City Service SE — Delisting Announcement 2015

Nov 16, 2015

ICOR 25

1990

KOVO 11 D.-LIETUVA

KOVO 23 D.-ICOR

2015 m. lapkričio 16 d., Vilnius

Vilnius, 16 November 2015

City Service SE

Gynėjų g. 16

LT-01109 Vilnius, Lietuva

To City Service SE

Gynėjų str. 16

LT-01109 Vilnius, Lithuania

Pranešimas apie ketinimą teikti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti City Service SE akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius

UAB „ICOR“ (teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas: 300021944, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre; toliau – Siūlymo teikėjas), informuoja, kad 2015 m. lapkričio 16 d. jo valdyba, atsižvelgdama į tai, kad:

(i) 2015 m. lapkričio 6 d. City Service SE (teisinė forma: Europos akcinė bendrovė (Societas Europaea, SE); įmonės kodas: 12827710; buveinės adresas: Narva mnt. 5, 10117 Talinas, Estija; duomenys kaupiami ir saugomi Estijos komerciniame registre) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – Susirinkimas) buvo nuspręsta inicijuoti visų išleistų City Service SE akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius (toliau – OMX), tačiau tik su sąlyga ir tik tuomet, kai City Service SE akcijos bus įtrauktos į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje (toliau – WSE);

(ii) tik Siūlymo teikėjas Susirinkime balsavo „už“ šį sprendimą;

(iii) City Service SE akcijos į prekybą WSE įtrauktos 2015 m. lapkričio 16 d.,

ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Vertybinių popierių įstatymas) 38 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis,

priėmė sprendimą pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti City Service SE akcijas iš prekybos OMX (toliau – Oficialus siūlymas), ir supirkti likusias 10 674 382 (dešimt milijonų šėšis šimtus septyniasdešimt keturis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt dvi) City Service SE paprastąsias vardines 0,30 EUR (trisdešimties eurocentų) nominalios vertės akcijas, sudarančias 33,77% (trisdešimt tris ir septyniasdešimt septynias šimtąsias

Notification about the intention to submit a tender offer, aimed at delisting the shares of City Service SE from trading on AB NASDAQ OMX Vilnius

UAB "ICOR" (legal form: private limited liability company, code: 300021944, registered address: Konstitucijos ave. 7, Vilnius, Lithuania, data stored and kept with the Register of Legal Persons of the Republic of Lithuania; hereinafter, the "Offeror") hereby informs that on 16 November 2015 its Board, taking into consideration that:

(i) in the extraordinary general meeting of shareholders of City Service SE (legal form: European public limited liability company (Societas Europaea, SE); code: 12827710; registered address: Narva mnt. 5, 10117 Tallinn, Estonia; data stored and kept with the Estonian Commercial Register), dated 6 November 2015 (hereinafter, the "Meeting") it was decided to initiate delisting of all the outstanding shares of City Service SE and to delist them from trading on AB NASDAQ OMX Vilnius (hereinafter, "OMX"), however, only on the condition that and only after the shares of City Service SE will be admitted to trading on the Warsaw Stock Exchange (hereinafter, the "WSE");

(ii) only the Offeror voted "for" this decision during the Meeting;

(iii) the shares of City Service SE were admitted to trading on the WSE on 16 November 2015,

and following paragraphs 1, 3 and 4 of Article 38 of the Law of the Republic of Lithuania on Securities (the "Law on Securities"),

adopted a decision to submit and implement the tender offer, aimed at delisting the shares of City Service SE from trading on the OMX (hereinafter, the "Tender Offer") and to buy-up the remaining 10,674,382 (ten million six hundred seventy four thousand three hundred eighty two) shares of City Service SE with a par value of EUR 0.30 (thirty eurocents) each, constituting 33.77% (thirty three and seventy seven hundreds percent) of shares and votes, granted

UAB „ICOR“, įmonės kodas 300021944

PVM moketojo kodas LT100001025611

Konstitucijos pr. 7, 28 aukštas, LT-09308 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel. (85) 239 4800, faks. (85) 239 4901, info@icor.lt, www.icor.lt

A. s. LT33 4010 0424 0091 6337, AB DnB bankas

---

ICOR 25 YEARS

1990

KOVO 11 D.-LIETUVA
KOVO 23 D.-ICOR

procento) akcijų ir jų suteikiamų balsų City Service SE visuotiniame akcininkų susirinkime. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 38 straipsnio 3 dalimi, į Oficialų siūlymą turės teisę (bet ne pareigą) atsiliepti asmenys, City Service SE akcininkais buvę 2015 m. lapkričio 6 d. ir priimant sprendimą išbraukti jos akcijas iš prekybos OMX balsavę „prieš“ arba nebalsavę bei Oficialaus siūlymo teikėjui parduoti 2015 m. lapkričio 6 d. savo turėtas akcijas.

Atsižvelgiant į Susirinkime priimtus sprendimus, Oficialaus siūlymo cirkuliaras Lietuvos banko tvirtinimui turės būti pateiktas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų po City Service SE akcijų įtraukimo į prekybą WSE.

Šio pranešimo dieną Siūlymo teikėjas nuosavybės teise turi 20 935 618 (dvidešimt milijonų devynis šimtus trisdešimt penkis tūkstančius šėšis šimtus aštuoniolika) paprastųjų vardinių 0,30 EUR (trisdešimties eurocentų) nominalios vertės City Service SE akcijų, kas sudaro 66,23% (šėšiasdešimt šėšis ir dvidešimt tris šimtąsias procento) akcijų ir jų suteikiamų balsų City Service SE visuotiniame akcininkų susirinkime.

Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, taip pat atsižvelgiant į 2015 m. lapkričio 10 d. Siūlymo teikėjo nustatytas aplinkybes, Oficialaus siūlymo kaina numatyta 1,715 EUR už 1 (vieną) paprastąją vardinę City Service SE akciją. Numatomas atsiskaitymo už superkamus vertybinius popierius būdas – pinigais.

thereby in the general meeting of shareholders of City Service SE. Following paragraph 3 of Article 38 of the Law on Securities, during the effective term of the Tender Offer, the right (not and obligation) to respond to the Tender Offer and to sell their shares, held as at 6 November 2015 to the Offeror will be vested in the persons, being shareholders of City Service SE on 6 November 2015, who voted "against" or who did not vote at the time of taking the decision to delist the shares thereof from trading on the OMX.

Following the decisions, adopted in the Meeting, the circular of the Tender Offer will have to be submitted to the Bank of Lithuania for approval within 20 (twenty) days after the admission of shares of City Service SE to trading on the WSE.

On the day of this notification the Offeror holds 20,935,618 (twenty million nine hundred thirty five thousand six hundred eighteen) ordinary registered shares of City Service SE with a par value of EUR 0.30 (thirty eurocents) each, which constitute 66.23% (sixty six and twenty three hundreds percent) of shares and rights granted thereby in the general meeting of shareholders of City Service SE.

Following paragraph 4 of Article 38 of the Law on Securities, as well as taking into consideration the circumstances, established by the Offeror on 10 November 2015, the Tender Offer price, equal to EUR 1.715 for 1 (one) ordinary registered share of City Service SE is foreseen. Intended way of settlement for the securities to be bought up is in cash.

Pagarbiai

Sincerely,

UAB „ICOR“, įmonės kodas 300021944

PVM mokėtojo kodas LT100001025611

Konstitucijos pr. 7, 28 aukštas, LT-09308 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel. (8 5) 239 4800, faks. (8 5) 239 4901, info@icor.lt, www.icor.lt

A. s. LT33 4010 0424 0091 6337, AB DnB bankas