CJ Corp. — M&A Activity 2021

Nov 8, 2021

CJ/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.11.08)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인	CJ제일제당(주)	의 주요경영사항신고

1. 발행회사	회사명	바타비아 바이오사이언스(Batavia Biosciences B.V.)
국적	네덜란드(Netherland)	대표자	Menzo Havenga
자본금(원)	74,026,440	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	54,000	주요사업	유전자치료제 위탁개발생산
2. 취득내역	취득주식수(주)	50,807
취득금액(원)	267,744,430,897
자기자본(원)	10,149,713,400,566
자기자본대비(%)	2.64
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	50,807
지분비율(%)	75.82
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		신규사업진출
6. 취득예정일자		2021-12-31
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		25,611,892,185,483	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-11-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		예
-계약내용		- 개요 : CJ제일제당 Call Option보유, Batavia Biopharma B.V.(매도인) Put Option 보유 - 대상주식 : 기존 매도인 보유 주식 16,200주 - 행사기간(주식수) : '25년(5,400주), '28년(10,800주) - 행사방법 : 사업계획에 따른 KPI달성률에 따라 금번 주당 매입가(EUR 3,844)를 조정하여, 잔여주식에 곱한 가액으로 매입/매도
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 본 거래는 당사가 신규사업 진출을 위해 네덜란드 Batavia Biosciences B.V.사의 구주 37,800주를 인수하고, 이와 동시에 회사가 발행하는 신주 13,007주를 인수하여 발행회사 지분의 총 75.82%를 취득하는 거래입니다. 2. 상기 1항 발행회사의 발행주식총수는 회사가 발행하는 신주 13,007주를 제외한 현재발행주식수 기준입니다. 3. 상기 1항 발행회사의 자본금은 EUR 54,000를 2021년 11월 8일 하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,370.86원/EUR를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 4. 상기 2항 취득금액은 EUR 195,311,287를 2021년 11월 8일 하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,370.86원/EUR를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 5. 상기 2항 취득금액 및 상기 3항 취득후 소유주식수 및 지분비율은 대상회사에 대한 유상증자 대금 68,543,000,000원(13,007주)과 기존 주주들의 구주매입대금 199,201,430,897원(37,800주)의 합산기준입니다. 6. 상기 2항 자기자본은 2020년 말 재무제표의 자기자본에 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 변동사항을 반영한 금액입니다. 7. 상기 6항 취득예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 취득일자는 주식매매계약 조건 및 관계 당국 신고일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다. 8. 상기 6항 취득예정일자 및 10항 이사회결의일은 한국 시간을 기준으로 합니다. 9. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도(2020), 전년도(2019), 전전년도(2018)를 기준으로 작성하였습니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	88,043,413,408	85,467,377,275	2,576,036,133	74,026,440	30,893,065,045	-439,747,459	적정	BDO
전년도	59,963,842,096	56,985,651,008	2,978,191,088	74,026,440	23,922,507,810	375,433,527	적정	BDO
전전년도	43,377,341,562	40,753,692,308	2,623,649,254	74,026,440	19,426,315,080	514,342,354	적정	Ernst & Young