Citycon Oyj

Capital/Financing Update • Nov 4, 2008

Disclosure 263768

Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon on ostanut takaisin noin 9 prosenttia vuoden 2006 vaihtovelkakirjalainastaan

CITYCON OYJ Pörssitiedote 4.11.2008 klo 14.10 Citycon Oyj on ostanut takaisin yhteensä 5,5 miljoonan euron arvosta (mukaan lukien kertyneet korot) 2.8.2006 liikkeeseen laskemansa pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan ("Vaihtovelkakirjalaina") velkakirjoja 28.10.2008 ja 4.11.2008 välisenä aikana. Painotettu keskimääräinen takaisinostohinta oli 53,5 prosenttia Vaihtovelkakirjalainan nimellisarvosta. Yhtiön takaisin ostama 10 miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastasi 200 kappaletta 50 000 euron nimellisarvoista velkakirjaa, mikä vastaa noin 9 prosenttia vuonna 2013 erääntyvän Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. 22.8.2006 listatun Vaihtovelkakirjalainan pääoma on 110 miljoonaa euroa ja vuotuinen korko 4,50 prosenttia. Vaihtovelkakirjalaina suunnattiin kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2006 antaman valtuutuksen perusteella. Velkakirjojen takaisinosto on toteutettu Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 7 (f) mukaisesti ostamalla velkakirjat avoimilta markkinoilta. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti yhtiö tulee mitätöimään ostamansa velkakirjat. Takaisinosto toteutettiin, koska markkinatilanne on mahdollistanut yhtiölle velkakirjojen takaisinostamisen selvästi nimellisarvoa alhaisempaan hintaan sekä koska takaisinoston avulla yhtiö voi vahvistaa tasettaan ja alentaa nettorahoituskulujaan. Helsinki 4.11.2008 CITYCON OYJ Petri Olkinuora Toimitusjohtaja Lisätiedot: Talousjohtaja Eero Sihvonen Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137 eero.sihvonen@citycon.fi Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi