신비 679,709 0.22% 928,820 0.34% 소모품비 4,581,906 1.49% 1,529,546 0.56% 수도광열비 3,143,020 1.02% 1,851,198 0.68% 세금과공과 9,430,999 3.06% 8,105,100 2.99% 지급임차료 3,037,196 0.98% 1,074,973 0.40% 감가상각비 5,398,488 1.75% 5,309,777 1.96% 사용권자산감가상각비 1,638,142 0.53% 2,011,247 0.74% 무형자산상각비 8,740,982 2.83% 8,333,584 3.07% 수선비 522,829 0.17% 673,977 0.25% 보험료 3,279,513 1.06% 3,368,692 1.24% 도서인쇄비 1,256,185 0.41% 1,247,071 0.46% 교육훈련비 2,700,933 0.88% 7,410,091 2.73% 지급수수료 90,758,311 29.42% 73,230,948 26.98% 접대비 3,648,797 1.18% 3,106,640 1.14% 광고선전비 6,968,273 2.26% 12,372,889 4.56% 행사비 845,467 0.27% 1,549,415 0.57% 복리후생경비 4,301,354 1.39% 4,477,162 1.65% 대손상각비 2,277,316 0.74% 1,749,327 0.64% 잡비 497,517 0.16% 385,166 0.14% 합 계 308,498,488 100.00% 271,472,364 100.00% 자료 : 2020년 당사 분기보고서 &cr;한편, 최저임금은 1987년 7월 제정된 최저임금법에 따라, 영세, 저소득 근로자를 보호하기 위해 사업주가 근로자에게 의무적으로 주도록 한 최소한의 임금입니다. 시간급, 일급, 월급으로 정해져 종업원 10인 이상 사업장에 적용되며, 이 금액 이하로 임금을 지급할 때는 사업주를 형사처벌할 수 있습니다. 최저임금은 노ㆍ사ㆍ공익대표로 구성된 최저임금심의위원회가 노동부의 심의요청을 받아 의결하며, 이 금액은 전국 영세사업장 근로자의 실태생계비를 기준으로 산출합니다.&cr; [ 연도별 최저임금 결정현황 ] (단위 : 원, %) 연도별 최저임금 결정현황.jpg 연도별 최저임금 결정현황 자료 : 최저임금위원회 &cr;현 정부는 2022년까지 최저임금을 1만원 수준까지 인상할 것을 목표로 하고 있어 향후에도 지속적인 임금 상승이 예상됩니다. 이는 많은 근로자가 필요한 당사의 인건비 상승에 따른 원가 부담이 불가피하며, 이러한 원가 상승이 판가의 인상으로 이어지지 못할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; (1-4) 화물연대 파업 위험&cr; &cr; 육상운송사업은 화주-주선업체-운송업체-개별차주 간 복잡한 거래구조와 위수탁제 위주의 시장구조로 인하여 운송업자의 화주에 대한 운임교섭력이 매우 낮은 편 입니다. 이러한 환경속에서 운송업자들을 보호하기 위해 출범한 화물연대는 특별 소비세 인하, 도로비 인하 및 체계 개선, 지입제 철폐, 다단계 알선 근절, 고용안정성 보장, 운송비 인상 등을 요구하며 수차례 파업을 단행하여 왔습니다. 국회 본회의를 통과하여 2020년부터 시행중인 국토교통부의 화물자동차 안전운임제 등의 화물노동자의 근무여건 개선을 위한 노력이 진행 중 에 있습니다. 그러나 복잡한 이해관계로 인해 화물연대의 파업은 앞으로도 재차 발생할 수 있으며, 이러한 파업은 물류사업을 영위하고 있는 당사에 직ㆍ간접적으로 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. &cr;1997년 화물자동차운수사업의 면허제가 등록제로 변경됨에 따라, 육상운송사업은 최소 1대의 화물자동차만 보유하면 사업을 영위할 수 있는 낮은 진입장벽을 가지고 있습니다. 이에 따라 산업 내 다수의 운송업체 및 운송주선업체가 경쟁하고 있습니다. 육상운송 시장은 화주-주선업체-운송업체-개별차주 간 복잡한 거래구조와 위수탁제 위주의 시장구조로 인하여 다른 산업에 비해 위수탁 차주 형태의 영세사업자 비중이 높고, 운송업자의 화주에 대한 운임교섭력은 매우 열위하여 산업 전반적으로 낮은 영업수익성을 보이고 있습니다.&cr;&cr;이러한 문제점을 해결하기 위해 2002년 출범한 화물연대는 운송료 인상 및 화물운송법 개정 등을 이유로 대대적인 총파업 및 각 지부 별 파업을 매년 단행하고 있습니다. [화물연대 활동 및 파업 내역] 시기 내용 2002.06.06 화물노동자공동연대 (준) 발족 2002.10.27 화물연대 출범 2003.05.02 화물연대 제1차 총파업 돌입 2003.08.21 화물연대 제2차 총파업 돌입 2004.06.18 건교부-열린우리당, 2004년 유류세 인상분 전액 보조금 지급방침 발표 2004.12.24 정부, 2차 에너지세제개편 및 화물업계 지원방안 발표(화물차 : 3년간 현수준 + 향후 경유 세율인상분 전액 유가보조금 지급) 2006.03.18 삼성자본 규탄 및 화물노동자 집단해고 철회 결의대회 2006.03.28 화물연대 총파업 돌입 2006.12.01 화물연대 총파업 돌입 2008.06.13. 화물연대 총파업 돌입 2008.06.20. 화물연대 총파업 철회 2009.01.08 화물연대 전남지부 컨테이너지회 파업 돌입 2009.06.11 화물연대 전국 총 파업 2010.05.15 화물연대 총파업 돌입 2012.06.25 화물연대 총파업 돌입 2012.09.26 화물연대-CTCA 운송료 인상 합의 2013.05.08 화물연대 씨제이대한통운 택배기사 파업 2013.10.26 화물연대 총력투쟁 결의대회 2013.12.09 철도파업에 따른 화물연대 대체수송 거부 2014.07.14 화물연대 하루 경고파업 2014.10.06 화물연대 경남지부장, 거제통영지회장 거제 대우조선 내 철탑고공농성 돌입 2015.04.21 화물연대 울산 진우공업 파업 돌입 2015.06.22 화물연대 씨제이대한통운 노숙파업 돌입 2015.08.10 화물연대 경남지부 동양파일 고공농성 돌입 2015.09.04 화물연대 충북지부 음성진천지회 풀무원분회 파업 돌입 2016.10.10 화물연대 총파업 돌입 2016.10.19 화물연대 총파업 철회 2017.07.01 화물연대 화물노동자 결의대회 2018.05.14 화물연대 결의대회 2019.03.18 동국실업 파업투쟁 2019.04.08 농협물류규탄 전국 동시다발 화물 노동자 결의대회 2019.04.12 화물노종자 총력투쟁 선포대회 2019.10.18 화물연대 총파업 결정 2020.06.04 화물연대 주요항만 컨테이너 경고파업 2020.10.26 공공운수노조 화물연대본부 총파업 결의대회 2020.12.11 컨테이너·BCT 경고파업 자료 : 전국운수산업노동조합 화물연대 웹사이트, 언론사 기사 자료 &cr;참고로 2013년 5월 4일 택배수수료 인하 및 금전적 페널티제도 도입 반대 등을 주장하며 당사의 일부 지역 택배기사의 파업이 발생하였으나, 파업을 주도했던 대리점주 및 배송기사와 협의를 진행하여 수수료 체계의 현행 유지(기존보다 수익이 하락할 경우 차액 보전), 금전적 페널티제도 폐지(서비스 품질 향상을 위한 기준 마련), 편의점 집화 마감 시간 개선 등에 합의하며 2013년 5월 20일 택배기사의 파업을 마무리 지었습니다. 2015년 6월에는 화물연대본부 울산지부 강남지회 택배분회가 단체 교섭권 등을 요구하며 배송중단을 선언했으나 당사는 대체인력 및 장비 등의 투입으로 고객 불편을 최소화하였습니다.&cr;&cr;국내 택배시장에서의 특별 소비세 인하, 다단계 알선 근절, 고용안정성 보장, 운송비 인상 위하여 화물연대 결의대회 등과 같은 화물연대의 활동이 있었으며 이러한 요구사항을 충족하기 위해 국토교통부에서는 택배산업과 종사자의 업무환경을 개선하기 위한 '택배서비스 발전방안'을 발표하며 택배 종사자의 노동 강도를 수월하게 돕고 소비자에게는 막힘 없는 택배 서비스를 제공할 수 있는 지속가능한 성장환경을 조성할 것을 약속했습니다. 대책안에는 소비자 보호, 산업 육성 등 7개의 세부 방안이 있으며 "택배 요금 신도제 도입"을 통해 소비자가 지불하는 실제 지불 금액을 고지받게 됨에 온라인 쇼핑몰들의 백마진 관행을 개선하고 실질 택배단가를 인상시킨다는 내용이 포함되어 있습니다. &cr;&cr;한편, 2020년에는 지속되는 택배 단가하락에 따른 수익악화를 방지하고자 택배 단가 인상이 단행되었습니다. 이는 택배서비스가 생긴 1992년 이후 처음으로 인상된 사례이며 물량 유치를 위한 출혈경쟁으로 단가가 낮아지고 있는 업계 전체 회사의 수익성 제고를 목표로 한 조치입니다. 향후 최저임금인상률이 택배단가인상률보다 높아질 경우 당사의 수익성에 영향을 끼칠 수 있으니 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. [연도별 자동차 등록대수, 화물차 및 특수차 등록대수 추이] (단위 : 만대) 구분 승용차 승합차 화물차 특수차 합계 2010 1,363 105 320 5.6 1,794 2011 1,414 102 323 5.9 1,845 2012 1,458 99 324 6.3 1,887 2013 1,508 97 329 6.6 1,941 2014 1,575 95 335 7 2,012 2015 1,656 92 343 7.4 2,098 2016 1,734 89 349 8 2,180 2017 1,804 87 354 8.6 2,254 2018 1,868 84 359 9.1 2,320 2019 1,918 81 359 9.5 2,368 2020 1,923 91 360 9.7 2,384 주) 단수조정을 실시하지 않았습니다 자료: 국토교통부 &cr;국토교통부 통계자료에 따르면, 2020년말 기준 자동차 등록대수는 약 2,384만대이며, 화물차는 360만대, 특수차는 9.7만대, 승합차는 91만대, 승용차는 1,923만대를 기록하였습니다. 국내 택배물동량 중감율은 매년 10% 수준을 기록하고 있는 반면 지난 10년간 신규 화물차등록대수의 증가율은 1~2% 수준에 머무르고 있습니다. 택배물동량이 크게 늘어나는데에 비해 신규등록 화물운송차는 크게 부족한 모습을 보이고 있습니다. 또한 Supply Chain 기술의 발전과 업계의 치열한 경쟁에도 불구하고 국내 물류산업 내에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 화물운송시장의 복잡한 이해관계와 경직된 제도로 시장의 효율성은 매년 저하되는 모습을 보였습니다. 화물운송시장 육송과 차량부족 현상을 해결하기 위해 국토교통부에서는 2016년 8월 '화물운송시장 발전방안'을 발표한 바 있습니다. 발표자료에 따르면 1. 운송업 업종구분 간편화, 2. 소형화물차 진입규제 완화, 3. 운송 업체 유도를 위해 신규 허가 차량 직영 및 양도 제한, 4. 영세 차주들의 수입 하락 방지 및 화주에 대한 운임 협상력 증대를 위한 '참고원가제' 도입 등을 추진 하겠다고 밝힌 바 있습니다. 정부의 이러한 노력에도 불구하고 신규 화물차등록수 증가율은 2016년 이후 여전히 1%대에 머무르고 있습니다. &cr; [국내 택배시장 물동량 추이] (단위 : 만박스, %) 연도별 택배시장 물동량 추이.jpg 연도별 택배시장 물동량 추이 주) 2020년 수치 미발표 자료: 국가물류통합정보센터 &cr;국토교통부 및 정부 관련 부처는 화물운송업을 부양하기 위해 2018년 4월 10일 국무회의에서 의결된 화물안전운임제를 2020년 1월 1일부터 시행하였습니다. 화물자동차 안전운임제는 화물차주의 적정운임을 보장하여 근로여건을 개선하고 과로·과속·과적 운행을 방지하는 등 교통안전 확보를 위해 도입된 제도입니다. 화물차 안전운임제 도입은 화물차주들의 숙원사업으로서 화물연대가 지난 15년간 집단 운송거부 시마다 요구해 온 사항이었습니다. 화주 및 화물업계 등 이해관계자 간 첨예한 대립으로 지지부진한 진행상황을 보이다 도입 초기 시장 혼란 방지를 위해 컨테이너, 시멘트 2개 품목에 대해서 3년간 한시적으로 도입하는 것으로 법안이 통과되었습니다&cr;&cr;국토교통부의 발표방안 및 개정될 법률 등으로 인하여 시장의 효율성이 향상될 수 있으나 운송산업은 설비의 자동화, 기계화 등에 한계가 있어 인적자원의 업무 수행 능력 및 숙련도를 필요로 하는 노동집약적 산업이므로 화물연대의 파업이 재차 발생할 경우 물류사업을 영위하고 있는 당사에 직·간접적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 투자자들께서는 참고하시기 바랍니다. &cr; (1-5) 코로나19의 확산으로 인한 위험&cr;&cr; 2019년 12월 중국 우한에서 발병한 코로나19(COVID-19)로 인하여 언택트 소비 증가로 인하여 택배운송량은 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 국내외 경기의 침체가 장기화 될 경우 원재료, 환율 등의 변동성 확대에 따른 불확실성 증가로 당사의 수익성에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있으며 , 물동량 감소에 따라 글로벌사업부문 및 건설사업부문의 수익성이 저하될 수 있습니다. 코로나 바이러스로 인한 글로벌 팬데믹 공포가 장기화될 시 당사의의 사업환경에 악영향 을 끼칠 수 있다는 점을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다. &cr;2019년 12월 1일 중국 후베이성 우한시에서 발견되어 최초 보고된 급성 호흡기 질환인 코로나19(COVID-19)가 전세계로 퍼지기 시작하여 많은 감염자와 사망자를 기록하고 있고, 이에 따라 2020년 3월 11일, 세계보건기구(WHO)는 국제적 공중보건 비상상태(팬데믹)를 선포하였습니다. 코로나19의 확산은 초기 중국, 대한민국, 일본 등 동아시아를 중심으로 이루어졌으나, 이후 미국, 유럽 등 전세계로 이어지며 글로벌 경제에 지대한 영향을 미치고 있으며 이는 소비의 위축, 실물경기 침체 및 경제불황으로 이어지고 있습니다. &cr; [국내 소비자심리지수] 구분 '17.12 '18.12 '19.12 '20.01 '20.02 '20.03 '20.04 '20.05 '20.06 '20.07 '20.08 '20.09 '20.10 '20.11 '20.12 소비자&cr;심리지수 111 97 100 104 97 78 71 78 82 84 88 79 92 98 90 주) 소비자심리지수가 100보다 클 경우 과거 평균적인 경기상황보다 좋음을, 100보다 작을 경우 과거 평균적인 경기상황보다 좋지 않음을 나타냄&cr;자료 : KOSIS(한국은행, 소비자동향조사) &cr;수년간 하향 기조를 보인 소비자 심리지수가 국내 정치상황 안정화에 따른 기저효과로 2017년 2분기 이후 개선되었으나 국내외 경제환경의 불확실성 지속, 금리 상승 기조, 투자 둔화 등으로 인해 2018년 하반기부터 다시 위축되면서, 2017년 이후 최저점을 기록하였습니다. 미중무역분쟁 1차 합의 및 반도체 업황 회복세 등으로 2019년 하반기 중 소폭 반등하였으나, 2020년 1월 신종코로나 확산에 의한 경기 침체 우려가 심화되면서 2020년 4월 소비자심리지수는 최저치인 71을 기록했습니다. 2020년 8월 소폭 반등으로 88로 상승였지만, 해당 수치는 글로벌 금융위기 당시 수준입니다. 이후 백신 개발의 기대감 등으로 코로나19로 2020년 11월 98까지 상승하였으나, 2020년 12월 코로나19의 재확산으로 소비자 심리지수는 90으로 하락하였습니다. &cr;당사의 택배사업부문은 언택트 선호심리 확산에 따른 운송량 증가로 코로나 바이러스에 의한 직접적인 영향은 없을 것으로 예상되나 CL사업부문, 건설사업부문 등은 환율, 원재료 등과 밀접한 관련이 있습니다. 특히, 물류 터미널의 경우 방역에 어려움이 많아 일시 운영 중단하는 경우도 있습니다. 2021년 1월 곤지암허브터미널 일부 시설 운영 중단되었고, 앞서 강남B서브터미널 및 용인허브터미널 또한 직원 코로나 19 양성 판정으로 임시 운영 중단하는 경우 있었습니다. 코로나 19의 확산이 지속적으로 이루어지며 침체가 장기화될 경우 원재료, 환율 등의 불확실성이 지속적으로 확대되어 장기적으로는 당사의 사업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.&cr; [CL사업부문] &cr; (1-6) 3PL 사업 관련 위험&cr;&cr; 화주가 물류전문업체에게 물류 업무를 위탁하는 3PL 물류는 경제성장과 동반한 물동량 증가, 물류 효율 향상, 정부 지원 등으로 인해 사업 규모가 계속해서 증가하고 있습니다. 다만 저 조한 내수소비 회복세 등 국내 경기의 불확실 등으로 인해 성장률 둔화추세 또한 지속될 것으로 전망 되는 가운데 국내3자물류사업은 낮은 진입장벽과 초과공급 상황 하에서의 높은 경쟁강도, 열위한 운임교섭력의 한계 가있을수 있다는 점 유의하시기 바랍니다. &cr;제3자 물류(3PL : Third Party Logistics)란 물류채널 내 다른 주체와의 일시적이거나 장기적인 관계를 가지고 있는 물류채널 내의 대행자 또는 매개자를 의미하며, 화주(고객)와 단일 혹은 복수의 제3자 간에 일정기간 동안 일정비용으로 일정 서비스를 상호 합의하에 수행하는 등 화주(고객)로 부터 물류관련 업무의 전부 또는 일부를 위탁 받아 물류서비스를 제공하는 것을 의미 합니다. 즉, 기업이 사내에서 수행하던 물류기능을 아웃소싱(Outsourcing)한다는 의미입니다.&cr;&cr;일반적으로 서비스규모와 영역별로 물류기업의 유형을 크게 구분해 보면 대상 화주를 계열회사로 하는지 혹은 외부의 제3의 고객으로 하는지 여부에 따라 2자물류(2PL, 2nd Party Logistics)와 3자물류(3PL, 3rd Party Logistics)로 구분합니다. 동사가 영위하는 3자물류 사업은 물류 관련비용의 절감을 위해 제품 생산을 제외 한 물류 전반을 특정 물류전문업체에게 위탁하는 것을 말합니다. 3PL서비스를 이용하는 고객의 요구 수준이 매우 높으므로 고객의 Needs를 효과적으로 충족시킬 수 있는 물류서비스 수행 능력이 필요합니다.&cr; 구분 대상 화주 1자물류(1PL) 화주 자신 2자물류(2PL) 계열회사 3자물류(3PL) 독립된 제3의 기업 자료 : 당사 제시 &cr;3PL업체들의 역할은 단순한 창고관리, 운송업무를 넘어 운임지불, 물류정보, 재고보충, 자동 재주문, 운송업체 선정, 포장 및 통관 업무까지 그 범위가 확대되고 있습니다. 아웃소싱하는 물류의 대상도 산업 전반에 걸쳐 활발하게 이루어지고 있습니다. 현재 국내 3PL의 활용분야는 국내운송 및 국제운송에 집중되어 있으며, 정부가 실시하는 컨설팅 사업(3PL 컨설팅, 공동화 컨설팅), 종합물류인증제도, 우수창고업체인증제도, 그리고 3PL 물류비용 세액공제제도 등의 지원과 생산업체들의 물류비 절감 수요가 늘어남에 따라 점차 증가되고 있습니다. 2018년 2월 정식 서명된 한.중.미 FTA 및 국제경기 호조세와 더불어 수출 물향 증가가 예상됨에 따라 국내 3PL 시장은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. &cr;&cr;제3자 물류시장은 다양한 기업고객을 대상으로 서비스를 제공하기 때문에 계절적 경기변동에 큰 영향을 받지 않지만 내수부진 시 물동량 감소로 인해 성장이 둔화되는 경향이 있습니다. 내수경기 침체시 화주사는 시장부진을 타개하기 위해 수출에 집중하기 때문에 해외사업 강화를 통해 경기 변동에 따른 사업의 리스크를 감소시킬 수는 있으나, 결국 국내 경기 침체는 당사의 3PL 사업에 부정적인 영향을 주게 된다는 점을 유의하실 필요가 있습니다.&cr;&cr;또한 일반적으로 3자 물류 사업자는 화주에게 열위한 운임교섭력을 가지고 있습니다. 국토교통부와 해양수산부는 화주기업과 물류기업의 공생을 위하여 공생발전 협의체를 발족하고 서면계약의 원칙, 계약변경 시 상호협의 원칙, 운송 요율표 준수 원칙 등을 준수하도록 유도하고 있습니다. 또한, 정부는 3자 물류 사업자에게 인센티브를 강화하는 등 3자 물류 활성화를 위한 정책을 확대하고 있습니다. 하지만 국내 3자 물류사업은 낮은 진입장벽으로 인하여 경쟁강도가 높은 시장이 형성되어 있어 업계 전반의 낮은 수익성은 개선이 어려운 상황입니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; (1-7) 해운항만사업 관련 위험&cr;&cr; 항만하역사업의 매출규모는 항만물동량에 따라 크게 좌우되고 이는 GDP 성장률을 포함한 국내외 경기에 매우 민감하게 반응 한다고 할 수 있습니다. 국내외 경기 회복이 둔화되거나 경기가 침체되는 경우 산업 수익성이 저하될 수 있습니다. 당사는 과거 몇년전부터 대규모 투자에 비해 상대적으로 영업이익률은 낮은 중후장대(重厚長大)한 산업에서 경박단소(輕薄短小)한 산업으로의 영업전략 패러다임 전환을 추진하여 항만사업(하역, 운송 등)의 위험을 선제적으로 대응하고 있으나, 글로벌 경제 동향에 의해 수출입 물동량 변동 가능성이 여전히 잠재되어 있고, 중국 항만의 공격적인 물동량 유치 경쟁이 심화되고 있는 점은 당사 수익성에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;해운항만사업은 타인의 수요에 응하여 선박을 이용하여 운송되었거나, 운송될 화물을 선박(또는 항만)에서 인도 받아 화주(또는 선박)에 인도하는 서비스로 '항만운송법'에 명시된 항만하역업, 검수, 검량, 감정사업, 항만용역업 등의 사업을 하고 있으며, 컨테이너터미널(전용부두) 운영을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 컨테이너터미널 운영은 국가 또는 공공기업에서 직접 수행하던 공익사업이었으나, 현재는 정부에서 부두 개발을 위한 민자를 유치하고 민자 참여사에 부두 운영권을 부여하는 방식으로 전환되고 있습니다. 정부로부터 부두시설물을 무상임대받은 여수광양항만공사, 인천항만공사가 컨테이너터미널의 관리 주체로서 컨테이너터미널 운영사와 컨테이너터미널에 대한 일정기간(10년∼30년)의 전용사용권 보장과 부두사용료(임대료) 지급을 주요 내용으로 하는 임대차계약을 체결하는 형태입니다.&cr;&cr;항만운영은 물품의 운송 및 보관과 관련해 발생되는 부수적인 작업으로, 구체적으로는 각종 운반수단에 화물을 싣고 내리기, 보관을 위한 입출고, 창고 내에서의 쌓기와 내리기, 또는 그에 부수되는 분류 및 정돈 등의 모든 작업을 말합니다. 대외무역의존도가 높은 우리나라에서는 항만하역 수요가 지속되는 가운데 컨테이너화물 및 중량화물이 급증하고 하역의 기계화로 급성장하였습니다. 오늘날의 항만은 배후 단지를 통해 운송 중심에서 물류 중심으로 발전하고 있습니다.&cr;&cr;2008~2009년의 경우 중국항만의 공격적인 환적물동량 유치로 우리나라 항만의 환적화물 증가세 둔화와 더불어 글로벌 경기침체의 영향으로 항만하역 물량이 감소하였으나, 2010년의 경우 부분적인 경기회복의 영향으로 전체 하역물량이 증가하였고, 2011년 이후 전반적인 세계경기침체로 수출입 증가세는 다시 둔화되었으나, 이후 부산항 환적화물이 큰 폭으로 증가하면서 항만물동량은 지속적으로 증가하고 있습니다. 다만 항만운영사업은 글로벌 경기에 대한 민감도가 높습니다. 주요 수출국의 경기가 나빠지면 관련 수출물량과 수입물량이 현저하게 줄어들어 항만 운영도 크게 영향을 받고 있습니다. &cr;&cr;또한 영업환경의 악화 및 경쟁이 심화되는 상황에서 영업경쟁력을 확보 할 수 있는 운송서비스의 질적 향상이 우선적으로 이루어져야 할 것으로 전망됩니다. 이를 위해 당사는 과거 몇년전부터 대규모 투자에 비해 상대적으로 영업이익률은 낮은 중후장대(重厚長大)한 산업에서 경박단소(輕薄短小)한 산업으로의 영업전략 패러다임 전환을 추진하여 항만사업(하역, 운송 등)의 위험을 선제적으로 대응하고 있습니다.그러나, 이러한 변화에 적절히 대응하지 못할 경우 당사에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 유의하시기 바랍니다&cr; [ 항만 물 동량 추이] (단위 : 천톤(R/T), %) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 합계 1,358,930 1,415,904 1,463,054 1,509,479 1,574,341 1,624,655 1,643,966 (증감률) 1.5 4.2 3.2 3.2 4.3 3.2 1.2 수출입 913,640 951,720 970,467 999,590 1,052,986 1,089,406 1,097,361 (수출입 증감률) 0.1 4.2 1.9 3 5.3 3.5 0.7 - 수입 629,370 658,576 674,111 698,009 730,910 753,013 760,510 - 수출 284,270 293,145 296,356 301,581 322,076 336,393 336,851 환적 209,570 232,921 246,314 243,007 259,504 316,520 331,789 (환적 증감률) 7.2 11.1 5.4 -1.3 6.8 22 4.8 - 환적수입 106,480 118,048 125,359 122,326 129,455 162,496 167,336 - 환적수출 103,080 114,873 120,955 120,681 130,049 154,023 164,453 연안 235,720 231,263 246,272 266,882 261,851 218,730 214,817 주) 2020년 수치 미발표&cr;자료 : 해양수산부 (SP-IDC:해운항만물류정보센터) &cr;항만하역사업의 수익성은 항만물동량에 따라 크게 좌우되며, 이는 GDP 성장률을 포함한 국내외 경기에 매우 민감하게 반응한다고 할 수 있습니다. 만약 경기 회복이 둔화되거나 경기가 침체될 경우, 당사 및 연결 대상 종속회사의 수익성이 저하될 수 있으므로 거시적 관점에서 국내외 경기변동 추이를 지속적으로 모니터링해야 할 필요가 있습니다.&cr;&cr;컨테이너사업은 컨테이너터미널(전용부두) 운영이 주된 사업으로, 컨테이너전용부두의 장기임차로 안정적인 영업기반을 확보하여 일반화물의 하역, 보관, 운송사업에 비해 고정적이고 안정적으로 물량을 확보할 수 있으며 우천에 관계없이 전천후로 작업을 할 수 있는 장점이 있습니다. 컨테이너터미널 운영은 국가 또는 공공기업에서 직접 수행하던 공익사업이었으나, 현재는 정부에서 부두 개발을 위한 민자를 유치하고 민자 참여사에 부두 운영권을 부여하는 방식으로 전환되고 있는데, 이는 정부로부터 부두시설물을 무상임대받은 BPA(부산항만공사), YGPA(여수광양항만공사), IPA(인천항만공사)가 컨테이너터미널의 관리 주체로서 컨테이너터미널 운영사(컨테이너부두개발채권 매입으로 민자 참여)와 컨테이너터미널에 대한 일정기간(10년∼30년)의 전용사용권 보장과 부두사용료(임대료) 지급을 주요 내용으로 하는 임대차계약을 체결하는 형태입니다.&cr;&cr;최근 선박의 대형화 추세로 인해 지역의 핵심 항만(Hub Port) 선점을 위한 국가간 중심항만 경쟁이 치열해지고 있는데, 특히 한국, 중국, 일본 3국간의 동북아 항만 주도권 경쟁으로 항만 개발이 적극 추진되고 있는 상황입니다. 항만 하역은 국가간 경쟁 뿐만 아니라 국내 항만간 경쟁, 선사 유치를 위한 하역사간 경쟁이 치열해지고 있으며, 중국에 대한 직기항 체제 급증, 부산항 신항 개발, 선사 동맹에 따른 교섭력 확대로 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망되고 있습니다.&cr;&cr; [택배사업부문] &cr; (1-8) 택배단가 하락 위험성&cr;&cr; 당사는 차별화된 전략과 고객맞춤형 서비스 역량을 바탕으로 국내 택배 시장점유율(M/S, 2020년 3분기 기준 50.3%) 1위로 압도적인 시장지배력을 공고히 하고 있습니다. 택배산업은 기업들의 물류 아웃소싱 확대, 온라인 쇼핑 시장 급성장 등의 요인으로 급속도로 성장하고 있습니다. 하지만 택배 제품의 다품종 소형화와 택배업체들 간의 경쟁이 심화되면서 평균단가가 점차 하락하고 있습니다. 택배 시장은 업체간 차별성이 크지 않은 가운데 화주기업에 대한 낮은 가격 협상력, 물량 확보를 위한 업체간 과당 경쟁이 당사의 수익성에 부정적인 영향 을 미칠 수있으니 투자자분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; 택배산업은 우리나라 경제구조 변화, 온라인시장의 급성장 등 전자상거래 활성화로 인하여 중요성이 날로 커지고 있습니다. 특히 기업들의 물류 아웃소싱 확대, 소셜커머스 및 모바일 쇼핑 시장 급성장, 해외 온라인 직접구매 급증 등에 힘입어 지속적인 성장을 보이고 있는 가운데 IoT, 빅데이터, 드론, 로봇, 블록체인, 핀테크 등 다양한 첨단기술과 물류산업이 융합되면서 물류산업은 차세대 핵심산업으로 전망되고 있습니다. &cr; [택배시장 현황 및 당사 점유율] (단위 : 백만개, 억원) 년도별 국내물량 국내수입 CJ대한통운&cr;집화량 점유율 2017년 2,319 52,146 1,055 45.5% 2018년 2,543 56,654 1,225 48.2% 2019년 2,796 61,687 1,320 47.2% 2020년 3분기 2,449 54,102 1,233 50.3% 자료 : 한국통합물류협회 &cr;2019년 우리나라 택배업계는 물량기준 27억 9,600만개를 처리하며 2018년 25억 4,300만개 대비 약 10% 증가한 수치를 보이며 가파른 성장세를 이어가고 있습니다. 앞으로도 실속형 O2O 소비자들이 늘어나면서 택배물동량은 더욱 늘 것으로 전망되며, 지속되는 경기침체로 보다 저렴하게 상품을 구입할 수 있는 TV홈쇼핑, 전자상거래의 소비자들이 크게 증가하며 택배산업의 지속적인 성장이 전망됩니다. 또한 주요 유통 업체들 또한 다양한 배송 상품을 제공하고 있어 시장 규모도 점차 확대될 것으로 전망됩니다. 국가물류통합정보센터에 따르면 2019년 우리나라 택배업계 매출액은 6조 3,300억원으로 2018년 5조 6,673억원 대비 11.7% 성장하였으며 택배 평균 단가 또한 2,269원으로 전년대비 1.8% 인상되었습니다. 물동량과 매출액은 최대치를 경신하고 있으며 택배 단가 또한 규격초과품 및 비규격 이형화물에 대한 원가의 일부가 단가에 반영되며 2012년 이후 처음 상승하였습니다. &cr; [국내 택배시장 매출액 추이] (단위 : 만박스, %) 국내 택배시장 매출액 추이.jpg 국내 택배시장 매출액 추이 주) 2020년 수치 미발표 자료: 국가물류통합정보센터 [국내 택배시장 평균단가 추이] (단위 : 만박스, %) 국내 택배시장 평균단가 추이.jpg 국내 택배시장 평균단가 추이 주) 2020년 수치 미발표 자료: 국가물류통합정보센터 &cr; 하지만 택배시장은 산업 성숙기에 접어들고 업체간 서비스의 차별성이 크지 않으며 화주기업에 대한 낮은 가격협상력, 택배 취급물량 확보를 위한 높은 경쟁강도 등으로 인해 취급단가 경쟁에 따른 수익성 저하의 위험이 발생할 수 있습니다. 따라서 평균단가의 등락폭은 택배업계의 성장성을 좌우할 수 있는 중요한 요인으로 꾸준한 모니터링이 필요할 것으로 보입니다. 당사의 경우 2020년 3분기 기준 시장점유율 50.3%로 국내 점유율 1위의 압도적인 시장지배력을 보유하고 있으나, 업체들간의 치열한 단가경쟁이 재개될 시 택배사업의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자여러분들꼐서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; (1-9) 새로운 경쟁사 등장의 위험&cr; &cr;국내 택배시장은 규모의 경제를 통한 택배단가 측면에서 경쟁력을 확보한 대형 택배업체 위주로 재편되고 있으며, 국내ㆍ외 각종 M&A와 산업 구조조정을 통해 소수 업체의 과점적 시장구조를 형성 하게 되었습니다. 이러한 택배시장 구조는 새로운 글로벌 거대 사업자의 국내 진입 및 기존 중소사업자들 간의 인수합병 등 합종연횡을 통해 높은 시장점유율을 차지하는 새로운 사업자가 등장할 가능 성 이 있습니다. 이러한 택배시장 재편과 시장 환경변화에 선제적으로 대응하지 못할 경우 영업 수익성은 물론 시장지위에 위협을 받을 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. &cr;국내 택배산업은 규모의 경제를 통해 택배단가 경쟁력을 확보한 대형 업체 위주로 재편되고 있습니다. 온라인쇼핑 증가에 따른 택배 물동량의 증가가 지속되는 가운데, 지연없이 물량을 소화할 수 있는 인프라를 보유하고 있는 대형사 중심으로 물동량이 집중되고 있기 때문입니다. 물동량 증가에 따라 시장점유율 1위에 있는 당사의 고정비 감소 효과가 점차 확대될 것으로 기대됩니다.&cr;&cr;2020년 3분기 기준 당사의 국내 택배시장 점유율은 50.3%로 압도적인 시장 우위를 유지하고 있으며, 지난 수년간 45% 내외의 수준의 압도적인 점유율로 산업내 지위를 확고히하고 있는 모습입니다. 택배시장(매출액 기준)이 2018년 대비 2019년 18.3% 성장한 수치와 비교해 당사의 성장률은 2019년 10.6%로 시장성장률 대비 낮은 성장률을 기록하였습니다. 국내 택배시장은 당사를 포함한 상위 5개 업체가 전체 시장의 80% 이상을 차지하고 있으며, 대형사 간의 시장 확보를 위한 인수합병 및 경쟁은 더욱 치열하게 전개될 것으로 예상됩니다. &cr; [국내 택배시장 주요 M&A 내역] 시기 인수기업 피인수기업 1989.02 금호그룹 제일특송 1990.11 금호그룹 대성기업, 인천화물, 중앙화물, 호남화물, 서울고속화물 1993.09 아세아상선(주) 대성기업 1994.02 아세아상선(주) 우신국제운송 1994.05 동서배송운수 금호특송, 서울고속화물 1999.1 CJ GLS 택배나라 2000.02 삼성물산 HTH 인수 2000.04 아주그룹 동서남북물류 2000.09 새한정보기술 동서통운(DS택배) 2003.07 KT로지스 뉴한국택배, 이트랜스택배 2006.01 두산그룹 고려택배의 일반택배 부문 2007.02 유진그룹 로젠택배 2006.05 CJ GLS HTH택배 2007.04 동부건설 훼미리택배 인수 2007.1 가로수닷컴 네덱스 인수 2007.05 동원그룹 KT로지스택배 2007.12 동원그룹 아주택배 2008.02 KG케미컬 옐로우캡택배 2008.03 금호아시아나그룹 대한통운 2008.08 CJ GLS 사가와익스프레스코리아 2008.09 한진 신세계 드림 익스프레스(세덱스) 2010.06 CJ GLS SC 로지스 2010.11 나이스 로젠택배 미래에셋 PEF 2011.12 CJ그룹 대한통운 인수 2013.03 이지스 엔터프라이즈 KGB택배 2013.04 씨제이대한통운 합병 완료 2013.07 베어링 PEA 로젠택배 인수 2014.08 롯데그룹 현대로지스틱스 지분을 매입한 SPC 지분 인수 2014.12 KG그룹(옐로우캡택배) 동부택배 2015.05 로젠택배 KGB택배 2017.02 KG로지스 KGB택배 2020.03 로젠택배 로젠택배 매각 진행 자료 : 물류산업총람, 언론 보도 &cr;2013년 4월 택배업계 1위, 2위 사업자인 舊 대한통운과 CJ GLS가 씨제이대한통운으로 합병했으며, 그 이후 당사는 업계 1위의 시장점유율을 기록하고 있습니다. 또한 2013년 전자금융결제업체인 이지스 엔터프라이즈가 중견택배업체 KGB의 지분을 인수하여 택배시장에 등장하였고, 같은 해 홍콩계 사모투자펀드인 베어링 프라이빗 에쿼티 아시아가 로젠택배를 인수하기도 하였습니다. 로젠택배는 2020년 3월 시장에 매물로 나와 매각 절차에 들어갔으나, 매각에 실패했습니다. 로젠택배는 2019년말 기준 시장 내 7% 내외의 점유율을 차지하는 업체로 우체국 택배와 점유율 4, 5위를 겨루는 업체입니다. 향후 로젠택배의 인수여부에 따라 잠재적인 시장 구조변화에 따른 위협이 있을 수 있습니다. 또한 현대로지스틱스는 2015년 1월 롯데그룹에 편입되었으며, 2016년 12월 롯데글로벌로지스(주)로 사명을 변경했으며, 롯데택배 브랜드로 택배업을 영위하고 있습니다. &cr; 국내 택배업체인 KG로지스는 2014년 12월 동부택배 인수합병에 이어 2017년 2월 KGB택배 지분 100%를 취득하며 업계 내 상위 5개사(CJ대한통운, 롯데글로벌로지스, 한진택배, 우체국택배, 로젠택배)가 과점하는 택배시장의 점유율 확대 및 매출규모 확대를 도모를 위헤 공격적인 M&A를 단행하였습니다. 이와 같이 택배산업 경쟁업체의 인수 합병이 지속적으로 발생하고 있어 향후 택배산업 내 경쟁은 더욱 치열해질 전망되며, 택배업계 M&A로 인한 시장 재편은 당사 수익성의 변동성을 증대시키는 요인으로 작용할 수 있습니다&cr; &cr;쿠팡의 물류 자회사인 쿠팡로지스틱스서비스는 2021년 1월 13일 국토교통부로부터 택배사업을 할 수 있는 화물차 운송사업자 자격을 획득했습니다. 쿠팡로지스틱스는 2018년에 화물차 운송사업자 자격을 받았지만 내부 물량이 급증하면서 외부 물량을 소화하기 어려워지자 이를 1년 만에 자진 반납했습니다. 택배 사업자 자격을 유지하려면 전국 5개 이상 시·도에 30개 이상 영업소 유지, 면적 3000㎡ 이상 등 화물 분류시설 3개 이상 확보 및 택배운송용 차량 100대 이상 확보 등의 요건을 갖춰야 합니다. 당시 쿠팡은 제품을 매입해 배송하는 '로켓배송' 물량이 늘어나 외부 물량을 처리할 여력이 없어지자 자격을 포기해 비용을 줄이는 쪽을 택했엇습니다. 이와 같이 택배산업 새로운 사업자 진입 시 향후 택배산업 내 경쟁은 더욱 치열해질 전망되며, 당사 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. &cr; &cr;이처럼 택배시장은 규모의 경제를 통한 택배단가 측면에서 경쟁력을 보유한 대형 택배업체 위주로 재편되고 있으며, 소수의 업체가 전체 물량의 상당량을 취급하는 과점적 시장구조를 이루며 경쟁이 심화되었습니다. 또한, 택배시장 구조는 새로운 글로벌 거대 사업자의 국내 진입 및 기존 중소사업자들 간의 인수합병 등 합종연횡을 통해 높은 시장점유율을 차지하는 새로운 사업자가 등장할 가능성이 있습니다. 이러한 택배시장 재편과 시장 환경변화에 선제적으로대응하지 못할 경우 영업 수익성은 물론 시장지위에 위협을 받을 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.&cr; (1-10) 유통업체의 자체 배송 강화 위험&cr; &cr; 최근 모바일을 중심으로 온라인 쇼핑시장 규모가 확대되는 추세가 지속 되고 있습니다. 이에 따라 기존 오프라인 유통업체들은 온라인쇼핑 시장 확보를 위하여 공격적으로 투자하고 있으며, 택배업체를 이용하지 않고 자체배송 시스템에 투자하여 직접 배송하는 유통업체들이 등장하였습니다. 유통업체들이 자체 배송서비스에 막대한 투자를 집행하여 보다 신속한 배송서비스를 제공할 경우 기존 당사를 이용하던 유통업체의 택배물량이 이탈할 수 있습니다. 향후 국내 소매시장의 주도권은 온라인쇼핑 시장을 누가 더 많이 확보하느냐에 좌우 될 전망으로 상품군별 특색에 맞춘 물류 경쟁력(인프라 및 IT 시스템, 네트워크 등) 강화가 핵심역량이 될 전망입니다. 만약 유통업체들의 자체 물류시스템이 강화되거나, 다른 대형사업자가 신규 자체 배송서비스를 시작할 경우 당사 택배사업의 수익성에 부정적인 영향 이 발생할 수도 있으니 이점 유의하시기 바랍니다. 온라인쇼핑 시장의 성장은 택배물동량의 증가로 이어졌습니다. 국내 온라인 쇼핑 시장규모는 인터넷 사용 인구 증가와 스마트폰 이용률 급증으로 인한 모바일 쇼핑 거래액의 증가로 매년 두자릿수 이상의 성장을 기록하며 2019년에는 135.26조원을 기록하였습니다. 2019년 소매판매액은 473.16조원으로 소매판매액 중 온라인의 비중이 28.59%에 달하며 소매판매액 대비 온라인매출의 비중은 2015년 13.25%에서 크게 증가하였습니다. 소매판매액은 2016년 3.92%, 2017년 3.72%, 2018년 5.66%, 2019년 1.76% 성장한 반면, 온라인매출은 2016년 21.26%, 2017년 21.95%, 2018년 42.15%, 2019년 18.94% 성장하며 소매판매액 성장률을 크게 상회하는 고성장을 보이고 있습니다. [소매판매액과 온라인매출] (단위 : 조원, %) 구분 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 소매판매액 473 465 440 424 408 온라인매출 135 114 80 66 54 비중 28.59% 24.46% 18.18% 15.46% 13.25% 주) 2020년 수치 미발표&cr;자료 : 통계청 &cr;이러한 온라인쇼핑 시장의 고성장은 모바일쇼핑이 견인하고 있습니다. 모바일 이용 확산, 간편결제 활성화 등으로 인하여 모바일쇼핑 거래액은 2015년 24.9조원에서 2019년 87.7조원으로 크게 증가하였으며, 온라인쇼핑에서 모바일쇼핑이 차지하는 비중도 2015년 46.03%에서 2019년 64.87%로 크게 높아졌습니다. 인터넷쇼핑은 성장성이 둔화되는 모습으로, 향후 온라인쇼핑은 모바일을 중심으로 진행될 것으로 전망되고 있습니다. [인터넷 쇼핑 및 모바일 쇼핑 매출] (단위 : 조원, %) 구분 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 온라인쇼핑 합계 135 114 80 66 54 인터넷쇼핑 48 45 31 30 29 모바일쇼핑 88 69 49 36 25 모바일쇼핑 비중 64.87 60.77 61.13 54.12 46.03 주) 2020년 수치 미발표&cr;자료 : 통계청 &cr;온라인쇼핑 시장이 급성장하는 이유로는 과거 대형 오프라인 유통업체들이 로케이션과 규모의 경제를 바탕으로 확보한 접근성 및 상품의 다양성에 간편한 배송·주문을 통한 편리성에 직거래 등을 바탕으로 한 비용 절감 효과를 더한 서비스를 제공하기 때문입니다. 이러한 변화에 발맞추어 기존 오프라인 유통업체들도 온라인쇼핑 시장 확보를 위한 공격적인 투자를 지속하고 있는 상황입니다. &cr;&cr;향후 국내 소매시장의 주도권은 온라인쇼핑 시장을 누가 더 많이 확보하느냐에 좌우될 것으로 보이며 상품군별 특색에 맞춘 물류 경쟁력 강화가 핵심 경쟁력이 될 전망입니다. 이에 따라 최근 기존 택배업체를 이용하지 않고 자체배송 시스템에 투자하여 직접 배송하는 유통업체들이 등장하였으며, 이는 주문한 상품을 단기간에 배송 받기 원하는 고객의 니즈와 부합하여 물류센터를 기반으로 한 배송경쟁력을 강화한 온라인쇼핑몰의 출현으로 이어졌습니다. 이에 따라 기존 유통업체들이 자체 배송서비스에 막대한 투자를 집행하여 보다 신속한 배송서비스를 제공할 경우 기존 당사를 이용하던 유통업체의 택배물동량이 이탈할 수 있다는 측면에서 부정적인 영향이 발생할 수도 있습니다.&cr;&cr; [글로벌사업부문]&cr; (1-11) 다수의 업체간 경쟁 위험&cr; &cr;포워딩사업은 별도의 자산이나 인프라없이 사업이 가능한 구조로 신규사업자 수가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 기존 사업자 간의 경쟁도 매우 치열한 상황입니다. 타 사업군에 비해 원가비중이 높은 사업구조로 인해 낮은 수익성을 보이고 있습니다. 대기업, 외국계 글로벌 기업 및 국내 포워딩업체까지 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 향후 인수합병 등을 통한 대형 경쟁자의 등장 혹은 기존 사업자간의 경쟁 과열 등이 발생할 경우 당사 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. &cr;포워딩사업은 전세계 주요 나라를 연결하는 글로벌 네트워크, 글로벌 SCM(Supply Chain Management, 공급망 관리)환경에 적합화된 시스템을 갖추고 국제택배, 반도체 장비, 정밀기기 등을 항공기를 이용하여 고객에게 전달하는 항공포워딩사업과, 컨테이너화물을 비롯한 초중량 화물, 프로젝트 화물, 벌크 화물 등 다양한 화물을 선박을 이용하여 일괄 운송하는 해상포워딩사업으로 구분할 수 있습니다. 전세계를 대상으로 수출입 화물의 항공/해상 운송 뿐만 아니라 하역, 통관, 보세운송과 계약물류와 연계하여 창고, 수배송 등의 토탈 물류 서비스를 제공하며, 축적된 노하우와 전문성을 바탕으로 국제전시, 해외이주화물, 초중량물, 건설사 등의 프로젝트 포워딩 서비스도 제공하고 있습니다.&cr;&cr;당사는 글로벌 물류 시장 성장에 적극적으로 대응하기 위하여 M&A와 전략적 제휴, 지분인수 등 성장 전략을 다각도로 추진하고 있습니다. 2015년 중국 최대 냉장·냉동 물류사인 CJ Rokin을 인수했고, 2016년에는 중국 종합 전자회사 TCL그룹과 물류 합작법인을 설립, 말레이시아 물류회사인 Century 인수, 필리핀 TDG그룹과 물류 합작법인 CJ트랜스네셔널 필리핀을 출범하였습니다. 2017년 인도 종합물류기업 다슬 로지스틱스, 아랍에미리트 종합물류기업 이브라콤 등을 추가로 인수하였습니다. 2018년 2월에는 베트남 종합물류기업 제마뎁의 물류와 해운사업을 인수하는 등 글로벌 사업의 성장 기반을 구축하고 있습니다. 또한 2018년 6월에는 아시아 시장을 넘어 북아메리카에서의 물류 인프라 구축을 위해 DSC 로지스틱스 를 인수하였습니다.&cr;&cr;포워딩사업은 항공기를 통해 화물을 운송하는 항공포워딩과 선박을 이용하여 화물을 운송하는 해상포워딩으로 구분됩니다. 해상포워딩은 전용선박을 이용한 컨테이너운송과 석탄, 곡물 등 비정형의 품목을 운반하는 벌크화물 운송으로 세분할 수 있습니다. 또한 항공기, 선박 및 트럭 등 다양한 운송수단을 활용하는 복합운송서비스와 최근 시장이 확대되고 있는 프로젝트 화물 운송서비스도 포워딩사업에 포함됩니다. 프로젝트 화물 운송서비스란 건설사의 건설자재나 중공업체의 화학 또는 발전설비 등 초중량물을 최종 도착지까지 통관/하역/운송하는 서비스입니다.&cr;&cr;화주와 운송인을 중개하는 포워딩사업은 별도의 자산이나 인프라없이 사업에 진출할 수 있는 시장진입장벽이 낮은 산업구조(법인 자본금 3억원 이상, '물류정책기본법' 제43조 제3항)로 인해 신규사업자의 수가 지속적으로 증가하는 상황이며 화주의 대체비용이 작아 사업자간 경쟁이 치열한 상황입니다. 다만, 운송수단을 직접 보유할 필요는 없기 때문에 고정비 지급부담은 작은 특성을 지니고 있습니다. &cr;&cr;포워딩사업은 타 산업군에 비해 원가비중이 높은 사업구조와 경쟁 강도 증가로 인해 영업수익성이 낮은 모습을 보이고 있으며, 시장 지배력 강화를 위한 글로벌 물류업체의 지속적인 M&A 추진 등으로 세계 물류시장에서 포워딩사업의 경쟁은 갈수록 치열해지고 있는 상황입니다. 대기업, 외국계 글로벌 기업 및 국내 포워딩업체까지 국내 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 인수합병 등을 통한 대형 경쟁자의 등장 혹은 기존 사업자간의 경쟁 과열 등이 발생할 경우 당사 수익에 영향을 미칠 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [건설사업부문]&cr; (1-12) 건설업의 경기변동에 따른 위험&cr; &cr; 건 설업은 수주를 기반으로 하기 때문에 타산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등에 의한 일반적인 경기에 상당히 민감하게 반응하는 경기 후행산업 입니다. 전반적인 국내외 경기 변동과 경제성장 추세, 정부의 금리정책 등의 영향을 많이 받으므로 향후 경제 전망 및 정부의 경제정책에 유의할 필요가 있습니다. 수출의존도가 높은 한국의 경제구조 상 향후 글로벌 경기가 위축될 경우 국내 거시경제 역시 위축 될 수 있는 바, 이는 건설업황에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있습니다. 건설업은 주택, 산업시설의 구축, 사회간접자본, 국토개발 등 실물자본의 형성을 담당하는 광의의 서비스산업으로 분류되고 있으며, 시장진입은 용이한 반면 업무영역이 다양하여 각종 건설영역의 시공경험을 보유하는 데는 상당한 시간과 노력이 소요됩니다. 또한, 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본 형성을 생산 대상으로 하는 산업으로 건설수요에 따라 생산활동이 파생되는 산업적 특성을 지니고 있습니다. 이처럼 타산업의 기반 시설물을 생산하는 건설업은 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도하는 전략적 산업입니다. &cr;&cr;건설업은 타산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기 조절의 주요 정책 수단으로 활용되고 있으며, 이로 인해 정부정책도 건설 경기에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 정부의 사회간접시설 투자규모, 타산업의 경제활동수준, 기업의설비투자 및 국민소득 증가 등에 의해 생산활동이 파생되므로 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이라 할 수 있습니다.&cr; [건설산업 내 분야별 특성] ① 토목부문 도로, 지하철, 하안, 공단부지 조성, 고속철도 등 사회간접자본시설이 주를 이루며, 토목부문에 대한 발주처는 정부나 지방자치단체 등 공공부문이 대부분을 차지하고 있습니다. 토목공사의 경우에는 공사별 발주금액이 크고 공사지역 또한 정부나 지방자치단체의 개발 계획에 맞추어 전국 각지에 분표하며 예산에 의한 집행으로 사업추진이 이루어지므로 발주시기, 물량 등이 국가경제추이나 정책 등에 영향을 받는다고 하겠습니다. ② 건축부문 상가, 재건축사업, 오피스텔, 업무용빌딩 등 민간도급공사가 주로 이루어지며 동부문은 부동산 경기 및 투자수요에 의해 영향을 받으며 지역별로는 인구밀집지역이나 개발지구 등에 특정되어 분포되는 경향이 있습니다. ③ 주택부문 자체사업으로 APT 시공 및 빌라, 연립주택 등이 주를 이루며 동부문은 부동산 경기 및 가계부문의 수요에 영향을 받는다고 하겠습니다. 지역별로는 건축부문과 동일하게 인구밀집지역이나 개발지역 등 대부분 도시권 주변에 특정되는 경향이 높습니다. ④ 환경/&cr;플랜트 부문 화공플랜트는 정유, 석유화학 플랜트 및 Gas 플랜트 등의 주요 발주처인 산유국 국영석유회사(NOC)의 발주 물량과 향후 유가전망에 크게 영향을 받으며, 산업플랜트는 발전시설 및 생산설비 등의 주요 Product를 공공기관 및 대기업에서 발주하므로 이들의 전력수요, 상품수요 예측에 민감하게 영향을 받습니다. 경기 상승 국면에서는 소득수준 증가에 따라 소비와 투자가 함께 증가하므로 이를 뒷받침하기 위한 발전설비와 생산설비의 발주가 증가하지만 경기 하강 국면에서는 발전시설 및 산업플랜트 등 대규모 투자를 집행하기 어려우므로 발주가 감소합니다. 즉, 일반적으로 국민소득이 증가하는 경우에는 화공 및 산업플랜트의 수요가 증가하는 양상을 보입니다. 부동산 경기 상승 시에는 주택을 비롯한 건축물량의 수주가 증가하고 수주 공사의 채산성이 향상되며, 사업 추진을 위한 자금부담이 완화되어 보유 부동산(재고자산)의 가치 상승 등이 발생하여 수익에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 이와 반대로 부동산경기 하강 시에는 건설사의 수익에 부정적인 영향을 미치기도 합니다. &cr; 건설업은 기본적으로 수주산업이고 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매력 등 건설수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하고 있습니다. 또한 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공시설투자 조정 등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 따라서 경기의 변동과 정부의 정책 등에 따라 건설산업계 및 당사의 영업이익이 크게 변동 될 수 있는 위험을 안고 있습니다. 이 외에 건설산업의 수급여건은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이 소요되기 때문에 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 의해서도 큰 영향을 받고 있습니다.&cr;&cr;한편, 건설 경기를 예측하는 데에 가장 일반적으로 사용되고 있는 것은 건설기업 경기실사지수(CBSI)입니다. 경기실사지수(Business Survey Index)란 경기동향에 대한 기업가들의 판단ㆍ예측ㆍ계획의 변화추이를 관찰하여 지수화한 지표로서 다른 경기 관련자료와 달리 기업가의 주관적이고 심리적인 요소까지 조사가 가능한 특징이 있으며, 상기의 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 업종을 건설업종으로만 국한시켜 집계된 자료입니다. 지수계산은 설문지를 통하여 집계된 전체응답자 중 전기에 비하여 호전되었다고 답한 업체수의 비율과 악화되었다고 답한 업체수의 비율을 차감한 다음 100을 더해 계산합니다. 예를 들어, 긍정과 부정의 응답이 각각 80%와 60%라면 80에서60을 차감한 값에 100을 더해 120이 됩니다. CBSI가 기준선인 100을 밑돌면 현재 건설경기 상황을 비관적으로 보는 기업이 낙관적으로 보는 기업보다 많다는 것을 의미하고 100을 넘으면 그 반대를 의미합니다. [건설경기 실사지수(Construction Business Survey Index)] 구분 종합 지역별 규모별 서울 지방 대형 중견 중소 2016년 01월 73.5 88.3 51.5 92.3 76.5 47.9 2016년 02월 80.8 93.0 61.9 92.3 88.9 58.0 2016년 03월 81.4 91.9 66.5 100.0 83.3 57.4 2016년 04월 85.6 91.0 77.9 100.0 83.8 70.8 2016년 05월 78.5 79.2 77.6 83.3 85.3 65.2 2016년 06월 77.6 83.3 67.2 76.9 90.9 63.3 2016년 07월 91.0 102.5 75.0 100.0 103 66.7 2016년 08월 78.6 91.8 60.0 100.0 78.8 53.2 2016년 09월 77.2 92.1 56.5 100.0 76.7 51.2 2016년 10월 80.7 91.3 64.9 100.0 78.8 60.4 2016년 11월 76.1 79.2 71.6 84.6 75.8 66.7 2016년 12월 90.6 98.2 79.9 100 90.6 79.6 2017년 01월 74.7 81.3 64.8 84.6 77.4 60.0 2017년 02월 78.9 85.1 69.8 92.3 71.0 72.3 2017년 03월 77.5 86.7 64.3 92.3 74.2 63.8 2017년 04월 84.2 89.6 76.4 100.0 74.2 77.1 2017년 05월 86.6 95.2 73.7 100.0 87.1 70.2 2017년 06월 90.4 93.8 85.0 100.0 89.3 80.4 2017년 07월 85.4 94.0 72.7 91.7 92.9 69.6 2017년 08월 74.2 76.9 70.3 64.3 86.7 71.7 2017년 09월 76.3 76.4 76.2 78.6 74.2 76.1 2017년 10월 79.5 85.2 71.3 92.3 75.9 68.8 2017년 11월 78.2 84.3 69.9 85.7 81.8 65.3 2017년 12월 80.1 82.1 77.2 92.9 66.7 80.4 2018년 01월 82.3 90.6 73.0 100.0 77.8 66.7 2018년 02월 81.5 93.6 67.0 91.7 89.7 60.3 2018년 03월 81.6 93.5 66.7 92.3 89.7 59.6 2018년 04월 85.2 94.7 73.9 100.0 82.1 71.4 2018년 05월 84.5 92.4 75.3 100.0 82.1 69.0 2018년 06월 81.9 81.0 82.8 83.3 78.0 84.5 2018년 07월 81.9 92.2 82.9 100.0 82.5 60.0 2018년 08월 67.3 77.9 55.5 81.0 67.5 50.0 2018년 09월 67.9 73.8 61.1 75.0 67.5 60.0 2018년 10월 76.8 86.5 65.9 83.3 81.4 63.9 2018년 11월 77.4 85.3 76.6 83.3 83.3 63.6 2018년 12월 80.9 89.7 70.5 91.7 70.5 80.3 2019년 01월 76.6 88.3 62.5 100.0 65.1 62.3 2019년 02월 72.0 77.2 65.4 83.3 68.2 62.9 2019년 03월 78.4 87.1 67.9 90.9 80.0 62.1 2019년 04월 88.6 98.6 76.6 109.1 81.0 73.3 2019년 05월 63.0 66.8 59.0 63.6 64.4 60.7 2019년 06월 80.5 87.9 71.5 91.7 74.5 74.1 2019년 07월 76.9 82.4 70.7 83.3 74.5 72.1 2019년 08월 56.9 80.4 52.6 72.7 72.7 50.0 2019년 09월 79.3 97.2 56.7 90.0 75.0 71.7 2019년 10월 79.1 85.1 73.0 72.7 84.1 81.0 2019년 11월 81.1 92.9 69.1 77.8 88.1 77.0 2019년 12월 92.6 95.0 90.7 90.9 92.7 94.3 2020년 01월 72.1 81.5 60.3 72.7 73.8 69.4 2020년 02월 68.9 81.5 55.3 72.7 73.8 58.7 2020년 03월 59.5 67.6 50.6 66.7 51.2 60.7 2020년 04월 60.6 60.4 62.1 58.3 59.6 64.4 2020년 05월 64.8 69.8 62.5 58.3 77.3 58.3 2020년 06월 79.4 82.8 78.5 78.6 82.7 77.8 2020년 07월 77.5 81.3 76.1 71.4 87.0 73.9 2020년 08월 73.5 80.3 66.1 85.7 65.1 68.9 2020년 09월 75.3 82.1 74.4 71.4 85.7 67.9 2020년 10월 79.9 82.3 76.9 83.3 81.4 74.2 2020년 11월 85.3 87.3 82.9 83.3 95.2 76.4 2020년 12월 84.6 87.8 81.3 75.0 97.7 81.0 2021년 01월(전망) 79.4 81.8 76.9 79.4 84.1 59.6 자료: 한국건설산업연구원(2021.01) &cr;2017년 들어 CBSI지수는 지속적인 상승 추세에 따라 6월 90.4를 기록하였습니다. 그러나 2017년 8월 정부의 고강도 부동산 대책 발표 영향으로 CBSI지수는 전월대비 11.2p 하락하여 1년 7개월만에 최저치인 74.2를 기록하였습니다. 9월에는 이보다 소폭 상승한 76.3을 기록하였는데, 이는 혹서기 이후 지수가 일부 상승하는 계절적 요인과 지난 8월 지수가 매우 부진한데 따른 반등 효과가 작용한 것으로 판단됩니다. 이후 CBSI지수는 국내외 경기 개선에 힘입어 2018년 4월까지 상승하는 추세였습니다. 2018년 4월 CBSI지수는 지난 3월 대비 3.6p 상승하여 85.2을 기록하며 지난 2017년 12월 80.1을 기록한 이후 4개월 연속 80선 초반대에 머물고 있었습니다. 그러나, 4월 이후 정부의 보유세 인상 정책 등 주택 시장 규제와 관련된 정책들이 부동산 경기의 불안감을 증가시키면서 지속적으로 하락하다 8월에는 전월 대비 14.6p 급감한 67.3을 기록하며 2014년 1월 이후 55개월만에 최저치를 기록했습니다. 정부의 9.13 대책 발표 이후 9월에도 67.9를 기록하며 부진한 모습을 보였으나, 2018년 10월 연말 발주가 증가하는 계절적인 요인으로 70선을 회복하였으며, 2019년 SOC 예산이 증액되는 등 정부 정책의 긍정적인 요인이 영향을 미치며, 2019년 12월 92.6을 기록하며 CBSI지수가 개선되는 모습을 보였습니다. &cr;&cr;하지만 2020년 1월에는 계절적 영향과 더불어 연말에 증가했던 공공공사 발주가 크게 감소하여 다시 이전 침체한 수준으로 회귀하였습니다. 또한 중국발 코로나바이러스 확산현상이 장기화 되면서 건설현장 셧다운, 한국인 입국제한 조치로 인한 해외출장/파견에 제약에 따른 신규 수주 차질 문제등이 제기되면서 2월에는 68.9, 3월에는 59.5를 기록하며 점차 악화되는 모습을 보이고 있습니다. CBSI지수는 2020년 6월 80선 가까이 회복되었으나 이후 2020년 7월과 8월에 역대급 장마의 영향으로 다시 70선 초반으로 하락하면서 부진하였습니다. 2020년 9월에 1.8p 소폭 상승하고, 10월에도 4.6p 상승해 장기평균치에 근접한 79.9를 기록하였습니다. 2020년 10월에는 가을철 신규 수주와 공사 물량이 개선되는 등의 영향으로 지수가 상승하는데 이러한 계절적인 영향이 지수에 반영된 것으로 분석됩니다. 2020년 12월 CBSI지수는 전월 대비 0.7p 하락한 84.6을 기록하였습니다. CBSI지수는 9월부터 11월까지 3개월 연속 상승(각각 전월 대비 +1.8p, +4.6p, +5.4p )하였지만, 12월에는 전월 대비 0.7p 하락해 다소 주춤한 모습을 보였습니다. 통상 12월에는 공사 물량이 증가하는 계절적인 영향으로 지수가 2∼7p 정도 상승하는 것이 일반적인데, 이례적으로 소폭 감소하였습니다. 실제, 12월 신규 공사수주와 건설공사 기성 BSI는 모두 기준선 100을 넘어 물량 상황은 개선됨. 그럼에도 불구하고 전체 지수가 하락한 것은, 12월에 코로나19 3차 유행에 따른 부정적 경기 인식이 강화되었기 때문입니다. 무엇보다, 대형기업 BSI 지수가 전월보다 악화된 영향이 컸는데, 수많은 현장을 가동하는 대형기업 경우 사태 대응에 더욱 어려움이 컸던 것으로 판단됩니다. 한편, 2021년 1월 CBSI지수는 전월보다 5.2p 하락한 79.4로 전망하였는데, 통상 1월에는 전년 말에 비해 공사발주 물량이 감소하는 계절적인 영향으로 CBSI가 하락하는데 이러한 영향이 지수에 반영된 것으로 보입니다. &cr;&cr;또한 가계부채 증가세 심화와 그로 인한 부동산 규제 강화정책, SOC 예산 비중(2011년 전체예산 대비 SOC예산 7.9%, 2021년 전체예산 대비 SOC예산 4.7%) 감소 등 건설경기 회복이 둔화될 요인들이 상존해 있습니다. 이렇듯 건설경기 회복의 둔화와 경기등락은 당사의 영업환경에 악영향을 미칠 수 있습니다. 국내외 경기 회복의 둔화 가능성 및 글로벌 금융환경의 불확실성이 높아지는 상황에서 건설경기 회복 둔화로 인한 CBSI의 등락이 반복될 수 있으므로 투자자께서는 CBSI 지수 및 건설산업 전반에 걸친 변동사항에 유의하시기 바랍니다.&cr; (1-13) 건설사 구조조정 위험&cr; &cr; 과거 건설 및 부동산 경기 침체 등으로 일부 건설사의 재무상황이 악화 된 바 있습니다. 이에 따라 정부 및 채권금융기관의 주도 하에 부실 건설사에 대한 구조조정이 진행되으었며, 향후 추가적인 규제가 도입될 가능성이 존재함에 따라 건설업을 영위하는 일부 업체들은 정부 정책 진행 방향에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 2016년 중 기업구조조정촉진법 개정안 및 기업활력제고특별법의 시행된 바 있어, 향후 건설업계에 추가적인 구조조정 가능성이 존재 함을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다. 2008년 금융위기 이후 국내 건설 및 부동산 경기 침체에 따른 미분양 주택 증가 등으로 일부 건설사의 재무상황이 악화되었습니다. 이에 따라 일부 건설사는 정부 및 채권금융기관 주도하에 법정관리, 워크아웃 등을 통한 구주조정 작업이 진행되고 있습니다. 건설업체별 구조조정 진행상황은 다음과 같습니다.&cr; [ 건설업체별 워크아웃 진행상황 ] 구분 업체명 진행상황 2009년&cr;건설 1차-11 (주)롯데기공 3.6 워크아웃 졸업 (주)신일건업 5.18 워크아웃 졸업 이수건설(주) 3.31 MOU 체결후 워크아웃 동문건설(주) 4.10 MOU 체결후 워크아웃 월드건설(주) 4.16 MOU 체결후 워크아웃 풍림산업(주) 4.22 MOU 체결후 워크아웃 우림건설(주) 4.22 MOU 체결후 워크아웃 (주)삼호 5.21 MOU 체결후 워크아웃 경남기업(주) 5.25 MOU 체결후 워크아웃 (주)대동종합건설 2.19 기업회생절차(법정관리) 결정(1.29 워크아웃 중단) 삼능건설(주) 5.6 기업회생절차(법정관리) 결정(3.31 워크아웃 중단) 2009년&cr;건설 2차-13 (주)대아건설 4.30 워크아웃 졸업 SC한보건설(주) 6.25 워크아웃 졸업 - 기존 대주주가 SC한보건설 지분을 매각(6.16)하고 신규 대주주는 유상증자(6.22)을 통해 유동성 확충 - 워크아웃 졸업에 대한 채권단 의결(6.25) (주)신도종합건설 5.22 MOU 체결 / 워크아웃 (주)화성개발 6.17 MOU 체결 / 워크아웃 - 기존채권 2011.6월말까지 만기연장 - 자구계획 : 투자주식, 부동산 매각 등 르메이에르건설(주) 6.30 MOU 체결 / 워크아웃 - 기존채권 2010.3월말까지 만기연장 - 자구계획 : 부동산 매각, 경비 절감 등 한국건설(주) 6.30 MOU 체결 / 워크아웃 - 기존채권 2011년말까지 만기연장 등 (주)새한종합건설 6.25 경영정상화 계획 확정 / 워크아웃 - 기존채권 2011년말까지 만기연장 등 - 자구계획 : 대주주 사재출연, 경비 절감 등 대원건설산업(주) 6.26 경영정상화 계획 확정 / 8.28 워크아웃 조기졸업 - 기존채권 2010.6월말까지 만기연장 (주)늘푸른오스카빌 9.28 워크아웃 확정 송촌종합건설(주) 5.6 기업회생절차(법정관리) 결정(3.31 워크아웃 중단) 영동건설(주) 5.13 기업회생절차(법정관리) 결정(3.30 워크아웃 중단) (주)중도건설 5.29 기업회생절차(법정관리) 결정(4.1 워크아웃 중단) (주)태왕 6.29 기업회생절차(법정관리) 결정(6.30 워크아웃 중단) 2009.9.17 (주)현진건설 워크아웃 중단 후 기업회생절차(법정관리 진행) 진행 2010.4.13 금호산업(주) 워크아웃 신청 2010.4.14 대우자동차판매(주) 워크아웃 중단 후 기업회생절차(법정관리) 진행 2010.4.15 성원건설(주) 기업회생절차(법정관리) 개시 2010.4.20 금광기업(주) 워크아웃결정 2010.4.30 남양건설(주) 기업회생절차(법정관리) 개시 2010.5.11 풍성주택(주) 기업회생절차(법정관리) 개시 2010년&cr;건설 3차-16 성우종합건설(주) 6.25 워크아웃결정 벽산건설(주) 6.25 워크아웃결정 신동아건설(주) 6.25 워크아웃결정 남광토건(주) 6.25 워크아웃결정 한일건설(주) 6.25 워크아웃결정 중앙건설(주) 6.25 워크아웃결정 (주)제일건설 6.25 워크아웃결정 (주)청구 6.25 워크아웃결정 (주)한라주택 6.25 워크아웃결정 (주)금광건업 6.25 기업회생절차(법정관리) 결정 금광기업(주) 6.25 기업회생절차(법정관리) 결정 남진건설(주) 6.25 기업회생절차(법정관리) 결정 진성건설(주) 6.25 기업회생절차(법정관리) 결정 (주)풍성건설 6.25 기업회생절차(법정관리) 결정 대신건설(주) 6.25 기업회생절차(법정관리) 결정 성지건설(주) 6.25 기업회생절차(법정관리) 결정 2010.12.31 동일토건(주) 워크아웃 결정 2011.02.08 월드건설(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2011.02.25 진흥기업(주) 채권은행 관리절차 개시 2011.03.22 LIG건설(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2011.04.01 (주)남영건설 기업회생절차(법정관리) 신청 2011.04.12 삼부토건(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2011.04.15 동양건설산업 기업회생절차(법정관리) 신청 2011.05.30 경남기업(주) 워크아웃 졸업 2011.06.27 이수건설(주) 워크아웃 졸업 2011.06.30 명단 미공개 구조조정 또는 법정관리 절차 진행 2011.08.05 (주)신일건업 워크아웃 신청 2011.10.20 범양건영(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2011.11.17 임광토건(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2011.11.22 (주)현진건설 기업회생절차(법정관리) 종결 2011.12.12 고려개발(주) 워크아웃 결정 2012.01.19 성지건설 기업회생절차(법정관리) 종결 2011.12.30 대우산업개발 기업회생절차(법정관리) 졸업 (구 대우자동차판매) 2012.02.12 영동건설(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2012.05.24 임광토건(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2012.02.08 (주)금광기업 6.25 기업회생절차(법정관리) 종결 2012.03.19 남진건설(주) 6.25 기업회생절차(법정관리) 종결 2012.05.02 풍림산업(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2012.06.01 우림건설(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2012.06.26 벽산건설(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2012.07.06 명단 미공개 구조조정 또는 법정관리 절차 진행 2012.07.16 삼환기업(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2012.08.01 남광토건(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2012.09.26 극동건설(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2012.10.22 한라산업개발(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2012.11.01 (주)신일건업 기업회생절차(법정관리) 신청 2013.01.17 삼환기업(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2013.02.15 한일건설(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2013.02 21 (주)동보주택건설 기업회생절차(법정관리) 신청 2013.02.26 쌍용건설(주) 워크아웃 신청 2013.04.04 풍림산업(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2013.04.26 STX건설(주) 워크아웃 신청 2013.10.29 경남기업(주) 워크아웃 신청 2014.01.09 쌍용건설(주) 기업회생절차(법정관리) 시작 2014.10.07 울트라건설(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2014.12.31 동부건설(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2015.03.26 쌍용건설(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2015.03.27 경남기업(주) 기업회생절차(법정관리) 신청 2015.09.03 삼부토건(주) 기업회생절차(법정관리) 시작 2015.12.30 금호산업(주) 채권금융기관 공동관리 절차 종결 2016.01.29 남광토건(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2016.08.03 남양건설(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2016.09.19 울트라건설(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2016.10.27 동부건설(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2017.03.14 티이씨건설(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2017.03.15 한일건설(주) 기업회생절차(법정관리) 시작 2017.03.21 천원종합개발(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2017.10.12 삼부토건(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2017.10.27 한일건설(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2017.11.01 성우종합건설(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2018.02.27 풍림산업(주) 기업회생절차(법정관리) 시작 2018.06.27 삼환기업(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2018.08.17 성우종합건설더블유(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2018.09.05 대림종합건설(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2018.11.07 풍림산업(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 2019.06.27 세원건설(주) 기업회생절차(법정관리) 종결 자료 : 금융감독원, 전자공시시스템(DART) &cr; 정부가 강력한 의지를 가지고 진행 중인 건설업체들에 대한 워크아웃은 건설시장에 악영향으로 작용할 것이고, 이는 당사의 매출이나 시장지위에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 부정적인 해외 경제상황으로 인해 국내경기도 영향을 받고 있으며 원자재 상승과, 향후 금리가 인상된다면 건설사들의 차입능력 악화 등으로 추가적인 워크아웃절차를 받는 회사들이 지속적으로 나올 수 있는 상황입니다. &cr;&cr;2012년 9월에 있었던 극동건설의 법정관리 신청은 연대보증채무를 지고있던 모 그룹의 지주회사인 웅진홀딩스와 함께 진행된 바 있습니다. 2014년에는 2008∼2010년 3년 연속 흑자를 내며 8개국 16개 현장에서 3조원(29억 달러)가량의 공사를 진행하고 있던 쌍용건설의 법정관리가 개시(2014년 1월 9일) 되었습니다. 참고로, 쌍용건설은 국내외 현장만 130여 곳이 넘고 협력업체도 1,400여개에 달하는 등 국내 건설경기에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2014년 12월 31일에는 시공능력평가 25위(2014년 기준)의 중견업체인 동부건설이 자금난에 몰려 법정관리를 신청하였으며, 약 2,000여개에 달하는 협력업체가 대금회수에 어려움을 겪었습니다. 2015년에는 워크아웃 후 조기졸업을 했던 경남기업이 3월에 다시 워크아웃을 신청하여 시장에 큰 충격으로 작용하였습니다. 한편, 법정관리 중이었던 중견 건설업체인 우림건설은 매각 실패에 따라 2016년 7월 기업회생절차가 폐지되며 청산 절차에 들어갔으며, 최근 국내 주택경기 회복세에도 불구하고 회생절차에 들어간 건설업체의 M&A가 어려움을 겪고 있는 것으로 나타납니다. &cr;&cr;이와 같은 건설업계의 법정관리절차 개시 기업 증가 등은 건설업 전반에 대하여 자금시장의 우려감을 증폭시켜, 우량 건설사의 자금조달 비용까지 상승시키는 부작용을 낳을 수 있습니다. 그러나 해당 기업에 대한 기업회생절차가 성공적으로 마무리 될 경우 건설업에 대한 신뢰가 회복되고 비우량 경쟁사 퇴출로 시장의 경쟁강도가 낮아짐으로써 당사의 매출이나 시장지위에 우호적으로 작용할 가능성도 있는 만큼, 투자자 여러분께서는 건설산업 전반에 걸친 변동사항에 유의하시기 바랍니다. &cr; (1-14) 골프장 사업의 성장성 위험&cr; &cr;국내 골프장 이용인구는 이용객 수와 시장 규모가 꾸준히 증가하고 있는 반면 영업이익률이 하락하는 등 골프장 산업은 전반적으로 성숙기에 접어 든 것으로 파악 됩니다. 업체간의 경쟁이 심화되고 있으며 골프장 수익성은 점차 악화되는 추세 입니다. 이에 따라 당사의 수익성이 악화될 가능성이 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 한국레저산업연구소가 발표한 '2019년 골프장 업체들의 경영실적 분석'자료에 따르면 제주지역을 제외한 260개 대중골프장의 지난해 매출액 영업이익률은 22.5%로 2018년 16.0%보다 6.5%p 상승했습니다. 골프장 영업이익률이 20%를 넘긴 건 2009년 24.1% 이후 처음입니다. &cr;&cr;특히, 회원제 골프장의 영업이익률은 2010년 이후 급감하여 대부분의 골프장에서 영업 적자를 기록하였고, 대중제 골프장 역시 과거 50%에 달하던 영업이익률이 점차 감소하며 현재는 30% 수준의 수익률로 떨어졌습니다. 이러한 시장 환경 아래 신규 골프장 건설계획은 지연되고 있으며, 수익성이 크게 악화된 회원제 골프장은 입회금 반환 요구에 응하지 못하고 기업회생절차를 통한 갱생 요청이 이어져 2012년~2016년 동안 총 40개소의 골프장이 기업회생절차를 신청한 바 있으며, 2017년에는 제주, 로얄포레CC 두 곳이 회생절차에 들어갔습니다. 이러한 환경은 골프장 인수합병, 경영합리화, 퍼블릭(대중) 골프장으로 전환하는 구조적인 변화로 이어졌으며, 향후 모든 산업이 직면하고 있는 저출산, 고령화, 저성장 문제는 중장기적으로 골프장 업계에도 큰 사업위험이 될 수 있습니다. [2019년 골프장 경영실적 분석] 연도별 골프장 수(개소) 골프장&cr;이용객 수&cr;(천명) 영업이익률(%) 전체 회원제 대중제 군 회원제 대중제 2010년 407 201 167 30 25,467 11.8% 34.7% 2011년 442 223 187 32 26,541 6.9% 36.9% 2012년 469 229 208 32 27,555 3.3% 33.5% 2013년 493 229 231 33 29,506 2.3% 28.0% 2014년 509 227 249 33 31,985 -4.7% 27.5% 2015년 518 219 266 33 33,885 -0.5% 28.5% 2016년 521 196 290 35 34,662 -1.7% 29.2% 2017년 521 185 301 35 35,420 -1.0% 28.5% 2018년 537 173 329 35 36,150 -2.0% 26.0% 2019년 535 169 330 36 38,965 7.3% 33.2% 주1) 2018년은 추정치, 2019년은 전망치임. 주2) 골프장 수는 연말 기준 자료 : 골프저널 기사(한국레저산업연구소, 2019년 골프장 산업 전망) 씨제이대한통운(주)이 보유한 골프장은 제주 클럽 나인브릿지와 여주 해슬리 나인브릿지로 회원제로 운영되고 있습니다. 하지만 고급회원제, 대중제의 운영 양극화가 심화되고 있으며 회원제 골프장의 경우 입회금 반환요구로 인한 경영상의 어려움으로 대중제 골프장으로의 전환이 증가하고 있습니다. 또한, 현재 골프장 수와 내장객수의 증가율은 비슷하게 유지되고 있지만 향후 전체 골프인구는 감소하는 반면 골프장 수가 계속 유지된다면 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되며 수익구조는 악화될 것으로 전망되오니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; 2. 회사위험 (2-1) 수익성 관련 위험&cr;&cr; 당사의 영업수익성 추이를 살펴보면 2020년 3분기 연결기준 매출액은 7조 9,399억원으로 전년 동분기 실적인 7조 5,894억원 대비 4.62% 성장하였습니다. 영업이익 또한 2,346억원을 기록하며 전년 동분기 2,059억원 대비 13.96% 증가하였습니다. 당사는 연이은 해외 물류업체 인수로 외형확대를 이어가면서 운임료 상승, 택배물량이 증가 등에 힘입어 매출성장 및 영업이익률이 증가되는 등 수익성이 개선되는 모습 을 보였습니다. 당사는 적극적인 설비 투자, 해외 물류업체 인수 등 영업수익성 개선을 위한 활동을 지속하고 있으나, 이커머스업체 자체 택배 등 신규경쟁사 시장 진입, 국내외 경제성장률 정체 혹은 침체에 따른 물동량 증가세 감소, 최저임금 인상 등은 당사의 수익성에 부정적인 영향 을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분꼐서는 유의하시기 바랍니다. &cr; 당사는 계약물류, 항만하역 및 운송사업, 프로젝트 물류, 택배, 포워딩 및 국제특송 등 국내ㆍ외 물류사업 및 건설업을 주된 사업으로 영위하는 종합물류 및 건설회사입니다. 당사의 주요 수익성 관련 지표는 아래와 같습니다.&cr; [당사 주요 수익성 지표(연결기준)] (단위 : 백만원, %) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 2017년 매출액 7,939,860 7,589,375 10,415,109 9,219,680 7,110,391 매출액성장률 4.62% 13.20% 12.97% 29.66% 16.91% 영업이익 234,586 205,857 307,186 242,687 235,651 매출액영업이익률 2.95% 2.71% 2.95% 2.63% 3.31% 영업이익성장률 13.96% 32.57% 26.58% 2.99% 3.15% 당기순이익 95,089 18,102 50,890 66,600 54,179 매출액순이익률 1.20% 0.24% 0.49% 0.72% 0.55% 순이익성장률 425.30% -63.21% -23.59% 22.93% -12.61% 자료 : 2020년 당사 분기 및 사업보고서 &cr; 당사의 영업수익성 추이를 살펴보면 2020년 3분기 연결기준 매출액은 7조 9,399억원으로 전년 동분기 실적인 7조 5,894억원 대비 4.62% 성장하였습니다. 영업이익 또한 2,346억원을 기록하며 전년 동분기 2,059억원 대비 13.96% 증가하였습니다. 수익성개선에 있어 매출액영업이익률의 경우 2.95%를 기록하며 2.71%를 기록했던 2019년 3분기보다 소폭 개선되는 모습을 보였습니다. 매출액 증가 요인은 택배 사업부분 고성장이 지속된 효과로 판단됩니다. 영업이익의 증가는 글로벌 손익 차질 조기 정상화로 인한 효과로 파악됩니다. 다만, 코로나 19 재확산될 수 있어, 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 가능성이 일부 존재하므로 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; [당사 주요 수익성 지표(별도기준)] (단위 : 백만원, %) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 2017년 매출액 5,076,207 4,811,513 6,596,274 6,228,286 5,188,813 매출액성장률 5.50% 5.90% 5.91% 20.03% 7.07% 영업이익 167,905 118,812 176,086 111,336 140,877 매출액영업이익률 3.31% 2.47% 2.67% 1.79% 2.72% 영업이익성장률 41.32% 62.91% 58.16% -20.97% 3.69% 당기순이익 65,437 -24,439 -4,915 36,927 35,215 매출액순이익률 1.29% -0.51% -0.07% 0.59% 0.38% 순이익성장률 흑자전환 적자전환 적자전환 4.86% -184.68% 자료 : 2020년 당사 분기 및 사업보고서 &cr; 한편 당사의 별도기준 2020년 3분기 매출액은 5조 762억원으로 전년 4조 8,115억원 보다 5.50% 증가하였습니다. 영업이익은 1,679억원으로 전년 동분기 대비 1,188억원 대비 41.32% 성장하였습니다. 연결기준과 마찬가지로, 지속되는 택배 사업부문 고성장이 수익성 개선에 기여하였습니다. &cr; [당사 사업부문 별 주요 수익성 지표(연결기준)] (단위 : 백만원, %) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 CL 택배 글로벌 건설 합 계 CL 택배 글로벌 건설 합 계 매출액 1,974,652 2,296,087 3,745,959 494,641 8,511,338 2,078,363 1,812,230 3,777,749 507,198 8,175,540 내부매출액 -57,985 - -513,392 -101 -571,478 -59,493 - -526,555 -116 -586,165 순매출액 1,916,666 2,296,087 3,232,566 494,540 7,939,860 2,018,869 1,812,230 3,251,194 507,082 7,589,375 감가상각비 및 무형자산상각비 115,993 91,314 144,618 8,823 360,748 111,896 73,528 117,186 7,767 310,377 영업이익 84,029 113,077 22,984 14,496 234,586 91,548 53,601 45,920 14,788 205,857 주) 건설 사업부문은 2018년 3월부터 흡수합병 되었습니다 자료 : 2019년 당사 분기보고서 &cr; 사업부문별로 살펴보면 CL사업부문의 경우 물류 기반 설비를 보유한 업계 우수한 지위를 바탕으로 제3자 물류 컨테이너사업에서도 매출 성장을 기록하고 있습니다. 육운, 해운 및 항만하역 사업을 영위하는 CL사업부문은 공급자간 경쟁강도가 높고 화 주에 대한 교섭력도 상대적으로 열위하여 수익성 개선이 쉽지 않은 사업입니다. 하지만 당사는 방대한 물류 네트워크와 인프라를 활용하여 글로벌 종합물류 사업을 수행 중에 있으며 체계적인 공급망 관리 컨설팅 역량을 확대하여 이를 상쇄하고 있습니다. 또한 CJ제일제당 등 계열사를 비롯하여 현대제철, 포스코 등 대형화주와의 거래관계를 기반으로 2020 년 3분기 1조 9,747억원, 840억원의 매출액과 영업이익을 기록하며 전년 동기 매출액 2 조 784억원, 영업이익 915억원 대비 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. &cr; &cr;한편, 당사의 택배사업부문은 2020년 3분기 기준 50.3%의 시장점유율로 업계 1위를 기록하였습니다. 2014년 허브 터미널 효율화 작업을 통한 매출 및 수익성 향상으로 시장점유율은 2017년 이후 꾸준히 45%를 상회하고 있습니다. 곤지암 터미널 완공으로 인한 자동화 설비 가동 및 물동량 확보 증가, 택배운임료 증가 등으로 매출성장과 비용절감으로 영업이익 개선을 이어가고 있습니다.&cr;&cr;글로벌 사업부문의 2020년 3분기 매출액은 3조 7,460억원으로 2019년 3분기 매출액 3조 7,777억원을 하회하는 모습을 보였으 나, 내부매출액을 제외한 2020년 순매출액 또한 3조 2,326억원으로 전년 동분기 순매출액인 3조 2,512억원을 소폭 상승하는 실적을 기록했습니다. 영업이익 또한 2020년 3분기 840억원으로 2019년 3분기 영업이익 459억원 대비 크게 증가하는 모습을 보였습니다.&cr; &cr;당사는 2020년 10월 택배기사 보호 종합대책을 발표했습니다. 당사는 상품인수에 별도 인력 4천명을 투입하기로 하는 한편, 전체 집배점을 전수조사해 택배기사들의 산재보험 가입을 의무화하기로 했습니다. 또한, 자동화시설 확대를 통해 작업강도를 낮추는 한편, 상생협력기금을 마련해 택배기사들의 복지확대에 나서겠다는 강력한 의지를 밝혔습니다. 인력 규모는 현장에서 이미 일하고 있는 1천여명을 포함해 모두 4천명입니다. 매년 5백억원 정도의 추가 비용이 들 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;상기와 같이 당사는 적극적인 설비 투자, 해외 사업 진출 등 영업수익성 개선을 위한 활동을 지속하고 있으나, 경기둔화 혹은 일시적 비용, 대형 거래처 이탈 등의 돌발 상황의 발생에 따른 수익성 둔화 가능성이 상존하고 있습니다. 경기변동에 따른 국내외 사업환경 악화, 지속적인 최저임금 인상 및 택배기사 보호 종합대책 등으로 당사의 비용부담이 커질 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.&cr; (2-2) 대규모 자금 소요에 따른 차입금 증가 위험&cr; &cr; 당사는 2020년 3분기 연결기준 부채비율 이 154.03%를 기록하여 2019년말 기준 부채비율 149.23% 대비 소폭 상승 하였습 니 다 . 당사는 곤지암 택배 메가 허브 터미널을 비롯한 시설투자 및 해외 물류업체 인수 등 기업가치 제고를 위한 투자를 계속하면서 차입금 규모가 확대되었습니다. 과 도한 차입금 규모는 이자비용 증대로 이어질 수 있으며 향후 추가 M&A 거래 및 시설투자 등으로 일시적인 대규모 자금소요가 발생할 경우 차입금 규모가 추가로 확대 될 수 있습니다. 따라서 투자자분들께서는 차입금 규모 확대에 따라 재무안정성이 악화될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. &cr; 당사는 2020년 3분기 연결기준 부채비율 이 154.03%를 기록하여 2019년말 기준 부채비율 149.23% 대비 소폭 상승하였습 니 다 . 하지만 2017년말 127.77% , 2018년말 151.33%로 급격하게 증가한 이후 2019년말 현재 149.23%로 소폭 하락 전환 하였지만 여전히 150% 내외 수준의 부채비율을 지속하고 있는 모습입니다.&cr; [당사 안정성 비율 추이(연결기준)] (단위 : 백만원, %) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 부채총계 5,855,505 5,454,771 4,737,829 3,526,211 총차입금 2,410,899 2,091,799 2,874,632 2,196,691 자본총계 3,801,436 3,655,245 3,130,738 2,759,772 부채비율(%) 154.03 149.23 151.33 127.77 자료 : 2020년 당사 분기 및 사업보고서 &cr; 당사의 2020년 3분기 별도기준 부채비율은 137.82%로 2019년말 128.75% 대비 소폭 상승한 모습이며 2017년 104.65%의 부채비율을 기록한 이후 매년 지속적으로 상승하는 모습을 보이고 있습니다. &cr; [당사 안정성 비율 추이(별도기준)] (단위 : 백만원, %) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 부채총계 4,085,570 3,751,154 3,251,360 2,404,950 총차입금 1,614,689 1,377,902 2,037,206 1,534,731 자본총계 2,964,352 2,913,539 2,590,083 2,298,154 부채비율(%) 137.82 128.75 125.53 104.65 자료 : 2020년 당사 분기 및 사업보고서 &cr; 당사는 2016년 CJ Rokin 인수 및 CAPEX 투자 부담으로 차입금이 대폭 증가하기 시작하여 2017년과 2018년 곤지암 택배 메가 허브 터 미널 CAPEX 투자, 다슬, 이브라콤, 제마뎁, DSC Logistics 등의 해외 물류업체 인수 등으로 차입금 및 부채가 증가하였습니다.&cr; [당사 차입금 현황 및 추이(연결기준)] (단위 : 백만원, %) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 총차입금 2,410,899 2,091,799 2,874,632 2,196,691 유동성차입금 1,019,371 566,065 1,290,986 740,415 단기차입금 552,143 272,600 913,901 476,903 유동성장기차입금및사채 467,228 293,465 377,084 263,512 비유동성차입금 1,391,528 1,525,734 1,583,646 1,456,276 장기차입금 453,710 507,736 415,958 468,351 사채 937,818 1,017,998 1,167,688 987,925 현금및현금성자산 497,008 220,910 163,335 154,298 유동성차입금비중 (%) 42.28 27.06 44.91 33.71 주) 유동성차입금비중: 유동성차입금 / 총차입금 자료 : 2020년 당사 분기 및 사업보고서 &cr; 당사의 연결기준 차입금 규모는 2020년 3분기 2조 4,109억원으로 2019년말 2조 918억원과 비교해 약 15.2% 증가하였습니다. 이는 단기차입금 증가에 의한 차입금 증가입니다. 유동성차입금 비중은 2020년 3분기 기준 42.28%로 2019년말 27.06% 대비 15.22%p 높아졌습니다. &cr; [당사 차입금 현황 및 추이(별도기준)] (단위 : 백만원, %) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 총차입금 1,614,688 1,377,902 2,037,206 1,534,731 유동성차입금 585,606 230,728 737,684 363,357 단기차입금 175,000 - 416,100 139,600 유동성장기차입금및사채 410,606 230,728 321,584 223,757 비유동성차입금 1,029,082 1,147,174 1,299,521 1,171,375 장기차입금 150,565 188,669 161,814 243,393 사채 878,518 958,505 1,137,707 927,981 현금및현금성자산 290,901 66,950 4,374 19,083 유동성차입금비중 (%) 36.27 16.74 36.21 23.68 주) 유동성차입금비중: 유동성차입금 / 총차입금 자료 : 2020년 당사 분기 및 사업보고서 &cr; 당사의 별도기준 차입금 규모는 2020년 3분기 기준 1조 6,147억원으로 2019년말 1조 3,779억원 대비 증가하였습니다. 이중 유동성 차입금 비중이 2020년 3분기 36.27%로 2019년말 대비 유동성차입금비중 19.53% 대비 증가하였습니다.&cr; &cr;2020년 3분기 연결기준 단기차입금 상세내역은 다음과 같습니다.&cr; [당사 단기차입금 지표(연결기준)] (단위 : 백만원, %) 구 분 차입처 2020년 3분기&cr;이자율(%) 금 액 2020년 3분기 2019년 일반대출 SMBC BANK, DBS BANK 등 1.00~7.06 241,591 166,378 당좌차월 하나은행, SBI BANK 등 0.80~9.55 80,160 61,051 운전자금 ANZ BANK, UOB 등 1.11~1.60 65,392 35,172 기업어음 KDB산업은행, SK증권 등 0.75~1.64 165,000 10,000 합 계 552,143 272,600 자료 : 2020년 당사 분기보고서 &cr; 2020년 3분기 별도기준 단기차입금 상세내역은 다음과 같습니다.&cr; [당사 단기차입금 지표(별도기준)] (단위 : 백만원, %) 종 류 차입처 만기일 당분기말&cr;이자율(%) 당분기말 전기말 일반대출 건설공제조합 2021-01-29 1.40 10,000 - 기업어음 키움증권 2021-02-08 1.64 5,000 - 기업어음 SK증권 2020-10-08 0.86 40,000 - 기업어음 KB증권 2020-10-19 0.80 30,000 - 기업어음 산업은행 2020-10-26 0.75 50,000 - 기업어음 산업은행 2020-11-30 0.84 40,000 - 합 계 175,000 - 자료 : 2020년 당사 분기보고서 &cr; 당사는 적극적인 재무구조 관리를 위해 노력하고 있으며, 대규모 유형자산 및 투자부동산, 자기주식, 종속기업 지분 등 보유자산의 가치가 재무융통성을 보완하고 있습니다. 당사가 차지하는 업계의 지위와 CJ그룹의 일원으로 계열차원의 지원 가능성을 고려할 때 단기간 내에 심각한 유동성 위기 가능성은 낮다고 판단됩니다.&cr; &cr;당사는 곤지암 택배 메가 허브 터미널을 비롯한 시설투자 및 해외 물류업체 인수 등 기업가치 제고를 위한 투자를 계속하면서 차입금 규모가 확대되었습니다. 과도한 차입금 규모는 이자비용 증대로 이어질 수 있으며 향후 추가 M&A 거래 및 시설투자 등으로 일시적인 대규모 자금소요가 발생할 경우 차입금 규모가 추가로 확대될 수 있습니다. 따라서 투자자분들께서는 차입금 규모 확대에 따라 재무안정성이 악화될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. (2-3) 운전자본 관리 위험&cr; &cr; 2020년 3분기 연결기준 매출채권은 1조 3,735억원으로 지난 수년간 꾸준한 증가세를 보인 후 감 소 하였습니다. 당사 는 대손충당금 설정률이 매우 낮은 편이며 매출액 성장율 등락에 비해 매출채권 증가율은 지속적으로 낮아지는 모습을 보이고 있습니다. 다만 매출채권 규모 확대에 따라 대손 설정액이 2018년 이후 소폭 증가하였으며 운전자본 관리가 잘 이루어지지 않을 경우 당사 수익성 및 유동성에 일부 부정적인 영향 을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; 2020년 3분기 연결기준 매출채권은 1조 3,735억원으로 지난 수년간 꾸준한 증가세를 보인 후 감소하였습니다. 당사의 매출채권회전율은 2 017년 6.23회, 2018년 7.21 회 , 2019년 7.68 회 2020년 3분기 7.45회를 기록 하며 점차 증가하는 흐름 후 2020년 다시 감소하였습니다. 매출채권회전율이 높아진다는 점은 매출채권의 회수기간이 짧아진다는 것을 의미합니다.&cr;&cr; 한편 당사의 연결기준 재고자산 추이는 2020년 3분기 기준 255억원으로 2019년말 229억 대비 11.3% 증가하였습니다. 당사는 물류회사로 재고자산의 보유수준이 매우 낮은 편이며, 이에 따라 재고자산 회전율이 매우 높습니다. 재고자산회전율은 재고자산 보유수준의 과부족을 판단하는 지표로서 일반적으로 이 비율이 높으면 자본수익률이 높아지고, 매입채무가 감소되며, 상품의 재고손실을 막을 수 있습니다.&cr; [당사 운전자본 관련 비율(연결기준)] (단위 : 백만원, %, 회) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 2017년 매출액 7,939,860 7,589,375 10,415,109 9,219,680 7,110,391 매출액성장율(%) 4.62% -27.13% 12.97% 29.66% 16.91% 매출채권 1,373,498 1,469,595 1,377,218 1,336,460 1,219,589 매출채권증가율(%) -6.54% 0.10% 3.05% 9.58% 14.86% 매출채권회전율(회) 7.45 6.89 7.68 7.21 6.23 재고자산 25,450 21,371 22,859 21,224 15,658 재고자산증가율 (%) 19.09% -10.09% 7.70% 35.55% 2.69% 재고자산회전율 (회) 452.21 448.35 472.52 499.95 460.13 자료 : 2020년 당사 분기 및 사업보고서 주1) 매출채권 회전율 = 매출액 / [(전기매출채권+당기매출채권)/2] 주2) 재고자산 회전율 = 매출액 / [(전기재고자산+당기재고자산)/2] &cr; 한편, 당사의 별도기준 매출채권 규모는 2020년 3분기 7,342억원으로 2019년말 7,351억원 대비 소폭 감소하였습니다. 매출채권회전율은 2019년말 8.81 회로 매년 꾸준히 상승하는 모습입니다. 당사의 별도기준 재고자산은 2020년 3분기 기 준 153억원으로 2019년말 기준 142억원보다 8.23% 증가한 금액을 기록하였으며 당사의 규모대비 재고자산 보유금액은 작지만 지속적으로 증가하는 추세입니다.&cr; [당사 운전자본 증가율 및 회전율 추이(별도기준)] (단위 : 백만원, %, 회) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 2017년 매출액 5,076,207 4,811,513 6,596,274 6,228,286 5,188,813 매출액성장율(%) 5.50% -27.06% 5.91% 20.03% 7.07% 매출채권 734,244 807,304 735,113 761,696 800,848 매출채권증가율(%) -9.05% -4.97% -3.49% -4.89% 9.12% 매출채권회전율(회) 8.78 7.74 8.81 7.97 6.76 재고자산 15,371 13,343 14,202 12,217 11,129 재고자산증가율 (%) 15.20% -25.60% 16.25% 9.77% 3.28% 재고자산회전율 (회) 471.43 410.21 499.37 533.57 473.76 자료 : 2020년 당사 분기 및 사업보고서 주1) 매출채권 회전율 = 매출액 / [(전기매출채권+당기매출채권)/2] 주2) 재고자산 회전율 = 매출액 / [(전기재고자산+당기재고자산)/2] &cr; 한편, 대손충당금 현황을 살펴보면 2020년 3분기 대손충당금 설정률은 3.0%로 2018년말 기준 2.4%와 유사하며, 대부분의 채권이 회수 가능한 것으로 보입니다. 2018년 대손충당금이 증가한 이유는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1109호 ‘금융상품’, 제1115호 ‘수익’ 외 6개 기준서 및 일반기업회계기준 제6장 '금융자산·금융부채' 외 8개 기준이 제정·개정되어 적립 기준이 변경되었기 때문입니다. 이전 연체 발생, 거래처의 재무상태 취약 등 부실화된 채권에 대해서만 대손충당금 적립하던 것에서 정상채권에 대해서도 회수가 불가능할 것으로 예상되는 금액을 포함해 대손충당금을 적립하도록 적립기준이 변경되었습니다. &cr; [ 매출채권 대손충당금의 설정률(연결기준) ] (단위 : 백만원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률(%) 2020년 3분기 매출채권 1,482,652 43,927 3.0 2019년 매출채권 1,456,008 36,423 2.5 2018년 매출채권 1,385,676 32,971 2.4 2017년 매출채권 1,313,100 5,656 0.4 자료 : 2020년 당사 분기 및 사업보고서 [ 경과기간별 매출채권잔액 현황(연결기준) ] (단위 : 백만원, %) 구 분 연체되지&cr;않은 채권 3개월 이내 3~6개월 6~12개월 12개월 초과 대손확정 계 금 액 1,172,855 64,822 23,087 111,585 66,375 43,927 1,482,652 구성비율 79.1% 4.4% 1.5% 7.5% 4.5% 3.0% 100.0% 자료 : 2020년 당사 분기보고서 &cr; 당사는 대손충당금 비율이 매우 낮은 것을 비롯하여 대체적으로 안정적인 운전자본관리를 시현하고 있는 것으로 보입니다. 그러나 매출의 증가세에 따라 매출채권규모도 증가하면서 대손충당금이 확대되고 있습니다. 향후 매출채권 규모 확대에 따른 대손 발생 및 회수기간 장기화 등 운전자본 관리가 잘 이루어지지 않을 경우 당사 수익성 및 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; (2-4) 투자 및 M&A 관련 위험&cr; &cr; 물류산업은 대규모 설비와 장비를 기반으로 하는 산업으로 지속적인 투자는 필수적입니다. 당사는 경기도 광주에 위치한 아시아 최대 규모의 ( 세계 세번째 규모) 곤지암 메가 허브 터미널을 2018년 말부터 가동하였으며, 중국 3대 종합 전자회사인 TCL그룹과 물류 합작법인을 설립하는 등 지속적으로 신규 투자가 이뤄지고 있습니다. 당사는 미래성장동력확보 및 대외 경쟁력 강화를 위해 다양한 형태의 M&A를 통해 기업가치 제고를 위해 노력하고 있습니다. 그러나 이처럼 대규모 투자와 M&A가 계속 이어지고 영업이익 창출이 충분히 이뤄지지 않을 경우 재무부담이 가중 될 수 있습니다. 향후 자체 영업현금흐름을 감안한 기간별 투자소요금액 및 외부자금조달 구조 등에 대한 면밀한 모니터링이 필요한 것으로 판단 되오니 투자자께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. &cr; 물류산업은 대규모 설비와 장비를 기반으로 하는 산업으로 지속적인 투자는 필수적입니다. 당 사는 서브터미널 자동화 투자에 이어 2018년말 경기도 광주시 곤지암에 위치한 메가 허브 터미널 가동을 시작하였습니다. 2016년 3월 착공한 아시아 최대 규모의 곤지암 메가 허브 터미 널의 총 투자규모는 3,737억원으로 면적은 지상 4층, 지하 2층 2개동에 30만 제곱미터입니다. 2017년 23억 1,900만 상자를 기록한 국내 택배시장의 수요 중 60% 이상이 수도권에 집중되어 있어 허브터미널이 필요성이 제기되어 왔으며, 현재는 터미널 완공으로 임금 인상에 따른 도급 비용을 줄여 수익개선에 기여하고 있습니다.&cr; [당사 및 종속회사 향후 투자계획] (단위 : 백만원, %) 사업&cr;부문 회사명 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2020년 2021년 2022년 국내물류 씨제이대한통운(주) 택배 MP 설비 구축 구축물/설비 146,002 47,447 98,555 - 물류인프라 구축 국내물류 한국복합물류(주) 장성복합물류터미널 신축 건축물 207,075 591 6,685 199,799 물류인프라 구축 자료 : 2020년 당사 분기보고서 &cr; 또한 당사는 첨단 융복합 기술과 엔지니어링, 컨설팅을 통해 물류산업을 혁신, 첨단산업으로 발전시키기 위해 적극적인 연구 개발에도 힘쓰고 있습니다. 다양한 첨단 융복합 기술과 장비들을 자체 개발, 물류센터 혁신을 위한 더블류 네비게이터(W-Navigator), 다목적 물류 지원 시스템 MPS, 전문의약품 배송에 특화된 정온관리 솔루션을 현장에 적용해 효율성 향상과 오류율 개선 등의 효과를 거두고 있습니다. 국토교통부 연구개발(R&D) 과제로 산학연 컨소시엄을 구성해 물류센터 자율 주행 운송 로봇 시스템을 개발하고 있으며, 업계 최초로 'CJ스카이도어'라는 드론을 도입하고 최근 드론 추락 감지 기술 및 낙하산 자동 작동 장치를 세계 최초로 자체 개발하기도 하였습니다. 2017년 3월 ITS(Intelligent Scanner), 휠소터 등의 자동분류 시스템 설비를 활용하여 배송 가능 시간 개선에 성공하였으며 2018년 완공된 메가허브터미널 설비에도 이러한 첨단 융복합 기술을 접목하여 배송 효율성이 향상되었습니다.&cr; &cr;한편 당사는 글로벌 성장을 위하여 해외 신규투자도 활발히 진행하고 있습니다. 2016년 7월 중국 3대 종합 전자회사인 TCL그룹과 물류 합작법인을 설립한다고 공시하였습니다. TCL그룹은 TV, 백색가전, 스마트폰 등을 생산하는 중국의 대표적인 종합 전자회사로서, 우수한 해외사업 역량을 가지고 있습니다. 합작으로 설립된 'CJ Speedex'는 전기·전자 전문 물류역량을 확보해 신규 물량을 창출하고, 중국 내 40여개 RDC(지역물류센터)와 4만여 협력사 네트워크를 활용한 O2O플랫폼 구축을 통해 사업을 확대할 계획입니다. 이와 같이 당사는 성장세가 둔화되고 있는 국내를 벗어나 해외 사업을 적극적으로 펼치고 있으며, 미래성장동력 확보 및 대외경쟁력 강화를 위해 다양한 형태의 M&A를 통해 기업가치 확대를 위해 노력하고 있습니다. &cr; &cr; 당사는 2015년 9월 중국 최대 냉동물류회사인 롱칭물류 지분 인수를 공시했습니다. 취득금액은 4,550억원이며 당사(68%)와 국민연금이 출자한 스틱씨제이글로벌파트너쉽 사모투자전문회사(32%)가 출자한 사모투자전문회사(CJKX Rokin Holdings Limited) 가 롱칭물류(Rokin Logistics and Supply Chain Co., Ltd.)의 지분 71.4%를 인수하는 형태입니다. 이와 관련하여 2016년 1월 19일 롱칭물류 인수 잔금 마련을 위해 기업어음 발행 및 금융기관 차입을 통해 2,300억원을 조달하였습니다. 롱칭물류 인수 완료 후 2016년 3월에는 스틱글로벌투자제1호 사모투자 합자회사의 지분투자 700억원을 유치하며 점차 지분율 확대를 하여 당사는 2020년 3분기 기준 80.00%의 지분을 보유하고 있습니다. 2020년 10월 CJ로킨 매각 추진 보도가 있었으나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다. 매 각 관련 주요 공시는 다음과 같습니다. &cr; 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2020-10-08 일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임 1. 풍문 또는 보도의 내용 CJ로킨 매각 추진 2. 풍문 또는 보도의 매체 서울경제 등 3. 풍문 또는 보도의 발생일자 2020-10-08 4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용 당사는 미래 경쟁력 강화를 위하여 글로벌 사업 포트폴리오 일부 조정 등 다양한 전략적 방안을 검토 중이나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다.&cr;&cr;추후 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하겠습니다.&cr;&cr;(공시책임자) 경영지원실장 윤 상 현 5. 재공시예정일 2021-02-05 ※ 관련공시 2020-10-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 또한 당사는 2016년 9월 싱가포르에 소재한 당사가 지분을 100% 보유한 종속회사인 CJ korea express ASIA Pte. Ltd를 통해 말레이시아 물류기업인 Century Logistics Holdings Berhad의 지분 31.44%를 약 471억원에 취득한다고 공시했습니다. Century Logistics는 1970년 설립된 종합물류기업으로서 계약물류, 국제물류, 조달물류 등 물류사업 전반에 걸쳐 활동하고 있으며, 할랄(Halal)물류가 가능한 기업이기도 합니다. 당사는 말레이시아 내에서의 물류사업 역량을 강화할 수 있게 되었으며, 동남아시아 물류시장에 대한 적극적인 공략을 위한 발판을 마련하게 되었습니다.&cr;&cr;당사는 2017년에도 인도, 아랍에미리트의 물류업체 등을 인수였습니다.2017년 7월 31일부로 아랍에미레이트 물류업체 Ibrakom FZCO 외 12개 회사의 지분 51.02%를 785억원에 인수하였습니다. 이어 2017년 8월 10일부로 인도 물류업체 Darcl Logistics Limited 외 3개 회사의 지분 50%을 578억원에 인수하였습니다. Darcl Logistics Limited은 인도 수송분야 1위 기업으로, 인도 종합물류업체 1위 달성 및 팬 아시아(Pan-Asia) 내 일괄물류 서비스 체계를 구축하기 위하여 인수하였습니다. 2018년 2월에는 베트남 종합물류기업 제마뎁의 물류와 해운사업을 인수하였습니다.상기와 같은 M&A로 아시아 물류네트워 크를 더욱 촘촘히 하고, 향후 중동/중앙아시아 프로젝트 일괄 물류의 시장지배력의 확대 및 중동 CL 사업 강화와 유럽시장 진출을 위한 전략적 교두보 역할을 수행하고 있습니다.&cr; &cr;더불어 당사는 2018년 6월 미국 DSC 로지스틱스의 지분 90%를 2,314억원에 인수하여 미국 주요 물류시장으로의 사업 확대를 본격화 하였습니다. DSC 로지스틱스는 식품, 소비재(CPG)산업에 특화된 업체로 미국 전역에서 50개이상의 물류센터를 운영하고 있으며 현재 CJ대한통운의 글로벌 플랫폼과 전략에서 있어 중요한 일원으로 자리매김하고 있습니다.&cr; &cr; 2020년 10월 CJ그룹과 네이버의 총 6,000억원 상호 지분투자의 일환으로 당사는 네이버와 3,000억원의 상호 지분을 교환한다고 발표했습니다. 양사는 콘텐츠와 물류 분야에서 시너지를 극대화하며 글로벌 경쟁력을 한층 강화해나간다는 계획입니다. 당사는 네이버와 함께 커머스·물류 분야에서 협력하기로 했습니다. CJ 대한통운의 E-풀필먼트, 허브 터미널, 글로벌 물류 인프라를 활용해 판매자와 소비자 모두에게 새로운 경험을 선사할 수 있는 혁신적인 모델을 구축해나간다는 방침입니다. 타 법인 주식 및 출자증권 공시는 다음과 같습니다. &cr; 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 1. 발행회사 회사명 네이버(주) 국적 대한민국 대표자 한성숙 자본금(원) 16,481,339,500 회사와 관계 - 발행주식총수(주) 164,263,395 주요사업 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 2. 취득내역 취득주식수(주) 1,047,120 취득금액(원) 299,999,880,000 자기자본(원) 3,655,245,272,225 자기자본대비(%) 8.21 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 1,047,120 지분비율(%) 0.64 4. 취득방법 현금 취득(시간외대량매매) 5. 취득목적 자사주 교환을 통한 전략적 사업제휴 관계 강화 및 유지 6. 취득예정일자 2020-10-27 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 9,110,016,110,171 취득가액/자산총액(%) 3.29 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2020-10-26 -사외이사 참석여부 참석(명) 4 불참(명) 0 -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 - 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 예 -계약내용 당사와 네이버(주) 간 주식 매매계약에 의거, 양사는 상호간 옵션 계약을 체결했습니다.&cr;&cr;- 우선매수권 콜옵션: 보유 주식에 대해서 전부 또는 일부를 처분하고자 하는 경우, 발행 회사가 매수자를 지정할 수 있는 권리를 부여함&cr;&cr;- 매도청구권: 보유 주식의 전부 또는 일부에 대해, 발행 회사가 매도를 청구할 권리를 부여함 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 본 건은 당사와 네이버(주) 상호 간에 전략적으로 사업제휴 관계를 강화, 유지하기 위하여 자기주식을 상호매입하는 거래와 관련한 공시입니다.&cr;&cr;- 상기 '2. 취득내역의 자기자본' 및 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부의 최근 사업연도말 자산총액'은 2019년말 기준 연결재무제표 기준입니다.&cr;&cr;- 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율의 지분비율(%)'은 총 발행주식총수 기준입니다.&cr;&cr;- 아래 [발행회사의 요약 재무상황]은 연결재무제표 상의 수치를 기재하였으며, 당해년도는 2019년 말 기준입니다.&cr;&cr;※ 참고 공시 : 자기주식 처분 결정(2020년 10월 26일) ※관련공시 2020-10-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 한편, 대규모 투자와 M&A가 계속 이어지고, 영업이익 창출이 충분히 이뤄지지 않을 경우 당사 보유현금 및 내부창출현금 외의 외부자금 필요에 따라 재무부담이 가중될 수 있습니다. 향후 자체 영업현금흐름을 감안한 기간별 투자소요금액 및 외부자금조달 구조 등에 대한 면밀한 모니터링이 필요한 것으로 판단됩니다. 또한 인수한 종속기업의 실적부진 또는 당사의 실적개선세가 나타나지 않을 경우 투입자금에 대한 회수기간 연장 등 재무안정성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; (2-5) 종속회사 관련 위험&cr; &cr;당사는 2020년 3분기 기준 130개의 종속회사를 보유하고 있습니다. 당사의 일부 해외법인은 현재 완전자본잠식 상태와 적자를 기록 하고 있습니다. 종속기업의 수익성 및 재무안정성이 지속적으로 악화될 경우 손상차손 인식과 연결기준으로 반영되어 수익성에 부정적인 영향을 미치게 되며 추가 출자, 지급보증 등으로 당사에 재무적인 부담으로 작용할 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. 향후 일부 해외 종속기업에서 지급보증이 현실화될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는점 유의 하시기 바랍니다. &cr; 당사는 2020년 3분기말 기준 36개국 130개 법인을 보유하고 있으며 이 중 주요 종속회사(자산총액 400억원 이상)는 25개사(한국복합물류(주), CJ Logistics Holdings America Corporation, CJ Logistics Middle East FZE, CJ VIETNAM COMPANY LIMITED, CJ Logistics Asia Pte. Ltd., CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd., Qingdao CJ Smart Cargo International Services Ltd., SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD, CJ Rokin Logistics Holdings Limited, CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD., Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd., Rokin Logistics Supply Chain(Beijing)Co.,Ltd., Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co.,Ltd., Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd., Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd., Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd., CJ korea express (China) Investment co., Ltd, CJ Speedex Logistics Co.,Ltd, CJ Speedex Logistics Co.,Ltd, CJ Speedex Logistics Co.,Ltd, CJ Speedex Logistics Co.,Ltd, CJ Century Logistics Holdings Berhad, CJ Century Logistics SDN. BHD., CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd., CJ ICM FZCO, CJ Darcl Logistics Limited, CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited, CJ Logistics America, LLC) 입니다. &cr;&cr;당사 주요 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. &cr; [주요종속회사 재무정보] (단위 : 백만원) 회사명 자산 부채 자본 매출액 당기순손익 총포괄손익 한국복합물류(주) 579,657 225,939 353,718 108,124 27,390 27,390 CJ Logistics Holdings America Corporation 355,876 17,176 338,700 39,114 (191) (130) CJ Logistics Middle East FZE 85,419 4,565 80,854 3,117 1,814 1,858 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 61,583 2,497 59,086 5,100 2,173 2,215 CJ Logistics Asia Pte. Ltd. 468,187 205,435 262,751 255,298 (172) (182) CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd. 71,758 95,032 (23,274) 45,358 (15,838) (16,468) Qingdao CJ Smart Cargo International Services Ltd. 68,984 53,528 15,456 26,707 (157) (173) SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 57,480 43,913 13,567 46,665 (1,371) (1,398) CJ Rokin Logistics Holdings Limited 496,399 39,609 456,790 - (1,077) (1,101) CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 799,347 647,698 151,649 275,606 (2,590) (2,836) Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd. 228,285 203,837 24,448 82,644 5,329 5,259 Rokin Logistics Supply Chain(Beijing)Co.,Ltd. 59,674 44,361 15,314 34,128 140 126 Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co.,Ltd. 362,125 330,613 31,512 170,590 2,394 2,332 Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd. 109,832 102,354 7,478 40,362 1,921 1,912 Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd. 93,112 88,426 4,686 20,175 126 128 Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd. 136,695 128,729 7,966 46,353 2,374 2,359 CJ korea express (China) Investment co., Ltd 130,186 18,004 112,182 - (557) (539) CJ Speedex Logistics Co.,Ltd 117,705 95,784 21,921 260,448 (1,825) (1,788) CJ Century Logistics Holdings Berhad 90,713 1,042 89,671 1,148 (234) (235) CJ Century Logistics SDN. BHD. 138,995 124,521 14,474 71,703 (3,738) (3,787) CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd. 78,247 57,081 21,167 - (511) (506) CJ ICM FZCO 88,504 58,168 30,335 53,447 (1,446) (1,521) CJ Darcl Logistics Limited 202,219 133,310 68,908 284,088 1,939 1,832 CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited 100,425 - 100,425 - (15) (15) CJ Logistics America, LLC 352,697 271,175 81,522 643,685 4,515 4,587 자료 : 2020년 당사 분기보고서 &cr; 2020년 3분기말 기준 당사의 주요 25개 종속법인 중 14개 의 법인이 당기순손실을 기록하였으며 CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd.의 경우 자본잠식 상태입니다. 당사는 과거 대규모 적자를 기록하던 씨제이대한통운부산컨테이너터미널(주)와 (주)피엔씨티 등의 보유지분 전량을 매각하여 연결대상 종속회사에서 제외시킨 바 있습니다. 향후 이러한 적자 법인이 증가할 경우 종속기업의 손실은 당사의 연결기준 재무제표에 반영되므로 당사의 수익성 저하에 일부 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.&cr; 당사는 다수의 관계회사 및 종속회사에 채무보증을 제공하고 있으며, 증권신고서 제출기준일 현재 다음과 같습니다. 향후 일부 해외 종속기업에서 지급보증 등이 현실화될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; [종속기업 지급보증 등의 현황(별도기준)] (기준일 : 2020년 3분기) (원화단위 : 백만원) 특수관계자 실행금액 보증금액 보증기간 보증내용 CJ ICM FZCO 외 2개사 USD 24,687,000 USD 26,500,000 2019/05/27-2021/03/16 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. USD 5,000,000 USD 10,000,000 2020/06/21-2021/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. SGD 2,000,000 SGD 58,000,000 2020/05/20-2021/05/06 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. SGD 30,000,000 SGD 36,000,000 2020/03/22-2021/03/22 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. SGD 10,000,000 SGD 10,000,000 2019/06/21-2021/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. SGD 13,500,000 SGD 13,500,000 2020/08/20-2021/08/20 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. USD 39,727,966 USD 40,000,000 2019/06/26-2022/06/26 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. - USD 1,000,000 2019/06/26-2022/06/26 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. - SGD 6,300,000 2019/06/26-2022/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. SGD 70,000,000 SGD 70,000,000 2019/03/25-2024/03/25 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation USD 13,000,000 USD 20,000,000 2020/01/30-2021/01/30 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation - USD 5,000,000 2019/06/30-2021/04/30 지급보증 CJ LOGISTICS EUROPE GMBH - EUR 2,100,000 2020/03/27-2021/03/27 지급보증 CJ GLS HONG KONG LIMITED - HKD 16,000,000 2020/02/20-2021/03/05 지급보증 CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED INR 34,134,711 INR 310,000,000 2020/01/03-2021/01/13 지급보증 CJ DARCL LOGISTICS LTD. INR 1,469,335,154 INR 1,650,000,000 2019/12/31-2021/04/30 지급보증 CJ DARCL LOGISTICS LTD. - INR 240,000,000 2020/08/13-2021/08/13 지급보증 CJ DARCL LOGISTICS LTD. - INR 550,000,000 2020/09/28-2021/09/27 지급보증 PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA USD 2,613,000 USD 20,000,000 2020/02/21-2021/02/21 지급보증 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. MYR 2,000,000 MYR 6,000,000 2020/05/20-2021/05/20 지급보증 GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED VND 92,000,000,000 VND 193,160,000,000 2019/11/15-2020/11/15 지급보증 GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED VND 50,000,000,000 VND 55,000,000,000 2020/07/02-2021/06/26 지급보증 MEKONG LOGISTICS COMPANY VND 103,212,507,226 VND 194,629,300,000 2019/07/30-2022/05/31 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. CNY 200,000,000 CNY 200,000,000 2020/09/21-2021/09/21 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. - CNY 100,000,000 2020/09/30-2021/09/30 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. CNY 100,000,000 CNY 100,000,000 2019/10/18-2020/10/16 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. CNY 100,000,000 CNY 100,000,000 2019/11/13-2020/11/13 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. - CNY 120,000,000 2019/10/31-2020/10/30 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. CNY 240,000,000 CNY 240,000,000 2020/02/14-2021/02/10 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. CNY 20,000,000 CNY 250,000,000 2020/03/13-2021/03/13 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. USD 29,982,690 USD 30,000,000 2020/09/28-2021/09/28 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. - USD 6,000,000 2020/09/21-2021/09/28 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. CNY 50,000,000 CNY 110,000,000 2020/03/20-2021/03/20 지급보증 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD CNY 11,350,540 CNY 80,000,000 2020/05/13-2021/05/13 지급보증 CJ KOREA EXPRESS SHENYANGCO.,LTD. CNY 108,900,000 CNY 150,000,000 2017/09/28-2020/12/14 지급보증 CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD CNY 45,000,000 CNY 50,000,000 2017/11/24-2022/11/24 지급보증 CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD CNY 45,000,000 CNY 50,000,000 2018/06/12-2023/06/12 지급보증 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLYCHAIN MANAGEMENT CO.,LTD CNY 33,500,000 CNY 33,500,000 2020/06/24-2021/07/08 지급보증 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLYCHAIN MANAGEMENT CO.,LTD CNY 4,063,189 CNY 14,400,000 2020/03/24-2021/03/24 지급보증 CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED USD 1,000,000 USD 1,000,000 2020/06/26-2021/06/25 지급보증 CJ Logistics(Thailand) Co., Ltd USD 8,058,000 USD 11,000,000 2019/11/28-2020/11/28 지급보증 CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED USD 2,500,000 USD 2,500,000 2020/04/03-2021/04/01 지급보증 CJ Logistics America, LLC - USD 50,000,000 2020/01/31-2021/01/31 지급보증 CJ Century Logistics Sdn. Bhd. MYR 20,000,000 MYR 30,000,000 2020/05/08-2021/05/08 지급보증 CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED USD 1,500,000 USD 1,500,000 2020/09/17-2021/09/16 지급보증 CJ Speedex Logistics Co.,Ltd CNY 31,531,482 CNY 100,000,000 2020/04/10-2021/04/10 지급보증 CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA. USD 3,002,200 USD 6,000,000 2020/09/25-2021/09/24 지급보증 PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA, PT CJ Logistics Indonesia, PT CJ Logistics Warehouse Service Indonesia IDR 33,900,000,000 IDR 77,000,000,000 2020/04/29-2021/04/29 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. KRW 120,000,000 KRW 120,000,000 2019/11/14-2024/11/14 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation KRW 120,000,000 KRW 120,000,000 2019/12/23-2024/12/22 지급보증 자료 : 2020년 당사 분기보고서 (2-6) 외환 및 파생상품 거래 위험 &cr;&cr; 당사는 환위험 및 이자율 위험을 Hedge하기 위하여 통화선도 및 이자율스왑 파생상품 계약을 체결 하고 있습니다. 외화 및 파생상품의 가격 에 미치는 영향을 미치는 변수에 높은 변동성이 발생할 경우 당사 수익성에 부정적인 영향 을 미칠 가능성이 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다. 당사는 해외 종속회사 인수 등으로 글로벌 사업부문이 확대되고 외화 결제가 증가함에 따라 환율변동에 따른 환리스크가 중요해지고 있습니다. 당사는 환율변동에 따른 환리스크를 줄이기 위한 Hedge 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고 있습니다. 외환시장의 변동성에 따라 당사의 수익성에 영향을 미칠 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; [당사 외화 관련 통화선도 내역(연결기준)] (단위 : USD) 구분 거래통화 계약일 만기일 대상금액 거래상대방 비고 통화선도 USD 2019-12-16 2020-12-16 24,800,000 신한은행 - 통화선도 USD 2019-12-30 2020-12-29 14,000,000 신한은행 - 자료 : 2020년 당사 분기보고서 &cr;한편 이자율위험은 미래의 금융시장 변화에 따라 예상치 못한 시장금리 변동으로 이자비용 변동에 노출되어 있는 위험으로서 주로 예금 및 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사는 장기차입금의 이자율 변동으로 인한 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 이자율 스왑계약을 체결하였습니다.&cr; [당사 이자율 스왑 내역] 구분 계약일 만기일 위험회피대상 수취이자율(%) 지급이자율(%) 거래상대방 비고 이자율스왑 2019.07.19 2022.07.19 KRW 150,000,000,000 CD+0.55% 1.70% 신한은행 - 이종통화이자율스왑 2019.06.26 2022.06.26 USD 20,000,000 3개월 LIBOR+0.75% SGD 2.48% UOB - 이종통화이자율스왑 2019.06.26 2022.06.24 USD 20,000,000 3개월 LIBOR+0.75% SGD 2.36% KEXIM - 자료 : 2020년 당사 분기보고서 상기와 같이 당사는 적극적인 위험관리정책 하에 파생상품을 활용하여 관련 위험을 관리하고 있으며, 동 외화 및 파생상품 거래에 따른 손익규모는 당사 전체 실적 대비 제한적인 수준이지만, 외화 및 파생상품의 가격에 영향을 미치는 변수에 높은 변동성이 발생할 경우 당사 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.&cr; (2-7) 우발채무 등 관련 위험&cr;&cr; 증권신고서 제출기준일 현재 연결기준 당사가 피고로 계류종인 소송사건은 47건이며, 소송가액은 419억원 입니다. 당사는 연결기준으로 2020년 3분기 원화환산 기준 약 1,221억원의 지급보증을 제공 하고 있으 며 , 원화환산 기준으로 채권채고액 약 4,423억원 에 대하 여 담보를 제공 하고 있습니다. 상기와 같은 당사의 우발채무는 향후 우발상황의 발생 여부에 따라 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의 하시기 바랍니다. ■ 중요한 소송사건&cr; &cr; 증권신고서 제출 전일 현재 연결기준 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 총 47건으로 소송가액은 419억원이며, 원고로 계류중인 소송사건은 19건으로 소송가액은 297억원입니다. [당사가 피고인 소송 사건 내역 (연결기준)] (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 원고 피고 소송금액 개요 및 진행상황 ㈜중소기업유통센터 지배기업 18,665 손해배상청구 현대건설㈜ 지배기업 6,302 손해배상청구 여수광양항만공사 지배기업 3,404 손해배상청구 종근당건강㈜ 지배기업 1,921 손해배상청구 한화손해보험 지배기업 1,871 손해배상청구 상기건 외 42건 9,707 - 합 계 41,870 - 주1) 단수조정을 실시하지 않았습니다 주2) 지배기업은 씨제이대한통운(주)를 의미합니다 자료 : 당사 제시 [당사가 원고인 소송 사건 내역(연결기준)] (기준일 : 2021년 01월 22일) (단위 : 백만원) (단위:백만원) 원고 피고 소송금액 개요 및 진행상황 지배기업 부국관광㈜ 8,857 공사대금 지배기업 여수광양항만공사 5,096 손해배상청구 반소 제기 지배기업 현대건설 4,755 현대건설 피소사건의 반소 제기 지배기업 SMS코리아 3,935 공사대금 지배기업 비에이치아이 1,824 운송료 상기건 외 14건 5,209 - 합 계 29,676 - 주1) 단수조정을 실시하지 않았습니다 주2) 지배기업은 씨제이대한통운(주)를 의미합니다 자료 : 당사 제시 &cr; 증권신고서 제출기준일 현재 계류중인 소송사건에 대해서는 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없으며, 보고기간 후 발생한 중요한 소송사건은 없습니다.&cr; 한편 서울중앙지방법원은 2014년 2월 14일 당사의 일부 임원에 대하여 특정경제범죄가중처벌등에관한법률을 위반한 혐의 등으로 징역 4년 및 벌금 260억원을 선고하였습니다(제1심). 이후 서울고등법원은 2014년 9월 12일 위 혐의 등에 관하여 징역3년 및 벌금 252억원을 선고하였으며(항소심), 대법원은 2015년 9월 10일 위 혐의 중 일부 부분에 대한 파기 환송을 선고하였습니다(상고심). &cr; 서울고등법원은 2015년 12월 15일 위 혐의 등에 관하여 징역 2년 6개월 및 벌금 252억원을 선고하였고(파기환송심), 이에 대하여 2016년 1월 06일 대법원에 재상고하였으나, 2016년 7월 19일 재상고를 취하하여 같은 날 위 파기환송심이 확정되었고, 2016년 8월 13일 특별사면 및 특별복권 되었습니다. 추후 일부 임원의 제재사항 등의 사유가 다시 발생할 경우 경영의 안정성이 저하될 수 있으며, 의사결정의 지연, 기업 이미지의 악화 등 당사에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; ■ 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr;&cr; 증권신고서 제출 전일 현재 당사는 연대 지급보증을 위하여 금융기관 등에 백지어음이 없습니다. &cr; [당사가 타인에게 제공한 지급보증(연결기준)] (기준일 : 2021년 01월 22일) (원화단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - &cr; ■ 연결기준으로 타인에게 제공한 지급보증 &cr;&cr; 당사는 연결기준으로 2020년 3분기 원화환산 기준 약 1,221억원의 지급보증을 제공 하고 있습니다. 2020년 3분기 이후 증권신고서 제출기준일 현재까지 하기 지금보증 제공 내역에서 중요한 변동은 없습니다. 한편, 당사는 연결기업인 리드트리제일차(주)의 군장신항만에 대한 후순위 대출을 조달하기 위한 차입금과 관련하여 약 200억원의 자금보충약정을 체결하고 있습 니다.&cr; [당사가 타인에게 제공한 지급보증(연결기준)] (기준일 : 2020년 09월 30일) (원화단위 : 백만원) (원화단위:천원) 제공한 회사 제공받은 회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 보증기간 비고 지배기업 종업원 하나은행 KRW 766,364 KRW 8,000,000 2012/08/27-2023/03/26 종업원대출보증 종업원 우리은행 KRW 4,985,799 KRW 25,000,000 2012/10/26-2028/09/21 종업원대출보증 종업원 우리은행 KRW 941,722 KRW 3,600,000 2013/03/26-2028/07/21 종업원대출보증 (주)농협사료, &cr;(사)한국사료협회 하나은행 KRW 236,000 KRW 1,500,000 2019/04/18-2020/11/04 이행보증 HongKong Post 외 &cr;4개사 하나은행 USD 2,641,511 USD 4,300,000 2018/12/13-2021/06/14 이행보증 군장신항만 (주 )(주1) 메리츠종합금융증권(주),리드트리제일차 (주) KRW 75,200,000 KRW 75,200,000 2018/05/31-2038/08/31 이행및 지급보증 의령풍력발전 (주) 서울보증보험 - KRW 2,207,875 2014/12/16-2025/12/31 이행보증 CJ KOREA EXPRESS &cr;MALAYSIA SDN. BHD IATA 외 United Overseas Bank - MYR 76,000 - 이행보증 등 CJ Logistics Asia Pte. Ltd. IATA 외 UOB Singapore SGD 500,000 SGD 1,815,895 - 이행보증 등 주1) 연결기업은 리드트리제일차㈜의 군장신항만에 대한 후순위 대출을 조달하기 위한 차입금과 관련하여 20,025백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다. 주2) 지배기업은 씨제이대한통운(주)를 의미합니다 주3) 9/30 하나은행 매매기준율 기준 1USD = 1,169, 1MYR = 281.18, 1SGD = 853.75 자료 : 2020년 당사 분기보고서 &cr; ■ 금융기관 등에 담보로 제공한 자산&cr; &cr; 2020년 3분기 기준 당사 연결기준 차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같으며, 2020년 3분기 원화환산 기준으로 채권채고액 약 4,423억원 에 대하 여 담보를 제공하고 있습니다. 2020년 3분기 이후 증권신고서 제출기준일 현재까지 하기 담보제공 제공 내역에서 중요한 변동은 없습니다.&cr; [당사가 담보로 제공한 자산(연결기준)] (기준일 : 2020년 09월 30일) (원화단위 : 천원) 제공자 제공기관명 담보제공자산 장부금액 채권최고액 관련 &cr;계정과목 관련 금액 지배기업 KDB산업은행 부동산(토지, 건물) KRW 327,947,006 KRW 120,000,000 장기차입금 KRW 50,000,000 SH수협은행 기계장치 및 보험증권 KRW 3,866,514 KRW 1,792,354 장기차입금 KRW 1,131,000 건설공제조합 지분상품 및 채무상품 KRW 13,824,907 KRW 13,824,907 단기차입금 KRW 10,000,000 주택도시보증공사 지분상품 및 채무상품 KRW 156,555 KRW 417,939 장기차입금 KRW 240,000 하나은행 부동산(건물) KRW 55,866,113 KRW 7,779,004 단기차입금 - 부동산(토지) KRW 51,518,644 KRW 7,173,646 단기차입금 - 부동산(입목) KRW 4,592,801 KRW 639,519 단기차입금 - 부동산(코스) KRW 50,282,784 KRW 7,001,560 단기차입금 - 부동산(구축물) KRW 10,099,352 KRW 1,406,271 단기차입금 - 한국복합물류(주) KDB산업은행 민간투자사업 KRW 103,924,546 KRW 170,000,000 장기차입금 KRW 93,679,800 부동산(토지) KRW 56,045,410 KRW 83,200,000 장기차입금 KRW 29,468,400 CJ Logistics Asia Pte. Ltd. United Bank of Oversea 부동산(건물) SGD 19,643,911 SGD 31,200,000 단기차입금 SGD 24,100,000 CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd. UOB 부동산(토지, 건물) THB 126,267,697 THB 20,000,000 단기차입금 - KBANK 부동산(토지, 건물) THB 74,560,580 THB 30,000,000 단기차입금 - EC DISTRIBUTION SDN BHD OCBC Bank Malaysia Bhd 부동산(토지, 건물) MYR 14,261,203 MYR 2,166,893 장기차입금 MYR 2,166,893 CJ KOREA EXPRESS &cr;MALAYSIA SDN. BHD United Overseas Bank &cr;(Malaysia) Bhd 현금및현금성자산 MYR 1,118,027 - 장기차입금 - 주1) 지배기업은 씨제이대한통운(주)를 의미합니다 주3) 9/30 하나은행 매매기준율 기준 1USD = 1,169, 1MYR = 281.18, 1SGD = 853.75, 1THB = 36.99 자료 : 2020년 당사 분기보고서 &cr; 상기와 같은 당사의 우발채무는 향후 우발상황의 발생 여부에 따라 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다. &cr; (2-8) 지배구조 및 그룹 관련 위험&cr;&cr; 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 CJ제일제당(주)입니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 CJ 기업집단에 소속 되어 있으며 지주회사인 CJ주식회사의 손자회사에 해당합니다. CJ그룹은 식품, 생명공학, 엔터테인먼트, 유통 등의 사업을 영위하고 있으며, CJ그룹이 차지하는 지위를 감안할 때 향후 그룹의 직간접적인 지원 가능성에 기반하여 당사의 경쟁지위가 견고히 유지될 것으로 예상되 나, CJ그룹 전체의 경영성과나 평판이 악화될 경우 직간접적으로 영향을 받아 당사 전반에 부정적인 영향 을 줄 수있습니다. &cr; 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 CJ제일제당(주)입니다. CJ제일제당(주)는 2018년 4월 27일 영우냉동식품(주)를 흡수합병하며 영우냉동식품(주)의 주식수 4,581,261주와 지분율 20.08%를 흡수하여 현재 CJ대한통운의 주식수 9,162,522주 및 지분율 40.16%를 소유하고 있습니다. &cr; [ 당사 최대주주 현황 ] (기준일 : 2021년 01월 22일) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의 종류 주식수 지분율 비고 CJ제일제당(주) 최대주주 보통주 9,162,522 40.16 - 계 보통주 9,162,522 40.16 - 자료 : 2020년 당사 분기보고서 &cr; 당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)는 1953년 제일제당공업주식회사로 출범한 이래 60여 년 동안 소재식품에서 가공식품으로 사업영역을 넓히며 우리나라 식품산업의 발전을 이끌어 왔습니다. 2007년 9월, CJ주식회사에서 기업 분할되어 식품과 생명공학에 집중하는 사업회사로 새롭게 출발하였으며, 이를 통해 사업 부분에 핵심역량을 집중하여 국내 1위 식품회사의 위치를 공고히 하고 있습니다. &cr;&cr;주요 사업의 내용은 설탕, 밀가루, 식용유, 조미료, 장류, 육가공식품, 신선식품 등을 생산ㆍ판매하는 식품사업, 동물사료, 전문의약품 및 일반의약품, 아미노산 등을 생산ㆍ판매하는 생명공학사업, 그리고 당사를 통하여 영위하는 국내물류사업, 국제물류사업, 컨테이너사업, 택배사업, 건설사업 등을 주된 사업부문으로 하는 물류사업 등 입니다.&cr; &cr; CJ제일제당(주)의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.&cr; [ 당사 최대주주 현황 ] (단위 : 백만원) 구분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 자산총계 26,615,776 26,280,632 19,497,023 16,868,124 부채총계 16,385,148 16,799,152 12,188,811 10,724,271 자본총계 10,230,628 9,481,480 7,308,212 6,143,853 매출액 18,094,288 22,352,462 18,670,060 16,477,174 영업이익 1,062,935 896,858 832,710 776,575 당기순이익 799,120 191,028 925,389 412,798 자료 : 2020년 CJ제일제당(주) 분기보고서(연결기준) &cr; 당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)의 2020년 3분기 연결기준 자산총계는 26조 6,158억원, 부채총계는 16조 3,851억원, 자본총계는 10조 2,306억원이며, 매출액과 영업이익은 각각 18조 943억원과 1조 629억원을 기록하며 견조한 실적 상승세를 보이고 있습니다.&cr; 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 CJ 기업집단에 소속되어 있습니다. 2020년 분기보고서 기준 CJ 기업집단(최상위 지배기업: 씨제이 주식회사)에는 당사를 포함하 여 454개 계열회사가 소속되어 있으며 씨제이(주), 씨제이제일제당(주), 씨제이대한통운(주), 씨제이씨지브이(주), 씨제이씨푸드(주)) 5개사는 유가증권시장 상장법인이고, 씨제이프레시웨이(주), 씨제이이엔엠(주), 스튜디오드래곤(주) 3개사는 코스닥 상장 법인이며, 나머지 계열회사는 비상장법인입니다. 2020년 3분기 기준 계열회사 현황은 다음과 같습니다. [ CJ그룹 계열회사 현황 ] (단위 : 백만원) 구 분 회사수 회 사 명 유가증권시장 상장 5 씨제이(주)(001040), 씨제이제일제당(주)(097950), 씨제이씨지브이(주)(079160), 씨제이씨푸드(주)(011150),씨제이대한통운(주)(000120) 코스닥 상장 3 (주)씨제이이엔엠(035760), 씨제이프레시웨이(주)(051500), 스튜디오드래곤(주)(253450) 국내&cr;비상장법인 70 씨제이푸드빌(주), 씨제이올리브네트웍스(주), 씨제이올리브영(주), 씨제이브리딩(주), 어업회사법인신의도천일염(주), 돈돈팜(주), (주)원지, (주)코휘드, 씨제이엠디원(주), 삼해상사(주), 삼해야마코(주), 씨제이생물자원(주), (주)프레시원미트, (주)프레시원광주, (주)프레시원남서울, (주)프레시원중부, (주)프레시원강남, (주)프레시원동서울, (주)프레시원대구경북, (주)프레시원부산, 에프앤디인프라(주), (주)송림푸드, (주)형제푸드, (주)송림에프에스, 농업회사법인(주)제이팜스, (주)씨제이텔레닉스, (주)슈퍼레이스, (주)아트서비스, (주)메조미디어, (주)제이에스픽쳐스, (주)원펙트엔터테인먼트(구, (주)엠엠오엔터테인먼트), (주)하이라이트레코즈, 에이오엠지(주), (주)씨제이라이브시티, (주)제이케이필름, (주)랭크웨이브, 젤리피쉬엔터테인먼트(주), (주)하이어뮤직레코즈, (주)스튜디오테이크원, (주)데이비드토이, (주)아메바컬쳐, (주)디베이스앤, (주)스톤뮤직엔터테인먼트, 스윙엔터테인먼트(주), (주)빌리프랩, (주)아트웍스코리아, (주)비이피씨탄젠트, (주)본팩토리, (주)화앤담픽쳐스, (주)문화창고, (주)케이피제이, (주)지티스트, (주)이음해쉬태그, 씨제이대한통운비엔디(주), 인천남항부두운영(주), 동석물류(주), 마산항제4부두운영(주), 울산항만운영(주), 대한통운에스비(주), 이앤씨인프라(주), 한국복합물류(주), 씨제이포디플렉스(주), 보스포러스인베스트먼트(주), 씨제이파워캐스트(주), 디아이웨어(주), 타임와이즈인베스트먼트(주), 에스지생활안전(주), 씨앤아이레저산업(주), (주)제이에이치투자, 재산홀딩스(주) 해외&cr;비상장법인 376 CJ JAPAN CORP., CJ SHENYANG FEED CO., LTD., CJ TIANJIN FEED CO., LTD., CJ HARBIN FEED CO., LTD., CJ QINGDAO FEED CO., LTD., CJ (BEIJING) FOOD CO., LTD., CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD., CJ NANJING FEED CO., LTD., CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD., CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD., CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD., PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI, CJ NUTRACON PTY LTD., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V., TMI TRADING CORP., TWIN MARQUIS INC., CHEF ONE CORPORATION, CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION, PT. CJ FEED MEDAN, PT CJ FOOD LESTARI, CJ PHILIPPINES, INC., PT. CHEIL JEDANG INDONESIA, PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED, PT. CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG, PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG, PT. CJ FEED JOMBANG, PT. AGROBIS PANCA EKATAMA, PT. SUPERUNGGAS JAYA, CJ BIO RUS, CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO.,LTD, CJ VINA AGRI CO., LTD., CJ FOODS VIETNAM CO., LTD., PT. CJ PIA, CJ FEED INDIA PRIVATE LIMITED, EBARA CJ FRESH FOODS INC., CJ BIO AMERICA INC., CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA, CJ AMERICA, INC., SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD, CJ FOODS MYANMAR CO., LTD, CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD, PT. CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN, CJ HAIDE (NINGBO) BIOTECH CO., LTD., CJ HAIDE (NINGBO) AMINO ACID INDUSTRY CO., LTD., CJ EUROPE GMBH, CJ(FOSHAN) BIOTECH CO., LTD, CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY, CJ CHINA, LTD., CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ DO BRASIL LTDA., CJ CHINA CONSULTING LTD., LIAOCHENG LANTIAN COGENERATION PLANT CO., LTD., CJ SE ASIA PTE. LTD., CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD., CJ RAVIOLLO RUS, CJ-TEREOS SWEETENERS EUROPE SAS, CJ LIAOCHENG FOOD.CO.,LTD, CJ MAINFROST FOODS, GMBH, CJ FOODS AMERICA HOLDINGS CORP., COFEED FEEDMILL (CHANGCHUN) CO.,LTD., COFEED FEEDMILL (TIANJIN)CO.LTD, COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD., CJ ACT PTY LTD., CJ TMI MANUFACTURING AMERICA LLC, TMI LOGISTICS CORP., CJ SELECTA S.A., CJ RESEARCH CENTER LLC, CJ FOODS MANUFACTURING BEAUMONT CORPORATION, CJ FOODS SERVICE HOLDINGS USA, INC., KAHIKI FOODS, INC, HEILONGJIANG JIUSAN COFEED FEEDMILL.,LTD., COFEED FARM (FUYU)TECHNOLOGYCO.LTD., CJ FEED MYANMAR CO., LTD, BIBIGO INTERNATIONAL LLC, CJ BIBIGO (BEIJING) F&B MANAGEMENT CO., LTD., CJ FOODS AMERICA CORP., CJ SCHWAN'S COMPANY CORP. , CJ SCHWAN'S DE CORP., SCHWAN'S COMPANY , SCHWAN'S CONSUMER BRANDS, INC., SCHWAN'S AERIAL MARKETING , SCHWAN'S FOOD SERVICE, INC., SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC., SCHWAN'S SHARED SERVICES, LLC. , SCHWAN'S IP, LLC, SCHWAN'S CULINARY INITIATIVES, LLC., SCHWAN'S MAMA ROSA'S LLC., SCHWAN'S NE FOODS, LLC., SCHWAN'S CONSUMER BRANDS EUROPE LIMITED, SCHWAN'S CONSUMER BRANDS UK LIMITED, SCHWAN'S INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., BETTER BAKED FOODS OF ERIE, LLC., BETTER BAKED FOODS, LLC., DRAYTON FOODS, LLC. , SMEDLEY STREET, LLC., SCHWAN'S HOLDINGS GMBH., FROZEN HARVEST INTELLIGENCE, INC., GUANGYUAN JIXIANGJU FOOD., LTD., CJ FOODS JAPAN CORP. , GYOZA KEIKAKU CO., LTD. , MARUKYOSHOKUHIN LLC., CJ YOUTELL (HUNAN)BIOTECH CO., LTD., CJ YOUTELL (SHANDONG) BIOTECH CO., LTD., CJ YOUTELL (SHANGHAI) BIOTECH CO., LTD., CJ YOUTELL BIOCHEMICAL, INC., CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED , SICHUAN JINONG FOOD CO., LTD., CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD., CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION, CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION, CJ FRESHWAY HOALAM CO., LTD., FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD., CJ FRESHWAY YONGHUI(SHANGHAI) TRADE CO., LTD., PT. CJ FOODVILLE INDONESIA, CJ FOODVILLE (GUANGZHOU) CORPORATION, CJ FOODVILLE USA, INC., CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD., PT. CJ FOODVILLE BAKERY AND CAFE INDONESIA, TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP., SCJ TV SHOPPING CO., LTD., CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION, CJ MEDIASA TELEVISION BROADCASTING CORPORATION, ACJ O SHOPPING CORPORATION, CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC., CJ E&M TIANJIN CO., LTD, CJ E&M VIETNAM CO., LTD, CJ ENM AMERICA, INC., CMI HOLDINGS LIMITED, CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC, CJ E&M JAPAN INC., CH HOLDINGS LIMITED, CJ ENTERTAINMENT TURKEY FILM, NNNY PRODUCTION LLC, H&S PRODUCTIONS, LLC, ECCHO RIGHTS AB, ECCHO RIGHTS TR, CJ GRAND SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DADA STUDIO VIETNAM CO., LTD., LAPONE ENTERTAINMENT CO., LTD., PRESS PLAY PRODUCTIONS, LLC., CJ ENM INVESTMENTS AMERICA, LLC, STUDIO DRAGON INVESTMENTS, LLC, STUDIO DRAGON PRODUCTIONS LLC, STUDIO DRAGON INTERNATIONAL INC., SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD., IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC., CJ IMC CO., LTD., CJ IMC VIETNAM COMPANY LIMITED, CJ IMC THAILAND CO., LTD., CJ IMC S.A. DE C.V., CJ IMC MALAYSIA SDN. BHD., DAMUL TRADING PRIVATE LIMITED, BLUE OCEAN COMMUNICATION - ADVERTISING COMPANY LIMITED, BLUE LIGHT FILM COMPANY LIMITED, INDOCHINA LINK MARKETING AND COMMUNICATION COMPANY LIMITED, ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED, CJ ENM HONG KONG LIMITED, CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD., CJ BLUE CORPORATION, TRUE CJ CREATIONS CO., LTD., CJ HK ENTERTAINMENT CO., LTD, H&S PRODUCTIONS, CORP , CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD., CJ LOGISTICS EUROPE B.V., CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD, CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED, CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION, CJ LOGISTICS JAPAN CORPORATION, CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD, KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD., KUMHO LOGISTICS(SHANGHAI) CO., LTD., KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD, WATER PIPELINE WORKS LIMITED, CJ LOGISTICS EUROPE GMBH, KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD., CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE, KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED, CJ LOGISTICS L.L.C., CJ ROKIN LOGISTICS HOLDINGS LIMITED, CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD., SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD., ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN(BEIJING)CO.,LTD., SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO.,LTD., GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD., LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD., SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD., QINGDAO ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD., CJ ROKIN TRANSPORTATION(TIANJIN) CO., LTD., CJ ROKIN LOGISTICS(TIANJIN) CO., LTD., CJ ROKIN(LANLING) CO., LTD., SHANDONG XIAORONG CHEMICAL AND DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION CO., LTD., BEIJING QIANSHENG YUNTAI TRANSPORTATION CO., LTD, TIANJIN XIAORONG LOGISTICS CO., LTD., CJ ROKIN(LINYI)USED CAR TRADING CO.,LTD., CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD, CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD., CJ DARCL LOGISTICS LIMITED, CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED, CJ E&C VIETNAM CO., LTD, EC DISTRIBUTION SDN BHD, EC SERVICES ENTERPRISE SDN BHD, CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD, TAD RAYA OFFSHORE SDN. BHD., CJ LOGISTICS PH WAREHOUSING CORP., CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC., CJ TRANSNATIONAL LOGISTICS PHILIPPINES INC., CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD, SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD., CJ LOGISTICS MEXICO, S.A. DE C.V., CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. , CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO.,LTD, CJ ICM FZCO, QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD., QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD, SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD, CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED, CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD, SUNTRON INVESTMENTS LIMITED, CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED, CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD., CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED, CJ ROKIN LOGISTICS (TAICANG) CO.,LTD., TIANJIN DONGFANG XINSHENG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT WAREHOUSING AND TRANSPORTATION CO.,LTD., WUHAN NORTH TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD., CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD., GUANGZHOU JIANZHONG TRANSPORTATION CO., LTD, CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD, CJ KOREA EXPRESS SHENYANG CO.,LTD., CJ LOGISTICS WAREHOUSE(SHANGHAI) CO.,LTD., CJ SPEEDEX(HONGKONG) LOGISTICS CO.,LTD, CJ SPEEDEX LOGISTICS CHENGDU CO.,LTD, CJ SPEEDEX LOGISTICS DEQING CO.,LTD, CENTURY LOGISTICS SDN. BHD., CJ CENTURY LOGISTICS SDN. BHD., CJ CENTURY FORWARDING SDN. BHD., CJ CENTURY TECHNOLOGY SDN. BHD., CJ CENTURY DMS SDN. BHD., STOREWELL (M) SDN. BHD., CENTURY YES LOGISTICS (YICHUN) CO. LTD., CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD., CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD, CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD., PT CJ LOGISTICS INDONESIA, CJ LOGISTICS PH CORP., CJ GLS HONG KONG LIMITED, CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD., CJ LOGISTICS CONPAC PTE. LTD., CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD., CJ LOGISTICS RT MYANMAR CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO.,LTD, CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO.,LTD, PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA, CJ INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD., PT CJ LOGISTICS NUSANTARA, PT CJ LOGISTICS WAREHOUSE SERVICE INDONESIA, CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD, JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD., JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD., CJ JWD LOGISTICS(THAILAND) CO., LTD., CJ SMART CARGO KENYA LIMITED, CJ SMART CARGO ZAMBIA LIMITED, IBRAKOM CARGO LLC., CJ ICM SERVICES DWC LLC, CJ ICM (UK) LTD, CJ ICM TASHKENT MCHJ, IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI, AKALTIN LOGISTICS CENTER MCHJ QK, CABA & MISNAK, CJ ICM LOGISTICS, CJ ICM LOGISTICS SERVICES LTD., CJ ICM LOGISTICS, LDA, CJ ICM LOGISTICS ESPANA, SL, CJ ICM LOGISTICS LLC, CJ ICM LOGISTICS GMBH, MISNAK TURKMENISTAN HOJALYK, CJ ICM ITALIA S.R.L, CJ ICM AUSTRIA GMBH, TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED, FR8OLOGY PRIVATE LIMITED, DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED, CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED, CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED, GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED, GEMADEPT HAI PHONG ONE MEMBER COMPANY LIMITED, POWER TRANSPORT AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY, GEMADEPT SHIPPING LIMITED COMPANY, GEMADEPT SHIPPING SINGAPORE PTE. LTD., GEMADEPT (MALAYSIA) SDN. BHD., MEKONG LOGISTICS COMPANY, DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC, CJ LOGISTICS CANADA CORPORATION, GN TRANSPORTATION CORP., CJ VIETNAM COMPANY LIMITED, EXPEDITE LOGISTICS LIMITED, PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK, MARS ENTERTAINMENT GROUP, INC., CJ 4DPLEX AMERICA, INC., CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD., CJ 4DPLEX HONG KONG LIMITED, CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC., FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD., YANJI CGV CINEMA CO., LTD., CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD., YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD., GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD., CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD., MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. , CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. , CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD., NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD., DALIAN CGV CINEMA CO., LTD., HENANCGV CINEMA CO., LTD., CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD., CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD., JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD., JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD., CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD., YUYAO CGV CINEMA CO., LTD., CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD., CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD., CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD., CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD., LIAONING CGV CINEMA CO., LTD., CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD., CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD., WUHU CGV CINEMA CO., LTD., ZIBO CGV CINEMA CO., LTD., CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD., YANTAI CGV CINEMA CO., LTD., CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD., UVD ENTERPRISE LIMITED, CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD, CJ CGV VIETNAM CO., LTD., CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD., PANJIN CGV CINEMA CO., LTD., CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV AMERICA, INC., CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD., SHANGHAI C MEDIA CO., LTD., CJ CGV AMERICA LA, LLC, CGI HOLDINGS LIMITED, GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD., ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD., CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD., SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD., QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD., CGV(SHANGHAI) CINEMA CO., LTD, CGV(SUZHOU) CINEMA CO., LTD, CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD., GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD, SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD, CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD., SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. , CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD., CJ CGV MACAU CO., LTD. , SHANGHAI CJ CGV NANXIANG CINEMA CO., LTD., MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC., PT GRAHA LAYAR MITRA, CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD., V PICTURES COMPANY LIMITED, CJ OLIVE YOUNG(SHANGHAI) CORPORATION, CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD, CJ OLIVEYOUNG AMERICA, INC., MYANMAR SAMGONG INDUSTRIAL COMPANY LIMITED, CJ INTERNATIONAL ASIA AGRIVINA, PT IA AGRINIAGA, CJ IA USA CORP, CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA, CJ INTERNATIONAL ITALY S.P.A, CJ INTERNATIONAL SHANGHAI 자료 : 2020년 CJ제일제당(주) 분기보고서 &cr;당사는 CJ그룹 계열사입니다. CJ그룹은 식품, 엔터테인먼트, 유통 등의 사업을 영위하고 있으며, CJ그룹이 차지하는 지위를 감안할 때 향후 그룹의 직간접적인 지원 가능성에 기반하여 당사의 경쟁지위가 견고히 유지될 것으로 예상되나, CJ그룹 전체의 경영성과나 평판이 악화될 경우 직간접적으로 영향을 받아 당사 전반에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; 3. 기타위험 (3-1) 환금성 제약 위험&cr; &cr;본 사채는 한국거래소의 상장요건을 충족하고 있는 바, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단되나, 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있습니다. 또한, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.&cr; 구 분 요 건 요건충족여부 발행회사 자본금이 5억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외) 충족 모집 또는 매출 채무증권이 모집 또는 매출되었을 것 충족 발행총액 발행총액이 3억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) 충족 미상환발행총액 당해 채무증권의 미상환발행총액이 3억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) 충족 &cr;본 사채의 상 장신청예정일은 2021년 02월 01일 이며, 상장예정일은 2021년 02월 04일 입니다. 상기에서 보는 바와 같이 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되는 만큼 환금성 위험은 미약한 것으로 판단되나, 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있습니다. 또한, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; (3-2) 기한의 이익 상실 선언에 따른 위험&cr; &cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. &cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr; (3-3) 예금자보호법 미적용&cr; &cr;본사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 본 사채는 금융기관이 보증하거나 예금자보호법의 적용대상이 아니므로 원리금 상환책임은 전적으로 당사에 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 원금상환일과 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급합니다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용합니다.&cr; (3-4) 공모일정 변경 및 증권신고서 내용 수정에 따른 위험&cr; &cr;본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 신고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다. 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 신고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항 에 규정된 바와 같이 동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다.&cr; (3-5) 사채권 미발행에 관한 사항&cr; &cr;본 사채는 공모에 의한 일시발행으로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록됩니다. &cr;"본 사채"는 공모에 의한 일시발행으로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록됩니다. (3-6) 예측 진술된 기재사항의 변동 가능성 및 전자공시사항 참조&cr; &cr;당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 경제상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수있습니다. 또한, 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이전자공시되어 있사오니 투자자께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. &cr; ※ 상기 사업위험, 회사위험 및 기타위험을 고려하시어 투자자 제위의 현명한 판단을 바랍니다.&cr; Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 공동대표주관회사 미래에셋대우㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권(주)은 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.&cr;&cr;공동대표주관회사 미래에셋대우㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권(주)은 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하도록 하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상 (자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하고 있습니다.&cr;&cr;다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 각사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다. 본 채무증권의 신용등급은 AA-등급으로 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권(주)의 내부 규정상 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.&cr; 본 장에 기재된 분석의견은 미래에셋대우㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권(주)은 기업실사과정을 통해 발행회사인 씨제이대한통운(주)로 부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 본 사채의 주관사단이 투자자에게 본건 무보증사채 공모 투자여부에 관한 경영 및 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. 또한 본 평가의견에 기재된 내용 중에는 예측정보가 포함되어 있으며, 예측정보에 대한 실제 결과는 여러 가지 요소들의 영향에 따라 최초 예측치와는 다른 결과를 가져올 수 있다는 점에 유의 하시기 바랍니다. &cr;분석의견의 상세한 내용은 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 부분을 참고하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 공동대표주관회사 미래에셋대우(주) 00111722 공동대표주관회사 NH투자증권(주) 00120182 공동대표주관회사 KB증권(주) 00164876 &cr;2. 평가의 개요&cr;공동대표주관회사 미래에셋대우㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권(주)은 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. &cr;&cr;공동대표주관회사 미래에셋대우㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권(주)은 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.&cr;&cr;다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 공동대표주관회사 미래에셋대우㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권(주)는 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.&cr;&cr;본 채무증권은 공동대표주관회사 미래에셋대우㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권(주)과 '기업실사(DueDiligence) 업무규정' 및 "채무증권 등에 관한 인수업무지침"상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.&cr;&cr;분석의견의 상세한 내용은 동 증권신고서에 첨부되어 있는기업실사 부분을 참고하시기 바랍니다. 3. 기업실사 이행상황 &cr; &cr;(1) 실사일정 &cr; 구분 일시 기업실사 기간 2021. 01. 11. ~ 2021. 01. 24. 방문실사 2021. 01. 19 실사보고서 작성 완료 2021. 01. 25. 증권신고서 제출 2020. 01. 25. (2) 기업실사 참여자&cr;&cr;<주관회사 참여자> 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 NH투자증권 General Industry부 최민호 이사 기업실사 총괄 2021년 01월 11일 ~ 2021년 01월 24일 기업금융업무 17년 NH투자증권 General Industry부 서보민 차장 기업실사 책임 2021년 01월 11일 ~ 2021년 01월 24일 기업금융업무 6년 NH투자증권 General Industry부 전민찬 대리 기업실사 실무 2021년 01월 11일 ~ 2021년 01월 24일 기업금융업무 4년 미래에셋대우 기업금융본부 IB2팀 송혁진 팀장 기업실사 총괄 2021년 01월 11일 ~ 2021년 01월 24일 기업금융업무 20년 미래에셋대우 기업금융본부 IB2팀 조재호 부장 기업실사 책임 2021년 01월 11일 ~ 2021년 01월 24일 기업금융업무 등 21년 미래에셋대우 기업금융본부 IB2팀 송이 과장 기업실사 실무 2021년 01월 11일 ~ 2021년 01월 24일 기업금융업무 9년 미래에셋대우 기업금융본부 IB2팀 이석우 대리 기업실사 실무 2021년 01월 11일 ~ 2021년 01월 24일 기업금융업무 4년 KB증권 기업금융1부 김영동 이사 기업실사 총괄 2021년 01월 11일 ~ 2021년 01월 24일 기업금융업무 17년 KB증권 기업금융1부 박영우 차장 기업실사 책임 2021년 01월 11일 ~ 2021년 01월 24일 기업금융업무 6년 KB증권 기업금융1부 이우영 대리 기업실사 실무 2021년 01월 11일 ~ 2021년 01월 24일 기업금융업무 4년 &cr; <발행회사 참여자> 부서 성명 직책 재무팀 서민철 리더 재무팀 원동희 부장 재무팀 김태현 과장 재무팀 손명현 대리 재무팀 김소영 사원 &cr; ( 3) 기업 실사 이행내역&cr; 일 자 장 소 기업실사 내용 및 확인자료 2021.01.11. 씨제이대한통운(주) 본사 - 실사 사전요청자료 제공 &cr;- 실사 방식 및 일정 안내 &cr;- 발행 절차 관련사항 확인 2021.01.11.&cr;~&cr;2021.01.15 씨제이대한통운(주) 본사 - 발행회사 방문 &cr;- Due-diligence Check-List에 따라 투자위험요소 실사 &cr;- 사업의 내용, 영업현황, 인터뷰 및 실사 &cr;- 이사회의사록, 주주총회의사록, 내부규정, 정관 및 법인등기부등본 검토 &cr;- 동사 공시서류(사업보고서 및 감사보고서 등) 검토 확인&cr;- 경쟁 현황 인터뷰 및 실사&cr;- 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰 (재무 부서)&cr;- 사업계획 검토 및 인터뷰&cr;- 진행 중인 소송 파악 및 인터뷰 2021.01.18&cr;~&cr;2021.01.22. 공동대표주관회사 본사 - 외부 전문기관 자료 확인 &cr;- 경쟁사 현황 파악 및 소속 산업 조사&cr;- 실사 추가 내역(자금조달 내역 등) 확인&cr;- 증권신고서 작성 및 조언, 증권신고서 내용의 검증 &cr;- 모집매출 증권 관련 적정성 검토 &cr;- 투자위험요소 세부사항 체크 &cr;- 실사내역 추가 확인&cr;- 증권신고서 내용의 검증 2021.01.25. 씨제이대한통운(주) 본사 - 이사회의사록, 원리금지급대행계약서, 인수계약서, 사채관리계약서, 특수관계여부검토서, 증권신고서, 신용평가서 등 각종 계약서류 및 신고서류 최종 확인 &cr; (4) 실사 세부내용 및 검토자료 내역 &cr;- 동 증권신고서에 첨부되어 있는 "기업실사보고서"를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 4. 종합의견&cr;&cr;가. 동사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 CJ 기업집단에 소속되어 있습니다. 동사의 최대주주는 CJ제일제당(주)로 동사의 지분 40.16%를 보유하고 있습니다. 동사는 1930년에 설립되어 1956년 7월 2일 한국거래소 유가증권 시장에 상장했으며, 2013년 4월 1일 CJ그룹의 물류 계열사인 CJ GLS(주)와 합병, 2018년 3월 1일 씨제이건설(주)와 합병하였습니다. 이후 지속적인 물류인프라 투자를 통해 육상운송, 택배, 항만해운, 포워딩, 해외 사업, 건설사업 등 다양한 분야에서 운송관련 종합서비스를 제공하고 있는 종합물류회사입니다. &cr;&cr; 나. 동사가 영위하는 사업은 CL(Contract Logistics, 계약물류)부문, 택배부문, 글로벌부문, 건설사업부문으로 구분되며, 설립 이후 전국 주요 항만 및 터미널 등 물류거점을 확보하고, 화물차량, 하역기구 등의 장비를 지속적으로 도입하면서 국내 최대의 물류인프라 및 물류네트워크를 구축하고 있습니다. 2015년 중국 최대 냉장·냉동 물류사인 CJ Rokin의 인수에 이어 2016년에는 중국 종합 전자회사 TCL그룹과 물류 합작법인을 설립하였고 말레이시아 물류회사인 Century를 인수하였습니다. 2017년에는 IBRAKOM FZCO(아랍에미리트)/Darcl(인도), 2018년에는 Gemadept(베트남)/ 미국 물류업체 DSC LOGISTICS를 인수, 2020년 에 는 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED를 인수하는 등 급성장 중인 신흥국 물류시장을 선점하고 중국 및 동남아시아 등 국가간 연계 시너지 창출을 통해 동사 글로벌 사업이 한 단계 높이 성장할 수 있는 기반을 구축하고 있습니다. &cr;&cr;다. CL부문은 생산업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 TPL(Third Party Logistics, 제3자 물류)사업, 정부에서 부두 개발을 위한 민자를 유치하고 민자 참여사에 부두 운영권을 부여하는 방식으로 터미널 운영사를 선정하여 터미널을 운영하는 항만하역사업, 중량물 및 원자재의 해상운송, 기타 부가사업 등으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;라. 택배사업부문은 온라인 쇼핑몰 등에서 소형, 소량의 상품을 개인 또는 기업고객의 운송의뢰 받아 고객이 원하는 장소까지 다양한 운송수단을 통하여 신속하게 배송 하는 사업을 수행하고 있습니다. 동사는 전국 2만 여개의 택배취급점을 갖추고 있으며 방대한 네트워크를 활용해 전국 24시간 배달 체제를 구축하고 있습니다. 택배사업은 온라인시장의 급성장 등 전자상거래 활성화로 인하여 시장규모가 확대되고 있는 점, 2020년 코로나 바이러스 감염증 확산 이후 언택트 비지니스가 급부상하고 있는 점 등은 동사의 수익성에 긍적적인 요소로 작용할 것으로 보입니다.&cr;&cr;마. 글로벌 사업부문은 해외사업과 포워딩사업으로 구분되어 있습니다. 해외사업은 국내와 동일하게 전 물류영역을 운영하는 종합물류 사업자를 지향하고 있으며, 전략 화주 및 성장 산업군을 Target으로 하여 끊임없이 사업 영역의 확대를 추진하고 있습니다. 포워딩사업은 항공기를 통해 화물을 운송하는 항공 포워딩과 선박을 이용한 해상 포워딩으로 구분되며, 해상 포워딩은 전용 선박을 이용한 컨테이너 운송과 건설 자재, 석탄, 곡물 등 비정형의 품목을 운반하는 벌크 화물 운송으로 구분할 수 있습니다. 또한 선박과 항공기, 항공기/트럭 등 다양한 운송 수단을 결합시키는 복합 운송 서비스가 있으며, 최근에는 건설사의 건설 자재나 중공업의 화학 또는 발전 설비 등 초중량물을 최종 도착지까지 통관/하역/운송을 책임지는 프로젝트 화물 운송 서비스 영역이 확대되고 있습니다.&cr;&cr;이러한 포워딩사업은 세계 경기 및 실물경제의 흐름과 밀접한 바, 세계 경제의 흐름은 생산기지 이동과 교역 확대 등으로 세계 경제중심이 미국과 유럽에서 아시아로 이동 중입니다. 특히 중국은 경제의 고성장과물류시장이 급성장하여 우리나라 경제의 최대 수출시장으로 부상하였고, 그 밖에 베트남을 비롯한 동남아시아도 물류시장이 확대되고 있습니다. 동북아 물류거점 국가들은 물류 산업 활성화를 통해 자국 이익 극대화와 선진국 도약의 기반으로 활용하고자 많은 노력을 기울이고 있고, 우리정부도 물류산업을 국가의 핵심 사업으로 육성하여 국가 경제 성장 기반을 강화하기 위하여 동북아에 물류 거점을 추진하고 있습니다.&cr;&cr;바. 건설사업부문은 건설 및 골프장사업으로 구성됩니다. 건설산업은 타 경제 부문에서의 투자수요, 정부의 사회간접자본 정책 및 경기 정책에 크게 좌우되는 사업입니다. 골프산업은 레저, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 소득 증가에 따른 대중화의 확산, 주5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있습니다. 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나, 최근 들어 현금 동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다. 골프장의 유형은 크게 회원제와 대중제로 분류되며, 회원제(Membership)는 회원들이 운영 회사에 입회비를 예탁하고 회원들에게 우선적인 이용 기회를 부여하는 제도이며, 대중제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 이용 기회를 부여하는 제도입니다. 동사는 회원제 골프장인 제주 클럽 나인브릿지 및 여주 해슬리 나인브릿지 골프장을 운영 중입니다.&cr; &cr;사. 동사는 영업수익성 개선을 위한 활동을 지속하고 있으나, 경기둔화 혹은 일시적 비용, 대형 거래처 이탈 등에 따른 수익성 둔화 가능성이 있습니다. 현재 택배 및 TPL 사업 등을 제외한 타 사업의 경우 경기변동에 대한 민감도 및 경쟁강도가 타 사업부문 대비 상대적으로 높은 편이며, 택배사업 역시 향후 경쟁이 심화될 가능성이 존재합니다. 또한 모든 사업 영역에서 지속성장의 이면에 수익성이 악화될 가능성이 존재하여 대내외적인 변수는 동사 수익성 개선에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; [씨제이대한통운(주) 주요 재무지표(연결기준)] (단위 : 백만원, %) 구 분 2021년 3분기 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 매출액 7,939,860 7,589,375 10,415,109 9,219,680 7,110,391 매출액성장률 4.62% - 12.97% 29.66% 16.91% 영업이익 234,586 205,857 307,186 242,687 235,651 영업이익률 2.95% 2.71% 2.95% 2.63% 3.31% 영업이익성장률 13.96% -% 26.58% 2.99% 3.15% 당기순이익 95,089 18,102 50,890 66,600 38,888 순이익률 1.20% 0.24% 0.49% 0.72% 0.55% 순이익성장률 425.30% - -23.59% 71.26% -42.99% 총자산 9,656,941 - 9,110,016 7,868,566 6,285,983 총부채 5,855,505 - 5,454,770 4,737,828 3,526,210 총차입금 2,410,899 3,111,984 2,874,630 2,196,691 자기자본 3,801,436 - 3,655,245 3,130,737 2,759,772 부채비율 154.03 - 149.23% 151.33% 127.77% 영업현금흐름 466,699 280,764 849,229 61,839 246,413 투자현금흐름 -323,695 -312,609 - 318,723 - 843,492 - 689,603 재무현금흐름 121,929 41,570 - 472,630 778,549 456,478 주) 회사는 기업회계기준 제1116호(리스)를 2019년 1월 1일부터 소급적용하였으며, 기준서 경과 규정에 따라 허용되는 방법으로 전기 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 2019년 총차입금에는 2019년에 소급적용된 리스부채가 포함되어 있습니다. 자료 : 2020년 3분기 분기보고서 및 사업보고서 &cr;사. 동사는 K-IFRS 연결기준 2018년 부채비율 151.33%를 나타내며, 2017년말 부채비율 127.77% 대비 악화된 모습을 보였습니다. 이는 곤지암 택배 Mega Hub 터미널을 비롯한 시설투자 및 해외 물류업체 인수 등 기업가치를 제고하기 위한 투자에 기인하였기 때문에 일시적 초기투자 비용으로 CAPEX 집행 및 물류회사 인수 등으로 외형이 증가한데 따른 것입니다. 이 2019년에는 부채비율 149.23%로로 대부분의 초기 시설투자를 마치고 점차 차입금을 관리해나가기 시작하였으며, 2020년 3분기말 현재 부채비율 154.03%를 기록하였습니다. 이러한 외형 증가의 효과로 동사의 영업이익 및 영업현금흐름은 전년 동기 대비 증가하였으며, 동사의 보유 현금성자산 및 유형자산의 규모 등을 고려할 때 단기간 내 유동성 리스크에 직면할 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. &cr; &cr;아. 동사가 영위하는 물류산업은 정치,경제,문화 전 분야의 세계화(Globalization)가 지속적으로 심화되고 e-커머스 시장이 급속하게 성장함에 따라 충분한 지속 가능성을 확보하고 있습니다. 2019년 9월 국무조정실 및 농림축산식품부 등 정부 기관은 '글로벌 전자상거래 물류센터(GDC)' 사업의 사실상 걸림돌이였던 검역 규제를 전면 철회하기로 결정했습니다. GDC에 반입되는 식물원료 물품 및 동물원료 가공품에 대한 검역증명서 첨부를 면제하며 물류 신사업 성장을 독려하였습니다. 브렉시트 이후의 영국체제와의 FTA 체결 및 이스라엘과의 FTA 타결, 그리고 인도네시아 CEPA 타결 등 지속적인 FTA체결 및 부분 체결 확대 또한 물류산업의 활로를 열어주고 있습니다. 추가적으로 동사는 아래와 같은 네가지 부문에 대하여 각각의 산업 특성에 맞는 성장성과 경쟁우위를 확보하여 사업의 지속 가능성을 상당 수준 유지하고 있습니다.&cr;&cr;자. 물류사업은 최근 노동 의존형 구조를 탈피하여 물류 자동화에 대한 요구가 높아짐에 따라 업체별 맞춤 IT 시스템과 시설/장비 투자가 필수적으로 이루어져야 합니다. 동사는 2014년 자체적으로 TES(Technology, Engineering, System & Solution) 정의를 통해 자동화 기술을 영역별로 세분화하여 Global Top-Tier 수준의 첨단 물류기술을 구현하고 있으며, 동탄, 양지, 김포 등 Land Mark Flagship Center 구축을 진행(2019~2020년 Open)하여 스마트 물류 구현을 통한 마켓 리더십 확보에 앞장서고 있습니다. 또한 2020년 10월 네이버(주)와 자사주 교환을 통해 풀필먼트 사업 확장의 기반을 마련하며 유통업 패러다임 변화의 선두에 나서고 있습니다.&cr;&cr;차. 동사는 시설형 종합물류기업으로서 초기투자비용 및 고정비용을 상회하는 수주경쟁력을 갖추어야 합니다. CL(계약물류) 부문과 글로벌사업부문은 시장 물동량과 수주 환경에 따라 영업 실적이 상당히 영향을 받으며, 이에따라 최근 코로나19 사태에 실적이 악화되는 모습을 보였습니다. 그러나 동사는 국내 최상위의 시장 지위 및 물류인프라 확보에 따라 수주경쟁력 또한 최상위를 기록하고 있으며 시황 개선에 따라 수주현황은 자연적으로 회복할 것으로 보입니다. 추가적으로 동사는 오랜 영업 경험에 의한 고정 거래처 확보와 다각화된 사업부문의 상호보완으로 전반적인 영업이익을 안정적으로 관리하고 있습니다. 2020년부터 지속되어온 코로나 바이러스 감염증 확산사태에도 온라인쇼핑 문화가 촉진되어 택배 사업 부문은 성장세를 기록하는 등 각 사업부문이 상호보완하는 모습을 재확인하였습니다. 향후 코로나19가 해소된 이후에도 e-커머스 쇼핑 문화의 안착에 힘입어 수주환경에 따른 영업활동 악화 가능성은 더욱 축소될 것으로 보입니다. &cr; &cr;상기의 제반사항을 고려할 때, 금번 발행되는 동사의 제98회 무보증사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 변수의 변화로 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 또한 한국기업평가, 한국신용평가 및 나이스신용평가에서 평정한 동사의 회사채 평정등급은 AA-(안정적)으로, 투자자께서는 투자시에 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 사업설명서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황 및 동사의 산업 및 영업상의 위험요소, 재무상황 및 관계회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 유의하시기 바랍니다. 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), KB증권(주)는 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으니 참고하시기 바랍니다.&cr; 2021년 01월 25일 NH투자증권 주식회사 대표이사 정 영 채 미래에셋대우 주식회사 대표이사 조 웅 기 KB증권 주식회사 대표이사 김 성 현 Ⅴ. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액 &cr; [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000 발행제비용(2) 169,220,000 순수입금[(1)-(2)] 49,830,780,000 [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000 발행제비용(2) 304,520,000 순수입금[(1)-(2)] 99,695,480,000 [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000 발행제비용(2) 169,420,000 순수입금[(1)-(2)] 49,830,580,000 &cr; 나. 발행제비용의 내역&cr; [회 차 : 98-1] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 35,000,000 발행가액 × 0.07% 대표주관수수료 25,000,000 발행금액 × 0.05% 인수수수료 75,000,000 발행금액 × 0.15% 사채관리수수료 2,000,000 정액 신용평가수수료 30,000,000 한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가&cr;(VAT 제외) 상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만 연부과금 300,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 표준코드수수료 20,000 건당 2만원 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 합 계 169,220,000 - 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. [회 차 : 98-2] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 70,000,000 발행가액 × 0.07% 대표주관수수료 50,000,000 발행금액 × 0.05% 인수수수료 150,000,000 발행금액 × 0.15% 사채관리수수료 2,000,000 정액 신용평가수수료 30,000,000 한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가&cr;(VAT 제외) 상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 2,000억원 미만 연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 표준코드수수료 20,000 건당 2만원 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 합 계 304,520,000 - 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. [회 차 : 98-3] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 35,000,000 발행가액 × 0.07% 대표주관수수료 25,000,000 발행금액 × 0.05% 인수수수료 75,000,000 발행금액 × 0.15% 사채관리수수료 2,000,000 정액 신용평가수수료 30,000,000 한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가&cr;(VAT 제외) 상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만 연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 표준코드수수료 20,000 건당 2만원 등록수수료 300,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 합 계 169,420,000 - 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. ◆click◆ 『자금의 사용목적』 삽입 10002#자금의사용목적.dsl 2_자금의사용목적 2. 자금의 사용목적 98-12021년 01월 22일(단위 : 백만원) 회차 : (기준일 : ) ---50,000--50,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 2_자금의사용목적 자금의 사용목적 98-22021년 01월 22일(단위 : 백만원) 회차 : (기준일 : ) ---100,000-- 100,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 2_자금의사용목적 자금의 사용목적 98-32021년 01월 22일(단위 : 백만원) 회차 : (기준일 : ) ---50,000-- 50,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 3. 자금의 세부사용 내역&cr; 금번 발행되는 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채 발행 총액 금 이천억원(\200,000,000,000) 은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr; <채무상환자금>&cr;&cr;금번 무보증사채 발행 총액 금 이천억원(\200,000,000,000) 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr; (단위 : 백만원) 채권명 발행일 만기일 이자율 발행금액 제90-2회 무보증사채 2016.04.25 2021.04.25 2.110 110,000 제93-1회 무보증사채 2018.06.08 2021.06.08 2.602 120,000 합 계 230,000 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 &cr; 1. 시장조성 등&cr;- 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 2. 이자보상비율&cr; (단위 : 백만원 /배) 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 2017년 영업이익(A) 234,586 205,857 307,186 242,687 235,651 이자비용(B) 88,357 96,806 128,158 85,668 55,337 이자보상비율(A/B) 2.65 2.13 2.40 2.83 4.26 &cr; 이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상비율이 1배가 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용조차 지불할 수 없다는 것을 의미합니다. 당사는 2017년 4.26배의 이자보상비율을 기록하였으나 2018년부터 차입금 증가에 따른 이자비용 증가로 이자보상비율은 점점 감소하며 2020년 3분기 기준 2.65배를 기록하였습니다. 아직도 2배를 상회하는 이자보상비율을 기록하고 있어 이자비용을 지불하고도 수익을 내고 있습니다.&cr; &cr; 3. 미상환 채무증권의 현황&cr;&cr; 가. 미상환 사채 현황&cr;&cr; 증권신고서 제출일 전일 기준 당사의 미상환 사채의 잔액은 12,400억원 입니다.&cr; [기준일 : 2021년 01월 22일] (단위 : 억원) 종 류 발생일 상환일 당기말&cr;이자율(%) 전자등록총액 제90-2회사채(공모) 2016-04-25 2021-04-25 2.11 1,100 제90-3회사채(공모) 2016-04-25 2023-04-25 2.57 600 제91-2회사채(공모) 2016-09-12 2021-09-12 1.85 1,300 제91-3회사채(공모) 2016-09-12 2023-09-12 2.31 500 제92-2회사채(공모) 2017-04-27 2022-04-27 2.57 2,100 제93-1회사채(공모) 2018-06-08 2021-06-08 2.6 1,200 제93-2회사채(공모) 2018-06-08 2023-06-08 3.05 1,800 제93-3회사채(공모) 2018-06-08 2025-06-08 3.37 1,000 제96회사채(공모) 2020-04-27 2023-04-27 1.83 2,000 제97회사채(사모) 2020-09-10 2025-09-10 1.88 800 합 계 12,400 자료 : 당사 제공, 별도기준 &cr; 나. 미상환 기업어음의 현황 [기준일 : 2021년 01월 22일] (단위 : 억원) 기초잔액(A) 기말잔액(B) 증감(B-A) 증감원인 3,150 2,750 -400 자료 : 당사 제공, 별도기준 주) 기초잔액은2020년 09월 30일발행잔액을 기재하였으며, 기말잔액은 본 신고서 제출일 전일(2021년 01월 22일)의 발행잔액을 기재하였습니다. 다. 전자단기사채 등 [기준일 : 2021년 01월 22일] (단위 : 억원) 발행한도 기초잔액(A) 기말잔액(B) 증감(B-A) 증감원인 - - - - - &cr; 4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항&cr;&cr;가. 신용평가회사 신용평가회사명 고유번호 평 가 일 회 차 등 급 한국기업평가(주) 00156956 2021년 01월 21일 98 AA- (안정적) 한국신용평가(주) 00299631 2021년 01월 21일 98 AA- (안정적) 나이스신용평가(주) 00648466 2021년 01월 21일 98 AA- (안정적) &cr;나. 평가의개요&cr;당사는 증권 인수업무에 관한 규정 제11조에 의거, 당사가 발행할 제98회 무보증사채에 대하여 3개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다.&cr;&cr;3개 신용평가회사의 회사채 등급평정은 회사채원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.&cr;&cr;또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의만기전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경 공시하고 있습니다.&cr;&cr;다. 평가의 결과 평정사 평정등급 등급의 정의 Outlook 한국기업평가(주) AA- 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. 안정적&cr;(Stable) 한국신용평가(주) AA- 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 안정적&cr;(Stable) 나이스신용평가(주) AA- 원리금 지급 확실성이 매우 높지만 &cr;AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 안정적&cr;(Stable) &cr; 라. 정기평가 공시에 관한 사항&cr;&cr;(1) 평가시기&cr;당사는 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)로 하여금 만기상환일까지 동사의 매사업년도 결산후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고, 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다. &cr;&cr;(2) 공시방법&cr;한국기업평가(주), 한국신용평가(주) 및 나이스신용평가(주)는 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시합니다.&cr;&cr;한국기업평가(주) : http://www.rating.co.kr&cr;한국신용평가(주) : http://www.kisrating.com&cr;나이스신용평가(주) : http://www.nicerating.com&cr;&cr; 5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항&cr;&cr;가. 본 사채는 공사채 등록법에 의거 등록기관인 한국예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니하며, 등록자에게는 등록필증이 교부됩니다. 단, 공사채 등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권의 발행을 청구할 수 있습니다.&cr;&cr;나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.&cr;&cr;다. 본사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 씨제이대한통운(주)가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화 사실이나, 재고자산 급증 등의 안정성 악화 사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화 사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.&cr;&cr;마. 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.&cr;&cr;바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기, 반기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. &cr; 제2부 발행인에 관한 사항 ◆click◆ 『제2부 발행인에 관한 사항』 삽입 10002#발행인에관한사항*.dsl 4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우) Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr;당사의 상호는 "CJ대한통운"이라 하며, 한글로는 씨제이대한통운주식회사라 하고, 영문으로는 "CJ Logistics Corporation"이라 표기합니다.&cr;&cr; 나. 설립일자&cr;당사는 1930년 11월 15일에 설립되었으며, 1956년 7월 2일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.&cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr;- 본사의 주 소 : 서울특별시 중구 세종대로9길 53 CJ대한통운빌딩&cr;- 전 화 번 호 : 1588-1255&cr;- 홈페이지 주소 : http://www.cjlogistics.com&cr;&cr; 라. 중소기업 해당 여부&cr;당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.&cr;&cr; 마. 주요사업의 내용&cr; 당사는 1930년 11월 15일에 설립되어 CL사업부문, 택배사업부문, 글로벌사업부문, 건설사업부문을 주된 사업부문으로 하며, 서울, 인천, 대전, 부산 등 전국에 지사(점)을 운영하고 있습니다. 2011년부터 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들로는 국내법인에 한국복합물류(주), 이앤씨인프라(주) 2개사가 있고, 해외법인에 CJ Logistics Holdings America Corporation, CJ Logistics Japan Corporation, CJ Logistics Europe GmbH, KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD., KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD, CJ korea express TIANJIN CO., Ltd, Kumho Logistics(Shanghai) Co., Ltd., Water Pipeline Works Limited, CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD., CJ Logistics Middle East FZE, CJ Logistics Asia Pte. Ltd., CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD, PT CJ Logistics Indonesia, CJ Logistics PH Corp., CJ GLS HONG KONG Limited, CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD., CJ Logistics Conpac Pte. Ltd., CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd., CJ korea express Shenzhen Co., Ltd, CJ korea express Vietnam Co.,Ltd, CJ korea express Freight Vietnam Co.,Ltd, CJ Logistics PH Warehousing Corp., EC DISTRIBUTION SDN BHD, CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD, EC Services Enterprise Sdn Bhd, SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD., CJ korea express Qingdao Co., Ltd, CJ Logistics Mexico, S.A. DE C.V., CJ Logistics Europe B.V., CJ korea express India Private Limited, KX Smart Cargo Holdings Limited, Qingdao CJ Smart Cargo International Services Ltd., QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD, SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD, PT CJ Logistics Service Indonesia, CJ Korea express Tiantian Tianjin Co.,Ltd, CJ SC Logistics (T) Limited, CJ Logistics L.L.C., CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD, CJ Rokin Logistics Holdings Limited, CJ Logistics RT Myanmar Co., Ltd., CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD., Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd., Rokin Logistics Supply Chain(Beijing)Co.,Ltd., Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co.,Ltd., Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd., Linyi Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd., Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd., Qingdao Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd., Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd., Beijing Qiansheng Yuntai Transportation Co., LTD, Tianjin Xiaorong Logistics Co., Ltd., PT CJ Logistics Nusantara, CJ korea express (China) Investment co., Ltd, PT CJ Logistics Warehouse Service Indonesia, CJ Logistics Canada Corporation, CJ Speedex Logistics Co.,Ltd, CJ Century Logistics Holdings Berhad, Century Logistics Sdn. Bhd., CJ Century Logistics SDN. BHD., CJ Century Forwarding SDN. BHD., CJ Century Technology SDN. BHD., CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD., CJ Century DMS Sdn. Bhd., Storewell (M) Sdn. Bhd., Century YES Logistics (YICHUN) Co. Ltd., Guangzhou Jianzhong Transportation Co., Ltd, CJ Smart Cargo Hong Kong Limited, CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd., CJ ICM FZCO, Ibrakom Cargo LLC., CJ ICM Services DWC LLC, CJ ICM (UK) LTD, CJ ICM TASHKENT MChJ, Ibrakom Logistics Services Ltd. Sti, AKALTIN LOGISTICS CENTER MchJ QK, Caba & Misnak, CJ ICM ITALIA S.R.L, CJ ICM Logistics, CJ ICM LOGISTICS LLC, CJ ICM Logistics GmbH, Misnak Turkmenistan Hojalyk, CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC., CJ Darcl Logistics Limited, TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED, FR8OLOGY PRIVATE LIMITED, DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED, CJ korea express Shenyang Co.,Ltd., Tianjin Dongfang Xinsheng Supply Chain Management Warehousing and Transportation Co.,Ltd., Wuhan North Transport International Logistics Co., Ltd., CJ Logistics Warehouse(Shanghai) Co.,Ltd., CJ Speedex(Hongkong) Logistics Co.,Ltd, CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited, CJ Gemadept Logistics Holdings Company Limited, CJ Gemadept Shipping Holdings Company Limited, Gemadept Logistics One Member Company Limited, Gemadept Hai Phong One Member Company Limited, Gemadept Shipping Limited Company, Gemadept Shipping Singapore Pte. Ltd., Gemadept (Malaysia) Sdn. Bhd., Mekong Logistics Company, CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD., CJ E&C VIETNAM CO., LTD, GN TRANSPORTATION CORP., CJ Speedex Logistics Chengdu Co.,Ltd, CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CJ Logistics America, LLC, DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC, CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD., CJ ICM Austria GmbH, CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD., JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD., JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD., CJ SMART CARGO KENYA LIMITED, CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED, CJ Smart cargo Zambia Limited, CJ Speedex Logistics Deqing Co.,Ltd, CJ JWD Logistics(Thailand) co., Ltd., CJ ICM Logistics Services Ltd., CJ Rokin(Linyi)Used Car Trading Co.,Ltd., SUNTRON INVESTMENTS LIMITED, CJ ICM Logistics Espana, SL, CJ Rokin Transportation(Tianjin)Co.,Ltd., CJ Rokin Logistics(Tianjin)Co,Ltd., CJ Rokin(Lanling) Co.,Ltd., CJ ICM LOGISTICS, LDA, Tad Raya Offshore Sdn. Bhd., CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD., CJ VIETNAM COMPANY LIMITED, EXPEDITE LOGISTICS LIMITED 등 130개사가 있습니다. 사업 부문별 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.&cr; 바. 회사의 주권상장 여부 및 계열회사의 현황과 주요 계열회사의 명칭 회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 씨제이에 속한 계열회사로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이 기업집단(최상위 지배기업: 씨제이(주))에는 회사를 포함하여 454개 계열회사가 소속되어 있으며 씨제이(주), 씨제이제일제당(주), 씨제이대한통운(주), 씨제이씨지브이(주), 씨제이씨푸드(주) 5개사는 유가증권시장 상장 법인이고, (주)씨제이이엔엠, 씨제이프레시웨이(주), 스튜디오드래곤(주) 3개사는 코스닥 상장 법인이며, 나머지 계열회사는 비상장법인입니다. 구 분 회사수 회 사 명 유가증권시장 상장 5 씨제이(주)(001040), 씨제이제일제당(주)(097950), 씨제이씨지브이(주)(079160), 씨제이씨푸드(주)(011150),씨제이대한통운(주)(000120) 코스닥 상장 3 (주)씨제이이엔엠(035760), 씨제이프레시웨이(주)(051500), 스튜디오드래곤(주)(253450) 국내&cr;비상장법인 70 씨제이푸드빌(주), 씨제이올리브네트웍스(주), 씨제이올리브영(주), 씨제이브리딩(주), 어업회사법인신의도천일염(주), 돈돈팜(주), (주)원지, (주)코휘드, 씨제이엠디원(주), 삼해상사(주), 삼해야마코(주), 씨제이생물자원(주), (주)프레시원미트, (주)프레시원광주, (주)프레시원남서울, (주)프레시원중부, (주)프레시원강남, (주)프레시원동서울, (주)프레시원대구경북, (주)프레시원부산, 에프앤디인프라(주), (주)송림푸드, (주)형제푸드, (주)송림에프에스, 농업회사법인(주)제이팜스, (주)씨제이텔레닉스, (주)슈퍼레이스, (주)아트서비스, (주)메조미디어, (주)제이에스픽쳐스, (주)원펙트엔터테인먼트(구, (주)엠엠오엔터테인먼트), (주)하이라이트레코즈, 에이오엠지(주), (주)씨제이라이브시티, (주)제이케이필름, (주)랭크웨이브, 젤리피쉬엔터테인먼트(주), (주)하이어뮤직레코즈, (주)스튜디오테이크원, (주)데이비드토이, (주)아메바컬쳐, (주)디베이스앤, (주)스톤뮤직엔터테인먼트, 스윙엔터테인먼트(주), (주)빌리프랩, (주)아트웍스코리아, (주)비이피씨탄젠트, (주)본팩토리, (주)화앤담픽쳐스, (주)문화창고, (주)케이피제이, (주)지티스트, (주)이음해쉬태그, 씨제이대한통운비엔디(주), 인천남항부두운영(주), 동석물류(주), 마산항제4부두운영(주), 울산항만운영(주), 대한통운에스비(주), 이앤씨인프라(주), 한국복합물류(주), 씨제이포디플렉스(주), 보스포러스인베스트먼트(주), 씨제이파워캐스트(주), 디아이웨어(주), 타임와이즈인베스트먼트(주), 에스지생활안전(주), 씨앤아이레저산업(주), (주)제이에이치투자, 재산홀딩스(주) 해외&cr;비상장법인 376 CJ JAPAN CORP., CJ SHENYANG FEED CO., LTD., CJ TIANJIN FEED CO., LTD., CJ HARBIN FEED CO., LTD., CJ QINGDAO FEED CO., LTD., CJ (BEIJING) FOOD CO., LTD., CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD., CJ NANJING FEED CO., LTD., CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD., CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD., CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD., PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI, CJ NUTRACON PTY LTD., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V., TMI TRADING CORP., TWIN MARQUIS INC., CHEF ONE CORPORATION, CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION, PT. CJ FEED MEDAN, PT CJ FOOD LESTARI, CJ PHILIPPINES, INC., PT. CHEIL JEDANG INDONESIA, PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED, PT. CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG, PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG, PT. CJ FEED JOMBANG, PT. AGROBIS PANCA EKATAMA, PT. SUPERUNGGAS JAYA, CJ BIO RUS, CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO.,LTD, CJ VINA AGRI CO., LTD., CJ FOODS VIETNAM CO., LTD., PT. CJ PIA, CJ FEED INDIA PRIVATE LIMITED, EBARA CJ FRESH FOODS INC., CJ BIO AMERICA INC., CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA, CJ AMERICA, INC., SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD, CJ FOODS MYANMAR CO., LTD, CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD, PT. CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN, CJ HAIDE (NINGBO) BIOTECH CO., LTD., CJ HAIDE (NINGBO) AMINO ACID INDUSTRY CO., LTD., CJ EUROPE GMBH, CJ(FOSHAN) BIOTECH CO., LTD, CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY, CJ CHINA, LTD., CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ DO BRASIL LTDA., CJ CHINA CONSULTING LTD., LIAOCHENG LANTIAN COGENERATION PLANT CO., LTD., CJ SE ASIA PTE. LTD., CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD., CJ RAVIOLLO RUS, CJ-TEREOS SWEETENERS EUROPE SAS, CJ LIAOCHENG FOOD.CO.,LTD, CJ MAINFROST FOODS, GMBH, CJ FOODS AMERICA HOLDINGS CORP., COFEED FEEDMILL (CHANGCHUN) CO.,LTD., COFEED FEEDMILL (TIANJIN)CO.LTD, COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD., CJ ACT PTY LTD., CJ TMI MANUFACTURING AMERICA LLC, TMI LOGISTICS CORP., CJ SELECTA S.A., CJ RESEARCH CENTER LLC, CJ FOODS MANUFACTURING BEAUMONT CORPORATION, CJ FOODS SERVICE HOLDINGS USA, INC., KAHIKI FOODS, INC, HEILONGJIANG JIUSAN COFEED FEEDMILL.,LTD., COFEED FARM (FUYU)TECHNOLOGY CO.LTD., CJ FEED MYANMAR CO., LTD, BIBIGO INTERNATIONAL LLC, CJ BIBIGO (BEIJING) F&B MANAGEMENT CO., LTD., CJ FOODS AMERICA CORP., CJ SCHWAN'S COMPANY CORP. , CJ SCHWAN'S DE CORP., SCHWAN'S COMPANY , SCHWAN'S CONSUMER BRANDS, INC., SCHWAN'S AERIAL MARKETING , SCHWAN'S FOOD SERVICE, INC., SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC., SCHWAN'S SHARED SERVICES, LLC. , SCHWAN'S IP, LLC, SCHWAN'S CULINARY INITIATIVES, LLC., SCHWAN'S MAMA ROSA'S LLC., SCHWAN'S NE FOODS, LLC., SCHWAN'S CONSUMER BRANDS EUROPE LIMITED, SCHWAN'S CONSUMER BRANDS UK LIMITED, SCHWAN'S INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., BETTER BAKED FOODS OF ERIE, LLC., BETTER BAKED FOODS, LLC., DRAYTON FOODS, LLC. , SMEDLEY STREET, LLC., SCHWAN'S HOLDINGS GMBH., FROZEN HARVEST INTELLIGENCE, INC., GUANGYUAN JIXIANGJU FOOD., LTD., CJ FOODS JAPAN CORP. , GYOZA KEIKAKU CO., LTD. , MARUKYOSHOKUHIN LLC., CJ YOUTELL (HUNAN)BIOTECH CO., LTD., CJ YOUTELL (SHANDONG) BIOTECH CO., LTD., CJ YOUTELL (SHANGHAI) BIOTECH CO., LTD., CJ YOUTELL BIOCHEMICAL, INC., CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED , SICHUAN JINONG FOOD CO., LTD., CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD., CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION, CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION, CJ FRESHWAY HOALAM CO., LTD., FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD., CJ FRESHWAY YONGHUI(SHANGHAI) TRADE CO., LTD., PT. CJ FOODVILLE INDONESIA, CJ FOODVILLE (GUANGZHOU) CORPORATION, CJ FOODVILLE USA, INC., CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD., PT. CJ FOODVILLE BAKERY AND CAFE INDONESIA, TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP., SCJ TV SHOPPING CO., LTD., CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION, CJ MEDIASA TELEVISION BROADCASTING CORPORATION, ACJ O SHOPPING CORPORATION, CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC., CJ E&M TIANJIN CO., LTD, CJ E&M VIETNAM CO., LTD, CJ ENM AMERICA, INC., CMI HOLDINGS LIMITED, CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC, CJ E&M JAPAN INC., CH HOLDINGS LIMITED, CJ ENTERTAINMENT TURKEY FILM, NNNY PRODUCTION LLC, H&S PRODUCTIONS, LLC, ECCHO RIGHTS AB, ECCHO RIGHTS TR, CJ GRAND SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DADA STUDIO VIETNAM CO., LTD., LAPONE ENTERTAINMENT CO., LTD., PRESS PLAY PRODUCTIONS, LLC., CJ ENM INVESTMENTS AMERICA, LLC, STUDIO DRAGON INVESTMENTS, LLC, STUDIO DRAGON PRODUCTIONS LLC, STUDIO DRAGON INTERNATIONAL INC., SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD., IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC., CJ IMC CO., LTD., CJ IMC VIETNAM COMPANY LIMITED, CJ IMC THAILAND CO., LTD., CJ IMC S.A. DE C.V., CJ IMC MALAYSIA SDN. BHD., DAMUL TRADING PRIVATE LIMITED, BLUE OCEAN COMMUNICATION - ADVERTISING COMPANY LIMITED, BLUE LIGHT FILM COMPANY LIMITED, INDOCHINA LINK MARKETING AND COMMUNICATION COMPANY LIMITED, ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED, CJ ENM HONG KONG LIMITED, CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD., CJ BLUE CORPORATION, TRUE CJ CREATIONS CO., LTD., CJ HK ENTERTAINMENT CO., LTD, H&S PRODUCTIONS, CORP , CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD., CJ LOGISTICS EUROPE B.V., CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD, CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED, CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION, CJ LOGISTICS JAPAN CORPORATION, CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD, KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD., KUMHO LOGISTICS(SHANGHAI) CO., LTD., KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD, WATER PIPELINE WORKS LIMITED, CJ LOGISTICS EUROPE GMBH, KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD., CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE, KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED, CJ LOGISTICS L.L.C., CJ ROKIN LOGISTICS HOLDINGS LIMITED, CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD., SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD., ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN(BEIJING)CO.,LTD., SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO.,LTD., GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD., LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD., SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD., QINGDAO ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD., CJ ROKIN TRANSPORTATION(TIANJIN) CO., LTD., CJ ROKIN LOGISTICS(TIANJIN) CO., LTD., CJ ROKIN(LANLING) CO., LTD., SHANDONG XIAORONG CHEMICAL AND DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION CO., LTD., BEIJING QIANSHENG YUNTAI TRANSPORTATION CO., LTD, TIANJIN XIAORONG LOGISTICS CO., LTD., CJ ROKIN(LINYI)USED CAR TRADING CO.,LTD., CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD, CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD., CJ DARCL LOGISTICS LIMITED, CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED, CJ E&C VIETNAM CO., LTD, EC DISTRIBUTION SDN BHD, EC SERVICES ENTERPRISE SDN BHD, CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD, TAD RAYA OFFSHORE SDN. BHD., CJ LOGISTICS PH WAREHOUSING CORP., CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC., CJ TRANSNATIONAL LOGISTICS PHILIPPINES INC., CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD, SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD., CJ LOGISTICS MEXICO, S.A. DE C.V., CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. , CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO.,LTD, CJ ICM FZCO, QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD., QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD, SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD, CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED, CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD, SUNTRON INVESTMENTS LIMITED, CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED, CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD., CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED, CJ ROKIN LOGISTICS (TAICANG) CO.,LTD., TIANJIN DONGFANG XINSHENG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT WAREHOUSING AND TRANSPORTATION CO.,LTD., WUHAN NORTH TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD., CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD., GUANGZHOU JIANZHONG TRANSPORTATION CO., LTD, CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD, CJ KOREA EXPRESS SHENYANG CO.,LTD., CJ LOGISTICS WAREHOUSE(SHANGHAI) CO.,LTD., CJ SPEEDEX(HONGKONG) LOGISTICS CO.,LTD, CJ SPEEDEX LOGISTICS CHENGDU CO.,LTD, CJ SPEEDEX LOGISTICS DEQING CO.,LTD, CENTURY LOGISTICS SDN. BHD., CJ CENTURY LOGISTICS SDN. BHD., CJ CENTURY FORWARDING SDN. BHD., CJ CENTURY TECHNOLOGY SDN. BHD., CJ CENTURY DMS SDN. BHD., STOREWELL (M) SDN. BHD., CENTURY YES LOGISTICS (YICHUN) CO. LTD., CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD., CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD, CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD., PT CJ LOGISTICS INDONESIA, CJ LOGISTICS PH CORP., CJ GLS HONG KONG LIMITED, CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD., CJ LOGISTICS CONPAC PTE. LTD., CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD., CJ LOGISTICS RT MYANMAR CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO.,LTD, CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO.,LTD, PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA, CJ INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD., PT CJ LOGISTICS NUSANTARA, PT CJ LOGISTICS WAREHOUSE SERVICE INDONESIA, CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD, JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD., JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD., CJ JWD LOGISTICS(THAILAND) CO., LTD., CJ SMART CARGO KENYA LIMITED, CJ SMART CARGO ZAMBIA LIMITED, IBRAKOM CARGO LLC., CJ ICM SERVICES DWC LLC, CJ ICM (UK) LTD, CJ ICM TASHKENT MCHJ, IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI, AKALTIN LOGISTICS CENTER MCHJ QK, CABA & MISNAK, CJ ICM LOGISTICS, CJ ICM LOGISTICS SERVICES LTD., CJ ICM LOGISTICS, LDA, CJ ICM LOGISTICS ESPANA, SL, CJ ICM LOGISTICS LLC, CJ ICM LOGISTICS GMBH, MISNAK TURKMENISTAN HOJALYK, CJ ICM ITALIA S.R.L, CJ ICM AUSTRIA GMBH, TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED, FR8OLOGY PRIVATE LIMITED, DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED, CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED, CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED, GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED, GEMADEPT HAI PHONG ONE MEMBER COMPANY LIMITED, POWER TRANSPORT AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY, GEMADEPT SHIPPING LIMITED COMPANY, GEMADEPT SHIPPING SINGAPORE PTE. LTD., GEMADEPT (MALAYSIA) SDN. BHD., MEKONG LOGISTICS COMPANY, DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC, CJ LOGISTICS CANADA CORPORATION, GN TRANSPORTATION CORP., CJ VIETNAM COMPANY LIMITED, EXPEDITE LOGISTICS LIMITED, PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK, MARS ENTERTAINMENT GROUP, INC., CJ 4DPLEX AMERICA, INC., CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD., CJ 4DPLEX HONG KONG LIMITED, CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC., FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD., YANJI CGV CINEMA CO., LTD., CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD., YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD., GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD., CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD., MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. , CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. , CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD., NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD., DALIAN CGV CINEMA CO., LTD., HENAN CGV CINEMA CO., LTD., CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD., CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD., JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD., JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD., CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD., YUYAO CGV CINEMA CO., LTD., CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD., CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD., CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD., CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD., LIAONING CGV CINEMA CO., LTD., CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD., CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD., WUHU CGV CINEMA CO., LTD., ZIBO CGV CINEMA CO., LTD., CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD., YANTAI CGV CINEMA CO., LTD., CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD., UVD ENTERPRISE LIMITED, CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD, CJ CGV VIETNAM CO., LTD., CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD., PANJIN CGV CINEMA CO., LTD., CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV AMERICA, INC., CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD., SHANGHAI C MEDIA CO., LTD., CJ CGV AMERICA LA, LLC, CGI HOLDINGS LIMITED, GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD., ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD., CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD., SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD., QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD., CGV(SHANGHAI) CINEMA CO., LTD, CGV(SUZHOU) CINEMA CO., LTD, CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD., GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD, SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD, CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD., SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. , CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD., CJ CGV MACAU CO., LTD. , SHANGHAI CJ CGV NANXIANG CINEMA CO., LTD., MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC., PT GRAHA LAYAR MITRA, CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD., V PICTURES COMPANY LIMITED, CJ OLIVE YOUNG(SHANGHAI) CORPORATION, CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD, CJ OLIVEYOUNG AMERICA, INC., MYANMAR SAMGONG INDUSTRIAL COMPANY LIMITED, CJ INTERNATIONAL ASIA AGRIVINA, PT IA AGRINIAGA, CJ IA USA CORP, CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA, CJ INTERNATIONAL ITALY S.P.A, CJ INTERNATIONAL SHANGHAI &cr; 사. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 한국복합물류(주) 1992.04 경기도 군포시 부곡동 451 복합터미널운영 576,031 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) CJ Logistics Holdings America Corporation 1974.09 18805 S. Laurel Park Road. Compton, CA 90220. America 운송, 창고보관, 포워딩,이주화물, 국제택배 415,134 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) CJ Logistics Japan Corporation 2006.06 7F, CJ Bldg, 2-7-4, Nishishinbashi, Minato-ku, Tokyo, 105-0003, Japan 포워딩,육상운송 16,223 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Logistics Europe GmbH 1994.06 Isarstr. 4 65451 Kelsterbach, Germany 포워딩, 운송주선, 국제택배 5,831 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. 2007.12 UNIT A, 9/F., DYNAMIC CENTRE, 188 YEUNG UK ROAD,TSUEN WAN, N,T., HONG KONG 포워딩, 육상운송, 창고 2,316 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD 2006.03 21th Floor Tower A Hongwell Intl Plaza, No.1600 West Zongshan Road, Shanghai, PRC 200235 CHINA 포워딩, 육상운송 41,101 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ korea express TIANJIN CO., Ltd 2007.01 Room No. Ab, 21F, Northeen FinanceBldg, No. 5 You-Yi Road, Hexi District,Tianjin,China 포워딩, 육상운송 19,224 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Kumho Logistics(Shanghai) Co., Ltd. 2007.01 3,188 Ji'an Road Anting Shangha iInternational Automobile City Shanghai China 육상운송 7,411 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Water Pipeline Works Limited 1993.03 Arawak Chambers, Po. Box 71, RoadTown,Tortola,British Virgin Islands 건설업 - 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD. 2003.05 Hengkeng Management area,liaobu town, Dongguan city, china 523413 창고 및 내륙운송 864 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Logistics Middle East FZE 2013.03 PO Box 17307, Jafza View #19 Office Room 2406 Jebel Ali, Dubai, UAE 통관, 운송, 포워딩 83,402 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) CJ Logistics Asia Pte. Ltd. 2006.03 20 Toh Guan Road #08-00 CJ GLS Building Singapore 608839 항공 및 해상 포워딩, 운송 404,654 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD 1997.01 No.12, Persiaran Astana / KU2, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor, Malaysia 물류업 32,988 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 PT CJ Logistics Indonesia 2006.06 Kirana Three Office Tower 17th Floor, Jl. Boulevard Raya Kav. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia 물류업 15,726 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Logistics PH Corp. 2001.12 8th Floor iMet BPO, Metrobank Avenue, Met Park, Barangay 26, Pasay City 1300, philippines 물류업 20,299 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ GLS HONG KONG Limited 2000.05 Rm 2503-04, 25/F., EW International Tower, 120 Texaco Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong 물류업 7,423 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD. 2004.06 12th Floor Tower A , Hongwell International Plaza , No.1600 West Zhongshan Road, Shanghai, China 운송 및 포워딩 32,265 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Logistics Conpac Pte. Ltd. 1987.07 20 Toh Guan Road #08-00 CJ GLS Building Singapore 608839 창고 보관 및 운영서비스업 87 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd. 2004.03 16th floor Q.House Ploenjit Bldg. 598 Ploenchit Rd, Lumpini Patumwan, Bangkok 10330, Thailand 운송 및 창고업 77,276 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) CJ korea express Shenzhen Co., Ltd 2009.03 Rm603,Haifu Building,Lanhua Path Jinhua Road, Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China 518038 운송 및 포워딩업 6,273 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ korea express Vietnam Co.,Ltd 2010.06 2nd Floor, S.O.H.O Biz Building, 38 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam 포워딩업 22 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ korea express Freight Vietnam Co.,Ltd 2002.04 2nd Floor, S.O.H.O Biz Building, 38 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam 포워딩업 26,666 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Logistics PH Warehousing Corp. 2011.01 Bldg 1, CCMC Compound, Lot 1 Blk 6, Calamba Premier International Park (CPIP) SEZ, Brgy Batino, Calamba City, Laguna 물류업 953 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 EC DISTRIBUTION SDN BHD 1988.11 No.12, Persiaran Astana / KU2, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor, Malaysia 물류업 4,062 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD 2002.03 No.12, Persiaran Astana / KU2, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor, Malaysia 운송 및 포워딩업 499 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 EC Services Enterprise Sdn Bhd 1988.11 No.12, Persiaran Astana / KU2, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor, Malaysia 물류업 1,015 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD. 2011.05 12th Floor Tower A , Hongwell International Plaza , No.1600 West Zhongshan Road, Shanghai, China 포워딩업 990 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ korea express Qingdao Co., Ltd 2005.06 Qingdao Guangdong Development, Bank Building 2702, No 40, Shandong Road, No 40, Shandong Road, China 운송 및 포워딩업 22,596 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Logistics Mexico, S.A. DE C.V. 2008.01 Av. Manufactura No 502, Parque Industrial Queretaro, Santa Rosa Jauregui, QRO. C.P. 76220 Mexico 물류업 45,630 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 이앤씨인프라(주) 2008.01 서울시 중구 서소문동 58-12 부동산업 8,912 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Logistics Europe B.V. 2003.01 Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout 물류업 3,728 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ korea express India Private Limited 2011.06 Darcl House, Plot No. 55 P, Sector 44, Gurugram, Haryana, India 물류업 7,152 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 KX Smart Cargo Holdings Limited 2013.04 Office C 24/F Alliance Building 133 Connaught Raod Central, Sheung Wan, Hong Kong 물류부문 투자 및 관리 12,467 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Qingdao CJ Smart Cargo International Services Ltd. 2004.03 1804-1809, TIANBAO INTERNATIONAL, 61 HAIER ROAD, QINGDAO,266101, CHINA 포워딩 41,834 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD 2006.08 19-3, 5-5-D, SHANGHAI ROAD,FREE TRADE ZONE, QINGDAO, CHINA 포워딩 9,567 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 2009.10 ROOM 222, BUILDING 5, NO. 2577, HAIXU LOAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI, CHINA 포워딩 37,136 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 PT CJ Logistics Service Indonesia 2013.01 Kirana Three Office Tower 17th Floor, Jl. Boulevard Raya Kav. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia 물류업 25,554 실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Korea express Tiantian Tianjin Co.,Ltd 2014.04 No.88-2-2333 Room, TianJin HuanHeNan Road, Airport Economic Zone, Tian Jin, China 물류서비스 1,914 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ SC Logistics (T) Limited 2014.08 PLOT NO.7， OYSTERBAY TOUREDRIVE, DAR ES SALAAM, Tanzania 물류서비스 1,343 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Logistics L.L.C. 2014.10 Office No.208.Al Fahim HQ. Plot8,M4,Mussafah,Abu Dhabi,UAE 항공 및 육상 화물 취급업 3,386 실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD 2015.07 30 ANGUS ROAD, BEDFORDVIEW,GAUTENG, South Africa 포워딩 399 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Rokin Logistics Holdings Limited 2015.09 FLAT A&B 15/F DYNAMIC CARGO CTR 188 YEUNG UK RD TSUEN WAN, CHINA 물류부문 투자 및 관리 489,788 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) CJ Logistics RT Myanmar Co., Ltd. 2015.10 Danyin Gone Ward, Insein Township, Ynagon, Myanmar 물류업 30,437 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 2016.01 East of Donghuan Road, Xiangcheng Town, Lanling County, Linyi, Shan dong, China 육상운송 및 창고업 676,414 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd. 2016.01 2th Floor, Building No.6, No.1228 Dengliuzhonglu Jiading District, Shanghai, China 육상운송 및 창고업 168,194 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) Rokin Logistics Supply Chain(Beijing)Co.,Ltd. 2016.01 Northwest 500 meters from Village Committee of Village Li, Huangcun Town, Daxing District, Beijing, China 육상운송 및 창고업 75,410 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co.,Ltd. 2016.01 No.1228, Chengliuzhonglu, Luma Town, Jiading District, Shanghai, China 육상운송 및 창고업 270,123 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd. 2016.01 Block A, 1 Tianxin Road, Tianxin Village, Taihe Town, Baiyun district, Guangzhou , China 육상운송 및 창고업 99,766 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) Linyi Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd. 2016.01 Yitang Town, Lanshan District, Linyi, China 육상운송 및 창고업 22,503 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd. 2016.01 Room A-1056, No.188 Yesheng Road, China (Shanghai) Free Trade Area, China 육상운송 및 창고업 76,666 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) Qingdao Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd. 2016.01 No.1, Songshan Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao, China 육상운송 및 창고업 39,014 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd. 2016.01 West of Exit of Beijing-Shanghai Expressway, Shenshan Town, Lanling County, China 육상운송 및 창고업 116,271 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) Beijing Qiansheng Yuntai Transportation Co., LTD 2016.01 500 meters to West of the Village Committee of Li Village of Huangcun Town, Daxing District, Beijing, China 육상운송 및 창고업 5,285 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Tianjin Xiaorong Logistics Co., Ltd. 2016.01 No.28, Jiayedao, Liuanzhuang Industrial Park Xiaodian Town, Beichen District, Tianjin, China 육상운송 및 창고업 17,812 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 PT CJ Logistics Nusantara 2016.06 Kirana Three Office Tower 17th Floor, Jl. Boulevard Raya Kav. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia 물류업 25,857 실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ korea express (China) Investment co., Ltd 2015.06 Room 1585A, Block B, No.55, XiLi Road, China (Shanghai) Pilot 기타산업회사본부 125,526 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) PT CJ Logistics Warehouse Service Indonesia 2016.09 Kirana Three Office Tower 17th Floor, Jl. Boulevard Raya Kav. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia 물류업 30,704 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Logistics Canada Corporation 2016.09 7350 Wilson Avenue #120-130, Delta BC, Canada 화물운송업 9,627 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Speedex Logistics Co.,Ltd 2016.08 TCL Multimedia Building 5A, TCL International E Town, Zhongshan Park Road No.1001, Xilijia Street, Nanshan Distric, Shenzhen, China 운송업 88,113 실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) CJ Century Logistics Holdings Berhad 2016.10 No.12, Persiaran Astana / KU2, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor, Malaysia 운송업 64,944 실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Century Logistics Sdn. Bhd. 2016.10 No.12, Persiaran Astana / KU2, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor, Malaysia 운송업 715 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Century Logistics SDN. BHD. 2016.10 No.12, Persiaran Astana / KU2, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor, Malaysia 운송업 147,668 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) CJ Century Forwarding SDN. BHD. 2016.10 No.12, Persiaran Astana / KU2, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor, Malaysia 운송업 692 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Century Technology SDN. BHD. 2016.10 No.12, Persiaran Astana / KU2, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor, Malaysia 운송업 29,591 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD. 2016.10 No.12, Persiaran Astana / KU2, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor, Malaysia 운송업 619 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Century DMS Sdn. Bhd. 2016.10 No.12, Persiaran Astana / KU2, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor, Malaysia 운송업 422 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Storewell (M) Sdn. Bhd. 2016.10 No.12, Persiaran Astana / KU2, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor, Malaysia 운송업 804 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Century YES Logistics (YICHUN) Co. Ltd. 2016.10 Rm. 20B, Tiyuxi Road 5, Tianhe District, Guangzhou, China 운송업 1,009 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Guangzhou Jianzhong Transportation Co., Ltd 2017.01 Chunhui Street No. 118, economic and Technological Development Zone East, Guangzhou,China 운송업 12,044 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Smart Cargo Hong Kong Limited 2018.03 Unit 3203-4 NO69 JERVOIS ST, SHEUNG WAN, HONGKONG 물류업 10,452 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd. 2017.06 Taicang Port Development Zone, Taichang,China 운송업 47,480 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ ICM FZCO 1996.02 Plot No MO 0425 PO Box 61280, Jebel Ali, Dubai, UAE 물류업 88,735 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) Ibrakom Cargo LLC. 1998.04 Office #701, Executive Heights Damac Bldg, TECOM Area Dubai, UAE 물류업 9,729 실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ ICM Services DWC LLC 2015.10 Office 305, Building E, Business Park, Dubai World Central, PO Box 61280, Dubai, UAE 물류업 12,272 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ ICM (UK) LTD 2015.06 22-24 Red Lion Court, Fleet Street, London, EC4A 3EB, UK 물류업 4,012 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ ICM TASHKENT MChJ 2015.06 Bld. 4, 1-st Proezd Nukus str. 100060, Tashkent, Uzbekistan 물류업 656 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Ibrakom Logistics Services Ltd. Sti 2012.01 Ruzgarli Bahce Mah. Acarlar Is Merkezi F Block Kat:2, Kavacik Beykoz, Istanbul, Turkey 물류업 6,213 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 AKALTIN LOGISTICS CENTER MchJ QK 2016.08 Yoshlik Kurgoni, Saikhunabad District, Syrdarya Region, Uzbekistan 물류업 586 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Caba & Misnak 1987.11 Ruzgarli Bahce Mah. Acarlar Is Merkezi F Block Kat:3/7, Kavacik Beykoz, Istanbul, Turkey 물류업 8,552 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ ICM ITALIA S.R.L 2016.05 Via di Campo Marzio, 14 34123 Trieste 물류업 5,379 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ ICM Logistics 2004.09 31 Zhangeldin Str., office 200, Almaty, Kazakhstan 물류업 336 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ ICM LOGISTICS LLC 2012.11 Ibrakom Logistics Services Ltd 34 Chavchavadze Ave, Pixel Center, 4 floor 0179 Tbilisi, Georgia 물류업 2,678 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ ICM Logistics GmbH 2015.04 Hammerbrookstr. 90 20097 Hamburg, Germany 물류업 5,127 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Misnak Turkmenistan Hojalyk 2014.01 43,2105 (h.A.Yasavy) st, Asgabat, Turkmenistan 물류업 702 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC. 2017.05 8th Floor iMet BPO, Metrobank Avenue, Met Park, Barangay 26, Pasay City 1300 물류업 979 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Darcl Logistics Limited 1986.12 Darcl House, Plot No. 55 P, Sector 44, Gurugram, Haryana, India 물류업 169,025 실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED 2008.06 Darcl House, Plot No. 55 P, Sector 44, Gurugram, Haryana, India 물류업 5,663 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 FR8OLOGY PRIVATE LIMITED 2017.03 Darcl House, Plot No. 55 P, Sector 44, Gurugram, Haryana, India 물류업 53 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED 2013.02 Ward No. 22, Tahagalli, Sundhara, Kathmandu, Nepal 물류업 99 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ korea express Shenyang Co.,Ltd. 2016.11 No.38-45, Yunong Road, Beixin Distcict, Liaoning Province, Shenyang, China 운송업 42,310 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Tianjin Dongfang Xinsheng Supply Chain Management Warehousing and Transportation Co.,Ltd. 2007.09 Taihe Building 3109-2, Xiyingmen Street, Xiqing District, Tianjin, China 운송업 13,297 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Wuhan North Transport International Logistics Co., Ltd. 2008.05 No. 1, Taizhong Road, Wujiashan Taiwan Investment Zone Gaoqiao Industrial Park, Wuhan, Hubei, China 물류업 21,560 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Logistics Warehouse(Shanghai) Co.,Ltd. 2015.06 6 buildings, 1518-1 Si Yi Road, Shanghai, Jiading District, Shanghai, China 물류업 41,828 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Speedex(Hongkong) Logistics Co.,Ltd 2018.01 Unit A, 18th Floor, Public Bank Centre, NO.120 Des Voeux Road Central, Hongkong 물류업 1,498 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited 2017.11 Rm 903, 88 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong 물류업 99,114 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) CJ Gemadept Logistics Holdings Company Limited 2017.07 06 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 물류업 14,507 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Gemadept Shipping Holdings Company Limited 2017.07 06 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 물류업 10,989 실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Gemadept Logistics One Member Company Limited 2008.03 Lot J1, Road No. 8, Song Than 1 Industrial Park, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong Province, Vietnam 물류업 46,838 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Gemadept Hai Phong One Member Company Limited 2007.08 6th Floor, Lot 20A, TD Plaza Business Center Building, Le Hong Phong Street, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Vietnam 물류업 7,361 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Gemadept Shipping Limited Company 2017.07 06 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 물류업 17,377 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Gemadept Shipping Singapore Pte. Ltd. 2017.08 63 Market Street #05-01A, Bank of Singapore Centre, Singapore 048942 물류업 6,229 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Gemadept (Malaysia) Sdn. Bhd. 2004.05 No.68B, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 물류업 981 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Mekong Logistics Company 2015.06 Song Hau Industrial Park, Stage 1, Dong Phu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province 물류업 24,448 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD. 2012.03 Lot Q, kerteh Bio polymer park phase2, mukim kerteh, 24300 kemaman, terengganu darul iman, malaysia 건설업 4,162 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ E&C VIETNAM CO., LTD 2017.05 F12nd, CJ building, 2Bis-4-6Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, Dist.1, Hcmc, Veitnam 건설업 1,703 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 GN TRANSPORTATION CORP. 2018.05 18805 S LAUREL PARK RD, RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220 물류업 10,847 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Speedex Logistics Chengdu Co.,Ltd 2018.04 Room 1319, A dist., Railway port building, No. 1509, Chengxiang City, Xiangdao Road, Qingbaijiang Dist, Sichuan pilot free trade zone, Chengdu City, China 물류업 4,227 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA. 2018.06 ROD MG-29, 2600, KM 2.6 SALA 01, DISTRITO INDUSTRIAL, ARAGUARI-MG. BRAZIL 물류업 33,115 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Logistics America, LLC 1960.07 1750 South Wolf Road Des Plaines, IL 60018 물류업 254,745 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액 750억원 이상) DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC 1981.12 1750 South Wolf Road Des Plaines, IL 60018 물류업 - 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD. 2018.07 Naxal, Narayan Chaur, Kathmandu, Nepal 물류업 3,883 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ ICM Austria GmbH 2018.06 Wagramer Straße 4, Top Nr. ZW61-01-08, 1220 Wien, Austria 물류업 351 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD. 2018.08 No. 68, Shuangma Road, DianShanhu Town, Kunshan City, Suzhou City, Jiangsu, China 물류업 11,398 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. 2018.04 12/1, Moo 13, Bangplee Yai, Bang Phli, Samutprakarn, Thailand 물류업 296 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD. 2018.04 76/57, Moo 10, Thung Sukhla, Siracha, Chon Buri, Thailand 물류업 296 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ SMART CARGO KENYA LIMITED 2018.11 FCB MIHRAB，Kilimani Ring Road and Lenana Road，P.O.Box 14267-00100 Nairobi Kenya 물류업 558 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED 2018.01 26,BUGANDA ROAD,PARK ROYAL BUILDING LEVEL 3,KAMPALA CENTRAL DIVISION 물류업 541 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Smart cargo Zambia Limited 2018.01 186，lusaka,3rd street mwambula road,lusaka,lusaka Province,Zambia 물류업 3,812 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Speedex Logistics Deqing Co.,Ltd 2019.01 General Aviation Industrial Park, Leidian Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, China 일반창고업 1,160 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ JWD Logistics(Thailand) co., Ltd. 2019.01 No.598Q House Ploenchit Building, 16th Floor, Ploen Chit Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok Metropolis, Thailand 물류 운송업 521 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ ICM Logistics Services Ltd. 2019.04 RUZGARLIBAHCE MAHALLESI BOZKURT SK.NO:3/8 BEYKOZ ISTANBUL 물류 운송업 871 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Rokin(Linyi)Used Car Trading Co.,Ltd. 2019.06 Lanshan District 101, Lanshan District, YItang Town, Shandong Province, No. 101. 중고차 판매업 1,197 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 SUNTRON INVESTMENTS LIMITED 2018.05 3rd floor, sea view plaza kizingo, Kenya 통관업 134 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ ICM Logistics Espana, SL 2019.08 CL, ROCAFORT, 133, BARCELONA,08015, SPAIN 물류업 1,358 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Rokin Transportation(Tianjin)Co.,Ltd. 2019.12 Region A, South east 100m of Taikang Road and Lvyuanbei Road, Saida Logistics park, Xiqing District, Tianjin, China 육상운송 및 창고업 3,822 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Rokin Logistics(Tianjin)Co,Ltd. 2019.12 Region B, South east 100m of Taikang Road and Lvyuanbei Road, Saida Logistics park, Xiqing District, Tianjin, China 육상운송 및 창고업 1,659 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ Rokin(Lanling) Co.,Ltd. 2019.12 No. 6, West of Donghuan Road, Xiangcheng Town, Lanling District, Linyi, China 육상운송 및 창고업 6,668 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ ICM LOGISTICS, LDA 2019.12 Av. Albert Luthuli N 15, 2 Andar, Porta 9, Maputo, Mozambique 물류업 1,762 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 Tad Raya Offshore Sdn. Bhd. 2014.10 No.91, Jalan SS 15/4C, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan 운수 창고업 235 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. 2020.06 No.12, Persiaran Astana / KU2, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor, Malaysia 운수 창고업 - 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 2013.06 18th Floor, CJ Building No. 2Bis-4-6, Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, 1 District, Ho Chi Minh City, Vietnam 부동산 임대업 61,583 실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호) 미해당 EXPEDITE LOGISTICS LIMITED 2012.08 HAZINA BUILDING UTALILANE NAIROBI NORTH 통관업 - 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 사-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 Tad Raya Offshore Sdn. Bhd. 인 수 CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. 인 수 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 인 수 EXPEDITE LOGISTICS LIMITED 인 수 연결&cr;제외 Century Logistics (Johore) Sdn. Bhd. 청 산 DRY STORAGE CORPORATION 흡수합병 CJ Logistics Holdings GmbH 흡수합병 CJ Logistics Germany Holdings GmbH 흡수합병 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 유가증권시장 1956년 07월 02일 - - 자. 신용평가에 관한 사항&cr;(1) 최근 3년간 신용등급 내역 평가일 평가대상&cr;유가증권 등 평가대상 &cr;유가증권의&cr;신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가&cr;구분 2018.05.25 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D, 10등급) 정기평가 2018.05.25 기업어음 A1 한국기업평가 (A1 ~ D, 6등급) 본평가 2018.05.25 회사채 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D, 10등급) 본평가 2018.05.25 회사채 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D, 10등급) 정기평가 2018.05.25 기업어음 A1 한국신용평가 (A1 ~ D, 6등급) 본평가 2018.05.25 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA ~ D, 10등급) 본평가 2018.05.25 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA ~ D, 10등급) 정기평가 2018.05.25 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1 ~ D, 6등급) 본평가 2018.12.18 기업어음 A1 한국기업평가 (A1 ~ D, 6등급) 정기평가 2018.12.20 기업어음 A1 한국신용평가 (A1 ~ D, 6등급) 정기평가 2018.12.28 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1 ~ D, 6등급) 정기평가 2019.06.18 기업어음 A1 한국신용평가 (A1 ~ D, 6등급) 본평가 2019.06.18 회사채 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D, 10등급) 정기평가 2019.06.21 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1 ~ D, 6등급) 본평가 2019.06.21 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA ~ D, 10등급) 정기평가 2019.06.25 기업어음 A1 한국기업평가 (A1 ~ D, 6등급) 본평가 2019.06.25 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D, 10등급) 정기평가 2019.12.16 기업어음 A1 한국신용평가 (A1 ~ D, 6등급) 정기평가 2019.12.23 기업어음 A1 한국기업평가 (A1 ~ D, 6등급) 정기평가 2019.12.24 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1 ~ D, 6등급) 정기평가 2020.04.10 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1 ~ D, 6등급) 본평가 2020.04.10 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA ~ D, 10등급) 본평가 2020.04.10 기업어음 A1 한국기업평가 (A1 ~ D, 6등급) 본평가 2020.04.10 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D, 10등급) 본평가 2020.04.13 기업어음 A1 한국신용평가 (A1 ~ D, 6등급) 본평가 2020.04.13 회사채 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D, 10등급) 본평가 2020.09.09 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1 ~ D, 6등급) 본평가 2020.09.09 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA ~ D, 10등급) 본평가 2020.09.09 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D, 10등급) 본평가 2020.09.09 기업어음 A1 한국신용평가 (A1 ~ D, 6등급) 본평가 2020.09.09 기업어음 A1 한국신용평가 (A1 ~ D, 6등급) 본평가 2020.09.09 회사채 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D, 10등급) 본평가 &cr;(2) 신용등급의 체계 신용평가&cr;전문기관명 신용&cr;등급 신용평가등급의 내용 평가일 NICE&cr;신용평가 AA-&cr;(회사채) ○ 체계 : AAA ~ D까지 10등급, AA부터 CCC까지는 등급내의 상대적인 &cr; 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됨.&cr;○ 정의 : 원리금 지급확실성이 매우 우수하지만 AAA등급에 비해 다소&cr; 열등한 요소가 있음. 2020.09.09 A1&cr;(기업어음) ○ 체계 : A1 ~ D까지 6등급, A2부터 B까지는 등급내의 상대적인 우월에&cr; 따라 +, - 기호가 첨부됨.&cr;○ 정의 : 적기 상환 능력이 최상이며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한&cr; 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. 2020.09.09 한국&cr;기업평가 AA-&cr;(회사채) ○ 체계 : AAA ~ D까지 10등급, AA부터 CCC까지는 등급내의 상대적인 &cr; 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됨.&cr;○ 정의 : 원리금 지급확실성이 매우 우수하지만 AAA등급에 비해 다소&cr; 열등한 요소가 있음. 2020.09.09 A1&cr;(기업어음) ○ 체계 : A1 ~ D까지 6등급, A2부터 B까지는 등급내의 상대적인 우월에&cr; 따라 +, - 기호가 첨부됨.&cr;○ 정의 : 적기 상환 능력이 최상이며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한&cr; 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. 2020.09.09 한국&cr;신용평가 AA-&cr;(회사채) ○ 체계 : AAA ~ D까지 10등급, AA부터 CCC까지는 등급내의 상대적인 &cr; 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됨.&cr;○ 정의 : 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권 보다는 열위임. 2020.09.09 A1&cr;(기업어음) ○ 체계 : A1 ~ D까지 6등급, A2부터 B까지는 등급내의 상대적인 우월에&cr; 따라 +, - 기호가 첨부됨.&cr;○ 정의 : 적기 상환 능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임. 2020.09.09 2. 회사의 연혁 가. 본점소재지 및 그 변경 년 도 소 재 지 - 서울 남대문로2가 5 (한국미곡창고) 1937. 12. 20 서울 남대문로2가 11번지 1 1947. 05. 07 서울 중구 충무로1가 52번지 10 1953. 11. 13 서울 중구 필동1가 44번지 1 1962. 02. 11 서울 중구 동자동 12 1968. 01. 20 서울 중구 회현동2가 49번지 4 1971. 07. 10 서울 서대문구 서소문동 58번지 12 1975. 11. 12 서울 중구 서소문동 58번지 12 (서울 중구 세종대로9길 53) 나. 경영진의 중요한 변동 구분 대표이사 재임기간 구분 대표이사 재임기간 1대&cr;2대&cr;3대&cr;4대&cr;5대&cr;6대&cr;7대&cr;8대&cr;9대&cr;10대&cr;11대&cr;12대&cr;13대&cr;14대&cr;15대&cr;16대 왕 희 필&cr;이 철 형&cr;박 호 근&cr;박 홍 근&cr;유 화 정&cr;김 형 근&cr;임 문 항&cr;주 정 기&cr;장 건 형&cr;최 재 홍&cr;최 영 규&cr;조 성 근&cr;최 준 문&cr;최 영 희&cr;최 원 석&cr;김 남 하 1945. 08 ~ 1946. 08&cr;1946. 08 ~ 1948. 08&cr;1948. 08 ~ 1950. 11&cr;1950. 11 ~ 1953. 02&cr;1953. 02 ~ 1956. 06&cr;1956. 06 ~ 1958. 06&cr;1958. 06 ~ 1960. 05&cr;1960. 05 ~ 1961. 06&cr;1961. 06 ~ 1961. 08&cr;1961. 08 ~ 1962. 06 &cr;1962. 06 ~ 1964. 01&cr;1964. 02 ~ 1968. 07&cr;1968. 07 ~ 1969. 02&cr;1969. 02 ~ 1971. 01&cr;1971. 01 ~ 1977. 04&cr;1977. 04 ~ 1982. 01 17대&cr;18대&cr;19대&cr;20대&cr;21대&cr;22대&cr;23대&cr;23대&cr;24대&cr;24대&cr;25대&cr;26대&cr;26대&cr;27대&cr;28대&cr;29대 안 철 환&cr;유 재 구&cr;김 여 환&cr;곽 영 욱&cr;이 국 동&cr;이 원 태&cr;이 현 우&cr;이 관 훈&cr;손 관 수&cr;이 채 욱&cr;신 현 재&cr;양 승 석&cr;손 관 수&cr;박 근 태&cr;김 춘 학&cr;박 근 희 1982. 01 ~ 1988. 03&cr;1988. 03 ~ 1993. 06&cr;1993. 06 ~ 1999. 05&cr;1999. 05 ~ 2005. 06&cr;2005. 07 ~ 2010. 03&cr;2010. 03 ~ 2011. 12&cr;2012. 01 ~ 2013. 01&cr;2012. 01 ~ 2013. 03&cr;2013. 04 ~ 2014. 03&cr; 2013. 04 ~ 2015. 03 &cr;2014. 04 ~ 2015. 03&cr;2015. 03 ~ 2016. 03&cr;2015. 03 ~ 2019. 03&cr;2016. 03 ~ 2020. 03&cr;2018. 03 ~ 2020. 03&cr;2019. 03 ~ 현 재 &cr;다. 최대주주의 변동 일 자 최대주주명 비고 2011. 01. 27 2011. 12. 29 아시아나항공(주)외 특수관계인 2인 - 2011. 12. 30 2013. 04. 03 CJ제일제당(주)외 특수관계인 1인 - 2013. 04. 03 2018. 02. 28 CJ제일제당(주), 케이엑스홀딩스(주) - 2018. 03. 01 2018. 04. 26 CJ제일제당(주), 영우냉동식품(주) - 2018. 04. 27 현 재 CJ제일제당(주) - 라. 상호의 변경&cr; - 씨제이대한통운(주) 변경일자 변경전 변경후 변경사유 1950. 11. 08&cr;1963. 02. 01&cr;2012. 03. 30 조선미곡창고(주)&cr;한국미곡창고(주)&cr;대한통운(주) 한국미곡창고(주)&cr;대한통운(주)&cr;씨제이대한통운(주) 개 칭&cr;기업이미지개선&cr;개 칭 &cr;-종속회사의 상호 변경 내역 회사명 변경일자 변경전 변경후 변경사유 CJ Logistics Asia Pte. Ltd. 2017.03.20 CJ korea express Asia Pte. Ltd. CJ Logistics Asia Pte. Ltd. 개 칭 CJ Logistics U.S.A. Corporation 2017.03.02 CJ korea express U.S.A. Corporation CJ Logistics U.S.A. Corporation 개 칭 CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd. 2017.03.02 CJ korea express (Thailand) co. Ltd CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd. 개 칭 CJ Logistics Japan Corporation 2017.03.02 CJ korea express Japan Corporation CJ Logistics Japan Corporation 개 칭 CJ Logistics Conpac Pte. Ltd. 2017.03.20 CJ KOREA EXPRESS CONPAC WAREHOUSING PTE. LTD CJ Logistics Conpac Pte. Ltd. 개 칭 CJ Logistics Canada Corporation 2017.03.02 CJ korea express Canada Corporation CJ Logistics Canada Corporation 개 칭 PT CJ Logistics Service Indonesia 2017.05.12 PT CJ korea express Logistics Service Indonesia. PT CJ Logistics Service Indonesia 개 칭 PT CJ Logistics Indonesia 2017.05.12 PT. CJ korea express Indonesia PT CJ Logistics Indonesia 개 칭 CJ Logistics Mexico, S.A. DE C.V. 2017.06.23 CJ KOREA EXPRESS MEXICO SADE CV CJ Logistics Mexico, S.A. DE C.V. 개 칭 CJ Logistics Europe GmbH. 2017.06.27 CJ korea express Germany GmbH. CJ Logistics Europe GmbH. 개 칭 CJ Logistics Do Brasil Ltda. 2017.06.23 CJ KOREA EXPRESS LOGISTICA DO BRASIL LTDA CJ Logistics Do Brasil Ltda. 개 칭 CJ Logistics Middle East FZE. 2017.06.23 CJ Korea Express Middle East FZE CJ Logistics Middle East FZE. 개 칭 PT CJ Logistics Nusantara 2017.05.12 PT CJ KOREA EXPRESS LOGISTICS INDONESIA PT CJ Logistics Nusantara 개 칭 PT CJ Logistics Warehouse Service Indonesia 2017.05.12 PT CJKOREA EXPRESS WAREHOUSE SERVICE INDONESIA PT CJ Logistics Warehouse Service Indonesia 개 칭 CJ Logistics Europe B.V. 2017.08.16 CJ korea express Netherlands B.V. CJ Logistics Europe B.V. 개 칭 CJ Logistics PH Corp. 2017.09.13 CJ KOREA EXPRESS PHILIPPINES CORPORATION CJ Logistics PH Corp. 개 칭 CJ LOGISTICS L.L.C. 2017.09.25 CJ KOREA EXPRESS LOGISTIC L.L.C. CJ LOGISTICS L.L.C. 개 칭 CJ ICM FZCO 2017.10.01 Ibrakom FZCO CJ ICM FZCO 개 칭 CJ Logistics PH Warehousing Corp. 2017.11.02 CJ KOREA EXPRESS VMI WAREHOUSING PHILIPPINES CORPORATION CJ Logistics PH Warehousing Corp. 개 칭 CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd. 2017.12.21 Taicang Shengfa Foundry co.,Ltd. CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd. 개 칭 CJ ICM Services DWC LLC 2018.02.02 Ibrakom Services DWC LLC CJ ICM Services DWC LLC 개 칭 CJ ICM Logistics 2018.02.02 Ibrakom LLP CJ ICM Logistics 개 칭 CJ ICM LOGISTICS LLC 2018.02.02 Ibrakom Logistic Services Ltd. CJ ICM LOGISTICS LLC 개 칭 CJ ICM Logistics GmbH 2018.02.02 Ibrakom Deutschland GmbH. CJ ICM Logistics GmbH 개 칭 CJ Rokin Logistics Holdings Limited 2018.02.20 CJKX Rokin Holdings Limited CJ Rokin Logistics Holdings Limited 개 칭 CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD. 2018.03.05 Century LED Sdn. Bhd. CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD. 개 칭 CJ ICM (UK) LTD 2018.03.06 Lloyds Maritime & Trading Ltd. CJ ICM (UK) LTD 개 칭 CJ ICM TASHKENT MChJ 2018.03.06 Ibrakom Tashkent Limited CJ ICM TASHKENT MChJ 개 칭 CJ Logistics RT Myanmar Co., Ltd. 2018.03.15 CJ Korea express RT Myanmar Co.,Ltd CJ Logistics RT Myanmar Co., Ltd. 개 칭 CJ Century Technology Sdn. Bhd. 2018.03.20 Century Advance Technology Sdn. Bhd. CJ Century Technology Sdn. Bhd. 개 칭 CJ Century DMS Sdn. Bhd. 2018.03.20 Century DMS Sdn. Bhd. CJ Century DMS Sdn. Bhd. 개 칭 CJ Century Forwarding Sdn. Bhd. 2018.03.20 Century Forwarding Agency Sdn. Bhd. CJ Century Forwarding Sdn. Bhd. 개 칭 CJ Century Logistics Sdn. Bhd. 2018.03.20 Century Total Logistics Sdn. Bhd. CJ Century Logistics Sdn. Bhd. 개 칭 CJ ICM ITALIA S.R.L 2018.05.03 Ibrakom Italy SRL CJ ICM ITALIA S.R.L 개 칭 CJ Century Logistics Holdings Berhad 2018.05.14 Century Logistics Holdings Bhd CJ Century Logistics Holdings Berhad 개 칭 CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD. 2018.05.15 CJ GLS China(Shanghai) Ltd CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD. 개 칭 SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD. 2018.05.15 Shanghai CJ Freight Forwarding Co., Ltd SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD. 개 칭 AKALTIN LOGISTICS CENTER MchJ QK 2019.05.14 Qq lotin Paxta Mahsulatlari Bazasi AKALTIN LOGISTICS CENTER MchJ QK 개 칭 CJ Logistics Holdings America Corporation 2020.01.31 CJ Logistics U.S.A. Corporation CJ Logistics Holdings America Corporation 개 칭 CJ Logistics America, LLC 2020.01.31 DSC LOGISTICS, LLC CJ Logistics America, LLC 개 칭 &cr;마. 회사정리절차와 그 결과&cr; - 씨제이대한통운(주) 발 생 일 자 내 용 2000. 11. 24 회사정리절차개시 결정 2001. 06. 12 법정관리 인가결정 2008. 01. 25 금호아시아나컨소시엄과 M&A 양해각서 체결 2008. 03. 03 M&A 시행을 위한 투자계약 체결 2008. 03. 28 회사정리절차 종결결정 &cr;- 씨제이대한통운인천컨테이너터미널(주) 발 생 일 자 내 용 2017. 06. 27 해산결의/청산인 선임 주주총회 2017. 08. 22 폐업신고 2017. 12. 15 청산종결 주주총회 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 구 분 일 자 상 대 방 내 용 합 병 2018.03.01 씨제이건설(주) 씨제이건설(주)를 흡수합병함 사. 회사의 업종 또는 주된사업의 변화&cr; (1) 회사의 업종 목적사업 비고 1 철도소운송 및 철도청 업무대행사업, 철도시설운영 대행사업 - 2 항만운송사업, 항만시설 유지 관리업 - 3 항공운송주선업, 항공운송사업, 항공화물 운송대리점업, 상업서류송달업 - 4 화물자동차운수사업(운송사업, 운송주선사업, 운송가맹사업), 자동차대여사업 - 5 해상운송사업, 해상화물운송주선업, 해운대리점업 - 6 창고업, 양곡싸이로업(양곡하역 및 보관업) - 7 포장사업 - 8 무역업 - 9 통관업 - 10 손해보험 대리점업 - 11 관광사업 - 12 자동차 정비사업 - 13 물품의 제조 판매업 - 14 부동산임대업, 부동산개발 및 공급업, 부동산관련 서비스업 - 15 건설기계 대여업, 건설기계정비업, 건설기계 매매업 - 16 석유, 비료 판매업 - 17 국외근로자 공급사업 - 18 화물터미널사업, 복합운송 주선업 - 19 도매, 소매업(유통업) - 20 자동차매매업 - 21 환경오염방지시설업, 오수처리시설, 폐기물처리시설 등 설계시공업, 폐기물처리업 - 22 환경관리대행업 - 23 신용카드업 - 24 각종 접객관련 서비스업(종합휴양업, 관광숙박업, 레저 및 스포츠시설 건설 및 운영업) - 25 스포츠 레저시설 운영업(골프장 및 부대시설운영업) - 26 먹는샘물 제조 및 판매업 - 27 통신판매업 - 28 주류판매(중개)업 - 29 도매배송업 - 30 전자상거래업 - 31 자동차, 특장차량 및 동부품 제조판매업 - 32 건설업(토목, 건축, 산업시설, 조경, 환경시설 등) - 33 건설용역업 - 34 전기공사업 - 35 정보통신공사업 - 36 소방시설공사업 - 37 문화재수리사업 - 38 유통단지개발사업 - 39 해외건설업 및 해외개발사업 - 40 석유 및 가스개발, 파이프라인시설공사업 - 41 석유화학, 정유, 해양구조물시설공사업 - 42 농업개발 및 관개시설공사업 - 43 토사석 광업, 시멘트, 콘크리트, 비금속 광물제품 제조업 - 44 주차장운영업등 운송관련 서비스업 - 45 물류시설, 장비임대업 - 46 유선통신업 - 47 경영컨설팅업 - 48 태양광 발전사업 등 신재생에너지 사업 - 49 보세운송업 및 보세장치장 사업 - 50 농산물, 축산물, 수산물의 재배, 사육, 양식, 가공판매업 - 51 백화점, 슈퍼마켓, 신 유통업 등 각종 도·소매업 및 중개업 - 52 시스템통합 및 소프트웨어 개발 판매업 - 53 정보처리기술용역업 - 54 정보통신용역제공 및 기타 전산망사업 - 55 정보처리 기술 제조, 가공, 판매 및 임대업 - 56 광고업 및 광고대행업 - 57 승강기제조업 - 58 컨베이어장치 제조업 - 59 서신송달업 - 60 영화 및 기타 공연관련 사업 - 61 자원재활용 사업 - 62 오락시설 제작, 판매, 운영 및 임대관리업 - 63 동물원, 식물원 및 박물관 운영업 - 64 시설물 유지관리업 - 65 엔지니어링 사업 - 66 주택건설사업 및 대지조성사업 - 67 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업 등 - 68 목재수입유통업 - 69 전 각호에 부대관련되는 일체의 사업과 투자 - &cr;(2) 사업목적 추가&cr;- 씨제이대한통운(주) 년 도 내 용 2018. 03. 26 - 영화 및 기타 공연관련 사업&cr;- 자원재활용 사업&cr;- 오락시설 제작, 판매, 운영 및 임대관리업&cr;- 동물원, 식물원 및 박물관 운영업&cr;- 시설물 유지관리업&cr;- 엔지니어링 사업&cr;- 주택건설사업 및 대지조성사업 2019. 03. 25 - 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업 등&cr;- 목재수입유통업 아. 연혁 및 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 년 도 내 용 2016. 02. 25 '한국에서 가장 존경받는 기업' 종합물류서비스 부문 1위 선정 2016. 03. 10 '한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 택배 서비스 부문 1위 선정 2016. 03. 17 씨제이대한통운 택배 메가허브터미널 기공 2016. 06. 15 '한국산업의 브랜드 추천(KBRI)' 국제운송서비스 부문 1위 선정 2016. 07. 20 UNGC(United Nations Global Compact)가입 2016. 07. 29 중국 TCL그룹과 물류 합작법인 'CJ Speedex' 설립 2016. 08. 31 국가 브랜드 경쟁력 지수(NBCI) 개인택배 서비스 부문 브랜드 경쟁력 1위 선정 2016. 09. 08 말레이시아 물류기업 센추리 로지스틱스(Century Logistics Holdings Berhad) 인수 2016. 09. 20 라자다그룹(LAZADA GROUP)과 국제특송 계약 2016. 10. 12 2016 산업별 고객 만족도(KCSI) 택배부문 1위(8년 연속) 2016. 11. 02 인도네시아 물류센터 인수 2016. 12. 05 제11회 대한민국 사회공헌대상 미래창조과학방송통신위원장상 수상 2016. 12. 15 제1회 대한민국 범죄예방 대상 기업사회공헌부문 대상 수상 2016. 12. 16 필리핀 TDG그룹과 물류 합작법인 'CJ트랜스네셔널 필리핀' 설립 2016. 12. 20 한·중 FTA 1주년 파트너십 유공자 포상 산업통상자원부 장관상 수상 2016. 12. 22 실버택배사업 통한 시니어 일자리 1,000개 돌파 2017. 02. 03 글로벌 사명 'CJ Logistics'로 변경 2017. 02. 16 iF Design Award 2017 기업 아이덴티티 브랜딩 부문 본상 수상 2017. 02. 21 '한국에서 가장 존경받는 기업' 종합물류서비스 부문 1위 선정 2017. 03. 16 '한국 산업의 브랜드파워(K-BPI)' 택배 서비스 부문 1위 선정 2017. 03. 28 대한민국 브랜드 스타 1위 선정 / 브랜드스탁 2017. 04. 26 인도 종합물류기업 다슬 로지스틱스(Darcl Logistics) 인수 계약 체결 2017. 04. 26 아랍에미리트 종합물류기업 이브라콤(IBRAKOM) 인수 계약 체결 2017. 08. 27 국가 브랜드 경쟁력 지수(NBCI) 개인택배 서비스 부문 브랜드 경쟁력 1위 선정 / 한국생산성본부(KPC) 2017. 09. 07 '세상을 바꾸는 혁신 기업(Change the World) 50' 국내 최초 등재 / 포춘(Fortune) 2017. 09. 18 제4회 CSV포터상 프로젝트부문 효과성 분야 수상 2017. 10. 10 베트남 종합물류기업 제마뎁(GEMADEPT) 물류·해운 부문 인수 계약 체결 2017. 11. 16 TES Innovation Center China 개관 2017. 12. 19 씨제이건설(주) 흡수합병 결정 2017. 12. 29 일자리 창출 유공 장년고용촉진 부문 고용노동부 장관 표창 수상 2018. 02. 27 '한국에서 가장 존경받는 기업' 종합물류서비스 부문 1위 선정/한국능률협회컨설팅(KMAC) 2018. 03. 22 '한국 산업의 브랜드파워(K-BPI)' 택배 서비스 부문 2위 선정 / 한국능률협회컨설팅 2018. 03. 27 대한민국 브랜드 스타 1위 선정 / 브랜드스탁 2018. 05. 15 중국 선양 물류센터 '선양 플래그십센터’개소 2018. 06. 07 미국 물류기업 DSC 로지스틱스 인수 계약 체결 2018. 07. 11 UN SDGs(Sustainable Development Goals, 지속가능발전목표) 기업이행상 수상 2018. 08. 21 남북 이산가족 상봉행사 물자 운송 2018. 09. 29 태국 택배사업 비전 선포식 진행 2018. 12. 12 노인생산품 전담 물류센터 개소 2019. 02. 19 '한국에서 가장 존경받는 기업' 종합물류서비스 부문 1위 선정/한국능률협회컨설팅(KMAC) 2019. 04. 21 수제맥주 콜드체인물류 개시 2019. 04. 24 영어기반 공식 페이스북 및 유튜브 채널 개설 2019. 04. 29 택배기사 작업용 App, AI 기반 가상비서 기능 탑재 2019. 06. 27 CJ로킨 세계 콜드체인서밋 2018년 중국 냉동냉장물류 상위 100대 기업 2위 선정 2019. 08. 11 무인락커 기반 24시간 택배 접수 및 발송 서비스 개시 2019. 10. 28 태국 택배 '스마트 허브 방나' 오픈 2019. 11. 04 CJ로킨 '중국국제수입박람회 공식 외식/식품 보장 배송물류업체'로 각종 행사 물품 운송 2019. 12. 03 지역사회공헌인정 기업 선정 2019. 12. 16 택배 서브터미널 화물 자동분류기 '휠소터' 설치 완료 2019. 12. 25 CJ ICM 터키 고대 유적 운송하는 '하산 케이프 프로젝트' 성공 2020. 01. 07 CES 2020, '4DX Screen' 설비 운송 2020. 01. 27 '중국계약물류 50대 기업 랭킹' 종합 8위 선정 2020. 02. 04 CJ대한통운 미국법인 DSC와 합병, 'CJ Logistics America' 출범 2020. 02. 14 CJ센추리, CJ대한통운 말레이시아 법인 지분 인수 2020. 02. 25 한국에서 가장 존경받는 기업 '종합물류서비스 부문'1위 선정 2020. 04. 19 'CJ대한통운 e-풀필먼트 서비스' 개시 2020. 04. 22 기존 물류연구소를 'TES물류기술연구소'로 변경 2020. 05. 05 빅데이터 활용 '일상생활 리포트'를 발간 2020. 05. 28 UN 국제 친환경 기준 'GRP' 인증 우수등급 획득 2020. 06. 29 빅데이터 활용 '일상생활 리포트 PLUS' 발간 2020. 08. 04 브랜드 슬로건 'WE DESIGN LOGISTICS' 발표 2020. 09. 07 'MP(Multi Point)' 택배업계 최초로 구축 및 운영 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 천원, 주) 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 - - - - - - - - - - - - - - 해당사항 없습니다.&cr; 나. 미상환 전환사채 발행현황&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr; 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr; 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황&cr;해당사항 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 100,000,000 - 100,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 69,051,970 - 69,051,970 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 46,239,626 - 46,239,626 - 1. 감자 46,239,626 - 46,239,626 회사정리계획안 및 유상감자에 의한 감소 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 22,812,344 - 22,812,344 - Ⅴ. 자기주식수 2,867,555 - 2,867,555 (주1) Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 19,944,789 - 19,944,789 - (주1) 당사의 자기주식 수에는 씨제이지엘에스(주)를 흡수합병하는 대가로 씨제이지엘에스(주)의 주주들에게 미교부한 주식 1,457주와 씨제이건설(주)를 흡수합병하는 대가로 씨제이건설(주)의 주주들에게 미교부한 주식 68주가 포함되어 있습니다. 따라서 실제 처분 가능한 자기주식 총수는 2,866,030주 입니다.&cr; ※ 당사는 2020년 10월 27일 네이버㈜와 전략적 제휴를 위해 3,000억원에 해당하는 자기주식을 상호 매입함에 따라 자기주식 1,791,044주 를 처분하였습니다.&cr;&cr; 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 - - - - - - - - - - - - - - 장외&cr;직접 취득 - - - - - - - - - - - - - - 공개매수 - - - - - - - - - - - - - - 소계(a) - - - - - - - - - - - - - - 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 - - - - - - - - - - - - - - 현물보유물량 - - - - - - - - - - - - - - 소계(b) - - - - - - - - - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 4,658,599 - - 1,791,044 2,867,555 (주1) 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 4,658,599 - - 1,791,044 2,867,555 (주1) 우선주 - - - - - - (주1) 당사의 자기주식 수에는 씨제이지엘에스(주)를 흡수합병하는 대가로 씨제이지엘에스(주)의 주주들에게 미교부한 주식 1,457주와 씨제이건설(주)를 흡수합병하는 대가로 씨제이건설(주)의 주주들에게 미교부한 주식 68주가 포함되어 있습니다. 따라서 실제 처분 가능한 자기주식 총수는 2,866,030주 입니다.&cr; ※ 당사는 2020년 10월 27일 네이버㈜와 전략적 제휴를 위해 3,000억원에 해당하는 자기주식을 상호 매입함에 따라 자기주식 1,791,044주 를 처분하였습니다.&cr; 다. 다양한 종류의 주식 &cr;해당사항 없습니다. 5. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 22,812,344 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 2,867,555 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 보통주 19,944,789 - 우선주 - - ※ 당사는 2020년 10월 27일 네이버㈜와 전략적 제휴를 위해 3,000억원에 해당하는 자기주식을 상호 매입함에 따라 자기주식 1,791,044주 를 처분하였습니다.&cr; 6. 배당에 관한 사항 가. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제111기 3분기 제110기 제109기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 91,393 39,727 52,667 (별도)당기순이익(백만원) 65,437 -4,915 36,927 (연결)주당순이익(원) 4,289 1,349 2,839 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - - ※ (연결)당기순이익은 지배기업의 소유주지분 기준 당기순이익입니다.&cr;&cr;[과거 배당 이력] (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - - - - - 해당사항 없음 7. 정관에 관한 사항 신고서 제출일 기준 최근 당사 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[정관 변경 이력]&cr; 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 25일 제109기 정기 주주총회 목적사업추가 이사회 소집절차 변경 외부감사인 선임권한 변경 전자증권 근거 추가 신규사업 추진 이사의 소집권한 강화 감사위원회 권한 명시 전자증권법 시행에 따른 반영 Ⅱ. 사업의 내용 가. 사업부문별 종속회사 현황 사업부문명 연결회사 및 종속회사의 현황 CL사업부문 씨제이대한통운(주), 한국복합물류(주), 이앤씨인프라(주) 택배사업부문 씨제이대한통운(주) 글로벌사업부문 씨제이대한통운(주), CJ Logistics Holdings America Corporation, CJ Logistics Japan Corporation, CJ Logistics Europe GmbH, KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD., KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD, CJ korea express TIANJIN CO., Ltd, Kumho Logistics(Shanghai) Co., Ltd., Water Pipeline Works Limited, CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD., CJ Logistics Middle East FZE, CJ Logistics Asia Pte. Ltd., CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD, PT CJ Logistics Indonesia, CJ Logistics PH Corp., CJ GLS HONG KONG Limited, CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD., CJ Logistics Conpac Pte. Ltd., CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd., CJ korea express Shenzhen Co., Ltd, CJ korea express Vietnam Co.,Ltd, CJ korea express Freight Vietnam Co.,Ltd, CJ Logistics PH Warehousing Corp., EC DISTRIBUTION SDN BHD, CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD, EC Services Enterprise Sdn Bhd, SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD., CJ korea express Qingdao Co., Ltd, CJ Logistics Mexico, S.A. DE C.V., CJ Logistics Europe B.V., CJ korea express India Private Limited, KX Smart Cargo Holdings Limited, Qingdao CJ Smart Cargo International Services Ltd., QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD, SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD, PT CJ Logistics Service Indonesia, CJ Korea express Tiantian Tianjin Co.,Ltd, CJ SC Logistics (T) Limited, CJ Logistics L.L.C., CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD, CJ Rokin Logistics Holdings Limited, CJ Logistics RT Myanmar Co., Ltd., CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD., Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd., Rokin Logistics Supply Chain(Beijing)Co.,Ltd., Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co.,Ltd., Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd., Linyi Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd., Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd., Qingdao Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd., Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd., Beijing Qiansheng Yuntai Transportation Co., LTD, Tianjin Xiaorong Logistics Co., Ltd., PT CJ Logistics Nusantara, CJ korea express (China) Investment co., Ltd, PT CJ Logistics Warehouse Service Indonesia, CJ Logistics Canada Corporation, CJ Speedex Logistics Co.,Ltd, CJ Century Logistics Holdings Berhad, Century Logistics Sdn. Bhd., CJ Century Logistics SDN. BHD., CJ Century Forwarding SDN. BHD., CJ Century Technology SDN. BHD., CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD., CJ Century DMS Sdn. Bhd., Storewell (M) Sdn. Bhd., Century YES Logistics (YICHUN) Co. Ltd., Guangzhou Jianzhong Transportation Co., Ltd, CJ Smart Cargo Hong Kong Limited, CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd., CJ ICM FZCO, Ibrakom Cargo LLC., CJ ICM Services DWC LLC, CJ ICM (UK) LTD, CJ ICM TASHKENT MChJ, Ibrakom Logistics Services Ltd. Sti, AKALTIN LOGISTICS CENTER MchJ QK, Caba & Misnak, CJ ICM ITALIA S.R.L, CJ ICM Logistics, CJ ICM LOGISTICS LLC, CJ ICM Logistics GmbH, Misnak Turkmenistan Hojalyk, CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC., CJ Darcl Logistics Limited, TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED, FR8OLOGY PRIVATE LIMITED, DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED, CJ korea express Shenyang Co.,Ltd., Tianjin Dongfang Xinsheng Supply Chain Management Warehousing and Transportation Co.,Ltd., Wuhan North Transport International Logistics Co., Ltd., CJ Logistics Warehouse(Shanghai) Co.,Ltd., CJ Speedex(Hongkong) Logistics Co.,Ltd, CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited, CJ Gemadept Logistics Holdings Company Limited, CJ Gemadept Shipping Holdings Company Limited, Gemadept Logistics One Member Company Limited, Gemadept Hai Phong One Member Company Limited, Gemadept Shipping Limited Company, Gemadept Shipping Singapore Pte. Ltd., Gemadept (Malaysia) Sdn. Bhd., Mekong Logistics Company, CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD., CJ E&C VIETNAM CO., LTD, GN TRANSPORTATION CORP., CJ Speedex Logistics Chengdu Co.,Ltd, CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CJ Logistics America, LLC, DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC, CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD., CJ ICM Austria GmbH, CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD., JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD., JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD., CJ SMART CARGO KENYA LIMITED, CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED, CJ Smart cargo Zambia Limited, CJ Speedex Logistics Deqing Co.,Ltd, CJ JWD Logistics(Thailand) co., Ltd., CJ ICM Logistics Services Ltd., CJ Rokin(Linyi)Used Car Trading Co.,Ltd., SUNTRON INVESTMENTS LIMITED, CJ ICM Logistics Espana, SL, CJ Rokin Transportation(Tianjin)Co.,Ltd., CJ Rokin Logistics(Tianjin)Co,Ltd., CJ Rokin(Lanling) Co.,Ltd., CJ ICM LOGISTICS, LDA, Tad Raya Offshore Sdn. Bhd., CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD., CJ VIETNAM COMPANY LIMITED, EXPEDITE LOGISTICS LIMITED 건설사업부문 씨제이대한통운(주), CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD., CJ E&C VIETNAM CO., LTD &cr;나. 사업부문별 현황 (1) CL 사업부문 &cr; (산업의 특성)&cr;- CL(Contract Logistics, 계약물류) 사업부문은 육상 및 해상 등 여러 분야에서 전국네트워크 구축을 통해 운송의 합리화를 추진하여 고객의 요구에 부응하며 축적된 안정성, 합리성, Know-How를 바탕으로 최상의 서비스와 최적의 물류 Cost를 통한 물류 품질의 질적 향상과 서비스 극대화에 중점을 두고 있습니다. 이러한 CL사업은 생산업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 TPL(Third Party Logistics, 제3자 물류)사업, 정부에서 부두 개발을 위한 민자를 유치하고 민자 참여사에 부두 운영권을 부여하는 방식으로 터미널 운영사를 선정하여 터미널을 운영하는 항만하역사업, 중량물 및 원자재의 해상운송, 기타 부가사업 등으로 이루어져 있습니다.&cr;&cr;(산업의 성장성)&cr;- 제3자 물류 시장은 주요국과의 FTA 체결 등으로 국내외 기업들의 물량 확대, 인터넷 쇼핑몰 등의 성장세 등에 힘입어 성장을 보일 것으로 전망됩니다.&cr;- 다만 국내외 경기침체의 장기화 및 보호무역의 강화 등으로 인해 P&D(Port & Delivery) 사업의 성장은 다소 제한적일 것으로 전망됩니다.&cr; &cr;(경기변동의 특성 및 경쟁요소)&cr;- 최근 e-Business, 옴니채널 등으로 소비 채널이 다변화되면서 e-Commerce 물류 시장의 확대가 가속화되고 있으며, 소비자의 구매 패턴도 대량소빈도에서 소량다빈도 중심으로 확대되고 있습니다. 또한 화주사의 재고정책이 재고 보관형에서 무재고 통과형으로 전환되면서 물류 네트워크 설계 역량이 중요해지고 있습니다.&cr;- 최근 유통업체의 물류 직영화에 따른 새로운 경쟁구도가 형성되고 있으나, 당사는 전국 물류 네트워크, 다년간 축적된 운영 노하우 및 TES 기반의 확고한 Cost Leadership을 바탕으로 경쟁의 우위를 선점하고 있습니다.&cr;&cr;(자원조달상의 특성)&cr;- 물류사업은 최근 노동 의존형 구조를 탈피하여 물류 자동화에 대한 요구가 높아짐에 따라 업체별 맞춤 IT 시스템과 시설/장비 투자가 필수적으로 이루어져야 합니다.&cr;- 당사는 2014년 자체적으로 TES(Technology, Engineering, System & Solution) 정의를 통해 자동화 기술을 영역별로 세분화하여 Global Top-Tier 수준의 첨단 물류기술을 구현하고 있으며, 동탄, 양지, 김포 등 Land Mark Flagship Center 구축을 진행(2019~2020년 Open)하여 스마트 물류 구현을 통한 마켓 리더십 확보에 앞장서고 있습니다. &cr;(2) 택배 사업부문 (산업의 특성)&cr;- 국내 소매시장에서 온라인 쇼핑은 대형마트, 백화점 등 기타 매체에 비해 빠른 성장율을 보이고 있으며, 거래액 비중도 점차 확대되고 있습니다. 특히 2015년 이후 모바일 쇼핑 비중이 압도적으로 증가하여 전체적인 온라인 쇼핑 시장의 성장을 견인하고 있으며, 최근 언택트(Untact) 소비 트렌드 확산으로 성장세가 지속되고 있습니다. &cr;- 정보통신 산업의 발달로 정보 접근성이 확대되고, 상품의 가격비교가 용이해짐에 따라, 백화점, 아울렛 등 오프라인 매장과 인터넷몰, 모바일쇼핑을 함께 이용하며 '최저가' 구매를 하는 똑똑한 소비자가 증가하고 있습니다. 이에 따라 오프라인 대형 유통업체도 온라인 마케팅을 강화하고, 대규모 물류센터 건립을 진행하는 등 온라인 시장 선점을 위해 발빠르게 대응하고 있습니다. 더불어 상품에 대한 구성과 가격 차별성이 축소됨에 따라, 유통업체들은 좀 더 빠르고 차별화된 배송서비스 향상에 힘쓰고있습니다. &cr;- 이처럼, 온라인 쇼핑 시장의 성장으로 택배시장 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다. 합리성과 편리성을 추구하는 소비자의 특성상 오프라인에서 구매하던 상품들을 온라인에서 구매함에 따라, 택배산업은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 새벽배송, 당일반품 등 배송 서비스의 차별성과 늘어나는 물량을 안정적으로 처리 가능한 인프라 확보가 가장 중요한 경쟁우위 요소로 판단됩니다.&cr;&cr;(산업의 성장성)&cr;- 2019년 택배시장의 물량은 전년대비 약 9.4% 성장한 28억 Box(통합물류 공시 기준) 입니다. 앞으로도 온라인 쇼핑 시장 성장에 따라 택배산업의 지속적인 동반 성장이 예상되며, 주요 유통 업체들의 더 빠른 배송경쟁으로 다양한 배송상품제공을 통한시장규모도 점차 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 챗봇, IoT(사물인터넷)와 3D프린팅 등 정보통신기술과 제조기술 발달에 따른 무궁무진한 택배시장의 성장성도 잠재되어 있습니다.&cr;&cr; [연도별 증가추이] (단위 : 백만개, 억원) 년도별 국내물량 국내수입 당사집화량 점유율 당사수입 2017년 2,319 52,146 1,055 45.5% 19,892 2018년 2,543 56,654 1,225 48.2% 22,619 2019년 2,796 61,687 1,320 47.2% 25,024 2020년 3분기 2,449 54,102 1,233 50.3% 22,961 ※ 국내시장 규모 출처 : 한국통합물류협회 &cr;(경기변동의 특성)&cr;- 국내 택배시장의 경기변동은 뚜렷하지 않으나, 통상적으로 설 이후부터 여름휴가철(3월~8월)까지는 상대적인 비수기이고 추석 이후 이듬해 설까지 대단위의 물량이 발생하고 있으며, 명절 특수기에는 평일보다 약 50% 이상 증가된 집화량이 발생됩니다.&cr; &cr;(경쟁우위요소)&cr;- 당사는 국내 유일의 직영 조직과 3만개의 택배취급점, 2만명 규모의 배송기사를 확보하여, 언제, 어디서나 가장 가까운 거리에서 고객서비스를 제공하고 있으며, 2020년 9월, 일 최고 물량 1,003만 Box를 처리하는 등 업계 최고 수준의 인프라를 확보하고있습니다. 당사는 택배시장의 지속 성장 및 수도권 물량 증가에 선제적 대응을 위해 경기광주 지역에 아시아 최대규모의 메가허브터미널을 2018년 8월 Open하여 안정적 운영 중에 있으며, 소형상품의 효율적 처리를 위하여 배송지역별로 자동분류하여 단위화 하는 Multi-Point 를 Sub 터미널에 구축하여 운영 및 확대 중에 있습니다. 또한, 전국 배송 터미널에 자동 분류기 설치 투자를 진행하고 있으며 전체 Sub 中 98% 설치 완료하여 운영중에 있습니다. 이를 통해 배송 다회전 구조를 만들어 서비스 품질을 혁신하고 ITS(Intelligent Scanner)기반 물성 및 체적 측정으로 全 고객사 대상 판가인상을 통해 매출확대 및 수익성 개선을 진행하고 있습니다.&cr;- 2016년 이후에는 수도권 및 5대 광역시 중심의 당일 배송서비스를 제공하고 있으며, 주얼리, 고가상품을 별도 네트워크를 활용하여 배송하는 퍼펙트 택배 서비스, 신선 식품 중심 새벽배송, 메가허브터미널 기반 Fulfillment Service 등 시장환경 변화에 따른 고객 맞춤형 특화서비스를 점차 확대하고 있습니다. 또한택배 App을 개발하여, 배송기사 정보와 당사의 배송상품을 포함한 타택배사의 상품에 대해서도 실시간 상품위치 정보를 제공하는 등 고객과의 소통 강화와 사용자 중심의 정보제공을 위해 노력하고 있습니다.&cr;&cr;(자원조달상의 특성)&cr;- 택배사업의 특성은 막대한 시설 및 장비 투자가 필요한 인프라 산업으로 전체 물량의 약 70% 이상을 점유하고 있는 서울/수도권 물량을 처리하기 위한 터미널 및 작업장 부지를 확보하는 것이 중요하며, 영업사원 및 작업원의 평균 재직기간이 짧고 이직 및 결근율이 타 직종보다 상대적으로 높아 양질의 서비스 유지관리가 중요한 사업입니다.&cr;- 이에, 당사는 물류터미널에 자동분류기 도입을 통하여 다회전 배송구조를 실현, 추가적인 터미널 확장을 하지 않고도 증가하는 물량을 처리하는 것이 가능한 구조를 완성했습니다. 또한, 업계 유일의 직영조직을 운영하고 있으며, 협력사원 대상으로 자녀 학자금 및 건강검진을 지원하는 상생경영을 도입하여 조직의 안정성과 서비스 수준을 유지하고 있습니다. (3) 글로벌 사업부문 &cr; (산업의 특성)&cr; - 글로벌 사업부문은 해외사업, 포워딩사업(항공/해상/프로젝트)으로 구분되어 있습니다.&cr;- 해외사업은 국내와 동일하게 전 물류 영역을 수행하는 종합물류 사업자를 지향하고 있으며, 전략 화주 및 성장 산업군을 Target으로 하여 끊임없이 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다. 2020년 3분기말 기준 중국, 동남아, 미국, 중남미, 유럽 등 전세계에 걸쳐 36개국 130개 법인을 운영하고 있으며 CL 사업, 철도 운송, 국제 특송, 로컬 택배, 항만 사업 등을 활발하게 전개하고 있습니다. &cr; - 포워딩사업은 항공기를 통해 화물을 운송하는 항공 포워딩과 선박을 이용한 해상 포워딩으로 구분되며, 해상 포워딩은 전용 선박을 이용한 컨테이너 운송과 건설 자재, 석탄, 곡물 등 비정형의 품목을 운반하는 벌크 화물 운송으로 구분할 수 있습니다. 또한 선박과 항공기, 항공기/트럭 등 다양한 운송 수단을 결합시키는 복합 운송 서비스가 있으며, 건설사의 건설 자재나 중공업의 화학 또는 발전 설비 등 초중량물을 최종 도착지까지 통관/하역/운송을 책임지는 프로젝트 화물 운송 서비스도 제공하고 있습니다.&cr; &cr;(산업의 성장성)&cr;- 세계 경제는 생산기지 이동과 교역 확대 등으로 세계 경제의 중심이 미국과 유럽에서 아시아로 이동 중이고, 그 중심 지역으로 급부상하고 있는 동북아를 중심으로 물류 거점이 형성되고 있습니다. 동북아 물류 거점 국가들은 물류 산업 활성화를 통해 자국 이익 극대화와 선진국 도약의 기반으로 활용하고자 많은 노력을 기울이고 있고,우리 정부도 물류 산업을 국가의 핵심 사업으로 육성하여 국가 경제 성장 기반을 강화하기 위하여 동북아에 물류 거점을 추진하고 있습니다. 한편 중국은 경제의 고성장과 물류 시장의 급성장에 기인하여 우리나라 경제의 최대 수출 시장으로 부상하였고,그 밖에 베트남을 비롯한 동남아시아의 물류 시장도 확대되고 있습니다.&cr; &cr;(경기변동의 특성 및 경쟁요소)&cr;- 국내외 경영 환경 및 물동량 추이에 따른 변동성이 있고, 글로벌 물류 기업들은 시장지배력 강화를 위해 지속적인 인수 합병 등을 추진하고 있어 세계 물류 시장의 경쟁은 갈수록 치열해 지고 있으며, 운송 수단의 대형화 및 IT 도입으로 전문 기업의 효율성에 대한 요구가 증가되고 있습니다. (4) 건설 사업부문 (산업의 특성)&cr;- 건설 산업은 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로서 타 경제 부문에서의 투자수요, 정부의 사회간접자본 정책 및 경기 정책에 크게 좌우되는 사업입니다. 또한 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반 시설의 건설 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는국가경제의 기간산업입니다. 뿐만 아니라 타 산업에 비해 다수의 생산 주체가 참여함으로써 가치창출, 고용유발 등 경기부양의 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는 견인차 역할을 담당하고 있습니다.&cr;- 골프 산업은 레저, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 소득 증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있습니다. 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나, 최근 들어 현금 동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다. 골프장의 유형은 크게 회원제와 대중제로 분류되며, 회원제(Membership)는 회원들이 운영 회사에 입회비를 예탁하고 회원들에게 우선적인 이용 기회를 부여하는 제도이며, 대중제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 이용 기회를 부여하는 제도입니다.&cr;&cr;(산업의 성장성)&cr;- 건설 산업은 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리,향후에는 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행됨에 따라 국가 경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업 간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT, 레저, 친환경 등 기타 산업 요소가 접목된 사업으로 진화해 나가고 있으며, 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다. 그러나 최근 부동산 시장은 정부의 규제 기조와 기존 공급 물량에 대한 부담으로 성장세가 둔화되고 있으며, 수도권과 지방의 양극화가 심화될 것으로 예상됩니다. 다만, 국내외 경기 상승국면 진입 시에는 도시재생 사업, 복합개발, 수요 맞춤형 사업 등 새로운 성장과 도약의 기회가 기대됩니다.&cr;- 국내 골프산업 전체 시장규모는 골프의 대중화 및 주 5일 근무제 확산 등으로 인한 레저활동증가 등의 사유로 꾸준히 증가하고 있으며 당분간 이러한 기조가 유지될 것으로 보입니다. 대중제 골프장의 보편화로 인해 대중제 골프장의 매출 비중은 상승세를 지속하고 있으나 회원제 골프장의 매출 비중은 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. &cr; &cr;(경기변동의 특성 및 경쟁요소)&cr;- 건설 산업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 기본적으로 수주산업입니다. 정부의 사회 간접시설에 대한 투자 규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 주택경기 상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업이며 부동산 가격 및 관련 법규나 정부규제 등 외적 요인에 의해 상당한 영향을 받을 수있습니다. 뿐만 아니라 산업기반시설의 확충과 부동산 소득에 대한 세제 및 국내 경기 조절의 수단으로 활용되기 때문에, 국가 경제의 침체기에는 정부의 고용 유발 및 경기 부양 목적에 따른 SOC 및 대형 국책사업 발주 증가에 따라 호황기에 접어드는 경향이 있으며, 경기 회복 시에는 각종 사업 축소 및 철회에 따른 발주물량 감소로 인해시장이 축소되는 특성이 있습니다. &cr;- 골프 산업은 계절적인 기온 변화와 강수량에 따라 내장객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 일 년 중에 5월, 6월, 10월에 이용객 수가 가장 많으며 추위와 눈이 많이 내리는 1월, 2월은 계절적인 비수기로 나타나고 있습니다.&cr;&cr;(시장 여건)&cr;- 국내 건설시장은 2015년부터 이어진 건설업 호황국면이 마무리되며, 2019년 건설경기는 침체기로 진입하였습니다. 단, 정부의 SOC 예산 증대와 예비타당성 면제 사업 추진 등에 따라 공공부문은 성장세로 전환할 것으로 전망되며, 민간부문은 금리 인상과 부동산 안정화 정책, 가계부채 억제 정책 등에 따라 주택ㆍ부동산 경기는 위축될 것으로 예상됩니다. 이러한 환경 가운데 건설수주, 건축허가 및 착공면적 등 대표 선행변수는 이미 2017년부터 감소세가 이어지고 있으며, 건설투자, 건설기성, 전문건설업 계약액 등 동행지표는 2017년 하반기 이후로 증가세가 둔화되고 있습니다.&cr;- 국내 골프장 수는 지속적으로 증가되어 수도권이 아닌 접근성이 떨어지는 지방 골프장의 경우 경쟁력이 악화되고 있습니다. 또한, 고급회원제, 대중제의 운영 양극화가 심화되고 있으며 회원제 골프장의 경우 입회금 반환요구로 인한 경영상의 어려움으로 대중제 골프장으로의 전환이 증가하고 있습니다.&cr;&cr;(시장 점유율 및 경쟁 우위 요소)&cr;- 당사는 국내 건설경기 불황기 진입 및 수주물량 감소로 인해 경쟁이 심화되고 있는시장환경에서도 경쟁력을 확보하고, 안정적으로 성장하기 위하여 핵심 역량 기반의 경쟁우위를 갖추어 가고 있습니다. &cr;물류, 리모델링, R&D센터 등 성장성이 높은 사업을 특화사업으로 선정하여 지속적인 수주영업력/시공기술력 강화를 통해 안정적인 성장기반을 확보해 나아가고 있으며, 글로벌 사업을 강화하여 국내건설경기에 대응 가능한 경쟁력을 갖추어가고 있습니다. &cr;또한, 부동산 개발 기획력을 바탕으로 부동산자산관리, 개발사업 등 Value-chain을 지속적으로 확대하고 있습니다. &cr;국내 건설업계에는 2019년 기준 종합건설업체가 약 16천개를 초과할 정도로 많은 수의 업체가 시장에 참여하고 있으며, 회사는 2020년 종합건설업체 시공능력평가에서 45위를 차지하였습니다. 특히 주요 공종별 공사실적에서는 물류/기타건축공사분야에서 3위, 숙박시설 8위, 교육ㆍ사회시설 8위, 광공업시설 9위를 차지하는 등 특화분야에서 높은 시장 점유율을 가지고 있으며, 경쟁력을 확대하고 있습니다.&cr;회사가 운영하고 있는 제주 클럽나인브릿지 및 여주 해슬리 나인브릿지 골프장은 최상의 Prestige 서비스 제공을 통한 최고의 Private Members Club 구현을 위해 철저한 회원제로 운영되고 있습니다.&cr;- 제주 클럽나인브릿지&cr;2001년 오픈한 클럽나인브릿지는 2005년 국내 최초, 유일 세계 100대 코스에 선정되어 지금까지도 명실 상부한 세계적 명문 코스로 확고히 자리매김 하였습니다. 2017년 국내 최초 공식 PGA TOUR 대회인 THE CJ CUP@NINE BRIDGES의 성공적인 개최를 시작으로 향후 총 10년간 개최할 예정입니다. 제주 클럽나인브릿지는 제주도의 아름다운 자연 지형을 그대로 살린 코스 설계로 최상의 골프 코스를 제공하며, 국내 최초로 벤트그라스를 식재한 Fairway와 경기 중 Fairway까지 진입이 가능한 Golf Cart시스템으로 타 골프장에서는 느끼지 못하는 즐거움을 선사합니다. 또한 고품격 휴양을 즐기실 수 있도록 단독형 콘도 시설과 스위스의 과학적 프로그램으로 탄생한 세계최고 수준의 스파 및 온실, 파빌리온, 더포럼 등 다양한 편의시설이 완비되어 있습니다.&cr;- 여주 해슬리 나인브릿지&cr;2009년 오픈한 해슬리 나인브릿지는 세계 100대 코스에 빛나는 제주 클럽나인브릿지의 명성을 기반으로 차별화된 정통 서구형 클럽 문화를 지향하고 있으며, 2012년 국내 최초 세계 Platinum Club에 선정되어 2019년 Top 100 Platinum Clubs of the World 23위에 오르며 국내 최고 순위를 유지하고 있습니다. 국내 최초로 그린과 티 라운드 전 홀에 Subair & Hydronics를 설치하여 최상의 그린 컨디션을 제공하며, 최고급 벤트그라스를 전홀에 식재하는 등 국내 골프코스에서 경험하지 못한 새로움을 전달합니다. 특히, 세계 최초로 꽃이 피는 모습을 형상화한 나무 기둥 형태의 Timber Structure로 구현한 친환경적 클럽하우스는 2010년 World Architecture Award 최우수상 등 전세계 유수의 건축 대상 3곳에서 수상의 영예를 획득하였습니다. 또한 2020년 최고 수준의 서비스와 프라이빗 휴식문화를 더해주는 햄릿 콘도 시설 오픈으로 회원들에게 타 클럽과는 철저히 차별화된 Prestige 경험을 선사합니다.&cr; 다. 사업부문별 재무정보 (기준일: 2020년 09월 30일) (단위: 백만원) 구분 CL사업부문 택배사업부문 글로벌사업부문 건설사업부문 합 계 매출액 1,974,651 2,296,087 3,745,959 494,641 8,511,338 내부매출액 (57,985) - (513,392) (101) (571,478) 순매출액 1,916,666 2,296,087 3,232,567 494,540 7,939,860 영업이익 84,029 113,077 22,984 14,496 234,586 자산총계 3,666,858 2,444,834 2,548,115 997,134 9,656,941 부채총계 1,961,364 1,329,185 1,808,783 756,173 5,855,505 2. 주요 제품, 서비스 등&cr; 가. 주요 매출 현황 (기준일: 2020년 09월 30일) (단위: 백만원) 사업부문 매출유형, 품목 등 매출액&cr;(제111기 3분기) 비율(%) CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 1,916,666 24.2 택배사업부문 집하, 배송 2,296,087 28.9 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 3,232,567 40.7 건설사업부문 건설, 리조트, 부동산 494,540 6.2 합 계 7,939,860 100.0 &cr; 나. 주요 매출의 변동추이 (기준일: 2020년 09월 30일) (단위: 백만원) 품 목 제111기 3분기 제110기 제109기 CL사업부문 1,916,666 2,731,008 2,638,961 택배사업부문 2,296,087 2,502,430 2,261,944 글로벌사업부문 3,232,567 4,442,000 3,655,755 건설사업부문 494,540 739,671 663,020 계 7,939,860 10,415,109 9,219,680 3. 주요 원재료&cr; 가. 주요 원재료 등의 현황 &cr; 운송, 보관, 하역이 주업종인 서비스업으로 사업부문별 매입액의 대부분이 인건비, 노임, 감가상각비 등의 고정비로 그 기재를 생략하였으며, 당사에서 사용하는 주원재료는 경유이며, 구입비용은 아래 표와 같습니다. (단위: ㎘, 백만원) 구 분 제111기 3분기 제110기 3분기 증감 증 감 율 경유사용량 2,393 3,010 -617 -20.5% 경 유 비 용 2,715 3,749 -1,034 -27.6% 단가(원/ℓ) 1,135 1,268 -133 -10.5% ※ 경유 사용량 은 2019 년 3분기 대 비 20.5 % 감소하였습니다.&cr;※ 경유 비용은 사용량 감소(코로나19 영향 등) 및 단가 하락 등으로 27.6% 감소하였습니다. &cr; &cr; 회사가 구입하는 주요 자재는 시황성 자재인 레미콘, 이형철근으로 주요 거래업체는 유진기 업, 삼표 등 입니다. 레미콘의 주요투입 원자재인 시멘트는 2020년 3분기말 기준 M3당 60,600 원 에 건설사에 공급되고 있습니다. 이형철근은 2020년 3분기말 기준 톤당 650,000 원 (현금결제기 준) 수준에서 거래되고 있습니다.&cr; (단위: 원) 구 분 구체적용도 단 가 비 고 제111기 3분기 제110기 제109기 레미콘(25-21-08) 일반기초재 60,600 60,600 60,600 M3 당 철근(HD-10 (SD40)) 일반기초재 650,000 600,000 720,000 Ton 당 &cr; 4. 생산 및 설비에 관한 사항 &cr; 가. 생산능력 및 가동률의 산출근거&cr; (1) 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형, 품목 등 사업소 제111기 3분기 제110기 제109기 CL사업부문 하역, 운송, 보관, &cr;건설, 정비, 기타 국내 2,219,942 3,325,676 3,084,563 택배사업부문 집하, 배송 국내 2,103,662 2,943,772 2,446,949 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 국내 및 해외 3,673,155 5,326,352 3,694,595 건설사업부문 건설, 리조트, 부동산 국내 및 해외 560,603 881,117 576,071 합 계 국내 및 해외 8,557,362 12,476,917 9,802,178 ※ 제109기 건설사업부문 생산능력은 합병 이후인 '18년 3월부터 해당됩니다.&cr; (2) 생산능력의 산출근거&cr;1) 산출방법 등&cr;- 물류 서비스업의 특성상 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력 및 가동률을 파악하는데 어려움이 있어 연간 사업계획을 바탕으로 산출하였습니다. 사업부문별 세부 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;2) 생산실적 및 가동률 (단위: 백만원) 사업부문 영업목표 영업실적 영업목표대비(%) CL사업부문 2,219,942 1,916,666 86.3 택배사업부문 2,103,662 2,296,087 109.1 글로벌사업부문 3,673,155 3,232,567 88.0 건설사업부문 560,603 494,540 88.2 합 계 8,557,362 7,939,860 92.8 &cr;(3) 생산설비의 현황 등 &cr; 1) 유형자산 (단위:백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 중기 비품 코스 선박 건설중인자산 기타 합계 기초금액 1,136,050 1,082,625 206,021 399,866 92,617 21,598 144,535 87,080 33,389 287,916 27,261 3,518,958 취득금액 633 5,209 3,796 42,554 2,205 1,295 21,163 36 - 158,284 709 235,884 대체금액 (14,027) 21,876 15,041 39,048 1,484 4,857 7,188 390 - (121,186) - (45,329) 사업결합 - - - - - - 1,037 - - 2,374 2 3,413 감가상각비 - (28,614) (12,991) (39,207) (15,508) (2,967) (35,282) - (1,223) - (268) (136,060) 처분금액 (11,069) (1,132) (403) (707) (818) (220) (1,703) - - (620) - (16,672) 기타 (699) 3,699 (214) (194) 1,401 (149) (1,620) - (21,849) (3,722) 25 (23,322) 기말금액 1,110,888 1,083,663 211,250 441,360 81,381 24,414 135,318 87,506 10,317 323,046 27,729 3,536,872 &cr;2 ) 무 형자산 (단위:백만원) 구분 사용수익 기부자산 영업권 시설사용권 토지사용권 민간투자사업 소프트웨어 기타 건설중인자산 합계 기초금액 13,662 1,062,516 278 - 347,729 46,602 182,534 20,020 1,673,341 취득금액 - 16,172 - - - 5,652 1,607 9,838 33,269 대체금액 - - - - 1,272 7,168 37 (3,454) 5,023 사업결합 - - - - - 10 - - 10 감가상각비 (1,104) - (80) - (14,041) (12,341) (13,974) - (41,540) 처분금액 (14) - (2) - (464) (52) (1,361) (492) (2,385) 기타 - 19,703 - - - 251 (400) (53) 19,501 기말금액 12,544 1,098,391 196 - 334,496 47,290 168,443 25,859 1,687,219 &cr;3) 투자부동산 (단위:백만원) 구분 토지 건물 합계 기초금액 21,020 12,202 33,222 대체금액 20,919 19,387 40,306 사업결합 - 37,932 37,932 감가상각비 - (534) (534) 기타 - (801) (801) 기말금액 41,939 68,186 110,125 &cr;(4) 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자 1) 진행중인 투자 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총&cr;투자액 기투자액&cr;(당기분) 향후&cr;투자액 국내물류 씨제이대한통운(주) 신설 '19.12~'21.12 택배 MP 설비 구축 물류인프라구축 및&cr;영업경쟁력 강화 168,100 　15,598&cr;(6,500) 146,002 국내물류 한국복합물류(주) 신설 '00.01~'22.12 장성복합물류터미널 신축 물류인프라 구축 289,075 81,974&cr;(26) 207,075 &cr; 2) 향후 투자계획 (단위: 백만원) 사업&cr;부문 회사명 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 제111기&cr;(2020년도) 제112기&cr;(2021년도) 제113기&cr;(2022년도 이후) 국내물류 씨제이대한통운(주) 택배 MP 설비 구축 구축물/설비 146,002 47,447 98,555 - 물류인프라 구축 국내물류 한국복합물류(주) 장성복합물류터미널 신축 건축물 207,075 591 6,685 199,799 물류인프라 구축 &cr; 5. 매출에 관한 사항&cr; 가. 매출실적&cr; ※ 매출실적 관련자료는 상기 "2. 주요 제품, 서비스 등"의 "가. 주요 매출 현황" 을&cr;참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 나. 판매경로 및 판매방법 등&cr; (1) 판매조직 &cr; 당사의 판매조직 은 2부문 1총괄 8본부 5실 65팀 이 있으며, 종속회사는 국내법인에 한국복합물류(주), 이앤씨인프라(주) 2개사가 있고 , 해외법인에 CJ Logistics Holdings America Corporation, CJ Logistics Japan Corporation, CJ Logistics Europe GmbH, KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD., KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD, CJ korea express TIANJIN CO., Ltd, Kumho Logistics(Shanghai) Co., Ltd., Water Pipeline Works Limited, CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD., CJ Logistics Middle East FZE, CJ Logistics Asia Pte. Ltd., CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD, PT CJ Logistics Indonesia, CJ Logistics PH Corp., CJ GLS HONG KONG Limited, CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD., CJ Logistics Conpac Pte. Ltd., CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd., CJ korea express Shenzhen Co., Ltd, CJ korea express Vietnam Co.,Ltd, CJ korea express Freight Vietnam Co.,Ltd, CJ Logistics PH Warehousing Corp., EC DISTRIBUTION SDN BHD, CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD, EC Services Enterprise Sdn Bhd, SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD., CJ korea express Qingdao Co., Ltd, CJ Logistics Mexico, S.A. DE C.V., CJ Logistics Europe B.V., CJ korea express India Private Limited, KX Smart Cargo Holdings Limited, Qingdao CJ Smart Cargo International Services Ltd., QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD, SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD, PT CJ Logistics Service Indonesia, CJ Korea express Tiantian Tianjin Co.,Ltd, CJ SC Logistics (T) Limited, CJ Logistics L.L.C., CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD, CJ Rokin Logistics Holdings Limited, CJ Logistics RT Myanmar Co., Ltd., CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD., Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd., Rokin Logistics Supply Chain(Beijing)Co.,Ltd., Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co.,Ltd., Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd., Linyi Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd., Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd., Qingdao Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd., Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd., Beijing Qiansheng Yuntai Transportation Co., LTD, Tianjin Xiaorong Logistics Co., Ltd., PT CJ Logistics Nusantara, CJ korea express (China) Investment co., Ltd, PT CJ Logistics Warehouse Service Indonesia, CJ Logistics Canada Corporation, CJ Speedex Logistics Co.,Ltd, CJ Century Logistics Holdings Berhad, Century Logistics Sdn. Bhd., CJ Century Logistics SDN. BHD., CJ Century Forwarding SDN. BHD., CJ Century Technology SDN. BHD., CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD., CJ Century DMS Sdn. Bhd., Storewell (M) Sdn. Bhd., Century YES Logistics (YICHUN) Co. Ltd., Guangzhou Jianzhong Transportation Co., Ltd, CJ Smart Cargo Hong Kong Limited, CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd., CJ ICM FZCO, Ibrakom Cargo LLC., CJ ICM Services DWC LLC, CJ ICM (UK) LTD, CJ ICM TASHKENT MChJ, Ibrakom Logistics Services Ltd. Sti, AKALTIN LOGISTICS CENTER MchJ QK, Caba & Misnak, CJ ICM ITALIA S.R.L, CJ ICM Logistics, CJ ICM LOGISTICS LLC, CJ ICM Logistics GmbH, Misnak Turkmenistan Hojalyk, CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC., CJ Darcl Logistics Limited, TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED, FR8OLOGY PRIVATE LIMITED, DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED, CJ korea express Shenyang Co.,Ltd., Tianjin Dongfang Xinsheng Supply Chain Management Warehousing and Transportation Co.,Ltd., Wuhan North Transport International Logistics Co., Ltd., CJ Logistics Warehouse(Shanghai) Co.,Ltd., CJ Speedex(Hongkong) Logistics Co.,Ltd, CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited, CJ Gemadept Logistics Holdings Company Limited, CJ Gemadept Shipping Holdings Company Limited, Gemadept Logistics One Member Company Limited, Gemadept Hai Phong One Member Company Limited, Gemadept Shipping Limited Company, Gemadept Shipping Singapore Pte. Ltd., Gemadept (Malaysia) Sdn. Bhd., Mekong Logistics Company, CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD., CJ E&C VIETNAM CO., LTD, GN TRANSPORTATION CORP., CJ Speedex Logistics Chengdu Co.,Ltd, CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CJ Logistics America, LLC, DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC, CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD., CJ ICM Austria GmbH, CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD., JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD., JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD., CJ SMART CARGO KENYA LIMITED, CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED, CJ Smart cargo Zambia Limited, CJ Speedex Logistics Deqing Co.,Ltd, CJ JWD Logistics(Thailand) co., Ltd., CJ ICM Logistics Services Ltd., CJ Rokin(Linyi)Used Car Trading Co.,Ltd., SUNTRON INVESTMENTS LIMITED, CJ ICM Logistics Espana, SL, CJ Rokin Transportation(Tianjin)Co.,Ltd., CJ Rokin Logistics(Tianjin)Co,Ltd., CJ Rokin(Lanling) Co.,Ltd., CJ ICM LOGISTICS, LDA, Tad Raya Offshore Sdn. Bhd., CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD., CJ VIETNAM COMPANY LIMITED, EXPEDITE LOGISTICS LIMITED 등 130개사가 있습니다.&cr; &cr; (2) 판매경로 (기준일: 2020년 09월 30일) (단위: 백만원) 사업부문 매출유형, 품목 등 매출액&cr;(제111기 3분기) 비율(%) CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 1,916,666 24.2 택배사업부문 집하, 배송 2,296,087 28.9 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 3,232,567 40.7 건설사업부문 건설, 리조트, 부동산 494,540 6.2 합 계 7,939,860 100.0 &cr;(3) 판매방법 및 조건 - 종합물류에 의한 현금 및 외상판매&cr; (4) 판매전략 - 고객만족경영실천, 책임경영체제, 경영자원의 운영효율화를 통한 경쟁력 강화 및 원가절감으로 생산성 향상에 총력을 경주하고 있습니다. &cr;6. 시장위험과 위험관리 및 파생상품거래 현황 &cr; 가. 환율위험&cr;당사는 CL사업, 택배사업, 글로벌사업과 관련한 국내외 운송거래시 주로 USD, CNY등의 환율 변동위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr; 나. 이자율위험&cr;이자율위험은 미래의 금융시장 변화에 따라 예상치 못한 시장금리 변동으로 이자비용 변동에 노출되어 있는 위험으로서 주로 예금 및 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다.&cr;&cr; 다. 신용위험&cr;신용위험은 계약에서 채무자가 지급불능 또는 지급거절에 의하여 지급이 이행되지 않는 위험을 의미합니다. 부실징후거래처에 대한 조기 인지 및 체계적인 신용위험 관리를 위하여 신용위험 관리정책으로 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 주기적으로 재평가하고 있습니다. 당사의 기업 신용정책은 채권회수를 위한 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 운영되고 있으며, ①계약체결관리기준 ②채권관리기준 ③채권위험 모니터링 ④불량채권관리기준 등 체계적으로 구성되어 있습니다. 또한 채권명세 및 채권 회수기일을 본사 및 지사가 상시적인 이중 모니터링을 통하여불량채권 발생 여부를 확인하고 있으며, 채권위험 발생 즉시 전담팀을 통해 신속한 채권회수를 위한 대응을 하고 있습니다. 또한, 사내 교육 및 영업채권 관리요령을 통하여 신속하게 대응할 수 있도록 준비되어 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에 중요한 손상의 징후는 발생하지 않았으며, 당사는 보고기간종료일 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 공신력 있는 신용평가사의 정기평가와 수시평가 등을 통하여 당사의 연결재무상태와 신용등급을 객관적으로 평가 관리하여 재무 건전성 감독 수단으로 활용하고 거래처 및 투자자에게 기초자료로 제공함으로써 당사의 신인도를관리 유지하고 있습니다.&cr;&cr; 라. 유동성위험&cr;유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의됩니다. 당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 당사의 효율적인 유동성위험관리를 위해 전 지사(점)의 자금관리 및 유동성관리업무를 통합관리하고 있습니다. 또한 적정 규모의 예금과 당좌예금을 보유함으로써 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.&cr;&cr; 마. 자본위험관리 &cr; 당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적 으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 유동비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 지속적인 재무구조 개선을 실행하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재의 부채비율, 차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제111기 3분기 제110기 제109기 부채(A) 5,855,505 5,454,771 4,737,829 자본(B) 3,801,436 3,655,245 3,130,738 차입금(C) 2,410,899 2,091,799 2,874,632 부채비율(A/B) 154.0% 149.2% 151.3% 차입금비율(C/B) 63.4% 57.2% 91.8% &cr; 바. 파생상품 거래현황 &cr; (1) 당사는 환율변동에 따른 환리스크를 줄이기 위한 Hedge 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하였으며, 그 내용은 아래와 같습니다. (단위 : USD) 구분 거래통화 계약일 만기일 대상금액 거래상대방 비고 통화선도 USD 2019-12-16 2020-12-16 24,800,000 신한은행 - 통화선도 USD 2019-12-30 2020-12-29 14,000,000 신한은행 - &cr;(2) 당사는 장기차입금의 이자율 및 환율변동에 따른 위험을 회피하기 위하여 이자율 스왑계약을 체결하였으며, 보고기간 종료일 현재 그 내용은 아래와 같습니다. 구분 계약일 만기일 위험회피대상 수취이자율(%) 지급이자율(%) 거래상대방 비고 이자율스왑 2019.07.19 2022.07.19 KRW 150,000,000,000 CD+0.55% 1.70% 신한은행 - 이종통화이자율스왑 2019.06.26 2022.06.26 USD 20,000,000 3개월 LIBOR+0.75% SGD 2.48% UOB - 이종통화이자율스왑 2019.06.26 2022.06.24 USD 20,000,000 3개월 LIBOR+0.75% SGD 2.36% KEXIM - &cr; 7. 경영상의 주요계약 등&cr; &cr; 가. 씨제이대한통운(주) 구 분 사 업 내 용 비 고 업 종 1단계공사 2단계공사 진출국&cr;&cr;사업개시일&cr;&cr;계약기간&cr;&cr;&cr;계약형태&cr;&cr;발주처&cr;&cr;&cr;총계약고 리비아&cr;&cr;84.01.16&cr;&cr;83.11~00.02월&cr;(196개월)&cr;&cr;Turn Key Base&cr;&cr;리비아 대수로&cr;공사 관리청&cr;&cr;＄3,860백만불 리비아&cr;&cr;90.06.25&cr;&cr;90.02~06.06월&cr;(197개월)&cr;&cr;Turn Key Base&cr;&cr;리비아 대수로&cr;공사 관리청&cr;&cr;＄7,081백만불 ○ 공사감독 : B/R(영국)&cr;&cr;○ 계약의 목적 : 리비아 대수로&cr;공사(관생산, 매설, 운송, 관련&cr;시설물 건설)&cr;&cr;○ 대금수수방법&cr;① 기성 완료분에 대해 청구&cr;및 수령&cr;② 대금결제 : 5개국 통화로&cr;수금(원화, 달러, 엔화, 유로,&cr;디나르) ※ 2001년 5월 11일 동아건설의 파산선고로 2단계 공사기간이 지연되어 리비아 대수로 관리청이 제기한 우발채권 및 지체상금을 해소하기로 2004년 12월에 최종 합의하고, 리비아 대수로 공사의 모든 계약적 의무와 책임을 동아건설산업(주)로 부터 인수하여 단독으로 잔여공사를 수행하게 되었으며, 2005년 12월 5일 2단계공사 예비완공증명서인 PAC를 2005년 6월 30일자로 소급하여 취득하였고, 1, 2단계공사 최종완공증명서인 FAC 취득 절차를 진행중에 있습니다.&cr;&cr; 나. 종속회사의 주요계약내용 회 사 명 계약 상대방 계약의 목적 계약의 내용 계약&cr;체결시기 계약&cr;기간 계약 및&cr;예상 금액 대금수수&cr;방법(기준) 비고 이앤씨인프라(주) 씨제이대한통운(주) 관리운영위탁 관리운영위탁 20.01 20.1.1~ 20.12.31 연간 567백만원 현금 지급 - 한국복합물류(주) 씨제이대한통운(주) 관리운영위탁 관리운영위탁 20.01 20.1.1~ 20.12.31 연간 6,767백만원 현금 지급 - &cr; 8. 연구개발 활동&cr; 가. TES 융복합 기반 산업연구 및 컨설팅, 물류신기술 개발/적용 &cr; 당사는 2012년 3월에 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소로 인증을 받은 '종합물류연구원(CASRI, CJ Advanced SCM R&D Institute)'을 설립하여 물류산업 연구 및 기술&솔루션 개발, 스타트업을 비롯한 다양한 연구협력 주체와의 오픈 이노베이션을 통한 혁신 모델을 발굴하고 있습니다. 다양한 산업의 가치사슬과 국내외 물류시장에 대한 심층분석을 통해 산업의 환경 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 고객기업의 SCM 전략수립을 지원하고 있으며, SCM & Logistics에 특화된 독자적인 컨설팅 방법론과 차별적 솔루션을 적용, 고객이 내/외부 환경변화에 대응할 수 있도록 최적화된 SCM 실행모델 구축을 지원하고 있습니다. 주요 역할은 급변하는 트렌드 캐칭 및 초격차 기술 발굴, 대외협력을 통한 물류연관 사업정책 개발/제안, 물류이론 지식화 기반의 R&C(Research&Connect)활동, Robotics, Sensing/Vision을 포함한 물류 신기술 개발, 특화된 컨설팅 방법론(M-SCORE?)과 엔지니어링 솔루션을 활용한기업컨설팅 활동 등이며, 유연하고 개방적인 조직운영으로 지식전문화 인력 양성에도 힘쓰고 있습니다. 최근 TES물류기술연구소 신설을 통해 Technology, Engineering, System & Solution의 융복합 역량을 강화하고 있으며 Open Innovation 기반 R&D 플랫폼을 구축하여 첨단 물류기업으로서의 위상을 확고히해 나가고 있습니다.&cr;특히, 종합물류연구원은 지난 2004년 RFID기반의 물류시스템과 유무선 센서네트워크 플랫폼 개발, RFID 전용 솔루션 등의 개발을 완료하고 상용화 및 현장적용 추진을시작으로, 저온물류 분야 RFID/USN기반 솔루션(제품명: CoolGuardian)의 개발/적용과 디지털 분류 장비(제품명:MPS)를 독자적으로 개발하였습니다. 2018년에는 MPS를 디버터(Diverter) 기술과 융합한 컨베이어형 피킹 및 분류 솔루션을 현장에 적용하여 경쟁사 대비 차별화된 물류서비스를 제공하고 있습니다.&cr;또한, 2014년 스마트 디바이스를 기반으로 3D 입체 화면을 제공하여 피킹 작업을 지원하는 W-Navigator를 개발하고 현장에 적용하였으며, 입고검수/토탈피킹/오더피킹/재고 및 유통기한 조사 등 기능확장을 통해 물류운영의 전반적인 지원환경을 구축하고 있습니다. 2015년에는 상품의 체적/바코드/중량 등의 화물 정보를 일괄 수집하는 물류정보 복합리더기(제품명:ITS)를 개발하여 택배 운영현장에 적용하고, 지속적으로 확대 적용해 나가고 있습니다. 2017년에는 상품체적 기반으로 추천된 박스의 빈 공간을 측정하여 자동으로 완충재를 충진하는 스마트패키징 기술을 개발하여 B2C 물류센터에 현장적용 하였습니다. 2018년에는 RPA Solution을 통하여 E-mail 처리, 주문 접수 등의 단순 반복 사무 업무를 로봇이 대신하는 업무 자동화 체계를 구축하였으며, Mobile 및 음성 인식을 지원하는 Chatbot, 보이는 ARS를 통하여 고객 업무 처리 속도와 만족도를 향상할 수 있도록 소통 채널을 다양화하고 있습니다.&cr;최근에는 점차 복잡해지는 물류환경에 대응하기 위해 운송로봇 개발 및 드론을 활용한 물류사업모델 개발 등 W&D와 Last Mile Delivery Service 영역의 물류 역량 강화에 집중하고 있습니다. &cr; 나. 산업연구 활동 내역 일자 활동내역 2018.02 AEO(통관취급법인 부문) 인증 유지 2018.06 UAE Abu Dhabi 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2018.06 UAE Dubai 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 획득 2018.06 CANADA 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 획득 2018.06 AEO(보세운송업자 부문) 인증 유지 2018.06 AEO(보세구역운영인 부문) 인증 유지 2018.07 AEO(화물운송주선업자 부문) 인증 유지 2018.10 USA 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2018.11 AEO(하역업자 부문) 인증 유지 2018.11 ISO 9001(품질경영시스템) 인증 유지 2018.11 AEO(보세구역운영인 부문) 계열사 SB 인증 유지 2018.11 AEO(보세구역운영인 부문) 계열사 BND 인증 유지 2019.02 AEO(통관취급법인 부문)인증 유지 2019.06 UAE Abu Dhabi 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2019.06 UAE Dubai 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2019.06 CANADA 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2019.06 USA 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2019.06 우수물류기업 인증 유지 2019.07 AEO(보세운송업자 부문) 인증 유지 2019.07 AEO(보세구역운영인 부문) 인증 유지 2019.09 AEO(화물운송주선업자 부문) 인증 갱신 2019.11 AEO(하역업자 부문) 인증 유지 2019.11 ISO 9001(품질경영시스템) 인증 유지 2019.11 AEO(보세구역운영인 부문) 계열사 SB 인증 유지 2019.11 AEO(보세구역운영인 부문) 계열사 BND 인증 유지 2020.02 AEO(통관취급법인 부문)인증 유지 2020.06 AEO(보세구역운영인 부문) 인증 유지 2020.06 AEO(보세운송업자 부문) 인증 유지 2020.07 AEO(화물운송주선업자 부문) 인증 유지 &cr; 다. 물류/SCM 컨설팅 및 연구 활동 내역&cr;- 2018년 상반기: 국내외 CPG/유통, 섬유, 전기전자, 자동차 산업 외 77건 - 2018년 하반기: 국내외 CPG/유통, 섬유, 전기전자, 자동차 산업 외 42건&cr;- 2019년 상반기: 국내외 CPG/유통, 섬유, 전기전자, 자동차 산업 외 26건&cr;- 2019년 하반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Chemical/DG 산업 외 26건 - 2020년 상반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Chemical/DG 산업 외 22건&cr;&cr; 라. 최근 3개년 물류신기술 연구개발 활동내역 일자 활동내역 2018.01 택배 SUB터미널6개(사하, 경주,아산 등) 고속ITS 현장적용 2018.02 택배 SUB터미널4개(광주, 성동 등) 고속ITS 현장적용 2018.03 택배 SUB터미널7개(영천, 성주,연수 등) 고속ITS 현장적용 2018.03 스마트 패키징 덕평○○센터 현장적용 2018.04 택배 SUB터미널7개(강동, 수원, 강북 등) 고속ITS 현장적용 2018.04 스마트 패키징 (에어캡 사면 포장) 원삼○○센터 현장적용 2018.04 KOREA MAT 2018(국제물류산업전)' 참가 2018.05 택배 SUB터미57개(성북, 구미, 전주 등) 고속ITS 현장적용 2018.06 택배 SUB터미3개(안동, 충주, 동강원 등) 고속ITS 현장적용 2018.06 택배 롤테이너 하차자동화 설비 김포 터미널 현장적용 2018.07 택배 SUB터미널 7개(포천, 강남C, 용산 등) 고속 ITS 현장적용 2018.08 택배 SUB터미널 3개(경기광주, 여주, 함안) 고속 ITS 현장적용 2018.09 택배 SUB터미널 2개(시흥, 통영 등) 고속 ITS 현장적용 2018.09 스마트 패키징 (에어캡 사면 포장) 김포OO센터 현장적용 2018.10 택배 SUB터미널 3개(김해, 진주 등) 고속 ITS 현장적용 2018.11 택배 SUB터미널 1개(홍성) 고속 ITS 현장적용 2018.11 천안P&G 물류센터 검수스캐너 현장 적용 2018.12 택배 SUB터미널 3개(칠곡, 익산 등) 고속 ITS 현장적용 2019.01 인천 i-herb GDC센터 구축(QPS, Wearable Scanner, W-navi, 스마트패키징) 2019.01 택배 SUB터미널 5개(서초B, 부천2 등) 고속 ITS 현장적용 2019.01 W-Navigator 인천○○센터 현장적용 2019.02 택배 SUB터미널 2개(광주서A, 계양1) 고속 ITS 현장적용 2019.03 택배 SUB터미널 5개(구리, 송파C 등) 고속 ITS 현장적용 2019.04 수송 배차 효율화를 위한 복화(왕복) 알고리즘 개발 2019.04 택배 SUB터미널 5개(남동B, 권선 등) 고속 ITS 현장적용 2019.05 택배 SUB터미널 5개(김천, 성북A 등) 고속 ITS 현장적용 2019.06 택배 SUB터미널 5개(동해, 영주 등) 고속 ITS 현장적용 2019.07 택배 SUB터미널 2개(부천, 의왕) 고속 ITS 현장적용 2019.08 택배 SUB터미널 1개(상당) 고속 ITS 현장적용 2019.09 택배 SUB터미널 1개(기흥) 고속 ITS 현장적용 2019.10 택배 SUB터미널 7개(군포, 남양지C, 속초 등) 고속ITS 현장적용 2019.11 택배 SUB터미널 12개(관악, 연수, 구로, 광명A 등) 고속ITS 현장적용 2019.12 택배 SUB터미널 2개(서대문A 등) 고속ITS 현장적용 2020.02 택배 SUB터미널 2개(서대문, 대전동) 고속 ITS 현장적용 2020.03 택배 SUB터미널 1개(원주) 고속 ITS 현장적용 2020.03 백암 ○○온라인센터 구축(QPS, 스마트패키징,Wearable Scanner) 2020.04 택배 SUB터미널 2개(유성) 고속 ITS 현장적용 2020.05 택배 SUB터미널 1개(이천) 고속 ITS 현장적용 2020.06 택배 SUB터미널 6개(울산북, 종로A, 대구북) 고속 ITS 현장적용 2020.06 '다양한 패턴 및 무작위 순서로 공급되는 박스 물성 분류용 로봇 팔레타이징 시스템 개발' 수주(산업통상자원부) 2020.06 '로봇을 활용한 간선화물 물류 운송 차량 하차 작업 시스템 개발' 수주(산업통상자원부) 2020.08 곤지암 OO센터 MPS 2호기 현장 적용 2020.09 택배 SUB터미널 2개(대전) 고속 ITS 현장적용 &cr; 마. 특허 관련사항 구 분 등 록 진 행 비 고 특 허 50 22 물류 신기술 관련 실용신안 10 - 스마트패키징 디자인 포함 상 표 8 - SKY-DOOR 상표 출원 합 계 68 22 - &cr; 바. 인증 관련사항 인증명칭 근거법령 인증부처 인증일자 유효기간 인증내용 ISO 9001 국제기준 TUV 1995.11 2022.11 국제표준화기구(ISO)에서 제정ㆍ시행하고 있는&cr; 품질경영시스템에 관한 국제규격 우수물류기업 인증 (舊 종합물류기업) 물류정책기본법 국토교통부 2006.06 매3년 정기검사 우수물류기업 (舊물류전문기업) AEO(수출입안전관리우수업체) 관세법 관세청 2011.05 2022.04 화물운송주선업자부문(A등급) 하역업자 (A등급) 관세사부문(A등급)&cr;보세구역운영인부문(A등급) 보세운송업자부문(A등급) 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 한국정보통신진흥협회 2020.07 2023.07 종합 물류 및 리조트 운영 서비스 ISO/IEC 27001 국제표준 DNV GL Business &cr;Assurance UK Limited 2019.11 2021.10 본사(대전콜센터 포함) 관련 인증 사. 스타트업 투자 &cr; - 2018년 제1회 CJ대한통운 스타트업 챌린지 리그 개최(18.4~18.6)&cr; : 대상(스마트컨버전스 : AR 피킹 솔루션 활용 기술 부문)&cr; ※ 기술개발 투자금 최대 3억원 지급&cr;- CJ그룹 2019년 오픈 이노베이션 챌린지 O!VentUs 참여(19.4~19.10)&cr; : 대상(마로로봇테크 : QR 기반 물류이송 로봇 기술 부문)&cr; ※ 주최측(CJ그룹)의 팀당 개발지원금(2천만원) 지급,&cr; CJ대한통운 후속 사업연계 時 투자 검토(최대 2억원) &cr;- CJ그룹 2020년 오픈 이노베이션 챌린지 O!VentUs 2기 참여(20.3~20.12)&cr; : 대상(동우엔지니어링, 리드포인트시스템 : 물류 처리과정 내 화물 충격량 측정/ 관제 기술 )&cr; Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보&cr;(1) 요약연결재무정보 (단위:백만원) 구 분 제111기 3분기 제110기 제109기 2020년 9월말 2019년 12월말 2018년 12월말 [유동자산] 2,668,270 2,322,199 2,180,845 ㆍ당좌자산 2,642,820 2,299,340 2,159,621 ㆍ재고자산 25,450 22,859 21,224 [비유동자산] 6,988,671 6,787,817 5,687,722 ㆍ투자자산 290,752 247,161 278,791 ㆍ유형자산 3,536,872 3,518,958 3,306,402 ㆍ사용권자산 1,132,037 1,081,599 - ㆍ투자부동산 110,125 33,222 102,896 ㆍ무형자산 1,687,219 1,673,341 1,776,659 ㆍ기타비유동자산 231,666 233,536 222,974 자산총계 9,656,941 9,110,016 7,868,567 [유동부채] 2,977,756 2,508,694 2,614,013 [비유동부채] 2,877,749 2,946,077 2,123,816 부채총계 5,855,505 5,454,771 4,737,829 [지배기업의 소유주지분] 3,090,864 2,991,754 2,654,073 자본금 114,062 114,062 114,062 자본잉여금 2,787,108 2,775,376 2,459,692 이익잉여금 689,942 612,148 592,145 기타자본 (459,760) (459,763) (459,811) 기타포괄손익누계액 (40,488) (50,069) (52,015) [비지배지분] 710,572 663,491 476,665 자본총계 3,801,436 3,655,245 3,130,738 2020.01.01~2020.09.30 2019.01.01~2019.12.31 2018.01.01~2018.12.31 매출액 7,939,860 10,415,109 9,219,680 영업이익 234,586 307,186 242,687 당기순이익 95,089 50,890 66,600 기본주당이익 4,289원 1,349원 2,839원 지배기업의 소유주지분 91,393 39,727 52,667 비지배지분 3,696 11,163 13,933 총포괄이익 113,858 59,957 70,179 연결에 포함된 회사수 133개 133개 124개 ※ 보고서 작성 기준일 현재 연결에 포함된 회사수는 당사를 포함하여 133개사이며 국내 3개사, 해외 130개사입니다.&cr; (2) 부문별 연결재무정보 &cr;1) 사업부문별 연결재무정보 (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위: 백만원) 구분 CL사업부문 택배사업부문 글로벌사업부문 건설사업부문 합 계 매출액 1,974,651 2,296,087 3,745,959 494,641 8,511,338 내부매출액 (57,985) - (513,392) (101) (571,478) 순매출액 1,916,666 2,296,087 3,232,567 494,540 7,939,860 영업이익 84,029 113,077 22,984 14,496 234,586 자산총계 3,666,858 2,444,834 2,548,115 997,134 9,656,941 부채총계 1,961,364 1,329,185 1,808,783 756,173 5,855,505 &cr;2) 지역별 연결재무정보(매출기준) (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위: 백만원) 지 역 구 분 제111기 3분기 제110기 3분기 금액 (비율) 금액 (비율) 국내 5,088,822 64.1% 4,834,318 63.7% 아시아 2,021,093 25.4% 2,000,654 26.4% 북중미 687,679 8.7% 629,141 8.3% 기타 142,266 1.8% 125,262 1.6% 합계 7,939,860 100.0% 7,589,375 100.0% 나. 요약재무정보 (단위:백만원) 구 분 제111기 3분기 제110기 제109기 2020년 9월말 2019년 12월말 2018년 12월말 [유동자산] 1,293,539 1,068,736 1,020,182 ㆍ당좌자산 1,278,168 1,054,534 1,007,965 ㆍ재고자산 15,371 14,202 12,217 [비유동자산] 5,756,383 5,595,957 4,821,260 ㆍ투자자산 1,555,410 1,459,568 1,504,834 ㆍ유형자산 2,768,715 2,767,791 2,635,921 ㆍ사용권자산 762,967 742,982 - ㆍ투자부동산 73,025 32,719 102,367 ㆍ무형자산 330,443 328,376 334,180 ㆍ기타비유동자산 265,823 264,519 243,958 자산총계 7,049,922 6,664,693 5,841,442 [유동부채] 1,845,063 1,440,863 1,492,836 [비유동부채] 2,240,507 2,310,291 1,758,523 부채총계 4,085,570 3,751,154 3,251,359 [납입자본과적립금] 2,964,352 2,913,539 2,590,083 자본금 114,062 114,062 114,062 자본잉여금 2,834,040 2,834,040 2,485,086 이익잉여금 477,109 425,196 450,419 기타포괄손익누계액 (3,568) (2,465) (2,141) 기타자본 (457,291) (457,294) (457,343) 자본총계 2,964,352 2,913,539 2,590,083 종속/관계/공동기업&cr;투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 　 2020.01.01~2020.09.30 2019.01.01~2019.12.31 2018.01.01~2018.12.31 매출액 5,076,207 6,596,274 6,228,286 영업이익 167,905 176,086 111,336 당기순이익(손실) 65,437 (4,915) 36,927 기본주당이익(손실) 2,860원 (1,110원) 1,968원 총포괄이익(손실) 64,334 (10,310) 26,003 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 111 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 110 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 111 기 3분기말 제 110 기말 자산 　 　 　유동자산 2,668,270,251,678 2,322,199,311,011 　　현금및현금성자산 497,008,239,563 220,910,016,916 　　매출채권 1,373,497,948,503 1,377,217,811,504 　　계약자산 271,241,428,450 292,023,373,518 　　당기손익-공정가치 측정 금융자산 0 991,889,282 　　기타유동금융자산 259,302,172,875 212,814,566,567 　　당기법인세자산 6,829,457,694 8,128,755,308 　　재고자산 25,450,308,421 22,859,293,319 　　기타유동자산 234,475,587,472 186,788,495,897 　　매각예정자산 465,108,700 465,108,700 　비유동자산 6,988,670,860,801 6,787,816,799,160 　　장기매출채권 65,227,161,826 42,366,763,402 　　당기손익-공정가치 측정 금융자산 18,629,907,200 15,429,907,200 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 1,975,822,777 1,986,715,258 　　기타비유동금융자산 123,687,240,337 95,205,504,681 　　관계기업 및 공동기업투자 81,231,751,228 92,172,661,859 　　유형자산 3,536,871,756,544 3,518,957,879,624 　　사용권자산 1,132,036,875,975 1,081,598,798,047 　　투자부동산 110,124,881,713 33,221,772,462 　　무형자산 1,687,219,233,393 1,673,341,123,975 　　이연법인세자산 57,177,715,507 55,291,186,022 　　기타비유동자산 174,488,514,301 178,244,486,630 　자산총계 9,656,941,112,479 9,110,016,110,171 부채 　 　 　유동부채 2,977,755,682,629 2,508,694,254,095 　　매입채무 823,312,395,109 867,577,339,995 　　차입금 1,019,371,034,486 566,064,909,801 　　기타유동금융부채 657,114,852,668 614,132,049,110 　　계약부채 55,146,570,608 46,883,494,591 　　리스부채 216,822,690,315 223,293,018,674 　　당기법인세부채 52,303,300,091 51,866,070,699 　　기타유동부채 153,684,839,352 138,877,371,225 　비유동부채 2,877,749,008,964 2,946,076,583,851 　　차입금 1,391,527,809,116 1,525,734,105,610 　　기타비유동금융부채 358,808,041,045 279,405,700,387 　　계약부채 114,497,834,054 111,229,655,232 　　리스부채 824,761,393,136 796,891,961,684 　　퇴직급여부채 153,346,684,406 135,727,455,557 　　이연법인세부채 25,622,525,925 20,400,781,342 　　기타비유동부채 9,184,721,282 76,686,924,039 　부채총계 5,855,504,691,593 5,454,770,837,946 자본 　 　 　지배기업의 소유주지분 3,090,864,445,274 2,991,753,589,981 　　자본금 114,061,720,000 114,061,720,000 　　자본잉여금 2,787,107,747,487 2,775,375,807,411 　　기타자본 (459,759,569,878) (459,762,903,680) 　　기타포괄손익누계액 (40,487,518,782) (50,068,939,067) 　　이익잉여금 689,942,066,447 612,147,905,317 　비지배지분 710,571,975,612 663,491,682,244 　　비지배지분 710,571,975,612 663,491,682,244 　자본총계 3,801,436,420,886 3,655,245,272,225 부채와자본총계 9,656,941,112,479 9,110,016,110,171 연결 손익계산서 제 111 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 110 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 111 기 3분기 제 110 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 2,774,501,972,656 7,939,860,353,970 2,621,805,581,814 7,589,375,356,337 매출원가 2,521,916,933,998 7,202,566,550,216 2,374,599,712,646 6,902,320,476,567 매출총이익 252,585,038,658 737,293,803,754 247,205,869,168 687,054,879,770 판매비와관리비 160,047,812,812 502,708,135,937 158,484,131,192 481,197,894,063 영업이익 92,537,225,846 234,585,667,817 88,721,737,976 205,856,985,707 금융수익 8,732,372,975 42,941,384,745 19,155,524,748 43,360,619,588 금융원가 47,845,143,772 135,447,448,204 47,862,127,092 135,434,070,005 기타수익 30,764,693,446 63,412,433,844 11,414,311,571 17,615,503,759 기타비용 15,478,348,636 76,175,199,570 36,513,116,354 85,450,211,157 지분법손익 (767,538,935) 6,169,551,640 1,061,467,461 (386,589,870) 법인세비용차감전순이익(손실) 67,943,260,924 135,486,390,272 35,977,798,310 45,562,238,022 법인세비용 20,431,109,899 40,397,337,995 22,969,947,780 27,460,680,012 분기순이익(손실) 47,512,151,025 95,089,052,277 13,007,850,530 18,101,558,010 분기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주지분 42,193,852,536 91,393,007,995 6,044,338,820 4,581,912,417 　비지배지분 5,318,298,489 3,696,044,282 6,963,511,710 13,519,645,593 주당이익 　 　 　 　 　기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원) 2,076 4,289 (69) (339) 연결 포괄손익계산서 제 111 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 110 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 111 기 3분기 제 110 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) 47,512,151,025 95,089,052,277 13,007,850,530 18,101,558,010 법인세효과 차감후 기타포괄손익: 　 　 　 　 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 　 　 　 　 　　해외사업장환산외환차이 (1,370,174,656) 10,749,350,221 7,451,927,068 19,788,115,766 　　관계기업의 자본변동 (1,364,868,121) (138,763,941) 2,289,755,559 3,585,413,410 　　파생상품평가손익 69,217,878 (1,102,504,838) (354,803,255) (629,326,504) 　　소계 (2,665,824,899) 9,508,081,442 9,386,879,372 22,744,202,672 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　 　 　 　 　　해외사업장환산외환차이 1,009,269,146 9,261,292,914 11,949,646,085 26,548,278,948 　　기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (833,946) (510,522) (210,840) (1,091,967) 　　소계 1,008,435,200 9,260,782,392 11,949,435,245 26,547,186,981 기타포괄손익 계 (1,657,389,699) 18,768,863,834 21,336,314,617 49,291,389,653 총포괄손익 45,854,761,326 113,857,916,111 34,344,165,147 67,392,947,663 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주지분 39,527,193,690 100,900,578,915 15,471,440,924 27,323,426,656 　비지배지분 6,327,567,636 12,957,337,196 18,872,724,223 40,069,521,007 연결 자본변동표 제 111 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 110 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주지분 합계 2019.01.01 (기초자본) 114,061,720,000 2,459,691,746,768 (459,811,439,915) (52,014,556,555) 592,145,361,881 2,654,072,832,179 476,665,008,194 3,130,737,840,373 분기순이익(손실) 0 0 0 0 4,581,912,417 4,581,912,417 13,519,645,593 18,101,558,010 기타포괄손익: 　 　 　 　 　 　 　 　 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 0 0 0 (1,091,967) 0 (1,091,967) 0 (1,091,967) 해외사업장 환산외화차이 0 0 0 19,788,115,766 0 19,788,115,766 26,548,278,948 46,336,394,714 관계기업의 자본변동 0 0 0 2,945,767,275 638,049,669 3,583,816,944 1,596,466 3,585,413,410 파생상품평가손실 0 0 0 (629,326,504) 0 (629,326,504) 0 (629,326,504) 총 포괄손익 0 0 0 22,103,464,570 5,219,962,086 27,323,426,656 40,069,521,007 67,392,947,663 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익의 대체 0 0 0 0 0 0 0 0 신종자본증권의 발행 0 348,949,480,000 0 0 0 348,949,480,000 0 348,949,480,000 신종자본증권에 대한 배당 0 0 0 0 (10,728,690,000) (10,728,690,000) 0 (10,728,690,000) 비지배지분과 자본거래등 0 0 0 0 0 0 2,740,194,052 2,740,194,052 종속기업 배당 0 0 0 0 0 0 (230,442,326) (230,442,326) 연결실체의 변동 0 0 0 0 0 0 55,024,473 55,024,473 자기주식의 처분 0 5,285,946 48,536,235 0 0 53,822,181 0 53,822,181 2019.09.30 (기말자본) 114,061,720,000 2,808,646,512,714 (459,762,903,680) (29,911,091,985) 586,636,633,967 3,019,670,871,016 519,299,305,400 3,538,970,176,416 2020.01.01 (기초자본) 114,061,720,000 2,775,375,807,411 (459,762,903,680) (50,068,939,067) 612,147,905,317 2,991,753,589,981 663,491,682,244 3,655,245,272,225 분기순이익(손실) 0 0 0 0 91,393,007,995 91,393,007,995 3,696,044,282 95,089,052,277 기타포괄손익: 　 　 　 　 　 　 　 　 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 0 0 0 (510,522) 0 (510,522) 0 (510,522) 해외사업장 환산외화차이 0 0 0 10,749,350,221 0 10,749,350,221 9,261,292,914 20,010,643,135 관계기업의 자본변동 0 0 0 (64,897,966) (73,865,975) (138,763,941) 0 (138,763,941) 파생상품평가손실 0 0 0 (1,102,504,838) 0 (1,102,504,838) 0 (1,102,504,838) 총 포괄손익 0 0 0 9,581,436,895 91,319,142,020 100,900,578,915 12,957,337,196 113,857,916,111 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익의 대체 0 0 0 (16,610) 16,610 0 0 0 신종자본증권의 발행 0 0 0 0 0 0 0 0 신종자본증권에 대한 배당 0 0 0 0 (13,524,997,500) (13,524,997,500) 0 (13,524,997,500) 비지배지분과 자본거래등 0 11,731,894,880 0 0 0 11,731,894,880 36,285,467,549 48,017,362,429 종속기업 배당 0 0 0 0 0 0 (2,162,511,377) (2,162,511,377) 연결실체의 변동 0 0 0 0 0 0 0 0 자기주식의 처분 0 45,196 3,333,802 0 0 3,378,998 0 3,378,998 2020.09.30 (기말자본) 114,061,720,000 2,787,107,747,487 (459,759,569,878) (40,487,518,782) 689,942,066,447 3,090,864,445,274 710,571,975,612 3,801,436,420,886 연결 현금흐름표 제 111 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 110 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 111 기 3분기 제 110 기 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름 466,699,130,757 280,764,296,924 　분기순이익(손실) 95,089,052,277 18,101,558,010 　비현금항목의 조정 507,643,983,957 490,747,570,081 　운전자본의 조정 (21,799,380,333) (111,363,282,730) 　이자의 수취 4,105,484,197 3,930,287,828 　배당금의 수취 2,861,899,523 5,464,291,052 　이자의 지급 (77,954,077,828) (96,723,315,418) 　법인세의 납부 (43,247,831,036) (29,392,811,899) 투자활동으로 인한 현금흐름 (323,695,193,933) (312,608,991,162) 　유형자산의 취득 (231,826,653,429) (340,972,233,445) 　유형자산의 처분 34,315,540,649 6,634,290,040 　무형자산의 취득 (19,454,574,786) (13,760,167,805) 　무형자산의 처분 2,005,188,896 2,206,095,057 　매각예정자산의 처분 0 951,233,851 　당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 (3,200,000,000) 0 　당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 5,152,000 1,260,816,815 　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 10,266,830 300,000 　기타유동금융자산의 취득 (29,907,317,047) (64,910,177,848) 　기타유동금융자산의 처분 12,442,664,143 84,582,604,864 　기타비유동기타금융자산의 취득 (28,072,211,642) (25,956,418,557) 　기타비유동기타금융자산의 처분 1,082,929,209 39,587,745,073 　관계기업투자의 취득 (1,100,000,000) (2,242,920,000) 　사업결합으로 인한 순현금흐름 (59,996,178,756) 9,840,793 재무활동으로 인한 현금흐름 121,928,994,228 41,570,450,040 　차입금의 차입 2,761,838,234,160 913,660,747,448 　차입금의 상환 (2,544,570,670,590) (920,513,146,772) 　사채의 발행 279,282,060,000 58,938,602,259 　사채의 상환 (190,000,000,000) (220,000,000,000) 　리스부채의 감소 (169,016,380,937) (125,632,732,812) 　배당의 지급 (1,176,566,380) (656,811,910) 　비지배지분의 증감 (46,361,888) 2,415,700,000 　신종자본증권의 발행 0 348,949,480,000 　신종자본증권에 대한 배당 (17,775,000,000) (14,100,000,000) 　기타비유동금융부채의 증가 22,446,778,525 1,538,100,060 　기타비유동금융부채의 감소 (19,053,098,662) (3,029,488,233) 현금및현금성자산의 증가 264,932,931,052 9,725,755,802 　외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 11,165,291,595 513,955,531 기초의 현금및현금성자산 220,910,016,916 163,334,766,909 기말의 현금및현금성자산 497,008,239,563 173,574,478,242 3. 연결재무제표 주석 제111기 3분기 2020년 1월 1일 부터 2020년 9월 30일 까지 제110기 3분기 2019년 1월 1일 부터 2019년 9월 30일 까지 &cr;씨제이대한통운주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항&cr;&cr;씨제이대한통운주식회사(이하 "지배기업")는 국내외에 종속기업을 보유하고 있는 회사로서 일반사항은 아래와 같습니다.&cr;&cr;1.1 지배기업 개요&cr;&cr;지배기업은 1930년 11월 15일에 설립되어 육상 및 해상 등을 통한 운송, 보관 및 하역 등을 주된 사업으로 하고 있습니다.&cr;&cr; 지배기업은 1956년 7월 2일 한국거래소에 상장되었으며, 2011년 12월 30일자로 CJ그룹의 계열회사로 편입되었습니다. 또한, 지배기업은 2018년 3월 1일을 기준일로 씨제이건설주식회사를 흡수합병 하였습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 자본금은 114,061,720천원입니다. &cr; 1. 2 종속기업 현황 회사명 소재지 의결권 지분율(%) 결산월 업종 당분기말 전기말 한국복합물류(주) 한국 100.00 100.00 12월 화물터미널업 CJ Logistics Holdings America Corporation (주2) 미국 100.00 100.00 12월 창고,포워딩운송주선업 CJ Logistics Japan Corporation 일본 100.00 100.00 12월 포워딩 CJ Logistics Europe GmbH 독일 100.00 100.00 12월 창고,포워딩운송주선업 KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. 홍콩 100.00 100.00 12월 창고,포워딩운송주선업 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD 중국 100.00 100.00 12월 포워딩,창고 CJ korea express TIANJIN CO., Ltd 중국 100.00 100.00 12월 창고,포워딩운송주선업 Kumho Logistics(Shanghai) Co., Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 Water Pipeline Works Limited 버진아일랜드 100.00 100.00 12월 건설업 CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 창고 및 내륙운송 CJ Logistics Middle East FZE 아랍에미레이트 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Logistics Asia Pte. Ltd. 싱가포르 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 PT CJ Logistics Indonesia 인도네시아 95.00 95.00 12월 물류업 CJ Logistics PH Corp. 필리핀 100.00 100.00 12월 물류업 CJ GLS HONG KONG Limited 홍콩 100.00 100.00 12월 물류업 CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD. 홍콩 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Logistics Conpac Pte. Ltd. 싱가포르 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd. 태국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ korea express Shenzhen Co., Ltd 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ korea express Vietnam Co.,Ltd 베트남 100.00 100.00 12월 물류업 CJ korea express Freight Vietnam Co.,Ltd 베트남 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Logistics PH Warehousing Corp. 필리핀 100.00 100.00 12월 물류업 EC DISTRIBUTION SDN BHD 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 EC Services Enterprise Sdn Bhd 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ korea express Qingdao Co., Ltd 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Logistics Mexico, S.A. DE C.V. 멕시코 100.00 100.00 12월 물류업 이앤씨인프라(주) 한국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Logistics Europe B.V. 네덜란드 100.00 100.00 12월 물류업 CJ korea express India Private Limited 인도 100.00 100.00 3월 물류업 KX Smart Cargo Holdings Limited 홍콩 100.00 100.00 12월 물류업 Qingdao CJ Smart Cargo International Services Ltd. 중국 51.00 51.00 12월 물류업 QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD 중국 100.00 100.00 12월 물류업 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 중국 100.00 100.00 12월 물류업 PT CJ Logistics Service Indonesia (주1) 인도네시아 49.00 49.00 12월 물류업 CJ Korea express Tiantian Tianjin Co.,Ltd 중국 90.00 90.00 12월 물류업 CJ SC Logistics (T) Limited 탄자니아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Logistics L.L.C. (주1) 아랍에미레이트 49.00 49.00 12월 물류업 CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD 남아공 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Rokin Logistics Holdings Limited 홍콩 53.34 52.29 12월 물류업 CJ Logistics RT Myanmar Co., Ltd. 미얀마 70.00 70.00 3월 물류업 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 중국 80.00 80.00 12월 물류업 Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 Rokin Logistics Supply Chain(Beijing)Co.,Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co.,Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 Linyi Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 Qingdao Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 Beijing Qiansheng Yuntai Transportation Co., LTD 중국 100.00 100.00 12월 물류업 Tianjin Xiaorong Logistics Co., Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 PT CJ Logistics Nusantara (주1) 인도네시아 49.00 49.00 12월 물류업 CJ korea express (China) Investment co., Ltd 중국 100.00 100.00 12월 기타산업회사본부 PT CJ Logistics Warehouse Service Indonesia 인도네시아 67.00 67.00 12월 물류업 CJ Logistics Canada Corporation 캐나다 100.00 100.00 12월 화물운송업 CJ Speedex Logistics Co.,Ltd (주1) 중국 50.00 50.00 12월 화물운송업 CJ Century Logistics Holdings Berhad 말레이시아 54.31 30.89 12월 보관 및 배송 Century Logistics Sdn. Bhd. 말레이시아 100.00 100.00 12월 보관 및 배송 CJ Century Logistics SDN. BHD. 말레이시아 100.00 100.00 12월 보관 및 배송 CJ Century Forwarding SDN. BHD. 말레이시아 70.00 70.00 12월 보관 및 배송 CJ Century Technology SDN. BHD. 말레이시아 100.00 100.00 12월 보관 및 배송 Century Logistics (Johore) Sdn. Bhd. 말레이시아 - 100.00 12월 보관 및 배송 CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD. 말레이시아 100.00 100.00 12월 보관 및 배송 CJ Century DMS Sdn. Bhd. 말레이시아 70.00 70.00 12월 보관 및 배송 Storewell (M) Sdn. Bhd. 말레이시아 100.00 100.00 12월 보관 및 배송 Century YES Logistics (YICHUN) Co. Ltd. 중국 75.00 75.00 12월 보관 및 배송 Guangzhou Jianzhong Transportation Co., Ltd 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Smart Cargo Hong Kong Limited 홍콩 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 육상운송 및 창고업 CJ ICM FZCO 아랍에미레이트 51.02 51.02 12월 물류업 Ibrakom Cargo LLC. (주1) 아랍에미레이트 49.00 49.00 12월 물류업 CJ ICM Services DWC LLC 아랍에미레이트 100.00 100.00 12월 물류업 CJ ICM (UK) LTD 영국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ ICM TASHKENT MChJ 우즈베키스탄 100.00 100.00 12월 물류업 Ibrakom Logistics Services Ltd. Sti 터키 100.00 100.00 12월 물류업 AKALTIN LOGISTICS CENTER MchJ QK 우즈베키스탄 74.63 74.63 12월 물류업 Caba & Misnak 터키 100.00 100.00 12월 물류업 CJ ICM ITALIA S.R.L 이탈리아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ ICM Logistics 카자흐스탄 공화국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ ICM LOGISTICS LLC 조지아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ ICM Logistics GmbH 독일 100.00 100.00 12월 물류업 Misnak Turkmenistan Hojalyk 투르크메니스탄 99.00 99.00 12월 물류업 CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC. 필리핀 60.00 60.00 12월 물류업 CJ Darcl Logistics Limited (주1) 인도 50.00 50.00 3월 물류업 TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED 인도 100.00 100.00 3월 물류업 FR8OLOGY PRIVATE LIMITED 인도 100.00 100.00 3월 물류업 DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED 네팔 100.00 100.00 7월 물류업 CJ korea express Shenyang Co.,Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 Tianjin Dongfang Xinsheng Supply Chain Management Warehousing and Transportation Co.,Ltd. 중국 90.00 90.00 12월 물류업 Wuhan North Transport International Logistics Co., Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 운송업 CJ Logistics Warehouse(Shanghai) Co.,Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 운송업 CJ Speedex(Hongkong) Logistics Co.,Ltd 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited 홍콩 70.00 70.00 12월 물류업 CJ Gemadept Logistics Holdings Company Limited 베트남 50.90 50.90 12월 물류업 CJ Gemadept Shipping Holdings Company Limited (주1) 베트남 49.00 49.00 12월 물류업 Gemadept Logistics One Member Company Limited 베트남 100.00 100.00 12월 물류업 Gemadept Hai Phong One Member Company Limited 베트남 100.00 100.00 12월 물류업 Gemadept Shipping Limited Company 베트남 100.00 100.00 12월 물류업 Gemadept Shipping Singapore Pte. Ltd. 싱가포르 100.00 100.00 12월 물류업 Gemadept (Malaysia) Sdn. Bhd. 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 Mekong Logistics Company 베트남 50.95 50.95 12월 물류업 CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 100.00 100.00 12월 건설업 CJ E&C VIETNAM CO., LTD 베트남 100.00 100.00 12월 건설업 GN TRANSPORTATION CORP. 미국 100.00 100.00 12월 운송업 CJ Speedex Logistics Chengdu Co.,Ltd 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA. 브라질 99.99 99.99 12월 물류업 CJ Logistics America, LLC (주2) 미국 100.00 100.00 12월 물류업 DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC 미국 100.00 100.00 12월 물류업 DRY STORAGE CORPORATION 미국 - 100.00 12월 물류업 CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD. 네팔 100.00 100.00 7월 물류업 CJ ICM Austria GmbH 오스트리아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. 태국 100.00 100.00 12월 물류업 JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD. 태국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ SMART CARGO KENYA LIMITED 케냐 100.00 100.00 12월 물류업 CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED 우간다 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Smart cargo Zambia Limited 잠비아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Speedex Logistics Deqing Co.,Ltd 중국 100.00 100.00 12월 일반 창고업 CJ Logistics Holdings GmbH 독일 - 100.00 12월 서비스업 CJ Logistics Germany Holdings GmbH 독일 - 100.00 12월 물류 운송업 CJ JWD Logistics(Thailand) co., Ltd. 태국 51.00 51.00 12월 물류업 CJ ICM Logistics Services Ltd. 터키 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Rokin(Linyi)Used Car Trading Co.,Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 중고차 판매업 SUNTRON INVESTMENTS LIMITED 케냐 100.00 100.00 12월 통관업 CJ ICM Logistics Espana, SL 스페인 100.00 100.00 12월 물류업 CJ Rokin Transportation(Tianjin)Co.,Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 육상운송 및 창고업 CJ Rokin Logistics(Tianjin)Co,Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 육상운송 및 창고업 CJ Rokin(Lanling) Co.,Ltd. 중국 100.00 100.00 12월 육상운송 및 창고업 CJ ICM LOGISTICS, LDA 모잠비크 100.00 100.00 12월 물류업 Tad Raya Offshore Sdn. Bhd. 말레이시아 100.00 - 12월 운수 창고업 CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 100.00 - 12월 택배업 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED (주1) 베트남 50.00 - 12월 부동산임대업 EXPEDITE LOGISTICS LIMITED 케냐 100.00 - 12월 통관업 (주1) 피투자기업에 대한 지분율이 50%이하이나, 연결기업이 실질적인 지배력을 행사할 수 있어 연결대상 종속기업에 포함되었습니다.&cr;&cr;(주2) 당분기 중 종속기업의 명칭이 일부 변경되었습니다. 변경 전 변경 후 CJ Logistics U.S.A. Corporation CJ Logistics Holdings America Corporation DSC LOGISTICS, LLC CJ Logistics America, LLC 1.3 연결대상범위의 변동&cr;&cr;(1) 당분기 중 신규로 연결재무제표의 작성대상회사에 포함된 종속기업의 현황 소재지 회사명 사유 말레이시아 Tad Raya Offshore Sdn. Bhd. 인수 말레이시아 CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. 인수 베트남 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED (주1) 인수 케냐 EXPEDITE LOGISTICS LIMITED 인수 (주1) 당분기 중 지분 추가취득으로 관계기업에서 연결대상 종속기업으로 편입되었습니다. &cr;&cr;(2) 당분기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업의 현황 소재지 회사명 사유 말레이시아 Century Logistics (Johore) Sdn. Bhd. 청산 미국 DRY STORAGE CORPORATION 흡수합병 독일 CJ Logistics Holdings GmbH 흡수합병 독일 CJ Logistics Germany Holdings GmbH 흡수합병 &cr; 1.4 주요 종속기업 관련 재무정보 요약&cr;&cr;<당분기말 및 당분기> (단위: 천원) 회사명 자산 부채 자본 매출액 당기순손익 총포괄손익 한국복합물류(주) 579,657,198 225,938,906 353,718,292 108,124,190 27,389,548 27,389,548 CJ Logistics Holdings America Corporation 355,875,878 17,176,030 338,699,848 39,113,504 (191,217) (129,751) CJ Logistics Middle East FZE 85,419,352 4,564,863 80,854,489 3,116,998 1,813,872 1,858,116 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 61,583,249 2,496,803 59,086,446 5,099,557 2,172,605 2,214,710 CJ Logistics Asia Pte. Ltd. 468,186,840 205,435,342 262,751,498 255,297,702 (171,971) (182,315) CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd. 71,758,488 95,032,077 (23,273,589) 45,358,243 (15,838,395) (16,467,701) Qingdao CJ Smart Cargo International Services Ltd. 68,983,970 53,527,818 15,456,152 26,707,287 (157,335) (173,167) SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 57,480,489 43,913,374 13,567,115 46,664,708 (1,370,561) (1,397,675) CJ Rokin Logistics Holdings Limited 496,398,964 39,608,564 456,790,400 - (1,076,778) (1,101,000) CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 799,347,494 647,698,103 151,649,391 275,605,574 (2,590,284) (2,836,151) Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd. 228,284,692 203,836,779 24,447,913 82,643,779 5,329,062 5,258,937 Rokin Logistics Supply Chain(Beijing)Co.,Ltd. 59,674,289 44,360,696 15,313,593 34,128,026 140,421 125,803 Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co.,Ltd. 362,124,957 330,613,275 31,511,682 170,589,908 2,394,329 2,331,753 Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd. 109,831,959 102,353,916 7,478,043 40,361,910 1,920,883 1,912,437 Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd. 93,112,081 88,425,900 4,686,181 20,175,050 126,259 127,932 Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd. 136,695,239 128,729,257 7,965,982 46,352,673 2,373,824 2,359,081 CJ korea express (China) Investment co., Ltd 130,185,760 18,004,111 112,181,649 - (557,422) (539,044) CJ Speedex Logistics Co.,Ltd 117,705,498 95,784,369 21,921,129 260,448,422 (1,824,723) (1,788,141) CJ Century Logistics Holdings Berhad 90,713,153 1,042,188 89,670,965 1,148,459 (233,542) (234,808) CJ Century Logistics SDN. BHD. 138,995,479 124,521,442 14,474,037 71,702,983 (3,738,072) (3,786,727) CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd. 78,247,392 57,080,851 21,166,541 - (510,950) (505,581) CJ ICM FZCO 88,503,859 58,168,451 30,335,408 53,446,943 (1,446,469) (1,521,218) CJ Darcl Logistics Limited 202,218,770 133,310,394 68,908,376 284,087,935 1,939,133 1,831,623 CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited 100,425,118 - 100,425,118 - (15,290) (15,328) CJ Logistics America, LLC 352,696,661 271,175,154 81,521,507 643,685,213 4,514,681 4,586,516 &cr;<전기말 및 전분기> (단위: 천원) 회사명 자산 부채 자본 매출액 당기순손익 총포괄손익 한국복합물류(주) 576,031,087 249,702,343 326,328,744 113,090,377 27,933,864 27,933,864 CJ Logistics Mexico, S.A. DE C.V. 45,629,713 13,521,641 32,108,072 33,921,633 (1,061,124) (1,075,283) CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd. 77,275,822 85,452,980 (8,177,158) 39,243,657 (5,905,791) (6,154,105) CJ Logistics Holdings America Corporation 415,133,667 80,782,092 334,351,575 89,062,665 (6,479,884) (6,636,987) CJ Logistics Middle East FZE 83,402,235 5,377,379 78,024,856 5,940,357 (140,676) (143,776) CJ Rokin Logistics Holdings Limited 489,788,047 48,112,149 441,675,898 - (27,365) (27,729) CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 676,414,307 527,705,479 148,708,828 228,245,283 12,801,763 12,920,399 Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd. 168,194,321 149,772,596 18,421,725 123,212,895 932,616 950,560 Rokin Logistics Supply Chain(Beijing)Co.,Ltd. 75,410,038 60,780,951 14,629,087 40,510,908 350,109 375,311 Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co.,Ltd. 270,123,042 242,054,487 28,068,555 211,966,182 2,403,752 2,489,727 Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd. 99,766,330 94,412,630 5,353,700 38,723,721 8,821 28,047 Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd. 76,666,454 72,270,219 4,396,235 21,805,535 (105,417) (100,900) Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd. 116,271,052 110,884,626 5,386,426 48,880,287 475,236 490,606 CJ korea express (China) Investment co., Ltd 125,526,180 16,825,836 108,700,344 - (599,503) (614,402) CJ Speedex Logistics Co.,Ltd 88,113,185 65,219,840 22,893,345 250,247,216 (1,301,959) (1,299,151) CJ Century Logistics Holdings Berhad 64,943,970 2,900,472 62,043,498 1,138,010 187,465 195,008 CJ Century Logistics SDN. BHD. 147,668,358 129,431,554 18,236,804 60,287,539 (5,805,564) (5,938,779) CJ Logistics Asia Pte. Ltd. 404,654,200 179,248,081 225,406,119 212,839,283 1,852,375 1,899,118 CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd. 47,480,435 26,578,603 20,901,832 - (99,318) (99,072) CJ ICM FZCO 88,734,635 53,058,502 35,676,133 75,274,000 6,414,566 6,513,382 CJ Darcl Logistics Limited 169,024,858 100,664,514 68,360,344 299,085,535 5,055,127 5,259,226 CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited 99,114,019 17,723 99,096,296 - (15,580) (15,599) Gemadept Logistics One Member Company Limited 46,837,991 32,645,041 14,192,950 43,944,297 1,040,904 1,060,439 CJ Logistics America, LLC 254,744,518 178,666,237 76,078,281 490,719,748 5,561,469 5,629,854 2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경&cr; &cr;2.1 재무제표 작성기준 &cr;&cr;분기요약연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고' 에 따라 작성되었습니다. &cr;중간연결재무제표는 연차연결재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr; 2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr;&cr;중간요약재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결기업은 공표되었으나시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.&cr; 연결기업은 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr; 2.2.1 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - 사업의 정의 기업회계기준서 제1103호의 개정사항에는 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 투입물과 산출물을 창출하거나 산출물의 창출에 기여할 수 있는 실질적인 과정을 포함해야 한다는 점이 명시되어 있습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한 투입물과 과정을 모두 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있음을 분명히 했습니다. 이 개정사항이 연결기업의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없으나, 향후 연결기업에 사업결합이 발생할 경우 영향을 미칠 수 있습니다. 2.2.2 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시', 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'(개정) - 이자율지표 개혁 기업회계기준서 제1109호 및 제1039호에 대한 이 개정사항은 이자율지표 개혁으로 직접적인 영향을 받는 모든 위험회피관계에 적용할 수 있도록 예외규정을 제공합니다. 만약, 이자율지표 개혁이 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지표에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 대한 불확실성을 발생시키는 경우에 위험회피관계가 영향을 받습니다. 연결기업은 이자율 위험회피관계를 보유하지 않으므로 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2.3 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류'(개정) - 중요성의 정의 이 개정은 중요성에 대한 새로운 정의를 제시합니다. 새 정의에 따르면, '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요'합니다. 이 개정은 중요성이 재무제표의 맥락에서 개별적으로 또는 다른 정보와 결합하여 정보의 성격이나 크기에 따라 결정되는 것을 명확히 합니다. 정보의 왜곡표시가 주된 정보이용자들의 의사결정에 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상된다면 그 정보는 중요합니다. 동 개정사항이 연결기업의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2.4 재무보고를 위한 개념체계 (2018) 개념체계는 회계기준이 아니며, 개념체계의 어떠한 내용도 회계기준이나 그 요구사항에 우선하지 않습니다. 개념체계의 목적은 회계기준위원회가 한국채택국제회계기준을 제·개정하는 데 도움을 주며, 적용할 회계기준이 없는 경우에 재무제표 작성자가 일관된 회계정책을 개발하는 데 도움을 줍니다. 또한 모든 이해관계자가 회계기준을 이해하고 해석하는 데 도움을 줍니다. 이 개념체계 개정은 일부 새로운 개념을 포함하고 있으며, 자산과 부채의 정의와 인식기준의 변경을 제시하고, 일부 중요한 개념을 명확히 합니다. 동 개정사항이 연결기업의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;2.2.5 기업회계기준서 제1116호'리스'(개정)-코로나바이러스감염증-19('코로나19')관련 임차료 면제,할인,유예('임차료 할인 등')&cr;기업회계기준서 제1116호의 개정사항은 코로나19의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을제공합니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며,실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 동 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr; 3. 중요한 회계적 판단, 추정과 가정&cr;&cr;연결기업의 경영자는 연결재무제표 작성시 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 보고금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나, 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다.&cr;&cr;3.1 추정 및 가정&cr;&cr;다음 회계연도내에 자산과 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있는 중요한 위험을 내포한 보고기간말 현재의 미래에 대한 중요한 가정 및 추정의 불확실성에 대한 기타 주요 원천은 다음과 같습니다. 가정 및 추정은 재무제표를 작성하는 시점에 입수가능한 변수에 근거하고 있습니다. 현재의 상황과 미래에 대한 가정은 시장의 변화나 연결기업의 통제에서 벗어난 상황으로 인해 변화할 수 있습니다. 그러한 변화가발생시 이를 가정에 반영하고 있습니다.&cr;&cr;3.1.1 금융상품의 공정가치&cr;&cr;활성시장이 없는 금융상품의 공정가치는 현금흐름할인법을 포함한 평가기법을 적용하여 산정하였습니다. 이러한 평가기법에 사용된 입력요소에 관측가능한 시장의 정보를 이용할 수 없는 경우 공정가치의 산정에 상당한 추정이 요구됩니다. 이러한 판단에는 유동성 위험, 신용위험, 변동성 등에 대한 입력변수의 고려가 포함됩니다. 이러한 요소들에 대한 변화는 금융상품의 공정가치에 영향을 줄 수 있습니다. &cr; 3.1.2 수익인식&cr;&cr;연결기업은 건설공사계약에 대하여 진행기준을 사용하고 있습니다. 진행기준에서는 연결기업이 총발생예정원가에 대한 실제발생원가의 비율을 추정하도록 합니다. 현재의 수익은 공사 초기의 변동성, 공사 수행범위의 변동, 원가의 변동, 공기의 변동 및 고객의 계획변경과 관련 요소들에 의하여 변동될 수 있습니다. &cr;총계약수익 추정치의 불확실성 &cr;총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 연결기업의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 연결기업은 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 연결기업의 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다. &cr;총계약원가 추정치의 불확실성&cr;총계약원가는 매 보고기간종료일마다 측정하지만, 건설계약의 성격에 따라 수행 업무의 성격, 지리적 영향, 경제환경 변화에 따라 계약원가의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향에 의하여 변동될 수 있습니다. 연결기업은 추정계약원가의 유의적 변동에 대해 추정 가능한 시점에 반영하고 있습니다. &cr; 3.1.3 비금융자산의 손상&cr;&cr; 연 결기업은 보고기간말에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를 평가합니다. 비한정 내용연수의 무형자산에 대해서는 매년 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행합니다. 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수가능하지 않을것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다. &cr;&cr;사용가치를 계산하기 위하여 경영자는 해당 자산이나 현금창출단위로부터 발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 선택하고 있습니다. &cr; 3.1.4 퇴직급여제도&cr; &cr;연결기업의 확정급여제도의 원가와 퇴직연금채무의 현재가치는 보험수리적 평가방법을 통해 결정됩니다. 보험수리적 평가방법의 적용을 위해서는 다양한 가정을 세우는 것이 필요합니다. 이러한 가정의 설정은 할인율, 미래 임금상승률, 사망률 및 미래연금상승률의 결정 등을 포함합니다. 평가방법의 복잡성과 기본 가정 및 장기적인 성격으로 인해 확정급여채무는 이러한 가정들에 따라 민감하게 변동됩니다. 모든 가정은 매 보고기간말마다 검토됩니다.&cr;&cr; 4. 영업부문정보&cr;&cr;(1) 연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 보고영업부문은 다음과 같습니다. 영업부문 주요 재화/용역 CL 운송, 하역, 건설 등 택배 국내 택배, 해외 특송 등 글로벌 포워딩, 운송, 하역, 보관 등 건설 건설, 리조트, 부동산 등 &cr;(2) 사업 부문별 정보&cr;&cr;<당분기> (단위:천원) 구 분 CL 택배 글로벌 건설 합 계 매출액 1,974,651,592 2,296,087,036 3,745,958,843 494,640,950 8,511,338,421 내부매출액 (57,985,106) - (513,392,377) (100,584) (571,478,067) 순매출액 1,916,666,486 2,296,087,036 3,232,566,466 494,540,366 7,939,860,354 감가상각비 및 무형자산상각비 115,993,281 91,313,577 144,617,859 8,823,155 360,747,872 영업이익 84,028,587 113,077,226 22,983,659 14,496,196 234,585,668 &cr;<당3분기> (단위:천원) 구 분 CL 택배 글로벌 건설 합 계 매출액 683,687,992 788,391,882 1,358,950,078 150,364,107 2,981,394,059 내부매출액 (22,706,316) - (184,169,013) (16,757) (206,892,086) 순매출액 660,981,676 788,391,882 1,174,781,065 150,347,350 2,774,501,973 감가상각비 및 무형자산상각비 39,568,338 31,664,163 47,671,839 2,959,558 121,863,898 영업이익 31,648,468 30,027,171 21,786,904 9,074,683 92,537,226 &cr;<전분기> (단위:천원) 구 분 CL 택배 글로벌 건설 합 계 매출액 2,078,362,597 1,812,230,412 3,777,749,012 507,198,220 8,175,540,241 내부매출액 (59,493,384) - (526,555,325) (116,176) (586,164,885) 순매출액 2,018,869,213 1,812,230,412 3,251,193,687 507,082,044 7,589,375,356 감가상각비 및 무형자산상각비 111,895,545 73,528,031 117,186,118 7,767,128 310,376,822 영업이익 91,548,442 53,601,319 45,919,724 14,787,501 205,856,986 &cr;<전3분기> (단위:천원) 구 분 CL 택배 글로벌 건설 합 계 매출액 695,625,749 628,022,079 1,324,008,301 168,701,604 2,816,357,733 내부매출액 (19,055,923) - (175,471,431) (24,797) (194,552,151) 순매출액 676,569,826 628,022,079 1,148,536,870 168,676,807 2,621,805,582 감가상각비 및 무형자산상각비 40,419,122 24,634,911 42,937,986 2,614,793 110,606,812 영업이익 36,225,061 30,371,157 19,476,672 2,648,848 88,721,738 &cr;(3) 당분기와 전분기 중 연결기업 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 없습니다.&cr;&cr; 5. 공정가치 측정&cr;&cr; (1) 당분기 중 연결기업의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr; &cr; (2) 금융상품 종류별 장부금액 및 공정가치&cr;&cr;연결기업의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다.&cr; (3) 공정가치 측정 서열체계&cr; 연결기업은 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.&cr;&cr;1) '수준1'은 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치입니다.&cr;2) '수준2'는 직접적 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다. 3) '수준3'은 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다.&cr; &cr;<당분기말> (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 지분상품 및 채무상품 - 14,767,752 3,862,155 18,629,907 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 - 110,602,512 - 110,602,512 지분상품 9,371 - 1,966,452 1,975,823 합 계 9,371 125,370,264 5,828,607 131,208,242 기타금융부채 파생상품부채 - 2,961,625 25,048,635 28,010,260 &cr;<전기말> (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 파생상품자산 - 991,889 - 991,889 지분상품 및 채무상품 - 14,767,752 662,155 15,429,907 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 - 118,243,475 - 118,243,475 지분상품 14,148 - 1,972,567 1,986,715 합 계 14,148 134,003,116 2,634,722 136,651,986 기타금융부채 파생상품부채 - 817,911 25,048,635 25,866,546 &cr; (4) 당분기 및 전기 중 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 공정가치 서열체계의 수준사이의 이동은 없습니다.&cr;&cr; 6. 기타금융자산 &cr; (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 금융상품 63,785,598 3,907,855 37,860,218 5,596,925 대여금 10,688,995 22,528,520 11,052,107 23,688,742 보증금 56,894,816 118,047,316 61,172,406 83,183,245 대손충당금 - (21,116,451) - (17,603,407) 미수금 130,562,484 72,152,256 104,764,221 72,152,256 대손충당금 (3,305,083) (72,152,256) (2,849,000) (72,152,256) 미수수익 675,363 - 814,615 - 기타채무상품 - 320,000 - 340,000 합계 259,302,173 123,687,240 212,814,567 95,205,505 &cr;&cr;7. 관계기업과 공동기업에 대한 투자&cr;&cr;(1) 관계기업과 공동기업에 대한 투자 상세 내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 관계/공동 회사명 소재지 결산일 업종 장부금액 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 관계기업 인천북항벌크터미널(주) 한국 12월31일 항만하역업 - 28.00 - 28.00 SHANGHAI INCHON INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. 중국 12월31일 컨테이너운송업 2,288,169 24.50 2,497,032 24.50 포항항8부두운영(주) 한국 12월31일 항만하역업 188,461 45.00 188,461 45.00 군산컨테이너터미널(주) 한국 12월31일 항만하역업 - 25.01 - 25.01 아이씨로지스틱스(주) 한국 12월31일 일반 창고업 130,161 35.60 130,161 35.60 (주)하이원태양광발전 한국 12월31일 발전업 334,230 29.00 318,082 29.00 군산항7부두운영(주) 한국 12월31일 항만하역업 199,617 34.65 199,617 34.65 포항영일만항운영(주) 한국 12월31일 수상화물취급업 1,613,100 49.00 1,613,100 49.00 대산항만운영(주) 한국 12월31일 수상화물취급업 542,681 49.00 542,681 49.00 ALS Bac Ninh Company Limited 베트남 12월31일 물류업 1,758,727 30.00 1,573,764 30.00 THANH PHUOC VRG PORT AND LOGISTICS &cr;JOINT STOCK COMPANY 베트남 12월31일 물류업 6,211,158 49.00 6,024,189 49.00 CJ INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD. 싱가포르 12월31일 무역업 32,198,620 29.55 29,145,355 29.55 의령풍력발전(주) 한국 12월31일 발전업 984,314 28.75 984,314 28.75 목포국제자동차부두(주) 한국 12월31일 항만운송업 263,786 24.90 263,786 24.90 금호산업(주)(주1) (주4) 한국 12월31일 건설업 13,139,968 3.41 13,913,527 3.47 SINOMA CARGO (SHANGHAI) INTERNATIONAL &cr;LOGISTICS Co.,Ltd. 중국 12월31일 물류업 2,766,158 45.00 2,766,158 45.00 ICT융합펀드(주2) 한국 12월31일 창업투자업 7,131,473 34.84 6,254,291 34.13 CJ TRANSNATIONAL LOGISTICS PHILIPPINES INC. 필리핀 12월31일 물류업 208,796 40.00 208,796 40.00 Power Transport and Service Joint Stock Company 베트남 12월31일 물류업 1,093,108 38.03 1,093,108 38.03 인천내항부두운영(주)(주1) 한국 12월31일 항만하역업 8,457,635 18.94 8,041,315 18.94 군장신항만(주) 한국 12월31일 항만용역업 - 37.00 - 37.00 광양항서부컨테이너터미널(주) 한국 12월31일 터미널운영업 - 30.00 - 30.00 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED(주3) 베트남 12월31일 임대업 - - 14,628,834 25.00 공동기업 KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD. 베트남 12월31일 물류업 1,721,589 50.00 1,786,091 50.00 합 계 81,231,751 　- 92,172,662 　- (주1) 피투자기업에 대한 지분율이 20%에 미달하나, 피투자기업의 이사회 등 의사결정기구 참여를 통하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업투자주식으로분류하였습니다.&cr;&cr; (주2) 연결기업은 당분기 중 ICT융합펀드 유상증자에 참여하여 장부금액 1,100,000천원이 증가하였습니다.&cr;&cr;(주3) 당분기 중 지분 추가취득으로 관계기업에서 연결대상 종속기업으로 편입되었습니다.&cr;&cr; (주4) 연결기업은 당분기 중 관계기업인 금호산업(주)에 대한 손상차손 1,152,062천원을 인식하였습니다.&cr; (2) 관계기업과 공동기업 투자주식의 변동 내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 92,172,662 85,907,228 취득 1,100,000 2,242,920 손익 중 지분 6,169,552 (386,590) 기타포괄손익 중 지분 (85,291) 3,871,425 배당금 수취 (2,208,351) (2,509,726) 처분 (14,690,893) - 손상 (1,152,062) 　- 기타 (73,866) (329,921) 기말 81,231,751 88,795,336 8. 매각예정자산&cr; (단위:천원) 구 분 당분기 전기말 토지 및 건물 465,109 465,109 9. 유형자산&cr; (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 3,518,957,880 3,306,401,976 회계정책변경 효과 - (32,080,233) 취득 235,883,816 281,300,146 처분/폐기 (16,672,398) (3,949,561) 감가상각 (136,059,584) (124,137,170) 사업결합으로 인한 효과 3,412,907 - 환율 변동 효과 3,188,459 31,346,771 기타증감(주1) (71,839,323) 2,345,665 기말 3,536,871,757 3,461,227,594 (주1) 당분기 기타증감내역은 유형자산에서 투자부동산으로 대체 40,306백만원(전분기: (9,163)백만원), 무형자산으로 대체 5,022백만원(전분기: 2,787백만원) 등이 포함되어 있습니다. 10. 사용권자산 및 리스부채&cr; (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 리스부채 사용권자산 리스부채 기초 1,081,598,798 1,020,184,980 32,080,233 46,565,313 회계정책의 변경 - - 790,848,731 709,656,054 증가 224,712,406 230,178,308 374,704,670 374,811,488 감가상각 (183,148,238) - (143,830,542) - 사업결합으로 인한 효과 47,277,991 - - - 계약해지 (리스자산,부채) (39,186,917) (39,942,424) (12,541,524) (12,676,328) 이자비용 - 27,546,360 - 24,444,616 지급 - (196,565,079) - (150,077,349) 환율 변동 효과 6,188,622 2,691,819 16,888,276 14,032,588 기타조정 (5,405,786) (2,509,881) (1,815,079) (190,877) 기말 1,132,036,876 1,041,584,083 1,056,334,765 1,006,565,505 &cr;&cr;11. 투자부동산 &cr;&cr; (1) 투자부동산의 변동 내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 33,221,772 102,896,108 사업결합으로 인한 효과 37,932,237 - 기타증감(주1) 38,970,873 (9,182,969) 기말 110,124,882 93,713,139 (주1) 기타증감액은 임대비율 변경에 따라 대체된 금액 등이 포함되어 있습니다. &cr; (2) 투자부동산과 관련한 수익의 내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 6,688,256 4,965,779 &cr; 12 . 무형자산&cr; (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 1,673,341,124 1,776,658,803 회계정책변경 효과 - (81,278,294) 취득 33,269,508 11,110,962 처분/폐기 (2,385,797) (2,909,719) 상각 (41,540,050) (42,409,110) 사업결합으로 인한 효과 10,277 - 환율 변동 효과 19,501,244 26,308,498 기타증감(주1) 5,022,927 12,498,090 기말 1,687,219,233 1,699,979,230 (주1) 당분기 기타증감 내역은 유형자산에서 대체 5,022백만원( 전분기: 2,787백만원 )입니다.&cr; 13. 차입금&cr; &cr; (1) 차입금의 내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 차입금 639,572,721 453,709,664 356,137,990 507,736,031 사채 380,000,000 940,076,187 210,000,000 1,020,098,500 사채할인발행차금 (201,687) (2,258,042) (73,080) (2,100,426) 합 계 1,019,371,034 1,391,527,809 566,064,910 1,525,734,105 (2) 단기차입금의 상세 내역 (단위:천원) 구 분 차입처 당분기말&cr;이자율(%) 금 액 당분기말 전기말 일반대출 SMBC BANK, DBS BANK 등 1.00~7.06 241,591,410 166,377,504 당좌차월 하나은행, SBI BANK 등 0.80~9.55 80,160,081 61,050,777 운전자금 ANZ BANK, UOB 등 1.11~1.60 65,391,507 35,172,000 기업어음 KDB산업은행, SK증권 등 0.75~1.64 165,000,000 10,000,000 합 계 552,142,998 272,600,281 (3) 장기차입금의 내역 (단위:천원) 구 분 차입처 당분기말&cr;이자율(%) 금 액 당분기말 전기말 1) 원화차입금 재정자금 KDB산업은행 등 0.91~3.23 165,099,900 176,050,300 시설자금 KDB산업은행, SH수협은행 1.61~3.03 51,131,721 89,181,773 운영자금 신한은행, 대한주택보증 1.15~1.70 150,240,000 150,280,000 2) 외화차입금 시설자금 BOC, OCBC BANK 등 4.29~6.50 40,472,041 25,228,741 운영자금 BOC, KEXIM BANK 등 2.42~7.75 144,747,309 162,700,778 소 계 551,690,971 603,441,593 차감 : 현재가치할인차금 (10,551,584) (12,167,853) 차감 : 유동성대체 (87,429,723) (83,537,709) 잔 액 453,709,664 507,736,031 &cr;(4) 사채의 상세 내역 (단위:천원) 종 류 발생일 상환일 당분기말&cr;이자율(%) 금 액 당분기말 전기말 제89-3회사채(공모) 2013-09-10 2020-09-10 - - 60,000,000 제90-2회사채(공모) 2016-04-25 2021-04-25 2.11 110,000,000 110,000,000 제90-3회사채(공모) 2016-04-25 2023-04-25 2.57 60,000,000 60,000,000 제91-2회사채(공모) 2016-09-12 2021-09-12 1.85 130,000,000 130,000,000 제91-3회사채(공모) 2016-09-12 2023-09-12 2.31 50,000,000 50,000,000 제92-1회사채(공모) 2017-04-27 2020-04-27 - - 120,000,000 제92-2회사채(공모) 2017-04-27 2022-04-27 2.57 210,000,000 210,000,000 제93-1회사채(공모) 2018-06-08 2021-06-08 2.60 120,000,000 120,000,000 제93-2회사채(공모) 2018-06-08 2023-06-08 3.05 180,000,000 180,000,000 제93-3회사채(공모) 2018-06-08 2025-06-08 3.37 100,000,000 100,000,000 제96회사채(공모) 2020-04-27 2023-04-27 1.83 200,000,000 - 제97회사채(사모) 2020-09-10 2025-09-10 1.88 80,000,000 - 사모사채 2017-11-09 2020-11-09 3.33 20,000,000 20,000,000 사모사채 2017-03-24 2020-03-24 - - 10,000,000 사모사채 2019-03-25 2024-03-25 2.94 59,874,500 60,098,500 소 계 1,319,874,500 1,230,098,500 차감: 사채할인발행차금 (2,258,042) (2,173,506) 차감: 유동성대체 (379,798,313) (209,926,920) 잔 액 937,818,145 1,017,998,074 &cr; 14. 기타금융부채&cr; (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미지급금 487,828,762 - 445,685,074 - 미지급비용 69,094,032 29,804,599 69,788,709 38,968,178 예수보증금 99,490,461 301,694,781 98,623,717 214,605,524 파생상품부채 701,598 27,308,661 34,549 25,831,998 합 계 657,114,853 358,808,041 614,132,049 279,405,700 15. 퇴직급여부채&cr; (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 260,556,942 253,008,437 사외적립자산의 공정가치 (107,210,258) (117,280,981) 퇴직급여부채 153,346,684 135,727,456 &cr; 16. 자본금과 자본잉여금&cr; &cr; (1) 자본금의 내역 구 분 당분기말 전기말 지배기업이 발행할 주식의 총수 100,000,000 주 100,000,000 주 발행한 주식의 수 22,812,344 주 22,812,344 주 1주당 금액 5,000 원 5,000 원 자본금 114,061,720,000 원 114,061,720,000 원 &cr; (2) 자본잉여금의 내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 2,195,438,262 2,195,438,262 자기주식처분이익 87,946,162 87,946,117 기타자본잉여금 (44,425,637) (56,157,532) 신종자본증권(주1) 548,148,960 548,148,960 합 계 2,787,107,747 2,775,375,807 (주1) 상기 신종자본증권은 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 연결기업은 해당 신종자본증권을 자본으로 분류하였습니다. &cr;(3) 신종자본증권의 상세내역 (단위:천원) 구 분 발행일 만기일 이자율 당분기말 전기말 제94회 사모 채권형 신종자본증권 2018.12.28 2048.12.28 4.50% 200,000,000 200,000,000 제95회 사모 채권형 신종자본증권 2019.03.29 2049.03.29 4.20% 350,000,000 350,000,000 발행비용 (1,851,040) (1,851,040) 합 계 548,148,960 548,148,960 17. 고 객과의 계약에서 생기는 수익&cr; <당분기> (단위:천원) 구 분 CL 택배 글로벌 건설 합 계 재화 또는 용역의 유형 재화의 판매 303,542,844 1,356,780 11,950,759 - 316,850,383 용역의 제공 1,550,011,571 2,294,714,219 3,216,745,767 494,532,861 7,556,004,418 합 계 1,853,554,415 2,296,070,999 3,228,696,526 494,532,861 7,872,854,801 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전하는 재화 303,542,844 1,356,780 11,950,759 - 316,850,383 기간에 걸쳐 이전하는 용역 1,550,011,571 2,294,714,219 3,216,745,767 494,532,861 7,556,004,418 합 계 1,853,554,415 2,296,070,999 3,228,696,526 494,532,861 7,872,854,801 &cr; <당3분기> (단위:천원) 구 분 CL 택배 글로벌 건설 합 계 재화 또는 용역의 유형 재화의 판매 105,741,864 23,573 2,490,479 - 108,255,916 용역의 제공 534,227,700 788,357,753 1,170,175,605 150,344,333 2,643,105,391 합 계 639,969,564 788,381,326 1,172,666,084 150,344,333 2,751,361,307 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전하는 재화 105,741,864 23,573 2,490,479 - 108,255,916 기간에 걸쳐 이전하는 용역 534,227,700 788,357,753 1,170,175,605 150,344,333 2,643,105,391 합 계 639,969,564 788,381,326 1,172,666,084 150,344,333 2,751,361,307 <전분기> (단위:천원) 구 분 CL 택배 글로벌 건설 합 계 재화 또는 용역의 유형 재화의 판매 306,191,021 173,960 17,115,180 - 323,480,161 용역의 제공 1,650,453,200 1,812,047,773 3,231,492,232 507,073,407 7,201,066,612 합 계 1,956,644,221 1,812,221,733 3,248,607,412 507,073,407 7,524,546,773 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전하는 재화 306,191,021 173,960 17,115,180 - 323,480,161 기간에 걸쳐 이전하는 용역 1,650,453,200 1,812,047,773 3,231,492,232 507,073,407 7,201,066,612 합 계 1,956,644,221 1,812,221,733 3,248,607,412 507,073,407 7,524,546,773 &cr; <전3분기> (단위:천원) 구 분 CL 택배 글로벌 건설 합 계 재화 또는 용역의 유형 재화의 판매 96,529,700 173,960 9,180,837 - 105,884,497 용역의 제공 558,849,441 627,845,212 1,138,739,587 168,673,869 2,494,108,109 합 계 655,379,141 628,019,172 1,147,920,424 168,673,869 2,599,992,606 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전하는 재화 96,529,700 173,960 9,180,837 - 105,884,497 기간에 걸쳐 이전하는 용역 558,849,441 627,845,212 1,138,739,587 168,673,869 2,494,108,109 합 계 655,379,141 628,019,172 1,147,920,424 168,673,869 2,599,992,606 &cr;18. 판매비와관리비&cr; (단위:천원) 계정과목 당분기 전분기 3분기 누적 3분기 누적 급여 64,734,131 191,918,904 56,741,922 177,185,340 퇴직급여 5,489,328 16,566,070 7,457,566 19,336,218 복리후생비 15,680,036 42,185,145 13,956,891 37,266,347 행사비 1,573,499 3,134,972 530,853 2,223,384 여비교통비 1,819,483 6,257,883 4,849,629 13,152,960 통신비 1,319,212 4,307,736 1,543,229 4,605,434 세금과공과 1,333,698 12,290,920 1,207,385 10,761,153 도서인쇄비 550,553 1,765,223 638,328 1,788,965 수도광열비 2,537,145 6,714,475 2,008,830 5,260,657 수선비 1,739,034 5,101,888 1,770,268 5,214,595 임차료 1,621,510 7,012,034 2,525,541 8,087,994 대외업무활동비 2,078,424 4,714,463 2,736,983 6,949,186 소모품비 2,830,268 9,775,553 2,466,313 7,476,249 감가상각비 5,057,600 14,922,459 4,545,585 13,613,440 무형자산상각비 7,895,077 23,719,607 6,877,269 23,130,577 사용권자산감가상각비 2,580,064 7,622,385 1,530,987 6,804,564 보험료 1,504,947 4,683,345 1,457,501 4,456,290 지급수수료 33,255,455 117,384,262 34,466,659 102,286,995 교육훈련비 1,244,730 3,187,478 2,965,915 7,866,508 광고선전비 2,615,125 7,957,808 2,804,488 13,465,421 차량유지비 756,888 2,026,839 839,274 2,472,314 대손상각비 1,658,137 8,939,947 4,328,406 7,047,324 기타 173,469 518,740 234,309 745,979 합 계 160,047,813 502,708,136 158,484,131 481,197,894 &cr;&cr; 19. 비용의 성격별 분류&cr; (단위:천원) 계정과목 당분기 전분기 3분기 누적 3분기 누적 재고자산의 변동 (3,023,824) (2,591,015) 4,984,914 (147,031) 원재료와 상품의 매입액 143,488,622 419,116,256 175,819,052 484,517,062 감가상각비 45,866,482 136,059,584 41,920,215 124,137,170 사용권자산 감가상각비 62,329,564 183,148,238 55,275,910 143,830,542 무형자산상각비 13,654,369 41,540,050 13,397,204 42,409,110 종업원급여 204,952,828 620,375,451 196,439,272 576,471,822 복리후생비 40,282,615 112,423,489 36,840,583 102,771,226 광고선전비 2,621,370 7,980,970 2,816,876 13,520,344 여비교통비 3,288,649 11,547,460 7,469,799 20,786,149 운송비 1,872,368,886 5,240,271,869 1,721,802,792 4,942,635,285 임차료 50,353,237 149,755,029 44,647,096 185,886,805 지급수수료 52,614,523 172,593,096 52,554,691 152,420,491 세금과공과 14,093,733 62,254,800 11,492,904 50,458,396 수도광열비 12,503,928 33,741,922 11,654,436 31,106,133 수선비 16,250,733 43,168,341 11,434,509 47,457,225 외주공사비 95,252,223 300,980,998 96,426,762 307,935,950 소모품비 26,761,382 79,899,050 22,175,907 64,425,402 유류비 8,567,361 28,903,134 16,822,243 36,761,201 보험료 7,641,970 22,898,042 8,072,865 19,884,011 기타 12,096,096 41,207,922 1,035,814 36,251,078 합 계 2,681,964,747 7,705,274,686 2,533,083,844 7,383,518,371 &cr;&cr;20 . 법인세비용&cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였으며, 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상연간 유효법인세율은 29.8%입니다.&cr;&cr; 21. 특수관계자와의 거래&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 회사의 지배기업은 씨제이제일제당주식회사이고 최상위지배기업은 씨제이주식회사입니다. &cr;(2) 특수관계자와의 주요거래 및 채권ㆍ채무 잔액과 담보ㆍ보증의 내역 &cr; 1) 매출거래 내역 (단위:천원) 특수관계자 당분기 전분기 매출 기타수익 합계 매출 기타수익 합계 최상위 지배기업 및 지배기업 294,396,514 - 294,396,514 390,467,943 10,349 390,478,292 관계기업과 공동기업 201,117,393 2,544,398 203,661,791 168,253,466 2,845,139 171,098,605 기타의특수관계자 488,505,478 83,532 488,589,010 501,746,105 291,324 502,037,429 CJ기업집단계열회사 633,052 - 633,052 505,216 - 505,216 합 계 984,652,437 2,627,930 987,280,367 1,060,972,730 3,146,812 1,064,119,542 2) 매입거래 내역 (단위:천원) 특수관계자 당분기 전분기 매입 기타비용(주1) 합 계 매입 기타비용(주1) 합계 최상위 지배기업 및 지배기업 2,948,433 51,213,280 54,161,713 3,780,979 40,781,688 44,562,667 관계기업 32,203,915 2,855,977 35,059,892 24,261,109 4,689,008 28,950,117 기타의특수관계자 41,185,927 74,478,497 115,664,424 38,615,147 71,528,059 110,143,206 CJ기업집단계열회사 3,170 878,802 881,972 - - - 합 계 76,341,445 129,426,556 205,768,001 66,657,235 116,998,755 183,655,990 (주1) 사용권자산의 취득금액 12,207백만원(전분기: 7,908백만원)이 포함되어 있습니다.&cr; 3) 채권내역 (단위:천원) 특수관계자 당분기말 전기말 채권 기타채권 합계 채권 기타채권 합계 최상위 지배기업 및 지배기업 51,978,944 3,112,692 55,091,636 38,412,388 23,401 38,435,789 관계기업과 공동기업 77,808,724 21,233,114 99,041,838 66,747,137 21,088,562 87,835,699 기타의특수관계자 95,817,218 3,364,263 99,181,481 88,892,184 620,563 89,512,747 CJ기업집단계열회사 177,525 - 177,525 94,500 - 94,500 합 계 225,782,411 27,710,069 253,492,480 194,146,209 21,732,526 215,878,735 4) 채무내역 (단위:천원) 특수관계자 당분기말 전기말 채무 기타채무(주1) 합 계 채무 기타채무(주1) 합계 최상위 지배기업 및 지배기업 477,588 100,979,051 101,456,639 206,295 92,417,615 92,623,910 관계기업 12,167,641 5,084,221 17,251,862 3,808,109 4,252,295 8,060,404 기타의특수관계자 7,647,115 80,912,528 88,559,643 9,645,375 84,864,948 94,510,323 CJ기업집단계열회사 - 506,814 506,814 275 - 275 합 계 20,292,344 187,482,614 207,774,958 13,660,054 181,534,858 195,194,912 (주1) 리스부채 15,442백만원(전기말: 7,459백만원) 및 입회보증금 140,558 백만 원(전기말: 73,434백만원)이 포함되어 있습니다. 5) 기중 자금거래 내역&cr; <당분기> (단위:천원) 특수관계자의 성격 회사명 자금대여 거래 대여 상환 금융리스부채의 증가 금융리스부채의 상환(주2) 지분취득 지배회사 씨제이제일제당(주) - - 636,492 260,900 - 씨제이(주) - - 5,147,414 1,955,097 - 관계기업 인천북항벌크터미널(주) - - - 12,948 - 군산항7부두운영(주) - 4,716 - 192,322 - 아이씨로지스틱스(주) - - 2,587,886 378,515 - 대산항만운영(주) - 11,587 - - - 군장신항만(주)(주1) 1,800,000 - - - - CJ VIETNAM COMPANY LIMITED - - - 231,836 - ICT융합펀드 - - - - 1,100,000 기타의특수관계자 씨제이프레시웨이(주) - - 3,439,858 859,937 - (주)씨제이이엔엠 - - - 374,400 - 씨제이씨지브이(주) - - - - 31,798,120 CJ JAPAN CORP. - - 395,622 160,795 - (주1) 당분기 중 군장신항만(주)에 대한 대여금은 전액 손상으로 인식되었습니다. &cr; (주2) 금융리스부채의 상환 금액은 이자비용, 조건변경이 포함된 금액입니다.&cr; <전분기> (단위:천원) 특수관계자의 성격 회사명 자금대여 거래 대여 상환 금융리스부채의 증가 금융리스부채의 상환(주2) 지분취득 지배회사 씨제이제일제당(주) - - 307,017 29,040 - 관계기업 인천북항벌크터미널(주) - - 25,654 6,474 - 군산항7부두운영(주) - 7,074 3,218,691 271,634 - 대산항만운영(주) - 17,380 - - - 군장신항만(주)(주1) 1,628,235 - - - - CJ VIETNAM COMPANY LIMITED - - 960,579 335,670 - ICT 융합펀드 - - - - 1,700,000 포항영일항만운영(주) - - - - 542,920 기타의특수관계자 씨제이프레시웨이(주) - - 3,077,301 148,914 - (주)씨제이이엔엠 - - 44,620 44,700 - CJ JAPAN CORP. - - 273,807 138,129 - (주1) 당분기 중 군장신항만(주)에 대한 대여금은 전액 손상으로 인식되었습니다.&cr; (주2) 금융리스부채의 상환 금액은 이자비용, 조건변경이 포함된 금액입니다. &cr; &cr; 6) 제공한 지급보증의 내역 &cr;<당분기말> (단위:천원) 특수관계자의 성격 제공받은 회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 한도 보증기간 비고 관계기업 군장신항만(주)(주1) 메리츠종합금융증권(주),&cr;리드트리제일차(주) 75,200,000 75,200,000 2018/05/31-2038/08/31 이행 및 지급보증 의령풍력발전(주) 서울보증보험 - 2,207,875 2014/12/16-2025/12/31 이행보증 기타의특수관계자 종업원 우리은행 941,722 3,600,000 2013/03/26-2028/07/21 종업원대출보증 종업원 하나은행 766,364 8,000,000 2012/08/27-2023/03/26 종업원대출보증 종업원 우리은행 4,985,799 25,000,000 2012/10/26-2028/09/21 종업원대출보증 (주1) 연결기업은 리드트리제일차㈜의 군장신항만에 대한 후순위 대출을 조달하기 위한 차입금과 관련하여 20,025백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다. &cr; &cr; <전기말> (단위:천원) 특수관계자의 성격 제공받은 회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 한도 보증기간 비고 관계기업 군장신항만(주)(주1) 메리츠종합금융증권(주),&cr;리드트리제일차(주) 75,200,000 75,200,000 2018/05/31-2038/08/31 이행 및 지급보증 의령풍력발전(주) 서울보증보험 - 1,601,712 2014/12/16-2025/12/31 이행보증 기타의특수관계자 종업원 우리은행 908,368 3,600,000 2004/07/21-2027/12/23 종업원대출보증 종업원 하나은행 1,178,982 8,000,000 2011/09/26-2023/03/26 종업원대출보증 종업원 우리은행 5,265,821 25,000,000 2012/03/30-2027/12/23 종업원대출보증 (주1) 연결기업은 리드트리제일차㈜의 군장신항만에 대한 후순위 대출을 조달하기 위한 차입금과 관련하여 20,025백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다. &cr; 7) 배당금 수익 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 관계기업과공동기업 2,208,351 2,515,917 (3) 주요 경영진에 대한 보상 &cr;&cr; 연결기업의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 연결기업의 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사 및 비등기 사외이사를 포함하였습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 등 19,997,928 13,475,159 퇴직급여 2,341,410 2,044,547 합 계 22,339,338 15,519,706 &cr; 22. 우발상황 및 약정사항&cr; &cr; (1) 연결기업이 보증을 제공한 내용&cr; &cr; <당분기말> (원화단위:천원) 제공한 회사 제공받은 회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 보증기간 비고 지배기업 종업원 하나은행 KRW 766,364 KRW 8,000,000 2012/08/27-2023/03/26 종업원대출보증 종업원 우리은행 KRW 4,985,799 KRW 25,000,000 2012/10/26-2028/09/21 종업원대출보증 종업원 우리은행 KRW 941,722 KRW 3,600,000 2013/03/26-2028/07/21 종업원대출보증 (주)농협사료, &cr;(사)한국사료협회 하나은행 KRW 236,000 KRW 1,500,000 2019/04/18-2020/11/04 이행보증 HongKong Post 외 &cr;4개사 하나은행 USD 2,641,511 USD 4,300,000 2018/12/13-2021/06/14 이행보증 군장신항만 (주 )(주1) 메리츠종합금융증권(주),리드트리제일차 (주) KRW 75,200,000 KRW 75,200,000 2018/05/31-2038/08/31 이행및 지급보증 의령풍력발전 (주) 서울보증보험 - KRW 2,207,875 2014/12/16-2025/12/31 이행보증 CJ KOREA EXPRESS &cr;MALAYSIA SDN. BHD IATA 외 United Overseas Bank - MYR 76,000 - 이행보증 등 CJ Logistics Asia Pte. Ltd. IATA 외 UOB Singapore SGD 500,000 SGD 1,815,895 - 이행보증 등 (주1) 연결기업은 리드트리제일차㈜의 군장신항만에 대한 후순위 대출을 조달하기 위한 차입금과 관련하여 20,025백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다. &cr;&cr; <전 기말> (원화단위:천원) 제공한 회사 제공받은 회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 보증기간 비고 지배기업 종업원 하나은행 KRW 1,178,982 KRW 8,000,000 2011/09/26-2023/03/26 종업원대출보증 종업원 우리은행 KRW 5,265,821 KRW 25,000,000 2012/03/30-2027/12/23 종업원대출보증 종업원 우리은행 KRW 908,368 KRW 3,600,000 2012/08/27-2028/05/22 종업원대출보증 (주)농협사료, &cr;(사)한국사료협회 하나은행 KRW 236,000 KRW 2,000,000 2019/04/18-2020/11/04 이행보증 HongKong Post 외 &cr;4개사 하나은행 USD 2,900,487 USD 4,300,000 2018/12/13-2021/01/31 이행보증 GS ENGINEERING & &cr;CONSTRUCTION CORP Deutsche Bank USD 210,000 USD 210,000 2019/06/05-2020/05/31 이행보증 군장신항만(주)(주1) 메리츠종합금융증권(주)리드트리제일차(주) KRW 75,200,000 KRW 75,200,000 2018/05/31-2038/08/31 이행 및 지급보증 의령풍력발전(주) 서울보증보험 - KRW 1,601,712 2014/12/16-2025/12/31 이행보증 CJ KOREA EXPRESS &cr;MALAYSIA SDN. BHD IATA 외 United Overseas Bank - MYR 76,000 - 이행보증 등 CJ Logistics Asia Pte. Ltd. IATA 외 UOB Singapore - SGD 1,317,109 - 이행보증 등 (주1) 연결기업은 리드트리제일차㈜의 군장신항만에 대한 후순위 대출을 조달하기 위한 차입금과 관련하여 20,025백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다. (2) 연결기업이 보증을 제공받은 내역 (단위:천원) 제공기관 보증금액 지급보증내역 당분기말 전기말 서울보증보험 116,196,696 191,540,998 이행보증 등 건설공제조합 163,444,722 112,841,501 계약보증 등 서울보증보험 20,484,223 19,455,554 이행보증 KB국민은행 2,000,000 182,658 이행보증 서울보증보험 409,040 421,942 이행보증 상기 보증내역 외에 서울보증보험에 이행보증 등으로 연결기업이 피보험자로 약정되어 있는 금액은 당분기말 360,528,361 천원(전기말: 333,931,451 천원 )입니다. &cr; &cr; 한편 연결기업은 신용장개설과 관련하여 우리은행과 하나은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr;(3) 담보제공 내역 &cr;&cr; <당분기말> (원화단위:천원) 제공자 제공기관명 담보제공자산 장부금액 채권최고액 관련 &cr;계정과목 관련 금액 지배기업 KDB산업은행 부동산(토지, 건물) KRW 327,947,006 KRW 120,000,000 장기차입금 KRW 50,000,000 SH수협은행 기계장치 및 보험증권 KRW 3,866,514 KRW 1,792,354 장기차입금 KRW 1,131,000 건설공제조합 지분상품 및 채무상품 KRW 13,824,907 KRW 13,824,907 단기차입금 KRW 10,000,000 주택도시보증공사 지분상품 및 채무상품 KRW 156,555 KRW 417,939 장기차입금 KRW 240,000 하나은행 부동산(건물) KRW 55,866,113 KRW 7,779,004 단기차입금 - 부동산(토지) KRW 51,518,644 KRW 7,173,646 단기차입금 - 부동산(입목) KRW 4,592,801 KRW 639,519 단기차입금 - 부동산(코스) KRW 50,282,784 KRW 7,001,560 단기차입금 - 부동산(구축물) KRW 10,099,352 KRW 1,406,271 단기차입금 - 한국복합물류(주) KDB산업은행 민간투자사업 KRW 103,924,546 KRW 170,000,000 장기차입금 KRW 93,679,800 부동산(토지) KRW 56,045,410 KRW 83,200,000 장기차입금 KRW 29,468,400 CJ Logistics Asia Pte. Ltd. United Bank of Oversea 부동산(건물) SGD 19,643,911 SGD 31,200,000 단기차입금 SGD 24,100,000 CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd. UOB 부동산(토지, 건물) THB 126,267,697 THB 20,000,000 단기차입금 - KBANK 부동산(토지, 건물) THB 74,560,580 THB 30,000,000 단기차입금 - EC DISTRIBUTION SDN BHD OCBC Bank Malaysia Bhd 부동산(토지, 건물) MYR 14,261,203 MYR 2,166,893 장기차입금 MYR 2,166,893 CJ KOREA EXPRESS &cr;MALAYSIA SDN. BHD United Overseas Bank &cr;(Malaysia) Bhd 현금및현금성자산 MYR 1,118,027 - 장기차입금 - <전기말> (원화단위:천원) 제공자 제공기관명 담보제공자산 장부금액 채권최고액 관련 &cr;계정과목 관련 금액 지배기업 KDB산업은행 부동산(토지, 건물) KRW 333,426,601 KRW 120,000,000 장기차입금 KRW 87,500,000 SH수협은행 기계장치 및 보험증권 KRW 4,149,249 KRW 4,515,600 장기차입금 KRW 1,681,773 주택도시보증공사 지분상품 및 채무상품 KRW 156,555 KRW 400,749 장기차입금 KRW 280,000 하나은행 부동산(건물) KRW 56,947,188 KRW 7,779,004 단기차입금 - 부동산(토지) KRW 51,518,644 KRW 7,173,646 단기차입금 - 부동산(입목) KRW 4,557,732 KRW 639,519 단기차입금 - 부동산(코스) KRW 49,892,459 KRW 7,001,560 단기차입금 - 부동산(구축물) KRW 10,652,382 KRW 1,406,271 단기차입금 - 한국복합물류(주) KDB산업은행 민간투자사업 KRW 109,247,775 KRW 170,000,000 장기차입금 KRW 98,368,000 부동산(토지) KRW 56,045,410 KRW 83,200,000 장기차입금 KRW 31,735,200 CJ Logistics Asia Pte. Ltd. United Bank of Oversea 부동산(건물) SGD 20,215,782 SGD 31,200,000 단기차입금 SGD 2,000,000 CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd. UOB 부동산(토지, 건물) THB 133,944,306 THB 20,000,000 단기차입금 - KBANK 부동산(토지, 건물) THB 70,086,810 THB 30,000,000 단기차입금 - EC DISTRIBUTION SDN BHD OCBC Bank Malaysia Bhd 부동산(토지, 건물) MYR 14,385,058 MYR 2,166,893 장기차입금 MYR 2,166,893 CJ KOREA EXPRESS &cr;MALAYSIA SDN. BHD United Overseas Bank &cr;(Malaysia) Bhd 현금및현금성자산 MYR 1,099,353 - 장기차입금 - &cr; ( 4) 계류 중인 소송사건&cr; 당분기말 현재 연결기업이 원고로 계류 중인 소송사건은 24건으로서 소송가액 29,001백만원(전기말: 29,171백만원)이고 피고로 계류중인 소송사건은 41건으로서 소송가액 38,799백만원(전기말: 37,576백만원)입니다. 연결기업의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결기업의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을것으로 예상하고 있습니다. &cr; (5) 연결기업은 전기 중 에스알시그니쳐제일차 유한회사와 연결기업의 매출채권을 매각하는 물류서비스대금채권 참가계약을 체결하였습니다. 계약상 약정금액은 물류서비스대금채권 1,000억원으로 연결기업은 이를 매출채권 처분으로 회계처리하였으며, 계약기간은 2022년 3월 29일까지입니다.&cr; (6) 연결기업의 종속기업인 CJ Logistics Asia Pte. Ltd.는 2019년 11월 12일 투자자에게 전환권이 부여 되어있고, 발행자가 상환권을 보유한 우선주를 발행하였습니다. 우선주의 발행금액은 1,000억원이며, 연결기업은 7년이 경과하는 시점에 상환권을 행사할 수 있으며, 투자자는 6년이 경과하는 시점에 전환권을 행사할 수 있습니다. 또한 우선주의 투자자인 집합투자기구 CS PARTNERSHIP 2019-1 LIMITED COMPANY는 투자일로부터 5년이 경과하는 시점에 공개 입찰 방식으로 기초자산을 매각할 수 있으며, 기초자산이 기준금액 이하로 매각이 될 경우 연결기업은 우선주의 투자자에게 해당 차액을 지급하기로 하는 차액결제약정을 제공하고 있습니다. 연결기업은 해당 약정을 공정가치로 평가하여 당분기말 재무제표에 18,681백만원의 비유동 파생상품부채를 계상하였습니다.&cr;&cr; (7) 연결기업의 종속기업인 CJ Logistics Holdings America Corporation(구, CJ LOGISTICS U.S.A. CORPORATION)는 2019년 12월 19일 투자자에게 전환권이 부여 되어있고, 발행자가 상환권을 보유한 우선주를 발행하였습니다. 우선주의 발행금액 은 1,000억원이며, 연결기업은 7년이 경과하는 시점에 상환권을 행사할 수 있으며, 투자자는 6년이 경과하는 시점에 전환권을 행사할 수 있습니다. 또한 우선주의 투자자인 집합투자기구 흥국US하이클래스전문투자형사모투자신탁2호는 투자일로부터 5년이 경과하는 시점에 공개 입찰 방식으로 기초자산을 매각할 수 있으며, 기초자산이 기준금액 이하로 매각이 될 경우 연결기업은 우선주의 투 자자에게 해당 차액을 지급하기로 하는 차액결제약정을 제공하고 있습니다. 연결기업은 해당 약정을 공정가치로 평가하여 당분기말 재무제표에 6,366백만 원 의 비유동파생상품부채를 계상하였습니다. &cr; &cr; (8) 연결기업은 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 의 비지배주주가 보유 중인 주식 8.6%에 대해 회사의 실적에 따라 2020년부터 2024년 1월에 걸쳐 확정된 금액으로 연결기업에 매도할 수 있는 권리를 비지배주주에게 부여하였습니다. 연결기업은 해당 지분 8.6%를 지배주주지분으로 인식하였으며, 매년 지급이 예상되는 금액의 현재가치금액을 기타유동금융부채 및 기타비유동금융부채로 계상하였습니다. &cr; (9) 연결기업은 CJ Rokin Logistics Holdings Limited, CJ Gemadept Logistics Holdings Company Limited 및 CJ Gemadept Shipping Holdings Company Limited의 설립시 재무적 투자자의 지분 투자를 받았으며, 이를 비지배지분으로 분류하였습니다. 재무적 투자자와의 약정상 어느 당사자가 지분을 매각시 다른 당사자가 공정가치로 매입을 할 수 있는 권리, 기타 상황에서 재무적투자자의 Drag along 권리, 회사의 우선매수권 등의 권리가 존재합니다. &cr;&cr; 23. 사업결합 &cr; 연결기업은 기존 베트남 사업과의 시너지 창출 및 글로벌 사업 성장 가속화를 위해 2020년 7월 23일부로 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED를 인수하였습니다.&cr;&cr;연결기업은 동 기업에 대해 공정가치로 측정하는 취득법을 선택하였습니다. 취득일 현재 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED의 식별가능한 자산과 부채의 공정가치는다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 공정가치 현금및현금성자산 1,510,408 단기금융상품 16,305,600 기타유동자산 839,846 유동자산 18,655,854 투자부동산 37,932,237 사용권자산 47,041,413 유무형자산 3,409,967 기타비유동자산 396,978 비유동자산 88,780,595 자산총계 (가) 107,436,449 유동부채 580,267 비유동부채 1,502,254 부채총계 (나) 2,082,521 순자산공정가치 (가-나) 105,353,928 사업결합으로 인한 이연법인세부채 (9,319,202) 비지배지분 (48,017,362) 취득으로 인한 영업권 15,578,878 총 이전대가 63,596,242 사업결합과 관련된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 공정가치 이전대가(현금) 63,596,242 기존 지분 보유액 (31,798,120) 피취득자가 보유한 현금 (1,510,408) 순현금유출액 30,287,714 24. COVID19 영향의 불확실성 &cr; COVID19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 또한, COVID19에 대처하기 위한 다양한 정부지원정책이 발표되고 있습니다. 연결기업은 육상 및 해상 등을 통한 운송, 보관, 하역 등의 다양한 영업활동을 영위하고 있습니다. COVID19의 영향과 정부지원정책이 향후 연결기업의 재무상태 및 현금흐름 등에 미칠 영향을 보고기간말 현재 합리적으로 추정할 수 없었으며, 이로 인한 영향은 연결재무제표에 반영되지 않았습니다. &cr;&cr; 25. 보고기간 후 사건&cr; 연결기업은 2020년 10월 26일 이사회 결의를 통하여 네이버(주)와 전략적 사업제휴 관계 강화 및 유지를 위하여 각사 보유 3,000억원 자사주 교환 계약을 체결하였으며,2020년 10월 27일 교환을 완료하였습니다.&cr; 4. 재무제표 재무상태표 제 111 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 110 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 111 기 3분기말 제 110 기말 자산 　 　 　유동자산 1,293,539,011,138 1,068,736,251,246 　　현금및현금성자산 290,901,106,430 66,950,368,418 　　매출채권 734,244,402,454 735,112,526,343 　　계약자산 119,370,379,054 133,530,001,244 　　당기손익-공정가치 측정 금융자산 0 991,889,282 　　기타유동금융자산 77,341,916,405 78,343,958,424 　　재고자산 15,370,847,843 14,201,567,003 　　기타유동자산 55,845,250,252 39,140,831,832 　　매각예정자산 465,108,700 465,108,700 　비유동자산 5,756,382,815,009 5,595,956,715,797 　　장기매출채권 66,898,404,670 44,038,006,246 　　당기손익-공정가치 측정 금융자산 18,629,907,200 15,429,907,200 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 1,974,558,810 1,985,496,585 　　기타비유동금융자산 111,916,419,874 83,748,823,689 　　관계기업 및 공동기업투자 42,595,691,577 45,692,476,552 　　종속기업투자 1,313,394,036,203 1,268,673,781,622 　　유형자산 2,768,715,036,893 2,767,790,774,273 　　사용권자산 762,967,370,412 742,982,383,924 　　투자부동산 73,025,068,246 32,719,386,559 　　무형자산 330,443,378,088 328,376,370,662 　　이연법인세자산 100,859,685,579 93,255,441,728 　　기타비유동자산 164,963,257,457 171,263,866,757 　자산총계 7,049,921,826,147 6,664,692,967,043 부채 　 　 　유동부채 1,845,063,037,029 1,440,862,907,980 　　매입채무 496,946,100,214 498,191,803,372 　　차입금 585,606,422,298 230,728,461,741 　　기타유동금융부채 488,225,931,877 454,622,152,914 　　계약부채 29,750,274,818 28,640,169,241 　　리스부채 150,136,730,974 129,727,391,114 　　당기법인세부채 21,659,817,773 21,769,673,515 　　기타유동부채 72,737,759,075 77,183,256,083 　비유동부채 2,240,507,066,522 2,310,291,124,273 　　차입금 1,029,082,494,733 1,147,173,785,481 　　기타비유동금융부채 310,474,032,874 225,225,340,152 　　계약부채 103,196,197,852 100,241,857,502 　　리스부채 640,618,213,947 630,525,297,177 　　퇴직급여부채 147,951,405,834 130,437,919,922 　　기타비유동부채 9,184,721,282 76,686,924,039 　부채총계 4,085,570,103,551 3,751,154,032,253 자본 　 　 　자본금 114,061,720,000 114,061,720,000 　자본잉여금 2,834,040,390,445 2,834,040,345,249 　기타자본 (457,290,799,461) (457,294,133,263) 　기타포괄손익누계액 (3,568,503,510) (2,465,471,540) 　이익잉여금 477,108,915,122 425,196,474,344 　자본총계 2,964,351,722,596 2,913,538,934,790 부채와자본총계 7,049,921,826,147 6,664,692,967,043 손익계산서 제 111 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 110 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 111 기 3분기 제 110 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 1,734,020,061,264 5,076,207,005,690 1,629,022,078,009 4,811,512,621,932 매출원가 1,575,885,600,645 4,599,803,486,217 1,480,788,289,318 4,421,228,355,766 매출총이익 158,134,460,619 476,403,519,473 148,233,788,691 390,284,266,166 판매비와관리비 100,753,953,560 308,498,487,547 89,927,724,685 271,472,364,459 영업이익 57,380,507,059 167,905,031,926 58,306,064,006 118,811,901,707 금융수익 456,358,781 15,207,497,448 7,766,861,132 18,023,028,705 금융원가 21,407,768,128 70,614,021,067 26,439,125,678 78,683,125,818 기타수익 10,623,175,440 20,204,749,111 1,822,250,028 5,020,316,557 기타비용 15,159,316,205 48,655,751,032 32,813,292,062 73,203,444,325 법인세비용차감전순이익(손실) 31,892,956,947 84,047,506,386 8,642,757,426 (10,031,323,174) 법인세비용 9,494,288,676 18,610,084,718 17,925,381,533 14,407,958,806 분기순이익(손실) 22,398,668,271 65,437,421,668 (9,282,624,107) (24,439,281,980) 주당이익 　 　 　 　 　기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원) 985 2,860 (914) (1,937) 포괄손익계산서 제 111 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 110 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 111 기 3분기 제 110 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) 22,398,668,271 65,437,421,668 (9,282,624,107) (24,439,281,980) 법인세효과 차감후 기타포괄손익: 　 　 　 　 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 　 　 　 　 　　파생상품평가손익 69,217,878 (1,102,504,838) (354,803,255) (629,326,504) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　 　 　 　 　　기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (833,946) (510,522) (210,840) (1,091,967) 　기타포괄손익 계 68,383,932 (1,103,015,360) (355,014,095) (630,418,471) 총포괄손익 22,467,052,203 64,334,406,308 (9,637,638,202) (25,069,700,451) 자본변동표 제 111 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 110 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 114,061,720,000 2,485,085,579,303 (457,342,669,498) (2,140,908,163) 450,418,974,104 2,590,082,695,746 분기순이익(손실) 0 0 0 0 (24,439,281,980) (24,439,281,980) 기타포괄손익: 　 　 　 　 　 　 파생상품평가손실 0 0 0 (629,326,504) 0 (629,326,504) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 0 0 0 (1,091,967) 0 (1,091,967) 총포괄이익(손실) 0 0 0 (630,418,471) (24,439,281,980) (25,069,700,451) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익의 대체 0 0 0 0 0 0 신종자본증권의 발행 0 348,949,480,000 0 0 0 348,949,480,000 신종자본증권에 대한 배당 0 0 0 0 (10,728,690,000) (10,728,690,000) 자기주식의 처분 0 5,285,946 48,536,235 0 0 53,822,181 2019.09.30 (기말자본) 114,061,720,000 2,834,040,345,249 (457,294,133,263) (2,771,326,634) 415,251,002,124 2,903,287,607,476 2020.01.01 (기초자본) 114,061,720,000 2,834,040,345,249 (457,294,133,263) (2,465,471,540) 425,196,474,344 2,913,538,934,790 분기순이익(손실) 0 0 0 0 65,437,421,668 65,437,421,668 기타포괄손익: 　 　 　 　 　 　 파생상품평가손실 0 0 0 (1,102,504,838) 0 (1,102,504,838) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 0 0 0 (510,522) 0 (510,522) 총포괄이익(손실) 0 0 0 (1,103,015,360) 65,437,421,668 64,334,406,308 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익의 대체 0 0 0 (16,610) 16,610 0 신종자본증권의 발행 0 0 0 0 0 0 신종자본증권에 대한 배당 0 0 0 0 (13,524,997,500) (13,524,997,500) 자기주식의 처분 0 45,196 3,333,802 0 0 3,378,998 2020.09.30 (기말자본) 114,061,720,000 2,834,040,390,445 (457,290,799,461) (3,568,503,510) 477,108,915,122 2,964,351,722,596 현금흐름표 제 111 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 110 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 111 기 3분기 제 110 기 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름 336,208,148,369 192,512,666,130 　분기순이익(손실) 65,437,421,668 (24,439,281,980) 　비현금항목의 조정 327,315,566,922 319,058,711,065 　운전자본의 조정 10,067,318,063 (36,874,301,574) 　이자의 수취 1,526,419,125 721,486,893 　배당금의 수취 2,490,379,523 4,668,595,190 　이자의 지급 (48,901,364,904) (59,375,339,807) 　법인세의 납부 (21,727,592,028) (11,247,203,657) 투자활동으로 인한 현금흐름 (228,635,876,534) (203,439,304,115) 　유형자산의 취득 (170,399,714,573) (212,570,522,761) 　유형자산의 처분 30,657,143,731 242,277,881 　무형자산의 취득 (11,836,618,776) (9,545,749,783) 　무형자산의 처분 1,757,619,376 1,381,569,000 　매각예정자산의 처분 0 951,233,851 　당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 (3,200,000,000) 0 　당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 5,152,000 1,260,816,815 　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 10,266,830 300,000 　기타유동금융자산의 취득 (6,522,333,071) (40,089,486,389) 　기타유동금융자산의 처분 2,333,574,918 46,709,599,170 　기타비유동금융자산의 취득 (26,596,601,514) (26,899,387,954) 　기타비유동금융자산의 처분 1,012,910,767 40,250,391,225 　관계기업투자의 취득 (1,100,000,000) (2,242,920,000) 　종속기업투자의 취득 (44,784,463,581) (2,887,425,170) 　종속기업투자의 처분 27,187,359 0 재무활동으로 인한 현금흐름 116,600,864,649 38,285,562,650 　단기차입금의 차입 2,616,000,000,000 453,000,000,000 　단기차입금의 상환 (2,441,000,000,000) (526,100,000,000) 　유동성장기차입금의 상환 (38,090,052,000) (113,979,435,000) 　장기차입금의 차입 0 150,000,000,000 　기타비유동금융부채의 증가 22,446,778,525 0 　기타비유동금융부채의 감소 (19,053,098,662) 0 　사채의 발행 279,282,060,000 0 　사채의 상환 (180,000,000,000) (190,000,000,000) 　리스부채의 감소 (105,209,823,214) (69,484,482,350) 　신종자본증권의 발행 0 348,949,480,000 　신종자본증권에 대한 배당 (17,775,000,000) (14,100,000,000) 현금및현금성자산의 증감 224,173,136,484 27,358,924,665 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (222,398,472) 59,800,109 기초의 현금및현금성자산 66,950,368,418 4,374,106,781 기말의 현금및현금성자산 290,901,106,430 31,792,831,555 이익잉여금처분계산서 제 110 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 제 109 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 108 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (단위:원) 구 분 제 110 기 제 109 기 제 108 기 Ⅰ.미처분이익잉여금 425,196,474,344 450,418,974,104 424,357,995,390 1.전기이월미처분이익잉여금 450,418,974,104 424,357,995,390 388,641,618,993 2.당기순이익(손실) (4,915,490,256) 36,927,494,113 35,214,864,806 3.확정급여제도의 재측정요소 (5,069,987,004) (10,040,602,830) 501,511,591 4.회계정책의 변경(주1) - 551,316,431 - 5.신종자본증권의 이자지급 (15,237,022,500) (1,377,229,000) - Ⅱ.이익잉여금처분액 - - - Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 425,196,474,344 450,418,974,104 424,357,995,390 (주1) 한국채택국제회계기준 제 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 제 1109호'금융상품'의 개정으로 인한 영향입니다. 5. 재무제표 주석 제111기 3분기 2020년 1월 1일 부터 2020년 9월 30일 까지 제110기 3분기 2019년 1월 1일 부터 2019년 9월 30일 까지 씨제이대한통운주식회사 1. 일반사항&cr; &cr;씨제이대한통운주식회사(이하 "당사"라 함)는 1930년 11월 15일에 설립되어 육상 및해상 등을 통한 운송, 보관 및 하역 등을 주된 사업으로 하고 있습니다.&cr;&cr;당사는 1956년 7월 2일 한국거래소에 상장되었으며, 2011년 12월 30일자로 CJ그룹의 계열회사로 편입되었습니다. 또한, 당사는 2018년 3월 1일을 기준일로 씨제이건설주식회사를 흡수합병 하였습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 자본금은 114,061,720천원입니다. &cr; 2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경&cr; &cr;2.1 재무제표 작성기준 &cr;&cr;분기요약재무제표는 '주식회사등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고' 에 따라 작성되었습니다. &cr;중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr;&cr; 2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr;&cr;중간요약재 무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사는 공표되었으나 시행되지않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.&cr; 당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr;&cr; 2.2.1 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - 사업의 정의 기업회계기준서 제1103호의 개정사항에는 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 투입물과 산출물을 창출하거나 산출물의 창출에 기여할 수 있는 실질적인 과정을 포함해야 한다는 점이 명시되어 있습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한 투입물과 과정을 모두 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있음을 분명히 했습니다. 이 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없으나, 향후 당사에 사업결합이 발생할 경우 영향을 미칠 수 있습니다. 2.2.2 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시', 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'(개정) - 이자율지표 개혁 기업회계기준서 제1109호 및 제1039호에 대한 이 개정사항은 이자율지표 개혁으로 직접적인 영향을 받는 모든 위험회피관계에 적용할 수 있도록 예외규정을 제공합니다. 만약, 이자율지표 개혁이 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지표에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 대한 불확실성을 발생시키는 경우에 위험회피관계가 영향을 받습니다. 당사는 이자율 위험회피관계를 보유하지 않으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2.3 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류'(개정) - 중요성의 정의 이 개정은 중요성에 대한 새로운 정의를 제시합니다. 새 정의에 따르면, '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요'합니다. 이 개정은 중요성이 재무제표의 맥락에서 개별적으로 또는 다른 정보와 결합하여 정보의 성격이나 크기에 따라 결정되는 것을 명확히 합니다. 정보의 왜곡표시가 주된 정보이용자들의 의사결정에 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상된다면 그 정보는 중요합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2.4 재무보고를 위한 개념체계 (2018) 개념체계는 회계기준이 아니며, 개념체계의 어떠한 내용도 회계기준이나 그 요구사항에 우선하지 않습니다. 개념체계의 목적은 회계기준위원회가 한국채택국제회계기준을 제·개정하는 데 도움을 주며, 적용할 회계기준이 없는 경우에 재무제표 작성자가 일관된 회계정책을 개발하는 데 도움을 줍니다. 또한 모든 이해관계자가 회계기준을 이해하고 해석하는 데 도움을 줍니다. 이 개념체계 개정은 일부 새로운 개념을 포함하고 있으며, 자산과 부채의 정의와 인식기준의 변경을 제시하고, 일부 중요한 개념을 명확히 합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;&cr;2.2.5 기업회계기준서 제1116호'리스'(개정)-코로나바이러스감염증-19('코로나19')관련 임차료 면제,할인,유예('임차료 할인 등')&cr;기업회계기준서 제1116호의 개정사항은 코로나19의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을제공합니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며,실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.3 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 &cr;&cr; 당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표로서 지배기업 및관계기업의 투자자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 당사는 종속기업과 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산을 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법에 따라 회계처리하고 있습니다. 종속기업, 관계기업 및 공동기업으로부터의 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. &cr;3. 중요한 회계적 판단, 추정과 가정 &cr; 당사의 경영자는 재무제표 작성시 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 보고금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나, 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다.&cr; 3.1 추정 및 가정&cr;&cr;다음 회계연도내에 자산과 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있는 중요한 위험을 내포한 보고기간말 현재의 미래에 대한 중요한 가정 및 추정의 불확실성에 대한 기타 주요 원천은 다음과 같습니다. 가정 및 추정은 재무제표를 작성하는 시점에 입수가능한 변수에 근거하고 있습니다. 현재의 상황과 미래에 대한 가정은 시장의 변화나 당사의 통제에서 벗어난 상황으로 인해 변화할 수 있습니다. 그러한 변화가 발생시 이를 가정에 반영하고 있습니다.&cr; 3.1.1 금융상품의 공정가치&cr;&cr;활성시장이 없는 금융상품의 공정가치는 현금흐름할인법을 포함한 평가기법을 적용하여 산정하였습니다. 이러한 평가기법에 사용된 입력요소에 관측가능한 시장의 정보를 이용할 수 없는 경우 공정가치의 산정에 상당한 추정이 요구됩니다. 이러한 판단에는 유동성 위험, 신용위험, 변동성 등에 대한 입력변수의 고려가 포함됩니다. 이러한 요소들에 대한 변화는 금융상품의 공정가치에 영향을 줄 수 있습니다. &cr; 3.1.2 수익인식&cr;&cr;건설공사계약에 대하여 진행기준을 사용하고 있습니다. 진행기준에서는 당사가 총발생예정원가에 대한 실제발생원가의 비율을 추정하도록 합니다. 현재의 수익은 공사 초기의 변동성, 공사 수행범위의 변동, 원가의 변동, 공기의 변동 및 고객의 계획변경과 관련 요소들에 의하여 변동될 수 있습니다. &cr;총계약수익 추정치의 불확실성 &cr;총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 당사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 당사는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 당사의 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다. &cr;총계약원가 추정치의 불확실성&cr;총계약원가는 매 보고기간종료일마다 측정하지만, 건설계약의 성격에 따라 수행 업무의 성격, 지리적 영향, 경제환경 변화에 따라 계약원가의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향에 의하여 변동될 수 있습니다. 당사는 추정계약원가의 유의적 변동에 대해 추정 가능한 시점에 반영하고 있습니다. &cr;3.1.3 비금융자산의 손상&cr;&cr;당사는 보고기간말에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를 평가합니다.비한정 내용연수의 무형자산에 대해서는 매년 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행합니다. 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수가능하지 않을것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다. &cr;&cr;사용가치를 계산하기 위하여 경영자는 해당 자산이나 현금창출단위로부터 발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 선택하고 있습니다. &cr;&cr; 3.1.4 퇴직급여제도&cr; &cr;당사의 확정급여제도의 원가와 퇴직연금채무의 현재가치는 보험수리적 평가방법을 통해 결정됩니다. 보험수리적 평가방법의 적용을 위해서는 다양한 가정을 세우는 것이 필요합니다. 이러한 가정의 설정은 할인율, 미래 임금상승률, 사망률 및 미래연금상승률의 결정 등을 포함합니다. 평가방법의 복잡성과 기본 가정 및 장기적인 성격으로 인해 확정급여채무는 이러한 가정들에 따라 민감하게 변동됩니다. 모든 가정은 매보고기간말마다 검토됩니다.&cr; 4. 공정가치 측정 &cr; (1) 당분기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr; (2) 금융상품 종류별 장부금액 및 공정가치&cr;&cr;당사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과 공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다.&cr; (3) 공정가치 측정 서열체계&cr; 당사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.&cr;&cr;1) '수준1'은 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치입니다.&cr;2) '수준2'는 직접적 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다. 3) '수준3'은 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다. &cr;<당분기말> (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 지분상품 및 채무상품 - 14,767,752 3,862,155 18,629,907 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 - 110,602,512 - 110,602,512 지분상품 9,371 - 1,965,188 1,974,559 합 계 9,371 125,370,264 5,827,343 131,206,978 기타금융부채 파생상품부채 - 2,239,054 25,048,635 27,287,689 &cr;<전기말> (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 파생상품자산 - 991,889 - 991,889 지분상품 및 채무상품 - 14,767,752 662,155 15,429,907 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 - 118,243,475 - 118,243,475 지분상품 14,149 - 1,971,348 1,985,497 합 계 14,149 134,003,116 2,633,503 136,650,768 기타금융부채 파생상품부채 - 123,055 25,048,635 25,171,690 (4) 당분기 및 전기 중 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 공정가치 서열체계의 수준 사이의 이동은 없습니다.&cr; 5. 기타금융자산&cr;&cr; (1) 기타금융자산의 내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 금융상품 13,975,291 3,093,821 8,504,756 4,824,932 대여금 1,816,393 17,105,005 2,946,427 16,951,308 보증금 31,368,080 112,514,044 38,676,695 79,235,991 대손충당금 - (21,116,450) - (17,603,407) 미수금 31,673,522 72,152,256 29,666,299 72,152,256 대손충당금 (2,025,379) (72,152,256) (1,823,660) (72,152,256) 미수수익 534,009 - 373,441 - 기타채무상품 - 320,000 - 340,000 합 계 77,341,916 111,916,420 78,343,958 83,748,824 &cr;(2) 사용이 제한되어 있는 예금의 내역 (단위:천원) 구 분 금융기관 당분기말 전기말 단기금융상품 KDB산업은행 5,000,000 5,810,148 국민은행 4,700,000 - 장기금융상품 NH투자증권 2,030,432 2,024,012 하나은행 1,026,889 1,026,889 농협은행 30,000 30,000 국민은행 3,000 3,000 우리은행 2,000 2,000 KDB산업은행 1,500 1,500 합 계 12,793,821 8,897,549 &cr; 6. 관계기업과 공동기업에 대한 투자 &cr; (1) 관계기업과 공동기업에 대한 투자 상세 내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 관계/공동 회사명 소재지 결산일 업종 장부금액 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 관계기업 인천북항벌크터미널(주) 한국 12월 31일 항만하역업 - 28.00 - 28.00 SHANGHAI INCHON INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. 중국 12월 31일 컨테이너운송업 582,831 24.50 582,831 24.50 (주)하이원태양광발전 한국 12월 31일 발전업 203,000 29.00 203,000 29.00 포항항8부두운영(주) 한국 12월 31일 항만하역업 22,500 45.00 22,500 45.00 광양항서부컨테이너터미널(주) 한국 12월 31일 터미널운영업 - 30.00 - 30.00 군산컨테이너터미널(주) 한국 12월 31일 항만하역업 - 25.01 - 25.01 아이씨로지스틱스(주)(주3) 한국 12월 31일 일반 창고업 - 35.60 124,600 35.60 대산항만운영(주)(주4) 한국 12월 31일 수상화물취급업 - 49.00 566,011 49.00 군장신항만(주) 한국 12월 31일 항만용역업 - 37.00 - 37.00 군산항7부두운영(주) 한국 12월 31일 항만하역업 173,250 34.65 173,250 34.65 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 베트남 12월 31일 임대업 11,698,303 25.00 11,698,303 25.00 의령풍력발전(주) 한국 12월 31일 발전업 1,570,044 28.75 1,570,044 28.75 목포국제자동차부두(주) 한국 12월 31일 항만운송업 249,000 24.90 249,000 24.90 금호산업 (주)(주1)(주5) 한국 12월 31일 건설업 8,031,444 3.41 11,537,618 3.47 ICT융합펀드(주2) 한국 12월 31일 창업투자업 9,200,000 34.84 8,100,000 34.10 포항영일만항운영(주) 한국 12월 31일 수상화물취급업 1,865,920 49.00 1,865,920 49.00 인천내항부두운영(주)(주1) 한국 12월 31일 항만하역업 7,140,000 18.94 7,140,000 18.94 공동기업 KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD. 베트남 12월 31일 물류업 1,859,400 50.00 1,859,400 50.00 합 계 42,595,692 45,692,477 &cr; (주1) 피투자기업에 대한 지분율이 20%에 미달하나, 피투자기업의 이사회 등 의사결정기구 참여를 통하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업투자주식으로분류하였습니다.&cr; &cr; (주2) 당사는 당기 중 ICT융합펀드 유상증자에 참여하여 장부금액 1,100,000천원이 증가하였습니다.&cr; &cr; (주3) 당사는 당기 중 관계기업인 아이씨로지스틱스(주)에 대하여 손상차손 124,600천원을 인식하였습니다&cr; &cr; (주4) 당사는 당기 중 관계기업인 대산항만운영(주)에 대하여 손상차손 566,011천원을 인식하였습니다&cr; &cr; (주5) 당사는 당기 중 관계기업인 금호산업(주)에 대하여 손상차손 3,506,174천원을 인식하였습니다&cr; (2) 관계기업과 공동기업에 대한 투자의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 45,692,477 44,095,546 취득 1,100,000 2,242,920 손상차손 (4,196,785) - 기말 42,595,692 46,338,466 7. 종속기업투자 &cr;&cr;(1) 종속기업투자 상세 내역 (단위:천원) 구 분 소재지 결산일 업종 당분기말 전기말 장부금액 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 한국복합물류(주) 한국 12월 31일 화물터미널업 276,402,570 100.00 276,402,570 100.00 CJ Logistics Holdings America Corporation 미국 12월 31일 창고,포워딩운송주선업 248,288,906 100.00 248,288,906 100.00 CJ Logistics Japan Corporation 일본 12월 31일 포워딩 9,299,119 100.00 9,299,119 100.00 CJ Logistics Europe GmbH(주3)(주4) 독일 12월 31일 창고,포워딩운송주선업 1,355,877 100.00 156,750 100.00 KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. 홍콩 12월 31일 창고,포워딩운송주선업 886,157 100.00 886,157 100.00 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD 중국 12월 31일 포워딩,창고 4,587,557 100.00 4,587,557 100.00 CJ korea express TIANJIN Co., Ltd 중국 12월 31일 창고,포워딩운송주선업 940,470 100.00 940,470 100.00 Kumho Logistics(Shanghai) Co., Ltd. 중국 12월 31일 창고,내륙운송 - 100.00 - 100.00 Water Pipeline Works Limited 버진아일랜드 12월 31일 건설업 - 100.00 - 100.00 CJ Logistics Middle East FZE 아랍에미리트 12월 31일 내륙운송 76,869,504 100.00 76,869,504 100.00 CJ Logistics Asia Pte. Ltd.(주5) 싱가폴 12월 31일 물류업 138,402,431 100.00 106,330,811 100.00 CJ korea express Qingdao Co., Ltd 중국 12월 31일 물류업 27,683,643 100.00 27,683,643 100.00 이앤씨인프라(주) 한국 12월 31일 부동산업 6,878,318 100.00 6,878,318 100.00 CJ Logistics Europe B.V.(주4) 네덜란드 12월 31일 물류업 1,443,622 98.85 - 96.53 KX Smart Cargo Holdings Limited 홍콩 12월 31일 물류업 33,097,168 100.00 33,097,168 100.00 CJ Logistics L.L.C.(주1) 아랍에미리트 12월 31일 물류업 35,330 49.00 35,330 49.00 CJ Rokin Logistics Holdings Lim ited (주2) 홍콩 12월 31일 물류업 250,755,669 53.34 240,685,574 52.29 CJ korea express (China) Investment co., Ltd 중국 12월 31일 기타산업회사본부 111,951,016 100.00 111,951,016 100.00 CJ Darcl Logistics Limited(주1) 인도 12월 31일 물류업 57,778,363 50.00 57,778,363 50.00 CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited 홍콩 12월 31일 물류업 65,159,018 70.00 65,159,018 70.00 CJ LOGISTICS HOLDINGS GM BH (주3) 독일 12월 31일 물류업 - - 64,209 100.00 CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 12월 31일 건설업 1,252,400 100.00 1,252,400 100.00 CJ E&C VIETNAM CO., LTD. 베트남 12월 31일 건설업 326,898 100.00 326,898 100.00 합 계 1,313,394,036 1,268,673,781 &cr; (주1) 피투자기업에 대한 소유지분율이 과반수 미만이나, 지배력을 행사 할 수 있으므로 종속기업에 포함되었습니다.&cr;&cr; (주2) 당사는 당기 중 CJ Rokin Logistics Holdings Limited 유 상증자에 참여하여 장부금액 10,070,095천원이 증가하였습니다. &cr;&cr;(주3) 당사는 당기 중 CJ LOGISTICS HOLDINGS GMBH 의 지분 전량을 CJ Logistics Europe GmbH에 매도 하였으며, CJ Logistics Europe GmbH는 CJ LOGISTICSHOLDINGS GMBH를 흡수합병 하였습니다.&cr; &cr;(주4) 당사는 당기 중 유상증자에 참여하여 CJ Logistics Europe B.V. 1,443,622천원 및 CJ Logistics Europe GmbH 1,199,127천원 증가하였습니다.&cr;&cr; (주5) 당사는 당기 중 유상증자에 참여하여 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 32,071,620천원 증가하였습니다.&cr; &cr; (2) 종속기업투자의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 1,268,673,781 1,274,885,161 취득 44,784,464 2,887,425 처분 (64,209) - 손상 - (7,792,225) 기말 1,313,394,036 1,269,980,361 &cr; 8. 매각예정자산 (단위:천원) 구 분 당분기 전기말 토지 및 건물 465,109 465,109 &cr; 9. 유형자산 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 2,767,790,774 2,635,921,214 회계정책변경 효과 - (21,380,300) 취득 175,624,114 180,760,806 처분/폐기 (13,762,171) (1,005,014) 감가상각 (93,713,950) (86,545,463) 기타증감(주1) (67,223,730) 8,510,791 기말 2,768,715,037 2,716,262,034 &cr; (주1) 당분기 기타증감 내역은 유형자산에서 투자부동산으로 대체 40,306백만원(전분기: (9,163)백만원), 무형자산으로 대체 5,013 백만원(전분기: 535백만원), 상품으로 대체 177백만원(전분기: 156백만원)입니다. &cr; 10. 사용권자산 및 리스부채 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 리스부채 사용권자산 리스부채 기초 742,982,384 760,252,688 21,380,300 22,423,193 회계정책의 변경 - - 525,626,049 525,626,049 증가 149,435,946 149,430,946 290,407,864 290,407,864 감가상각 (115,179,597) - (87,625,102) - 계약해지(리스자산, 부채) (13,734,497) (13,718,866) (11,521,884) (11,643,868) 이자비용 - 18,735,002 - 16,854,060 지급 - (123,944,825) - (86,338,542) 기타조정 (536,866) - (1,605,982) (104,690) 기말 762,967,370 790,754,945 736,661,245 757,224,066 &cr;11. 투자부동산 &cr;&cr; (1) 투자부동산의 변동 내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 32,719,387 102,366,757 기타증감(주1) 40,305,681 (9,162,745) 기말 73,025,068 93,204,012 &cr;(주1) 기타증감액은 임대비율 변경에 따라 대체된 금액입니다.&cr;&cr;(2) 투자부동산과 관련한 수익의 내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 5,180,683 4,904,705 &cr; 12. 무형자산 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 328,376,371 334,180,040 취득 10,845,393 6,874,657 처분/폐기 (1,822,330) (1,406,653) 상각 (11,968,955) (12,051,170) 손상 - - 기타증감(주1) 5,012,899 496,290 기말 330,443,378 328,093,164 &cr; (주1) 당분기 기타증감 내역은 유형자산에서의 대체 5,013백만원(전분기:535백만원) 입니다.&cr; 13. 차입금 &cr;&cr;(1) 차입금의 내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 차입금 225,806,963 150,564,758 50,792,580 188,669,193 사채 360,000,000 880,000,000 180,000,000 960,000,000 사채할인발행차금 (200,541) (1,482,263) (64,118) (1,495,408) 합 계 585,606,422 1,029,082,495 230,728,462 1,147,173,785 &cr;(2) 단기차입금의 상세 내역 (단위:천원) 종 류 차입처 만기일 당분기말&cr;이자율(%) 당분기말 전기말 일반대출 건설공제조합 2021-01-29 1.40 10,000,000 - 기업어음 키움증권 2021-02-08 1.64 5,000,000 - 기업어음 SK증권 2020-10-08 0.86 40,000,000 - 기업어음 KB증권 2020-10-19 0.80 30,000,000 - 기업어음 산업은행 2020-10-26 0.75 50,000,000 - 기업어음 산업은행 2020-11-30 0.84 40,000,000 - 합 계 175,000,000 - &cr;(3) 장기차입금의 상세 내역 (단위:천원) 차입금의 종류 차입처 최장만기일 당분기말&cr;이자율(%) 당분기말 전기말 시설자금 SH수협은행 2021-10-07 1.61 628,316 1,063,304 시설자금 SH수협은행 2023-07-31 1.61 503,405 618,469 시설자금 KDB산업은행 2021-08-23 1.99 20,000,000 35,000,000 시설자금 KDB산업은행 2021-08-23 2.56 15,000,000 26,250,000 시설자금 KDB산업은행 2021-08-23 2.63 5,000,000 8,750,000 시설자금 KDB산업은행 2021-08-23 3.03 7,500,000 13,125,000 시설자금 KDB산업은행 2021-08-23 2.79 2,500,000 4,375,000 일반대출 대한주택보증 2026-04-25 1.15 240,000 280,000 기업어음(CP) 신한은행 2022-07-19 1.70 150,000,000 150,000,000 소 계 201,371,721 239,461,773 차감 : 유동성대체 (50,806,963) (50,792,580) 잔 액 150,564,758 188,669,193 &cr;(4) 사채의 상세 내역 (단위:천원) 종 류 발생일 상환일 당분기말&cr;이자율(%) 당분기말 전기말 제89-3회사채(공모) 2013-09-10 2020-09-10 4.15 - 60,000,000 제90-2회사채(공모) 2016-04-25 2021-04-25 2.11 110,000,000 110,000,000 제90-3회사채(공모) 2016-04-25 2023-04-25 2.57 60,000,000 60,000,000 제91-2회사채(공모) 2016-09-12 2021-09-12 1.85 130,000,000 130,000,000 제91-3회사채(공모) 2016-09-12 2023-09-12 2.31 50,000,000 50,000,000 제92-1회사채(공모) 2017-04-27 2020-04-27 2.11 - 120,000,000 제92-2회사채(공모) 2017-04-27 2022-04-27 2.57 210,000,000 210,000,000 제93-1회사채(공모) 2018-06-08 2021-06-08 2.60 120,000,000 120,000,000 제93-2회사채(공모) 2018-06-08 2023-06-08 3.05 180,000,000 180,000,000 제93-3회사채(공모) 2018-06-08 2025-06-08 3.37 100,000,000 100,000,000 제96회사채(공모) 2020-04-27 2023-04-27 1.83 200,000,000 - 제97회사채(사모) 2020-09-10 2025-09-10 1.88 80,000,000 - 소 계 1,240,000,000 1,140,000,000 차감 : 사채할인발행차금 (1,682,804) (1,559,526) 차감 : 유동성대체 (359,799,459) (179,935,882) 잔 액 878,517,737 958,504,592 14. 기타금융부채 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미지급금 381,718,111 - 348,150,613 - 미지급비용 12,050,721 259,914 7,713,967 538,010 예수보증금 92,911,434 283,345,724 98,208,321 198,894,841 파생상품부채 701,599 26,586,090 34,549 25,137,142 기타금융부채 844,067 282,305 514,703 655,348 합 계 488,225,932 310,474,033 454,622,153 225,225,341 15. 퇴직급여부채 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 255,161,664 247,718,901 사외적립자산의 공정가치 (107,210,258) (117,280,981) 퇴직급여부채 147,951,406 130,437,920 16. 자본금과 자본잉여금 &cr;&cr; (1) 자본금의 내역 구 분 당분기말 전기말 당사가 발행할 주식의 총수 100,000,000 주 100,000,000 주 발행한 주식의 수 22,812,344 주 22,812,344 주 1주당 금액 5,000 원 5,000 원 자본금 114,061,720,000 원 114,061,720,000 원 (2) 자본잉여금의 내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 2,195,438,262 2,195,438,262 자기주식처분이익 90,453,168 90,453,123 신종자본증권(주1) 548,148,960 548,148,960 합 계 2,834,040,390 2,834,040,345 (주1) 상기 신종자본증권은 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 당사는 해당 신종자본증권을 자본으로 분류하였습니다. &cr; &cr; (3) 신종자본증권의 상세내역 (단위:천원) 구 분 발행일 만기일 이자율 당분기말 전기말 제94회 사모 채권형 신종자본증권 2018.12.28 2048.12.28 4.50% 200,000,000 200,000,000 제95회 사모 채권형 신종자본증권 2019.03.29 2049.03.29 4.20% 350,000,000 350,000,000 발행비용 (1,851,040) (1,851,040) 합 계 548,148,960 548,148,960 17. 고 객과의 계약에서 생기는 수익 &cr;<당분기> (단위:천원) 구 분 CL 택배 글로벌 건설 합 계 재화 또는 용역의 유형 재화의 판매 294,986,411 1,356,780 7,593,270 - 303,936,461 용역의 제공 1,554,778,809 2,294,714,219 414,721,585 493,249,806 4,757,464,419 합 계 1,849,765,220 2,296,070,999 422,314,855 493,249,806 5,061,400,880 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전하는 재화 294,986,411 1,356,780 7,593,270 - 303,936,461 기간에 걸쳐 이전하는 용역 1,554,778,809 2,294,714,219 414,721,585 493,249,806 4,757,464,419 합 계 1,849,765,220 2,296,070,999 422,314,855 493,249,806 5,061,400,880 &cr; <당3분기> (단위:천원) 구 분 CL 택배 글로벌 건설 합 계 재화 또는 용역의 유형 재화의 판매 105,415,639 23,573 730,278 - 106,169,490 용역의 제공 538,952,414 788,357,753 145,384,698 150,366,453 1,623,061,318 합 계 644,368,053 788,381,326 146,114,976 150,366,453 1,729,230,808 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전하는 재화 105,415,639 23,573 730,278 - 106,169,490 기간에 걸쳐 이전하는 용역 538,952,414 788,357,753 145,384,698 150,366,453 1,623,061,318 합 계 644,368,053 788,381,326 146,114,976 150,366,453 1,729,230,808 &cr;<전분기> (단위:천원) 구 분 CL 택배 글로벌 건설 합 계 재화 또는 용역의 유형 재화의 판매 302,117,536 173,960 12,683,219 - 314,974,715 용역의 제공 1,646,478,139 1,812,047,773 532,164,856 491,273,054 4,481,963,822 합 계 1,948,595,675 1,812,221,733 544,848,075 491,273,054 4,796,938,537 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전하는 재화 302,117,536 173,960 12,683,219 - 314,974,715 기간에 걸쳐 이전하는 용역 1,646,478,139 1,812,047,773 532,164,856 491,273,054 4,481,963,822 합 계 1,948,595,675 1,812,221,733 544,848,075 491,273,054 4,796,938,537 &cr;<전3분기> (단위:천원) 구 분 CL 택배 글로벌 건설 합 계 재화 또는 용역의 유형 재화의 판매 95,810,893 173,960 4,826,134 - 100,810,987 용역의 제공 557,510,049 627,845,212 169,808,591 168,092,538 1,523,256,390 합 계 653,320,942 628,019,172 174,634,725 168,092,538 1,624,067,377 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전하는 재화 95,810,893 173,960 4,826,134 - 100,810,987 기간에 걸쳐 이전하는 용역 557,510,049 627,845,212 169,808,591 168,092,538 1,523,256,390 합 계 653,320,942 628,019,172 174,634,725 168,092,538 1,624,067,377 18. 판매비와관리비 (단위:천원) 계정과목 당분기 전분기 3분기 누적 3분기 누적 급여 38,821,813 116,001,634 30,787,106 95,635,860 퇴직급여 4,314,138 12,739,370 5,559,003 15,026,296 복리후생비 9,003,961 21,604,121 4,781,928 13,869,549 여비교통비 923,533 3,365,834 2,590,157 7,339,914 차량유지비 387,623 1,080,592 320,423 885,122 통신비 211,551 679,709 313,745 928,820 소모품비 1,169,897 4,581,906 264,417 1,529,546 수도광열비 1,149,305 3,143,020 718,996 1,851,198 세금과공과 398,066 9,430,999 391,648 8,105,100 지급임차료 992,848 3,037,196 348,492 1,074,973 감가상각비 1,731,660 5,398,488 1,839,378 5,309,777 사용권자산감가상각비 555,211 1,638,142 686,156 2,011,247 무형자산상각비 2,934,320 8,740,982 2,759,718 8,333,584 수선비 158,995 522,829 123,425 673,977 보험료 1,041,828 3,279,513 1,105,423 3,368,692 도서인쇄비 400,632 1,256,185 398,502 1,247,071 교육훈련비 1,126,492 2,700,933 2,783,325 7,410,091 지급수수료 28,776,676 90,758,311 27,871,971 73,230,948 접대비 1,668,460 3,648,797 1,255,257 3,106,640 광고선전비 2,321,117 6,968,273 2,323,847 12,372,889 행사비 406,982 845,467 299,664 1,549,415 복리후생경비 1,402,578 4,301,354 1,596,883 4,477,162 대손상각비 691,652 2,277,316 696,047 1,749,327 잡비 164,616 497,517 112,214 385,166 합 계 100,753,954 308,498,488 89,927,725 271,472,364 &cr; 19. 비용의 성격별 분류 (단위:천원) 계정과목 당분기 전분기 3분기 누적 3분기 누적 재고자산의 변동 (1,299,969) (1,169,281) 2,093,890 (1,125,732) 원재료와 상품의 매입액 121,755,402 358,734,934 138,714,144 407,668,049 사용권자산감가상각비 40,637,586 115,179,597 32,182,846 87,625,102 감가상각비 31,800,417 93,713,950 29,478,165 86,545,463 무형자산상각비 3,822,885 11,968,955 4,017,719 12,051,170 종업원급여 107,644,175 321,267,936 96,899,029 288,181,559 복리후생비 23,594,269 59,863,531 16,221,175 47,219,020 광고선전비 2,323,577 6,973,957 2,328,686 12,393,162 여비교통비 1,563,780 5,308,999 3,386,832 9,814,266 운송비 1,125,659,569 3,240,577,164 1,013,606,380 3,037,338,744 임차료 29,188,162 89,316,411 37,914,107 124,665,318 지급수수료 41,378,090 126,590,645 37,763,565 101,758,272 세금과공과 3,337,770 27,430,443 4,591,202 27,007,821 수도광열비 9,563,898 25,820,781 8,210,286 23,195,554 수선비 4,472,308 12,534,526 5,132,007 13,658,321 외주공사비 95,257,222 299,794,270 95,290,785 294,240,061 소모품비 19,094,434 56,319,950 15,212,855 45,954,656 유류비 5,537,888 20,493,490 9,593,684 27,403,991 보험료 3,715,690 11,459,762 3,892,392 11,867,667 기타 7,592,401 26,121,954 14,186,265 35,238,256 합 계 1,676,639,554 4,908,301,974 1,570,716,014 4,692,700,720 &cr; 20. 법인세비용 &cr; &cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 연간유효법인세율은 21.99% 입니다.&cr; 21. 특수관계자와의 거래 &cr; (1) 지배ㆍ종속기업의 내역 회사명 당사와의 관계 씨제이(주) 최상위 지배기업 씨제이제일제당(주) 지배기업 이앤씨인프라(주) 종속기업 한국복합물류(주) 종속기업 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD 종속기업 PT CJ Logistics Indonesia 종속기업 EC DISTRIBUTION SDN BHD 종속기업 CJ Logistics PH Corp. 종속기업 CJ GLS HONG KONG Limited 종속기업 EC Services Enterprise Sdn Bhd 종속기업 CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD. 종속기업 CJ Logistics Mexico, S.A. DE C.V. 종속기업 CJ Logistics Conpac Pte. Ltd. 종속기업 CJ Logistics Europe B.V. 종속기업 CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd. 종속기업 CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD 종속기업 CJ korea express Shenzhen Co., Ltd 종속기업 CJ Logistics RT Myanmar Co., Ltd. 종속기업 CJ korea express Qingdao Co., Ltd 종속기업 CJ korea express Vietnam Co.,Ltd 종속기업 CJ korea express Freight Vietnam Co.,Ltd 종속기업 CJ Logistics PH Warehousing Corp. 종속기업 SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD. 종속기업 CJ korea express India Private Limited 종속기업 CJ Logistics Holdings America Corporation 종속기업 CJ Logistics Japan Corporation 종속기업 CJ korea express TIANJIN CO., Ltd 종속기업 KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. 종속기업 Kumho Logistics(Shanghai) Co., Ltd. 종속기업 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD 종속기업 Water Pipeline Works Limited 종속기업 CJ Logistics Europe GmbH 종속기업 CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD. 종속기업 CJ Logistics Middle East FZE 종속기업 KX Smart Cargo Holdings Limited 종속기업 Qingdao CJ Smart Cargo International Services Ltd. 종속기업 QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD 종속기업 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 종속기업 PT CJ Logistics Service Indonesia 종속기업 CJ Korea express Tiantian Tianjin Co.,Ltd 종속기업 CJ SC Logistics (T) Limited 종속기업 CJ Logistics L.L.C. 종속기업 CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD 종속기업 CJ Rokin Logistics Holdings Limited 종속기업 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 종속기업 Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd. 종속기업 Rokin Logistics Supply Chain(Beijing)Co.,Ltd. 종속기업 Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co.,Ltd. 종속기업 Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd. 종속기업 Linyi Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd. 종속기업 Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd. 종속기업 Qingdao Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd. 종속기업 Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd. 종속기업 Beijing Qiansheng Yuntai Transportation Co., LTD 종속기업 Tianjin Xiaorong Logistics Co., Ltd. 종속기업 PT CJ Logistics Nusantara 종속기업 CJ korea express (China) Investment co., Ltd 종속기업 PT CJ Logistics Warehouse Service Indonesia 종속기업 CJ Logistics Canada Corporation 종속기업 CJ Speedex Logistics Co.,Ltd 종속기업 CJ Century Logistics Holdings Berhad 종속기업 Century Logistics Sdn. Bhd. 종속기업 CJ Century Logistics SDN. BHD. 종속기업 CJ Century Forwarding SDN. BHD. 종속기업 CJ Century Technology SDN. BHD. 종속기업 CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD. 종속기업 CJ Century DMS Sdn. Bhd. 종속기업 Storewell (M) Sdn. Bhd. 종속기업 Century YES Logistics (YICHUN) Co. Ltd. 종속기업 CJ Logistics Asia Pte. Ltd. 종속기업 Guangzhou Jianzhong Transportation Co., Ltd 종속기업 CJ Smart Cargo Hong Kong Limited 종속기업 CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd. 종속기업 CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC. 종속기업 CJ ICM FZCO 종속기업 Ibrakom Cargo LLC. 종속기업 CJ ICM Services DWC LLC 종속기업 CJ ICM (UK) LTD 종속기업 CJ ICM TASHKENT MChJ 종속기업 Ibrakom Logistics Services Ltd. Sti 종속기업 AKALTIN LOGISTICS CENTER MchJ QK 종속기업 Caba & Misnak 종속기업 CJ ICM ITALIA S.R.L 종속기업 CJ ICM Logistics 종속기업 CJ ICM LOGISTICS LLC 종속기업 CJ ICM Logistics GmbH 종속기업 Misnak Turkmenistan Hojalyk 종속기업 CJ Darcl Logistics Limited 종속기업 TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED 종속기업 FR8OLOGY PRIVATE LIMITED 종속기업 DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED 종속기업 CJ korea express Shenyang Co.,Ltd. 종속기업 Tianjin Dongfang Xinsheng Supply Chain Management Warehousing and Transportation Co.,Ltd. 종속기업 Wuhan North Transport International Logistics Co., Ltd. 종속기업 CJ Logistics Warehouse(Shanghai) Co.,Ltd. 종속기업 CJ Speedex(Hongkong) Logistics Co.,Ltd 종속기업 CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited 종속기업 CJ Gemadept Logistics Holdings Company Limited 종속기업 CJ Gemadept Shipping Holdings Company Limited 종속기업 Gemadept Logistics One Member Company Limited 종속기업 Gemadept Hai Phong One Member Company Limited 종속기업 Gemadept Shipping Limited Company 종속기업 Gemadept Shipping Singapore Pte. Ltd. 종속기업 Gemadept (Malaysia) Sdn. Bhd. 종속기업 Mekong Logistics Company 종속기업 GN TRANSPORTATION CORP. 종속기업 CJ Speedex Logistics Chengdu Co.,Ltd 종속기업 CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA. 종속기업 CJ Logistics America, LLC 종속기업 DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC 종속기업 CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD. 종속기업 CJ ICM Austria GmbH 종속기업 CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD. 종속기업 CJL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. 종속기업 CJL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD. 종속기업 CJ SMART CARGO KENYA LIMITED 종속기업 CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED 종속기업 CJ Smart cargo Zambia Limited 종속기업 CJ Speedex Logistics Deqing Co.,Ltd 종속기업 CJ JWD Logistics(Thailand) co., Ltd. 종속기업 CJ ICM Logistics Services Ltd. 종속기업 CJ Rokin(Linyi)Used Car Trading Co.,Ltd. 종속기업 SUNTRON INVESTMENTS LIMITED 종속기업 CJ ICM Logistics Espana, SL 종속기업 CJ Rokin Transportation(Tianjin)Co.,Ltd. 종속기업 CJ Rokin Logistics(Tianjin)Co,Ltd. 종속기업 CJ Rokin(Lanling) Co.,Ltd. 종속기업 Tad Raya Offshore Sdn. Bhd. 종속기업 CJ ICM LOGISTICS, LDA 종속기업 CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. 종속기업 EXPEDITE LOGISTICS LIMITED 종속기업 CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD. 종속기업 CJ E&C VIETNAM CO., LTD 종속기업 &cr;(2) 특수관계자 등과의 주요거래 및 채권ㆍ채무 잔액과 담보ㆍ보증의 내역&cr; 1) 매출거래 내역 (단위:천원) 특수관계자 당분기 전분기 매출 기타수익 합 계 매출 기타수익 합 계 지배기업 294,127,769 - 294,127,769 390,340,195 - 390,340,195 종속기업 59,527,112 1,420,613 60,947,725 54,826,650 1,605,264 56,431,914 관계기업 및 공동기업 7,688,174 2,172,673 9,860,847 9,823,577 1,037,327 10,860,904 기타의특수관계자 318,757,977 1,679 318,759,656 315,011,504 35,490 315,046,994 CJ기업집단계열회사 633,051 - 633,051 505,216 - 505,216 합 계 680,734,083 3,594,965 684,329,048 770,507,142 2,678,081 773,185,223 &cr; 2) 매입거래 내역 (단위:천원) 특수관계자 당분기 전분기 매입 기타비용(주1) 합 계 매입 기타비용(주1) 합 계 지배기업 2,560,028 51,189,758 53,749,786 3,367,835 40,376,314 43,744,149 종속기업 66,843,504 23,879,112 90,722,616 99,170,094 30,702,516 129,872,610 관계기업 32,163,628 2,587,886 34,751,514 24,163,727 3,253,986 27,417,713 기타의특수관계자 40,303,728 72,740,964 113,044,692 37,355,382 69,642,991 106,998,373 CJ기업집단계열회사 3,170 878,802 881,972 - - - 합 계 141,874,058 151,276,522 293,150,580 164,057,038 143,975,807 308,032,845 &cr; (주1) 사용권자산의 취득금액 32,181백만원 (전분기: 32,353백만원)이 포함되어 있습니다. &cr; 3) 채권내역 (단위:천원) 특수관계자 당분기말 전기말 채권 기타채권 합 계 채권 기타채권 합 계 지배기업 51,921,962 3,110,000 55,031,962 38,391,433 - 38,391,433 종속기업 111,213,507 18,585,526 129,799,033 105,346,026 19,102,680 124,448,706 관계기업 및 공동기업 53,181,960 21,018,987 74,200,947 50,863,403 20,583,950 71,447,353 기타의특수관계자 77,787,384 29,765 77,817,149 68,432,480 38,338 68,470,818 CJ기업집단계열회사 177,525 - 177,525 94,500 - 94,500 합 계 294,282,338 42,744,278 337,026,616 263,127,842 39,724,968 302,852,810 &cr;4) 채무내역 (단위:천원) 특수관계자 당분기말 전기말 채무 기타채무(주1) 합 계 채무 기타채무(주1) 합 계 지배기업 415,979 100,978,556 101,394,535 118,784 92,365,976 92,484,760 종속기업 28,830,697 27,769,349 56,600,046 22,145,465 25,751,563 47,897,028 관계기업 12,042,248 5,084,221 17,126,469 3,684,511 3,702,250 7,386,761 기타의특수관계자 6,921,933 78,527,199 85,449,132 9,334,576 81,484,824 90,819,400 CJ기업집단계열회사 - 506,814 506,814 275 - 275 합 계 48,210,857 212,866,139 261,076,996 35,283,611 203,304,613 238,588,224 &cr; (주1) 리스부채 41,787백만원(전기말: 30,538백만원) 및 입회보증금 140,558백만원(전기말: 73,434백만원)이 포함되어 있습니다.&cr; &cr; 5) 기중 자금거래 내역&cr; <당분기> (원화단위:천원) 특수관계자의 성격 회사명 대여 상환 금융리스부채의&cr; 증가 금융리스부채의&cr;상환 등(주2) 지분취득 지분처분 지배회사 씨제이제일제당(주) - - 636,491 260,900 - - 씨제이(주) - - 5,147,414 1,955,097 - - 종속기업 이앤씨인프라(주) - - 791,049 1,761,554 - - 한국복합물류(주) - - 19,577,982 15,801,980 - - CJ Logistics Europe B.V. - - - - 1,443,622 - Water Pipeline Works Limited USD 3,000 - - - - - CJ Logistics Europe GmbH - - - - 1,199,127 64,209 CJ Logistics Middle East FZE - USD 1,000,000 - - - - CJ Rokin Logistics Holdings Limited - - - - 10,070,095 - CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. - - - - 32,071,620 - 관계기업 인천북항벌크터미널(주) - - - 12,948 - - 군산항7부두운영(주) - 4,716 - 192,322 - - 아이씨로지스틱스(주) 2,587,886 378,515 - - 대산항만운영(주) - 11,587 - - - - 군장신항만(주)(주1) 1,800,000 - - - - - ICT융합펀드 - - - - 1,100,000 - 기타의특수관계자 씨제이프레시웨이(주) - - 3,439,858 859,937 - - (주)씨제이이엔엠 - - - 374,400 - - &cr; (주1) 당분기 중 군장신항만(주)에 대한 대여금은 전액 손상으로 인식되었습니다.&cr;&cr; (주2) 금융리스부채의 상환 등은 이자비용, 해지, 조건변경이 포함된 금액입니다.&cr; &cr; <전분기> (원화단위:천원) 특수관계자의 성격 회사명 대여 상환 금융리스부채의&cr;증가 금융리스부채의 상환 등(주2) 지분취득 지분처분 지배회사 씨제이제일제당(주) - - 307,017 29,040 - - 종속기업 이앤씨인프라(주) - - 2,307,415 778,122 - - 한국복합물류(주) - - 23,372,392 7,450,072 - - Water Pipeline Works Limited USD 3,000 - - - - - CJ Logistics Holdings GmbH - - - - 64,209 - CJ Korea Express India Private Limited - - - - 2,823,215 - 관계기업 인천북항벌크터미널(주) - - 25,654 6,474 - - 군산항7부두운영(주) - 7,074 3,218,691 271,634 - - 포항영일항만운영(주) - - - - 542,920 - 대산항만운영(주) - 17,380 - - - - 군장신항만(주)(주1) 1,628,235 - - - - - ICT융합펀드 - - - - 1,700,000 - 기타의특수관계자 씨제이프레시웨이(주) - - 3,077,301 148,914 - - (주)씨제이이엔엠 - - 44,620 44,700 - - &cr; (주1) 당분기 중 군장신항만(주)에 대한 대여금은 전액 손상으로 인식되었습니다.&cr;&cr; (주2) 금융리스부채의 상환 등은 이자비용, 해지, 조건변경이 포함된 금액입니다. &cr;6) 제공한 지급보증의 내역&cr;&cr;<당분기말> (원화단위:천원) 제공받은회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 보증기간 비고 종업원 하나은행 KRW 766,364 KRW 8,000,000 2012/08/27-2023/03/26 종업원대출보증 종업원 우리은행 KRW 4,985,799 KRW 25,000,000 2012/10/26-2028/09/21 종업원대출보증 종업원 우리은행 KRW 941,722 KRW 3,600,000 2013/03/26-2028/07/21 종업원대출보증 군장신항만(주)(주1) 메리츠종합금융증권(주),리드트리제일차㈜ KRW 75,200,000 KRW 75,200,000 2018/05/31-2038/08/31 이행및 지급보증 CJ ICM FZCO 외 2개사 하나은행 USD 24,687,000 USD 26,500,000 2019/05/27-2021/03/16 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. United Overseas Bank USD 5,000,000 USD 10,000,000 2020/06/21-2021/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. DBS Bank SGD 2,000,000 SGD 58,000,000 2020/05/20-2021/05/06 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. ANZ Bank SGD 30,000,000 SGD 36,000,000 2020/03/22-2021/03/22 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. KDB산업은행 SGD 10,000,000 SGD 10,000,000 2019/06/21-2021/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 우리은행 SGD 13,500,000 SGD 13,500,000 2020/08/20-2021/08/20 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 수출입은행 USD 39,727,966 USD 40,000,000 2019/06/26-2022/06/26 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 수출입은행 - USD 1,000,000 2019/06/26-2022/06/26 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. United Overseas Bank - SGD 6,300,000 2019/06/26-2022/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. Credit Guarantee and Investment Facility SGD 70,000,000 SGD 70,000,000 2019/03/25-2024/03/25 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation KDB산업은행 USD 13,000,000 USD 20,000,000 2020/01/30-2021/01/30 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation BANK OF AMERICA - USD 5,000,000 2019/06/30-2021/04/30 지급보증 CJ LOGISTICS EUROPE GMBH 신한은행 - EUR 2,100,000 2020/03/27-2021/03/27 지급보증 CJ GLS HONG KONG LIMITED 국민은행 - HKD 16,000,000 2020/02/20-2021/03/05 지급보증 CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED 기업은행 INR 34,134,711 INR 310,000,000 2020/01/03-2021/01/13 지급보증 CJ DARCL LOGISTICS LTD. 하나은행 INR 1,469,335,154 INR 1,650,000,000 2019/12/31-2021/04/30 지급보증 CJ DARCL LOGISTICS LTD. 하나은행 - INR 240,000,000 2020/08/13-2021/08/13 지급보증 CJ DARCL LOGISTICS LTD. ANZ Bank - INR 550,000,000 2020/09/28-2021/09/27 지급보증 PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA BANK OF AMERICA USD 2,613,000 USD 20,000,000 2020/02/21-2021/02/21 지급보증 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. STANDARD CHARTERED BANK MYR 2,000,000 MYR 6,000,000 2020/05/20-2021/05/20 지급보증 GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED 국민은행 VND 92,000,000,000 VND 193,160,000,000 2019/11/15-2020/11/15 지급보증 GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED 국민은행 VND 50,000,000,000 VND 55,000,000,000 2020/07/02-2021/06/26 지급보증 MEKONG LOGISTICS COMPANY 국민은행 VND 103,212,507,226 VND 194,629,300,000 2019/07/30-2022/05/31 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. MIZUHO BANK CNY 200,000,000 CNY 200,000,000 2020/09/21-2021/09/21 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. SMBC - CNY 100,000,000 2020/09/30-2021/09/30 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. KDB산업은행 CNY 100,000,000 CNY 100,000,000 2019/10/18-2020/10/16 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. KDB산업은행 CNY 100,000,000 CNY 100,000,000 2019/11/13-2020/11/13 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 우리은행 - CNY 120,000,000 2019/10/31-2020/10/30 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. SMBC CNY 240,000,000 CNY 240,000,000 2020/02/14-2021/02/10 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. DBS Bank CNY 20,000,000 CNY 250,000,000 2020/03/13-2021/03/13 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. DBS Bank USD 29,982,690 USD 30,000,000 2020/09/28-2021/09/28 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. DBS Bank - USD 6,000,000 2020/09/21-2021/09/28 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 국민은행 CNY 50,000,000 CNY 110,000,000 2020/03/20-2021/03/20 지급보증 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD HSBC CNY 11,350,540 CNY 80,000,000 2020/05/13-2021/05/13 지급보증 CJ KOREA EXPRESS SHENYANGCO.,LTD. 국민은행 CNY 108,900,000 CNY 150,000,000 2017/09/28-2020/12/14 지급보증 CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD BANK OF CHINA CNY 45,000,000 CNY 50,000,000 2017/11/24-2022/11/24 지급보증 CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD BANK OF CHINA CNY 45,000,000 CNY 50,000,000 2018/06/12-2023/06/12 지급보증 QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. 신한은행 - CNY 21,000,000 2018/04/27-2021/04/27 이행보증 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLYCHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 국민은행 - CNY 11,000,000 2020/06/17-2021/06/17 이행보증 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLYCHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 기업은행 CNY 33,500,000 CNY 33,500,000 2020/06/24-2021/07/08 지급보증 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLYCHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 우리은행 CNY 4,063,189 CNY 14,400,000 2020/03/24-2021/03/24 지급보증 CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED 우리은행 USD 1,000,000 USD 1,000,000 2020/06/26-2021/06/25 지급보증 CJ Logistics(Thailand) Co., Ltd ANZ Bank USD 8,058,000 USD 11,000,000 2019/11/28-2020/11/28 지급보증 CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED 우리은행 USD 2,500,000 USD 2,500,000 2020/04/03-2021/04/01 지급보증 CJ Logistics America, LLC SMBC - USD 50,000,000 2020/01/31-2021/01/31 지급보증 CJ Century Logistics Sdn. Bhd. STANDARD CHARTERED BANK MYR 20,000,000 MYR 30,000,000 2020/05/08-2021/05/08 지급보증 CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED 우리은행 USD 1,500,000 USD 1,500,000 2020/09/17-2021/09/16 지급보증 CJ Speedex Logistics Co.,Ltd 우리은행 CNY 31,531,482 CNY 100,000,000 2020/04/10-2021/04/10 지급보증 CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA. 우리은행 USD 3,002,200 USD 6,000,000 2020/09/25-2021/09/24 지급보증 PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA, PT CJ Logistics Indonesia, PT CJ Logistics Warehouse Service Indonesia ANZ Bank IDR 33,900,000,000 IDR 77,000,000,000 2020/04/29-2021/04/29 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CS PARTNERSHIP 2019-1 LIMITED COMPANY KRW 120,000,000 KRW 120,000,000 2019/11/14-2024/11/14 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation 흥국US하이클래스전문투자형사모투자신탁2호 KRW 120,000,000 KRW 120,000,000 2019/12/23-2024/12/22 지급보증 의령풍력발전㈜ 서울보증보험 - KRW 2,207,875 2014/12/16-2025/12/31 이행보증 (주1) 당사는 리드트리제일차㈜의 군장신항만에 대한 후순위 대출을 조달하기 위한 차입금과 관련하여 20,025백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;한편 당사는 우리은행의 한국복합물류(주)에 대한 대출을 조달하기 위해 84,200백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;<전기말> (원화단위:천원) 제공받은 회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 보증기간 비고 종업원 하나은행 KRW 1,178,982 KRW 8,000,000 2011/09/26-2023/03/26 종업원대출보증 종업원 우리은행 KRW 5,265,821 KRW 25,000,000 2012/03/30-2027/12/23 종업원대출보증 종업원 우리은행 KRW 908,368 KRW 3,600,000 2012/08/27-2028/05/22 종업원대출보증 군장신항만(주)(주1) 메리츠종합금융증권(주),&cr;리드트리제일차(주) KRW 75,200,000 KRW 75,200,000 2018/05/31-2038/08/31 이행 및 지급보증 의령풍력발전(주) 서울보증보험 - KRW 1,601,712 2014/12/16/-2025/12/31 이행보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. United Overseas Bank - USD 10,000,000 2019/06/21-2020/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. DBS Bank - SGD 58,000,000 2019/05/31-2020/05/06 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. KDB산업은행 SGD 10,000,000 SGD 10,000,000 2019/06/21-2021/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. ANZ Bank SGD 26,000,000 SGD 36,000,000 2019/02/20-2020/03/22 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. BANK OF AMERICA SGD 12,000,000 SGD 25,000,000 2019/05/24-2020/05/24 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 수출입은행 USD 39,943,122 USD 40,000,000 2019/06/26-2022/06/26 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 수출입은행 - USD 1,000,000 2019/06/26-2022/06/26 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. United Overseas Bank - SGD 6,300,000 2019/06/21-2022/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. Credit Guarantee &cr;and Investment Facility SGD 70,000,000 SGD 70,000,000 2019/03/25-2024/03/25 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CS PARTNERSHIP 2019-1 &cr;LIMITED COMPANY KRW 120,000,000 KRW 120,000,000 2019/11/14-2024/11/14 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation BANK OF AMERICA USD 4,000,000 USD 18,000,000 2019/06/30-2021/04/30 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation 국민은행 - USD 20,000,000 2019/09/21-2020/09/20 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation SMBC - USD 50,000,000 2019/09/30-2020/03/31 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation 흥국US하이클래스전문투자형 사모투자신탁2호 KRW 120,000,000 KRW 120,000,000 2019/12/23-2024/12/22 지급보증 CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA. 우리은행 - USD 9,000,000 2019/04/12-2020/04/10 지급보증 CJ LOGISTICS EUROPE GMBH 신한은행 EUR 879,520 EUR 1,200,000 2019/03/27-2020/03/27 지급보증 CJ LOGISTICS EUROPE GMBH 외 3개사 하나은행 USD 10,575,641 USD 11,200,000 2019/01/10-2020/08/06 지급보증 CJ ICM FZCO 우리은행 USD 10,000,000 USD 10,000,000 2019/03/11-2020/03/12 지급보증 CJ GLS HONG KONG LIMITED 국민은행 - HKD 16,000,000 2019/02/20-2020/03/05 지급보증 CJ KOREA EXPRESS &cr;INDIA PRIVATE LIMITED 기업은행 USD 2,508,977 USD 5,625,000 2019/01/13-2020/01/13 지급보증 CJ DARCL LOGISTICS LTD. 신한은행 - INR 1,650,000,000 2018/09/03-2020/06/03 지급보증 CJ DARCL LOGISTICS LTD. 하나은행 INR 945,633,098 INR 1,650,000,000 2019/12/31-2021/04/30 지급보증 PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA BANK OF AMERICA USD 6,141,600 USD 20,000,000 2019/02/21-2020/02/21 지급보증 CJ KOREA EXPRESS &cr;MALAYSIA SDN. BHD. STANDARD &cr;CHARTERED BANK MYR 2,000,000 MYR 6,000,000 2019/05/20-2020/05/20 지급보증 GEMADEPT LOGISTICS &cr;ONE MEMBER COMPANY LIMITED 국민은행 VND 50,000,000,000 VND 55,000,000,000 2019/06/26-2020/06/26 지급보증 GEMADEPT LOGISTICS &cr;ONE MEMBER COMPANY LIMITED 국민은행 VND 7,378,393,717 VND 193,160,000,000 2019/11/15-2020/11/15 지급보증 MEKONG LOGISTICS COMPANY 국민은행 VND 147,446,438,893 VND 194,629,300,000 2019/07/30-2022/05/31 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS &cr;AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. KDB산업은행 CNY 240,000,000 CNY 240,000,000 2019/02/15-2020/02/15 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS &cr;AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. BANK OF CHINA CNY 54,000,000 CNY 60,000,000 2018/03/15-2023/03/15 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS &cr;AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. MIZUHO BANK CNY 200,000,000 CNY 200,000,000 2019/09/21-2020/09/21 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS &cr;AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. SMBC CNY 100,000,000 CNY 100,000,000 2019/09/30-2020/09/30 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS &cr;AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. KDB산업은행 CNY 100,000,000 CNY 100,000,000 2019/10/18-2020/10/16 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS &cr;AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. KDB산업은행 CNY 100,000,000 CNY 100,000,000 2019/11/13-2020/11/13 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS &cr;AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 우리은행 - CNY 120,000,000 2019/10/31-2020/10/30 지급보증 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD HSBC CNY 1,103,005 CNY 80,000,000 2019/05/13-2020/05/13 지급보증 CJ KOREA EXPRESS &cr;SHENYANG CO.,LTD. 국민은행 CNY 141,775,000 CNY 150,000,000 2017/09/28-2020/12/14 지급보증 CJ KOREA EXPRESS &cr;SHENYANG CO.,LTD. 우리은행 CNY 25,000,000 CNY 25,000,000 2019/09/17-2020/09/17 지급보증 CJ KOREA EXPRESS &cr;(CHINA) INVESTMENT CO., LTD BANK OF CHINA CNY 47,500,000 CNY 50,000,000 2017/11/24-2022/11/24 지급보증 CJ KOREA EXPRESS &cr;(CHINA) INVESTMENT CO., LTD BANK OF CHINA CNY 47,500,000 CNY 50,000,000 2018/06/12-2023/06/12 지급보증 QINGDAO CJ SMART CARGO &cr;INTERNATIONAL SERVICES LTD. 신한은행 - CNY 21,000,000 2018/04/27-2021/04/27 이행보증 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLYCHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 국민은행 - CNY 11,000,000 2018/06/25-2020/06/17 이행보증 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY&cr;CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 우리은행 CNY 32,920,140 CNY 40,200,000 2019/06/26-2020/06/24 지급보증 CJ SMART CARGO &cr;HONG KONG LIMITED 우리은행 USD 1,000,000 USD 1,000,000 2018/06/27-2020/06/26 지급보증 CJ SMART CARGO &cr;HONG KONG LIMITED 우리은행 USD 1,500,000 USD 1,500,000 2019/09/18-2020/09/17 지급보증 CJ Logistics(Thailand) Co., Ltd ANZ Bank USD 1,670,000 USD 11,000,000 2019/11/28-2020/11/28 지급보증 CJ E&C VIETNAM CO., LTD 서울보증보험 - VND 98,217,658,213 2019/09/01~2020/08/31 이행보증 &cr; (주1) 당사는 리드트리제일차㈜의 군장신항만에 대한 후순위 대출을 조달하기 위한 차입금과 관련하여 20,025백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다.&cr; &cr; 한편 당사는 우리은행의 한국복합물류(주)에 대한 대출을 조달하기 위해 84,200백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다. &cr;&cr;7) 배당금 수익 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 관계기업 및 공동기업 1,836,831 708,105 &cr;(3) 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;당사의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 당사의 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사 및 비등기 사외이사를 포함하였습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 등 19,997,928 13,475,159 퇴직급여 2,341,410 2,044,547 합 계 22,339,338 15,519,706 &cr; 22. 우발상황 및 약정사항&cr; (1) 당사가 보증을 제공한 내용 &cr; <당분기말> (원화단위:천원) 제공받은회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 보증기간 비고 종업원 하나은행 KRW 766,364 KRW 8,000,000 2012/08/27-2023/03/26 종업원대출보증 종업원 우리은행 KRW 4,985,799 KRW 25,000,000 2012/10/26-2028/09/21 종업원대출보증 종업원 우리은행 KRW 941,722 KRW 3,600,000 2013/03/26-2028/07/21 종업원대출보증 (주)농협사료, (사)한국사료협회 하나은행 KRW 236,000 KRW 1,500,000 2019/04/18-2020/11/04 이행보증 HongKong Post 외 4개사 하나은행 USD 2,641,511 USD 4,300,000 2018/12/13-2021/06/14 이행보증 군장신항만(주)(주1) 메리츠종합금융증권(주),리드트리제일차㈜ KRW 75,200,000 KRW 75,200,000 2018/05/31-2038/08/31 이행및 지급보증 CJ ICM FZCO 외 2개사 하나은행 USD 24,687,000 USD 26,500,000 2019/05/27-2021/03/16 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. United Overseas Bank USD 5,000,000 USD 10,000,000 2020/06/21-2021/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. DBS Bank SGD 2,000,000 SGD 58,000,000 2020/05/20-2021/05/06 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. ANZ Bank SGD 30,000,000 SGD 36,000,000 2020/03/22-2021/03/22 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. KDB산업은행 SGD 10,000,000 SGD 10,000,000 2019/06/21-2021/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 우리은행 SGD 13,500,000 SGD 13,500,000 2020/08/20-2021/08/20 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 수출입은행 USD 39,727,966 USD 40,000,000 2019/06/26-2022/06/26 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 수출입은행 - USD 1,000,000 2019/06/26-2022/06/26 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. United Overseas Bank - SGD 6,300,000 2019/06/26-2022/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. Credit Guarantee and Investment Facility SGD 70,000,000 SGD 70,000,000 2019/03/25-2024/03/25 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation KDB산업은행 USD 13,000,000 USD 20,000,000 2020/01/30-2021/01/30 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation BANK OF AMERICA - USD 5,000,000 2019/06/30-2021/04/30 지급보증 CJ LOGISTICS EUROPE GMBH 신한은행 - EUR 2,100,000 2020/03/27-2021/03/27 지급보증 CJ GLS HONG KONG LIMITED 국민은행 - HKD 16,000,000 2020/02/20-2021/03/05 지급보증 CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED 기업은행 INR 34,134,711 INR 310,000,000 2020/01/03-2021/01/13 지급보증 CJ DARCL LOGISTICS LTD. KEB하나은행 INR 1,469,335,154 INR 1,650,000,000 2019/12/31-2021/04/30 지급보증 CJ DARCL LOGISTICS LTD. KEB하나은행 - INR 240,000,000 2020/08/13-2021/08/13 지급보증 CJ DARCL LOGISTICS LTD. ANZ Bank - INR 550,000,000 2020/09/28-2021/09/27 지급보증 PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA BANK OF AMERICA USD 2,613,000 USD 20,000,000 2020/02/21-2021/02/21 지급보증 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. STANDARD CHARTERED BANK MYR 2,000,000 MYR 6,000,000 2020/05/20-2021/05/20 지급보증 GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED 국민은행 VND 92,000,000,000 VND 193,160,000,000 2019/11/15-2020/11/15 지급보증 GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED 국민은행 VND 50,000,000,000 VND 55,000,000,000 2020/07/02-2021/06/26 지급보증 MEKONG LOGISTICS COMPANY 국민은행 VND 103,212,507,226 VND 194,629,300,000 2019/07/30-2022/05/31 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. MIZUHO BANK CNY 200,000,000 CNY 200,000,000 2020/09/21-2021/09/21 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. SMBC - CNY 100,000,000 2020/09/30-2021/09/30 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. KDB산업은행 CNY 100,000,000 CNY 100,000,000 2019/10/18-2020/10/16 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. KDB산업은행 CNY 100,000,000 CNY 100,000,000 2019/11/13-2020/11/13 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 우리은행 - CNY 120,000,000 2019/10/31-2020/10/30 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. SMBC CNY 240,000,000 CNY 240,000,000 2020/02/14-2021/02/10 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. DBS Bank CNY 20,000,000 CNY 250,000,000 2020/03/13-2021/03/13 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. DBS Bank USD 29,982,690 USD 30,000,000 2020/09/28-2021/09/28 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. DBS Bank - USD 6,000,000 2020/09/21-2021/09/28 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 국민은행 CNY 50,000,000 CNY 110,000,000 2020/03/20-2021/03/20 지급보증 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD HSBC CNY 11,350,540 CNY 80,000,000 2020/05/13-2021/05/13 지급보증 CJ KOREA EXPRESS SHENYANG CO.,LTD. 국민은행 CNY 108,900,000 CNY 150,000,000 2017/09/28-2020/12/14 지급보증 CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD BANK OF CHINA CNY 45,000,000 CNY 50,000,000 2017/11/24-2022/11/24 지급보증 CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD BANK OF CHINA CNY 45,000,000 CNY 50,000,000 2018/06/12-2023/06/12 지급보증 QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. 신한은행 - CNY 21,000,000 2018/04/27-2021/04/27 이행보증 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 국민은행 - CNY 11,000,000 2020/06/17-2021/06/17 이행보증 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 기업은행 CNY 33,500,000 CNY 33,500,000 2020/06/24-2021/07/08 지급보증 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 우리은행 CNY 4,063,189 CNY 14,400,000 2020/03/24-2021/03/24 지급보증 CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED 우리은행 USD 1,000,000 USD 1,000,000 2020/06/26-2021/06/25 지급보증 CJ Logistics(Thailand) Co., Ltd ANZ Bank USD 8,058,000 USD 11,000,000 2019/11/28-2020/11/28 지급보증 CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED 우리은행 USD 2,500,000 USD 2,500,000 2020/04/03-2021/04/01 지급보증 CJ Logistics America, LLC SMBC - USD 50,000,000 2020/01/31-2021/01/31 지급보증 CJ Century Logistics Sdn. Bhd. STANDARD CHARTERED BANK MYR 20,000,000 MYR 30,000,000 2020/05/08-2021/05/08 지급보증 CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED 우리은행 USD 1,500,000 USD 1,500,000 2020/09/17-2021/09/16 지급보증 CJ Speedex Logistics Co.,Ltd 우리은행 CNY 31,531,482 CNY 100,000,000 2020/04/10-2021/04/10 지급보증 CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA. 우리은행 USD 3,002,200 USD 6,000,000 2020/09/25-2021/09/24 지급보증 PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA, PT CJ Logistics Indonesia, PT CJ Logistics Warehouse Service Indonesia ANZ Bank IDR 33,900,000,000 IDR 77,000,000,000 2020/04/29-2021/04/29 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CS PARTNERSHIP 2019-1 LIMITED COMPANY KRW 120,000,000 KRW 120,000,000 2019/11/14-2024/11/14 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation 흥국US하이클래스전문투자형사모투자신탁2호 KRW 120,000,000 KRW 120,000,000 2019/12/23-2024/12/22 지급보증 의령풍력발전㈜ 서울보증보험 - KRW 2,207,875 2014/12/16-2025/12/31 이행보증 &cr;(주1) 당사는 리드트리제일차㈜의 군장신항만에 대한 후순위 대출을 조달하기 위한 차입금과 관련하여 20,025백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; 한편 당사는 우리은행의 한국복합물류(주)에 대한 대출을 조달하기 위해 84,200백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다. &cr; &cr; <전기말> (원화단위:천원) 제공받은 회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 보증기간 비고 종업원 하나은행 KRW 1,178,982 KRW 8,000,000 2011/09/26-2023/03/26 종업원대출보증 종업원 우리은행 KRW 5,265,821 KRW 25,000,000 2012/03/30-2027/12/23 종업원대출보증 종업원 우리은행 KRW 908,368 KRW 3,600,000 2012/08/27-2028/05/22 종업원대출보증 (주)농협사료, (사)한국사료협회 하나은행 KRW 236,000 KRW 2,000,000 2019/04/18-2020/11/04 이행보증 HongKong Post 외 4개사 하나은행 USD 2,900,487 USD 4,300,000 2018/12/13-2021/01/31 이행보증 GS ENGINEERING & &cr;CONSTRUCTION CORP. Deutsche Bank USD 210,000 USD 210,000 2019/06/05-2020/05/31 이행보증 군장신항만(주)(주1) 메리츠종합금융증권(주),&cr;리드트리제일차(주) KRW 75,200,000 KRW 75,200,000 2018/05/31-2038/08/31 이행 및 지급보증 의령풍력발전(주) 서울보증보험 - KRW 1,601,712 2014/12/16-2025/12/31 이행보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. United Overseas Bank - USD 10,000,000 2019/06/21-2020/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. DBS Bank - SGD 58,000,000 2019/05/31-2020/05/06 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. KDB산업은행 SGD 10,000,000 SGD 10,000,000 2019/06/21-2021/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. ANZ Bank SGD 26,000,000 SGD 36,000,000 2019/02/20-2020/03/22 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. BANK OF AMERICA SGD 12,000,000 SGD 25,000,000 2019/05/24-2020/05/24 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 수출입은행 USD 39,943,122 USD 40,000,000 2019/06/26-2022/06/26 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 수출입은행 - USD 1,000,000 2019/06/26-2022/06/26 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. United Overseas Bank - SGD 6,300,000 2019/06/21-2022/06/21 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. Credit Guarantee and &cr;Investment Facility SGD 70,000,000 SGD 70,000,000 2019/03/25-2024/03/25 지급보증 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CS PARTNERSHIP 2019-1 &cr;LIMITED COMPANY KRW 120,000,000 KRW 120,000,000 2019/11/14-2024/11/14 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation BANK OF AMERICA USD 4,000,000 USD 18,000,000 2019/06/30-2021/04/30 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation 국민은행 - USD 20,000,000 2019/09/21-2020/09/20 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation SMBC - USD 50,000,000 2019/09/30-2020/03/31 지급보증 CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA. 우리은행 - USD 9,000,000 2019/04/12-2020/04/10 지급보증 CJ LOGISTICS EUROPE GMBH 신한은행 EUR 879,520 EUR 1,200,000 2019/03/27-2020/03/27 지급보증 CJ LOGISTICS EUROPE GMBH 외 3개사 하나은행 USD 10,575,641 USD 11,200,000 2019/01/10-2020/08/06 지급보증 CJ ICM FZCO 우리은행 USD 10,000,000 USD 10,000,000 2019/03/11-2020/03/12 지급보증 CJ GLS HONG KONG LIMITED 국민은행 - HKD 16,000,000 2019/02/20-2020/03/05 지급보증 CJ KOREA EXPRESS &cr;INDIA PRIVATE LIMITED 기업은행 USD 2,508,977 USD 5,625,000 2019/01/13-2020/01/13 지급보증 CJ DARCL LOGISTICS LTD. 신한은행 - INR 1,650,000,000 2018/09/03-2020/06/03 지급보증 CJ DARCL LOGISTICS LTD. 하나은행 INR 945,633,098 INR 1,650,000,000 2019/12/31-2021/04/30 지급보증 PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA BANK OF AMERICA USD 6,141,600 USD 20,000,000 2019/02/21-2020/02/21 지급보증 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. STANDARD CHARTERED BANK MYR 2,000,000 MYR 6,000,000 2019/05/20-2020/05/20 지급보증 GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED 국민은행 VND 50,000,000,000 VND 55,000,000,000 2019/06/26-2020/06/26 지급보증 GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED 국민은행 VND 7,378,393,717 VND 193,160,000,000 2019/11/15-2020/11/15 지급보증 MEKONG LOGISTICS COMPANY 국민은행 VND 147,446,438,893 VND 194,629,300,000 2019/07/30-2022/05/31 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. KDB산업은행 CNY 240,000,000 CNY 240,000,000 2019/02/15-2020/02/15 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. BANK OF CHINA CNY 54,000,000 CNY 60,000,000 2018/03/15-2023/03/15 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. MIZUHO BANK CNY 200,000,000 CNY 200,000,000 2019/09/21-2020/09/21 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. SMBC CNY 100,000,000 CNY 100,000,000 2019/09/30-2020/09/30 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. KDB산업은행 CNY 100,000,000 CNY 100,000,000 2019/10/18-2020/10/16 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. KDB산업은행 CNY 100,000,000 CNY 100,000,000 2019/11/13-2020/11/13 지급보증 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 우리은행 - CNY 120,000,000 2019/10/31-2020/10/30 지급보증 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD HSBC CNY 1,103,005 CNY 80,000,000 2019/05/13-2020/05/13 지급보증 CJ KOREA EXPRESS SHENYANG CO.,LTD. 국민은행 CNY 141,775,000 CNY 150,000,000 2017/09/28-2020/12/14 지급보증 CJ KOREA EXPRESS SHENYANG CO.,LTD. 우리은행 CNY 25,000,000 CNY 25,000,000 2019/09/17-2020/09/17 지급보증 CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD BANK OF CHINA CNY 47,500,000 CNY 50,000,000 2017/11/24-2022/11/24 지급보증 CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD BANK OF CHINA CNY 47,500,000 CNY 50,000,000 2018/06/12-2023/06/12 지급보증 QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. 신한은행 - CNY 21,000,000 2018/04/27-2021/04/27 이행보증 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 국민은행 - CNY 11,000,000 2018/06/25-2020/06/17 이행보증 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 우리은행 CNY 32,920,140 CNY 40,200,000 2019/06/26-2020/06/24 지급보증 CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED 우리은행 USD 1,000,000 USD 1,000,000 2018/06/27-2020/06/26 지급보증 CJ SMART CARGO &cr;HONG KONG LIMITED 우리은행 USD 1,500,000 USD 1,500,000 2019/09/18-2020/09/17 지급보증 CJ Logistics(Thailand) Co., Ltd ANZ Bank USD 1,670,000 USD 11,000,000 2019/11/28-2020/11/28 지급보증 CJ Logistics Holdings America Corporation 흥국US하이클래스전문투자형사모투자신탁2호 KRW 120,000,000 KRW 120,000,000 2019/12/23-2024/12/22 지급보증 CJ E&C VIETNAM CO., LTD 서울보증보험 - VND 98,217,658,213 2019/09/01~2020/08/31 이행보증 &cr;(주1) 당사는 리드트리제일차㈜의 군장신항만에 대한 후순위 대출을 조달하기 위한 차입금과 관련하여 20,025백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; 한편 당사는 우리은행의 한국복합물류(주)에 대한 대출을 조달하기 위해 84,200백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다. &cr; (2) 보증을 제공받은 내역 (단위:천원) 제공기관 보증금액 지급보증내역 당분기말 전기말 서울보증보험 116,196,696 191,540,998 이행보증 등 건설공제조합 163,444,722 112,841,501 계약보증 등 상기 보증내역 외에 서울보증보험에 이행보증 등으로 당사가 피보험자로 약정되어 있는 금액은 당분 기말 360,528,361천원 (전기말 333,931,451천원)입니다. &cr; &cr; 한편 당사는 신용장개설과 관련하여 우리은행과 하나은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr;(3) 담보제공 내역&cr; <당분기말> (단위:천원) 제공기관명 담보제공자산 장부금액 채권최고액 관련 계정과목 관련 금액 KDB산업은행 부동산(토지, 건물) 327,947,006 120,000,000 장기차입금 50,000,000 SH수협은행 기계장치 및 보험증권 3,866,514 1,792,354 장기차입금 1,131,000 건설공제조합 지분상품 및 채무상품 13,824,907 13,824,907 단기차입금 10,000,000 주택도시보증공사 지분상품 및 채무상품 156,555 417,939 장기차입금 240,000 하나은행 부동산(건물) 55,866,113 7,779,004 단기차입금 - 하나은행 부동산(토지) 51,518,644 7,173,646 단기차입금 - 하나은행 부동산(입목) 4,592,801 639,519 단기차입금 - 하나은행 부동산(코스) 50,282,784 7,001,560 단기차입금 - 하나은행 부동산(구축물) 10,099,352 1,406,271 단기차입금 - <전기말> (단위:천원) 제공기관명 담보제공자산 장부금액 채권최고액 관련 계정과목 관련 금액 KDB산업은행 부동산(토지, 건물) 333,426,601 120,000,000 장기차입금 87,500,000 SH수협은행 기계장치 및 보험증권 4,149,249 4,515,600 장기차입금 1,681,773 주택도시보증공사 지분상품 및 채무상품 156,555 400,749 장기차입금 280,000 하나은행 부동산(건물) 56,947,188 7,779,004 단기차입금 - 하나은행 부동산(토지) 51,518,644 7,173,646 단기차입금 - 하나은행 부동산(입목) 4,557,732 639,519 단기차입금 - 하나은행 부동산(코스) 49,892,459 7,001,560 단기차입금 - 하나은행 부동산(구축물) 10,652,382 1,406,271 단기차입금 - &cr; ( 4) 계류 중인 소송사건&cr; 당분기말 현재 당사가 원고로 계류 중인 소송사건은 14건으로서 소송가액 27,346백만원 (전기말: 28,517백만원)이며, 피고로 계류중인 소송사건은 35건으로서 소송가액 36,940백만원(전기말: 35,717백만원)입니다. 당사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 당사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; &cr; (5) 당사는 전기 중 에스알시그니쳐제일차 유한회사와 당사의 매출채권을 매각하는 물류서비스대금채권 참가계약을 체결하였습니다. 계약상 약정금액은 물류서비스대금채권 1,000억원이며 당사는 이를 매출채권 처분으로 회계처리하였으며, 계약기간은 2022년 3월 29일까지입니다.&cr; (6) 당사의 종속기업인 CJ Logistics Asia Pte. Ltd.는 2019년 11월 12일 투자자에게 전환권이 부여 되어있고, 발행자가 상환권을 보유한 우선주를 발행하였습니다. 우선주의 발행금액은 1,000억원이며, 종속기업은 7년이 경과하는 시점에 상환권을 행사할 수 있으며, 투자자는 6년이 경과하는 시점에 전환권을 행사할 수 있습니다. 또한 우선주의 투자자인 집합투자기구 CS PARTNERSHIP 2019-1 LIMITED COMPANY는 투자일로부터 5년이 경과하는 시점에 공개 입찰 방식으로 기초자산을 매각할 수있으며, 기초자산이 기준금액 이하로 매각이 될 경우 당사는 우선주의 투자자에게 해당 차액을 지급하기로 하는 차액결제약정을 제공하고 있습니다. 당사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 당분기말 재무제표에 18,681백만원의 비유동 파생상품부채가 계상되어 있습니다. (7) 당사의 종속기업인 CJ Logistics Holdings America Corporation((구)CJ LOGISTICS U.S.A. CORPORATION)는 2019년 12월 19일 투자자에게 전환권이 부여 되어있고, 발행자가 상환권을 보유한 우선주를 발행하였습니다. 우선주의 발행금액은 1,000억원이며, 종속기업은 7년이 경과하는 시점에 상환권을 행사할 수 있으며, 투자자는 6년이 경과하는 시점에 전환권을 행사할 수 있습니다. 또한 우선주의 투자자인 집합투자기구 흥국US하이클래스전문투자형사모투자신탁2호는 투자일로부터 5년이경과하는 시점에 공개 입찰 방식으로 기초자산을 매각할 수 있으며, 기초자산이 기준금액 이하로 매각이 될 경우 당사는 우선주의 투자자에게 해당 차액을 지급하기로 하는 차액결제약정을 제공하고 있습니다. 당사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 당분기말 재무제표에 6,366백만원의 비유동 파생상품부채가 계상되어 있습니다. 23. 영업부문&cr; &cr;당사는 기업회계기준서 제1108호에 따라 영업부문과 관련된 공시사항을 연결재무제표에 공시하고 있으며, 동 재무제표에는 별도로 공시하지 않았습니다. &cr;&cr; 24. COVID19 영향의 불확실성 &cr; COVID19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 또한, COVID19에 대처하기 위한 다양한 정부지원정책이 발표되고 있습니다. 회사는 육상 및 해상 등을 통한 운송, 보관, 하역 등의 다양한 영업활동을 영위하고 있습니다. COVID19의 영향과 정부지원정책이 향후 회사의 재무상태 및 현금흐름 등에 미칠 영향을 보고기간말 현재 합리적으로 추정할 수 없었으며, 이로 인한 영향은 재무제표에 반영되지 않았습니다. &cr; 25. 보고기간 후 사건&cr; 당사는 2020년 10월 26일 이사회 결의를 통하여 네이버(주)와 전략적 사업제휴 관계 강화 및 유지를 위하여 각사 보유 3,000억원 자사주 교환 계약을 체결하였으며,2020년 10월 27일 교환을 완료하였습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 &cr;가. 재무제표 재작성 등 유의사항 &cr; 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 자세한 내용은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 "2. 연결재무제표 주석 - 2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경 "을 참고하시기 바랍니다. 나. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr; 당사의 중요한 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 대한 주요 내용에 대하여 기재하였습니다. 기타 자세한 내용은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"의 "3. 제재현황 등 그 밖의 사항"의 "마. 합병 등의 사후 정보"를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;(1) 중요한 합병 일 자 상대방 명칭 주 소 대표이사 내 용 비 고 2018.03.01 씨제이건설(주) 서울시 서초구 남부순환로 2271(방배동) 김춘학 합병 존속법인 : 씨제이대한통운(주) &cr;(2) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 &cr;당사는 110기 중 에스알시그니쳐제일차 유한회사와 당사의 매출채권을 매각하는 물류서비스대금채권 참가계약을 체결하였습니다. 계약상 약정금액은 물류서비스대금채권 1,000억원으로 당사는 이를 매출채권 처분으로 회계처리하였으며, 계약기간은 2022년 3월 29일까지입니다.&cr;&cr; 다. 대손충당금 설정현황 &cr;(1) 매출채권 대손충당금 설정내용&cr;최근 3사업연도 회사 및 종속회사의 매출채권 장부금액과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률(%) 제111기 3분기 매출채권 1,482,652 43,927 3.0 제110기 매출채권 1,456,008 36,423 2.5 제109기 매출채권 1,385,676 32,971 2.4 &cr;(2) 대손충당금 변동현황&cr;최근 3사업연도 회사 및 종속회사의 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 제111기 3분기 제110기 제109기 1. 기초 대손충당금 36,423 32,971 17,099 2. 회계정책변경효과 - - 14,791 3. 대손충당금 설정 8,838 10,884 6,184 4. 대손충당금 제각 (1,359) (7,575) (5,447) 5. 기타 증감액 25 143 (56) 6. 연결범위변동 - - 400 7. 기말 대손충당금 43,927 36,423 32,971 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 구분 설정대상 대손처리 기준 집합평가 개별충당 제외 채권 과거 5개년 대손 경험율 및 기대 신용손실율을 합산하여 설정대상 채권 금액에 곱하여 산정 개별평가 개별채권 1년이상의 채권, 채무자의 파산, 폐업, 소멸시효 완성 등 회수 가능성이 높지 않아 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단되는 채권을 설정함&cr; (단, 유치권 행사등과 같이 회수할 수 있는 법적 조치가 진행된 채권가액만큼은 제외) &cr;(4) 매출채권잔액 현황&cr;1) 연결기준 (단위:백만원) 구 분 연체되지&cr;않은 채권 3개월 이내 3~6개월 6~12개월 12개월 초과 대손확정 계 금 액 1,172,855 64,822 23,087 111,585 66,375 43,927 1,482,652 구성비율 79.1% 4.4% 1.5% 7.5% 4.5% 3.0% 100.0% &cr;2) 별도기준 (단위:백만원) 구 분 연체되지&cr;않은 채권 3개월 이내 3~6개월 6~12개월 12개월 초과 대손확정 계 금 액 651,688 36,439 12,978 62,726 37,312 32,310 833,453 구성비율 78.2% 4.4% 1.5% 7.5% 4.5% 3.9% 100.0% &cr; 라. 재고자산 현황 등&cr; (1) 최근 3사업연도 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위:백만원) 사업부문 계정과목 제111기 3분기 제110기 제109기 CL사업부문 상 품 6,110 7,084 11,085 저장품 3,146 3,169 1,691 원재료 322 780 1,041 소 계 9,578 11,033 13,817 택배사업부문 상 품 - - - 저장품 - - 1,476 원재료 - - 911 소 계 - - 2,387 글로벌사업부문 상 품 5,770 3,567 - 저장품 3,840 2,759 2,021 원재료 1,451 1,854 323 소 계 11,061 8,180 2,344 건설사업부문&cr;주1) 상 품 1,076 1,050 - 저장품 3,582 2,423 2,352 원재료 153 173 324 소 계 4,811 3,646 2,676 합 계 상품 12,956 11,701 11,085 저장품 10,568 8,351 7,540 원재료 1,926 2,807 2,599 합 계 25,450 22,859 21,224 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.3% 0.3% 0.3% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 4.0회 4.3회 7.8회 주1) 건설사업부문은 2018년 3월 부 흡수합병을 통해 편입되었습니다.&cr; (2) 재고자산의 실사내용 등 당사는 재고자산을 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 평가하고 있습니다. 재고자산의 단위원가는 선입선출법과 이동평균법으로 결정하고 있습니다.&cr; 1) 실사일자 : 당사는 내부적인 규정에 의해 매분기마다 자체 재고실사를 하고 있으며, 당기말 재무상태표의 재고자산 수량은 당기말 장부상 재고자산 수량과 일치하는 것으로 간주하였습니다. 또한 2019년 12월 19일 및 2020년 1월 8일 외부감사인인 한영회계법인 공인회계사의 입회하에 여주, 부산 사무소 소재 재고자산에 대한 실사를 수행하였으며, 일부 항목에 대해 표본을 추출하여 그 실재성 및 완전성을 확인하였습니다. 2) 장기체화재고 등 현황 : 당사는 재고자산의 품질이 저하되었거나, 진부화되어 순실현가능액이 취득원가보다 하락한 경우에는 순실현가능액을 재무상태표가액으로 하였으며, 당기말 현재 장기체화 재고는 없습니다. 마. 공정가치 평가 내역 &cr;(1) 당분기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr;&cr;(2) 금융상품 종류별 장부금액 및 공정가치&cr;&cr;당사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다.&cr; (3) 공정가치 측정 서열체계&cr; 당사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.&cr; &cr; 1) '수준1'은 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치입니다.&cr; 2) '수준2'는 직접적 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다. 3) '수준3'은 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다.&cr; &cr; <당분기말> (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 지분상품 및 채무상품 - 14,767,752 3,862,155 18,629,907 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 - 110,602,512 - 110,602,512 지분상품 9,371 - 1,966,452 1,975,823 합 계 9,371 125,370,264 5,828,607 131,208,242 기타금융부채 파생상품부채 - 2,961,625 25,048,635 28,010,260 &cr;<전기말> (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 파생상품자산 - 991,889 - 991,889 지분상품 및 채무상품 - 14,767,752 662,155 15,429,907 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 - 118,243,475 - 118,243,475 지분상품 14,148 - 1,972,567 1,986,715 합 계 14,148 134,003,116 2,634,722 136,651,986 기타금융부채 파생상품부채 - 817,911 25,048,635 25,866,546 &cr;(4) 당분기 및 전기 중 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 공정가치 서열체계의 수준사이의 이동은 없습니다. 바. 채무증권 발행 실적 등 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2019.10.18 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.01.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.15 10,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.16 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.15 10,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.16 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.15 10,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.16 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.15 10,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.16 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.20 5,000 1.69% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.20 상환 미래에셋대우증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.20 5,000 1.69% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.20 상환 미래에셋대우증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.20 5,000 1.69% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.20 상환 미래에셋대우증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.28 10,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.28 상환 KB증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.28 10,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.28 상환 KB증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.31 5,000 1.65% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.10 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.31 5,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.29 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.31 5,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.29 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.31 5,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.29 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.31 5,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.29 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.31 5,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.29 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.31 5,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.29 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.31 5,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.29 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.31 5,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.29 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.31 5,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.29 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.31 5,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.29 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.31 5,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.29 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.31 5,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.29 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.01.31 5,000 1.67% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.04.29 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.07 10,000 1.27% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.14 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.07 10,000 1.27% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.14 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.07 10,000 1.27% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.14 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.07 10,000 1.27% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.14 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.07 10,000 1.27% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.14 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.07 10,000 1.27% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.14 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.07 10,000 1.27% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.14 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.07 10,000 1.27% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.14 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.07 10,000 1.27% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.14 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.07 10,000 1.27% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.14 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.10 5,000 1.64% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.02.08 미상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.10 10,000 1.31% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.28 상환 KB증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.10 10,000 1.31% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.28 상환 KB증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.14 10,000 1.30% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.28 상환 대신증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.14 10,000 1.30% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.28 상환 대신증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.14 10,000 1.37% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.10 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.14 10,000 1.37% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.10 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.14 10,000 1.37% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.10 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.14 10,000 1.37% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.10 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.14 10,000 1.37% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.10 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.14 10,000 1.37% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.10 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.14 10,000 1.37% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.10 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.14 10,000 1.37% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.10 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.14 10,000 1.37% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.10 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.14 10,000 1.37% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.10 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.17 10,000 1.30% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.28 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.17 10,000 1.30% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.28 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.17 10,000 1.30% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.28 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.17 10,000 1.30% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.28 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.17 10,000 1.30% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.28 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.18 10,000 1.30% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.28 상환 신영증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.18 10,000 1.30% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.28 상환 신영증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.02.18 10,000 1.30% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.02.28 상환 신영증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.02 10,000 1.28% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.06 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.02 10,000 1.28% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.06 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.02 10,000 1.28% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.06 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.02 10,000 1.28% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.06 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.06 10,000 1.32% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.13 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.06 10,000 1.32% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.13 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.06 10,000 1.32% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.13 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.06 10,000 1.32% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.13 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.06 10,000 1.32% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.13 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.06 10,000 1.32% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.13 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.06 10,000 1.32% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.13 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.06 10,000 1.32% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.13 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.06 5,000 1.32% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.13 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.10 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.17 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.10 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.17 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.10 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.17 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.10 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.17 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.10 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.17 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.10 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.17 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.10 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.17 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.10 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.17 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.10 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.17 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.10 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.17 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.10 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.17 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.10 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.17 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.13 10,000 1.47% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.20 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.13 10,000 1.47% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.20 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.13 10,000 1.47% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.20 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.13 10,000 1.47% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.20 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.13 10,000 1.47% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.20 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.13 10,000 1.47% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.20 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.13 10,000 1.47% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.20 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.13 10,000 1.47% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.20 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.13 5,000 1.47% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.20 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.16 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.23 상환 하이투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.16 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.23 상환 하이투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.16 5,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.23 상환 하이투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.16 5,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.23 상환 하이투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.16 5,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.23 상환 하이투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.16 5,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.23 상환 하이투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.17 10,000 1.53% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.23 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.17 10,000 1.53% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.23 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.17 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.24 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.17 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.24 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.17 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.24 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.17 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.24 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.17 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.24 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.17 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.24 상환 KB증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.17 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.24 상환 KB증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.17 10,000 1.42% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.24 상환 KB증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.20 5,000 1.80% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.26 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.20 5,000 1.80% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.26 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.20 5,000 1.80% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.26 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.20 5,000 1.80% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.26 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.20 5,000 2.50% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.26 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.20 5,000 2.50% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.26 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.20 5,000 2.50% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.26 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.20 5,000 2.50% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.26 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.20 5,000 2.00% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.26 상환 DB금융투자 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.20 5,000 2.00% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.26 상환 DB금융투자 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.20 5,000 2.00% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.26 상환 DB금융투자 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.20 5,000 2.00% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.26 상환 DB금융투자 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.24 10,000 2.00% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.31 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.24 10,000 2.00% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.31 상환 한국투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.24 10,000 2.99% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.09 상환 KB증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.03.24 10,000 2.99% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.09 상환 KB증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.16 10,000 1.84% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.16 상환 산업은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.16 10,000 1.84% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.16 상환 산업은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.84% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 산업은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.84% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 산업은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.84% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 산업은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.84% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 산업은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.84% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 산업은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.84% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 산업은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.84% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 산업은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.17 10,000 1.45% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.17 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.28 10,000 1.71% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.28 상환 산업은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.29 5,000 1.77% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.29 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.29 5,000 1.77% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.29 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.29 5,000 1.77% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.29 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.29 5,000 1.77% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.29 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.29 10,000 1.77% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.29 상환 KB증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.04.29 10,000 1.77% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.07.29 상환 BNK투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.06.04 5,000 1.00% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.09.04 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.06.04 5,000 1.00% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.09.04 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.06.04 5,000 1.00% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.09.04 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.06.04 5,000 1.00% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.09.04 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.06.04 5,000 1.00% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.09.04 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.06.04 5,000 1.00% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.09.04 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.06.04 5,000 1.00% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.09.04 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.06.04 5,000 1.00% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.09.04 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.07 5,000 0.86% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.08 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.07 5,000 0.86% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.08 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.07 5,000 0.86% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.08 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.07 5,000 0.86% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.08 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.07 5,000 0.86% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.08 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.07 5,000 0.86% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.08 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.07 5,000 0.86% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.08 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.07 5,000 0.86% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.08 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.16 10,000 0.70% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.08.17 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.16 10,000 0.70% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.08.17 상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 1.14% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.16 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 5,000 0.66% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.08.18 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 5,000 0.66% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.08.18 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 5,000 0.66% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.08.18 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 5,000 0.66% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.08.18 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 5,000 0.66% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.08.18 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 5,000 0.66% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.08.18 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 5,000 0.66% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.08.18 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 5,000 0.66% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.08.18 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 0.80% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.19 상환 KB증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 0.80% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.19 상환 KB증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.17 10,000 0.80% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.19 상환 KB증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.24 50,000 0.75% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.10.26 상환 기업유동성지원기구 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.07.29 40,000 0.84% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.11.30 상환 기업유동성지원기구 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.08.28 5,000 0.66% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.09.24 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.08.28 5,000 0.66% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.09.24 상환 SK증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.16 10,000 0.98% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.18 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.10.26 50,000 0.85% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.01.26 미상환 기업유동성지원기구 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.11.27 5,000 0.70% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.12.28 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.11.27 5,000 0.70% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.12.28 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.11.27 5,000 0.70% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.12.28 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.11.27 5,000 0.70% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.12.28 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.11.27 5,000 0.70% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.12.28 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.11.27 5,000 0.70% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.12.28 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.11.27 5,000 0.70% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.12.28 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.11.27 5,000 0.70% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.12.28 상환 유진투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.11.30 20,000 0.85% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.03.02 미상환 기업유동성지원기구 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.12.15 5,000 0.65% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.12.28 상환 KTB투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.12.15 5,000 0.65% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.12.28 상환 KTB투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.12.15 5,000 0.65% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.12.28 상환 KTB투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.12.15 5,000 0.65% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.12.28 상환 KTB투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.12.15 5,000 0.65% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.12.28 상환 KTB투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2020.12.15 5,000 0.65% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.12.28 상환 KTB투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.18 10,000 1.02% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.04.19 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.19 5,000 0.73% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.02.04 미상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.19 5,000 0.73% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.02.04 미상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.19 5,000 0.73% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.02.04 미상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.19 5,000 0.73% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.02.04 미상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.19 5,000 0.73% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.02.04 미상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.19 5,000 0.73% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.02.04 미상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.19 5,000 0.73% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.02.04 미상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.19 5,000 0.73% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.02.04 미상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.19 5,000 0.73% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.02.04 미상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2021.01.19 5,000 0.73% A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2021.02.04 미상환 키움증권 씨제이대한통운(주) 신종자본증권 사모 2018.12.28 200,000 4.50% 없음 2048.12.28 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 신종자본증권 사모 2019.03.29 350,000 4.20% 없음 2049.03.29 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 회사채 공모 2013.09.10 60,000 4.15% AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가 2020.09.10 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 회사채 공모 2016.04.25 110,000 2.11% AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가 2021.04.25 미상환 NH투자증권,신영증권 씨제이대한통운(주) 회사채 공모 2016.04.25 60,000 2.57% AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가 2023.04.25 미상환 NH투자증권,신영증권 씨제이대한통운(주) 회사채 공모 2016.09.12 130,000 1.85% AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가 2021.09.12 미상환 NH투자증권,신영증권 씨제이대한통운(주) 회사채 공모 2016.09.12 50,000 2.31% AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가 2023.09.12 미상환 NH투자증권,신영증권 씨제이대한통운(주) 회사채 공모 2017.04.27 120,000 2.11% AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가 2020.04.27 상환 NH투자증권,신영증권 씨제이대한통운(주) 회사채 공모 2017.04.27 210,000 2.57% AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가 2022.04.27 미상환 NH투자증권,신영증권 씨제이대한통운(주) 회사채 공모 2018.06.08 120,000 2.60% AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가 2021.06.08 미상환 NH투자증권,신영증권,KB증권 씨제이대한통운(주) 회사채 공모 2018.06.08 180,000 3.05% AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가 2023.06.08 미상환 NH투자증권,신영증권,KB증권 씨제이대한통운(주) 회사채 공모 2018.06.08 100,000 3.37% AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가 2025.06.08 미상환 NH투자증권,신영증권,KB증권 씨제이대한통운(주) 회사채 공모 2020.04.27 200,000 1.83% AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가 2023.04.27 미상환 NH투자증권,신영증권,KB증권,키움증권 씨제이대한통운(주) 회사채 사모 2020.09.10 80,000 1.88% AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가 2025.09.10 미상환 SK증권 한국복합물류㈜ 기업어음증권 사모 2019.03.25 5,000 2.43% A2(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.23 상환 하이투자증권 한국복합물류㈜ 기업어음증권 사모 2019.03.25 5,000 2.43% A2(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가) 2020.03.23 상환 하이투자증권 한국복합물류㈜ 회사채 사모 2017.03.24 10,000 3.12% 없음 2020.03.24 상환 산업은행 한국복합물류㈜ 회사채 사모 2017.11.09 20,000 3.33% 없음 2020.11.09 상환 신한금융투자 CJ Logistics Asia Pte.Ltd 회사채 사모 2019.03.25 59,875 2.94% AA(S&P) 2024.03.25 미상환 HSBC 합 계 - - - 4,609,875 - - - - - 바-1. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 &cr;① 제90회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제90-2회 무보증사채 2016.04.25 2021.04.25 110,000 2016.04.12 이베스트투자증권(주) 제90-3회 무보증사채 2016.04.25 2023.04.25 60,000 2016.04.12 이베스트투자증권(주) (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 400% 이하(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 400% 이하(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 이내(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 　2020.09.04 제출 ② 제91회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr; 계약체결일 사채관리회사 제91-2회 무보증사채 2016.09.12 2021.09.12 130,000 2016.09.12 이베스트투자증권(주) 제91-3회 무보증사채 2016.09.12 2023.09.12 50,000 2016.09.12 이베스트투자증권(주) (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 400% 이하(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 400% 이하(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 이내(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.09.04 제출 &cr;③ 제92회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr; 계약체결일 사채관리회사 제92-2회 무보증사채 2017.04.27 2022.04.27 210,000 2017.04.27 이베스트투자증권(주) (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 400% 이하(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 400% 이하(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 이내(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 　2020.09.04 제출 &cr;④ 제93회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr; 계약체결일 사채관리회사 제93-1회 무보증사채 2018.06.08 2021.06.08 120,000 2018.06.08 한국증권금융㈜ 제93-2회 무보증사채 2018.06.08 2023.06.08 180,000 2018.06.08 한국증권금융㈜ 제93-3회 무보증사채 2018.06.08 2025.06.08 100,000 2018.06.08 한국증권금융㈜ (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 400% 이하(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 400% 이하(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 이내(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 지배구조변경 제한현황 계약내용 "씨제이" 상호출자제한기업집단 유지 이행현황 "준수" 이행상황보고서 제출현황 이행현황 　2020.09.04 제출 &cr;⑤ 제96회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr; 계약체결일 사채관리회사 제96회 무보증사채 2020.04.27 2023.04.27 200,000 2020.04.27 한국증권금융㈜ (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 400% 이하(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 400% 이하(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 이내(별도 재무제표기준) 이행현황 "준수" 지배구조변경 제한현황 계약내용 "씨제이" 상호출자제한기업집단 유지 이행현황 "준수" 이행상황보고서 제출현황 이행현황 　2020.09.04 제출 (2) 기업어음증권 미상환 잔액&cr;1) 개별기준 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 50,000 55,000 170,000 　 　 　 　 　 275,000 합계 50,000 55,000 170,000 - - - - - 275,000 &cr;2) 연결기준 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 &cr;잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 50,000 55,000 170,000 　 　 　 　 　 275,000 합계 50,000 55,000 170,000 - - - - - 275,000 &cr;(3) 단기사채 미상환 잔액&cr;1) 개별기준 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 2) 연결기준 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없습니다.&cr; (4) 회사채 미상환 잔액&cr;1) 개별기준 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 360,000 210,000 490,000 - 100,000 - - 1,160,000 사모 - - - - 80,000 - - 80,000 합계 360,000 210,000 490,000 - 180,000 - - 1,240,000 2) 연결기준 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환&cr;잔액 공모 360,000 210,000 490,000 - 100,000 - - 1,160,000 사모 - - - 59,875 80,000 - - 139,875 합계 360,000 210,000 490,000 59,875 180,000 - - 1,299,875 &cr;(5) 신종자본증권 미상환 잔액&cr;1) 개별기준 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - 550,000 - 550,000 합계 - - - - - 550,000 - 550,000 2) 연결기준 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - 550,000 - 550,000 합계 - - - - - 550,000 - 550,000 &cr;(6) 조건부자본증권 미상환 잔액&cr;1) 개별기준 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 해당사항 없습니다.&cr; 2) 연결기준 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - 200,000 - - - - 200,000 합계 - - - - 200,000 - - - - 200,000 &cr; 사. 수주계약 현황&cr; 당사는 보고서 작성기준일 현재 K-IFRS에 따라 진행률, 미청구공사금액, 공사미수금 등을 재무제표 주석에 공시하는 계약으로서, 계약수익금액이 직전사업연도 연결 매출액의 5% 이상에 해당하는 공시 대상 중요 수주계약이 없습니다.&cr;&cr; Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제111기 3분기(당기) 한영회계법인 - 해당사항 없음 - 제110기(전기) 한영회계법인 적정의견 해당사항 없음 - 건설부문의 수익인식&cr;- 영업권의 손상검토 제109기(전전기) 한영회계법인 적정의견 해당사항 없음 - 건설부문의 수익인식&cr;- 영업권의 손상검토&cr;- 사업결합 회계처리 나. 감사용역 체결현황 (단위:백만원) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제111기 3분기(당기) 한영회계법인 분, 반기, 지점 기중감사, 연도말 감사 　658 9,555시간 658 5,878시간 제110기(전기) 한영회계법인 분, 반기, 지점 기중감사, 연도말 감사 650 9,100시간 650 9,874시간 제109기(전전기) 한영회계법인 분, 반기, 지점 기중감사, 연도말 감사 404 6,740시간 404 6,740시간 다. 비감사용역계약 체결현황 (단위:백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제111기 3분기(당기) 2020.09 세무 검토용역 2020.09 ~ 2021.08 35 - 2020.06 세무 검토용역 2020.01 ~ 2020.12 30 - 제110기(전기) 2019.06 세무 검토용역 2019.01 ~ 2019.12 30 - 2019.03 세무 컨설팅용역 2019.03 ~ 2019.12 40 - 2019.03 세무 컨설팅용역 2019.03 ~ 2019.06 150 - 제109기(전전기) 2018.04 세무 검토용역 2018.04 ~ 2019.03 27 - 2018.03 합병 회계 2018.03 ~ 2018.03 40 - 2018.03 합병 세무 2018.03 ~ 2018.03 15 - 2018.03 세무 검토용역 2018.03 ~ 2018.12 5 - 2018.03 컨설팅 용역 2018.03 ~ 2018.04 USD 510,000 - &cr; 라. 회계감사인의 변경&cr;공시 대상 기간 중 계약 만료 및 신규 선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결대상종속회사의 현황은 아래와 같습니다. 회사명 2020년 2019년 2018년 PT CJ Logistics Nusantara Paul Hadiwinata Paul Hadiwinate Paul Hadiwinate PT CJ Logistics Warehouse Service Indonesia Paul Hadiwinata Paul Hadiwinate Paul Hadiwinate PT CJ Logistics Indonesia Paul Hadiwinata Paul Hadiwinate Paul Hadiwinate CJ korea express TIANJIN CO., Ltd TIANJIN TIANTONGTAIHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTD. TIANJIN TIANTONGTAIHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTD. ZHONGXING CAIGUANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTD. CJ korea express Shenyang Co.,Ltd. LIAONING CHENGYUAN LIANHE KUAIJISHI SHIWUSUO Liaoning hengxinda public accountants Liaoning hengxinda public accountants PT CJ Logistics Service Indonesia Paul Hadiwinata Paul Hadiwinate Paul Hadiwinate CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD E&Y Crowe Malaysia PLT Crowe Malaysia PLT EC DISTRIBUTION SDN BHD E&Y Crowe Malaysia PLT Crowe Malaysia PLT EC Services Enterprise Sdn Bhd E&Y Crowe Malaysia PLT Crowe Malaysia PLT CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD E&Y Crowe Malaysia PLT Crowe Malaysia PLT CJ korea express Vietnam Co.,Ltd E&Y AFC Vietnam Auditing Company AFC Vietnam Auditing Company CJ korea express Freight Vietnam Co.,Ltd E&Y AFC Vietnam Auditing Company AFC Vietnam Auditing Company CJ Century Logistics Holdings Berhad E&Y Deloitte Deloitte Century Logistics Sdn. Bhd. E&Y Deloitte Deloitte CJ JWD Logistics(Thailand) co., Ltd. RightView Business Solution Co., Ltd. RightView Business Solution Co., Ltd. 해당없음 CJ Logistics U.S.A. Corporation 비감사 Yeil Accounting America LLP Yeil Accounting America LLP GN TRANSPORTATION CORP. KPMG Yeil Accounting America LLP Yeil Accounting America LLP CJ Logistics Canada Corporation 비감사 J.Y. Kim&Associates Inc. J.Y. Kim&Associates Inc. CJ Century Logistics SDN. BHD. E&Y Deloitte Deloitte CJ korea express India Private Limited KAAP & Associates KAAP & Associates VA Mehta & CO SUNTRON INVESTMENTS LIMITED PwC PwC 해당없음 CJ Century Forwarding SDN. BHD. E&Y Deloitte Deloitte CJ Century Technology SDN. BHD. E&Y Deloitte Deloitte CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD. E&Y Deloitte Deloitte CJ Century DMS Sdn. Bhd. E&Y Deloitte Deloitte Storewell (M) Sdn. Bhd. E&Y Deloitte Deloitte Century YES Logistics (YICHUN) Co. Ltd. E&Y Deloitte Deloitte CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. E&Y PwC PwC Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd. E&Y PwC PwC Rokin Logistics Supply Chain(Beijing)Co.,Ltd. E&Y PwC PwC Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co.,Ltd. E&Y PwC PwC Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd. E&Y PwC PwC Linyi Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd. E&Y PwC PwC Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co.,Ltd. E&Y PwC PwC Qingdao Rokin Logistics Supply Chain Co.,Ltd. E&Y PwC PwC Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd. E&Y PwC PwC Beijing Qiansheng Yuntai Transportation Co., LTD E&Y PwC PwC Tianjin Xiaorong Logistics Co., Ltd. E&Y PwC PwC Guangzhou Jianzhong Transportation Co., Ltd E&Y PwC PwC CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd. E&Y PwC PwC Tianjin Dongfang Xinsheng Supply Chain Management Warehousing and Transportation Co.,Ltd. E&Y PwC PwC Wuhan North Transport International Logistics Co., Ltd. E&Y PwC PwC CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD. E&Y PwC PwC CJ Rokin(Linyi)Used Car Trading Co.,Ltd. E&Y PwC 해당없음 CJ Rokin Transportation(Tianjin)Co.,Ltd. E&Y PwC 해당없음 CJ Rokin Logistics(Tianjin)Co,Ltd. E&Y PwC 해당없음 CJ Rokin(Lanling) Co.,Ltd. E&Y PwC 해당없음 CJ Speedex Logistics Deqing Co.,Ltd Huizhou zhonghong xinyuelong certified public accountants Huizhou zhonghong xinyuelong certified public accountants 해당없음 CJ Darcl Logistics Limited (E&Y)S. R. Batliboi & Associates LLP (E&Y)S. R. Batliboi & Associates LLP E&Y TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED (E&Y)S. R. Batliboi & Associates LLP (E&Y)S. R. Batliboi & Associates LLP E&Y FR8OLOGY PRIVATE LIMITED Bansal Ajay & Company Bansal Ajay & Company E&Y Tad Raya Offshore Sdn. Bhd. E&Y 해당없음 해당없음 CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. E&Y 해당없음 해당없음 CJ E&C VIETNAM CO., LTD 서우회계법인 서우회계법인 이정회계법인 마. 내부통제에 관한 사항&cr;- 내부회계 관리 제도&cr; 회계감사인은 회계감사기준에 따라, 『내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계』에 근거한 당사의 제110기 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.&cr; 바. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 03월 12일 회사측 : 감사위원회 4인&cr;감사인측 : 업무수행이사 외 1인 대면회의 - 2019년 기말감사 결과 보고 2 2020년 05월 13일 회사측 : 감사위원회 4인&cr;감사인측 : 업무수행이사 외 1인 대면회의 - 감사계약 및 독립성 논의&cr;- 2020년 감사계획 보고&cr;- 2020년 내부회계관리제도 운영 교육의 건 3 2020년 08월 07일 회사측 : 감사위원회 4인&cr;감사인측 : 업무수행이사 외 1인 대면회의 - 2020 중점점검 회계이슈 논의&cr;- 핵심감사사항 논의&cr;- 내부회계관리제도 운영 계획 보고 &cr; Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(박근희, 윤도선, 임경묵)과 사외이사 4인(권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승), 총 7인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회 등 4개의 소위원회가 설치 운영 중입니다.&cr; 가-1. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 7 4 - - - 나. 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2020년 05월 13일 감사위원회사무국 및 재무팀 권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승 - 내부회계관리제도 운영 교육 나-1. 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재무팀 3 부장 1명, 과장 1명, 대리 1명(평균 5.0년) - 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석&cr;- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응&cr;- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달 다. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 박근희 &cr;(출석률:100%) 윤도선&cr; (출석률:100%) 임경묵&cr; (출석률:100%) 박근태&cr; (출석률:50%) 김춘학 &cr; (출석률:0%) 권도엽&cr; (출석률:100%) 윤영선&cr; (출석률:83.3%) 정갑영&cr; (출석률:100%) 송영승&cr; (출석률:100%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 1차 2020.02.13 제110기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 / / 불참 불참 찬성 불참 찬성 찬성 자율준수관리자 변경 선임의 건 가결 찬성 / / 불참 불참 찬성 불참 찬성 찬성 지점 폐지의 건 가결 찬성 / / 불참 불참 찬성 불참 찬성 찬성 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고사항 - / / - - - - - - 2차 2020.03.12 제110기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 / / 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 전자투표제도 도입의 건 가결 찬성 / / 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 기부금 승인의 건 가결 찬성 / / 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 CJ대한통운 행동강령 제정의 건 가결 찬성 / / 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건 보고사항 - / / - - - - - - 준법통제기준 점검 결과 보고의 건 보고사항 - / / - - - - - - 3차 2020.05.13 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 / / 찬성 찬성 찬성 찬성 준법통제기준 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 / / 찬성 찬성 찬성 찬성 단기차입금 한도 증가 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 / / 찬성 찬성 찬성 찬성 2020년 내부회계관리제도 운영 교육의 건 보고사항 - - - / / - - - - 2020년 1분기 경영실적보고 보고사항 - - - / / - - - - 4차 2020.08.06 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 / / 찬성 찬성 찬성 찬성 2020년 상반기 경영실적보고의 건 보고사항 - - - / / - - - - 5차 2020.10.26 전략적 제휴에 따른 NAVER지분 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 / / 찬성 찬성 찬성 찬성 자기주식 처분의 건 가결 찬성 찬성 찬성 / / 찬성 찬성 찬성 찬성 6차 2020.12.29 2021년 이해관계자 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 / / 찬성 찬성 찬성 찬성 2021년 사채발행 한도 승인 및 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 / / 찬성 찬성 찬성 찬성 기업지배구조헌장 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 / / 찬성 찬성 찬성 찬성 대표이사 선임 및 승계 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 / / 찬성 찬성 찬성 찬성 라. 이사회내 위원회 &cr;(1) 이사회내 위원회의 구성현황 (기준일 : 2021년 01월 22일) 위원회명 소속 이사명 구성 설치목적 및 권한사항 비 고 보상위원회 박근희 사내이사 3명,&cr;사외이사 4명 - 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기&cr; 인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 &cr; 공정성을 확보하기 위함&cr;- 권한사항 : 위원회는 임원에 대한 보상제도 및&cr; 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과 지표를&cr; 평가하는 권한을 가짐 보상위원회 위원장 윤도선 보상위원회 위원 임경묵 보상위원회 위원 권도엽 보상위원회 위원 윤영선 보상위원회 위원 정갑영 보상위원회 위원 송영승 보상위원회 위원 내부거래위원회 권도엽 사외이사 4명 - 설치목적 : 계열사 및 특수관계인 거래의 투명성 제고를 위한 심의&cr;- 권한사항 : 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인사항으로 정한 계열사 및 특수관계인 거래 심의 기타 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항의 심의 내부거래위원회 위원 윤영선 내부거래위원회 위원 정갑영 내부거래위원회 위원장 송영승 내부거래위원회 위원 ※ 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. &cr; &cr;(2) 이사회내 위원회의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 사내이사 사외이사 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 박근희 &cr;(출석률:100%) 윤 도선&cr;(출석률:-) 임경묵&cr;(출석률:-) 박근태&cr; (출석률:100%) 김춘학 &cr; (출석률:0%) 권도엽&cr; (출석률:100%) 윤영선&cr; (출석률:100%) 정갑영&cr; (출석률:100%) 송영승&cr; (출석률:100%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 보상위원회 박근희,박근태, 김춘학,&cr;권도엽, 윤영선,&cr;정갑영, 송영승 2020.03.12 2020년 임원 연봉조정률 승인의 건 가결 찬성 / / 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 내부거래위원회 권도엽, 윤영선,&cr;정갑영, 송영승 2020.08.06 특수관계인과의 거래 심의의 건 가결 / / / / / 찬성 찬성 찬성 찬성 2020.12.29 2021년 이해관계자 거래 심의의 건 가결 / / / / / 찬성 찬성 찬성 찬성 &cr;마. 이사의 독립성 &cr; (1) 이사의 선임&cr;이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다. 성 명 직 명 임기 연임여부&cr;(연임 횟수) 추천인 활동 분야 (담당업무) 최대주주 또는&cr;주요주주와의&cr;와의 관계 회사와의 거래 박근희 사내이사 '19.02~&cr;'22.03 - 이사회 전사 경영전반 총괄(대표이사), 이사회의장 해당없음 해당없음 윤도선 사내이사 '20.03~&cr;'23.03 - 이사회 전사 경영전반 총괄(부사장) 해당없음 해당없음 임경묵 사내이사 '20.03~&cr;'23.03 - 이사회 전사 경영전반 총괄(부사장) 최대주주의&cr;미등기임원 해당없음 권도엽 사외이사 '15.03~&cr;'21.03 연임(1회) 사외이사후보&cr;추천위원회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 윤영선 사외이사 '15.03~&cr;'21.03 연임(1회) 사외이사후보&cr;추천위원회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 정갑영 사외이사 '18.03~&cr;'21.03 - 사외이사후보&cr;추천위원회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 송영승 사외이사 '18.03~&cr;'21.03 - 사외이사후보&cr;추천위원회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 &cr;(2) 사외이사후보 추천위원회&cr;주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 보고서 제출일 현재 위원회는 사외이사 4인(권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승)과 사내이사 1인( 박근희 )으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로구성하고 있습니다.(상법 제542조의8 제4항의 규정 충족) 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회에 관한 사항 (1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부&cr;당사는 보고서 작성 기준일 현재 4인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 권도엽 예 ㆍ국토해양부 장관(2011~2013)&cr;ㆍ김앤장 법률사무소 고문(2015~현재)&cr;ㆍ당사 사외이사(2015~현재) - - - 윤영선 예 ㆍ재정경제부 조세개혁실무기획단장(2005-2007) &cr;ㆍ재정경제부 조세기획국장(2007-2008)&cr;ㆍ기획재정부 세제실장(2008-2010)&cr;ㆍ관세청 청장(2010~2011)&cr;ㆍ삼정KPMG그룹 부회장(2012~2016)&cr;ㆍ법무법인 광장 고문(2016~현재)&cr;ㆍ당사 사외이사(2015~현재) 예 금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자(4호 유형) ㆍ재정경제부 조세개혁실무기획단장(2005-2007) &cr;ㆍ재정경제부 조세기획국장(2007-2008)&cr;ㆍ기획재정부 세제실장(2008-2010)&cr;ㆍ관세청 청장(2010~2011)&cr;ㆍ삼정KPMG그룹 부회장(2012~2016) 정갑영 예 ㆍ연세대학교 총장(2012~2016)&cr;ㆍ연세대학교 명예특임 교수(2016~현재)&cr;ㆍ당사 사외이사(2018~현재) - - - 송영승 예 ㆍ경향신문사 대표이사 사장(2009~2015)&cr;ㆍ삼성언론재단 비상임 이사(2016~현재)&cr;ㆍ당사 사외이사(2018~현재) - - - ※ 상법 제 542조의11( 감사위원회) 제2항 및 동법 시행령 제37조(감사위원회) 제2항에 의거 당사의 윤영선 사외이사 兼 감사위원은 정부기관에서 감독분야 근무 경력 합산 5년 이상으로 회계ㆍ재무 전문가로서의 기본자격 및 근무기간을 충족하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 감사위원회 위원의 독립성&cr;&cr;감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(4명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) 위원 중 1명 이상의 회계 또는 재무전문가 충족(윤영선 사외이사) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(권도엽 위원장) 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 &cr;당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사위원회의 구성, 직무, 책임, 임기 등을 감사위원회 규정에 의거 감사업무를 수행하고 있습니다. 성 명 직 명 임기 연임여부&cr;(연임 횟수) 추천인 활동 분야 (담당업무) 최대주주 또는&cr;주요주주와의&cr;와의 관계 회사와의 거래 권도엽 사외이사 '15.03~&cr;'21.03 연임(1회) 사외이사후보&cr;추천위원회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 윤영선 사외이사 '15.03~&cr;'21.03 연임(1회) 사외이사후보&cr;추천위원회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 정갑영 사외이사 '18.03~&cr;'21.03 - 사외이사후보&cr;추천위원회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 송영승 사외이사 '18.03~&cr;'21.03 - 사외이사후보&cr;추천위원회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 &cr;(3) 감사위원회의 활동 (기준일 : 2021년 01월 22일) 위원회명 구성원 활 동 내 역 사외이사 등의 성명 개최일자 의안내용 가결여부 권도엽&cr;(출석률: 100%) 윤영선&cr;(출석률: 100%) 정갑영&cr;(출석률: 100%) 송영승&cr;(출석률: 100%) 찬 반 여 부 감사위원회 권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승 2020.02.13 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고사항 - - - - 2020.03.12 2019년 기말감사결과 보고의 건 보고사항 - - - - 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건 보고사항 - - - - 2020.05.13 외부감사인의 2020년 재무제표에 대한 감사계획 보고의 건 보고사항 - - - - 2020.08.06 지배기구 커뮤니케이션 보고사항 - - - - 2020.12.29 지배기구 커뮤니케이션 보고사항 - - - - (4) 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2020년 05월 13일 감사위원회사무국 및 재무팀 권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승 - 내부회계관리제도 운영 교육 (5) 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사위원회 사무국 6 부장 6명&cr;(평균 16.0년) - 감사위원회 직무의 효율적 수행을 위하여 리스크관리 및 내부통제체계를 평가하고 감독업무를 지원 나. 준법지원인에 관한 사항 &cr; (1) 준법지원인은 상법 제 542조의 13 제 4항에 의거하여 이사회의 결의를 통해 선임되었으며, 인적사항은 다음과 같습니다. 성명 성별 출생년월 상근 여부 담당 업무 주요경력 임기 장윤석 남 1972.8 상근 법무ㆍ&cr;Compliance 실장 ㆍ서울대학교 법과대학 졸업&cr;ㆍ서울고등법원 고법판사&cr; - 사법연수원 28기 수료 2019.6.20&cr;~2022.6.20 안병태 남 1969.5 상근 Compliance&cr; Leader ㆍ성균관대학교 법학과 졸업 ㆍCJ GLS 법무팀장 2018.5.16 ~2021.5.16 ※ 준법지원인(안병태)은 삼성중공업 법무팀(1995.05~2006.10), CJ GLS 법무팀(2006.10~2012.01), 씨제이대한통운 법무팀(2012.01~현재) 등 상장회사의 법무부서에서 근무한 경력이 10년 이상으로 상법 제542조의13 및 시행령 제41조에서 요구하는 준법지원인의 자격요건을 충족합니다.&cr; (2) 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법무·Compliance실 25 부장4명, 차장 5명, 과장 11명, 대리 4명, 사원 1명&cr;(평균 3.6년) - 준법통제기준 준수 여부에 대한 정기 또는 수시 점검&cr;- 준법지원인의 업무 수행 지원&cr;- 온/오프라인 Compliance 교육 진행&cr;- 임직원 준법경영 강화 활동 (3) 준법지원인 등의 주요 활동 내역 및 그 처리 결과 점검 현황 처리 결과 점검 항목 점검 주요 점검 내용 점검 결과 일시/빈도 행동규범 제·개정 상시 - CJ그룹 행동강령 제정 및 선포&cr;- 그룹행동강령 하위규칙 글로벌 정책 제정(반부패, 공정경쟁, 개인정보보호) 및 글로벌 현지 정책 전파(중문, 말레이어, 인니어, 베트남어)&cr;- 전 임직원 대상 행동강령 준수 서약서 징구&cr;- 준법통제기준 개정&cr;- 부당한 공동행위 관련 가이드라인 제작 및 배포&cr;- 하도급거래 관련 가이드라인 제작 및 전임직원 배포&cr;- 글로벌 Sanctions 관련 가이드라인 제작 및 배포 특이사항 없음 - 법 위반 리스크 관리 상시 - 국내사업부 체결 MNC 계약 전수조사 및 컴플라이언스 리스크 관련 내용 점검&cr;- 하도급법 관련 법 위반 리스크 점검&cr;- 공정거래법 관련 법 위반 리스크 점검(부당한 공동행위) 특이사항 없음 준법 교육 상시 - 국내사업부 영업부서장 대상 부당한 공동행위 교육&cr;- 신입사원 준법경영 기초 교육&cr;- 국내사업부 자율준수리더 대상 공정거래 기초 교육&cr;- 해외법인 행동강령 교육 시행 &cr;- 국내사업부 운영부서 실무자 대상 하도급법 교육&cr;- 하도급거래 관련 가이드라인 제작 및 전임직원 배포&cr;- 주재원 파견 전 Compliance 교육&cr;- 교육 외 국내외 Compliance 뉴스레터 정기 발송&cr; (회사 준법경영 소식 / 법규 상식 / Compliance 동향 공유) 특이사항 없음 Compliance 프로세스 개선 상시 - Global Legal/Compliance Communication Process 시행 &cr;- 사업부 보유 인허가 신규, 변경관리 프로세스 정립&cr;- 해외법인 사업수주 계약 검토 및 체결 프로세스 개선 특이사항 없음 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도&cr; - 집중투표제 : 당사는 정관에 의거해 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다. - 서면투표제 : 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. - 전자투표제 : 당사는 제110기 정기주주총회(2020년 3월 30일)에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회에서 결의하고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하였습니다. &cr; 나. 소수주주권의 행사여부 &cr;당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr; 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr; Ⅵ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 CJ제일제당(주) 본인 보통주 9,162,522 40.16 9,162,522 40.16 - 계 보통주 9,162,522 40.16 9,162,522 40.16 - 우선주 - - - - - 가. 최대주주인 CJ제일제당(주)의 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) CJ제일제당(주) 27,135 손경식 0.03 - - 씨제이(주) 40.94 강신호 0.00 - - - - (주1) 출자자수는 전기말 보통주 기준 전체 주주수입니다. (주2) 최대주주 지분(%)은 최대주주 본인의 보통주 기준 지분율입니다.&cr; (2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) - - - - - - - 당기 중 변동사항 없습니다. (3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 CJ제일제당(주) 자산총계 26,615,776 부채총계 16,385,148 자본총계 10,230,628 매출액 18,094,288 영업이익 1,062,935 당기순이익 799,120 (4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)는 1953년 제일제당공업주식회사로 출범한 이래 60여 년 동안 소재식품에서 가공식품으로 사업영역을 넓히며 우리나라 식품산업의 발전을 이끌어 왔습니다. CJ제일제당(주)는 2007년 9월, CJ 주식회사에서 기업 분할되어 식품과 생명공학에 집중하는 사업회사로 새롭게 출발하였으며, 이를 통해 사업 부분에 핵심역량을 집중하여 국내 1위 식품회사의 위치를 공고히 하고 있습니다. 주요 사업의 내용은 설탕, 밀가루, 식용유, 조미료, 장류, 육가공식품, 신선식품 등을 생산ㆍ판매하는 식품사업, 동물사료, 아미노산 등을 생산ㆍ판매하는 생명공학사업, 국내물류사업, 국제물류사업, 컨테이너사업, 택배사업, 건설사업 등을 주된 사업부문으로 하는 물류사업 등 입니다.&cr; (5) 대표자 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 재직기간 임기&cr;만료일 손경식 남 1939년 09월 대표이사 등기임원 상근 대표이사 오클라호마 주립대학교 경영학 졸&cr;前 대한상공회의소 회장&cr;現 한국경영자총협회 회장 2019년 03월 29일&cr; ~&cr;2022년 03월 주총 - 강신호 남 1961년 08월 대표이사 등기임원 상근 대표이사 고려대 경영학과 졸&cr; 前 CJ프레시웨이 대표이사&cr; 現 CJ제일제당 식품사업부문 부문장 2018년 03월 26일&cr;~&cr;2021년 03월 주총 - &cr; 나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 씨제이(주) 32,447 손경식 - - - 이재현 42.07 김홍기 - - - - - (주1) 출자자수는 2019년말 보통주 기준 전체 주주수입니다. &cr; (주2) 최대주주 지분(%)은 최대주주 본인의 보통주 기준 지분율입니다. &cr;(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 CJ주식회사 자산총계 40,846,523 부채총계 25,479,763 자본총계 15,366,760 매출액 23,858,395 영업이익 1,052,112 당기순이익 560,343 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 [최대주주의 사업현황] &cr;&cr; 씨제이(주)는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이제일제당(주), (주)씨제이이엔엠등 총 8개의 자회사가 있습니다. 또한 영업수익은 상표권의 사용으로 인한 로열티수익, 투자부동산으로부터 발생하는 임대료 수익, 배당금 수익 등으로 구성됩니다.&cr;&cr;1) 설 립 일 : 1953년 08월 01일&cr;2) 소 재 지 : 서울시 중구 소월로 2길 12&cr; 3) 사업의 개요 &cr; 생활문화그룹 CJ는 식품 & 식품서비스, 생명공학, 물류 & 신유통, 엔터테인먼트 & 미디어 등 4대 주력 사업군으로 이루어져 있습니다. &cr; - 식품 & 식품서비스 식품 & 식품서비스 사업은 강력한 시장지배력과 원가경쟁력을 바탕으로 국내시장을 이끌어 온 소재식품과 사회적 트렌드와 고객의 니즈를 반영하여 다시다, 햇반, 비비고 등 수많은 히트상품을 출시해온 가공식품을 통해 풍요로운 식문화에 기여하며, 다양한 제품과 서비스의 해외 수출을 통해 한국의 음식문화를 세계에 전파합니다.&cr;&cr;- 생명공학 &cr;생명공학 사업은 지속적인 R&D 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화로 세계 최고의 바이오 기업으로 도약하고 있습니다. 생물자원 사업도 최고의 사료제품과 사양기술을 주축으로 글로벌 사료축산기업으로 도약하고 있습니다. &cr; - 물류 & 신유통 &cr;물류 & 신유통 사업은 TV와 인터넷을 통한 시간과 장소 제약 없는 쇼핑 서비스를 제공하고,기술의 진보에 발맞추어 다양한 쇼핑채널 개척을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 또한 국내 성공을 바탕으로 중국, 동남아, 중남미 등 해외시장에도 활발히 진출하여 글로벌 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다. 종합물류사업도 국내외 네트워크를 대폭 강화하여 향후 세계를 움직이는 아시아 대표 물류기업으로 성장하고 있습니다. - 엔터테인먼트 & 미디어 &cr;엔터테인먼트 & 미디어 사업은 영화, 음악, 드라마, 공연 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠의 제작, 투자, 유통에 이르기까지 전 영역을 아우르며 각 사업간, 회사간 강력한 시너지를 발휘함으로써 꿈과 즐거움을 제공하는 아시아 최고의 엔터테인먼트 미디어그룹으로 도약하고 있습니다. &cr; &cr; ※ CJ그룹 사업군 현황 사업군 구분 주요회사명 주요사업 식품&cr;&&cr;식품서비스 국내 CJ제일제당(주) 식품부문, CJ푸드빌(주), CJ프레시웨이(주), CJ씨푸드(주) 식료품 제조업, 음식점업,도매 및 상품중개업 해외 CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., TMI TRADING CORP, SCHWAN'S COMPANY 식료품 제조업, 무역업 생명공학 국내 CJ제일제당(주) 생명공학 부문, CJ생물자원(주) 바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, &cr;사료 제조 및 판매업 해외 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA, CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., &cr;CJ AMERICA, INC., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED, PT. CJ FEED JOMBANG, CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ EUROPE GMBH, CJ SELECTA S.A 바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, &cr;사료 제조 및 판매업 물류 & 신유통 국내 (주)CJ이엔엠 오쇼핑 부문, CJ대한통운(주), CJ올리브영(주) 방송업, 육상운송 및 운송업, 소매업 해외 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 물류업 엔터테인먼트&cr;&&cr;미디어 국내 (주)CJ이엔엠 E&M 부문, CJ씨지브이(주), 스튜디오드래곤(주) 영상/오디오 기록물 제작 및 배급업,&cr;방송채널사용사업 해외 CGI HOLDINGS LIMITED, CJ E&M JAPAN INC. 영상/오디오 기록물 제작 및 배급업 등 지주회사 및&cr;시너지 & 인프라 국내 CJ(주), CJ올리브네트웍스(주) 지주사, 시스템 통합 및 관리업 * 2020년 09월 30일 기준&cr; [연혁 (최근 5사업연도)] 회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다. 2016.05 CJ이앤엠(주) 스튜디오드래곤 (주) 물적분할 2016.12 CJ이앤엠(주) CJ디지털뮤직(주) 물적분할 2017.08 CJ(주) 본점소재지 이전(서울시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터) 2017.10 (주)CJ헬로 (주)CJ헬로비전에서 (주)CJ헬로로 사명 변경 2018.02 CJ푸드빌(주) 투썸플레이스(주) 물적분할 2018.03 CJ대한통운(주) CJ건설(주) 흡수합병 2018.03 영우냉동식품(주) 케이엑스홀딩스(주) 흡수합병 2018.04 CJ제일제당(주) CJ헬스케어(주) 매각 2018.04 CJ제일제당(주) 영우냉동식품(주) 흡수합병 2018.07 (주) CJ이엔엠&cr; (구. (주)CJ오쇼핑) CJ이앤엠(주) 합병 &cr;(주)CJ오쇼핑에서 (주)CJ이엔엠으로 사명 변경 2019.02 CJ(주) 본점소재지 이전(서울시 중구 소월로 2길 12) 2019.02 CJ제일제당(주) CJ Foods America Holdings Corp 등 설립하여 Schwan's Company 인수 2019.06 CJ푸드빌(주) 투썸플레이스(주) 매각 2019.07 CJ제일제당(주) CJ생물자원(주) 물적분할 2019.11 CJ올리브네트웍스(주) CJ올리브영(주) 인적분할 2019.12 (주) CJ이엔엠 (주)씨제이헬로 매각 [최대주주의 등기임원 현황 ] (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 손경식 남 1939.09 대표이사 등기임원 상근 대표이사 서울대 법학&cr;전 대한상공회의소 회장 - - 최대주주의&cr;외숙부 1994.02.25~&cr;2021년 3월 주총 - 김홍기 남 1965.03 대표이사 등기임원 상근 대표이사 서강대 경영대학원 석사&cr;전 CJ(주) 비서팀장, HR총괄 - - 해당없음 2018.03.27~&cr;2021년 3월 주총 - 최은석 남 1967.06 사내이사 등기임원 상근 경영전략&cr;총괄 서울대 경영학 석사&cr;전 CJ대한통운 경영지원총괄&cr;전 CJ(주) 전략1실장 3,750 562 해당없음 2020.03.30~&cr;2023년 3월 주총 - 송현승 남 1955.02 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 &cr;위원 겸임 고려대 정치외교학&cr;전 연합뉴스 대표이사&cr;전 연합인포맥스 대표이사 - - 해당없음 2017.03.24~&cr;2023년 3월 주총 - 유철규 남 1958.10 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 &cr;위원 겸임 서울대 내과학 박사&cr;현 서울대학교 의과대 내과교수 - - 해당없음 2017.03.24~&cr;2023년 3월 주총 - 천성관 남 1958.08 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 &cr;위원 겸임 서울대 법학&cr;전 서울중앙지방검찰청 검사장&cr;현 김앤장 법률사무소 변호사 - - 해당없음 2019.03.27~&cr;2022년 3월 주총 - 김연근 남 1960.06 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 &cr;위원 겸임 서울대 경영학 대학원&cr;전 서울지방국세청장&cr;현 김앤장 법률사무소 고문 - - 해당없음 2019.03.27~&cr;2022년 3월 주총 - ※ 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.&cr; [ 최대주주의 주요주주 ] (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 이재현 최대주주 본인 보통주 12,275,574 42.07 12,275,574 42.07 - 김교숙 최대주주 외숙부의 처 보통주 10,013 0.03 10,013 0.03 - 김교숙 최대주주 외숙부의 처 4우선주(신형우선주) 1,502 0.04 1,502 0.04 - 이경후 최대주주의 자녀 보통주 346,089 1.19 346,089 1.19 - 이경후 최대주주의 자녀 4우선주(신형우선주) 926,290 21.92 946,690 22.40 - 이선호 최대주주의 자녀 보통주 802,692 2.75 802,692 2.75 - 이선호 최대주주의 자녀 4우선주(신형우선주) 920,668 21.78 951,468 22.51 - CJ나눔재단 재단 보통주 164,004 0.56 164,004 0.56 - CJ나눔재단 재단 4우선주(신형우선주) 24,600 0.58 24,600 0.58 - CJ문화재단 재단 보통주 125,681 0.43 125,681 0.43 - CJ문화재단 재단 4우선주(신형우선주) 18,852 0.45 18,852 0.45 - 최은석 계열회사 임원 보통주 0 0 3,750 0.01 - 최은석 계열회사 임원 4우선주(신형우선주) 0 0 562 0.01 - 강신호 계열회사 임원 보통주 5,000 0.02 5,000 0.02 - 강신호 계열회사 임원 4우선주(신형우선주) 750 0.02 750 0.02 - 계 보통주 13,729,053 47.05 13,732,803 47.07 - 4우선주(신형우선주) 1,892,662 44.78 1,944,424 46.01 - [최대주주 관련 사항] 최대주주 성명 직위 주요경력(최근5년간) 기간 경력사항 겸임현황 이재현 회장 1998.03.26 ~&cr;2016.03.18 CJ(주) 대표이사 - 2007.09.04 ~&cr;2016.03.18 CJ제일제당(주) 대표이사 ※ 최근 3년내 최대주주 변동내역이 없습니다. &cr;2. 최대주주 변동내역 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2013년 04월 03일 CJ제일제당(주), &cr;케이엑스홀딩스(주) 9,162,522 40.16 - - 2018년 03월 02일 CJ제일제당(주),&cr;영우냉동식품(주) 9,162,522 40.16 영우냉동식품(주)의 케이엑스홀딩스(주) 흡수합병 - 2019년 04월 27일 CJ제일제당(주) 9,162,522 40.16 CJ제일제당(주)의 영우냉동식품(주) 흡수합병 - 3. 주식의 분포 가. 5% 이상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 씨제이제일제당(주) 9,162,522 40.16 - 국민연금공단 2,097,058 9.19 - 네이버(주) 1,791,044 7.85 우리사주조합 - - - ※ 최근 사업연도말 최대주주를 제외한 주요주주는 국민연금공단이 있었으며, 국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 '주식등의 대량보유상황보고서' 공시 작성 기준일인 2020년 7월 22일(공시일: 2020년 10월 06일) 기준입니다.&cr; ※ 당사는 2020년 10월 27일 네이버㈜와 전략적 제휴를 위해 3,000억원에 해당하는 자기주식을 상호 매입함에 따라 자기주식 1,791,044주 를 처분하였으며, 이에 공시서류 제출일현재 네이버(주)는 당사 지분 7.85%를 보유합니다.&cr; 나. 소액주주현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 11,775 11,784 99.92 6,655,188 22,812,344 29.17 - ※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일자 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 소액주주 현황과 차이가 발생할 수 있습니다. 4. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 "가. 신주인수권의 내용" 참조 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월 내 주주명부폐쇄시기 매년 1.1 ~ 1.15 공고방법 www.cjlogistics.com / 서울신문, 매일경제신문 주권의 종류 - 명의개서대리인 명칭 : 명의개서대리인 (주)하나은행 증권대행부, 전화번호 : 02-368-5800 주주의 특전 없음 ※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'의 구분이 없어졌습니다. &cr; 가. 신주인수권의 내용 : 당사 정관 제8조(주식의 발행 및 배정)&cr; ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법령에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호, 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 이 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다. ⑥ 이 회사는 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 이 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우 주주에게 신주인수권증서를발행한다. &cr; 나. 주주명부폐쇄 및 기준일 : 당사 정관 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사하게 한다. ③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간 동안 주주명부의 기재사항 변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재사항 변경정지와 기준일을 함께 정할 수 있다. &cr; 다. 공고방법 : 당사 정관 제4조(공고방법)&cr; 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.cjlogistics.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 서울신문과 매일경제신문에 게재한다.&cr; 5. 주가 및 주가거래 실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 종 류 2020년 2020년 2020년 2020년 2020년 2020년 9월 8월 7월 6월 5월 4월 보통주 　&cr;주가&cr;　 최 고 182,000 157,000 167,000 165,000 161,000 150,000 최 저 156,000 145,500 150,500 155,500 141,000 127,000 평 균 165,857 151,050 159,413 161,386 150,921 139,425 　&cr;거래량&cr;　 최 고 514,853 169,343 102,547 76,596 232,708 168,418 최 저 34,534 36,909 23,277 30,020 46,891 41,272 월 간 2,462,819 1,579,155 1,143,614 1,164,202 1,943,118 1,524,632 ※ 상기 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황&cr;(1) 등기임원 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 박근희 남 1953.10 대표이사 등기임원 상근 대표이사 ㆍ청주대학교 상학&cr;ㆍ삼성생명 대표이사 사장 및 부회장&cr;ㆍCJ대한통운 대표이사 1,000 - 해당사항 없음 2019.02 ~ 현재 2022년 03월 25일 윤도선 남 1963.04 부사장 등기임원 상근 부사장 ㆍ한국외국어대학교 중어중문학&cr;ㆍCJ오쇼핑 천천 CJ 총경리 兼 중국사업담당&cr;ㆍCJ중국본사 운영총괄&cr;ㆍCJ대한통운 중국본부장&cr;ㆍCJ대한통운 SCM부문장 - - 해당사항 없음 2015.07 ~ 현재 2023년 03월 30일 임경묵 남 1971.04 부사장 등기임원 상근 부사장 ㆍBrown University 경제학 박사&cr;ㆍKDI 거시경제연구부 연구위원 &cr;ㆍ㈜두산 전략지원실 글로벌 경제분석/핵심사업트렌드팀장&cr;ㆍCJ주식회사 전략기획팀장 兼 미래경영연구원 부원장 - - 최대주주의&cr; 미등기임원 2020.03 ~ 현재 2023년 03월 30일 권도엽 남 1953.08 사외이사 등기임원 비상근 감사위원,&cr; 사외이사 ㆍ서울대학교 토목공학&cr;ㆍ국토해양부 장관&cr;ㆍ김앤장 법률사무소 고문&cr;ㆍCJ대한통운 사외이사 - - 해당사항 없음 2015.03 ~ 현재 2021년 03월 26일 윤영선 남 1956.06 사외이사 등기임원 비상근 감사위원,&cr; 사외이사 ㆍ성균관대학교 경제학&cr;ㆍ관세청 청장&cr;ㆍ삼정KPMG그룹 부회장&cr;ㆍ법무법인 광장 고문&cr;ㆍCJ대한통운 사외이사 - - 해당사항 없음 2015.03 ~ 현재 2021년 03월 26일 정갑영 남 1951.08 사외이사 등기임원 비상근 감사위원,&cr; 사외이사 ㆍ연세대학교 경제학&cr;ㆍ연세대학교 총장&cr;ㆍ연세대학교 명예특임 교수&cr;ㆍSK브로드밴드 사외이사&cr;ㆍCJ대한통운 사외이사 - - 해당사항 없음 2018.03 ~ 현재 2021년 03월 26일 송영승 남 1955.12 사외이사 등기임원 비상근 감사위원,&cr; 사외이사 ㆍ고려대학교 사학&cr;ㆍ경향신문사 대표이사 사장&cr;ㆍ삼성언론재단 비상임 이사&cr;ㆍCJ대한통운 사외이사 - - 해당사항 없음 2018.03 ~ 현재 2021년 03월 26일 ※ 임원 겸직 현황은 하기 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항의 라. 보고서 제출일 현재 회사 임원의 겸직현황" 참조하시기 바랍니다.&cr; (2) 미등기임원 (기준일 : 2021년 01월 22일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 소유주식수 재직기간 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 이재현 남 1960.03 회장 미등기임원 상근 회장 ㆍ고려대학교 법학 - - 2011.12 ~ 현재 이미경 여 1958.04 부회장 미등기임원 비상근 부회장 ㆍ하버드대 동아시아지역학 석사 - - 2014.01 ~ 현재 강신호 남 1961.08 총괄부사장 미등기임원 상근 총괄부사장&cr; 兼) SCM부문장 ㆍ한국과학기술원(Kaist) 경영학 석사&cr;ㆍCJ프레시웨이 대표이사&cr;ㆍCJ제일제당 대표이사&cr;ㆍCJ대한통운 총괄부사장 兼 SCM부문장 - - 2020.12 ~ 현재 김희재 여 1960.05 부사장 미등기임원 상근 리조트부문 기획담당 ㆍ이화여자대학교&cr;ㆍCJ건설 부사장&cr;ㆍCJ대한통운 건설부문 부사장 - - 2018.03 ~ 현재 안명훈 남 1964.01 부사장 미등기임원 상근 리조트본부장 ㆍ고려대학교 건축학 박사&cr;ㆍCJ건설 리조트본부장&cr;ㆍCJ대한통운 건설부문 리조트본부장 - - 2018.03 ~ 현재 김재홍 남 1969.03 부사장 미등기임원 상근 전략지원실장 ㆍ연세대학교 경영학&cr;ㆍCJ주식회사 재경실장&cr;ㆍCJ대한통운 경영지원실장&cr;ㆍCJ ENM 전략지원실장&cr;ㆍCJ대한통운 전략지원실장 - - 2020.12 ~ 현재 어재혁 남 1969.09 부사장 미등기임원 상근 중국본부장&cr; 兼)CJ Rokin 공동총재 ㆍMIT Ocean Eng. 박사&cr;ㆍCJ대한통운 중국사업담당&cr;ㆍCJ대한통운 종합물류연구원장&cr;ㆍCJ Rokin 수석부총재/공동총재&cr;ㆍCJ대한통운 중국본부장 - - 2013.04 ~ 현재 신영수 남 1966.1 부사장 미등기임원 상근 택배부문장 ㆍ서강대학교 경영학 석사&cr;ㆍCJ제일제당 BIO인사지원실&cr;ㆍCJ제일제당 생물자원사업본부&cr;ㆍCJ Feed&Care 대표이사&cr;ㆍCJ대한통운 택배부문장 - - 2020.12 ~ 현재 장윤석 남 1972.08 부사장 미등기임원 상근 법무ㆍCompliance실장 ㆍ서울대학교 법과대학원 석사&cr;ㆍ창원지방법원 통영지원 부장판사&cr;ㆍ서울고등법원 고법판사&cr;ㆍ김·장 법률사무소 변호사&cr;ㆍCJ대한통운 법무ㆍCompliance실장 - - 2019.04 ~ 현재 서성엽 남 1967.11 부사장 미등기임원 상근 DSC Deputy CEO ㆍKAIST(한국과학기술대학원) EMBA 석사&cr;ㆍCJ America CEO&cr;ㆍCJ대한통운 DSC Deputy CEO - - 2019.01 ~ 현재 정종환 남 1980.08 부사장 미등기임원 상근 경영기획팀장 ㆍColumbia University Operation Research 석사, Tsinghua University MBA&cr;ㆍCJ America 전략기획본부장&cr;ㆍCJ대한통운 경영기획팀장 - - 2019.05 ~ 현재 최우석 남 1966.05 부사장 미등기임원 상근 택배사업본부장 ㆍ고려대학교 농화학&cr;ㆍCJ대한통운 택배)사업기획담당&cr;ㆍCJ대한통운 택배사업본부장 313 - 2013.02 ~ 현재 윤상현 남 1972.03 부사장 미등기임원 상근 경영지원실장 ㆍ고려대학교 경영학&cr;ㆍCJ주식회사 재무담당&cr;ㆍCJ제일제당 재무전략담당&cr;ㆍCJ제일제당 기획1담당&cr;ㆍCJ제일제당 M&A담당&cr;ㆍCJ주식회사 경영전략1실&cr;ㆍCJ대한통운 경영지원실장 - - 2020.01 ~ 현재 양석하 남 1954.12 상무 미등기임원 상근 리비아사업 ㆍ한양대학교 토목공학&cr;ㆍ리비아ANC기술담당 - - 2008.08 ~ 현재 홍성용 남 1963.11 상무 미등기임원 상근 해외본부장 ㆍ고려대학교 경영학 석사&cr;ㆍ삼성전자 아프리카 지역 총괄장&cr;ㆍ삼성전자 무선사업부 PC전략마케팅 팀장&cr;ㆍCJ대한통운 해외본부장 - - 2018.07 ~ 현재 이은선 남 1964.04 상무 미등기임원 상근 GF본부장 ㆍ강릉대학교 영어영문학&cr;ㆍExpeditors Korea 대표이사&cr;ㆍCJ대한통운 포워딩)사업2담당&cr;ㆍCJ대한통운 포워딩)사업1담당&cr;ㆍCJ대한통운 포워딩본부장&cr;ㆍCJ대한통운 GF본부장 - - 2016.06 ~ 현재 신진학 남 1961.05 상무 미등기임원 상근 ENG담당 ㆍ단국대학교 건축공학 박사&cr;ㆍ삼성물산 품질안전팀 상무&cr;ㆍCJ건설 CJ LiveCity 시공총괄&cr;ㆍCJ대한통운 건설부문 CJ LiveCity 시공총괄&cr;ㆍCJ대한통운 건설부문 ENG담당 - - 2018.03 ~ 현재 서장우 남 1959.01 상무 미등기임원 상근 건설본부장 ㆍ고려대학교 건축공학 박사&cr;ㆍCJ건설 건설본부장&cr;ㆍCJ대한통운 건설부문 건설본부장 - - 2018.03 ~ 현재 정기호 남 1965.05 상무 미등기임원 상근 택배)영업팀장 ㆍ경북대 전략 및 조직관리 석사&cr;ㆍCJ대한통운 택배)서부사업담당&cr;ㆍCJ대한통운 택배)영업팀장 - - 2015.12 ~ 현재 서승훈 남 1966.07 상무 미등기임원 상근 노사협력팀장 ㆍ연세대학교 법학&cr;ㆍCJ Hello 인사담당&cr;ㆍCJ제일제당 인사팀&cr;ㆍCJ대한통운 노사협력팀장 - - 2020.12 ~ 현재 안재호 남 1971.09 상무 미등기임원 상근 전략기획팀장 ㆍ서울대학교 외교학 석사&cr;ㆍCJ대한통운 글로벌기획관리담당&cr;ㆍCJ대한통운 글로벌성장TF&cr;ㆍCJ대한통운 전략기획팀장 - - 2015.12 ~ 현재 이상준 남 1971.05 상무 미등기임원 상근 대외협력 ㆍ경찰대학교 행정학&cr;ㆍCJ제일제당 홍보기획담당&cr;ㆍK-Valley(주)/CJ LiveCity 전략지원담당&cr;ㆍCJ대한통운 경쟁력강화TF&cr;ㆍCJ대한통운 전략지원팀 - - 2019.07 ~ 현재 정연석 남 1966.1 상무 미등기임원 상근 인사지원실장 ㆍ성균관대학교 MBA 석사&cr;ㆍ한화시스템 인사총괄&cr;ㆍCJ대한통운 인사담당&cr;ㆍCJ대한통운 인사지원실장 250 - 2016.01 ~ 현재 박조나단 남 1970.11 상무 미등기임원 상근 성장전략팀장 ㆍState University of New York at Binghamton 회계학&cr;ㆍ미래에셋대우증권 M&A본부장&cr;ㆍCJ대한통운 성장전략팀장 - - 2018.08 ~ 현재 윤진 남 1970.01 상무 미등기임원 상근 W&D본부장 ㆍ세종대학교 영어영문학&cr;ㆍCJ대한통운 CL2)기획관리담당&cr;ㆍCJ대한통운 CL)사업기획담당&cr;ㆍCJ대한통운 해외)사업담당&cr;ㆍCJ대한통운 W&D본부장 63 - 2017.01 ~ 현재 이효희 남 1975.02 상무 미등기임원 상근 재무팀장 ㆍ중앙대학교 회계학&cr;ㆍCJ제일제당 법무담당&cr;ㆍCJ제일제당 재무기획담당&cr;ㆍCJ제일제당 홍콩법인&cr;ㆍCJ제일제당 재경1담당&cr;ㆍCJ대한통운 재무팀장 - - 2020.01 ~ 현재 양천규 남 1964.12 상무 미등기임원 상근 P&D본부장 ㆍ동아공업고등학교 기계과&cr;ㆍCJ대한통운 CL1)중부사업팀장&cr;ㆍCJ대한통운 P&D)중부사업담당&cr;ㆍCJ대한통운 P&D)영업3담당&cr;ㆍCJ대한통운 P&D본부장 100 - 2017.01 ~ 현재 김우진 남 1969.07 상무 미등기임원 상근 커뮤니케이션팀장 ㆍ고려대학교 신문방송학&cr;ㆍCJ헬로비전 전략미디어마케팅팀&cr;ㆍCJ오쇼핑 홍보팀&cr;ㆍCJ제일제당 커뮤니케이션실&cr;ㆍCJ제일제당 홍보담당&cr;ㆍCJ대한통운 커뮤니케이션팀장 245 - 2020.01 ~ 현재 장석원 남 1964.06 상무 미등기임원 상근 제주NB 총지배인 ㆍ인하대학교 경영학&cr;ㆍCJ건설 제주NB총지배인&cr;ㆍCJ대한통운 건설부문 제주NB총지배인 - - 2018.03 ~ 현재 김경훈 남 1965.11 상무 미등기임원 상근 TES물류기술연구소장 ㆍKAIST(한국과학기술대학원) 기계공학 박사&cr;ㆍ삼성테크윈(주)/한화테크윈(주) 상무&cr;ㆍ한국산업기술평가관리원 Program Director&cr;ㆍCJ대한통운 미래기술팀장&cr;ㆍCJ대한통운 TES물류기술연구소장 - - 2019.06 ~ 현재 조영기 남 1967.09 상무 미등기임원 상근 택배)북서울사업팀장 ㆍ건국대학교 영어영문학&cr;ㆍCJ대한통운 택배)중앙영업팀장&cr;ㆍCJ대한통운 택배)경원영업팀장&cr;ㆍCJ대한통운 택배)북서울사업담당&cr;ㆍCJ대한통운 택배)서부사업담당&cr;ㆍCJ대한통운 택배)충청사업담당&cr;ㆍCJ대한통운 택배)북서울사업팀장 - - 2017.01 ~ 현재 김상국 남 1970.01 상무 미등기임원 상근 베트남팀장&cr; 兼) Gemadpet CEO ㆍ서울대학교 식품공학&cr;ㆍCJ대한통운 글로벌사업담당&cr;ㆍCJ대한통운 글로벌기획관리담당&cr;ㆍCJ대한통운 해외)사업담당&cr;ㆍCJ Gemadept CEO&cr;ㆍCJ대한통운 베트남팀장 35 - 2017.01 ~ 현재 김정한 남 1976.03 상무 미등기임원 상근 전략지원팀장 ㆍNorthwestern University Business Law 석사&cr;ㆍCJ푸드빌 전략지원담당&cr;ㆍCJ대한통운 전략지원팀장 - - 2020.01 ~ 현재 임언석 남 1973.09 상무 미등기임원 상근 마케팅팀장 ㆍ고려대학교 마케팅학 박사&cr;ㆍCJ주식회사 마케팅팀장&cr;ㆍCJ주식회사 브랜드플래닝담당&cr;ㆍCJ대한통운 마케팅팀장 - - 2018.10 ~ 현재 김치홍 남 1971.01 상무 미등기임원 상근 SCM)전략지원팀장 ㆍ연세대학교 경제학&cr;ㆍCJ대한통운 전략지원담당&cr;ㆍCJ대한통운 상생협력담당&cr;ㆍCJ대한통운 전략지원담당&cr;ㆍCJ대한통운 상생협력팀장&cr;ㆍCJ대한통운 SCM)전략지원팀장 50 - 2017.11 ~ 현재 이정국 남 1970.1 상무 미등기임원 상근 변화혁신팀장 ㆍ연세대학교 사학&cr;ㆍCJ제일제당 인재채용담당&cr;ㆍCJ주식회사 운영기획담당&cr;ㆍCJ올리브네트웍스 인사팀&cr;ㆍCJ제일제당 인재원)가치실천담당&cr;ㆍCJ대한통운 변화혁신팀장 - - 2020.01 ~ 현재 민영학 남 1965.12 상무 미등기임원 상근 기술영업담당 ㆍ단국대학교 건축공학&cr;ㆍCJ건설 현장소장&cr;ㆍCJ건설 기술본부장&cr;ㆍCJ대한통운 건설부문 기술영업담당 - - 2018.03 ~ 현재 정근일 남 1972.03 상무 미등기임원 상근 CJ Speedex COO ㆍ난카이대학교 MBA 석사&cr;ㆍCJ대한통운 중국)사업개발팀&cr;ㆍCJ대한통운 화북사업부&cr;ㆍCJ대한통운 CJ Speedex COO - - 2018.10 ~ 현재 이의성 남 1970.12 상무 미등기임원 상근 말레이시아팀장 ㆍ아주대학교 물류시스템공학 석사&cr;ㆍCJ대한통운 말레이시아법인장&cr;ㆍCJ대한통운 말레이시아팀장 - - 2017.01 ~ 현재 안기배 남 1969.04 상무 미등기임원 상근 P&D)경인사업팀장 ㆍ한국해양대학교 항해학&cr;ㆍCJ대한통운 CL)항만사업팀장&cr;ㆍCJ대한통운 CL1)사업개발담당&cr;ㆍCJ대한통운 해운중량물영업담당&cr;ㆍCJ대한통운 P&D)항만사업담당&cr;ㆍCJ대한통운 P&D)사업지원담당&cr;ㆍCJ대한통운 P&D)경인사업팀장 100 - 2017.11 ~ 현재 이용안 남 1969.08 상무 미등기임원 상근 택배)운영팀장 ㆍ용남고등학교&cr;ㆍCJ대한통운 택배)곤지암TF&cr;ㆍCJ대한통운 택배)기획관리담당&cr;ㆍCJ대한통운 택배)일류화추진팀장&cr;ㆍCJ대한통운 택배)일류화담당&cr;ㆍCJ대한통운 택배)운영팀장 - - 2018.10 ~ 현재 최갑주 남 1970.06 상무 미등기임원 상근 P&D)영업2팀장 ㆍ대구대학교 무역학&cr;ㆍCJ대한통운 운송사업팀장&cr;ㆍCJ대한통운 수송사업혁신TF&cr;ㆍCJ대한통운 수송사업담당&cr;ㆍCJ대한통운 수송혁신담당&cr;ㆍCJ대한통운 P&D)영업2팀장 - - 2018.10 ~ 현재 장영호 남 1973.08 상무 미등기임원 상근 CJ Rokin 수석부총재 ㆍ고려대학교 중어중문학&cr;ㆍCJ대한통운 상해법인장&cr;ㆍCJ대한통운 화중사업부&cr;ㆍCJ대한통운 중국)사업담당&cr;ㆍCJ대한통운 CJ Rokin 수석부총재 - - 2018.10 ~ 현재 박철문 남 1974.05 상무 미등기임원 상근 해외)사업개발팀장 ㆍ경상대학교 산업공학&cr;ㆍCJ대한통운 인도네시아 법인장&cr;ㆍCJ대한통운 동남아)사업개발팀장&cr;ㆍCJ대한통운 해외)사업개발팀장 - - 2018.10 ~ 현재 김민수 남 1971.1 상무 미등기임원 상근 건설)경영관리팀장 ㆍ연세대학교 건축공학&cr;ㆍCJ올리브영 경영관리팀 경영관리&cr;ㆍCJ올리브네트웍스 올리브영부문 SCM담당&cr;ㆍCJ건설 경영지원담당&cr;ㆍCJ대한통운 건설부문 경영지원담당&cr;ㆍCJ대한통운 건설부문 건설)경영관리팀장 - - 2018.03 ~ 현재 류상천 남 1971.03 상무 미등기임원 상근 정보전략팀장 ㆍ고려대학교 컴퓨터공학 석사&cr;ㆍCJ시스템즈 데이타센터장&cr;ㆍCJ올리브네트웍스 IDC팀장&cr;ㆍCJ Hello 정보전략담당&cr;ㆍCJ올리브네트웍스 정보보안담당&cr;ㆍCJ대한통운 정보전략팀장 - - 2020.01 ~ 현재 김태균 남 1974.07 상무 미등기임원 상근 CJ Rokin 수석재무관 ㆍ한양대학교 회계학&cr;ㆍCJ대한통운 중국)기획팀장&cr;ㆍCJ대한통운 중국)경영지원팀장&cr;ㆍCJ대한통운 CJ Rokin 수석재무관 - - 2020.01 ~ 현재 김상현 남 1974.1 상무 미등기임원 상근 해외)사업팀장 ㆍ인하대학교 행정학&cr;ㆍCJ대한통운 P&D)경인사업지원팀장&cr;ㆍCJ대한통운 국내기획관리담당&cr;ㆍCJ대한통운 SCM)사업팀장&cr;ㆍCJ대한통운 해외)사업팀장 - - 2020.01 ~ 현재 윤철주 남 1978.02 상무 미등기임원 상근 미래기술팀장 ㆍ아주대학교 산업공학 석사&cr;ㆍCJ대한통운 컨설팅팀&cr;ㆍCJ대한통운 산업연구팀&cr;ㆍCJ대한통운 중국)컨설팅팀&cr;ㆍCJ대한통운 CJ Rokin TES부 부총감&cr;ㆍCJ대한통운 TES물류기술연구소 미래기술팀장 　&cr;　&cr;　&cr;585&cr;　&cr;　 　&cr;　&cr;　&cr;-&cr;　&cr;　 2020.01 ~ 현재 윤재승 남 1968.04 상무 미등기임원 상근 택배)서서울사업팀장 ㆍ대구대학교 영어교육학&cr;ㆍCJ대한통운 택배)남서울사업담당&cr;ㆍCJ대한통운 택배)서서울사업팀&cr;ㆍCJ대한통운 택배)강남지사&cr;ㆍCJ대한통운 택배)서서울사업팀장 - - 2020.12 ~ 현재 이정현 남 1973.03 상무 미등기임원 상근 인사팀장 ㆍ부산대학교 도시공학&cr;ㆍ삼성물산 인사팀&cr;ㆍCJ대한통운 인사팀&cr;ㆍCJ대한통운 GHR팀장&cr;ㆍCJ대한통운 인사팀장 - - 2020.12 ~ 현재 강원석 남 1975.04 상무 미등기임원 상근 경영관리팀장 ㆍ아주대학교 산업공학&cr;ㆍCJ대한통운 경영관리팀&cr;ㆍCJ대한통운 경영관리담당&cr;ㆍCJ대한통운 경영관리팀장 - - 2020.12 ~ 현재 도형준 남 1978.01 상무 미등기임원 상근 W&D)영업3팀장 ㆍ계명대학교 경영학&cr;ㆍCJ대한통운 W&D)지원파트&cr;ㆍCJ대한통운 W&D)기획팀&cr;ㆍCJ대한통운 W&D)기획팀&cr;ㆍCJ대한통운 W&D)영업3팀장 - - 2020.12 ~ 현재 이병헌 남 1978.12 상무 미등기임원 상근 멕시코 법인장 ㆍ한국외국어대학교 스페인어&cr;ㆍCJ대한통운 해외)사업개발2팀&cr;ㆍCJ대한통운 SEA BD Division&cr;ㆍCJ대한통운 멕시코법인&cr;ㆍCJ대한통운 멕시코법인장 - - 2020.12 ~ 현재 임채현 남 1968.05 상무 미등기임원 상근 공사담당 ㆍ경북대학교 건축공학&cr;ㆍCJ건설 기술팀&cr;ㆍCJ건설 공사팀&cr;ㆍCJ대한통운 건설부문 공사담당 兼 PM3담당 - - 2020.12 ~ 현재 한승완 남 1974.08 상무 미등기임원 상근 공간기획담당 ㆍ연세대학교 도시계획 석사&cr;ㆍCJ제일제당 공간기획디자인담당&cr;ㆍCJ대한통운 건설부문 공간기획디자인담당&cr;ㆍCJ대한통운 건설부문 공간기획담당 - - 2020.12 ~ 현재 ※ 임원 겸직 현황은 하기 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항의 라. 보고서 제출일 현재 회사 임원의 겸직현황" 참조하시기 바랍니다.&cr; 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) CL사업, 택배사업, 글로벌사업, 건설사업 남 5,208 - 156 1 5,364 10.0 230,639 43 - - - - CL사업, 택배사업, 글로벌사업, 건설사업 여 892 - 21 3 913 7.2 30,363 33 - 합 계 6,100 - 177 4 6,277 9.3 261,002 42 - 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 52 10,080 194 - ※ 인원수는 보고서 작성기준일 기준입니다.&cr;※ 1인평균 급여액은 연간급여 총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다. 연간급여 총액은 공시대상기간 중 계열사 전출, 신규 선임, 퇴직한 임원을 고려하여 산출하였습니다. &cr; 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황&cr;(1) 주주총회 승인금액 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 사내이사 및 사외이사 7 7,000 사내이사 3명,&cr;사외이사 4명 계 7 7,000 - ※ 인원수는 보고서 작성기준일 기준입니다. ※ 주주총회 승인금액은 상법 제388조에 따른 이사 보수 한도액으로, 당해 또는 과거년도에 퇴임한 이사의 직무수행의 대가를 포함하고 있습니다.&cr;※ 당사 정관 제28조에 의거하여 등기이사의 퇴직금은 상기 주주총회 승인금액과는 별도로 주주총회에서 결의된 임원 퇴직금(퇴직위로금 등) 지급규정을 따릅니다.&cr; (2) 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 1,762 252 - ※ 인원수는 보고서 작성기준일 기준입니다.&cr; ※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.&cr; 2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,535 512 - 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 4 227 57 (주1) 감사 - - - - (주1) 당사의 사외이사 전원은 감사위원회 위원이므로 사외이사의 보수액은 감사위원회 위원의 기재사항을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr; 3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황&cr;개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.&cr; Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 등의 현황 &cr; &cr; 가. 회사가 속해있는 기업집단&cr; 회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 씨제이 기업집단에 소속되어 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 동 기업집단에 소속되어 있는 회사(국내기준)는 78개사이며 상장 8개사, 비상장 70개사로 구성되어 있습니다. 구 분 회사수 회 사 명 사업자등록번호 유가증권&cr;시장 상장 5 씨제이(주) (종목코드 001040) 104-81-26714 씨제이제일제당(주) (종목코드 097950) 104-86-09535 씨제이씨지브이(주) (종목코드 079160) 104-81-45690 씨제이씨푸드(주) (종목코드 011150) 229-81-12289 씨제이대한통운(주) (종목코드 000120) 110-81-05034 코스닥 상장 3 (주)씨제이이엔엠 (종목코드 035760) 106-81-51510 씨제이프레시웨이(주) (종목코드 051500) 603-81-11270 스튜디오드래곤(주) (종목코드 253450) 747-81-00388 국내&cr;비상장법인 70 (주)데이비드토이 106-86-76947 (주)디베이스앤 581-81-00925 (주)랭크웨이브 108-81-99790 (주)메조미디어 120-81-88352 (주)문화창고 101-86-55345 (주)본팩토리 211-88-17389 (주)비이피씨탄젠트 215-86-68154 (주)빌리프랩 564-87-01090 (주)송림에프에스 709-88-00065 (주)송림푸드 301-81-57555 (주)슈퍼레이스 212-81-74953 (주)스톤뮤직엔터테인먼트 467-87-01066 (주)스튜디오테이크원 320-86-00742 (주)씨제이라이브시티 602-86-00305 (주)씨제이텔레닉스 106-81-96346 (주)아메바컬쳐 211-87-86026 (주)아트서비스 201-81-68446 (주)아트웍스코리아 211-86-68230 (주)원펙트엔터테인먼트(구, (주)엠엠오엔터테인먼트) 261-81-07698 (주)원지 119-81-08377 재산홀딩스(주) 535-88-01594 (주)제이에스픽쳐스 105-87-29564 (주)제이에이치투자 843-81-00992 (주)제이케이필름 211-87-14105 지티스트(주) 694-86-00681 (주)케이피제이 107-88-30614 (주)코휘드 105-86-49812 (주)프레시원강남 142-81-48651 (주)프레시원광주 410-86-41158 (주)프레시원남서울 123-86-28590 (주)프레시원대구경북 503-86-02030 (주)프레시원동서울 132-86-07959 (주)프레시원미트 122-86-28525 (주)프레시원부산 605-86-17071 (주)프레시원중부 314-86-26349 (주)하이어뮤직레코즈 383-86-00802 (주)형제푸드 411-81-54419 (주)화앤담픽쳐스 211-87-98269 농업회사법인(주)제이팜스 305-81-82264 대한통운에스비(주) 605-86-11247 돈돈팜(주) 224-81-31485 동석물류(주) 222-81-12406 디아이웨어(주) 194-81-01093 마산항제4부두운영(주) 609-81-37638 보스포러스인베스트먼트(주) 640-87-00323 삼해상사(주) 215-81-03457 스윙엔터테인먼트(주) 651-88-00937 (주)터치앤바이 849-88-01509 (주)블라드스튜디오 324-88-01581 (주)모베오 157-81-01809 (주)이음해쉬태그 675-81-01893 씨앤아이레저산업(주) 104-86-01678 씨제이대한통운비엔디(주) 609-81-77358 씨제이브리딩(주) 207-81-98079 씨제이생물자원(주) 317-86-01314 씨제이엠디원(주) 105-86-43574 씨제이올리브네트웍스(주) 104-81-36565 씨제이올리브영(주) 809-81-01574 씨제이파워캐스트(주) 129-81-68203 씨제이포디플렉스(주) 314-86-18854 씨제이푸드빌(주) 312-81-42519 어업회사법인신의도천일염(주) 411-81-61171 에스지생활안전(주) 213-81-89949 에이오엠지(주) 211-88-99299 에프앤디인프라(주) 742-81-00665 울산항만운영(주) 610-81-36473 이앤씨인프라(주) 104-86-12156 인천남항부두운영(주) 121-81-83952 타임와이즈인베스트먼트(주) 211-86-91293 한국복합물류(주) 123-81-40376 나. 계통도 공시서류&cr;보고서 작성 기준일 현재 회사가 속한 계열회사의 계통도는 다음과 같습니다. &cr; ※ 지분율은 보통주 기준입니다. &cr; (1) 국내회사&cr; 표 1/2 출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 씨제이(주) 씨제이&cr;제일제당(주) 돈돈팜(주) 씨제이&cr;대한통운(주) 씨제이&cr;프레시웨이(주) (주)프레시원&cr;미트 (주)프레시원&cr;광주 (주)프레시원&cr;남서울 (주)프레시원&cr;중부 (주)송림푸드 씨제이(주) 7.26 - - - - - - - - - 씨제이제일제당(주) 44.55 2.37 - - - - - - - - (주)원지 - 100.00 - - - - - - - - 돈돈팜(주) - 60.86 39.14 - - - - - - - 씨제이씨푸드(주) - 46.52 - - - - - - - - 씨제이엠디원(주) - 100.00 - - - - - - - - 어업회사법인신의도천일염(주) - 88.03 - - - - - - - - 씨제이브리딩(주) - 94.88 - - - - - - - - (주)코휘드 - 100.00 - - - - - - - - 삼해상사(주) - 80.00 - - - - - - - - 씨제이생물자원(주) - 100.00 - - - - - - - - 씨제이대한통운(주) - 40.16 - 20.42 - - - - - - 한국복합물류(주) - - - 100.00 - - - - - - 씨제이대한통운비엔디(주) - 84.36 - - - - - - - - 인천남항부두운영(주) - 40.00 - - - - - - - - 동석물류(주) - 50.00 - - - - - - - - 울산항만운영(주) - 51.54 - - - - - - - - 마산항제4부두운영(주) - 45.96 - - - - - - - - 대한통운에스비(주) - 70.00 - - - - - - - - 이앤씨인프라(주) - - - 100.00 - - - - - - 씨제이프레시웨이(주) 47.11 - - - - - - - - - (주)프레시원미트 - - - - 51.00 49.00 - - - - (주)프레시원광주 - - - - 94.68 - 1.54 - - - (주)프레시원남서울 - - - - 82.66 - - 5.71 - - (주)프레시원중부 - - - - 74.47 - - - 25.53 - (주)프레시원강남 - - - - 51.82 - - - - - (주)프레시원동서울 - - - - 67.56 - - - - - (주)프레시원대구경북 - - - - 95.95 - - - - - (주)프레시원부산 - - - - 86.32 - - - - - 에프앤디인프라(주) - - - - 100.00 - - - - - (주)송림푸드 - - - - 95.10 - - - - 4.90 (주)송림에프에스 - - - - - - - - - 100.00 (주)형제푸드 - - - - 80.00 - - - - - 농업회사법인(주)제이팜스 - - - - 70.00 - - - - - &cr;표 2/2 출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 씨제이&cr;(주) 씨제이&cr;씨지브이(주) (주)씨제이&cr;이엔엠 (주)아트&cr;서비스 스튜디오&cr;드래곤(주) 씨제이올리브&cr;네트웍스(주) 씨제이&cr;올리브영(주) 씨앤아이&cr;레저산업(주) 계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 씨제이푸드빌(주) 96.02 - - - - - - - 씨제이씨지브이(주) 38.40 - - - - - - - 씨제이포디플렉스(주) - 90.48 - - - - - 4.13 보스포러스인베스트먼트(주) - 52.23 - - - - - - (주)씨제이이엔엠 40.07 - 10.47 - - - - - (주)씨제이텔레닉스 - - 100.00 - - - - - (주)슈퍼레이스 - - 98.79 - - - - - (주)아트웍스코리아 - - 70.02 - - - - - (주)아트서비스 - - 41.35 4.72 - - - - (주)메조미디어 - - 51.00 - - - - - (주)제이에스픽쳐스 - - 70.00 - - - - - (주)원펙트엔터테인먼트(구, (주)엠엠오엔터테인먼트) - - 100.00 - - - - - 에이오엠지(주) - - 51.00 - - - - - (주)씨제이라이브시티 - - 90.00 - - - - - (주)제이케이필름 - - 51.00 - - - - - (주)랭크웨이브 - - 100.00 - - - - - (주)하이어뮤직레코즈 - - 51.00 - - - - - (주)스튜디오테이크원 - - 100.00 - - - - - (주)데이비드토이 - - 51.00 - - - - - (주)아메바컬쳐 - - 60.00 - - - - - (주)디베이스앤 - - 100.00 - - - - - (주)스톤뮤직엔터테인먼트 - - 100.00 - - - - - 스윙엔터테인먼트(주) - - 51.00 - - - - - 스튜디오드래곤(주) - - 58.11 - - - - - (주)화앤담픽쳐스 - - - - 100.00 - - - (주)문화창고 - - - - 100.00 - - - (주)케이피제이 - - - - 100.00 - - - (주)빌리프랩 - - 52.00 - - - - - (주)지티스트 - - - - 100.00 - - - (주)비이피씨탄젠트 - - 51.00 - - - - - (주)본팩토리 - - 53.00 - - - - - (주)터치앤바이 100.00 (주)블라드스튜디오 70.16 (주)모베오 100.00 씨제이올리브네트웍스(주) 100.00 - - - - - - - 씨제이파워캐스트(주) - - - - - 100.00 - - 디아이웨어(주) - - - - - 100.00 - - 씨제이올리브영(주) 55.01 - - - - 0.23 0.00 - 에스지생활안전(주) - - - - - - - 75.00 타임와이즈인베스트먼트(주) - - - - - - - 100.00 (2) 해외회사 출자회사명 피출자회사명 지분율 CJ QINGDAO FOODS CO., LTD. CJ (BEIJING) FOOD CO., LTD. 100.00 씨제이제일제당(주) CJ QINGDAO FOODS CO., LTD. 100.00 씨제이제일제당(주) CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD. 100.00 씨제이제일제당(주) CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD. 100.00 씨제이제일제당(주) CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD. 60.00 씨제이제일제당(주) PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI 75.00 씨제이제일제당(주) CJ NUTRACON PTY LTD. 100.00 씨제이제일제당(주) PT. CHEIL JEDANG INDONESIA 100.00 씨제이제일제당(주) CJ FOODS VIETNAM CO., LTD. 100.00 씨제이제일제당(주) EBARA CJ FRESH FOODS INC. 50.00 씨제이제일제당(주) CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA 100.00 씨제이제일제당(주) CJ AMERICA, INC. 100.00 CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD 60.00 씨제이제일제당(주) CJ FOODS MYANMAR CO., LTD 100.00 씨제이제일제당(주) CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD 100.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ HAIDE (NINGBO) AMINO ACID INDUSTRY CO., LTD. 100.00 씨제이제일제당(주) CJ HAIDE (NINGBO) BIOTECH CO., LTD. 100.00 씨제이제일제당(주) CJ EUROPE GMBH 100.00 씨제이제일제당(주) CJ(FOSHAN) BIOTECH CO., LTD 100.00 씨제이제일제당(주) CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY 71.60 씨제이제일제당(주) CJ CHINA, LTD. 100.00 씨제이제일제당(주) CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED 100.00 씨제이제일제당(주) CJ CHINA CONSULTING LTD. 100.00 씨제이제일제당(주) LIAOCHENG LANTIAN COGENERATION PLANT CO., LTD. 100.00 씨제이제일제당(주) CJ SE ASIA PTE. LTD. 100.00 씨제이제일제당(주) CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 100.00 씨제이제일제당(주) CJ RAVIOLLO RUS 100.00 씨제이제일제당(주) CJ-TEREOS SWEETENERS EUROPE SAS 50.00 CJ QINGDAO FOODS CO., LTD. CJ LIAOCHENG FOOD.CO.,LTD 100.00 씨제이제일제당(주) CJ MAINFROST FOODS, GMBH 74.00 씨제이제일제당(주) CJ FOODS JAPAN CORP. 100.00 CJ FOODS JAPAN CORP. GYOZA KEIKAKU CO., LTD. 80.00 GYOZA KEIKAKU CO., LTD. MARUKYOSHOKUHIN LLC. 100.00 SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD GUANGYUAN JIXIANGJU FOOD., LTD. 100.00 (주)코휘드 COFEED FEEDMILL (CHANGCHUN) CO.,LTD. 100.00 (주)코휘드 COFEED FEEDMILL (TIANJIN)CO.LTD 100.00 (주)코휘드 COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD. 100.00 PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI PT CJ FOOD LESTARI 95.00 TMI TRADING CORP. CJ TMI MANUFACTURING AMERICA LLC 100.00 TMI TRADING CORP. TMI LOGISTICS CORP. 100.00 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD. 86.00 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA CJ BIO AMERICA INC. 100.00 PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED PT. CJ PIA 50.00 CJ VINA AGRI CO., LTD. CJ VINA FOOD CO., INC. 100.00 CJ AMERICA, INC. TMI TRADING CORP. 100.00 CJ AMERICA, INC. TWIN MARQUIS INC. 100.00 CJ AMERICA, INC. CHEF ONE CORPORATION 100.00 CJ AMERICA, INC. CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION 100.00 CJ AMERICA, INC. CJ RESEARCH CENTER LLC 100.00 CJ AMERICA, INC. CJ FOODS MANUFACTURING BEAUMONT CORPORATION 100.00 CJ AMERICA, INC. CJ FOODS SERVICE HOLDINGS USA, INC. 100.00 CJ AMERICA, INC. KAHIKI FOODS, INC. 100.00 CJ EUROPE GMBH CJ BIO RUS 99.90 COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD. HEILONGJIANG JIUSAN COFEED FEEDMILL.,LTD. 60.00 COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD. COFEED FARM (FUYU)TECHNOLOGY CO.LTD. 100.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ SHENYANG FEED CO., LTD. 100.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ TIANJIN FEED CO., LTD. 100.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ HARBIN FEED CO., LTD. 100.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ QINGDAO FEED CO., LTD. 100.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ NANJING FEED CO., LTD. 100.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD. 100.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD. 100.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ PHILIPPINES, INC. 70.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO.,LTD 100.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ VINA AGRI CO., LTD. 100.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ FEED INDIA PRIVATE LIMITED 100.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED PT. CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN 51.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ FEED MYANMAR CO., LTD 100.00 CJ FOODS SERVICE HOLDINGS USA, INC. BIBIGO INTERNATIONAL LLC 100.00 CJ FOODS SERVICE HOLDINGS USA, INC. CJ BIBIGO (BEIJING) F&B MANAGEMENT CO., LTD 100.00 씨제이제일제당(주) CJ FOODS AMERICA HOLDINGS CORP. 100.00 CJ FOODS AMERICA HOLDINGS CORP. CJ FOODS AMERICA CORP. 72.86 CJ FOODS AMERICA CORP. CJ SCHWAN'S COMPANY CORP. 70.00 CJ SCHWAN'S COMPANY CORP. CJ SCHWAN'S DE CORP. 100.00 CJ SCHWAN'S DE CORP. SCHWAN'S COMPANY 100.00 SCHWAN'S COMPANY SCHWAN'S CONSUMER BRANDS, INC. 100.00 SCHWAN'S CONSUMER BRANDS, INC. SCHWAN'S AERIAL MARKETING 100.00 SCHWAN'S COMPANY SCHWAN'S FOOD SERVICE, INC. 100.00 SCHWAN'S COMPANY SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC. 100.00 SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC. SCHWAN'S SHARED SERVICES, LLC. 100.00 SCHWAN'S SHARED SERVICES, LLC. SCHWAN'S IP, LLC 100.00 SCHWAN'S SHARED SERVICES, LLC. SCHWAN'S CULINARY INITIATIVES, LLC. 100.00 SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC. SCHWAN'S MAMA ROSA'S LLC. 100.00 SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC. SCHWAN'S NE FOODS, LLC. 100.00 SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC. Schwan’s Consumer Brands Europe Limited 100.00 SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC. SCHWAN'S INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. 100.00 SCHWAN'S NE FOODS, LLC. BETTER BAKED FOODS OF ERIE, LLC. 100.00 SCHWAN'S NE FOODS, LLC. BETTER BAKED FOODS, LLC. 100.00 SCHWAN'S NE FOODS, LLC. DRAYTON FOODS, LLC. 100.00 Better Baked Foods, LLC SMEDLEY STREET, LLC. 100.00 SCHWAN'S INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. SCHWAN'S HOLDINGS GMBH. 100.00 SCHWAN'S COMPANY FROZEN HARVEST INTELLIGENCE, INC. 45.96 CJ (SHENYANG) BIOTECH CO., LTD. SHENYANG BATIANCJ ECOLOGY CO.,LTD 32.00 CJ VINA AGRI CO., LTD. DARBY-CJ GENETICS CO., LTD. 33.27 CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO., LTD. S.C.F-PNH CO., LTD. 49.00 CJ PHILIPPINES, INC. PHIL-KOR HOLDINGS CO., INC. 40.00 씨제이제일제당(주) CJ YOUTELL (HUNAN)BIOTECH CO., LTD. 80.00 CJ YOUTELL (HUNAN)BIOTECH CO., LTD. CJ YOUTELL (SHANDONG) BIOTECH CO., LTD. 100.00 CJ YOUTELL (HUNAN)BIOTECH CO., LTD. CJ YOUTELL (SHANGHAI) BIOTECH CO., LTD. 100.00 CJ YOUTELL (HUNAN)BIOTECH CO., LTD. CJ YOUTELL BIOCHEMICAL, INC. 100.00 씨제이제일제당(주) CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED 100.00 SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD SICHUAN JINONG FOOD CO., LTD. 50.90 CJ NUTRACON PTY LTD. CJ ACT PTY LTD. 100.00 CJ AMERICA, INC. CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V. 100.00 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA CJ DO BRASIL LTDA. 99.99 PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED PT. CJ FEED MEDAN 100.00 PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG 99.00 PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG 99.00 PT. CJ FEED JOMBANG CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG 1.00 PT. CJ FEED JOMBANG PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG 1.00 CJ BIO AMERICA INC. CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V. 0.00 CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA CJ SELECTA S.A. 56.00 씨제이제일제당(주) CJ SELECTA S.A. 10.00 CJ AMERICA, INC. CJ DO BRASIL LTDA. 0.01 SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC. SCHWAN'S CONSUMER BRANDS UK LIMITED 5.11 SCHWAN'S CONSUMER BRANDS EUROPE LIMITED SCHWAN'S CONSUMER BRANDS UK LIMITED 94.89 씨제이생물자원(주) PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED 48.58 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED 0.51 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA PT. CJ FEED JOMBANG 1.00 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA PT. AGROBIS PANCA EKATAMA 1.00 PT. CHEIL JEDANG INDONESIA PT. SUPERUNGGAS JAYA 0.05 PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED PT. CJ FEED JOMBANG 1.00 PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED PT. SUPERUNGGAS JAYA 99.95 PT. SUPERUNGGAS JAYA PT. AGROBIS PANCA EKATAMA 10.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED 50.90 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED PT. CJ FEED JOMBANG 98.00 CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED PT. AGROBIS PANCA EKATAMA 89.00 씨제이(주) CJ JAPAN CORP. 100.00 씨제이프레시웨이(주) CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD. 100.00 씨제이프레시웨이(주) CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION 100.00 씨제이프레시웨이(주) CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION 100.00 씨제이프레시웨이(주) CJ FRESHWAY HOALAM CO., LTD. 50.00 씨제이프레시웨이(주) FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD. 100.00 씨제이프레시웨이(주) CJ FRESHWAY YONGHUI(SHANGHAI) TRADE CO.,LTD 70.00 씨제이푸드빌(주) PT. CJ FOODVILLE INDONESIA 88.67 씨제이푸드빌(주) CJ FOODVILLE (GUANGZHOU) CORPORATION 100.00 씨제이푸드빌(주) CJ FOODVILLE USA, INC. 100.00 씨제이푸드빌(주) CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD. 100.00 CJ FOODVILLE USA, INC. TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP. 100.00 씨제이푸드빌(주) PT. CJ FOODVILLE BAKERY AND CAFE INDONESIA 99.99 PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG PT. CJ FOODVILLE BAKERY AND CAFE INDONESIA 0.01 (주)씨제이이엔엠 SCJ TV SHOPPING CO., LTD. 50.00 (주)씨제이이엔엠 CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION 50.00 (주)씨제이이엔엠 CJ MEDIASA TELEVISION BROADCASTING CORPORATION 50.00 (주)씨제이이엔엠 ACJ O SHOPPING CORPORATION 50.00 (주)씨제이이엔엠 CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC. 100.00 (주)씨제이이엔엠 CJ E&M TIANJIN CO., LTD 100.00 (주)씨제이이엔엠 CJ E&M VIETNAM CO., LTD 100.00 (주)씨제이이엔엠 CJ ENM AMERICA, INC. 100.00 (주)씨제이이엔엠 CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC 100.00 (주)씨제이이엔엠 CJ ENM JAPAN INC. 91.14 (주)씨제이이엔엠 CH HOLDINGS LIMITED 100.00 (주)씨제이이엔엠 CJ ENTERTAINMENT TURKEY FILM 100.00 (주)씨제이이엔엠 NNNY PRODUCTION LLC 100.00 (주)씨제이이엔엠 H&S PRODUCTIONS, LLC 100.00 (주)씨제이이엔엠 ECCHO RIGHTS AB 70.00 (주)씨제이이엔엠 PRESS PLAY PRODUCTIONS, LLC. 100.00 (주)씨제이이엔엠 CJ GRAND SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 100.00 (주)씨제이이엔엠 DADA STUDIO VIETNAM CO., LTD. 99.90 (주)씨제이이엔엠 LAPONE ENTERTAIMENT CO.,LTD 70.00 (주)씨제이이엔엠 CJ ENM INVESTMENTS AMERICA, LLC 100.00 스튜디오드래곤(주) STUDIO DRAGON INVESTMENTS, LLC 100.00 스튜디오드래곤(주) STUDIO DRAGON PRODUCTIONS LLC 100.00 스튜디오드래곤(주) STUDIO DRAGON INTERNATIONAL INC. 100.00 CH HOLDINGS LIMITED CMI HOLDINGS LIMITED 100.00 ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD. 100.00 CMI HOLDINGS LIMITED CJ IMC CO., LTD. 100.00 CMI HOLDINGS LIMITED CJ IMC VIETNAM COMPANY LIMITED 100.00 CMI HOLDINGS LIMITED CJ IMC THAILAND CO., LTD. 100.00 CMI HOLDINGS LIMITED CJ IMC S.A. DE C.V. 100.00 CMI HOLDINGS LIMITED CJ IMC MALAYSIA SDN. BHD. 100.00 CMI HOLDINGS LIMITED DAMUL TRADING PRIVATE LIMITED 100.00 CJ BLUE CORPORATION BLUE OCEAN COMMUNICATION - ADVERTISING COMPANY LIMITED 100.00 CJ BLUE CORPORATION BLUE LIGHT FILM COMPANY LIMITED 100.00 CJ BLUE CORPORATION INDOCHINA LINK MARKETING AND COMMUNICATION COMPANY LIMITED 100.00 CH HOLDINGS LIMITED ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 99.05 CH HOLDINGS LIMITED CJ ENM HONG KONG LIMITED 100.00 CH HOLDINGS LIMITED CJ BLUE CORPORATION 50.90 CH HOLDINGS LIMITED CJ HK ENTERTAINMENT CO., LTD 51.00 H&S PRODUCTIONS, LLC H&S PRODUCTIONS, CORP 100.00 ECCHO RIGHTS AB ECCHO RIGHTS TR 100.00 (주)씨제이이엔엠 MARS ENTERTAINMENT GROUP A.S. 12.37 CH HOLDINGS LIMITED CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD. 49.99 CH HOLDINGS LIMITED TRUE CJ CREATIONS CO., LTD. 51.04 (주)씨제이이엔엠 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 25.00 CH HOLDINGS LIMITED CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 25.00 씨제이대한통운(주) CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 25.00 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 25.00 (주)씨제이이엔엠 IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC. 0.00 CJ E&M AMERICA, INC. IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC. 82.81 씨제이대한통운(주) CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD. 100.00 씨제이대한통운(주) CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD 100.00 CJ DARCL LOGISTICS LIMITED CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED 100.00 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION 100.00 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS JAPAN CORPORATION 100.00 씨제이대한통운(주) CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD 100.00 씨제이대한통운(주) KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. 100.00 씨제이대한통운(주) KUMHO LOGISTICS(SHANGHAI) CO., LTD. 100.00 씨제이대한통운(주) KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD 100.00 씨제이대한통운(주) WATER PIPELINE WORKS LIMITED 100.00 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS EUROPE GMBH 100.00 씨제이대한통운(주) KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD. 50.00 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE 100.00 씨제이대한통운(주) KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED 100.00 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS L.L.C. 49.00 씨제이대한통운(주) CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD 100.00 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 100.00 씨제이대한통운(주) CJ DARCL LOGISTICS LIMITED 50.00 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED 70.00 씨제이대한통운(주) CJ E&C VIETNAM CO., LTD 100.00 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD EC DISTRIBUTION SDN BHD 100.00 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD EC SERVICES ENTERPRISE SDN BHD 49.00 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD 49.00 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD Tad Raya Offshore Sdn. Bhd. 100.00 CJ LOGISTICS PH CORP. CJ LOGISTICS PH WAREHOUSING CORP. 90.00 CJ LOGISTICS PH CORP. CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC. 60.00 CJ LOGISTICS PH CORP. CJ TRANSNATIONAL LOGISTICS PHILIPPINES INC. 40.00 CJ GLS CHINA(SHANGHAI) LTD SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD. 100.00 CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. CJ JWD LOGISTICS(THAILAND) CO., LTD. 51.00 CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION CJ LOGISTICS MEXICO, S.A. DE C.V. 100.00 CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. CJ LOGISTICS CANADA CORPORATION 100.00 CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. GN TRANSPORTATION CORP. 100.00 CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA. 99.99 CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. 100.00 KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD. 100.00 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO.,LTD 90.00 CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE CJ ICM FZCO 51.02 KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. 51.00 QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD 100.00 QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD 100.00 QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. SUNTRON INVESTMENTS LIMITED 100.00 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED 100.00 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD. 100.00 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED 100.00 CJ ROKIN LOGISTICS HOLDINGS LIMITED CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 80.00 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. 100.00 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN(BEIJING)CO.,LTD. 100.00 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO.,LTD. 100.00 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD. 100.00 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD. 100.00 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD. 100.00 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. QINGDAO ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD. 100.00 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. CJ ROKIN LOGISTICS (TAICANG) CO.,LTD. 100.00 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. TIANJIN DONGFANG XINSHENG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT WAREHOUSING AND TRANSPORTATION CO.,LTD. 90.00 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. WUHAN NORTH TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. 100.00 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD. 100.00 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. CJ Rokin Transportation(Tianjin)Co.,Ltd. 100.00 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. CJ Rokin Logistics(Tianjin)Co,Ltd. 100.00 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. CJ Rokin(Lanling) Co.,Ltd. 100.00 SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. SHANDONG XIAORONG CHEMICAL AND DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION CO., LTD. 100.00 SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. BEIJING QIANSHENG YUNTAI TRANSPORTATION CO., LTD 100.00 SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. TIANJIN XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. 100.00 SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. GUANGZHOU JIANZHONG TRANSPORTATION CO., LTD 100.00 LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD. CJ ROKIN(LINYI)USED CAR TRADING CO.,LTD. 100.00 CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD 50.00 CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD CJ KOREA EXPRESS SHENYANG CO.,LTD. 100.00 CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD CJ LOGISTICS WAREHOUSE(SHANGHAI) CO.,LTD. 100.00 CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD CJ SPEEDEX(HONGKONG) LOGISTICS CO.,LTD 100.00 CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD CJ SPEEDEX LOGISTICS CHENGDU CO.,LTD 100.00 CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD CJ Speedex Logistics Deqing Co.,Ltd 100.00 CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. 100.00 CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD CJ CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. 100.00 CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD CJ CENTURY FORWARDING SDN. BHD. 70.00 CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD CJ CENTURY TECHNOLOGY SDN. BHD. 100.00 CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. 100.00 CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. CJ CENTURY DMS SDN. BHD. 70.00 CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. STOREWELL (M) SDN. BHD. 100.00 CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. CENTURY YES LOGISTICS (YICHUN) CO. LTD. 75.00 CJ CENTURY TECHNOLOGY SDN. BHD. CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD. 100.00 CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD 100.00 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. PT CJ LOGISTICS INDONESIA 95.00 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ LOGISTICS PH CORP. 100.00 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ GLS HONG KONG LIMITED 100.00 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD. 100.00 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ LOGISTICS CONPAC PTE. LTD. 100.00 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ LOGISTICS RT MYANMAR CO., LTD. 70.00 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO.,LTD 51.00 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO.,LTD 49.00 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA 49.00 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD. 29.55 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. PT CJ LOGISTICS NUSANTARA 49.00 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. PT CJ LOGISTICS WAREHOUSE SERVICE INDONESIA 67.00 CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED CJ SMART CARGO KENYA LIMITED 100.00 CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED CJ SMART CARGO ZAMBIA LIMITED 99.00 CJ ICM FZCO IBRAKOM CARGO LLC. 49.00 CJ ICM FZCO CJ ICM SERVICES DWC LLC 100.00 CJ ICM FZCO CJ ICM (UK) LTD 100.00 CJ ICM FZCO CJ ICM TASHKENT MCHJ 100.00 CJ ICM FZCO IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI 100.00 CJ ICM FZCO AKALTIN LOGISTICS CENTER MCHJ QK 74.63 CJ ICM FZCO CABA & MISNAK 100.00 CJ ICM FZCO CJ ICM LOGISTICS 100.00 CJ ICM FZCO CJ ICM LOGISTICS SERVICES LTD. 100.00 CJ ICM (UK) LTD CJ ICM LOGISTICS ESPANA, SL 100.00 IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI CJ ICM LOGISTICS LLC 100.00 IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI CJ ICM LOGISTICS GMBH 100.00 CABA & MISNAK MISNAK TURKMENISTAN HOJALYK 99.00 CJ ICM LOGISTICS GMBH CJ ICM ITALIA S.R.L 100.00 CJ ICM LOGISTICS GMBH CJ ICM AUSTRIA GMBH 100.00 CJ DARCL LOGISTICS LIMITED TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED 100.00 CJ DARCL LOGISTICS LIMITED FR8OLOGY PRIVATE LIMITED 100.00 CJ DARCL LOGISTICS LIMITED DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED 100.00 CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED 50.90 CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED 49.00 CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED 100.00 CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED GEMADEPT HAI PHONG ONE MEMBER COMPANY LIMITED 100.00 CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED POWER TRANSPORT AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY 38.03 CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED GEMADEPT SHIPPING LIMITED COMPANY 100.00 CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED GEMADEPT SHIPPING SINGAPORE PTE. LTD. 100.00 CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED GEMADEPT (MALAYSIA) SDN. BHD. 100.00 GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED MEKONG LOGISTICS COMPANY 50.95 CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC 100.00 PT CJ LOGISTICS INDONESIA PT. CJ KOREA EXPRESS RESOURCES INDONESIA 0.00 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS EUROPE B.V. 98.85 씨제이대한통운(주) CJ ROKIN LOGISTICS HOLDINGS LIMITED 100.00 CJ GLS HONG KONG LIMITED CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD 9.09 QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 95.00 QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED 99.00 QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 5.00 QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED 1.00 CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD 0.66 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ LOGISTICS EUROPE B.V. 1.15 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD 90.91 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD 53.58 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. 48.00 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD. 48.00 CJ ICM FZCO CJ ICM LOGISTICS, LDA 1.00 CJ ICM Services DWC LLC CJ ICM LOGISTICS, LDA 99.00 JL HOLDINGS (THAILAND) CO.,LTD. JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD. 51.00 JL TRANSPORT (THAILAND) CO.,LTD. JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. 51.00 JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 25.50 JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD. CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 25.50 CJ SMART CARGO KENYA LIMITED EXPEDITE LOGISTICS LIMITED 100.00 씨제이씨지브이(주) CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. 100.00 CGI HOLDINGS LIMITED CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD 100.00 씨제이씨지브이(주) CJ CGV AMERICA, INC. 100.00 씨제이씨지브이(주) CGI HOLDINGS LIMITED 71.43 CGI HOLDINGS LIMITED PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 51.00 CGI HOLDINGS LIMITED SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD. 50.00 씨제이포디플렉스(주) CJ 4DPLEX AMERICA, INC. 100.00 씨제이포디플렉스(주) CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. 100.00 씨제이포디플렉스(주) CJ 4DPLEX HONG KONG LIMITED 100.00 CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. 50.00 CJ 4DPLEX AMERICA, INC. CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. 100.00 CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. 58.00 UVD ENTERPRISE LIMITED FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED YANJI CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED HENAN CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. 70.00 UVD ENTERPRISE LIMITED JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. 70.00 UVD ENTERPRISE LIMITED WUHU CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV(SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV(SUZHOU) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD 100.00 CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. CJ CGV VIETNAM CO., LTD. 80.00 CJ CGV AMERICA, INC. CJ CGV AMERICA LA, LLC 100.00 CGI HOLDINGS LIMITED CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. 100.00 CGI HOLDINGS LIMITED UVD ENTERPRISE LIMITED 100.00 MARS ENTERTAINMENT GROUP, INC. MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. 100.00 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK PT GRAHA LAYAR MITRA 99.82 UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. 100.00 CJ CGV VIETNAM CO., LTD. V PICTURES COMPANY LIMITED 50.40 UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV MACAU CO., LTD. 100.00 보스포러스인베스트먼트(주) MARS ENTERTAINMENT GROUP, INC. 75.24 UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV MACAU CO., LTD. 100.00 UVD ENTERPRISE LIMITED SHANGHAI CJ CGV NANXIANG CINEMA CO., LTD. 100.00 씨제이올리브네트웍스(주) CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD 100.00 씨제이올리브네트웍스(주) CJ OLIVEYOUNG AMERICA, INC. 100.00 씨제이올리브네트웍스(주) CJ OLIVEYOUNG NEW YORK, LLC 100.00 에스지생활안전(주) MYANMAR SAMGONG INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 100.00 씨제이올리브영(주) CJ OLIVE YOUNG(SHANGHAI) CORPORATION 100.00 다. 씨제이 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단에 해당합니다.&cr; 라. 보고서 제출일 현재 회사 임원의 겸직현황 겸직인원 겸직회사 성명 직위 회사명 직책 선임일자 윤도선 부사장 CJ Rokin Logistics Holdings Limited 대표이사 2016.05.04 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 이사 2016.01.27 KX Smart Cargo Holdings Limited 대표이사 2015.07.23 Qingdao CJ Smart Cargo International Services Ltd. 대표이사 2013.04.22 Shanghai Inchon International Ferry Co., Ltd. 이사 2019.02.21 임경묵 부사장 (주)씨제이이엔엠 이사 2020.03.27 정준교 부사장 CJ Logistics America, LLC 이사 2020.02.14 어재혁 부사장 CJ korea express (China) Investment co., Ltd 대표이사 2019.02.21 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 이사 2016.01.27 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD 이사 2019.02.21 CJ korea express Qingdao Co., Ltd 이사 2019.02.21 CJ korea express Shenzhen Co., Ltd 이사 2019.02.21 CJ korea express TIANJIN CO., Ltd 이사 2019.02.21 KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. 이사 2019.02.21 Kumho Logistics(Shanghai) Co., Ltd. 이사 2019.02.21 CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD. 이사 2019.02.21 CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD. 이사 2019.02.21 SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD. 이사 2019.02.21 CJ GLS HONG KONG Limited 이사 2019.02.21 CJ Korea express Tiantian Tianjin Co.,Ltd 대표이사 2019.02.21 CJ Speedex Logistics Co.,Ltd 대표이사 2019.02.21 CJ korea express Shenyang Co.,Ltd. 이사 2019.02.21 CJ Speedex(Hongkong) Logistics Co.,Ltd 이사 2019.02.21 Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd. 대표이사 2017.08.21 CJ Rokin Logistics (Taicang) Co.,Ltd. 대표이사 2017.06.01 Tianjin Dongfang Xinsheng Supply Chain Management Warehousing and Transportation Co.,Ltd. 대표이사 2017.09.01 Wuhan North Transport International Logistics Co., Ltd. 대표이사 2017.11.27 Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd. 대표이사 2018.01.16 Beijing Qiansheng Yuntai Transportation Co., LTD 대표이사 2018.01.16 Tianjin Xiaorong Logistics Co., Ltd. 대표이사 2018.01.16 Guangzhou Jianzhong Transportation Co., Ltd 대표이사 2018.01.16 CJ Rokin Logistics(Suzhou) Co., Ltd. 대표이사 2018.10.30 CJ Rokin Transportation(Tianjin)Co.,Ltd. 대표이사 2019.12.01 CJ Rokin Logistics(Tianjin)Co,Ltd. 대표이사 2019.12.01 이은선 상무 CJ Logistics Middle East FZE 이사 2019.10.02 Qingdao CJ Smart Cargo International Services Ltd. 이사 2019.11.18 CJ ICM FZCO 이사 2019.10.02 CJ Logistics Japan Corporation 이사 2020.03.16 DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC 이사 2020.02.19 홍성용 상무 CJ Logistics Asia Pte. Ltd. 대표이사 2018.11.01 CJ Logistics Conpac Pte. Ltd. 대표이사 2018.11.01 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD 이사 2018.11.01 CJ Century Logistics Holdings Berhad 이사 2019.01.01 CJ Logistics PH Corp. 이사 2018.11.01 CJ Logistics PH Warehousing Corp. 이사 2018.11.01 CJ Logistics Holdings America Corporation 이사 2018.11.01 CJ Logistics Canada Corporation 이사 2018.11.01 CJ Logistics America, LLC 이사 2019.04.25 CJ Logistics Europe B.V. 이사 2018.11.01 CJ korea express Freight Vietnam Co.,Ltd 이사 2018.11.01 CJ korea express Vietnam Co.,Ltd 이사 2018.11.01 CJ Darcl Logistics Limited 이사 2019.01.01 박조나단 상무 Qingdao CJ Smart Cargo International Services Ltd. 이사 2019.01.01 CJ Darcl Logistics Limited 이사 2019.01.01 CJ Century Logistics Holdings Berhad 이사 2020.06.03 CJ ICM FZCO 이사 2020.08.13 양천규 상무 SHANGHAI INCHON INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. 이사 2020.06.12 윤진 상무 한국복합물류(주) 대표이사 2018.10.31 김상국 상무 CJ Gemadept Logistics Holdings Company Limited 대표이사 2018.02.23 CJ Gemadept Shipping Holdings Company Limited 대표이사 2018.02.23 CJ Vietnam Company Limited 이사 2018.03.08 CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited 이사 2018.03.28 윤상현 상무 CJ Rokin Logistics Holdings Limited 이사 2020.03.01 CJ Logistics Holdings America Corporation 이사 2020.02.18 CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited 이사 2020.03.01 CJ Darcl Logistics Limited 이사 2020.07.27 이효희 상무 CJ Logistics Middle East FZE 이사 2020.03.31 CJ Logistics Japan Corporation 이사 2020.03.16 KX Smart Cargo Holdings Limited 이사 2020.04.03 CJ korea express Shenyang Co.,Ltd. 이사 2020.10.16 CJ ICM FZCO 이사 2020.08.13 KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD. 이사 2020.04.20 이의성 상무 CJ Century Logistics Holdings Berhad 이사 2016.10.14 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD 대표이사 2017.04.01 CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD 대표이사 2017.04.01 EC DISTRIBUTION SDN BHD 대표이사 2017.04.01 EC Services Enterprise Sdn Bhd 대표이사 2017.04.01 CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. 이사 2020.04.07 정근일 상무 CJ Speedex Logistics Co.,Ltd 이사 2017.07.11 CJ Speedex(Hongkong) Logistics Co.,Ltd 대표이사 2017.07.11 CJ Speedex Logistics Chengdu Co.,Ltd 이사 2017.07.11 CJ Speedex Logistics Deqing Co.,Ltd 이사 2017.07.11 장영호 상무 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 이사 2019.02.21 박철문 상무 CJ Century Logistics Holdings Berhad 이사 2017.12.11 CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC. 이사 2018.01.12 김상현 상무 PT CJ Logistics Indonesia 이사 2020.06.16 PT CJ Logistics Nusantara 이사 2020.06.16 PT CJ Logistics Service Indonesia 이사 2020.06.16 PT CJ Logistics Warehouse Service Indonesia 이사 2020.06.16 CJ LOGISTICS RT MYANMAR CO., LTD. 이사 2020.06.16 GN TRANSPORTATION CORP. 이사 2020.02.18 CJ Logistics (Thailand) Co., Ltd. 이사 2020.09.22 CJ JWD Logistics(Thailand) co., Ltd. 이사 2020.09.22 KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD. 이사 2020.04.20 &cr; 2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 주택도시보증공사 (비상장) 2018.03.01 단순투자 156,555 31,311 0.00% 156,555 - - - 31,311 0.00% 156,555 - - CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD. (비상장) 2018.03.01 영업력강화 1,252,400 750,000 100.00% 1,252,400 - - - 750,000 100.00% 1,252,400 4,161,922 -403,238 CJ E&C VIETNAM CO., LTD (비상장) 2018.03.01 영업력강화 326,898 - 100.00% 326,898 - - - - 100.00% 326,898 1,703,382 -128,237 주식회사 한국경제신문 (비상장) 1981.05.30 단순투자 100,260 6,462 0.03% 100,260 - - - 6,462 0.03% 100,260 - - 인천개발공사 (비상장) 1970.12.18 단순투자 5,000 1,714 7.14% - - - - 1,714 7.14% - - - 주식회사 의왕아이시디 (비상장) 1992.04.10 영업력강화 344,000 68,800 6.88% 344,000 - - - 68,800 6.88% 344,000 - - 주식회사 양산아이시디 (비상장) 1992.09.25 영업력강화 600,000 120,000 6.00% 145,566 - - - 120,000 6.00% 145,566 - - 케이티파워텔 주식회사 (비상장) 1996.07.22 단순투자 2,793,000 10,002 0.06% 110,020 - - - 10,002 0.06% 110,020 - - 평택항만㈜ (비상장) 1999.12.06 영업력강화 256,700 38,505 17.00% 256,700 - - - 38,505 17.00% 256,700 - - (주)제주국제컨벤션센터 (비상장) 2018.03.01 단순투자 730,000 146,000 0.44% 730,000 - - - 146,000 0.44% 730,000 - - 울산항6,7부두운영㈜ (비상장) 1999.01.18 영업력강화 7,385 1,477 14.77% 3,415 - - - 1,477 14.77% 3,415 - - 인천에어카고센타㈜ (비상장) 2004.07.15 영업력강화 31,055 6,211 15.53% 31,055 - - - 6,211 15.53% 31,055 - - 인천국제물류센터주식회사 (비상장) 2008.09.10 영업력강화 62,200 12,440 6.16% - - - - 12,440 6.16% - - - 진양로지스틱스㈜ (비상장) 2006.05.22 단순투자 25,000 2,500 5.00% 25,000 - - - 2,500 5.00% 25,000 - - 주식회사 실버종합물류 (비상장) 2013.07.01 영업력강화 149 149 14.90% 149 - - - 149 14.90% 149 - - 서울실버종합물류㈜ (비상장) 2015.12.31 영업력강화 149 149 14.90% 149 - - - 149 14.90% 149 - - 경남실버종합물류㈜ (비상장) 2015.12.31 영업력강화 149 149 14.90% 149 - - - 149 14.90% 149 - - 인천실버종합물류㈜ (비상장) 2016.03.02 영업력강화 149 149 14.90% 149 - - - 149 14.90% 149 - - ㈜이페이젠 (비상장) 2000.06.14 단순투자 276,000 55,200 8.00% - - - - 55,200 8.00% - - - 주식회사 바른해운 (비상장) 2016.10.25 단순투자 50,540 5,054 14.31% 50,540 - - - 5,054 14.31% 50,540 - - 건설공제조합(비상장) 1994.12.27 단순투자 14,099,943 9,760 0.25% 14,582,416 - - - 9,760 0.25% 14,582,416 - - 전기공사공제조합(비상장) 2007.04.17 단순투자 110,000 500 0.00% 165,299 - - - 500 0.00% 165,299 - - 글로벌혁신성장펀드(비상장) 2019.11.21 영업력강화 500,000 - 14.90% 500,000 - 3,200,000 - - 14.60% 3,700,000 - - 인천북항벌크터미널 주식회사 (비상장) 2007.10.29 영업력강화 6,160,000 1,232,000 28.00% - - - - 1,232,000 28.00% - 62,744,506 -4,475,683 Shanghai- Inchon International Ferry Co., LTD. (비상장) 1998.07.14 영업력강화 582,831 - 24.50% 582,831 - - - - 24.50% 582,831 29,027,200 10,533,124 ㈜하이원태양광발전 (비상장) 2009.10.25 영업력강화 130,500 40,600 29.00% 203,000 - - - 40,600 29.00% 203,000 4,182,332 322,572 포항항8부두운영㈜ (비상장) 1999.06.10 영업력강화 22,500 4,500 45.00% 22,500 - - - 4,500 45.00% 22,500 4,222,236 112,156 광양항서부컨테이너터미널㈜ (비상장) 2006.10.20 영업력강화 540,000 558,000 30.00% - - - - 558,000 30.00% - 21,980,054 -9,461,565 군산컨테이너터미널㈜ (비상장) 2004.07.22 영업력강화 2,025,580 465,116 25.01% - - - - 465,116 25.01% - 3,909,170 367,873 아이씨로지스틱㈜ (비상장) 2008.02.18 영업력강화 124,600 24,920 35.60% 124,600 - - -124,600 24,920 35.60% - 429,304 5,765 대산항만운영㈜ (비상장) 2011.09.23 영업력강화 681,590 196,000 49.00% 566,011 - - -566,011 196,000 49.00% - 7,282,837 10,362 군장신항만 주식회사 (비상장) 2006.12.08 영업력강화 3,315,000 1,635,400 37.00% - - - - 1,635,400 37.00% - 69,568,105 -7,576,760 군산항7부두운영㈜ (비상장) 2010.09.29 영업력강화 175,000 34,650 34.65% 173,250 - - - 34,650 34.65% 173,250 7,286,975 22,988 CJ Vietnam Company Limited (비상장) 2014.06.26 영업력강화 11,615,175 - 25.00% 11,698,303 - - - - 25.00% 11,698,303 58,327,340 2,789,334 의령풍력발전㈜ (비상장) 2015.03.18 영업력강화 2,300,000 460,000 28.75% 1,570,044 - - - 460,000 28.75% 1,570,044 45,087,540 -1,241,997 목포국제자동차부두(주) (비상장) 2015.11.10 영업력강화 249,000 49,800 24.90% 249,000 - - - 49,800 24.90% 249,000 1,482,150 6,360 금호산업㈜ (상장) 2015.12.29 영업력강화 49,999,983 1,213,209 3.47% 11,537,618 - - -3,506,174 1,213,209 3.47% 8,031,444 1,264,238,153 -28,303,020 ICT융합펀드 (비상장) 2017.03.17 영업력강화 2,300,000 - 34.10% 8,100,000 - 1,100,000 - - 34.10% 9,200,000 18,446,346 -2,856,951 포항영일만항운영㈜ (비상장) 2011.09.15 영업력강화 2,000,000 373,184 49.00% 1,865,920 - - - 373,184 49.00% 1,865,920 8,053,168 -22,053 인천내항부두운영㈜ (비상장) 2018.04.25 영업력강화 7,140,000 71,400 18.94% 7,140,000 - - - 71,400 18.94% 7,140,000 53,321,123 6,358,510 KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD. (비상장) 2010.03.31 영업력강화 1,859,400 - 50.00% 1,859,400 - - - - 50.00% 1,859,400 3,595,637 15,645 한국복합물류㈜ (비상장) 1994.06.22 영업력강화 224,577,757 15,016,356 100.00% 276,402,570 - - - 15,016,356 100.00% 276,402,570 576,031,087 36,467,054 CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION (비상장) 1974.09.23 영업력강화 23,948,906 21,530 100.00% 248,288,906 - - - 21,530 100.00% 248,288,906 415,133,667 -9,941,552 CJ Logistics Japan Corporation (비상장) 2006.06.28 영업력강화 3,873,590 9,800 100.00% 9,299,119 - - - 9,800 100.00% 9,299,119 16,223,014 699,860 Water Pipeline Works Limited (비상장) 1996.12.21 영업력강화 7,641,548 6,030 100.00% - - - - 6,030 100.00% - 371 -3,240 KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LIMITED (비상장) 2007.12.06 영업력강화 3,313,680 3,200,000 100.00% 886,157 - - - 3,200,000 100.00% 886,157 2,316,036 -6,842 CJ Logistics Europe GmbH (비상장) 2007.04.03 영업력강화 2,833,200 - 100.00% 156,750 - 1,199,126 - - 100.00% 1,355,876 5,830,908 183,341 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD. (비상장) 2006.03.23 영업력강화 4,587,557 - 100.00% 4,587,557 - - - - 100.00% 4,587,557 41,100,975 -651,129 CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD. (비상장) 2007.01.23 영업력강화 940,470 - 100.00% 940,470 - - - - 100.00% 940,470 19,223,501 42,969 CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE (비상장) 2013.03.12 영업력강화 77,168,524 - 100.00% 76,869,504 - - - - 100.00% 76,869,504 83,402,234 -450,830 KUMHO LOGISTICS SHANGHAI CO., LTD. (비상장) 2009.03.31 영업력강화 1,306,580 - 100.00% - - - - - 100.00% - 7,411,333 -676,284 KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED (비상장) 2013.07.01 영업력강화 33,097,168 4,132 100.00% 33,097,168 - - - 4,132 100.00% 33,097,168 12,467,190 -166,799 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD (비상장) 2006.02.28 영업력강화 106,330,811 136,890,000 100.00% 106,330,811 26,600,000 32,071,620 - 163,490,000 100.00% 138,402,431 404,654,200 -1,857,389 CJ korea express Qingdao Co., Ltd (비상장) 2005.05.17 영업력강화 27,683,643 - 100.00% 27,683,643 - - - - 100.00% 27,683,643 22,595,766 194,766 CJ Logistics Europe B.V. (비상장) 2011.01.07 영업력강화 2,162,893 - 96.53% - - 144,362 - - 98.85% 144,362 3,727,771 75,323 CJ Logistics L.L.C. (비상장) 2014.10.27 영업력강화 35,330 - 49.00% 35,330 - - - - 49.00% 35,330 3,385,746 -374,352 이앤씨인프라㈜ (비상장) 2008.01.02 영업력강화 6,878,318 400,000 100.00% 6,878,318 - - - 400,000 100.00% 6,878,318 8,912,452 799,672 CJ Rokin Logistics Holdings Limited (비상장) 2015.09.17 영업력강화 540,000 199,667,068 52.29% 240,685,574 - 10,070,095 - 208,339,960 53.34% 250,755,668 489,788,047 -30,536 CJ korea express (China) Investment co., Ltd (비상장) 2016.08.01 영업력강화 103,465,980 92,700,000 100.00% 111,951,016 - - - 92,700,000 100.00% 111,951,016 125,526,180 -1,013,759 CJ Darcl Logistics Limited (비상장) 2017.08.10 영업력강화 57,778,364 11,931,071 50.00% 57,778,363 - - - 11,931,071 50.00% 57,778,363 169,024,858 7,497,534 CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED (비상장) 2018.02.08 영업력강화 65,159,018 59,960,447 70.00% 65,159,018 - - - 59,960,447 70.00% 65,159,018 99,114,019 -45,772 CJ LOGISTICS HOLDINGS GMBH (비상장) 2019.01.09 영업력강화 64,209 50,000 100.00% 64,209 -50,000 -64,209 - - - - - - 합 계 - - 1,331,567,680 26,550,000 47,720,994 -4,196,785 - - 1,375,091,888 - - (주1) 최근사업연도 재무현황은 2019년말 기준금액입니다. Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여&cr; 가. 채권채무내역 1) 채권내역 (단위:천원) 특수관계자 당분기말 전기말 채권 기타채권 합계 채권 기타채권 합계 최상위 지배기업 및 지배기업 51,978,944 3,112,692 55,091,636 38,412,388 23,401 38,435,789 관계기업과 공동기업 77,808,724 21,233,114 99,041,838 66,747,137 21,088,562 87,835,699 기타의특수관계자 95,817,218 3,364,263 99,181,481 88,892,184 620,563 89,512,747 CJ기업집단계열회사 177,525 - 177,525 94,500 - 94,500 합 계 225,782,411 27,710,069 253,492,480 194,146,209 21,732,526 215,878,735 2) 채무 내역 (단위:천원) 특수관계자 당분기말 전기말 채무 기타채무(주1) 합 계 채무 기타채무(주1) 합계 최상위 지배기업 및 지배기업 477,588 100,979,051 101,456,639 206,295 92,417,615 92,623,910 관계기업 12,167,641 5,084,221 17,251,862 3,808,109 4,252,295 8,060,404 기타의특수관계자 7,647,115 80,912,528 88,559,643 9,645,375 84,864,948 94,510,323 CJ기업집단계열회사 - 506,814 506,814 275 - 275 합 계 20,292,344 187,482,614 207,774,958 13,660,054 181,534,858 195,194,912 (주1) 리스부채 15,442백만원(전기말: 7,459백만원) 및 입회보증금 140,558 백만 원(전기말: 73,434백만원)이 포함되어 있습니다. 나. 자금거래 내역 <당분기> (단위:천원) 특수관계자의 성격 회사명 자금대여 거래 대여 상환 금융리스부채의 증가 금융리스부채의 상환(주2) 지분취득 지배회사 씨제이제일제당(주) - - 636,492 260,900 - 씨제이(주) - - 5,147,414 1,955,097 - 관계기업 인천북항벌크터미널(주) - - - 12,948 - 군산항7부두운영(주) - 4,716 - 192,322 - 아이씨로지스틱스(주) - - 2,587,886 378,515 - 대산항만운영(주) - 11,587 - - - 군장신항만(주)(주1) 1,800,000 - - - - CJ VIETNAM COMPANY LIMITED - - - 231,836 - ICT융합펀드 - - - - 1,100,000 기타의특수관계자 씨제이프레시웨이(주) - - 3,439,858 859,937 - (주)씨제이이엔엠 - - - 374,400 - 씨제이씨지브이(주) - - - - 31,798,120 CJ JAPAN CORP. - - 395,622 160,795 - (주1) 당분기 중 군장신항만(주)에 대한 대여금은 전액 손상으로 인식되었습니다. &cr; (주2) 금융리스부채의 상환 금액은 이자비용, 조건변경이 포함된 금액입니다.&cr; <전분기> (단위:천원) 특수관계자의 성격 회사명 자금대여 거래 대여 상환 금융리스부채의 증가 금융리스부채의 상환(주2) 지분취득 지배회사 씨제이제일제당(주) - - 307,017 29,040 - 관계기업 인천북항벌크터미널(주) - - 25,654 6,474 - 군산항7부두운영(주) - 7,074 3,218,691 271,634 - 대산항만운영(주) - 17,380 - - - 군장신항만(주)(주1) 1,628,235 - - - - CJ VIETNAM COMPANY LIMITED - - 960,579 335,670 - ICT 융합펀드 - - - - 1,700,000 포항영일항만운영(주) - - - - 542,920 기타의특수관계자 씨제이프레시웨이(주) - - 3,077,301 148,914 - (주)씨제이이엔엠 - - 44,620 44,700 - CJ JAPAN CORP. - - 273,807 138,129 - (주1) 당분기 중 군장신항만(주)에 대한 대여금은 전액 손상으로 인식되었습니다.&cr; (주2) 금융리스부채의 상환 금액은 이자비용, 조건변경이 포함된 금액입니다. &cr; 다. 보증 내역 <당분기말> (단위:천원) 특수관계자의 성격 제공받은 회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 한도 보증기간 비고 관계기업 군장신항만(주)(주1) 메리츠종합금융증권(주),&cr;리드트리제일차(주) 75,200,000 75,200,000 2018/05/31-2038/08/31 이행 및 지급보증 의령풍력발전(주) 서울보증보험 - 2,207,875 2014/12/16-2025/12/31 이행보증 기타의특수관계자 종업원 우리은행 941,722 3,600,000 2013/03/26-2028/07/21 종업원대출보증 종업원 하나은행 766,364 8,000,000 2012/08/27-2023/03/26 종업원대출보증 종업원 우리은행 4,985,799 25,000,000 2012/10/26-2028/09/21 종업원대출보증 (주1) 당사는 리드트리제일차㈜의 군장신항만에 대한 후순위 대출을 조달하기 위한 차입금과 관련하여 20,025백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다. &cr; &cr; <전기말> (단위:천원) 특수관계자의 성격 제공받은 회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 한도 보증기간 비고 관계기업 군장신항만(주)(주1) 메리츠종합금융증권(주),&cr;리드트리제일차(주) 75,200,000 75,200,000 2018/05/31-2038/08/31 이행 및 지급보증 의령풍력발전(주) 서울보증보험 - 1,601,712 2014/12/16-2025/12/31 이행보증 기타의특수관계자 종업원 우리은행 908,368 3,600,000 2004/07/21-2027/12/23 종업원대출보증 종업원 하나은행 1,178,982 8,000,000 2011/09/26-2023/03/26 종업원대출보증 종업원 우리은행 5,265,821 25,000,000 2012/03/30-2027/12/23 종업원대출보증 (주1) 당사는 리드트리제일차㈜의 군장신항만에 대한 후순위 대출을 조달하기 위한 차입금과 관련하여 20,025백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다. &cr; 2. 대주주와의 영업거래 내역&cr; 1) 매출거래내역 (단위:천원) 특수관계자 당분기 전분기 매출 기타수익 합계 매출 기타수익 합계 최상위 지배기업 및 지배기업 294,396,514 - 294,396,514 390,467,943 10,349 390,478,292 관계기업과 공동기업 201,117,393 2,544,398 203,661,791 168,253,466 2,845,139 171,098,605 기타의특수관계자 488,505,478 83,532 488,589,010 501,746,105 291,324 502,037,429 CJ기업집단계열회사 633,052 - 633,052 505,216 - 505,216 합 계 984,652,437 2,627,930 987,280,367 1,060,972,730 3,146,812 1,064,119,542 2) 매입거래내역 (단위:천원) 특수관계자 당분기 전분기 매입 기타비용(주1) 합 계 매입 기타비용(주1) 합계 최상위 지배기업 및 지배기업 2,948,433 51,213,280 54,161,713 3,780,979 40,781,688 44,562,667 관계기업 32,203,915 2,855,977 35,059,892 24,261,109 4,689,008 28,950,117 기타의특수관계자 41,185,927 74,478,497 115,664,424 38,615,147 71,528,059 110,143,206 CJ기업집단계열회사 3,170 878,802 881,972 - - - 합 계 76,341,445 129,426,556 205,768,001 66,657,235 116,998,755 183,655,990 (주1) 사용권자산의 취득금액 12,207백만원(전분기: 7,908백만원)이 포함되어 있습니다. Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr;1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황&cr; 가. 주주총회 의사록 요약&cr;당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다. 주총일자 안 건 결 의 내 용 비고 2020.03.30&cr;(제110기 정기주주총회) 제1호 의안 : 제110기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제1호의안 : 원안대로 가결&cr;&cr;제2호의안 : 원안대로 가결&cr;제3호의안 : 원안대로 가결 정기 2019.03.25&cr;(제109기 정기주주총회) 제1호 의안 : 제109기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제1호의안 : 원안대로 가결&cr;&cr;제2호의안 : 원안대로 가결&cr;제3호의안 : 원안대로 가결&cr;제4호의안 : 원안대로 가결 정기 2018.03.26&cr;(제108기 정기주주총회) 제1호 의안 : 제108기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr;제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제1호의안 : 원안대로 가결&cr;&cr;제2호의안 : 원안대로 가결&cr;제3호의안 : 원안대로 가결&cr;제4호의안 : 원안대로 가결&cr;제5호의안 : 원안대로 가결 정기 &cr; 2. 우발채무 등&cr; 가. 중요한 소송사건 &cr; (1) 당사가 피고인 소송 (단위:백만원) 원고 피고 소송금액 개요 및 진행상황 ㈜중소기업유통센터 지배기업 18,665 손해배상청구 현대건설㈜ 지배기업 6,302 손해배상청구 여수광양항만공사 지배기업 3,404 손해배상청구 종근당건강㈜ 지배기업 1,921 손해배상청구 한화손해보험 지배기업 1,871 손해배상청구 상기건 외 42건 9,707 - 합 계 41,870 - &cr;(2) 당사가 원고인 소송 (단위:백만원) 원고 피고 소송금액 개요 및 진행상황 지배기업 부국관광㈜ 8,857 공사대금 지배기업 여수광양항만공사 5,096 손해배상청구 반소 제기 지배기업 현대건설 4,755 현대건설 피소사건의 반소 제기 지배기업 SMS코리아 3,935 공사대금 지배기업 비에이치아이 1,824 운송료 상기건 외 14건 5,209 - 합 계 29,676 - &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - 해당사항 없습니다.&cr; 다. 신종자본증권 발행현황 &cr; ( 1) 당사가 2018년 12월 28일 발행한 제94회 사모 채권형 신종자본증권 내역입니다. 구분 발행 조건의 내용 발행일 2018년 12월 28일 발행금액 KRW 200,000,000,000 발행목적 재무구조 개선 및 단기차입금 상환 발행방법 사모 사채의종류 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 상장여부 비상장 미상환잔액 KRW 200,000,000,000 자본인정에 관한사항 회계처리 근거 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 회사는 해당 신종자본증권을 자본으로 분류 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 30년(발행회사가 만기연장 권한 보유) 사채권자는 사채의 중도상환을 요구할 수 없으며, 최초중도상환일(2023년 12월 28일) 및 그 이후의 각 이자지급일에 조기상환 가능 발행금리 - 발행일(당일 포함)로부터 2023년 12월 28일까지 기간에 대해서는 연 4.50%의 고정금리&cr;- 이 후 (x) 각 재설정일의 2영업일 전에 발표하는 5년만기국고채 수익률과, (y) 연 2.50%의 가산 금리를 합산한 금리에, (z) 연2.0%의 Step-up마진을 가산한 고정금리 우선순위 - 발행회사의 청산절차에서 잔여재산분배에 관한 우선주와동순위이고, 발행회사의 보통주식보다 선순위&cr;- 기타 발행회사의 기준 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무에 대하여는 후순위 부채분류 시 재무구조에&cr;미치는 영향 부채비율 상승 &cr;( 2020년 3분기 말 연결재무제표 기 준 154%에서 159%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 - &cr;(2) 당사가 2019년 3월 29일 발행한 제95회 사모 채권형 신종자본증권 내역입니다. 구분 발행 조건의 내용 발행일 2019년 3월 29일 발행금액 KRW 350,000,000,000 발행목적 재무구조 개선 및 단기차입금 상환 발행방법 사모 사채의종류 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 상장여부 비상장 미상환잔액 KRW 350,000,000,000 자본인정에 관한사항 회계처리 근거 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 회사는 해당 신종자본증권을 자본으로 분류 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 30년(발행회사가 만기연장 권한 보유) 사채권자는 사채의 중도상환을 요구할 수 없으며, 최초중도상환일(2024년 3월 29일) 및 그 이후의 각 이자지급일에 조기상환 가능 발행금리 - 발행일(당일 포함)로부터 2024년 3월 29일("최초재설정일")(당일 제외)까지 기간에 대해서는 연 4.20%의 고정금리&cr;- 최초재설정일(당일 포함) 이후에는 직전 재설정일(최초재설정일과 최초재설정일 이후 최초로 도래하는 재설정일까지의 기간의 경우에는 최초재설정일)로부터 매 1년째 되는 날("재설정일")(당일 제외)까지의 각 기간에 대해서 (x) 각 재설정일의 2영업일 전에 발표하는 씨제이대한통운 5년 개별민평 수익률과, (y) 연 1.90%의 가산금리를 합산한 금리에, (z) 연 1.50%의 Step-up마진을 가산한 고정금리 우선순위 - 발행회사의 청산절차에서 잔여재산분배에 관한 우선주식과 동순위이고, 발행회사의 보통주식보다 선순위&cr;- 기타 발행회사의 기준 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무에 대하여는 후순위 부채분류 시 재무구조에&cr;미치는 영향 부채비율 상승 &cr; ( 2020년 3분기 말 연결재무제표 기준 154%에서 163%로 상승 ) 기타 중요한 발행조건 등 - &cr; 라. 상환전환우선주 발행현황&cr; 당사의 종속기업인 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD 및 CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION(舊, CJ LOGISTICS U.S.A. CORPORATION)은 재무건전성 강화 목적으로 19년 4분기 중 각각 1,000억원의 상환전환우선주를 발행하는 것을 결정하였습니다. 당사는 이에 대해 지급보증 목적으로 상환전환우선주의 인수인과 5년 후 특정가격에 매입하는 차액결제약정을 체결하였으며, 2019년 11월 7일과 12월 23일 이사회를 통하여 상환전환우선주 발행 및 차액결제약정에 대해 결의하였습니다. 자세한 사항은 2019년 11월 8일 및 12월 19일 공시한 [유상증자결정(종속회사의주요경영사항] 참조 바랍니다. &cr; 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr; 가. 제재현황 일자 조치기관 조치대상자 조치내용 사유 및 근거법령 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2019.09.06&cr;감리결과&cr;조치통보 금융감독원&cr;(증권선물위원회) 씨제이대한통운㈜ 재무제표 수정 관계기업 투자주식 손상 등 수정&cr;(舊 외감법 제16조 제2항 및 외감법 제29조 제1항 등) 2018년, 2019년 1분기/반기 사업보고서 정정 공시 법률 준수 및 내부 회계 관리 강화 2019.09.19&cr; 의결서 접수 공정거래위원회&cr;(발전관계사 수요물자 운송용역 &cr;입찰 담합 제재) 씨제이대한통운㈜ 시정명령 및 과징금 부과&cr;(총 445백만원) 공정거래법 제19조 제1항 제8호 시정명령 이행 및&cr;과징금 납부 완료 공정거래 관련 법률 준수 및&cr;내부 Compliance 강화 2020.01.06. 한국전력공사&cr;(부정당업자 제재처분) 씨제이대한통운㈜ 부정당업자 제재 통보에 따라&cr;공공입찰에 6개월 참여 금지&cr;(2020.01.16.~2020.07.15.) 공공기관운영법 제39조 제2항,&cr;공기업·준정부기관 계약사무규칙 제15조,&cr;국가계약법 제27조 제1항 제2호,&cr;국가계약법 시행규칙 제76조 - 효력 집행정지 신청(인용)&cr;- 입찰참가자격제한처분&cr; 취소소송 제기(소취하)&cr;- 제재기간(2020.08.29~2021.02.26.) 공정거래 관련 법률 준수 및&cr;내부 Compliance 강화 2020.02.19. 한국농수산식품유통공사&cr;(부정당업자 제재처분) 씨제이대한통운㈜ 부정당업자 제재 통보에 따라&cr;공공입찰에 6개월 참여 금지&cr;(2020.02.24.~2020.08.23.) 공기업·준정부기관 계약사무규칙 제15조,&cr;국가계약법 제27조 - 효력 집행정지 신청(인용)&cr;- 입찰참가자격제한처분&cr; 취소소송 제기(소취하)&cr;- 제재기간(2020.08.31~2021.02.27.) 공정거래 관련 법률 준수 및&cr;내부 Compliance 강화 2020.03.05. 한국중부발전&cr;(부정당업자 제재처분) 씨제이대한통운㈜ 부정당업자 제재 통보에 따라&cr;공공입찰에 6개월 참여 금지&cr;(2020.03.13.~2020.09.12.) 공기업·준정부기관 계약사무규칙 제15조 제1항 - 효력 집행정지 신청(인용)&cr;- 입찰참가자격제한처분&cr; 취소소송 제기(소취하)&cr;- 제재기간(2020.08.31~2021.02.27.) 공정거래 관련 법률 준수 및&cr;내부 Compliance 강화 2020.04.07. 전라남도지사&cr;(부정당업자 제재처분) 씨제이대한통운㈜ 부정당업자 제재 통보에 따라&cr;공공입찰에 5개월 참여 금지&cr;(2020.04.13.~2020.09.12.) 지방계약법 제31조 제1항 제2호,&cr;지방계약법 시행규칙 제76조 제1항 별표2 - 효력 집행정지 신청(인용)&cr;- 입찰참가자격제한처분&cr; 취소소송 제기(소취하)&cr;- 제재기간(2020.09.01~2021.01.31.) 공정거래 관련 법률 준수 및&cr;내부 Compliance 강화 2020.04.13&cr; 의결서 접수 공정거래위원회&cr;(포스코 광양제철소 생산 철강제품 운송용역 입찰 담합 제재) 씨제이대한통운㈜ 시정명령 및 과징금 부과&cr;(총 7,718백만원) 공정거래법 제19조 제1항 제3호 및 제8호 시정명령 이행 및&cr;과징금 분할 납부 신청(결정)&cr;(1회차 납부 완료) 공정거래 관련 법률 준수 및&cr;내부 Compliance 강화 2020.05.20&cr;의결서 접수 공정거래위원회&cr;(두산중공업 중량물 운송용역 등 &cr;입찰 담합 제재) 씨제이대한통운㈜ 시정명령 및 과징금 부과&cr;(총 138백만원) 공정거래법 제19조 제1항 제3호 및 제8호 시정명령 이행 및 과징금 납부 완료 공정거래 관련 법률 준수 및&cr;내부 Compliance 강화 2020.06.04&cr; 의결서 접수 공정거래위원회&cr;(현대삼호중공업 해상크레인 붐 &cr;운송용역 입찰 담합 제재) 씨제이대한통운㈜ 시정명령 및 과징금 부과&cr;(총 6백만원) 공정거래법 제19조 제1항 제8호 시정명령 이행 및 과징금 납부 완료 공정거래 관련 법률 준수 및&cr;내부 Compliance 강화 2020.07.07 부산광역시장&cr;(부정당업자 제재처분) 씨제이대한통운㈜ 부정당업자 제재 통보에 따라&cr;공공입찰에 5개월 참여 금지&cr;(2020.07.17.~2020.12.16.) 지방계약법 제31조,&cr;지방계약법 시행규칙 제76조 제1항 - 효력 집행정지 신청(인용)&cr;- 입찰참가자격제한처분&cr; 취소소송 제기(소취하)&cr;- 제재기간(2020.08.31~2021.01.30.) 공정거래 관련 법률 준수 및&cr;내부 Compliance 강화 2020.07.23&cr; 의결서 접수 공정거래위원회&cr;(대우조선해양 수입형강 하역 및 운송 입찰 담합 제재) 씨제이대한통운㈜ 시정명령 및 과징금 부과&cr;(총 4백만원) 공정거래법 제19조 제1항 제8호 시정명령 이행 및 과징금 납부 완료 공정거래 관련 법률 준수 및&cr;내부 Compliance 강화 2020.11.27 의결서 접수 공정거래위원회 (세아엘앤에스 수출입 철제품 하역 및 운송용역 2개 화물운송사업자 담합 제재) 씨제이대한통운㈜ 시정명령 및 과징금 부과 (총 69백만원) 공정거래법 제19조 제1항 제1호 시정명령 이행 및 과징금 납부 예정 공정거래 관련 법률 준수 및&cr;내부 Compliance 강화 2020.12.22 의결서 접수 공정거래위원회 (포스코 포항제철소 생산 철강제품 운송용역 입찰 담합 제재) 씨제이대한통운㈜ 시정명령 및 과징금 부과 (총 9,433백만원) 공정거래법 제19조 제1항 제3호 및 제8호 시정명령 이행 및 과징금 납부 예정&cr;(과징금 분할 납부 신청) 공정거래 관련 법률 준수 및&cr;내부 Compliance 강화 2020.12.24 의결서 접수 공정거래위원회 (한국농수산식품유통공사 수입농산물 운송용역 입찰담합 제재) 씨제이대한통운㈜ 시정명령 및 과징금 부과, 형사고발 (총 581백만원) 공정거래법 제19조 제1항 제3호 및 제8호 시정명령 이행 및 과징금 납부 예정 공정거래 관련 법률 준수 및&cr;내부 Compliance 강화 2020.12.31 의결서 접수 공정거래위원회 (한국남동발전 영흥제3연료하역부두 유연탄 하역 용역 입찰 담합 제재) 씨제이대한통운㈜ 시정명령 및 과징금 부과 (총 39백만원) 공정거래법 제19조 제1항 제8호 시정명령 이행 및 과징금 납부 예정 공정거래 관련 법률 준수 및&cr;내부 Compliance 강화 &cr; 나. 단기매매차익 발생 및 환수현황&cr; 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 &cr; 당사는 2020년 10월 26일 이사회 결의를 통하여 네이버(주)와 전략적 사업제휴 관계 강화 및 유지를 위하여 각사 보유 3,000억원 자사주 교환 계약을 체결하였으며,2020년 10월 27일 교환을 완료하였습니다. 라. 직접금융 자금의 사용&cr; (1) 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 96회 2020년 04월 27일 채무상환자금 200,000 채무상환자금 200,000 - 회사채 93회 2018년 06월 08일 운영자금 180,000 운영자금 180,000 - 회사채 93회 2018년 06월 08일 채무상환자금 220,000 채무상환자금 220,000 - 회사채 92회 2017년 04월 27일 운영자금 330,000 운영자금 330,000 - &cr;(2) 사모자금의 사용내역 : 해당사항 없습니다.&cr;※ 상기 사모자금 사용내역은 주요사항보고서 기준입니다. 마. 합병 등의 사후 정보 구 분 일 자 상 대 방 내 용 합 병 2018.03.01 씨제이건설(주) 씨제이대한통운(주)가 씨제이건설(주)를 흡수합병함 ※ 상기 일자는 합병 등이 종료된 일자입니다.&cr;&cr;- 씨제이대한통운(주)의 씨제이건설(주) 합병 건&cr;① 일자&cr;- 2018년 3월 1일&cr;② 상대방 - 명칭 : 씨제이건설(주)&cr;- 소재지 : 서울시 서초구 남부순환로 2271(방배동)&cr;- 대표이사 : 김춘학&cr;③ 계약내용 - 합병 배경&cr;씨제이대한통운(주)와 씨제이건설(주)의 역량 결합을 통한 고도화된 인프라 구축으로차별화된 물류 서비스 제공, 물류분야 시공 전문성 강화를 통한 대외 물류 건설 사업 확대, 합병시너지를 통한 주주가치 및 기업가치 극대화, 법인 통합에 따른 경영효율성 증대를 위하여 본 합병 건을 추진하게 되었습니다.&cr;- 법적 형태 씨제이대한통운(주)가 씨제이건설(주)를 흡수합병하였으며, 본 합병 건은 상법 제527조의3에 의거한 소규모합병에 해당됩니다.&cr;- 구체적 내용 합병 후 존속법인은 씨제이대한통운(주)이고, 씨제이건설(주)는 소멸법인이 되나 존속법인인 씨제이대한통운(주)는 씨제이건설(주)의 영업을 승계하게 되며, 합병법인 씨제이대한통운(주)는 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않습니다.(자기주식 교부) 씨제이대한통운(주)은 씨제이건설(주)를 흡수합병하는 대가로 씨제이건설㈜의 주주들에게 자기주식(구주) 529,141주를 교부, 254주는 미교부하였으며(총 교부대상 529,395주), 씨제이건설(주)이 보유한 자기주식에 대하여 씨제이대한통운(주)의 자기주식을 배정하지 아니하였습니다. &cr;합병비율 및 산출근거는 아래와 같습니다. 구 분 씨제이대한통운(주) 씨제이건설(주) 액면가액 5,000원 10,000원 주당평가가액 151,684원 8,148원 합병비율 1 0.0537169 ※ 산출 근거&cr;씨제이대한통운(주) 및 씨제이건설(주)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에 의거하여 합병가액 및 합병비율을 산출하였습니다.&cr;- 주요 일정 구 분 씨제이대한통운(주)&cr;(존속회사) 씨제이건설(주)&cr;(소멸회사) 합병 이사회 결의일 2017년 12월 18일 2017년 12월 18일 주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고 2017년 12월 19일 - 합병 계약일 2018년 1월 3일 2018년 1월 3일 주주확정기준일 2018년 1월 16일 - 소규모합병(간이합병) 공고일 2018년 1월 16일 - 주주명부 폐쇄기간 시작일 2018년 1월 17일 - 종료일 2018년 1월 24일 - 합병반대의사 통지 접수기간 시작일 2018년 1월 16일 - 종료일 2018년 1월 30일 - 합병승인을 위한 주총갈음 이사회 승인 2018년 1월 31일 2018년 1월 31일 채권자 이의제출 공고일 2018년 1월 31일 2018년 1월 31일 채권자 이의제출기간 시작일 2018년 1월 31일 2018년 1월 31일 종료일 2018년 2월 28일 2018년 2월 28일 합병기일 2018년 3월 1일 2018년 3월 1일 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일 2018년 3월 2일 - 합병종료보고 공고일 2018년 3월 2일 - 합병등기일(해산등기일) 2018년 3월 2일 2018년 3월 2일 &cr;- 합병 등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 씨제이건설(주) 매출액 638,908 796,823 663,020 -3.8% - - - 영업이익 19,924 25,585 14,502 27.2% - - - 당기순이익 - - - - - - - ※ 상기 예측치는 2017년 12월 18일 평가대상회사가 제시한 재무제표와 향후 수익전망 자료를 기초로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙을 준용하여 평가하였으며, 1차연도는 2018년, 2차연도는 2019년입니다. &cr; 바. 녹색경영 &cr; (1) 활동내역 구 분 인증내용 인증기관 내 용 비 고 2009.12 국내 전 사업장에 대한 온실가스 인벤토리 인증 환경관리공단 국내·외적으로 추진하고 있는 온실가스 감축에 동참하고 기후 변화와 관련된 각종 리스크에 대한 대응기반을 구축하고자 자발적으로 실시함 배출량 인증: 105,484tCO2-eq(2007년) 2012.11 우수녹색물류실천기업 지정 국토교통부 물류부문 에너지 효율화 또는 온실가스 감축에 대한 효과가 우수한 기업에 대하여 우수녹색물류실천기업 지정서 수여 2018.11월 지정갱신 2011.05 ISO14001의 국내 전 사업장으로 확대 인증 DNV-GL 회사의 모든 사업활동이 환경에 미치는 영향을 최소화함으로써 환경경영을 지속적으로 추구하기 위하여 국내 전 사업장으로 확대하여 실시함 2017.05월 인증갱신 &cr;(2) 온실가스 배출량 구분 제111기 3분기 제110기 제109기 온실가스 배출량 톤 CO2e 175,043 214,842 206,219 에너지 사용량 TJ 2,899 3,631 3,421 &cr; 사. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 인증명칭 근거법령 인증부처 인증일자 유효기간 인증내용 우수물류기업 인증 (舊 종합물류기업) 물류정책기본법 국토교통부 2006.06 매3년정기검사 우수물류기업 (舊물류전문기업) AEO(수출입안전관리우수업체) 관세법 관세청 2011.05 2022.04 화물운송주선업자부문(A등급) 하역업자 (A등급) 관세사부문(A등급)&cr;보세구역운영인부문(A등급) 보세운송업자부문(A등급) 가족친화인증 가족친화사회환경의 &cr;조성 촉진에 관한 법률 여성가족부 2019.12 2022.11 자녀출산 및 양육지원,가족친화직장문화조성, 유연근무제도 시행 기업 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다.&cr; 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.

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