CJ CGV CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Jul 14, 2022

CJ CGV/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2022.07.14)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		씨제이씨지브이㈜ 제35회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채
2. 발행방법		국내공모 전환사채 발행
3. 청약대상자		구주주
4. 청약일자		2022-07-13
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	400,000,000,000
해당 청약주식수(주)	14,544,000,000
청약주식수(누계)(주)	14,544,000,000	청약률(%)	3.64
6. 단수주 및 실권주 처리방법		미청약금액 및 단수금액에 대하여 2022년 07월 18일부터 07월 19일까지 양일간에 대표주관회사인 미래에셋증권(주) 및 인수회사인 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)에서 일반공모 청약을 실시할 예정입니다. 일반공모 후 잔액이 발생한 경우 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 2항의 발행방법은 주주우선공모 전환사채 발행입니다. 2) 상기 4항의 청약일자는 구주주 청약 일정의 종료일이며, 구주주 청약은 2022년 07월 12일부터 07월 13일까지 양일간 진행되었습니다. 3) 상기 5항에서 발행예정주식수, 해당 청약주식수, 청약주식수(누계)는 주식수가 아닌 사채금액(원)을 기준으로 작성하였습니다. 4) 청약결과 상세내역   - 모집금액 : 400,000,000,000원   - 구주주 청약기간 : 2022년 07월 12일 ~ 07월 13일   - 구주주 청약금액 : 14,544,000,000원                      (총 청약률 : 3.64%)   - 일반공모 모집금액 : 385,456,000,000원 5) 향후 주요 일정   - 일반공모 청약일 : 2022년 07월 18일 ~ 07월 19일   - 납입일/환불일 : 2022년 07월 21일   - 채권 상장예정일 : 2022년 07월 21일
※관련공시	2022-07-08 투자설명서 2022-07-08 증권신고서(채무증권) 2022-07-08 전환사채권발행결정