CJ CGV CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Sep 14, 2023

증권발행실적보고서 2.8 CJ CGV 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 09월 14일
회 사 명 :	씨제이씨지브이(주)
대 표 이 사 :	허 민 회
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층
	(전 화) 02-371-6522
	(홈페이지) http://www.cgv.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 (성 명) 최 정 필
	(전 화) 02-371-6522

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타415,332,000,000보통주 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2023년 09월 06일2023년 09월 06일2023년 09월 14일주주배정2023년 09월 06일2023년 09월 07일2023년 09월 14일일반공모2023년 09월 11일2023년 09월 12일2023년 09월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)----신한투자증권(주)----삼성증권(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)이 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 실권주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합7,470,00010.016,942,97038,602,913,2001.016,942,97038,602,913,2009.3구주주(신주인수권증서)67,230,00090.041,39954,806,686304,725,174,1608.241,39954,806,686304,725,174,16073.4구주주(초과청약) - - 30,8185,032,70127,981,817,5600.830,8185,032,70127,981,817,5606.7실권주 일반공모 - - 17,821599,105,5163,331,026,668,96090.014,1417,917,64344,022,095,08010.674,700,00090,039665,887,8733,702,336,573,88086,35974,700,000415,332,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---7,917,643100.07,917,643100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :	2023년 09월 14일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
씨제이(주)	최대주주	보통주	23,148,659	48.50	41,134,270	33.60
계		보통주	23,148,659	48.50	41,134,270	33.60
-	-	-	-	-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 47,731,112주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 122,431,112주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 09월 27일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2023년 06월 20일	회사 인터넷 홈페이지 (https://www.cgv.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2023년 09월 04일	회사 인터넷 홈페이지 (https://www.cgv.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2023년 09월 08일	회사 인터넷 홈페이지 (https://www.cgv.co.kr)한국투자증권㈜ 홈페이지 (https://securities.koreainvestment.com)삼성증권㈜ 홈페이지 (https://www.samsungpop.com)신한투자증권㈜ 홈페이지 (https://www.shinhansec.com)
실권주 일반공모 배정공고	2023년 09월 14일	회사 인터넷 홈페이지 (https://www.cgv.co.kr)한국투자증권㈜ 홈페이지 (https://securities.koreainvestment.com)삼성증권㈜ 홈페이지 (https://www.samsungpop.com)신한투자증권㈜ 홈페이지 (https://www.shinhansec.com)

주)	청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 공동대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 06월 28일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2023년 07월 07일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정에 따른 기재정정(파란색)
2023년 07월 27일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정(빨간색)
2023년 07월 27일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	전환권 행사에 따른 발행주식총수 변경(초록색)
2023년 08월 01일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	배정비율 확정(보라색)
2023년 08월 17일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정기보고서(2023년 반기보고서) 제출에 따른 정정(하늘색)
2023년 08월 22일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정에 따른 기재정정(갈색)
2023년 09월 04일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정(주황색)

3. 투자설명서

가. 전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :	씨제이씨지브이 주식회사 → 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한투자증권타워

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 07월 13일	투자설명서	최초 제출
2023년 07월 27일	[발행조건확정]투자설명서	1차 발행가액 확정(빨간색)
2023년 07월 27일	[기재정정]투자설명서	전환권 행사에 따른 발행주식총수 변경(초록색)
2023년 08월 01일	[기재정정]투자설명서	배정비율 확정(보라색)
2023년 08월 17일	[기재정정]투자설명서	정기보고서(2023년 반기보고서) 제출에 따른 정정(하늘색)
2023년 08월 22일	[기재정정]투자설명서	자진정정에 따른 기재정정(갈색)
2023년 09월 04일	[발행조건확정] 투자설명서	최종 발행가액 확정(주황색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주415,332,000,0005,56074,700,000415,332,000,000-415,332,000,0005,56074,700,000415,332,000,000-보통주----------415,332,000,0005,56074,700,000415,332,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 자금 약 415,332백만원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 공시서류에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(단위 : 원) (기준일 : 2023년 09월 14일)100,000,000,000-90,000,000,000225,332,000,000--415,332,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

나. 자금의 세부 사용내역금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[세부 사용내역]	(단위: 백만원)

구분	사용용도	사용 우선순위	합계	2023년	2024년	2025년	비고
운영자금	영화 상영 부금 등	1	90,000	20,000	70,000	-	구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (1)' 참조
시설자금	특별관 확장, 공간플랫폼 구축 등	2	100,000	5,000	80,000	15,000	구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (2)' 참조
채무상환자금	차입금 상환	3	225,332	225,332	-	-	구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (3)' 참조
합 계	-	-	415,332	250,332	150,000	15,000	-

주)	자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.
자료)	당사 제시

(1) 운영자금 사용 예상 스케쥴

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 90,000백만원은 영화관 운영에 필요한 영화상영부금 등의 매입채무 지급에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	사용목적	지급처	2023년 4분기	2024년 상반기	계	비고
운영자금	매입채무(영화상영부금)	롯데엔터테인먼트 외	20,000	70,000	90,000	-
합계	-	-	20,000	70,000	90,000	-

자료) 당사 제시

(2) 시설자금 사용 예상 스케쥴

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 100,000백만원은 시설자금으로 사용할 예정이며, 이는 특별관 확대, 상영관 리뉴얼, 시스템 고도화 등으로 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분	사용목적	지급처	2023년 4분기	2024년 상반기	2024년 하반기	2025년 상반기	계	비고
시설자금	특별관 확대, 상영관 리뉴얼,시스템 고도화 등	씨제이포디플렉스, 아이맥스 외	5,000	40,000	40,000	15,000	100,000	-
합계	-	-	5,000	40,000	40,000	15,000	100,000	-

자료) 당사 제시

(3) 채무상환자금 상환 예정 스케쥴

당사가 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금중 225,332백만원은 당사 보유 현금 등을 함께 활용하여 아래의 회사채 및 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

차입금종류	차입처	금액	이자율(%)	만기일	상환예정일
공모사채	공모	200,000	3.80	2023년 12월 15일	2023년 12월 15일
신종자본증권	공모	160,000	5.50	2051년 12월 08일	2023년 12월 08일
신종자본증권	사모	20,000	5.50	2051년 12월 23일	2023년 12월 26일
합 계	-	380,000	-	-	-

자료) 당사 제시

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2023년 08월 09일한국예탁결제원-67,178,53167,178,531

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2023년 09월 07일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-54,806,6862023년 09월 07일한국예탁결제원(초과청약)-5,032,70159,839,387

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
12,371,845	527,030	51,469	12,950,344

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행(단위 : 주, %)

신주인수권증서 및 우리사주청약 실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과 청약배정 비율	비고
12,950,344	5,032,701	100%	초과청약 배정 후 실권주 7,917,643주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
7,917,643	599,105,516	75.67 : 1