CJ Freshway Corporation

Share Issue/Capital Change • Jan 30, 2019

증권발행실적보고서 2.2 씨제이프레시웨이(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019 년 01 월 30 일
	&cr
회 사 명 :&cr	씨제이프레시웨이 주식회사
대 표 이 사 :&cr	문 종 석
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동)
	(전 화) 02-2149-6057
	(홈페이지) http://www.cjfreshway.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 (성 명) 허 훈
	(전 화) 02-2149-6057
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 8(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002022년 01월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A한국신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 8(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 01월 30일2019년 01월 30일2019년 01월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자(주) 3,000,000 30,000,000,00030.00총액인수NH투자증권(주) 3,000,000 30,000,000,00030.00총액인수신영증권(주) 1,000,000 10,000,000,00010.00총액인수키움증권(주) 1,000,000 10,000,000,00010.00총액인수미래에셋대우(주) 1,000,000 10,000,000,00010.00총액인수KB증권(주) 1,000,000 10,000,000,00010.00총액인수 10,000,000 100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자(주) 3,000,000 30.00--------NH투자증권(주) 3,000,000 30.00--------신영증권(주) 1,000,000 10.00--------키움증권(주) 1,000,000 10.00--------미래에셋대우(주) 1,000,000 10.00--------KB증권(주) 1,000,000 10.00--------기관투자자--9 10,000,000 100,000,000,000100.009 100,000,000100,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.00	9	10,000,000	100,000,000,000	100.00	9	100,000,000	100,000,000,000	100.00

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 01월 30일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr 라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 씨제이프레시웨이(주) → 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 &cr 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16&cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 8(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-30,000,000,00070,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자 금조 달금액

[회 차 : 8]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발행제비용(2)	313,320,000
순수입금[(1)-(2)]	99,686,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 8]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	70,000,000	발행가액 × 0.07%
대표주관수수료	20,000,000	발행가액 × 0.02%
인수수수료	180,000,000	인수가액 × 0.18%
사채관리수수료	5,000,000	정액제
신용평가수수료	36,000,000	한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)
등록비용	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드발급비용	20,000	표준코드 발급비용(건당 2만원)
합 계	313,320,000	-

주) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>&cr - 표준코드발급비용 : 건당 2만원

2. 자금의 사용목적&cr

금번 당사가 발행하는 제8회 무보증사채 발행금액 1,000억원 중 700억원은 차환자금으로 , 300억원은 운영자금으로 사 용될 예정입니다. &cr

[제8회]	(단위 : 원)

시설자금	운영자금	차환자금	합 계
-	30,000,000,000	70,000,000,000	100,000,000,000

&cr[차환자금]&cr

차환자금 700억원은 CJ프레시웨이 제6회 무보증 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.&cr&cr- 차환자금 세부내역&cr

(단위 : 백만원)

사용예정일	금융기관	과목	금액	금리	비고
2019.02.12	NH투자증권	회사채	70,000	2.62	-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr [운영자금]&cr &cr 운영자금 300억원은 원부재료 구매에 사용할 예정입니다.&cr&cr - 운영자금 세부내역&cr

(단위 : 백만원)

내 역	지급일	거래처	금 액	비 고
원부재료구매	2019년 1분기중	CJ제일제당	30,000	-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.