Citycon Oyj — Capital/Financing Update 2021

Mar 4, 2021

Citycon-konsernin 350 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti

Citycon-konsernin 350 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   4.3.2021 klo 18:30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI
OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA
ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ
"YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA
ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.

Citycon-konserni on onnistuneesti saattanut päätökseen 350 miljoonan euron
vihreän joukkovelkakirjalainan ("Laina") tarjoamisen. Lainan
liikkeeseenlaskijana toimii Citycon Treasury B.V. ja takaajana Citycon Oyj.
Euromääräisen vakuudettoman Lainan maturiteetti on 7 vuotta ja eräpäivä
12.3.2028, ja sille maksetaan kiinteä 1,625 %:n kuponkikorko.

Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeelle Citycon Treasury B.V.:n 26.3.2020
päivätyn 1,500,000,000 euron EMTN-ohjelman alla, joka on päivitetty 11.11.2020
ja 1.3.2021. Citycon Treasury B.V. tulee hakemaan Lainan listalleottoa Irlannin
pörssin (Euronext Dublin) viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin
kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla. Lainalle tullaan myöntämään
luottoluokitukset Standard & Poors:lta, Moody’s:lta ja Fitch:ltä, jotka ovat
linjassa Cityconin yleisien luottoluokituksien kanssa.

Joukkovelkakirjalainasta saatavat nettotuotot käytetään vihreiden kiinteistöjen
ja projektien rahoittamiseen ja jälleenrahoittamiseen Cityconin vihreän
rahoituksen viitekehyksen mukaisesti. Citycon odottaa käyttävänsä osan
liikkeeseenlaskun nettotuotoista Citycon-konsernin olemassa olevien tiettyjen
euromääräisten joukkovelkakirjojen ostamiseen sen mukaisesti kuin niitä on
pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Cityconin 3.3.2021 julkistaman
ostotarjouksen mukaisesti.

Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat
siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen
kehittämisen kautta. Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen
(uudelleen)rahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin rakennuksiin,
energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.

Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen: ”Joukkovelkakirjalainan kysyntä
oli vahvaa ja laina ylimerkittiin lähes viisinkertaisesti, jonka myötä päätimme
kasvattaa joukkovelkakirjalainan suuruutta 300 miljoonasta eurosta 350
miljoonaan euroon. Olemme tyytyväisiä nähdessämme, että joukkovelkakirjojen
luottomarginaalit ovat palautuneet Covid-19 pandemiaa edeltäneelle tasolle. Tämä
antoi Cityconille mahdollisuuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun
erittäin houkuttelevalla 1,625 %:n kuponkikorolla. Uusemissiopreemio on yksi
alhaisimmista euromääräisissä yritysjoukkovelkakirjalainoissa vuonna 2021, jonka
lisäksi korko on Cityconin historian toiseksi alhaisin, mikä edelleen korostaa
laatuamme velkasijoituskohteena ja osoittaa kykymme kerätä rahoitusta
markkinoilta. Menestyksekkään liikkeellelaskun seurauksena velkojemme
maturiteettiprofiili ja nettolikviditeettimme paranevat merkittävästi sekä
uudelleenrahoitusriskimme pienenee, sillä aikomuksemme on käyttää
joukkovelkakirjalainan nettotuotot vuonna 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan
osittaiseen takaisinostoon sekä muiden lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksuun.”

Danske Bank, Deutsche Bank, Nordea Bank, OP Yrityspankki toimivat aktiivisina
pääjärjestäjinä ja SEB ja Swedbank passiivisina pääjärjestäjinä.

CITYCON OYJ

Lisätiedot:

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. +358 50 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com
Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 40 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien
kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön
hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa.
Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa
Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitchilta
(BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq
Helsinkiin.

www.citycon.com/fi

Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen
arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista
Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa.
Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena
millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään
sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai
antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa
arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua
yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa
lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla
Irlannin keskuspankin verkkosivustolta. Yllä kuvattua transaktiota ja tämän
tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa
tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä
tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa
selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta
jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.

Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen
tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole
rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita
myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla.
Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai
Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille
yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun
paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen
nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten
piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien
mukaisesti.

Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals)
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth
companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa
vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa
(i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").