CJ CHEILJEDANG CORP. — Share Issue/Capital Change 2021

Sep 14, 2021

증권발행실적보고서 2.5 씨제이제일제당(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 09월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	씨제이제일제당 주식회사
대 표 이 사 :&cr	최 은 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터
	(전 화) 02) 6740-1114
	(홈페이지) http://www.cj.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무운영실장 (성 명) 천 기 성
	(전 화) 02) 6740-1114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 370,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 27-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채160,000,000,0002024년 09월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA한국기업평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 27-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002026년 09월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 27-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002031년 09월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA한국기업평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 27-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 14일2021년 09월 14일2021년 09월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권4,000,00040,000,000,00025.00-NH투자증권1,000,00010,000,000,0006.25-삼성증권4,000,00040,000,000,00025.00-케이비증권1,000,00010,000,000,0006.25-신영증권2,000,00020,000,000,00012.50-미래에셋증권3,000,00030,000,000,00018.75-한국투자증권1,000,00010,000,000,0006.25-16,000,000160,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권4,000,00025.00--------NH투자증권1,000,0006.25--------삼성증권4,000,00025.00--------케이비증권1,000,0006.25--------신영증권2,000,00012.50--------미래에셋증권3,000,00018.75--------한국투자증권1,000,0006.25--------기관투자자--816,000,000160,000,000,000100816,000,000160,000,000,00010016,000,000816,000,000160,000,000,000816,000,000160,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 27-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 14일2021년 09월 14일2021년 09월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권3,000,00030,000,000,00020.00-NH투자증권6,000,00060,000,000,00040.00-신한금융투자1,000,00010,000,000,0006.67-한화투자증권2,000,00020,000,000,00013.33-하이투자증권1,000,00010,000,000,0006.67-SK증권2,000,00020,000,000,00013.33-15,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권3,000,00020.00--------NH투자증권6,000,00040.00--------신한금융투자1,000,0006.67--------한화투자증권2,000,00013.33--------하이투자증권1,000,0006.67--------SK증권2,000,00013.33--------기관투자자--1115,000,000150,000,000,0001001115,000,000150,000,000,00010015,000,0001115,000,000150,000,000,0001115,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 27-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 14일2021년 09월 14일2021년 09월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권3,000,00030,000,000,00050.00-NH투자증권3,000,00030,000,000,00050.00-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권3,000,00050.00--------NH투자증권3,000,00050.00--------기관투자자--56,000,00060,000,000,00010056,000,00060,000,000,0001006,000,00056,000,00060,000,000,00056,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 09월 14일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 09월 14일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 씨제이제일제당(주) : 서울시 중구 동호로 330&cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 &cr 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 &cr 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr SK증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 27-1(단위 : 원) 회차 :160,000,000,000 160,000,000,000 - 160,000,000,000 -

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---160,000,000,000--160,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 27-2(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000 150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,00070,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 27-3(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,000---60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부사용 내역>&cr

금번 당사가 발행하는 제27-1회, 제27-2회 및 제27-3회 무보증사채 발행자금 3,700억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.

&cr(1) 채무상환자금 상세내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 무보증 공모사채 중 2,300억원 은 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	발행금액	발행일	만기일	이자율(%)
기업어음증권 상환	190,000	2021-08-27	2021-09-14	1.21%
40,000	2021-09-08	2021-09-14	0.94%
합계	230,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

&cr(2) 운영자금 상세내역&cr 금번 당사가 발행하는 무보증 공모사채 중 1,400억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	금액	비고
운영자금	80,000	2021년 9월 17일 구매전용카드 대금결제
운영자금(ESG)	60,000	중소협력사 대상 금융지원&cr(동반성장펀드 조성 및 대금지급주기 단축)
합계	140,000	-

주 1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.&cr 주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다 .

&cr금번 당사가 발행하는 제27-3회 무보증사채는 ESG 채권입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다.&cr금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트(중소협력사 대상 금융지원)에 활용될 예정입니다.&cr 당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국기업평가(주)로부터 평가의견(S1)을 획득하였습니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증평가보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr