CJ ENM CO., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 28, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)씨제이이엔엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주) 씨제이이엔엠&cr
대 표 이 사 :&cr	강 호 성&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 과천대로 870-13
	(전 화) 02-2107-0114
	(홈페이지) http://www.cjenm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 박 천 규
	(전 화) 02-371-5501

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업방송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 21-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002024년 06월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 21-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002026년 06월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 21-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 28일2021년 06월 28일2021년 06월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)4,000,000 40,000,000,000 20.0-키움증권(주)4,000,000 40,000,000,000 20.0-케이비증권(주)3,000,000 30,000,000,000 15.0-한화투자증권(주)5,000,000 50,000,000,000 25.0-한국투자증권(주)2,000,000 20,000,000,000 10.0-신한금융투자(주)2,000,000 20,000,000,000 10.0-20,000,000200,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)4,000,00020.0--------키움증권(주)4,000,00020.0--------케이비증권(주)3,000,00015.0--------한화투자증권(주)5,000,00025.0--------한국투자증권(주)2,000,00010.0--------신한금융투자(주)2,000,00010.0--------기관투자자--1420,000,000200,000,000,000100.01420,000,000200,000,000,000100.020,000,0001420,000,000200,000,000,0001420,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 21-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 28일2021년 06월 28일2021년 06월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)1,000,000 10,000,000,000 10.0-키움증권(주)1,000,000 10,000,000,000 10.0-케이비증권(주)2,000,000 20,000,000,000 20.0-유안타증권(주)2,000,000 20,000,000,000 20.0-신영증권(주)2,000,000 20,000,000,000 20.0-하이투자증권(주)2,000,000 20,000,000,000 20.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)1,000,00010.0--------키움증권(주)1,000,00010.0--------케이비증권(주)2,000,00020.0--------유안타증권(주)2,000,00020.0--------신영증권(주)2,000,00020.0--------하이투자증권(주)2,000,00020.0--------기관투자자--910,000,000100,000,000,000100.0910,000,000100,000,000,000100.010,000,000910,000,000100,000,000,000910,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일: 2021년 06월 28일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr[전자문서]&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr[서면문서]

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108&crKB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16&cr유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76&cr한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 &cr하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 21-1(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--130,000,000,00070,000,000,000--200,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 21-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000---100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]&cr &cr금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행자금 3,000 억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr&cr(1) 채무상환자금&cr[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

종류	신용등급	발행금액	발행일	만기일	발행금리(%)
제15-2회 무보증공모사채	AA-	700	2016-06-30	2021-06-30	1.79

&cr(2) 운영자금&cr[운영자금 세부내역]

(단위 : 억원)

구분	지급대상	금액	지급시기
매입대금 결제	㈜빌리프랩 외 244개사	372	6월 30일
㈜메조미디어 외 54개사	205	7월 30일
㈜메조미디어 외 14개사	214	8월 31일
씨제이대한통운㈜ 외 9개사	228	9월 30일
직매입 대금 지급	다이슨코리아 등 781개사	222	6월 25일
㈜한샘 등 364개사	92	6월 30일
㈜비아이이엔 등 4,916개사	398	7월 15일
㈜뉴트리 등 379개사	208	7월 30일
위수탁 대금 지급	삼성전자㈜ 등 215개사	255	6월 30일
㈜비비안 등 887개사	128	7월 30일
합계		2,322	-

주) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.