CJ CHEILJEDANG CORP. — M&A Activity 2018

Nov 15, 2018

CJ제일제당/타법인주식및출자증권취득결정/(2018.11.15)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	CJ Foods America Holdings Corp.
국적	미국	대표자	-
자본금(원)	-	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	-	주요사업	현지법인 인수를 위한 특수목적법인
2. 취득내역	취득주식수(주)	1,344,000
취득금액(원)	1,521,945,600,000
자기자본(원)	6,769,083,928,091
자기자본대비(%)	22.48
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	1,344,000
지분비율(%)	100.00
4. 취득방법		발행회사의 유상증자에 참여하여 현금 취득
5. 취득목적		Schwan's Company 인수 자금 재원 확보
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		16,868,123,894,667	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2018-11-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 당사는 미국 식품업체인 Schwan's Company("대상회사")의 주주인 Irrevocable Trust for Grandchildren 및 Marvin M. Schwan 1992 Great Great Grandchildren's Trust로부터 대상회사의 지분 인수("본건 거래")를 추진하고 있음. 2. 상기 4항 취득방법과 관련하여, 아직 발행회사의 유상증자를 위한 이사회결의가 이루어지지 아니하였으며, 추후 확정되거나 기타 본 공시사항과 관련하여 변동이 있는 경우 관련 정정공시 등을 통해 공시할 예정임. 3. 발행회사에 대한 당사의 출자금액은 본건 거래 목적으로 설립된 미국 현지 특수목적법인인CJ Foods America Corp.의 유상증자 참여자금으로 사용하여 종국적으로는 본건 거래의 인수자금으로 사용될 예정임. 4. 상기 1항 발행회사에 관한 사항과 관련하여, 아직 발행회사의 대표자가 선임되지 않아 추후 선임되는 시점에 정정공시 등을 통해 공시할 예정임. 5. 발행회사는 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 발행주식 없이 설립되어 있는 상태이므로 자본금 및 발행주식총수는 기재하지 않음. 6. 상기 2항 취득금액은 USD 1,344,000,000를 2018년 11월 15일 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율인 1132.40원/USD를 적용하여 원화로 환산한 금액으로서, 정확한 취득금액은 환율에 따라 변경될 수 있음. 7. 상기 2항 자기자본은 2017년 말 재무제표의 자기자본에 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 변동사항을 반영한 금액임. 8. 상기 투자내용은 본건 거래를 위해 체결된 주식매매계약상 현지 인허가 등 본건 거래의 선행조건이 성취되는 것을 조건으로 하여 결의되었으며, 상기 6항 취득예정일자가 확정되거나 기타 본 공시사항과 관련하여 변동이 있는 경우 관련 정정공시 등을 통해 공시할 예정임. 9. 발행회사는 신설법인이므로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 기재를 생략함.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	-	-	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-