ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

M&A Activity • May 31, 2012

Finansal Duran Varlık Edinilmesi

1	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.05.2012 17:20:49
2	MEHMET HACIKAMİLOĞLU	GENEL MÜDÜR	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.05.2012 17:22:32

Ortaklığın Adresi	:	Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysak-Ak İş Merkezi S Blok Kat:2 Altunizade, Üsküdar-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 (216) 651 53 00-651 14 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 (216) 651 53 00-651 14 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	21.11.2011, 15.02.2012, 16.02.2012, 29.02.2012, 13.04.2012
Özet Bilgi	:	Afyon Çimento San.T.A.Ş. nin %51 hissesinin satınalınması ve devri

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	18.11.2011
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Afyon Çimento Sanayii Türk A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Çimento ve klinker üretim ve satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	3.000.000,00 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Hisse satınalma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	31.05.2012
Edinme Koşulları	:	Nakit ve peşin ödeme
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	1.530.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	:	0,376 TL (1 Lot = 37,60131 TL)
Toplam Tutar	:	57.530.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	%51
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	%51
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	%51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	%4,2
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Ciro ve aktif büyüklük olarak artış hedeflenmektedir
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Evet
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	PARCIB S.A.S
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği	:	İlişkili taraf değildir
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Değerleme raporu düzenlenmemiştir
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Zorunlu değil
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

EK AÇIKLAMALAR:

15 Şubat 2012 tarihinde kamuya yaptığımız duyuruda belirttiğimiz üzere Şirketimiz ile CIMENT FRANÇAIS ve %100 iştiraki olan PARCIB SAS'ın arasında ,  Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş .'nin sermayesinin % 51'ini temsil eden 153.000.000 adet ve 1.530.000 TL nominal değerli hisselerin tamamının Şirketimiz tarafından satın alınmasına yönelik bir hisse alım sözleşmesi imzalanmıştı. Bu hisse alımına ilişkin gerekli izinler temin edilmiş ve 31 Mayıs 2012 tarihinde Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş .'nin sermayesinin % 51'ni temsil eden hisselerin tamamı 57.530.000.- TL  nakit  karşılığında devralınmıştır. Satış bedeli herhangi bir fiyat ayarlama mekanizmasına tabi olmayacaktır.

Bu alıma ilişkin olarak SPK'nun Seri IV, No:44 Sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği gereği "çağrı yükümlülüğümüz" bulunmaktadır.

Bu nedenle çağrı, sözkonusu Tebliğ'in Md: 8 / (1) hükmü uyarınca hisse alımı için ödediğimiz yukarıda belirtilen bedel üzerinden yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.