Citycon Oyj — Capital/Financing Update 2021

Mar 10, 2021

Citycon-konserni julkistaa ostotarjouksen lopullisen tuloksen

Citycon-konserni julkistaa ostotarjouksen lopullisen tuloksen

CITYCON OYJ   Sisäpiiritieto   10.3.2021 klo 16.40

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT
YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA
(MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA,
WAKEN SAARI JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN
PIIRIKUNNASSA TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI
YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933
ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) NOJALLA ANNETUSSA REGULATION S -SÄÄNNÖKSESSÄ)
TÄMÄ TIEDOTE LIITTYY SELLAISEN TIEDON JULKISTAMISEEN, JOKA MUODOSTAA TAI ON
SAATTANUT MUODOSTAA SISÄPIIRITIETOA MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUKSEN (EU)
596/2014 7 ARTIKLAN 1 KOHDAN PERUSTEELLA.
Citycon Treasury B.V. (Tarjoaja ja Uusien Joukkovelkakirjojen
Liikkeeseenlaskija) julkistaa lopullisen tuloksen sen aikaisemmin julkistamasta
tarjouksesta joukkovelkakirjanhaltijoille (Joukkovelkakirjanhaltijat) koskien
sen liikkeeseenlaskemaa ja Citycon Oyj:n takaamaa  254.883.000 euron
joukkovelkakirjaa, jonka korko on 2,375 prosenttia ja joka erääntyy vuonna 2022
(ISIN: XS1291367313 / Common Code -tunnus: 129136731) (Joukkovelkakirjat), jossa
se tarjoutui ostamaan Joukkovelkakirjat käteistä vastaan 3.3.2021 päivätyssä
ostotarjousmuistiossa (Ostotarjousmuistio) kuvatun menettelyn mukaisesti ja
siinä kuvatuin ehdoin (kyseinen kutsu, Ostotarjous). Käytetyillä termeillä,
joita ei ole tässä määritelty, on sama merkitys kuin vastaavilla termeillä
Ostotarjousmuistiossa.

Uusien Joukkovelkakirjojen Liikkeeseenlaskija hinnoitteli 4.3.2021 350.000.000
euron vihreän Citycon Oyj:n peruuttamattomasti takaaman joukkovelkakirjalainan,
jonka korko on 1,625 prosenttia ja joka erääntyy vuonna 2028 (Uusi
Joukkovelkakirja). Hakemus tehdään Uusien Joukkovelkakirjojen listaamiseksi ja
kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi Irlannin pörssissä, Euronext Dublinissa.
Uudet Joukkovelkakirjat toimitetaan arviolta 12.3.2021 (Maksupäivä).

Ostotarjouksen lopullinen tulos

Ostotarjous raukesi 9.3.2021 klo 18.00 (Suomen aikaa) (Raukeamisajankohta).
Raukeamisajankohtana Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tarjottujen
Joukkovelkakirjojen yhteenlaskettu nimellismäärä oli Lucid Issuer Services
Limitedilta (Tarjousagentti) saadun tiedon mukaisesti arvoltaan 93.145.000
euroa.

Ehdollisena Rahoitusehdon ja kaikkien Yleisten Ehtojen täyttymiselle tai niiden
täyttymisen edellyttämisestä luopumiselle, Tarjoaja ilmoittaa, että se hyväksyy
ostettavaksi Ostotarjouksessa pätevästi ostettavaksi tarjotut Joukkovelkakirjat
seuraavasti:

Joukkovelkakirjat Pääomaa ISIN / Ostettavaksi
Interpoloitu Pro rata Ostotuotto Ostohinta Kertyneet
Liikkeeseenlaskettujen
jäljellä Common hyväksyttyjen
Mid-Swap ‑kerroin Korot 1) Joukkovelkakirjojen
Ostotarjouksen Code -tunnus Joukkovelkakirjojen
-viiteluku yhteenlaskettu
alkaessa yhteenlaskettu
nimellismäärä
nimellismäärä
Maksupäivän

jälkeen
2,375 prosenttiaTaatut 254.883.000 XS1291367313 93.145.000 euroa
-0,500 ei 0,000 103,006 11,52 161.738.000 euroa
joukkovelkakirjatErääntyvät euroa /129136731
prosenttia sovellu prosenttia prosenttia euroa
2022

1) Vastaa määrää per 1.000 euroa Joukkovelkakirjojen nimellismäärää
Maksupäivä

Ehdollisena Rahoitusehdon ja Yleisten Ehtojen täyttymiselle tai niiden
täyttymisen edellyttämisestä luopumiselle, Ostohinta ja Kertyneet Korot
maksetaan Joukkovelkakirjojen osalta, jotka on pätevästi tarjottu ja jotka
Tarjoaja on hyväksynyt ostettavaksi Ostotarjouksessa Maksupäivänä.
Tarjoajan Ostotarjouksen mukaisesti ostamat Joukkovelkakirjat peruutetaan eikä
niitä lasketa uudelleen liikkeeseen. Joukkovelkakirjat, joita ei ole pätevästi
tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti, jäävät
liikkeeseenlasketuiksi Maksupäivän jälkeen.

Järjestäjät

Danske Bank A/S, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Nordea Bank Oyj ja OP
Yrityspankki Oyj (yhdessä, Järjestäjät) toimivat Järjestäjinä.

Espoo, 10.3.2021

CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. +358 50 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 40 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla
sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen
yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään
kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on
yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon
palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme
jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitchilta
(BBB-) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq
Helsinkiin.

www.citycon.com/fi

Ostotarjoukseen liittyvät tietopyynnöt tulee ohjata:

JÄRJESTÄJÄT

Danske Bank A/S2-12 Holmens KanalDK Deutsche Bank AktiengesellschaftMainzer
-1092 CopenhagenTanska Landstraβe 11-17 60329 Frankfurt am
Osoitetaan: Debt Capital MainSaksaOsoitetaan: Liability
MarketsPuhelin: +45 33 64 88 Management GroupPuhelin: +44 (0)20 7545
51Sähköposti: 8011
liabilitymanagement@danskebank.dk
Nordea Bank Abpc/o Nordea Danmark OP Corporate Bank plcGebhardinaukio 1 FI
filial af Nordea Bank -00510 HelsinkiSuomi
Abp,Grønjordsvej 10DK-2300 Osoitetaan: Liability Management
CopenhagenTanskaOsoitetaan: Nordea Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi
Liability Management Puhelin: +45 61
61 29 96 Sähköposti:
NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Joukkovelkakirjojen tarjoamiseen ostettavaksi Ostotarjouksessa ja
Ostotarjoukseen osallistumiseen liittyvää prosessia ja sähköisten ohjeistusten
toimittamista koskevat tietopyynnöt tulee ohjata Tarjous-agentille:

TARJOUSAGENTTI

 Lucid Issuer Services Limited
        Tankerton Works
        12 Argyle Walk

Lontoo WC1H 8HAYhdistynyt Kuningaskunta
Osoitetaan: Mu-yen Lo / Jacek Kusion
Puhelin: +44 (0)20 7704 0880
Sähköposti: citycon@lucid-is.com

HUOMAUTUS

Tämä ilmoitus tai Ostotarjousmuistio ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous
Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Yhdysvaltain
Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä) (Yhdysvaltalainen Henkilö).
Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole
rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen (Yhdysvaltain arvopaperilaki) mukaisesti. Uusia
Joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltioiden
arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai luovuttaa,
suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltalaisille Henkilöille tai
tällaisten henkilöiden lukuun.
Tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion jakelua tietyissä valtioissa
(erityisesti Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Ranskassa,
Italiassa ja Suomessa) on lain mukaan rajoitettu. Tarjoaja, Järjestäjät ja
Tarjousagentti odottavat henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja/tai
Ostotarjousmuistion haltuunsa, hankkivan asianmukaiset tiedot kaikista näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tarjoajalla, Järjestäjillä, Tarjousagentilla
ja niiden toimihenkilöillä, johtajilla ja edustajilla ei ole oikeudellista
vastuuta mistään tällaisten rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset Joukkovelkakirjojen myymistä harkitsevien tiedossa vai
eivät.
Tämä ilmoitus ei ole tarjous ostaa eikä kehotus tarjota myytäväksi
Joukkovelkakirjoja missään tilanteessa tai missään valtiossa, jossa tällainen
tarjous tai kehotus olisi lainvastainen. Ostotarjous tehtiin ainoastaan 3.3.2021
päivätyn Ostotarjousmuistion mukaisesti.
Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta ja se sisältää tietoa, joka
muodostaa tai on saattanut muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden
väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) 7 artiklan 1 kohdan perusteella
koskien tietoa, joka liittyy yllä kuvattuihin Ostotarjoukseen. MAR:n ja
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 mukaisesti tämä ilmoitus on
tehty Citycon Oyj:n talousjohtajan Eero Sihvosen toimesta.
Tämä ilmoitus tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia ja tietoa, joihin
välttämättä sisältyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja olettamuksia. Ei voi olla
varmuutta siitä, että tässä kuvatut liiketoimet tullaan saattamaan päätökseen
taikka toteuttamaan kuvatuin ehdoin. Tarjoaja ei sitoudu päivittämään tai
muuttamaan tämän ilmoituksen sisältämiä tietoja.