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Share Issue/Capital Change • May 29, 2025

증권발행실적보고서 6.0 씨제이씨지브이(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 05월 29일
회 사 명 :	씨제이씨지브이(주)
대 표 이 사 :	정 종 민
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층
	(전 화) 02-371-6522
	(홈페이지) http://www.cgv.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 (성 명) 임 성 택
	(전 화) 02-371-6520

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 40,000,000,000 총 발행금액 :

40(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002055년 05월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBB+한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 40(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 05월 29일2025년 05월 29일2025년 05월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)4,000,00040,000,000,000100.00-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)4,000,000100.00----12,800,00028,000,000,00070.00기관투자자--41,200,00012,000,000,000100.0041,200,00012,000,000,00030.004,000,00041,200,00012,000,000,00054,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 05월 30일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

3. 증권신고서 공시 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 씨제이씨지브이 주식회사 → 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 40(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,000---40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 400억원은 운영자금에 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위 : 원)

구 분	사용내역	금액	사용시기	지급처
운영자금	매입채무(영화상영부금)	40,000,000,000	25년 5월~'26년 12월	월트디즈니컴퍼니코리아 외

주) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.
주2) 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.