CJ CHEILJEDANG CORP. — Capital/Financing Update 2021

Sep 13, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 씨제이제일제당(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 09월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	씨제이제일제당 주식회사
대 표 이 사 :&cr	최 은 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터
	(전 화) 02) 6740-1114
	(홈페이지) http://www.cj.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무운영실장 (성 명) 천 기 성
	(전 화) 02) 6740-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 02일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 02일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 09월 08일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에&cr따른 기재 정정
2021년 09월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에&cr따른 발행조건확정
2021년 09월 13일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른&cr발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

씨제이제일제당(주) 제27-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr씨제이제일제당(주) 제27-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr씨제이제일제당(주) 제27-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : 370,000,000,000원

제27-1회 금 일천육백억원(\160,000,000,000)&cr 제27-2회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)&cr 제27-3회 금 육백억원(\60,000,000,000) &cr

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 27-1]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 27-2]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 27-3]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 10년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 27-1]&cr이자율 : 1.924 &cr발행수익률 : 1.924&cr (문 구 삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 27-2]&cr 이자율 : 2.113 &cr발행수익률 : 2.113&cr (문 구 삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 27-3]&cr 이자율 : 2.374 &cr발행수익률 : 2.374&cr (문 구 삭제) &cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 : 27-1]&cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 27-2]&cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 27-3]&cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 10년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 27-1]&cr발행수익율 : 1.924&cr 연리이자율 : 1.924 &cr (문 구 삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 27-2]&cr발행수익율 : 2.113 &cr연리이자율 : 2.113 &cr (문 구 삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 27-3]&cr발행수익율 : 2.374&cr연리이자율 : 2.374 &cr (문 구 삭제) &cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용	제27-1회 무보증사채 이자율: 주)&cr 제27-2회 무보증사채 이자율: 주)&cr 제27-3회 무보증사채 이자율: 주)&cr &cr주) 본 사채의 발 행금리&cr [제27-1회]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr [제27-2회]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr [제27-3회]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 10년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr	제27-1회 무보증사채 이자율: 1.924 %&cr 제27-2회 무보증사채 이자율: 2.113 %&cr 제27-3회 무보증사채 이자율: 2.374 %&cr &cr (문 구 삭제) &cr

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&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr