증권신고서(채무증권) 3.2 (주)씨제이이엔엠 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2020년 06월 12일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
(주) 씨제이이엔엠 |
| 대 표 이 사 :&cr |
허 민 회 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서초구 과천대로 870-13 |
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(전 화) 02-2107-0114 |
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(홈페이지) http://www.cjenm.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무담당 (성 명) 백재민 |
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(전 화) 02-371-5501 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 08일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 06월 08일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 06월 12일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재정정&cr (파란색) |
| 2020년 06월 12일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발 행조건확정&cr (파란색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)씨제이이엔엠 제20-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)씨제이이엔엠 제20-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 : 240,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
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| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게표시하였습니다. |
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| 표지 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000 원 |
모집 또는 매출총액 : 240,000,000,000 원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에관한 일반 사항 |
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| 1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
[제 20-1회]&cr전자등록총액 : 100,000,000,000&cr발행수익률(%) : -&cr모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000&cr연리이자율(%) : -&cr&cr주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr&cr[제 20-2회]&cr전자등록총액 : 20,000,000,000&cr발행수익률(%) : -&cr모집 또는 매출총액 : 20,000,000,000&cr연리이자율(%) : -&cr&cr주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
[제 20-1회]&cr전자등록총액 : 190,000,000,000&cr발행수익률(%) : 1.539&cr모집 또는 매출 총액 : 190,000,000,000&cr연리이자율(%) : 1.539&cr&cr 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.539%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제 20-2회]&cr전자등록총액 : 50,000,000,000&cr발행수익률(%) : 1.776&cr모집 또는 매출 총액 : 50,000,000,000&cr연리이자율(%) : 1.776&cr&cr 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.776%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.&cr |
| 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측에 따른 추가기재 |
- |
(주2) 수요예측 결과 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crII. 증권의 주요 권리 내용 |
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| 1. 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crV. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
130,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
130,000,000,000 |
| 발행가액 |
130,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 06월 16일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr본점기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋대우 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 06월 18일 |
2020년 06월 18일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
130,000,000,000 |
| 발행제비용 |
423,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 25일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임 |
|
|
주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.
수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 06월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
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|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 06월 18일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr본점기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 06월 18일 |
2020년 06월 18일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
70,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 25일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임 |
|
|
주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
&cr&cr (주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
190,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
190,000,000,000 |
| 발행가액 |
190,000,000,000 |
이자율 |
1.539 |
| 발행수익률 |
1.539 |
상환기일 |
2023년 06월 16일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr본점기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋대우 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 06월 18일 |
2020년 06월 18일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
190,000,000,000 |
| 발행제비용 |
597,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 25일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임 |
|
|
주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.539%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
1.776 |
| 발행수익률 |
1.776 |
상환기일 |
2025년 06월 18일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr본점기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 06월 18일 |
2020년 06월 18일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
157,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 25일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임 |
|
|
주 ) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.776%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.
&cr&cr (주2) 수요예측 결과 기재
&crⓛ 수요예측 참여 내역 &cr
|
|
| [회 차 : 제20-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| 건수 |
24 |
10 |
13 |
- |
- |
- |
47 |
| 수량 |
2,800 |
2,700 |
2,100 |
- |
- |
- |
7,600 |
| 경쟁률 |
2.15 : 1 |
2.08 : 1 |
1.62 : 1 |
- |
- |
- |
5.85 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr
|
|
| [회 차 : 제20-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| 건수 |
7 |
1 |
7 |
- |
- |
- |
15 |
| 수량 |
750 |
100 |
900 |
- |
- |
- |
1,750 |
| 경쟁률 |
3.75 : 1 |
0.50 : 1 |
4.50 : 1 |
- |
- |
- |
8.75 : 1. |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr&cr② 수요예측 신청가격 분포&cr&cr
|
|
| [회 차 : 제20-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 유* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -9bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.32 |
100 |
1.32 |
포함 |
| -8bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
6.58 |
600 |
7.89 |
포함 |
| -5bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.63 |
800 |
10.53 |
포함 |
| -3bp |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
6.58 |
1,300 |
17.11 |
포함 |
| -2bp |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
3.95 |
1,600 |
21.05 |
포함 |
| 0bp |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
3.95 |
1,900 |
25.00 |
포함 |
| 3bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.32 |
2,000 |
26.32 |
포함 |
| 5bp |
3 |
300 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
400 |
5.26 |
2,400 |
31.58 |
포함 |
| 6bp |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.63 |
2,600 |
34.21 |
포함 |
| 7bp |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
3.95 |
2,900 |
38.16 |
포함 |
| 8bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.32 |
3,000 |
39.47 |
포함 |
| 9bp |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.63 |
3,200 |
42.11 |
포함 |
| 14bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.32 |
3,300 |
43.42 |
포함 |
| 15bp |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
6.58 |
3,800 |
50.00 |
포함 |
| 27bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.32 |
3,900 |
51.32 |
포함 |
| 35bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.32 |
4,000 |
52.63 |
포함 |
| 36bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.32 |
4,100 |
53.95 |
포함 |
| 37bp |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
3.95 |
4,400 |
57.89 |
포함 |
| 38bp |
1 |
100 |
5 |
1500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
1,600 |
21.05 |
6,000 |
78.95 |
포함 |
| 39bp |
2 |
400 |
3 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
1,100 |
14.47 |
7,100 |
93.42 |
포함 |
| 40bp |
1 |
100 |
1 |
300 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
6.58 |
7,600 |
100.00 |
포함 |
| 합계 |
24 |
2800 |
10 |
2700 |
13 |
2100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47 |
7,600 |
100.00 |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제20-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 유* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -4bp |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.43 |
200 |
11.43 |
유효 |
| -3bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.71 |
300 |
17.14 |
유효 |
| 0bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
11.43 |
500 |
28.57 |
유효 |
| 1bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.71 |
600 |
34.29 |
유효 |
| 4bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
11.43 |
800 |
45.71 |
유효 |
| 5bp |
1 |
50 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
8.57 |
950 |
54.29 |
유효 |
| 8bp |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
17.14 |
1,250 |
71.43 |
유효 |
| 9bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.71 |
1,350 |
77.14 |
유효 |
| 12bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.71 |
1,450 |
82.86 |
유효 |
| 18bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.71 |
1,550 |
88.57 |
유효 |
| 25bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.71 |
1,650 |
94.29 |
유효 |
| 40bp |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.71 |
1,750 |
100.00 |
유효 |
| 합계 |
7 |
750 |
1 |
100 |
7 |
900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
1,750 |
100.00 |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr③수요예측 상세분포 현황&cr
|
|
|
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|
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| 구분 |
-9bp |
-8bp |
-5bp |
-3bp |
-2bp |
0bp |
3bp |
5bp |
6bp |
7bp |
8bp |
9bp |
14bp |
15bp |
27bp |
35bp |
36bp |
37bp |
38bp |
39bp |
40bp |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
| 기관투자자38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
| 기관투자자39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
| 기관투자자41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
| 기관투자자42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
| 기관투자자43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 계 |
100 |
500 |
200 |
500 |
300 |
300 |
100 |
400 |
200 |
300 |
100 |
200 |
100 |
500 |
100 |
100 |
100 |
300 |
1,600 |
1,100 |
500 |
| 누계 |
100 |
600 |
800 |
1,300 |
1,600 |
1,900 |
2,000 |
2,400 |
2,600 |
2,900 |
3,000 |
3,200 |
3,300 |
3,800 |
3,900 |
4,000 |
4,100 |
4,400 |
6,000 |
7,100 |
7,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
-4bp |
-3bp |
0bp |
1bp |
4bp |
5bp |
8bp |
9bp |
12bp |
18bp |
25bp |
40bp |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 계 |
200 |
100 |
200 |
100 |
200 |
150 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 누계 |
200 |
300 |
500 |
600 |
800 |
950 |
1,250 |
1,350 |
1,450 |
1,550 |
1,650 |
1,750 |
&cr ④ 유효수요의 범위, 산정근거 &cr
|
|
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr제20-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 7,600억원&cr- 밴드내 참여신청금액 : 7,600억원&cr- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~+0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 47건&cr&cr제20-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,750억원&cr- 밴드내 참여신청금액 : 1,750억원&cr- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~+0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 15건&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)씨제이이엔엠과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리 및 스프레드 동향, 동일등급 내(AA-등급) 회사채 발행사례 검토 및 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정&cr&cr② 2020년 6월 11일 진행한 당사의 수요예측에서 제20-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,300억원의 585%에 해당하는 7,600억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였고, 제20-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 875%에 해당하는 1,750억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함&cr&cr각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. |
| 최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.&cr&cr[제20-1회]&cr주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 한다.&cr&cr[제20-2회]&cr주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는(주)씨제이이엔엠5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 한다. |
&cr
&cr&cr (주3) 정정 전&cr
가. 사채의 인수&cr
|
|
|
|
|
|
|
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 61 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
|
|
|
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr&cr (주3) 정정 후 &cr
가. 사채의 인수&cr
|
|
|
|
|
|
|
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
45,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
45,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 61 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
(삭제)
|
|
|
|
|
|
|
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
(삭제)
&cr (주4) 정정 전&cr
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제20-1회 무보증사채 |
1,300 |
주3) |
2023년 06월 16일 |
- |
| 제20-2회 무보증사채 |
200 |
주4) |
2025년 06월 18일 |
- |
|
| 주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시에서 2020년 06월 11일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr &cr(주4) 정정 후&cr
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제20-1회 무보증사채 |
190,000,000,000 |
주1) |
2023년 06월 16일 |
- |
| 제20-2회 무보증사채 |
50,000,000,000 |
주2) |
2025년 06월 18일 |
- |
|
| 주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.539%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.&cr |
| 주2 ) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.776%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. |
&cr (주5) 정정 전&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
| [회 차 : 20-1, 20-2] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
150,000,000,000 |
- |
수수료 : 5,000,000 |
(하략)&cr &cr (주5) 정정 후&cr
|
|
| [회 차 : 20-1, 20-2] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
240,000,000,000 |
- |
수수료 : 5,000,000 &cr(정액) |
(하략)&cr&cr&cr (주6) 정정 전
&cr1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액&cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
130,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
423,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
129,576,180,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
70,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
19,929,580,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
&cr나. 발행제비용의 내역&cr
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
91,000,000 |
발행가액 ×0.07% |
| 대표주관수수료 |
65,000,000 |
발행가액 ×0.05% |
| 인수수수료 |
195,000,000 |
발행가액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
68,000,000 |
한신평 / NICE신평 (부가세 별도) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 ~ 1,500억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
신청 건당 20,000원 |
| 합 계 |
423,820,000 |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
14,000,000 |
발행가액 ×0.07% |
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
발행가액 ×0.05% |
| 인수수수료 |
30,000,000 |
발행가액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
12,000,000 |
한신평 / NICE신평 (부가세 별도) |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억원 이상 ~ 250억원 미만 |
| 연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
200,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
신청 건당 20,000원 |
| 합 계 |
70,420,000 |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적 &cr &cr당사는 금번 발행되는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원(증액발행시 최대 3,000억원)은 채무상환자금(증액시 일부 운영자금)으로 사용할 예정입니다. &cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
20-1 |
(기준일 : |
2020년 06월 05일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
130,000 |
- |
- |
130,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
20-2 |
(기준일 : |
2020년 06월 05일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
20,000 |
- |
- |
20,000 |
<자금의 세부 사용 내역>&cr&cr 당사는 금번 발행되는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원은 아래의 채무상환자금으로 우선 사용할 예정입니다. &cr
[채무상환자금]
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
금액(억원) |
금리 (%) |
| 제19-1회 무보증 공모사채 |
2017.09.26 |
2020.09.26 |
800 |
2.263 |
| 기업어음증권(CP) |
2020.03.27 |
2020.06.25 |
100 |
2.480 |
| 기업어음증권(CP) |
2020.03.27 |
2020.06.26 |
300 |
2.610 |
| 기업어음증권(CP) |
2020.04.07 |
2020.07.07 |
500 |
1.950 |
| 기업어음증권(CP) |
2020.03.27 |
2020.09.23 |
300 |
2.850 |
| 기업어음증권(CP) |
2020.03.27 |
2020.09.25 |
200 |
2.850 |
| 합 계 |
|
|
2,200 |
- |
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr당사의 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채는 최대 3,000억원까지 증액이 가능하며, 상기 채무상환자금 2,200억원을 초과하는 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다.
&cr&cr (주6) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액&cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
190,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
597,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
189,402,180,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
157,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,842,080,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
&cr나. 발행제비용의 내역&cr
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
133,000,000 |
발행가액 ×0.07% |
| 대표주관수수료 |
95,000,000 |
발행가액 ×0.05% |
| 인수수수료 |
285,000,000 |
발행가액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
80,000,000 |
한신평 / NICE신평 (부가세 별도) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
신청 건당 20,000원 |
| 합 계 |
597,820,000 |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행가액 ×0.07% |
| 대표주관수수료 |
25,000,000 |
발행가액 ×0.05% |
| 인수수수료 |
75,000,000 |
발행가액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
18,000,000 |
한신평 / NICE신평 (부가세 별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
신청 건당 20,000원 |
| 합 계 |
157,920,000 |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적 &cr &cr 금번 동사가 발행하는 제20-1회 무보증사채 조달자금 1,900억원 및 제20-2회 무보증사채 조달자금 500억원은 채무상환자금 2,200억원 및 운영자금 200억원으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
20-1 |
(기준일 : |
2020년 06월 18일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
190,000 |
- |
- |
190,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
20-2 |
(기준일 : |
2020년 06월 18일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
20,000 |
30,000 |
- |
- |
50,000 |
<자금의 세부 사용 내역>&cr
[채무상환자금]
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
금액(억원) |
금리 (%) |
| 제19-1회 무보증 공모사채 |
2017.09.26 |
2020.09.26 |
800 |
2.263 |
| 기업어음증권(CP) |
2020.03.27 |
2020.06.25 |
100 |
2.480 |
| 기업어음증권(CP) |
2020.03.27 |
2020.06.26 |
300 |
2.610 |
| 기업어음증권(CP) |
2020.04.07 |
2020.07.07 |
500 |
1.950 |
| 기업어음증권(CP) |
2020.03.27 |
2020.09.23 |
300 |
2.850 |
| 기업어음증권(CP) |
2020.03.27 |
2020.09.25 |
200 |
2.850 |
| 합 계 |
|
|
2,200 |
- |
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[운영자금]
| 구분 |
지급처 |
지급일 |
금액(억원) |
비고 |
| 협력사 물품대금 |
삼성전자 등 |
2020.06.30 |
200 |
- |
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr