CJ Corp. — Capital/Financing Update 2021

Jun 16, 2021

CJ/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.06.16)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	CJ Foods America Holdings Corp.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	438,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		1,117,800
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	856,800
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	489,596,400,000
기타자금(원)	-
5. 증자방식		주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	1,117,800
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	-	확정 예정일	-
종류주식(원)	-	확정 예정일	-
7. 발행가 산정방법			이사회결의를 통한 액면가 발행
8. 신주배정기준일			2021-06-16
9. 1주당 신주배정주식수(주)			0.5112045
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)			-
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
구주주	시작일	-
종료일	-
12. 납입일			2021-07-15
13. 실권주 처리계획			-
14. 신주의 배당기산일			2021-01-01
15. 신주권교부예정일			2021-07-15
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			-
17. 신주인수권양도여부			미해당
18. 이사회결의일(결정일)			2021-06-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)		-
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
19. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유			모집에 해당되지 않으며, 해당 종속회사는 해외 비상장 법인임
21. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			1. 당사의 자회사 CJ제일제당은 BCC Swan, L.P.(이하 "재무적 투자자")가 보유한 CJ Foods America Corp. 지분 27.14%를 취득하기 위하여 CJ Foods America Holdings Corp.에 유상증자(이하 "본건 유상증자")를 실시할 예정임. 2. 해당 종속회사는 CJ제일제당의 100% 자회사이므로 본건 유상증자로 인하여 당사의 지분율에 변동이 발생하지 않음. 3. 상기 2항 1주당 액면가액 및 4항 자금조달의 목적, 6항 신주 발행가액은 2021년 6월 16일 하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,117.8원/USD를 적용하여 원화로 환산한 금액임. 4. 상기 8항 신주배정기준일 및 12항 납입일, 14항 신주의 배당기산일, 15항 신주권교부예정일, 18항 이사회결의일은 한국 시간을 기준으로 함. 5. 본건 유상증자는 미국 델라웨어주 회사법에 따라 현지에서 이루어지는 것으로서 상기 10항 및 11항은 해당사항이 없음.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	CJ Foods America Holdings Corp.	영문	CJ Foods America Holdings Corp.
- 대표자	최은석
- 주요사업	특수목적법인
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	932,307,195,681
지배회사의 연결 자산총액(원)	40,024,965,069,000
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	2.33