CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

May 10, 2021

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-035

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、

• 规则和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间:2021 年 5 月 26 日（星期三）14:30 开始；通过深 圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时 — — 间为 2021 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过互 — 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 26 日 09:15 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

• 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

1

• 6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 21 日

• 7、出席对象：

• （1）截至 2021 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 （授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中

• 心。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

• 2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

• （ 1 ） 本次发行证券的种类及上市地点；

• （ 2 ） 发行规模；

• （ 3 ） 票面金额和发行价格；

• （ 4 ） 债券期限；

• （ 5 ） 债券利率；

• （ 6 ） 还本付息的期限和方式；

• （ 7 ） 转股期限；

• （ 8 ） 转股价格的确定及其调整；

• （ 9 ） 转股价格的向下修正条款；

• （ 10 ） 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；

• （ 11 ） 赎回条款；

• （ 12 ） 回售条款；

• （ 13 ） 转股年度有关股利的归属；

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（ 14 ） 发行方式及发行对象；

（ 15 ） 向原股东配售的安排；

（ 16 ） 债券持有人会议相关事项；

（ 17 ） 本次募集资金用途；

（ 18 ） 募集资金管理及存放；

（ 19 ） 担保事项；

（ 20 ） 本次发行方案的有效期；

（ 21 ） 评级事项。

• 3、审议《关于<中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司

• 债券预案>的议案》；

4、审议《关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

5、审议《关于<中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

• 6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填

• 补措施的议案》；

7、审议《关于控股股东及其一致行动人、间接控股股东、董事和高 级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；

8、审议《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的 议案》；

9、审议《关于制定<中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券 持有人会议规则>的议案》；

10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公 司债券的议案》；

11、审议《关于修订公司章程的议案》。

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上述议案的详细内容见 2021 年 5 月 27 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关 公告。

以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者 表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东）

上述议案为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权 的 2/3 以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	作为投票对象 的子议案数： √（21）
2.01	本次发行证券的种类及上市地点	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√

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		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏
		目可以投票
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金管理及存放	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
2.21	评级事项	√
3.00	关于《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券预案》的议案	√
4.00	关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
5.00	关于《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
6.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补 措施的议案	√
7.00	关于控股股东及其一致行动人、董事和高级管理人员关于确保 公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案	√
8.00	关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议 案	√
9.00	关于制定《中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券持 有人会议规则》的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司 债券的议案	√
11.00	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间：2021 年 5 月 24 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-17：

00。

3、登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的 法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证， 委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证 和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，

5

委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权 委托书详见附件 1。

• 5、会议联系方式：

• （1）会议联系人：杜鹤

• （2）联系电话：0510-80673288

• （3）传真：0510-86196690

• （4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

• （5）邮政编码：214400

• 6、会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

• 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。 六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十次会议决议。

• 2、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

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中信泰富特钢集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日

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附件 1 ：授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团 股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投 票（如没有指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的 意愿投票）。

		备注		授权意见	授权意见
序号	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类及上市地点	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
	转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理
2.10		√
	方法
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金管理及存放	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
2.21	评级事项	√
	关于《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转
3.00		√
	换公司债券预案》的议案

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		备注		授权意见	授权意见
序号	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
			同意	反对	弃权
4.00	关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
	关于《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转
5.00		√
	换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况
6.00		√
	及填补措施的议案
	关于控股股东及其一致行动人、间接控股股东、董事
7.00	和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实	√
	履行的承诺的议案
	关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规
8.00		√
	划的议案
	关于制定《中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公
9.00		√
	司债券持有人会议规则》的议案
	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转
10.00		√
	换公司债券的议案
11.00	关于修订公司章程的议案	√

注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空 格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托单位(盖章):

委托人（签名）：委托人身份证号：

委托人股东帐户：委托人持股数：

被委托人（签名）：被委托人身份证号：

委托权限: 委托日期：

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附件 2 ：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360708”，投票简称为“中特投

• 票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

• 见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1.投票时间：2021 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30 11:30 和 13:00

15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 任

• 意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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