CJ CHEILJEDANG CORP. — M&A Activity 2021

Dec 9, 2021

CJ제일제당/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.12.09)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-09

1. 정정관련 공시서류	타법인주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-08
3. 정정사유	주식매매계약 거래종결에 따른 정정신고
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.발행회사-자본금(원)	74,026,440	72,053,820
2.취득내역-취득금액(원)	267,744,430,897	263,010,537,528
2.취득내역-자기자본대비(%)	2.64	2.59
6.취득예정일자	2021-12-31	2021-12-09
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-취득가액/자산총액(%)	1.05	1.03
13.기타 투자판단과 관련한 중요사항	3. 상기 1항 발행회사의 자본금은 EUR 54,000를 2021년 11월 8일 하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,370.86원/EUR를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.	3. 상기 1항 발행회사의 자본금은 EUR 54,000을 2021년 12월 9일 하나은행 최초고시 매매기준환율인1,334.33원/EUR를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
13.기타 투자판단과 관련한 중요사항	4. 상기 2항 취득금액은 EUR 195,311,287를 2021년 11월 8일 하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,370.86원/EUR를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.	4. 상기 2항 취득금액은 EUR 197,110,563을 2021년 12월 9일 하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,334.33원/EUR를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
13.기타 투자판단과 관련한 중요사항	5. 상기 2항 취득금액 및 상기 3항 취득후 소유주식수 및 지분비율은 대상회사에 대한 유상증자 대금 68,543,000,000원(13,007주)과 기존 주주들의 구주매입대금 199,201,430,897원(37,800주)의 합산기준입니다.	5. 상기 2항 취득금액 및 상기 3항 취득후 소유주식수 및 지분비율은 대상회사에 대한 유상증자 대금 66,716,500,000원(13,007주)과 기존 주주들의 구주매입대금 193,893,209,583원(37,800주)에 기타 취득금액 2,400,827,945원을 합산한 기준입니다.
13.기타 투자판단과 관련한 중요사항	7. 상기 6항 취득예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 취득일자는 주식매매계약 조건 및 관계 당국 신고일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.	7. 상기 6항 취득예정일자와 관련하여, 본건 거래 매매대금 지급 및 주식 취득을 2021년 12월 9일에 완료하였습니다.
발행회사의 요약 재무상황 적용 환율	1,370.86원/EUR	1,334.33원/EUR

주식매매계약 거래종결에 따른 정정신고

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	바타비아 바이오사이언스(Batavia Biosciences B.V.)
국적	네덜란드(Netherland)	대표자	Menzo Havenga
자본금(원)	72,053,820	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	54,000	주요사업	유전자치료제 위탁개발생산
2. 취득내역	취득주식수(주)	50,807
취득금액(원)	263,010,537,528
자기자본(원)	10,149,713,400,566
자기자본대비(%)	2.59
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	50,807
지분비율(%)	75.82
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		신규사업진출
6. 취득예정일자		2021-12-09
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		25,611,892,185,483	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-11-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		예
-계약내용		- 개요 : CJ제일제당 Call Option보유, Batavia Biopharma B.V.(매도인) Put Option 보유 - 대상주식 : 기존 매도인 보유 주식 16,200주 - 행사기간(주식수) : '25년(5,400주), '28년(10,800주) - 행사방법 : 사업계획에 따른 KPI달성률에 따라 금번 주당 매입가(EUR 3,844)를 조정하여, 잔여주식에 곱한 가액으로 매입/매도
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 본 거래는 당사가 신규사업 진출을 위해 네덜란드 Batavia Biosciences B.V.사의 구주 37,800주를 인수하고, 이와 동시에 회사가 발행하는 신주 13,007주를 인수하여 발행회사 지분의 총 75.82%를 취득하는 거래입니다. 2. 상기 1항 발행회사의 발행주식총수는 회사가 발행하는 신주 13,007주를 제외한 현재발행주식수 기준입니다. 3. 상기 1항 발행회사의 자본금은 EUR 54,000을 2021년 12월 9일 하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,334.33원/EUR를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 4. 상기 2항 취득금액은 EUR 197,110,563을 2021년 12월 9일 하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,334.33원/EUR를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 5. 상기 2항 취득금액 및 상기 3항 취득후 소유주식수 및 지분비율은 대상회사에 대한 유상증자 대금 66,716,500,000원(13,007주)과 기존 주주들의 구주매입대금 193,893,209,583원(37,800주)에 기타 취득금액 2,400,827,945원을 합산한 기준입니다. 6. 상기 2항 자기자본은 2020년 말 재무제표의 자기자본에 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 변동사항을 반영한 금액입니다. 7.  상기 "6항 취득예정일자"와 관련하여, 본건 거래 매매대금 지급 및 주식 취득을 2021년 12월 9일에 완료하였습니다. 8. 상기 6항 취득예정일자 및 10항 이사회결의일은 한국 시간을 기준으로 합니다. 9. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도(2020), 전년도(2019), 전전년도(2018)를 기준으로 작성하였습니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	85,697,276,026	83,189,884,831	2,507,391,195	72,053,820	30,069,841,911	-428,029,286	적정	BDO
전년도	58,365,955,257	55,467,125,534	2,898,829,723	72,053,820	23,285,032,641	365,429,354	적정	BDO
전전년도	42,221,443,595	39,667,708,050	2,553,735,545	72,053,820	18,908,652,233	500,636,413	적정	Ernst & Young