CJ CGV CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

May 27, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 씨제이씨지브이(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 05월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	씨제이씨지브이(주)
대 표 이 사 :&cr	허 민 회
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층
	(전 화) 02-371-6522
	(홈페이지) http://www.cgv.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 (성 명) 정 승 욱
	(전 화) 02-371-6522

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 19일

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출일
2021년 05월 14일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진정정( 굵은 파란색)
2021년 05월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정( 굵은 빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 씨제이씨지브이 주식회사 제32회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 삼천억원정 (\300,000,000,000)

4. 정정사유 : 전환가액 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보&cr1. 핵심투자위험 - 공통 정정사항	26,600원(예정)	26,600원( 확정 )
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	권리행사가격 : 26,600&cr&cr[기타]&cr▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 05월 26일)에 확정될 예정임.	권리행사가격 : 26,600&cr&cr[기타]&cr▶상기 권리행사가격은 확정 행사가액임.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	-	기 타 사 항&cr&cr ▶ 전환가액은 26,600원으로 확정됨.
II. 증권의 주요 권리내용&cr2. 전환권의 내용 등&cr가. 전환권의 내용	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
III. 투자위험요소&cr3. 기타위험 - 공통 정정사항	26,600원(예정)	26,600원( 확정 )

(주1) 정정 전&cr

주1) 전환가액(예정) 산정표 (기산일 : 2021년 04월 15일)	(단위 : 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2021-03-16	29,369	427,107	12,543,714,200
2021-03-17	28,928	227,481	6,580,667,750
2021-03-18	28,670	432,899	12,411,245,650
2021-03-19	28,925	398,854	11,537,004,900
2021-03-22	29,070	334,385	9,720,489,400
2021-03-23	28,609	236,978	6,779,593,350
2021-03-24	28,011	284,464	7,968,116,400
2021-03-25	28,205	175,119	4,939,233,750
2021-03-26	28,445	212,317	6,039,455,950
2021-03-29	27,895	283,261	7,901,580,100
2021-03-30	27,817	175,777	4,889,608,850
2021-03-31	27,606	321,205	8,867,182,300
2021-04-01	27,721	218,506	6,057,274,650
2021-04-02	27,314	241,258	6,589,756,900
2021-04-05	27,126	203,425	5,518,161,300
2021-04-06	27,306	135,128	3,689,825,600
2021-04-07	27,038	231,902	6,270,143,300
2021-04-08	26,872	238,199	6,400,988,750
2021-04-09	26,865	159,938	4,296,660,900
2021-04-12	26,839	142,690	3,829,637,300
2021-04-13	26,904	171,481	4,613,470,200
2021-04-14	26,739	248,330	6,640,035,000
2021-04-15	26,570	192,988	5,127,608,900
1개월 가중산술평균주가 (A)	27,963	-
1주일 가중산술평균주가 (B)	26,772	-
최근일 가중산술평균주가 (C)	26,570	-
A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)	27,101	-
청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 (E)	N/A	청약일 전 제3거래일에 확정될 예정
기준주가 (F = MIN[C,D,E])	26,570	주)
액면가 (G)	500	전환가액이 액면가 미만인 경우&cr전환가액=액면가액
전환가액(예정) (H = MAX[F, G])	26,600	기준주가의 100%에 해당하는 가액&cr(호가단위 미만 상위호가로 절상)

주) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아 예정 전환가액 산정시 고려하지 않았으며, 확정 전환가액은 구주주 청약개시일 전 제3거래일인 2021년 05월 26일에 확정될 예정입니다.

&cr (주1) 정정 후&cr

주1) 전환가액( 확정) 산정표 (기산일 : 2021년 04월 15일)	(단위 : 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2021-03-16	29,369	427,107	12,543,714,200
2021-03-17	28,928	227,481	6,580,667,750
2021-03-18	28,670	432,899	12,411,245,650
2021-03-19	28,925	398,854	11,537,004,900
2021-03-22	29,070	334,385	9,720,489,400
2021-03-23	28,609	236,978	6,779,593,350
2021-03-24	28,011	284,464	7,968,116,400
2021-03-25	28,205	175,119	4,939,233,750
2021-03-26	28,445	212,317	6,039,455,950
2021-03-29	27,895	283,261	7,901,580,100
2021-03-30	27,817	175,777	4,889,608,850
2021-03-31	27,606	321,205	8,867,182,300
2021-04-01	27,721	218,506	6,057,274,650
2021-04-02	27,314	241,258	6,589,756,900
2021-04-05	27,126	203,425	5,518,161,300
2021-04-06	27,306	135,128	3,689,825,600
2021-04-07	27,038	231,902	6,270,143,300
2021-04-08	26,872	238,199	6,400,988,750
2021-04-09	26,865	159,938	4,296,660,900
2021-04-12	26,839	142,690	3,829,637,300
2021-04-13	26,904	171,481	4,613,470,200
2021-04-14	26,739	248,330	6,640,035,000
2021-04-15	26,570	192,988	5,127,608,900
1개월 가중산술평균주가 (A)	27,963	-
1주일 가중산술평균주가 (B)	26,772	-
최근일 가중산술평균주가 (C)	26,570	-
A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)	27,101	-
청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 (E)	31,455	2,293,061	72,128,226,500
기준주가 (F = MIN[C,D,E])	26,570
액면가 (G)	500	전환가액이 액면가 미만인 경우&cr전환가액=액면가액
전환가액( 확정) (H = MAX[F, G])	26,600	기준주가의 100%에 해당하는 가액&cr(호가단위 미만 상위호가로 절상)

(주석 삭제)&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr