CJ Logistics Corporation — Capital/Financing Update 2021

Feb 4, 2021

증권발행실적보고서 2.4 씨제이대한통운 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	씨제이대한통운 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박근희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로9길 53 씨제이대한통운 빌딩
	(전 화) 1588-1255
	(홈페이지) http://www.cjlogistics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무팀장 (성 명) 이 효 희
	(전 화) 02-700-0271
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업창고 및 운송관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 98-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002024년 02월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 98-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002026년 02월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 98-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002028년 02월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 98-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 04일2021년 02월 04일2021년 02월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권㈜1,000,00010,000,000,00020.00-KB증권㈜2,000,00020,000,000,00040.00-신영증권㈜1,000,00010,000,000,00020.00-한화투자증권㈜1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권㈜1,000,00020--------KB증권㈜2,000,00040--------신영증권㈜1,000,00020--------한화투자증권㈜1,000,00020--------기관투자자--25,000,00050,000,000,00010025,000,00050,000,000,0001005,000,00025,000,00050,000,000,00025,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.&cr주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항 98-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 04일2021년 02월 04일2021년 02월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우㈜4,000,00040,000,000,00040.00-NH투자증권㈜2,000,00020,000,000,00020.00-KB증권㈜3,000,00030,000,000,00030.00-하이투자증권㈜1,000,00010,000,000,00010.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우㈜4,000,00040.00--------NH투자증권㈜2,000,00020.00--------KB증권㈜3,000,00030.00--------하이투자증권㈜1,000,00010.00--------기관투자자--410,000,000100,000,000,000100410,000,000100,000,000,00010010,000,000410,000,000100,000,000,000410,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.&cr주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항 98-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 04일2021년 02월 04일2021년 02월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우㈜1,000,00010,000,000,00020.00-NH투자증권㈜2,000,00020,000,000,00040.00-삼성증권㈜1,000,00010,000,000,00020.00-한국투자증권㈜1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우㈜1,000,00020--------NH투자증권㈜2,000,00040--------삼성증권㈜1,000,00020--------한국투자증권㈜1,000,00020--------기관투자자--45,000,00050,000,000,00010045,000,00050,000,000,0001005,000,00045,000,00050,000,000,00045,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.&cr주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 02월 04일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 씨제이대한통운(주) → 서울특별시 중구 세종대로9길 53&cr 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 &cr 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 98-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 98-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 98-3(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr<채무상환자금>&cr&cr금번 무보증사채 발행 총액 금 이천억원(\200,000,000,000) 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

(단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	이자율	발행금액
제90-2회 무보증사채	2016.04.25	2021.04.25	2.110	110,000
제93-1회 무보증사채	2018.06.08	2021.06.08	2.602	120,000
합 계				230,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.