CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Aug 20, 2024

中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

“ ” “ ” 中信证券股份有限公司（以下简称 中信证券 、 保荐人 ）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称“中集环科”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对中集环科使用部分超募资金永久补充流动资 金事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行股票 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）15,152.66 万元，募集资金净额为 202,827.34 万元。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 28 日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]9383 号《验资报告》。 公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并且公司及子公司中集赛维罐箱服 务（连云港）有限公司已分别与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订《募集 资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用及闲置情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号			计划使用募集资
	项目名称	总投资金额
			金金额
1	罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目	46,685.87	41,200.00
1-1	特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目	36,200.55	36,200.00

1

1-2	南通罐箱绿洲产线智能化升级项目	10,485.32	5,000.00
2	罐箱后市场服务与网络升级项目	6,330.45	5,000.00
2-1	修箱车间原厂维修和增值改造项目	3,735.89	3,735.00
2-2	罐箱后市场连云港堆场项目	2,594.56	1,265.00
3	高端医疗装备配套能力优化项目	19,403.01	19,403.00
4	有色金属精密制造中心	9,527.90	9,527.00
5	研发中心扩建项目	5,690.21	5,690.00
6	数字化运营升级项目	4,178.79	4,178.00
7	补充流动资金	15,002.00	15,002.00
合计		106,818.23	100,000.00

三、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 202,827.34 万元，其中， 超募资金金额为人民币 102,827.34 万元。

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及子公司 使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。

截至本核查意见出具日，超募资金专户余额为 104,086.62 万元（含银行利息）。 四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高募集资金的使用 效率，结合公司实际经营情况，在确保募集资金投资项目正常运转的情况下，公 司拟使用超募资金 30,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.18%， 用于公司日常生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流 动资金的金额不超过超募资金总额 30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司 2024 年

2

第二次临时股东大会审议通过。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。

公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：

公司用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总 额的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等 高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、相关审议程序及专项意见

（一）董事会意见

公司于 2024 年 8 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 30,000 万元 超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 19 日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：使用 30,000 万元 超募资金永久补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集 资金投资项目正常进行的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，且不会影响 公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金 用途的情形。因此，监事会同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已 经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审 议；公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引

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第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。综上，保荐人对公司本次使用 部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

4

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司使 用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

施丹

王杰

中信证券股份有限公司

2024 年 8 月 21 日

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