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Share Issue/Capital Change • Dec 8, 2021

증권발행실적보고서 2.5 씨제이씨지브이(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 12월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	씨제이씨지브이 주식회사
대 표 이 사 :&cr	허 민 회
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층
	(전 화) 02-371-6522
	(홈페이지) http://www.cgv.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 (성 명) 정 승 욱
	(전 화) 02-371-6522
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업창작, 예술 및 여가관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 160,000,000,000 총 발행금액 :

33(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채160,000,000,0002051년 12월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 33(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 12월 08일2021년 12월 08일2021년 12월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자(주)3,000,00030,000,000,00018.75-KB증권(주)3,000,00030,000,000,00018.75-NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,00018.75-한국투자증권(주)2,000,00020,000,000,00012.50-삼성증권(주)2,000,00020,000,000,00012.50-SK증권(주)2,000,00020,000,000,00012.50-아이비케이투자증권(주)1,000,00010,000,000,0006.25-16,000,000160,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자(주)3,000,00018.75----12,457,00024,570,000,00015.36KB증권(주)3,000,00018.75----12,457,00024,570,000,00015.36NH투자증권(주)3,000,00018.75----12,457,00024,570,000,00015.36한국투자증권(주)2,000,00012.50----11,637,00016,370,000,00010.23삼성증권(주)2,000,00012.50----11,637,00016,370,000,00010.23SK증권(주)2,000,00012.50----11,637,00016,370,000,00010.23아이비케이투자증권(주)1,000,0006.25----1818,0008,180,000,0005.11기관투자자--42,900,00029,000,000,00010042,900,00029,000,000,00018.1316,000,00042,900,00029,000,000,0001116,000,000160,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 12월 08일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : &cr씨제이씨지브이㈜ → 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층&cr신한금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&crKB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&crNH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&crSK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr아이비케이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 33(단위 : 원) 회차 :160,000,000,000160,000,000,000-160,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,00080,000,000,000--160,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부사용 내역&cr &cr 당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 1,600억원의 세부사용 계획은 채무상환자금 및 운영자금에 사용될 예정이며, 세부 내역은 아래와 같습니다. &cr&cr (1) 채무상환자금

&cr[상환 대상 차입금 내역]

(단위 : 억원)

구 분	차입처	차입금액&cr(한도금액)	이자율	차입일	만기일	비고
기업어음	기업유동성지원기구(유)	600	2.14%	2021-11-05	2022-02-04	-

&cr[상환 대상 회사채 내역]

(단위 : 억원)

증권종류	발행방법	권면(전자등록)총액	이자율	발행일자	만기일
회사채	사모	200	3.34%	2017년 10월 20일	2022년 10월 20일

&cr(2) 운영자금

(단위 : 억원)

구 분	사용내역	금액	사용시기	지급처
운영자금	매입채무 (영화상영부금)	800	'21년 12월~'22년 6월	월트디즈니컴퍼니코리아 외

주) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.

&cr 만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. &cr&cr또한, 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.