CJ Corp. — Capital/Financing Update 2018

Nov 15, 2018

CJ/타인에대한채무보증결정/(2018.11.15)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인	CJ제일제당(주)	의 주요경영사항신고

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		6,769,083,928,091
자기자본대비(%)		46.27
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	2018-11-15
종료일	-
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 미국 식품업체인 Schwan's Company("대상회사")의 주주인 Irrevocable Trust for Grandchildren 및 Marvin M. Schwan 1992 Great Great Grandchildren's Trust(총칭하여 "매도인들")로부터 대상회사의 지분을 인수( "본건 거래")하고자 함. 이를 위하여 당사가 미국 현지 특수목적법인인 CJ Foods America Corp.("투자 SPC")를 통해서 설립한 CJ Foods DE Corp. ("매수인"), CJ Foods Corp.("매수인 모회사", 매수인과 총칭하여 "채무자들"), 매도인들 및 대상회사 사이에서 주식양수도계약("주식양수도계약")이, 투자 SPC, 매수인 모회사, CJ Foods America Holdings Corp. 및 매도인들 사이에서는 주주간계약("주주간계약")이 각 체결될 예정임. 2. 당사는 채무자들이 주식양수도계약 및 주주간계약에 따라 채권자들에 대하여 부담하는 양수도대금 지급의무 및 기타 의무를 보증("본건 보증계약")할 예정임. 3. 상기 3항 채무(차입)금액과 상기 4항 채무보증내역의 채무보증금액은 주식양수도계약상 대금조정 전 거래종결일에 지급되는 Estimated Purchase Price의 산정기준이 되는 양수도대금(USD 1,844,000,000)의 1.5배수인 USD 2,766,000,000에 2018년 11월 15일 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율인 1132.40원/USD를 적용한 금액이며, 대금조정(순차입 차감/순현금 가산) 등 주식양수도계약 및 주주간계약의 조건에 따라 거래종결일 이후 확정될 예정임. 상기 4.항의 채무보증내역 외에도 주식양수도계약 및 주주간계약상의 각종 의무 역시 본건 보증계약의 보증 대상이나 금액적으로 보증 규모를 확정하기 어려움. 4. 상기 4항 채무보증내역의 자기자본(원)은 2017년 말 재무제표의 자기자본에 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 변동사항을 반영한 금액임. 5. 상기 4항 채무보증내역의 채무보증기간 시작일은 주식양수도계약과 주주간계약의 각 효력발생일로서, 주식양수도계약의 경우 체결일(2018년 11월 15일)부터, 주주간계약의 경우에는 본건 거래의 종결일임. 채무보증기간 종료일은 피보증채무가 전부 이행되거나 본건 보증계약이 해지되는 날까지이며, 추후 채무보증기간 종료일이 확정되는 경우 정정공시 등을 통해 공시할 예정임. 6. 상기 5항 채무보증 총 잔액은 본건 보증을 포함한 금일(2018년 11월 15일) 기준 채무보증 잔액의 총액이며, 금일 KEB하나은행 최초 고시환율을 적용함 * 적용환율 USD=\1,132.40, EUR=\1,281.37, CNY=\162.96, VND=\0.0486 AUD=\819.29, IDR=\0.0766, JPY=\9.9674 7. 상기 보증내용은 계약상 조건에 따라 변경될 수 있음. 8. 채무자들은 신설법인이므로 채무자의 요약 재무상황은 기재를 생략함. 9. 당사는 본 공시사항과 관련하여 변동이 있는 경우 관련 정정공시 등을 통해 공시할 예정임.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
CJ Shenyang Feed Co., Ltd	계열회사	65,184,000,000	2018-04-27~2019-05-15	-
CJ (CHINA)FOOD CO.,LTD	계열회사	12,003,440,000	2018-04-25~2018-07-20	-
CJ Qingdao Foods Co., Ltd.	계열회사	30,574,800,000	2018-08-21~2020-08-21	-
CJ Liaocheng Biotech Co., Ltd	계열회사	210,904,400,000	2018-01-02~2019-07-13	-
CJ(shenyang) Biotech Co., Ltd	계열회사	178,923,200,000	2018-01-02~2019-11-05	-
CJ ACT Pty Ltd.	계열회사	1,966,296,000	2018-07-01~2019-07-01	-
CJ Nutracon Pty	계열회사	409,645,000	2018-03-09~2019-03-08	-
CJ Bio Malaysia Sdn. Bhd.	계열회사	407,664,000,000	2017-11-22~2024-11-22	-
CJ Foods Manufacturing Corporation	계열회사	339,720,000	2013-11-13~2019-02-28	-
Bibigo International LLC	계열회사	7,360,600,000	2017-12-22~2018-12-22	-
PT. CJ Indonesia	계열회사	569,514,000,000	2015-11-26~2047-04-19	-
PT. Cheiljedang. Superfeed	계열회사	293,220,285,000	2015-09-18~2045-09-18	-
CJ CheilJedang Feed (Cambodia) Co.,Ltd	계열회사	8,493,000,000	2018-08-03~2019-10-30	-
CJ Vina Agri Co. Ltd.	계열회사	155,138,800,000	2017-05-15~2020-06-01	-
CJ FEED MYANMAR CO., LTD	계열회사	7,587,080,000	2018-06-08~2019-06-08	-
CJ FOODS MILLING VIETNAM LLC	계열회사	30,574,800,000	2018-01-31~2021-06-28	-
Ebara CJ Fresh Foods Inc	계열회사	1,993,480,000	2018-03-25~2019-03-25	-
CJ Bio America Inc.	계열회사	332,081,962,000	2012-04-18~2022-04-16	-
CJ America,Inc.	계열회사	233,500,880,000	2016-03-29~2019-09-10	-
CJ Foods Myanmar Co., Ltd.	계열회사	6,794,400,000	2017-11-15~2019-09-07	-
CJ FOODS VIETNAM CO., LTD	계열회사	3,912,300,000	2018-06-25~2019-06-27	-
CJ Europe GmbH	계열회사	51,254,800,000	2018-02-27~2019-03-11	-
COFEED FEEDMILL (Qiqihaer) CO., LTD.	계열회사	8,148,000,000	2018-09-03~2019-09-03	-
CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY	계열회사	79,268,000,000	2018-08-20~2019-08-20	-
CJ China, Ltd.	계열회사	320,242,720,000	2017-04-18~2019-08-31	-
CJ Global Holdings Limited	계열회사	217,420,800,000	2017-06-28~2020-06-26	-
CJ DO Brazil IND. COM. PROD. ALIM. Ltda.	계열회사	27,743,800,000	2018-01-16~2019-03-03	-
CJ BIBIGO (Beijing) F&B Management Co., Ltd.	계열회사	11,733,120,000	2017-11-29~2019-03-15	-
Liaocheng Lantian Cogeneration Plant Co., Ltd.	계열회사	6,794,400,000	2018-05-05~2019-05-04	-
CJ MINH DAT FOODS JSC	계열회사	15,284,800,000	2018-05-08~2019-08-28	-
CJ Selecta S.A.	계열회사	288,762,000,000	2017-08-28~2019-10-20	-
CJ(Foshan) BIOTECH CO., LTD	계열회사	7,251,720,000	2018-03-07~2020-03-07	-
CJ Foods Manufacturing Beaumont Corporation	계열회사	147,212,000,000	2018-10-25~2021-10-25	-
CJ Feed ingredient Vietnam	계열회사	5,589,000,000	2018-10-08~2019-10-07	-
CJ Foods DE Corp.	계열회사	1,189,020,000,000	미정	-
1. CJ Foods Corp. 2. CJ Foods DE Corp.	계열회사	3,132,218,400,000	2018-11-15~미정	-

※ 관련 공시법규	자본시장법