Citycon Oyj — Capital/Financing Update 2021

Mar 3, 2021

Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen euromääräinen vihreä joukkovelkakirjalaina

Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen euromääräinen vihreä joukkovelkakirjalaina

CITYCON OYJ Pörssitiedote 3.3.2021 klo 10:50

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI
OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA
ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ
"YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA
ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.

Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen euromääräinen vakuudeton
arviolta 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina maturiteetiltaan arviolta 7
vuotta. Laina tarjottaisiin institutionaalisille
sijoittajille, joukkovelkakirjan laskisi liikkeelle Citycon Treasury B.V., ja
Citycon Oyj toimisi lainan takaajana. Citycon Treasury B.V. hakisi
joukkovelkakirjalainan listaamista Irlannin pörssin (Euronext Dublin)
viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin
säännellyllä markkinalla. Joukkovelkakirjalaina laskettaisiin liikkeelle Citycon
Treasury B.V.:n 26.3.2020 päivätyn 1,500,000,000 euron EMTN-ohjelman alla, joka
on päivitetty 11.11.2020 ja 1.3.2021.

Mahdollisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat
käytettäisiin kokonaisuudessaan Citycon-konsernin olemassa olevien lainojen
jälleenrahoittamiseen sekä yleisiin yritystoimintaan liittyviin Cityconin
vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisiin tarkoituksiin. Liikkeeseenlasku
tapahtuu osana Citycon-konsernin uudelleenrahoitusta, ja Citycon odottaa
käyttävänsä osan mahdollisen liikkeeseenlaskun nettotuotoista Citycon-konsernin
olemassa olevien tiettyjen euromääräisten joukkovelkakirjojen ostamiseen sen
mukaisesti kuin niitä on pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Cityconin
3.3.2021 julkistaman ostotarjouksen mukaisesti.

Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys heijastaa käytäntöjä, jotka tukevat
siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen
kehittämisen kautta. Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen
(uudelleen)rahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin rakennuksiin,
energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.

Pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank, Deutsche Bank, Nordea Bank, OP
Yrityspankki, SEB ja Swedbank.

CITYCON OYJ

Lisätiedot:

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. +358 50 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 40 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien
kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön
hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa.
Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa
Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitchilta
(BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq
Helsinkiin.

www.citycon.com/fi

Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen
arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista
Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa.
Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena
millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään
sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai
antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa
arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua
yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa
lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla
Irlannin keskuspankin verkkosivustolta. Yllä kuvattua transaktiota ja tämän
tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa
tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä
tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa
selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta
jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.

Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen
tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole
rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita
myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla.
Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai
Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille
yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun
paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen
nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten
piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien
mukaisesti.

Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals)
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth
companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa
vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa
(i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").