CJ CGV CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Dec 15, 2023

증권발행실적보고서 2.8 CJ CGV 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 12월 15일
회 사 명 :	씨제이씨지브이(주)
대 표 이 사 :	허 민 회
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층
	(전 화) 02-371-6522
	(홈페이지) https://www.cgv.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 (성 명) 최 정 필
	(전 화) 02-371-6522

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

36(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002025년 12월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 36(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 12월 15일2023년 12월 15일2023년 12월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권2,000,00020,000,000,00010.0-삼성증권2,000,00020,000,000,00010.0-신한투자증권2,000,00020,000,000,00010.0-NH투자증권2,000,00020,000,000,00010.0-케이비증권1,000,00010,000,000,0005.0-키움증권1,000,00010,000,000,0005.0-한국산업은행10,000,000100,000,000,00050.0-20,000,000200,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,000,00010.0--------삼성증권2,000,00010.0--------신한투자증권2,000,00010.0--------NH투자증권2,000,00010.0--------케이비증권1,000,0005.0--------키움증권1,000,0005.0--------한국산업은행10,000,00050.0----13,000,00030,000,000,00015.0기관투자자--1217,000,000170,000,000,0001001217,000,000170,000,000,00085.020,000,0001217,000,000170,000,000,0001320,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일2023년 12월 15일 2. 증권 교부일본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

3. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
서면문서:	한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 36(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---200,000,000,000--200,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[채무상환자금 세부 사용 계획]

(단위 : 원)

상환대상 차입금	금액	상환 예정일	비고
제31회차 공모사채	150,000,000,000	2023-12-15	주1)
자가사이트 유동화 우선매수권 행사	50,000,000,000	2023-12-20	주2)

주1) 2023년 09월 14일 납입된 당사의 주주배정 후 실권주 유상증자 납입대금이 예정 모집가액 약 5,700억원 대비 1,546억원 감소한 약 4,153억원으로 최종 확정되었습니다. 이에, 유상증자 계획 당시의 자금사용 목적 상 3순위에 해당하는 제31회차 공모사채 상환 자금에 본건 36회차 공모사채 발행대금을 일부 활용할 계획입니다.
주2) CGV 강릉 외 10개 지점에 대한 우선매수권 행사대금 총 2,100억원 중 본건 제36회차 공모사채 발행대금의 일부인 500억원을 활용할 계획입니다.(2018.12.18 당사의 유형자산처분결정 공시 참고). 부족금액은 당사 보유 현금 등을 활용할 계획입니다.
주3) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.