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Share Issue/Capital Change • Jul 21, 2022

증권발행실적보고서 2.6 씨제이씨지브이(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 7월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	씨제이씨지브이(주)
대 표 이 사 :&cr	허 민 회
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층
	(전 화) 02-371-6522
	(홈페이지) http://www.cgv.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 (성 명) 정 승 욱
	(전 화) 02-371-6522
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

35(단위 : 원) 회차 :무보증전환사채400,000,000,0002052년 07월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가BBB+한국신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 35(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 07월 18일2022년 07월 19일2022년 07월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권(주)25,000,000250,000,000,00062.5-NH투자증권(주)9,000,00090,000,000,00022.5-KB증권(주)5,000,00050,000,000,00012.5-유진투자증권(주)1,000,00010,000,000,0002.5-40,000,000400,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

구주주40,000,000100.09,3351,454,40014,544,000,0003.649,3351,454,40014,544,000,0003.64일반공모--7221,658,20016,582,000,0004.147221,658,20016,582,000,0004.14인수단--436,887,400368,874,000,00092.22436,887,400368,874,000,00092.2240,000,00010,06140,000,000400,000,000,00010,06140,000,000400,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 상기 청약기일은 구주주 미청약금액 및 단수금액에 대한 일반공모의 청약일이며, 구주주 청약일은 2022년 07월 12일(화) ~ 07월 13일(수)입니다.

&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 상장일 : 2022년 07월 21일

&cr2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr1. 공고의 일자 및 방법

구분	공고신문 등	공고일자
명의개서 정지 및 주주확정일 공고	"발행회사" 홈페이지	2022년 05월 31일
전환사채 발행 공고	2022년 05월 31일
전환가액 확정 공고	2022년 07월 08일
일반공모 청약 공고	"발행회사" 및 "인수단" 홈페이지	2022년 07월 14일
배정 공고	2022년 07월 20일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.cgv.co.kr&cr주2) "인수단" 홈페이지&cr미래에셋증권(주): http://securities.miraeasset.com&crNH투자증권(주) : https://www.nhqv.com&crKB증권(주) : https://www.kbsec.com&cr유진투자증권(주) : https://www.eugenefn.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr&cr

3. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : &cr씨제이씨지브이㈜ → 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층&cr미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26&crNH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&crKB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 35(단위 : 원) 회차 :400,000,000,000400,000,000,000-400,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--240,000,000,000160,000,000,000--400,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr 금번 당사가 발행하는 제35회 무보증 전환사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 이용될 예정입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같습니다.&cr

(1) 채무상환자금

[상환 대상 차입금 내역]
(단위 : 억원,%)

구 분	차입처	차입금액&cr(한도금액)	이자율	차입일	만기일	비고
기업어음증권	기업유동성지원기구	600	2.74	2022년 05월 04일	2022년 08월 04일	-

[상환 대상 회사채 내역]
(단위 : 억원,%)

증권종류	발행방법	권면(전자등록)총액	이자율	발행일자	만기일
사모사채	사모	200	3.34	2017년 10월 20일	2022년 10월 20일
신종자본증권*	사모	800	4.55	2020년 10월 30일	2050년 10월 30일

* 상기 신종자본증권은 계약조건에 따라 2022년 10월 30일 이후 조기상환이&cr 가능하며, 당사는 당기 중 조기상환을 계획하고 있습니다.&cr&cr(2) 운영자금

(단위 : 억원)

구 분	사용내역	금액	사용시기	지급처
운영자금	매입채무&cr(영화상영부금)	2,400	2022년 7월 ~ 2023년 6월	월트디즈니컴퍼니코리아 외

주1) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.

&cr만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. &cr&cr또한, 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr