Citycon Oyj

Capital/Financing Update • Feb 27, 2009

Disclosure 267642

Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon on jatkanut vuoden 2006 vaihtovelkakirjalainansa takaisinostoja

CITYCON OYJ Pörssitiedote 27.2.2009 klo 12:45 Citycon Oyj on ostanut takaisin yhteensä 1,1 miljoonan euron arvosta (mukaan lukien kertyneet korot) 2.8.2006 liikkeeseen laskemansa pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan ("Vaihtovelkakirjalaina") velkakirjoja. Kauppa toteutettiin 27.2.2009. Yhtiön takaisin ostama 2,0 miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastaa 40 kappaletta 50 000 euron nimellisarvoista velkakirjaa, mikä vastaa noin kahta prosenttia vuonna 2013 erääntyvän Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. Mukaan lukien Cityconin 28.10.2008 ja 10.12.2008 välisenä aikana tekemät takaisinostot Citycon on ostanut vaihtovelkakirjalainaa takaisin yhteensä 29,1 miljoonan euron nimellisarvoisen määrän, mikä vastaa noin 26,5 prosenttia Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. Painotettu keskimääräinen takaisinostohinta on ollut 53,4 prosenttia velkakirjojen nimellisarvosta. 22.8.2006 listatun Vaihtovelkakirjalainan pääoma on 110 miljoonaa euroa ja vuotuinen korko 4,50 prosenttia. Vaihtovelkakirjalaina suunnattiin kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2006 antaman valtuutuksen perusteella. Velkakirjojen takaisinostot on toteutettu Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 7 (f) mukaisesti ostamalla velkakirjat avoimilta markkinoilta. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti yhtiö tulee mitätöimään ostamansa velkakirjat. Takaisinostot toteutettiin, koska markkinatilanne on mahdollistanut yhtiölle velkakirjojen takaisinostamisen selvästi nimellisarvoa alhaisempaan hintaan sekä koska takaisinostojen avulla yhtiö voi vahvistaa tasettaan ja alentaa nettorahoituskulujaan. Helsinki 27.2.2009 CITYCON OYJ Petri Olkinuora toimitusjohtaja Lisätietoja: Talousjohtaja Eero Sihvonen Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137 eero.sihvonen@citycon.fi Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi