CJ Logistics Corporation — Capital/Financing Update 2021

Feb 3, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 씨제이대한통운 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 02월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	씨제이대한통운 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박근희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로9길 53 씨제이대한통운 빌딩
	(전 화) 1588-1255
	(홈페이지) http://www.cjlogistics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무팀장 (성 명) 이 효 희
	(전 화) 02-700-0271

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 01월 25일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 01월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 01월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2021년 02월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr&cr씨제이대한통운(주) 제98-1회 무기명 이권부 무보증사채&cr씨제이대한통운(주) 제98-2회 무기명 이권부 무보증사채&cr씨제이대한통운(주) 제98-3회 무기명 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 200,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정으로써, 정정된 사항은 굵은 초 록색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 98-1]&cr이자율 : 1.209&cr발행수익율 : 1.209&cr&cr 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.209%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 98-2]&cr이자율 : 1.514&cr발행수익율 : 1.514&cr &cr주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.514%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 98-3]&cr이자율 : 1.871&cr발행수익율 : 1.871&cr &cr 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.871%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 98-1]&cr이자율 : 1.203&cr발행수익율 : 1.203&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 98-2]&cr이자율 : 1.497&cr발행수익율 : 1.497&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 98-3]&cr이자율 : 1.858&cr발행수익율 : 1.858&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에관한 일반 사항
1. 공모개요	[회차 : 98-1]&cr발행수익율 : 1.209&cr연리이자율 : 1.209&cr&cr 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.209%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 98-2]&cr발행수익율 : 1.514&cr연리이자율 : 1.514&cr &cr주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.514%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 98-3]&cr발행수익율 : 1.871&cr연리이자율 : 1.871&cr &cr 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.871%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 98-1]&cr발행수익률 : 1.203&cr연리이자율 : 1.203&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 98-2]&cr발행수익률 : 1.497&cr연리이자율 : 1.497&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 98-3]&cr발행수익률 : 1.858&cr연리이자율 : 1.858&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crII. 증권의 주요 권리 내용
가. 일반적인 사항	[회차 : 제98-1 무보증사채]&cr연리이자율 : 주1)&cr&cr[회차 : 제98-2 무보증사채]&cr연리이자율 : 주2)&cr&cr[회차 : 제98-3 무보증사채]&cr연리이자율 : 주3)&cr&cr&cr 주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.209%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 주2) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.514%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr 주3) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.871%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 제98-1 무보증사채]&cr연리이자율 : 1.203&cr&cr[회차 : 제98-2 무보증사채]&cr연리이자율 : 1.497&cr&cr[회차 : 제98-3 무보증사채]&cr연리이자율 : 1.858&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr