Citycon Oyj

Capital/Financing Update • Nov 27, 2007

Disclosure 246166

Citycon Oyj - Pörssitiedote

Cityconille 350 miljoonan euron syndikoitu pitkäaikainen luotto

Citycon Oyj on tänään allekirjoittanut 350 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman luottosopimuksen kansainvälisen pankkiryhmän kanssa. Järjestely koostuu 200 miljoonan euron suuruisesta kertalyhenteisestä seitsemän vuoden pituisesta lainasta sekä 150 miljoonan euron suuruisesta, viiden vuoden mittaisesta luottolimiitistä. Laina ylimerkittiin huomattavasti syndikointivaiheessa. Lainan korkomarginaalit ovat lähtötilanteessa 0,55 % viiden vuoden luottolimiitille ja 0,675 % seitsemän vuoden kertalyhenteiselle lainalle. Lainan korkomarginaalit määräytyvät marginaaliasteikon perusteella, jossa marginaali riippuu Cityconin korkokatekovenantista. Marginaalit voivat vaihdella välillä 0,50 % - 0,65 % luottolimiitille ja välillä 0,625 % - 0,825 % seitsemän vuoden lainalle. Uusi syndikoitu luotto mahdollistaa yhtiön kasvun toteuttamisen kilpailukykyisellä korkokustannuksella ja pidentää Cityconin velkasalkun keskimääräistä laina-aikaa. Seitsemän vuoden pituinen laina käytetään syyskuussa nostetun kauppakeskus Ison Omenan hankintaa varten nostetun lyhytaikaisen lainan, jonka jäljellä oleva lainasumma on 200 miljoonaa euroa, jälleenrahoitukseen. Viiden vuoden pituisella 150 miljoonan euron luottolimiitillä rahoitetaan jatkossa Cityconin käynnissä olevia kehityshankkeita ja strategian mukaisia mahdollisia kiinteistöhankintoja. Lainan pääjärjestäjät ovat Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank A/S, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, OKO Pankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ), joiden lisäksi pankkiryhmään kuuluu myös Bank DnB Nord A/S. Helsinki 27.11.2007 CITYCON OYJ Petri Olkinuora toimitusjohtaja Lisätietoja: Talousjohtaja Eero Sihvonen, matkapuhelin 050 557 9137 Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, matkapuhelin 0400 333 256 Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi