CJ CHEILJEDANG CORP. — M&A Activity 2019

Feb 26, 2019

CJ제일제당/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.02.26)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	CJ Foods DE Corp.	의 주요경영사항 신고

1. 발행회사	회사명	Schwan's Company
국적	미국	대표자	Dimitrios Smyrnios
자본금(원)	67,961,897	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	6,037,301	주요사업	식품업
2. 취득내역	취득주식수(주)	916
취득금액(원)	567,352,800,000
자산총액(원)	16,868,123,894,667
자산총액대비(%)	3.36
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	916
지분비율(%)	0.02
4. 취득방법		유상증자절차에서 현물출자를 받아 취득
5. 취득목적		Schwan's Company 인수 거래를 위한 취득
6. 취득예정일자		2019-02-25
7. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 당사는 미국 식품업체인 Schwan's Company("발행회사")의 주주인 Irrevocable Trust for Grandchildren 및 Marvin M. Schwan 1992 Great Great Grandchildren's Trust(총칭하여 "매도인들")로부터 대상회사의 지분 인수("본건 거래")를 추진하고 있음. 2. 상기 종속회사는 CJ Foods Corp.로부터 현물출자 받은 발행회사의 의결권부 주식 916주를 제외한 발행회사의 나머지 무의결권부 주식을 매도인들로부터 매수하여 본건 거래의 거래종결일에 발행회사의 100% 주주가 될 예정임. 3. 상기 1항 자본금, 2항 취득금액은 2019년 2월 25일 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,125.70원/USD를 적용한 수치임. 4. 상기 6항 취득예정일자는 현지 시간을 기준으로 함. 5. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 홈서비스사업부를 포함한 감사필 재무제표 기준임. 각 사업년도의 말일자 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율을 적용한 수치임 (당해 연도(2017년) 1071.40원/USD, 전년도(2016년) 1208.50원/USD, 전전년도(2015년) 1172.00원/USD). 6. 종속회사의 자산총액은 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 자산 없이 설립되어 있는 상태이므로 기재하지 않음. 지배회사의 연결 자산총액은 2017년 12월 31일 기준임.
※ 관련공시	2019-02-26 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	1,656,970	433,492	1,223,479	64	2,637,042	102,553
전년도	1,834,459	571,414	1,263,046	73	2,993,330	131,159
전전년도	1,712,062	583,969	1,128,093	70	3,118,651	77,231

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	CJ Foods DE Corp.	영문	CJ Foods DE Corp.
- 대표자	강신호
- 주요사업	현지법인 인수를 위한 특수목적법인
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	-
지배회사의 연결 자산총액(원)	16,868,123,894,667
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	-