Citycon Oyj — M&A Activity 2025

Apr 17, 2025

Sisäpiiritieto: Citycon Oyj julkistaa tuloksen ostotarjouksestaan Citycon Treasury B.V.:n ulkona olevasta vuonna 2026 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta

Sisäpiiritieto: Citycon Oyj julkistaa tuloksen ostotarjouksestaan Citycon Treasury B.V.:n ulkona olevasta vuonna 2026 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta

Citycon Oyj   Sisäpiiritieto   17.4.2025 klo 16.50

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN
HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO,
NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT),
YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (”YHDYSVALLAT”) TAI
NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI
KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN
1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN
(”YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA TÄMÄN
TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN, JULKAISEMINEN, LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA (KATSO
KOHTA ”TARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET” OSTOTARJOUSMUISTIOSSA).
Citycon Oyj (“Tarjouksentekijä”) käynnisti 10.4.2025 tarjouksen Citycon Treasury
B.V.:n (”Liikkeeseenlaskija”) liikkeeseen laskeman ja Tarjouksentekijän takaaman
ulkona olevan vuonna 2026 erääntyvän 350000 000 euron joukkovelkakirjalainan,
jonka korko on 1,250 prosenttia ja joka on laskettu liikkeeseen 8.9.2016 (ISIN:
XS1485608118) (”Arvopaperit”), haltijoille, jossa se tarjoutui ostamaan
Arvopapereita käteistä vastaan (”Ostotarjous”). Ostotarjous on tehty
Tarjouksentekijän valmistelemassa 10.4.2025 päivätyssä ostotarjousmuistiossa
(“Ostotarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Isolla
alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa,
tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousmuistiossa.
Ostotarjous raukesi 16.4.2025 klo 16.00 Lontoon aikaa (”Raukeamisajankohta”).
Raukeamisajankohtana Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tarjottujen
Arvopapereiden yhteenlaskettu nimellismäärä oli Kroll Issuer Services
Limitedilta (”Tarjousagentti”) saadun tiedon mukaisesti arvoltaan 138 098 000
euroa.
Tarjouksentekijä ilmoittaa tänään, että se hyväksyy ostettavaksi 100 000 000
euron yhteenlasketun pääomamäärän Arvopapereita, jotka on pätevästi tarjottu
Ostotarjouksen mukaisesti.
Ostotarjouksen lopulliset tulokset ovat seuraavat:

Arvopaperit ISIN / Pääomaa Hyväksy Interpoloitu
Osto Ostohinta Suhteutus Liikkeeseenlaskettujen
Common jäljellä -mismäärä Mid-Swap
-tuotto -kerroin Arvopapereiden
Code -tunnus Ostotarjouksen -viiteluku
kokonaispääomamäärä
alkaessa
selvityksen jälkeen

Selvityspäivänä
350 000 000 euron XS1485608118 249 575 000 100 000 2,018
3,918 96,475 72,4999 149575 000 euroa
1,250 % taattu / 000 prosenttia
prosenttia prosenttia prosenttia
joukkovelkakirjalaina euroa euroa
erääntyen 148560811
2026

Selvityspäivä on arviolta 22.4.2025. Täydet tiedot Ostotarjouksesta on esitetty
Ostotarjousmuistiossa.
Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottujen ja Ostotarjouksen tekijän
hyväksymien Arvopapereiden Ostohinta ja Kertyneiden Korkojen maksu tapahtuu
Selvityspäivänä. Ostotarjouksen tekijän Ostotarjouksen mukaisesti takaisin
ostamat Arvopaperit peruutetaan eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen tai
myydä. Arvopaperit, joita ei osteta Ostotarjouksen perusteella, jäävät
liikkeeseenlasketuiksi Selvityspäivän jälkeen.
Ostotarjous on nyt rauennut eikä Arvopapereita voi enää tarjota ostettavaksi
Ostotarjouksen perusteella.
Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta ja se sisältää tietoa, joka
muodostaa tai on saattanut muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden
väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (”MAR”) 7 artiklan perusteella koskien
tietoa, joka liittyy yllä kuvattuun Ostotarjoukseen. MAR:n ja komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 artiklan 2 mukaisesti tämä ilmoitus on
tehty Citycon Oyj:n talousjohtajan Eero Sihvosen toimesta.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft(Puhelinnumero: +44 20 7545 8011; Osoitetaan:
Liability Management Group) toimiii Ostotarjouksen Järjestäjänä jaKroll Issuer
Services Limited(Puhelin: +44 20 7704 0880; Osoitetaan: Scott Boswell;
Sähköposti: citycon@is.kroll.com; Ostotarjouksen internetsivu:
https://deals.is.kroll.com/citycon) toimii Ostotarjouksen Tarjousagenttina.
HUOMAUTUS Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Mitään
tarjousta tai kutsua hankkia mitään arvopapereita ei tehdä tämän tiedotteen
perusteella.
Tämän tiedotteen ja Ostotarjousmuistion jakelu tietyissä valtioissa (erityisesti
Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, Italiassa ja
Suomessa) saattaa olla lailla rajoitettua. Tarjouksentekijä, Järjestäjä ja
Tarjousagentti edellyttävät henkilöiden, joiden haltuun tämä tiedote ja/tai
Ostotarjousmuistio tulee, perehtyvän näihin rajoituksiin ja noudattavan niitä.
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talousjohtaja
Yhteydenottopyynnöt:
Anni Torkko
Sijoittajasuhdepäällikkö
Puhelin +358 45 358 0570
anni.torkko@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 3,7
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi