CJ CGV CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jun 15, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 씨제이씨지브이(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 06월 15일
	&cr
회 사 명 :	씨제이씨지브이(주)
대 표 이 사 :	최 병 환
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층
	(전 화) 02-371-6522
	(홈페이지) http://cgv.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 (성 명) 이 동 현
	(전 화) 02-371-6522

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 15일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2020년 05월 29일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정&cr (파란색)
2020년 06월 15일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정&cr (붉은색)

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 13,938,687주

3. 모집 또는 매출금액 : 금 240,442,350,750원

4. 정정사유 : 1차발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
금번 1차 발행가액 확정에 따른 정정은 붉은색으로 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다
공통 정정사항	모집가액: 17,950원 (예정)&cr모집총액: 250,199,431,650원 (예정)	모집가액: 17,250원 (예정)&cr모집총액: 240,442,350,750원 (예정)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요	정정 전 (주1)	정정 후 (주1)
III. 투자위험요소&cr2. 회사위험 - 라	정정 전 (주2)	정정 후 (주2)
III. 투자위험요소&cr3. 기타위험 - 나	정정 전 (주3)	정정 후 (주3)
V. 자금의 사용목적	정정 전 (주4)	정정 후 (주4)

&cr 정정 전 (주1)&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	13,938,687	500	17,950	250,199,431,650	주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 08일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 모집예정가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2020년 05월 07일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

&cr	&cr	기준주가(25,380원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 모집예정가액 (17,950원)	\=	----------------------------------------
＊호가단위 절상	&cr	1 + 【유상증자비율(65.86872%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2020.04.08 ~ 2020.05.07) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020-05-07	25,700	247,850	6,358,986,550
2	2020-05-06	25,950	249,614	6,475,650,550
3	2020-05-04	26,200	295,191	7,736,900,950
4	2020-04-29	26,700	400,532	10,747,606,100
5	2020-04-28	26,900	1,030,070	27,740,500,250
6	2020-04-27	25,300	353,019	8,828,926,100
7	2020-04-24	24,100	196,092	4,756,871,500
8	2020-04-23	24,750	293,288	7,313,917,900
9	2020-04-22	24,950	208,144	5,117,046,300
10	2020-04-21	25,050	483,828	11,877,765,700
11	2020-04-20	25,100	567,249	14,048,611,250
12	2020-04-17	23,700	335,292	7,936,473,400
13	2020-04-16	22,850	184,633	4,135,172,500
14	2020-04-14	22,700	277,421	6,293,517,250
15	2020-04-13	22,500	398,106	9,093,896,050
16	2020-04-10	23,650	338,044	7,919,275,800
17	2020-04-09	23,700	611,686	14,326,008,750
18	2020-04-08	22,050	757,493	16,267,231,300
1개월 가중산술평균(A)		24,486
1주일 가중산술평균(B)		25,953
기산일 종가(C)		25,700
A,B,C의 산술평균(D)		25,380	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		25,380	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
예정발행가액		17,950	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr 정정 후 (주1)&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	13,938,687	500	17,250	240,442,350,750	주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 08일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 1차 발행가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 6월 17일) 전 제3거래일(2020년 6월 12일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

&cr	&cr	기준주가( 24,400원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 (17,250원)	\=	----------------------------------------
＊호가단위 절상	&cr	1 + 【유상증자비율(65.86872%) X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표 (2020.05.13 ~ 2020.06.12)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	종가 X 거래량
1	2020-06-12	24,400	310,507	7,576,370,800
2	2020-06-11	24,850	351,731	8,740,515,350
3	2020-06-10	25,050	230,215	5,766,885,750
4	2020-06-09	25,400	256,041	6,503,441,400
5	2020-06-08	25,800	391,517	10,101,138,600
6	2020-06-05	26,100	554,648	14,476,312,800
7	2020-06-04	25,100	365,145	9,165,139,500
8	2020-06-03	25,050	443,138	11,100,606,900
9	2020-06-02	24,650	434,723	10,715,921,950
10	2020-06-01	23,950	298,212	7,142,177,400
11	2020-05-29	23,150	213,990	4,953,868,500
12	2020-05-28	23,300	268,399	6,253,696,700
13	2020-05-27	23,900	361,415	8,637,818,500
14	2020-05-26	23,750	662,683	15,738,721,250
15	2020-05-25	22,450	158,495	3,558,212,750
16	2020-05-22	22,700	172,241	3,909,870,700
17	2020-05-21	23,300	256,741	5,982,065,300
18	2020-05-20	23,250	296,764	6,899,763,000
19	2020-05-19	23,250	713,065	16,578,761,250
20	2020-05-18	22,000	327,026	7,194,572,000
21	2020-05-15	21,100	247,367	5,219,443,700
22	2020-05-14	21,350	236,589	5,051,175,150
23	2020-05-13	22,000	493,643	10,860,146,000
1개월 가중산술평균(A)		23,884
1주일 가중산술평균(B)		25,122
기산일 종가(C)		24,400
A,B,C의 산술평균(D)		24,469	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		24,400	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		65.87%
1차발행가액		17,250	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr 정정 전 (주2)&cr

[연결기준 재무안정성]
(단위 : 백만원)

구분	유상증자 반영 후(주2)	2020년 1분기	2019년	2018년	2017년
단기차입금	395,272	395,272	235,455	196,295	254,687
장기차입금	346,539	346,539	353,193	486,908	592,340
사채	215,169	215,169	233,494	234,707	199,723
총 차입금(주1)	956,980	956,980	822,142	917,910	1,046,750
현금 및 현금성자산	588,253	338,054	351,664	185,333	132,572
순차입금	368,727	618,926	470,478	732,577	914,178
부채비율(%)	552.0	844.7	652.6	306.0	216.3
자산총계	4,707,065	4,456,866	4,524,047	2,234,186	2,460,101
부채총계	3,985,097	3,985,097	3,922,937	1,683,905	1,682,438
자본총계	721,969	471,770	601,110	550,281	777,663
차입금의존도(%)	20.3	21.5	18.2	41.1	42.5
단기성차입금/총차입금(배)	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2

주1) 2019년 리스회계기준도입으로 발생한 리스부채는 과거 수치와 비교가능성을 위해서 차입금에 포함하지 않았음 &cr주2) 유상증자 반영 후 수치는 2020년 1분기 수치에 예정발행가액(17,950원) 기준 공모규모 2,502억원를 현금납입으로 단순반영하였음
자료 : 2020년 1분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서

&cr 2020년 1분기말 부채비율의 경우 2019년말 652.6%에서 844.7%로 증가하는 모습을 보였으며, 이는 COVID19에 의한 영업손실로 인한 자본 감소에 기인합니다. 차입금 의존도의 경우는 2019년 말 18.2%에서 2020년 1분기 말 기준 21.5%로 증가하였습니다. 다만, 본건 유상증자 예정공모금액(2,502억)을 2020년 1분기 재무제표에 단순반영시 부채비율은 552%로 감소하게 되어 재무안정성이 개선될 예정입니다.&cr &cr 정정 후 (주2) &cr

[연결기준 재무안정성]
(단위 : 백만원)

구분	유상증자 반영 후(주2)	2020년 1분기	2019년	2018년	2017년
단기차입금	395,272	395,272	235,455	196,295	254,687
장기차입금	346,539	346,539	353,193	486,908	592,340
사채	215,169	215,169	233,494	234,707	199,723
총 차입금(주1)	956,980	956,980	822,142	917,910	1,046,750
현금 및 현금성자산	578,496	338,054	351,664	185,333	132,572
순차입금	378,484	618,926	470,478	732,577	914,178
부채비율(%)	559.5	844.7	652.6	306.0	216.3
자산총계	4,697,308	4,456,866	4,524,047	2,234,186	2,460,101
부채총계	3,985,097	3,985,097	3,922,937	1,683,905	1,682,438
자본총계	712,212	471,770	601,110	550,281	777,663
차입금의존도(%)	20.4	21.5	18.2	41.1	42.5
단기성차입금/총차입금(배)	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2

주1) 2019년 리스회계기준도입으로 발생한 리스부채는 과거 수치와 비교가능성을 위해서 차입금에 포함하지 않았음 &cr주2) 유상증자 반영 후 수치는 2020년 1분기 수치에 1차 발행가액(17,250원) 기준 공모규모 2,404억원를 현금납입으로 단순반영하였음
자료 : 2020년 1분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서

&cr 2020년 1분기말 부채비율의 경우 2019년말 652.6%에서 844.7%로 증가하는 모습을 보였으며, 이는 COVID19에 의한 영업손실로 인한 자본 감소에 기인합니다. 차입금 의존도의 경우는 2019년 말 18.2%에서 2020년 1분기 말 기준 21.5%로 증가하였습니다. 다만, 본건 유상증자 1차 발행가 기준 공모금액( 2,404 억)을 2020년 1분기 재무제표에 단순반영시 부채비율은 559.5 %로 감소하게 되어 재무안정성이 개선될 예정입니다.&cr &cr 정정 전 (주3) &cr

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식보통주	비 고
모집예정주식수	13,938,687주	-
현재 발행주식총수	21,161,313주	-
예정 발행가액	17,950원	증자비율 및 할인율 고려
최근 종가	25,700원	2020.05.07 종가

&cr&cr 정정 후 (주3) &cr

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식보통주	비 고
모집예정주식수	13,938,687주	-
현재 발행주식총수	21,161,313주	-
1차 발행가액	17,250원	증자비율 및 할인율 고려
최근 종가	24,400원	2020.06.12 종가

&cr 정정 전 (주4)&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	250,199,431,650
발행제비용(2)	2,559,948,615
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	247,639,483,035

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	45,035,890	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	2,251,794,885	모집총액의 0.90%(주4)
표준코드수수료	10,000	건당 10,000원 부과
상장수수료	34,050,000	2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원
등록면허세	27,877,370	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	5,575,470	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	195,605,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	2,559,948,615

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행 제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.&cr 주4) 기재된 인수수수료는 아래의 (1) 경우의 인수수수료이며, 구주주청약이나 일반공모 청약결과에 따라 인수수수료율은 아래와 같이 변동될 수 있습니다.&cr(1) 구주주 청약결과에 따라 일반공모를 진행하지 않거나 일반공모에서 실권주가 발생하지 않는 경우 : 모집금액 X 0.90%&cr(2) 일반공모 후 실권주가 발생하여 실권주를 인수인이 인수하는 경우 : 모집금액 X 0.80%

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적&cr&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(250,199,431,650원)은 운영자금 및 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr

(기준일 :	2020년 05월 14일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	89,199,431,650	161,000,000,000	-	-	250,199,431,650

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.&cr

[자금의 사용 우선 순위]
(단위 : 억원)

사용순위	구분	세부내용	금액	사용시기
1	채무상환자금	은행 한도대출(우리은행 외 2개 기관)	410	2020년 7월
2	사모 회사채 상환	300	2020년 10월
3	공모 회사채 상환	500	2020년 11월
4	은행차입금(수출입은행)	200	2020년 11월
5	은행차입금(수출입은행)	200	2021년 5월
6	운영자금	매입채무(영화상영부금)	700	2020년 8월 ~ 12월
7	매입채무(기타)	192	2020년 8월 ~ 12월
계			2,502

주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.&cr 주2) 향후 확정발행가액 변동에 따라 발행 총액이 변동되는 경우에 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr&cr▣ 채무상환자금 (1,610억원)

&cr금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 1,610억원에 해당하는 금액은 아래의 회사채 및 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr

[상환 대상 회사채 내역]
(단위 : 억원,%)

증권종류	발행방법	권면(전자등록)총액	이자율	발행일자	만기일
회사채	사모	300	2.91	2017년 10월 20일	2020년 10월 20일
회사채	공모	500	2.54	2015년 11월 27일	2020년 11월 27일

자료 : 당사 내부 자료

[상환 대상 차입금 내역]
(단위 : 억원,%)

구 분	차입처	차입금액(한도금액)	이자율	차입일	만기일	비고
일반대	수출입은행	200	2.43%	2016-11-22	2020-11-23
일반대	수출입은행	200	2.43%	2016-11-22	2021-05-24
한도대	신한은행	50(50)	2.73%	2019-06-25	2020-06-25
한도대	우리은행	140(140)	2.69%	2020-03-27	2020-09-05
한도대	SMBC	220(300)	2.10%	2020-01-31	2021-01-31
합 계		810

자료 : 당사 내부 자료

&cr&cr▣ 운영자금 (892억원)&cr

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 892억원에 해당하는 금액은 영화관 운영에 필요한 영화상영부금 등의 매입채무 지급에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.&cr

[운영자금 상세 내역]
(단위 : 억원)

구 분	사용내역	금액	사용시기	지급처
운영자금	매입채무&cr(영화상영부금)	700	2020년 8월 ~ 12월	월트디즈니컴퍼니코리아 외
운영자금	매입채무&cr(기타)	192	2020년 8월 ~ 12월	코카콜라음료(주) 외
합 계		892

주1) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.&cr자료 : 당사 내부 자료

&cr또한 유상증자를 통해 조달한 공모자금은 납입일로부터 해당 자금 사용일까지 금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr

&cr 정정 후 (주4)&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	240,442,350,750
발행제비용(2)	2,469,578,617
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	237,972,772,133

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	43,279,620	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	2,163,981,157	모집총액의 0.90%(주4)
표준코드수수료	10,000	건당 10,000원 부과
상장수수료	33,250,000	2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원
등록면허세	27,877,370	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	5,575,470	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	195,605,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	2,469,578,617

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행 제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.&cr 주4) 기재된 인수수수료는 아래의 (1) 경우의 인수수수료이며, 구주주청약이나 일반공모 청약결과에 따라 인수수수료율은 아래와 같이 변동될 수 있습니다.&cr(1) 구주주 청약결과에 따라 일반공모를 진행하지 않거나 일반공모에서 실권주가 발생하지 않는 경우 : 모집금액 X 0.90%&cr(2) 일반공모 후 실권주가 발생하여 실권주를 인수인이 인수하는 경우 : 모집금액 X 0.80%

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적&cr&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금( 240,442,350,750원 )은 운영자금 및 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr

(기준일 :	2020년 06월 12일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	79,442,350,750	161,000,000,000	-	-	240,442,350,750

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.&cr

[자금의 사용 우선 순위]
(단위 : 억원)

사용순위	구분	세부내용	금액	사용시기
1	채무상환자금	은행 한도대출(우리은행 외 2개 기관)	410	2020년 7월
2	사모 회사채 상환	300	2020년 10월
3	공모 회사채 상환	500	2020년 11월
4	은행차입금(수출입은행)	200	2020년 11월
5	은행차입금(수출입은행)	200	2021년 5월
6	운영자금	매입채무(영화상영부금)	700	2020년 8월 ~ 12월
7	매입채무(기타)	94	2020년 8월 ~ 12월
계			2,404

주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.&cr 주2) 향후 확정발행가액 변동에 따라 발행 총액이 변동되는 경우에 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr&cr▣ 채무상환자금 (1,610억원)

&cr금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 1,610억원에 해당하는 금액은 아래의 회사채 및 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr

[상환 대상 회사채 내역]
(단위 : 억원,%)

증권종류	발행방법	권면(전자등록)총액	이자율	발행일자	만기일
회사채	사모	300	2.91	2017년 10월 20일	2020년 10월 20일
회사채	공모	500	2.54	2015년 11월 27일	2020년 11월 27일

자료 : 당사 내부 자료

[상환 대상 차입금 내역]
(단위 : 억원,%)

구 분	차입처	차입금액(한도금액)	이자율	차입일	만기일	비고
일반대	수출입은행	200	2.43%	2016-11-22	2020-11-23
일반대	수출입은행	200	2.43%	2016-11-22	2021-05-24
한도대	신한은행	50(50)	2.73%	2019-06-25	2020-06-25
한도대	우리은행	140(140)	2.69%	2020-03-27	2020-09-05
한도대	SMBC	220(300)	2.10%	2020-01-31	2021-01-31
합 계		810

자료 : 당사 내부 자료

&cr&cr▣ 운영자금 ( 794 억원)&cr

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 794 억원에 해당하는 금액은 영화관 운영에 필요한 영화상영부금 등의 매입채무 지급에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.&cr

[운영자금 상세 내역]
(단위 : 억원)

구 분	사용내역	금액	사용시기	지급처
운영자금	매입채무&cr(영화상영부금)	700	2020년 8월 ~ 12월	월트디즈니컴퍼니코리아 외
운영자금	매입채무&cr(기타)	94	2020년 8월 ~ 12월	코카콜라음료(주) 외
합 계		794

주1) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.&cr자료 : 당사 내부 자료

&cr또한 유상증자를 통해 조달한 공모자금은 납입일로부터 해당 자금 사용일까지 금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr