CJ Corp. — Capital/Financing Update 2019

Feb 26, 2019

CJ/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.02.26)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	CJ Foods America Corp.	의 주요경영사항 신고

1. 발행회사	회사명	CJ Foods Corp.
국적	미국	대표자	강신호
자본금(원)	-	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	-	주요사업	현지법인 인수를 위한 특수목적법인
2. 취득내역	취득주식수(주)	1,176,000
취득금액(원)	1,323,823,200,000
자산총액(원)	29,325,383,063,843
자산총액대비(%)	4.51
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	1,176,000
지분비율(%)	70.0
4. 취득방법		발행회사의 유상증자에 참여하여 현금 취득
5. 취득목적		Schwan's Company 인수 자금 재원 확보
6. 취득예정일자		2019-02-28
7. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. CJ제일제당은 미국 식품업체인 Schwan's Company("대상회사")의 주주인 Irrevocable Trust for Grandchildren 및 Marvin M. Schwan 1992 Great Great Grandchildren's Trust로부터 대상회사의 지분 인수("본건 거래")를 추진하고 있음. 2. 발행회사에 대한 상기 종속회사의 출자금액은 본건 거래 목적으로 설립된 미국 현지 특수목적법인인 CJ Foods DE Corp.의 유상증자 참여자금으로 사용되어 종국적으로는 본건 거래의 인수자금으로 사용될 예정임. 3. 발행회사는 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 발행주식 없이 설립되어 있는 상태이므로 자본금 및 발행주식총수는 기재하지 않음. 4. 상기 2항 취득금액은 USD 1,176,000,000를 2019년 2월 25일 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,125.70원/USD를 적용하여 원화로 환산한 금액으로서, 정확한 취득금액은 환율에 따라 변경될 수 있음. 5. 상기 6항 취득예정일자는 현지 시간을 기준으로 함. 6. 발행회사는 신설법인이므로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 기재를 생략함. 7. 상기 7항 이사회결의일은 한국 시간을 기준으로 함. 8. 종속회사의 자산총액은 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 자산 없이 설립되어 있는 상태이므로 기재하지 않음. 지배회사의 연결 자산총액은 2017년 12월 31일 기준임.
※ 관련공시	2019-02-26 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	CJ Foods America Corp.	영문	CJ Foods America Corp.
- 대표자	강신호
- 주요사업	현지법인 인수를 위한 특수목적법인
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	-
지배회사의 연결 자산총액(원)	29,325,383,063,843
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	-