CJ Corp. — Capital/Financing Update 2024

Feb 6, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 씨제이(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 02월 06일
회 사 명 :	CJ주식회사
대 표 이 사 :	손경식, 김홍기
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 소월로 2길 12
	(전 화) 02-726-8114
	(홈페이지) http://www.cj.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 강상우
	(전 화)02-726-8114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 01일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 02월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2024년 02월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 씨제이(주) 제159회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 150,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리확정

5. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	아니오	발행금리확정	회차 : 159이자율 : -발행수익률 : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 159이자율 : 3.929%발행수익률 : 3.929% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	아니오	발행금리확정	회차 : 159발행수익율 : -연리이자율 : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 159발행수익율 : 3.929연리이자율 : 3.929 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	아니오	발행금리확정	제159회 무보증사채연리이자율 : 주1)주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제159회 무보증사채연리이자율 : 3.929% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.