CJ Corp. — Capital/Financing Update 2021

Feb 9, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 씨제이(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 02월 09일
	&cr
회 사 명 :&cr	CJ주식회사
대 표 이 사 :&cr	손경식, 김홍기
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 소월로 2길 12
	(전 화) 02-726-8114
	(홈페이지) http://www.cj.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경팀장 (성 명) 강상우
	(전 화) 02-726-8114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 01월 29일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 02월 04일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 02월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2021년 02월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

&cr씨제이(주) 제158-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr씨제이(주) 제158-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : 250,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로 정정된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제158-1회]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr &cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr [제158-2회]&cr 이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr &cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제158-1회]&cr이자율 : 1.243&cr발행수익률 : 1.243 &cr&cr <문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제158-2회]&cr이자율 : 1.565 &cr발행수익률 : 1.565 &cr&cr <문구 삭제>&cr&cr&cr&cr
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
1. 공모개요	[제158-1회]&cr발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제158-2회]&cr발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제158-1회]&cr발행수익률(%) : 1.243 &cr연리이자율(%) : 1.243 &cr&cr <문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제158-2회]&cr발행수익률(%) : 1.565 &cr연리이자율(%) : 1.565&cr&cr <문구 삭제>&cr
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	[제158-1회 무보증사채]&cr연리이자율 : 주1)&cr&cr 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[제158-2회 무보증사채]&cr연리이자율 : 주2)&cr&cr 주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제158-1회 무보증사채]&cr연리이자율 : 1.243 &cr&cr <문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제158-2회 무보증사채]&cr연리이자율 : 1.565&cr&cr <문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 29일 및 2021년 02월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.